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追龙纪要
莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2025-08-06 08:23:30
医疗AI行业动态更新【中泰计算机】
医疗AI行业动态更新【中泰计算机】 晶泰控股与DoveTree签署最终协议,有权获得最高58.9亿美元里程碑付款。公司子公司晶泰科技与DoveTree及其联属公司订立最终协议。公司利用"AI+机器人"的端到端人工智能药物发现平台,为DoveTree选定的主要针对肿瘤学、免疫及炎症疾病、神经系统疾病及代谢失调领域的靶点,发现和开发小分子及抗体类候选药物。公司用权获得最高58.9亿美元里程碑付款,并且目前已经收到5100万美元首付款,根据协议公司有权获得4900万美元的进一步付款。 AI制药加速落地
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追龙纪要
2025-08-05 07:06:08
“高密度服务器”主题之【奕东电子 301123】AI高速连接
中信主题策略刘易团队-“高密度服务器”主题之【奕东电子 301123】AI高速连接&液冷双轮驱动👊$奕东电子(SZ301123)$ #公司为国际连接器厂商重要的零组件供应商。公司长期为安费诺,莫仕等国际连接器厂商提供通信连接器Cage,间接参与NV等AI服务器高速连接方案,包括高速铜缆以及800G/1.6T光模块,2025年该业务环比持续增长,利润高增。随着高速路连接产品功耗增加,连接器正在从风冷升级为液冷散热,价值量有望翻倍以上增长,随着连接器液冷需求快速增长,公司有望逐步导入供应链。 #有
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追龙纪要
2025-08-05 07:03:26
拥抱新模型+新算力,挖掘创新成长
🔥【计算机25H2投资展望】拥抱新模型+新算力,挖掘创新成长丨中信证券计算机 [红包]核心观点:建议把握25H2新一轮创新落地周期。AI主线创新继续,带动产业链上下游落地提速,景气创新方向频出,驱动行业加速成长。综合梳理两大投资方向:1)AI产业链:重点布局“AI主线”,看好AI应用及算力板块机遇;2)景气创新:建议关注信创、金融科技创新、特种IT等结构性创新机遇。 [礼物]AI主线:下一代算力+下一代模型,Agent+多模态助力应用落地提速。 - 1)算力趋势:系统级算力成下一代AI发展重要
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追龙纪要
2025-08-04 07:15:34
【天风电新】AIDC液冷:通胀&出海弹性如何
重要❗️【天风电新】AIDC液冷:通胀&出海弹性如何-0803$英维克(SZ002837)$$思泉新材(SZ301489)$$中石科技(SZ300684)$ ———————————— 🌼26年市场空间测算 二次侧(柜内)价值量占比冷板、CDU约各占1/3,快接头约占25%,Manifold约占10%。 GB300方案NVL72单柜液冷价值量预计将达70万元+,对比GB200最大变化为冷板、快接头用量提升2-3倍,价值量预计提升30-50%。 假设26年NVL72出货9万台,我们预计液冷市场空间
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追龙纪要
2025-08-04 06:57:39
医药生物行业周报:重要BD不断落地,创新药主线行情有望贯穿全
【信达医药】医药生物行业周报:重要BD不断落地,创新药主线行情有望贯穿全年 市场表现:本周医药生物板块收益率为2.95%,板块相对沪深300收益率为4.70%,在31个一级子行业指数中涨跌幅排名第1。6个子板块中,化学制药板块周收益率排名第一,涨跌幅为5.01%(相对沪深300收益率为6.76%);收益率排名第六的为医疗器械,涨跌幅为-0.07%(相对沪深300收益率为1.68%)。 政策动态:7月28日,中共中央办公厅、国务院办公厅发布《https://wx.zsxq.com/mweb/v
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追龙纪要
2025-08-03 17:43:59
国内多模态AI应用全更新!物理AI产业化加速
【申万计算机周报】国内多模态AI应用全更新!物理AI产业化加速!20250803 # Figma 上市引发关注,国内多模态 AI 应用持续推进 [玫瑰]【万兴科技】天幕大模型 2.0 在真实、可控、快速维度实现迭代,支持图生视频、文生音乐等功能; [玫瑰]【虹软科技】以类 DeepSeek 工程化思路构建技术壁垒,其 AI 拍照算法在安卓主流手机市占率较高,并切入智能驾驶、AI 眼镜头显等领域; [玫瑰]【当虹科技】 BlackEye 多模态大模型融合 DeepSeek 技术,赋能传媒、车载等领
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追龙纪要
2025-08-01 08:11:02
Figma上市,全球AI设计商业化崛起
GenAI 深度63(48页):Figma上市,全球AI设计商业化崛起$美图公司(HK01357)$$虹软科技(SH688088)$$万兴科技(SZ300624)$ 【申万宏源传媒互联网+计算机+海外科技】 ———— Figma上市首日市值突破188亿美元,AI设计工具商业化进程加速!核心数据亮点: 1. 爆发式增长:24年营收7.49亿美元(+48%),25Q1 MAU达1300万,86%为中小企业客户,高净值客户NDR高达132%。AI功能推动订阅单价提升20%-30%,25Q1营业利润率爬
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【中泰电子|普冉股份】关注股价低位+强阿尔法+高弹性标
