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追龙纪要
2025-11-13 07:13:16
【国金机械】合肥发布氚工厂13e大额标志意义招标,重大推荐#国光电气
【国金机械】合肥发布氚工厂13e大额标志意义招标,重大推荐#国光电气! $国光电气(SH688776)$ #氚工厂是聚变反应堆最核心环节之一、直接决定核心指标Q,聚变堆需要通过氚工厂对氚进行回收、提纯和处理,实现氚自持。 #聚变领域标志性意义订单!合肥物质院13e氚工厂订单发布。今日合肥招标氚工厂订单,为史上最大13e订单。(市场前期预期在BEST4-6e氚工厂订单,本次订单直接氚工厂订单提升两个量级‼️),国内格局仅国光和九院具备技术水平。 ⭐️#ITER加持&舆情解除-公司主业迎来拐点,主业
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国光电气
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追龙纪要
2025-11-13 07:08:10
【长江电新】海博思创:26-28年采购宁德电芯≥200GWh,国内全域开发、需求高增再添信
【长江电新】海博思创:26-28年采购宁德电芯≥200GWh,国内全域开发、需求高增再添信心!$海博思创(SH688411)$ 事件:公司公告与宁德时代签署战略合作协议,1)承诺26-28年公司采购宁德时代电池≥200GWh,宁德时代确保按照公司需求量纲供应,26-35年期间每年末滚动更新未来三年目标;2)双方探索设立产业基金、运营平台,并在交流测系统零部件方面合作采购。 1、#本次协议主要为公司未来3年200GWh独立储能开发需求保供,若未来两年电芯还处于紧缺状态,提前锁定电芯有利于需求释放;
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海博思创
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追龙纪要
2025-11-12 10:40:59
【天风电新】绿醇|深度:中欧共振,重视0-1产业拐点
❗【天风电新】绿醇|深度:中欧共振,重视0-1产业拐点 ——————————— 🌟1、为什么看好绿醇行业? 新能源发展进入下半场,绿电消纳+非电领域的脱碳将成为重点,而氢氨醇是实现上述目标的重要路径,尤其是脱碳难度大的化工、钢铁、煤炭、航运等领域。 🌟2、需求:在航运最先加征碳排放罚款趋势下,航运绿醇燃料需求明确,产业迎来0-1落地。绿醇的含碳量明显低于LNG、LPG、生物柴油等,可以使CO2的减排量达到90%。 ·全球:尽管净零框架法案推迟至2026年10月表决,但IMO的2050年净零排
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追龙纪要
2025-11-12 07:21:56
【东吴电新】工信部发文加快钙钛矿中试平台建设、产业GW线陆续落地,钙钛矿有望加速
【东吴电新】工信部发文加快钙钛矿中试平台建设、产业GW线陆续落地,钙钛矿有望加速$隆基绿能(SH601012)$$大族激光(SZ002008)$$耀皮玻璃(SH600819)$ #事件:1)11月11日,工信部发布《进一步加快制造业中试平台布局和高水平建设通知》和《制造业中试平台重点方向建设要点(2025版)》,提出聚焦钙钛矿光伏电池、叠层光伏电池等先进光伏技术; 2)近期中科院游经碧研究员团队研发出光电效率27.2%的钙钛矿电池原型器件,并显著提升运行稳定性,为钙钛矿产业化发展奠定关键基础。相
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追龙纪要
2025-11-11 11:00:53
【广发通信】推荐光模块核心缺料环节—国产cw激光器:# 源杰科技、永鼎股份
【广发通信】推荐光模块核心缺料环节—国产cw激光器:# 源杰科技、永鼎股份 🪶硅光光模块性能/成本/物料复杂度优势明显,#国产光模块龙头加速转型。我们预计,中际旭创25/26年的硅光渗透率为50%/75%,同时新易盛在加速自研硅光调制器芯片并加速提升自身模块的硅光渗透率。 🪶cw光源扩产周期长,26年确定性紧缺。cw光源是硅光光模块配套激光器,是目前光模块产业链上最紧缺环节。目前产业现状是全球头部cw厂商产能已经被龙头光模块厂瓜分殆尽,#二线光模块厂尝试导入新的cw激光器供应商以适度缓解缺货
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源杰科技
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永鼎股份
