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追龙纪要
莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2026-07-10 09:24:02
推荐AI安全: 北美网络安全逆市新高,AI安全全球加速时刻【天风计算机 缪欣君/刘鉴团队】
❗强烈推荐AI安全: 北美网络安全逆市新高,AI安全全球加速时刻【天风计算机 缪欣君/刘鉴团队】S深信服(sz300454)S S奇安信(sh688561)S S网宿科技(sz300017)S #中国版Glasswing相关标的: 1)企业侧:深信服、绿盟科技 2)政务侧:奇安信 3)行业侧:网宿科技、启明星辰、天融信、安恒信息、亚信安全等 1、北美网安逆市新高,核心是AI Coding带来的攻防格局变化 AI Coding能力提升导致AI自动化攻击成本大幅下降、效率快速提升,攻防形势恶化。An
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追龙纪要
2026-07-09 07:26:39
盛视科技:2026Q2业绩超预期、算 力租赁开启高增 【国海计算机】
盛视科技:2026Q2业绩超预期、算 力租赁开启高增 【国海计算机】 $盛视科技(SZ002990)$ 🔥#算力业务从0到1、业绩兑现驱动高增 ✔公司预计2026H1归母净利润1.05-1.35亿元,同比+336.02%至+460.59%;扣非归母净利润1.02-1.32亿元,同比+552.12%至+743.91%。单Q2归母净利润1.01亿元-1.31亿元,环比+2556.27%-3343.77%,同比+1738.90%-2224.78%。 ✔报告期内,公司大力推进算力相关业务发展,并已取得
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盛视科技
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追龙纪要
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智微智能:AI算力高景气驱动业绩超预期,智算业务打开成长空间【天风计算机 缪欣君/刘鉴团队
智微智能:AI算力高景气驱动业绩超预期,智算业务打开成长空间【天风计算机 缪欣君/刘鉴团队】 $智微智能(SZ001339)$ 1、业绩大超预期,Q2利润环比再创新高。 公司预计2026H1实现归母净利润3.50-4.17亿元,同比+244.56%~309.65%;扣非归母净利润3.34-4.00亿元,同比+281.00%~356.47%。对应Q2归母净利润2.41-3.08亿元,环比Q1增长121%~181%,净利润大超预期。 2、AI算力高景使得智算业务迎来利润释放期。 我们认为,本轮业绩超
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智微智能
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追龙纪要
2026-07-08 07:48:54
【华创计算机|国产算力】浪潮信息 26H1 业绩大超预期,关注超节点、液冷与AI服务器
【华创计算机|国产算力】浪潮信息 26H1 业绩大超预期,关注超节点、液冷与AI服务器 20260707 $浪潮信息(SZ000977)$$寒武纪(SH688256)$$中芯国际(SH688981)$ #1 今天,公司发布2026年半年度业绩预告,预计实现归母净利润26.0亿~31.0亿元,同比+226%~288%;扣非净利润20.55亿~25.55亿元,同比+206%~280%。以Q1归母净利润6.05亿元推算,Q2单季约19.95亿~24.95亿元,#已接近2025年全年归母净利润24.13
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追龙纪要
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【万华化学:半年度业绩预告超预期】中邮化工刘海荣团队
【万华化学:半年度业绩预告超预期】中邮化工刘海荣团队 $万华化学(SH600309)$ 7月6日,万华化学发布公告,预计2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为98亿元到104亿元,与上年同期相比增加60.05%到69.85%,扣非归母净利润为96亿元到102亿元,与上年同期相比增加53.75%到63.36%。 据此计算,2026年第二季度,公司实现归母净利润60.83至66.83亿元,同比增长100.00%~119.76%,环比增长63.61%~79.74%;扣非归母净利润60.06亿
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追龙纪要
2026-07-07 09:06:17
【天风电新】麦格米特更新:全产品线涨价重塑定价权,18.5kW/HVDC打开空间
【天风电新】麦格米特更新:全产品线涨价重塑定价权,18.5kW/HVDC打开空间-260706 ——————————— $麦格米特(SZ002851)$ 公司近期发了全系列产品涨价函,有望在顺价的同时提高盈利能力;#重点看好公司盈利拐点+新品第二增长曲线共振,26H2海外将加速兑现利润;横向对比AI全产业链(PCB/光模块/液冷/电源),电源板块当前价比高,通胀逻辑顺。 ??一、全产品线强制涨价具备中长期持续性,盈利中枢迎来拐点。 1、公司全产品涨价10%~20%;调价幅度领先行业
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追龙纪要
2026-07-06 09:15:23
【华泰计算机】Intel服务器CPU大幅涨价,CPU需求周期持续验证
【华泰计算机】Intel服务器CPU大幅涨价,CPU需求周期持续验证 🔥最新变化是#Intel涨价。近日,Intel确认上调部分服务器和消费级CPU价格,数据中心CPU的涨幅达到数百甚至上千美金,部分消费级CPU上涨30-50美金。原因是供应链成本上升和CPU强劲需求。 🌟从3月底的供应链调价预期到目前的价格上调确认,我们看到CPU涨价趋势正在越来越清晰,而且正在从服务器外扩到消费级产品。 🔥#再来看近期CPU链趋势 1)需求端🚀:5月22日,Lisa Su表示CPU市场比预期高得多,公