【中泰电子|普冉股份】关注股价低位+强阿尔法+高弹性标的!$普冉股份(SH688766)$ [玫瑰]nor大容量起量+受益端侧ai—— nor占普冉收入50%+,中小容量市场凭借sonos高性价比持续抢份额,22年进入etox大容量,已导入ai耳机、ai眼镜等领域,受益端侧ai。 [玫瑰]mcu持续抢占份额—— mcu使用特色eflash,22年M0+量产,下行周期逆势增长,24年M4开始量产打开中高端市场。 [太阳]Q2业绩已落地,在Q2价格平稳的情况下,在nor、mcu等领域持续抢占份额,单
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追龙纪要
2025-07-31 09:20:30
重点推荐T第三代机器人潜在核心供应商:汉威科技
【天风机械】重点推荐T第三代机器人潜在核心供应商:汉威科技20250730$汉威科技(SZ300007)$ 1、据本次WAIC交流,市面上的灵巧手产品基本已全部搭载电子皮肤,后续有望覆盖整手和身体,价值量空间客观;T第三代机器人最大的变化在于灵巧手,也是附加值最高的部件之一,且T第三代人形机器人也在积极布局电子皮肤; 2、电子皮肤是未来为数不多的价值持续通胀赛道,据产业链交叉信息验证,目前双手价值量超过5000元,后续随着人形机器人在C端场景的逐步放量,和环境的交互感知需求上升,有望在全身搭载使
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【涛涛车业】与宇树战略合作,北美休闲车龙头强者恒强,持续重点推荐
浙商机械 邱世梁 | 王华君|何家恺【涛涛车业】与宇树战略合作,北美休闲车龙头强者恒强,持续重点推荐!$涛涛车业(SZ301345)$ 🚀公司与杭州宇树科技正式签署战略合作协议 双方将结合#涛涛车业对北美等海外市场的洞察、海外渠道资源 与 # 宇树的技术实力: 1)共拓北美等海外地区机器人消费市场 2)共研C端场景二次开发 3)共筑商业化落地高速通道 ‼# 需求+供给双轮驱动! 预计北美电动低速车行业库存持续下降,公司海外产能爬坡+经销商拓展+新品放量,Q3有望持续产销两旺! 全球制造布局提速
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追龙纪要
2025-07-30 11:45:08
兆易创新:主业量价齐升,端侧AI存储具强稀缺性
【东吴电子陈海进】兆易创新:主业量价齐升,端侧AI存储具强稀缺性$兆易创新(SH603986)$ 🌟nor主业持续复苏,有望迎接量价齐升 年初以来,nor行业景气持续强劲。在产业需求持续强劲的前提下,我们看好公司nor主业涨价趋势,中大容量nor有望承接客户转单需求,实现继利基DRAM后又一主业涨价。 🌟25H2定制化存储催化不断,产业趋势逐渐明晰 我们看好公司定制化存储25年AI 手机趋势。AI PC、汽车等领域亦持续导入。公司在端侧AI存储具强稀缺性,催化不断,持续推荐! 🧧存储价格数
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2025-07-30 07:40:16
人形机器人:WAIC见闻&新技术路线的跟踪
【广发机械】人形机器人:WAIC见闻&新技术路线的跟踪 [太阳]WAIC见闻 #开始看见国内自研大脑的出现。去年机器人静态展示为主,今年人形机器人大部分动态。并且出现了多家自研大脑,技术路线包括以VLA为主的千寻智能、自变量、银河通用,以及VLM路线为主的穹彻智能。VLA依赖数据,目前数据采集基于场景需求,先训练一些简单动作,根据千寻智能,一个简单动作学习,仅需要几百条数据。 #灵巧手触觉传感器电容方案渗透率在提升。雷赛、灵巧智能目前展出的是电容方案的指尖触觉,具备切向力感知能力,两家今年都目标
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追龙纪要
2025-07-30 07:35:58
【中泰电新】福斯特:光伏预期反转,电子材料业务开辟新曲线
【中泰电新】福斯特:光伏预期反转,电子材料业务开辟新曲线$福斯特(SH603806)$ [玫瑰]光伏胶膜: 👉光伏反内卷下,二三线产能预期加快出清,公司充分受益,盈利有望底部修复,叠加海外占比提升带动盈利优化 [玫瑰]感光干膜: 👉感光干膜产品25年目标10亿,25%毛利率(Q1已实现) 👉中高端产品占比提升:24年感光干膜材料10%,同时加速开拓中高端市场(激光干膜等产品),导入东山精密、沪电等领先的PCB企业,逐步实现日韩美等竞品渗透,Q2起结构优化+原材料自供比例上升驱动实现量利齐升
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2025-07-28 20:45:02
AI铜箔+AI电子布,又有新催化,持续高景气
AI铜箔+AI电子布,又有新催化,持续高景气【国金建材新材料】$铜冠铜箔(SZ301217)$$中材科技(SZ002080)$$菲利华(SZ300395)$ 1、关注CoWoP新工艺。 2、RTF 铜箔提价验证 hvlp 高景气,近期中国台湾铜箔企业上调 rtf 价格,判断原因是切换产能生产 hvlp、导致 rtf 偏紧。 3、我们持续看好铜箔+电子布 2 个领域,结合供给格局+下游技术路线,继续挖潜PCB上游新材料。高端 PCB 板用电解铜箔包括RTF铜箔和HVLP铜箔,HVLP粗化面平滑、细
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2025-07-28 07:02:46
特斯拉机器人中长期展望仍然乐观,WAIC机器人表现引人关注
【建投机械·机器人】特斯拉机器人中长期展望仍然乐观,WAIC机器人表现引人关注 ☀马斯克参加X takeover,访谈中多处涉及Optimus。 1⃣Optimus3.0是适合规模量产的正确设计,和2.0版本相比有重大升级。相比生产几千台V2,特斯拉可能推进性能更好的V3,但年底可能只做出几百台,并在明年大幅扩大生产规模。 2⃣Optimus远期市场规模有望达到200亿乃至500亿台。假设特斯拉能大规模生产10亿台机器人,或许每台价格能控制在3万美元左右,对应总收入达到30万亿美元。 3⃣初期O
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