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追龙纪要
2025-11-11 09:10:56
帝科股份【天风新材料】新材料盘前早参
(帝科股份)[红包]【天风新材料】新材料盘前早参—20251111$帝科股份(SZ300842)$ [太阳]行情回顾: ●受美国国会参议院已就结束联邦政府“停摆”达成一致的消息影响,风向资产走强,其中:1)美股主要指数高开高走,其中,道指上涨0.81%,纳指上涨2.27%,标普500上涨1.54%。主要科技股纷纷上涨,英伟达上涨5.79%,谷歌上涨4.04%,META上涨1.62%;2)比特币涨超4%,以太坊涨超5%; ●美国时间11月9日晚,在美国联邦政府“停摆”已40天之际,美国总统特朗普在
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追龙纪要
2025-11-11 07:42:17
中信主题策略刘易团队-“高切低”主题之【泰凌微688591】重点推荐
中信主题策略刘易团队-“高切低”主题之【泰凌微688591】重点推荐:国产芯片替代,大基金减持压力充分释放 $泰凌微(SH688591)$ #国产芯片在政策与资本的协同催化下,全产业链从 “单点突破” 向 “生态协同” 加速演进 。泰凌微作为低功耗蓝牙芯片全球第二名,目前占中国市场30%左右份额,将充分受益政策确定性与技术迭代弹性的长期战略机遇。物联网、端侧AI等场景的爆发式需求,正全面激活半导体全产业链的协同升级与国产替代进程。 #布局消费电子创新场景。AI技术正带动消费电子场景创新,中国新兴
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2025-11-11 07:38:43
【华鑫汽车&机器人】模塑科技
【华鑫汽车&机器人】模塑科技1110:拿到某国产机器人小批量覆盖件定单,ASP3000❗️$模塑科技(SZ000700)$ # 注塑件公司:第一看信任度,第二看能力。公司在汽车保险杠这一重要安全件、外观件积累的产品能力和信任度,在产业内是有目共睹。客户包括宝马、奔驰等客户,均是核心/独供。 [庆祝]客户突破[庆祝] 1️⃣刚拿到某国产机器人厂商50-100台的小批量订单,远期指引10000台,全身注塑覆盖件,ASP 3000。 2️⃣墨西哥工厂与T的核心高层交流超预期顺利,项目落地可能也超预期的
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模塑科技
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追龙纪要
2025-11-10 11:04:57
【国金电新】钙钛矿应用新纪元:数据上天,技术落地
【国金电新】钙钛矿应用新纪元:数据上天,技术落地 11月9日,马斯克在X平台称“随着星舰的问世,大规模部署太阳能人工智能卫星的道路终于得以开辟。这也是我所认为的,唯一一条能够实现每年1TW人工智能算力部署的路径”。 此前11月2日,美国StarCloud公司已成功发射搭载英伟达H100芯片与谷歌Gemini大模型的技术试验星,该公司计划未来建造一座5GW的轨道数据中心,配备超大型太阳能和冷却电池板。 #轨道数据中心打破了电源、冷却系统的制约: 电源供应方面,在正确的轨道上,太阳能电池板接受到的能
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追龙纪要
2025-11-10 09:25:28
【天风新材料】新材料盘前早
(乾照光电)[红包]【天风新材料】新材料盘前早参—20251110$乾照光电(SZ300102)$ [太阳]行情回顾: ● 本周新材料指数涨2.1%,跑赢沪深300指数1.5%、创业板指0.4%,子板块中电池化学品涨幅最优(+7.5%),膜材料次之(+3.9%); ● 个股方面,锂电及变压器相关能源材料表现突出,华盛锂电(+61.2%)、特变电工(+35.3%)、佛塑科技(+33.4%)、德方纳米(+19.2%)等领涨; ● 海外科技巨头动作频频,Meta计划2028年前投资6000亿美元建AI
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追龙纪要
2025-11-10 09:21:30
【zx汽车】均胜电子——产品、客户持续突破,加速布局具身智能