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追龙纪要
2026-07-05 19:33:11
【天风电子】华为发布韬定律V2解读
【天风电子】华为发布韬定律V2解读:#韬定律将麒麟芯片核心参shυ指标从台积电N6P水平直接提升至N4P水平(大幅提升两个工艺节点)、且根据工艺路线规划2031年有望迭代至N2P水平 $长电科技(SH600584)$$盛科通信(SH688702)$$拓荆科技(SH688072)$ 华为何庭波7.3发布韬定律V2论文,相对于此前论文有非常多的细节信息披露,我们点评如下: 1?通过韬定律的工艺,第一代芯片麒麟2026(预计今年下半年量产)相对于此前的麒麟9030Pro的关键参shυ对比: -- 晶体
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【广发机械】联动科技更新
【广发机械】联动科技更新:收购Northstar Technologies,补齐存储+加强逻辑测试业务 $联动科技(SZ301369)$ #收购Northstar Technologies Limited。公司、香港联动与 Renaissance Maverick Corp.签订《SharePurchase Agreement》,香港联动以现金方式收购标的公司100%股权,交易对价为 1,000万美元。 #标的公司基本情况。核心团队源自国际领先的半导体测试设备厂商,研发总监曾在泰瑞达(亚太区域)
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追龙纪要
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浙商大制造【中际联合】收并购烟台变压器厂进入电力设备领域,有望乘AI之风打开成长空间
浙商大制造【中际联合】收并购烟台变压器厂进入电力设备领域,有望乘AI之风打开成长空间,#重点推荐! S中际联合(sh605305)S 6 事件:公司官方公众号发文,公司中际联合(北京)科技股份有限公司已经完成对卧龙电气烟台东源变压器有限公司(原烟台变压器厂)100%股权的收购。 #烟台变压器厂拥有40多年变压器生产经验,具备生产500千伏及以下电压等级的电力变压器、干式变压器、整流变压器、箱式变电站、电力工程施工与安装等能力。 #烟台变压器是国家电网合格供应商,除电网外,产品还广泛应用于风光氢储
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绿的谐波: 与斯凯孚合资成立子公司,全球化布局再下一城【华源机器人】
绿的谐波: 与斯凯孚合资成立子公司,全球化布局再下一城【华源机器人】 $绿的谐波(SH688017)$ 7/2,绿的谐波与全球轴承龙头斯凯孚签署协议,宣布在中国成立合资公司,聚焦关节传动,布局人形机器人工业场景应用,绿的谐波股权占比40% 本次合作对于绿的来说,不仅丰富了零部件实力,更扩大了全球布局,是双龙头的强强结合 这也是绿的谐波今年继2月和敏实集团合资成立人形机器人关节模组后,又一个重要全球朋友圈的打开 #行业在0-1主升、零部件龙头已率先进入1-10放量 我们看好物理AI本轮主升行情,核
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2026-07-02 08:44:30
【国投证券化工&新材料】7月金股,巨化股份
【国投证券化工&新材料】7月金股,巨化股份! 制冷剂价格上行重塑信心,龙头巨化利润高增穿越周期 $巨化股份(SH600160)$ 制冷剂是公司业绩核心支柱。需求端迎来传统旺季,国内空调、汽车需求稳步增长;海外中东冲突后印度等2026年暂无减排约束的新兴市场需求预计集中释放,叠加英美推迟HFCs淘汰进度、维修替换需求拉长利好出口,支撑制冷剂价格上行。供给端受基加利修正案约束,全球HFCs供给受配额制度刚性约束。公司为国内制冷剂行业龙头,配额优势显著,盈利弹性充足,同时依托我国对全球制冷剂供给的主导
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【东吴机械】7月金股推荐:北方华创、长川科技、迈为股份
【东吴机械】7月金股推荐:北方华创、长川科技、迈为股份 抓住最景气赛道半导体设备中的强alpha&谁被低估+谁的业绩超预期 $迈为股份(SZ300751)$$北方华创(SZ002371)$$长川科技(SZ300604)$ 北方华创-半导体设备平台化公司,当前严重低估! 北方华创作为国产设备龙一&在今年存储大扩产的背景之下,今年和明年订单预期有望逐步上修。华创在刻蚀和薄膜的布局产品全,且和多数半导体设备公司不同,华创在先进逻辑布局也是第一。我们看好公司的产品平台化战略+人才密度最高+研发投入前置的
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【HF大制造】四方达:金刚石钻针重磅扩产,抢占AI算力耗材新高地
【HF大制造】四方达:金刚石钻针重磅扩产,抢占AI算力耗材新高地 $四方达(SZ300179)$ 💎6月30日晚,公司发布定增预案,拟募资20亿元,其中17.5 亿元投向金刚石钻针产业化项目,2.5亿元补充流动资金。项目规划三年建设期,#预计建成后可年产710万支金刚石钻针,扩产体量大超市场预期,充分彰显公司对金刚石钻针产业化落地的坚定信心与战略魄力。 1️⃣金刚石钻针:高阶PCB的刚性需求,AI算力升级催生新蓝海 AI算力升级驱动PCB基材向更高阶演进,M9(Q布方案)使传统钨钢钻针寿命由8
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【天风电新】近期核心推荐标的海亮股份、洁美科技更新
❗️【天风电新】近期核心推荐标的海亮股份、洁美科技更新-0630 ———————————$海亮股份(SZ002203)$$洁美科技(SZ002859)$ 1、【海亮股份】 🌟精炼铜关税分情况: ① 关税小于28%,在美产能成本优势仍旧具备,铜加工厂不受影响; ② 精炼铜关税大于28%,#可再生铜冶炼不需要新增设备,铜加工厂可以使用低价的可再生铜作为原材料以精炼铜价格为报价,#高盈利状态可持续。 定价做简单题:仅考虑北美30e+铜箔12e,预计27年公司利润42e,简单题给30XPE对应1200
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