【zx汽车】均胜电子——产品、客户持续突破,加速布局具身智能$均胜电子(SH600699)$ 携手北美大客户,持续推进产品迭代 公司持续推进与北美大客户的在头部总成方面合作,产品逐步集成显示、投屏、可变氛围灯、全方位转向等功能;叠加结构件产品,公司目前对北美大客户的配套价值量合计3-4k美元。考虑到其他零部件产品的潜在配套突破,明年公司对北美大客户机器人配套ASP有望翻倍。此外,公司计划在硅谷成立研发中心,进一步提升对北美大客户的快速响应能力 机器人核心部件与工业场景双轮驱动,加速布局具身智能
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均胜电子
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追龙纪要
2025-11-06 22:01:53
【东吴电子陈海进】为什么说中科曙光超节点scaleX640超
【东吴电子陈海进】为什么说中科曙光超节点scaleX640超预期?——继续重视五大天王❗$中科曙光(SH603019)$$海光信息(SH688041)$$寒武纪-U(SH688256)$ 📍11月6日,2025世界互联网大会乌镇峰会期间,中科曙光正式发布全球首个单机柜级640卡超节点scaleX640,#首次在乌镇互联网之光博览会重磅亮相。 📍#看点1:千卡级计算单元➡️万卡集群——可扩展性是“实力”体现 1⃣scaleX640超节点采用“一拖二”高密架构设计,不仅实现了单机柜640卡超高速
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【天风电新】中恒电气:0到1进入工业富联体系,进入NV链,HVDC海外链市场打开空间
天风电新】中恒电气:0到1进入工业富联体系,进入NV链,HVDC海外链市场打开空间-1106$中恒电气(SZ002364)$ ——————————— 🌼今日,工业富联交流会公布公司AI服务器电源供应链信息,内容亮点超预期 1、市场空间与增速超预期:工业富联预计2030年全球AI服务器电源市场超500亿美元,年复合增长率92%,远高于之前市场一致预期 2、国内企业供应链地位超预期:#中恒电气HVDC解决方案0到1进入富联体系(和台达、维谛并列一供),间接进英伟达产业链。#了解到目前已经拿到富联的
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【天风电新】索通发展推荐(4)-港口库存下降,供给持续紧张
【天风电新】索通发展推荐(4)-港口库存下降,供给持续紧张-1106S索通发展(sh603612)S ——————————— 🌼石油焦港口库存持续下降 石油焦港口库存是衡量产品供需水平的关键指标,10月到11月以来港口持续去库(从10月初400万吨降至11月初的不足340万/吨)。库存下降的主要原因在于: 1)下游需求释放:电解铝/炭素备货增加,负极材料需求旺盛(从10月初的超400万吨降至11月初的不足340万/吨),对低硫焦集中采购。 2)炼厂检修影响供应:中石油云南石化 120 万吨延迟
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索通发展
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2025-11-06 07:47:09
【天风机械】小鹏机器人Iron(首个量产高阶人形机器人
【天风机械】小鹏机器人Iron(首个量产高阶人形机器人)$小鹏汽车概念(BK01224)$ #产品工程化/推进节奏等进展超预期 [玫瑰]超预期点 1️⃣整体外观已经完成批量产之前的工程化迭代(量产版本略轻便,身高低于1.7米),量产型号区分性别,甚至个性等,应用场景指向服务业(软包覆材料拟人且更为安全,市场空间潜在规模更大),并表示后续以进入家庭为目标,我们认为公司定义清晰,具备将来大批量生产销售的可行性 2️⃣通过发布会女性特征机器人的导入,并匹配“猫步”的步态,克服了传统人形机器人震动和噪声
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2025-11-13 07:13:16
【国金机械】合肥发布氚工厂13e大额标志意义招标,重大推荐#国光电气
【国金机械】合肥发布氚工厂13e大额标志意义招标,重大推荐#国光电气! $国光电气(SH688776)$ #氚工厂是聚变反应堆最核心环节之一、直接决定核心指标Q,聚变堆需要通过氚工厂对氚进行回收、提纯和处理,实现氚自持。 #聚变领域标志性意义订单!合肥物质院13e氚工厂订单发布。今日合肥招标氚工厂订单,为史上最大13e订单。(市场前期预期在BEST4-6e氚工厂订单,本次订单直接氚工厂订单提升两个量级‼️),国内格局仅国光和九院具备技术水平。 ⭐️#ITER加持&舆情解除-公司主业迎来拐点,主业
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【长江电新】海博思创:26-28年采购宁德电芯≥200GWh,国内全域开发、需求高增再添信
【长江电新】海博思创:26-28年采购宁德电芯≥200GWh,国内全域开发、需求高增再添信心!$海博思创(SH688411)$ 事件:公司公告与宁德时代签署战略合作协议,1)承诺26-28年公司采购宁德时代电池≥200GWh,宁德时代确保按照公司需求量纲供应,26-35年期间每年末滚动更新未来三年目标;2)双方探索设立产业基金、运营平台,并在交流测系统零部件方面合作采购。 1、#本次协议主要为公司未来3年200GWh独立储能开发需求保供,若未来两年电芯还处于紧缺状态,提前锁定电芯有利于需求释放;
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【天风电新】绿醇|深度:中欧共振,重视0-1产业拐点
❗【天风电新】绿醇|深度:中欧共振,重视0-1产业拐点 ——————————— 🌟1、为什么看好绿醇行业? 新能源发展进入下半场,绿电消纳+非电领域的脱碳将成为重点,而氢氨醇是实现上述目标的重要路径,尤其是脱碳难度大的化工、钢铁、煤炭、航运等领域。 🌟2、需求:在航运最先加征碳排放罚款趋势下,航运绿醇燃料需求明确,产业迎来0-1落地。绿醇的含碳量明显低于LNG、LPG、生物柴油等,可以使CO2的减排量达到90%。 ·全球:尽管净零框架法案推迟至2026年10月表决,但IMO的2050年净零排
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【东吴电新】工信部发文加快钙钛矿中试平台建设、产业GW线陆续落地,钙钛矿有望加速
【东吴电新】工信部发文加快钙钛矿中试平台建设、产业GW线陆续落地,钙钛矿有望加速$隆基绿能(SH601012)$$大族激光(SZ002008)$$耀皮玻璃(SH600819)$ #事件:1)11月11日,工信部发布《进一步加快制造业中试平台布局和高水平建设通知》和《制造业中试平台重点方向建设要点(2025版)》,提出聚焦钙钛矿光伏电池、叠层光伏电池等先进光伏技术; 2)近期中科院游经碧研究员团队研发出光电效率27.2%的钙钛矿电池原型器件,并显著提升运行稳定性,为钙钛矿产业化发展奠定关键基础。相
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【广发通信】推荐光模块核心缺料环节—国产cw激光器:# 源杰科技、永鼎股份
【广发通信】推荐光模块核心缺料环节—国产cw激光器:# 源杰科技、永鼎股份 🪶硅光光模块性能/成本/物料复杂度优势明显,#国产光模块龙头加速转型。我们预计,中际旭创25/26年的硅光渗透率为50%/75%,同时新易盛在加速自研硅光调制器芯片并加速提升自身模块的硅光渗透率。 🪶cw光源扩产周期长,26年确定性紧缺。cw光源是硅光光模块配套激光器,是目前光模块产业链上最紧缺环节。目前产业现状是全球头部cw厂商产能已经被龙头光模块厂瓜分殆尽,#二线光模块厂尝试导入新的cw激光器供应商以适度缓解缺货
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帝科股份【天风新材料】新材料盘前早参
(帝科股份)[红包]【天风新材料】新材料盘前早参—20251111$帝科股份(SZ300842)$ [太阳]行情回顾: ●受美国国会参议院已就结束联邦政府“停摆”达成一致的消息影响,风向资产走强,其中:1)美股主要指数高开高走,其中,道指上涨0.81%,纳指上涨2.27%,标普500上涨1.54%。主要科技股纷纷上涨,英伟达上涨5.79%,谷歌上涨4.04%,META上涨1.62%;2)比特币涨超4%,以太坊涨超5%; ●美国时间11月9日晚,在美国联邦政府“停摆”已40天之际,美国总统特朗普在
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中信主题策略刘易团队-“高切低”主题之【泰凌微688591】重点推荐
中信主题策略刘易团队-“高切低”主题之【泰凌微688591】重点推荐:国产芯片替代,大基金减持压力充分释放 $泰凌微(SH688591)$ #国产芯片在政策与资本的协同催化下,全产业链从 “单点突破” 向 “生态协同” 加速演进 。泰凌微作为低功耗蓝牙芯片全球第二名,目前占中国市场30%左右份额,将充分受益政策确定性与技术迭代弹性的长期战略机遇。物联网、端侧AI等场景的爆发式需求,正全面激活半导体全产业链的协同升级与国产替代进程。 #布局消费电子创新场景。AI技术正带动消费电子场景创新,中国新兴
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【华鑫汽车&机器人】模塑科技
【华鑫汽车&机器人】模塑科技1110:拿到某国产机器人小批量覆盖件定单,ASP3000❗️$模塑科技(SZ000700)$ # 注塑件公司:第一看信任度,第二看能力。公司在汽车保险杠这一重要安全件、外观件积累的产品能力和信任度,在产业内是有目共睹。客户包括宝马、奔驰等客户,均是核心/独供。 [庆祝]客户突破[庆祝] 1️⃣刚拿到某国产机器人厂商50-100台的小批量订单,远期指引10000台,全身注塑覆盖件,ASP 3000。 2️⃣墨西哥工厂与T的核心高层交流超预期顺利,项目落地可能也超预期的
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【国金电新】钙钛矿应用新纪元:数据上天,技术落地
【国金电新】钙钛矿应用新纪元:数据上天,技术落地 11月9日,马斯克在X平台称“随着星舰的问世,大规模部署太阳能人工智能卫星的道路终于得以开辟。这也是我所认为的,唯一一条能够实现每年1TW人工智能算力部署的路径”。 此前11月2日,美国StarCloud公司已成功发射搭载英伟达H100芯片与谷歌Gemini大模型的技术试验星,该公司计划未来建造一座5GW的轨道数据中心,配备超大型太阳能和冷却电池板。 #轨道数据中心打破了电源、冷却系统的制约: 电源供应方面,在正确的轨道上,太阳能电池板接受到的能
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【天风新材料】新材料盘前早
(乾照光电)[红包]【天风新材料】新材料盘前早参—20251110$乾照光电(SZ300102)$ [太阳]行情回顾: ● 本周新材料指数涨2.1%,跑赢沪深300指数1.5%、创业板指0.4%,子板块中电池化学品涨幅最优(+7.5%),膜材料次之(+3.9%); ● 个股方面,锂电及变压器相关能源材料表现突出,华盛锂电(+61.2%)、特变电工(+35.3%)、佛塑科技(+33.4%)、德方纳米(+19.2%)等领涨; ● 海外科技巨头动作频频,Meta计划2028年前投资6000亿美元建AI
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【zx汽车】均胜电子——产品、客户持续突破,加速布局具身智能
【zx汽车】均胜电子——产品、客户持续突破,加速布局具身智能$均胜电子(SH600699)$ 携手北美大客户,持续推进产品迭代 公司持续推进与北美大客户的在头部总成方面合作,产品逐步集成显示、投屏、可变氛围灯、全方位转向等功能;叠加结构件产品,公司目前对北美大客户的配套价值量合计3-4k美元。考虑到其他零部件产品的潜在配套突破,明年公司对北美大客户机器人配套ASP有望翻倍。此外,公司计划在硅谷成立研发中心,进一步提升对北美大客户的快速响应能力 机器人核心部件与工业场景双轮驱动,加速布局具身智能
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2025-11-06 22:01:53
【东吴电子陈海进】为什么说中科曙光超节点scaleX640超
【东吴电子陈海进】为什么说中科曙光超节点scaleX640超预期?——继续重视五大天王❗$中科曙光(SH603019)$$海光信息(SH688041)$$寒武纪-U(SH688256)$ 📍11月6日,2025世界互联网大会乌镇峰会期间,中科曙光正式发布全球首个单机柜级640卡超节点scaleX640,#首次在乌镇互联网之光博览会重磅亮相。 📍#看点1:千卡级计算单元➡️万卡集群——可扩展性是“实力”体现 1⃣scaleX640超节点采用“一拖二”高密架构设计,不仅实现了单机柜640卡超高速
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2025-11-06 21:58:44
【天风电新】中恒电气:0到1进入工业富联体系,进入NV链,HVDC海外链市场打开空间
天风电新】中恒电气:0到1进入工业富联体系,进入NV链,HVDC海外链市场打开空间-1106$中恒电气(SZ002364)$ ——————————— 🌼今日,工业富联交流会公布公司AI服务器电源供应链信息,内容亮点超预期 1、市场空间与增速超预期:工业富联预计2030年全球AI服务器电源市场超500亿美元,年复合增长率92%,远高于之前市场一致预期 2、国内企业供应链地位超预期:#中恒电气HVDC解决方案0到1进入富联体系(和台达、维谛并列一供),间接进英伟达产业链。#了解到目前已经拿到富联的
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【天风电新】索通发展推荐(4)-港口库存下降,供给持续紧张
【天风电新】索通发展推荐(4)-港口库存下降,供给持续紧张-1106S索通发展(sh603612)S ——————————— 🌼石油焦港口库存持续下降 石油焦港口库存是衡量产品供需水平的关键指标,10月到11月以来港口持续去库(从10月初400万吨降至11月初的不足340万/吨)。库存下降的主要原因在于: 1)下游需求释放:电解铝/炭素备货增加,负极材料需求旺盛(从10月初的超400万吨降至11月初的不足340万/吨),对低硫焦集中采购。 2)炼厂检修影响供应:中石油云南石化 120 万吨延迟
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【天风机械】小鹏机器人Iron(首个量产高阶人形机器人
【天风机械】小鹏机器人Iron(首个量产高阶人形机器人)$小鹏汽车概念(BK01224)$ #产品工程化/推进节奏等进展超预期 [玫瑰]超预期点 1️⃣整体外观已经完成批量产之前的工程化迭代(量产版本略轻便,身高低于1.7米),量产型号区分性别,甚至个性等,应用场景指向服务业(软包覆材料拟人且更为安全,市场空间潜在规模更大),并表示后续以进入家庭为目标,我们认为公司定义清晰,具备将来大批量生产销售的可行性 2️⃣通过发布会女性特征机器人的导入,并匹配“猫步”的步态,克服了传统人形机器人震动和噪声
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2025-11-13 07:13:16
【国金机械】合肥发布氚工厂13e大额标志意义招标,重大推荐#国光电气
【国金机械】合肥发布氚工厂13e大额标志意义招标,重大推荐#国光电气! $国光电气(SH688776)$ #氚工厂是聚变反应堆最核心环节之一、直接决定核心指标Q,聚变堆需要通过氚工厂对氚进行回收、提纯和处理,实现氚自持。 #聚变领域标志性意义订单!合肥物质院13e氚工厂订单发布。今日合肥招标氚工厂订单,为史上最大13e订单。(市场前期预期在BEST4-6e氚工厂订单,本次订单直接氚工厂订单提升两个量级‼️),国内格局仅国光和九院具备技术水平。 ⭐️#ITER加持&舆情解除-公司主业迎来拐点,主业
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国光电气
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追龙纪要
2025-11-13 07:08:10
【长江电新】海博思创:26-28年采购宁德电芯≥200GWh,国内全域开发、需求高增再添信
【长江电新】海博思创:26-28年采购宁德电芯≥200GWh,国内全域开发、需求高增再添信心!$海博思创(SH688411)$ 事件:公司公告与宁德时代签署战略合作协议,1)承诺26-28年公司采购宁德时代电池≥200GWh,宁德时代确保按照公司需求量纲供应,26-35年期间每年末滚动更新未来三年目标;2)双方探索设立产业基金、运营平台,并在交流测系统零部件方面合作采购。 1、#本次协议主要为公司未来3年200GWh独立储能开发需求保供,若未来两年电芯还处于紧缺状态,提前锁定电芯有利于需求释放;
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海博思创
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追龙纪要
2025-11-12 10:40:59
【天风电新】绿醇|深度:中欧共振,重视0-1产业拐点
❗【天风电新】绿醇|深度:中欧共振,重视0-1产业拐点 ——————————— 🌟1、为什么看好绿醇行业? 新能源发展进入下半场,绿电消纳+非电领域的脱碳将成为重点,而氢氨醇是实现上述目标的重要路径,尤其是脱碳难度大的化工、钢铁、煤炭、航运等领域。 🌟2、需求:在航运最先加征碳排放罚款趋势下,航运绿醇燃料需求明确,产业迎来0-1落地。绿醇的含碳量明显低于LNG、LPG、生物柴油等,可以使CO2的减排量达到90%。 ·全球:尽管净零框架法案推迟至2026年10月表决,但IMO的2050年净零排
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追龙纪要
2025-11-12 07:21:56
【东吴电新】工信部发文加快钙钛矿中试平台建设、产业GW线陆续落地,钙钛矿有望加速
【东吴电新】工信部发文加快钙钛矿中试平台建设、产业GW线陆续落地,钙钛矿有望加速$隆基绿能(SH601012)$$大族激光(SZ002008)$$耀皮玻璃(SH600819)$ #事件:1)11月11日,工信部发布《进一步加快制造业中试平台布局和高水平建设通知》和《制造业中试平台重点方向建设要点(2025版)》,提出聚焦钙钛矿光伏电池、叠层光伏电池等先进光伏技术; 2)近期中科院游经碧研究员团队研发出光电效率27.2%的钙钛矿电池原型器件,并显著提升运行稳定性,为钙钛矿产业化发展奠定关键基础。相
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追龙纪要
2025-11-11 11:00:53
【广发通信】推荐光模块核心缺料环节—国产cw激光器:# 源杰科技、永鼎股份
【广发通信】推荐光模块核心缺料环节—国产cw激光器:# 源杰科技、永鼎股份 🪶硅光光模块性能/成本/物料复杂度优势明显,#国产光模块龙头加速转型。我们预计,中际旭创25/26年的硅光渗透率为50%/75%,同时新易盛在加速自研硅光调制器芯片并加速提升自身模块的硅光渗透率。 🪶cw光源扩产周期长,26年确定性紧缺。cw光源是硅光光模块配套激光器,是目前光模块产业链上最紧缺环节。目前产业现状是全球头部cw厂商产能已经被龙头光模块厂瓜分殆尽,#二线光模块厂尝试导入新的cw激光器供应商以适度缓解缺货
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源杰科技
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永鼎股份
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追龙纪要
2025-11-11 09:10:56
帝科股份【天风新材料】新材料盘前早参
(帝科股份)[红包]【天风新材料】新材料盘前早参—20251111$帝科股份(SZ300842)$ [太阳]行情回顾: ●受美国国会参议院已就结束联邦政府“停摆”达成一致的消息影响,风向资产走强,其中:1)美股主要指数高开高走,其中,道指上涨0.81%,纳指上涨2.27%,标普500上涨1.54%。主要科技股纷纷上涨,英伟达上涨5.79%,谷歌上涨4.04%,META上涨1.62%;2)比特币涨超4%,以太坊涨超5%; ●美国时间11月9日晚,在美国联邦政府“停摆”已40天之际,美国总统特朗普在
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追龙纪要
2025-11-11 07:42:17
中信主题策略刘易团队-“高切低”主题之【泰凌微688591】重点推荐
中信主题策略刘易团队-“高切低”主题之【泰凌微688591】重点推荐:国产芯片替代,大基金减持压力充分释放 $泰凌微(SH688591)$ #国产芯片在政策与资本的协同催化下,全产业链从 “单点突破” 向 “生态协同” 加速演进 。泰凌微作为低功耗蓝牙芯片全球第二名,目前占中国市场30%左右份额,将充分受益政策确定性与技术迭代弹性的长期战略机遇。物联网、端侧AI等场景的爆发式需求,正全面激活半导体全产业链的协同升级与国产替代进程。 #布局消费电子创新场景。AI技术正带动消费电子场景创新,中国新兴
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追龙纪要
2025-11-11 07:38:43
【华鑫汽车&机器人】模塑科技
【华鑫汽车&机器人】模塑科技1110:拿到某国产机器人小批量覆盖件定单,ASP3000❗️$模塑科技(SZ000700)$ # 注塑件公司:第一看信任度,第二看能力。公司在汽车保险杠这一重要安全件、外观件积累的产品能力和信任度,在产业内是有目共睹。客户包括宝马、奔驰等客户,均是核心/独供。 [庆祝]客户突破[庆祝] 1️⃣刚拿到某国产机器人厂商50-100台的小批量订单,远期指引10000台,全身注塑覆盖件,ASP 3000。 2️⃣墨西哥工厂与T的核心高层交流超预期顺利,项目落地可能也超预期的
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模塑科技
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追龙纪要
2025-11-10 11:04:57
【国金电新】钙钛矿应用新纪元:数据上天,技术落地
【国金电新】钙钛矿应用新纪元:数据上天,技术落地 11月9日,马斯克在X平台称“随着星舰的问世,大规模部署太阳能人工智能卫星的道路终于得以开辟。这也是我所认为的,唯一一条能够实现每年1TW人工智能算力部署的路径”。 此前11月2日,美国StarCloud公司已成功发射搭载英伟达H100芯片与谷歌Gemini大模型的技术试验星,该公司计划未来建造一座5GW的轨道数据中心,配备超大型太阳能和冷却电池板。 #轨道数据中心打破了电源、冷却系统的制约: 电源供应方面,在正确的轨道上,太阳能电池板接受到的能
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2025-11-10 09:25:28
【天风新材料】新材料盘前早
(乾照光电)[红包]【天风新材料】新材料盘前早参—20251110$乾照光电(SZ300102)$ [太阳]行情回顾: ● 本周新材料指数涨2.1%,跑赢沪深300指数1.5%、创业板指0.4%,子板块中电池化学品涨幅最优(+7.5%),膜材料次之(+3.9%); ● 个股方面,锂电及变压器相关能源材料表现突出,华盛锂电(+61.2%)、特变电工(+35.3%)、佛塑科技(+33.4%)、德方纳米(+19.2%)等领涨; ● 海外科技巨头动作频频,Meta计划2028年前投资6000亿美元建AI
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追龙纪要
2025-11-10 09:21:30
【zx汽车】均胜电子——产品、客户持续突破,加速布局具身智能
【zx汽车】均胜电子——产品、客户持续突破,加速布局具身智能$均胜电子(SH600699)$ 携手北美大客户,持续推进产品迭代 公司持续推进与北美大客户的在头部总成方面合作,产品逐步集成显示、投屏、可变氛围灯、全方位转向等功能;叠加结构件产品,公司目前对北美大客户的配套价值量合计3-4k美元。考虑到其他零部件产品的潜在配套突破,明年公司对北美大客户机器人配套ASP有望翻倍。此外,公司计划在硅谷成立研发中心,进一步提升对北美大客户的快速响应能力 机器人核心部件与工业场景双轮驱动,加速布局具身智能
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均胜电子
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追龙纪要
2025-11-06 22:01:53
【东吴电子陈海进】为什么说中科曙光超节点scaleX640超
【东吴电子陈海进】为什么说中科曙光超节点scaleX640超预期?——继续重视五大天王❗$中科曙光(SH603019)$$海光信息(SH688041)$$寒武纪-U(SH688256)$ 📍11月6日,2025世界互联网大会乌镇峰会期间,中科曙光正式发布全球首个单机柜级640卡超节点scaleX640,#首次在乌镇互联网之光博览会重磅亮相。 📍#看点1:千卡级计算单元➡️万卡集群——可扩展性是“实力”体现 1⃣scaleX640超节点采用“一拖二”高密架构设计,不仅实现了单机柜640卡超高速
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2025-11-06 21:58:44
【天风电新】中恒电气:0到1进入工业富联体系,进入NV链,HVDC海外链市场打开空间
天风电新】中恒电气:0到1进入工业富联体系,进入NV链,HVDC海外链市场打开空间-1106$中恒电气(SZ002364)$ ——————————— 🌼今日,工业富联交流会公布公司AI服务器电源供应链信息,内容亮点超预期 1、市场空间与增速超预期:工业富联预计2030年全球AI服务器电源市场超500亿美元,年复合增长率92%,远高于之前市场一致预期 2、国内企业供应链地位超预期:#中恒电气HVDC解决方案0到1进入富联体系(和台达、维谛并列一供),间接进英伟达产业链。#了解到目前已经拿到富联的
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【天风电新】索通发展推荐(4)-港口库存下降,供给持续紧张
【天风电新】索通发展推荐(4)-港口库存下降,供给持续紧张-1106S索通发展(sh603612)S ——————————— 🌼石油焦港口库存持续下降 石油焦港口库存是衡量产品供需水平的关键指标,10月到11月以来港口持续去库(从10月初400万吨降至11月初的不足340万/吨)。库存下降的主要原因在于: 1)下游需求释放:电解铝/炭素备货增加,负极材料需求旺盛(从10月初的超400万吨降至11月初的不足340万/吨),对低硫焦集中采购。 2)炼厂检修影响供应:中石油云南石化 120 万吨延迟
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索通发展
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追龙纪要
2025-11-06 07:47:09
【天风机械】小鹏机器人Iron(首个量产高阶人形机器人
【天风机械】小鹏机器人Iron(首个量产高阶人形机器人)$小鹏汽车概念(BK01224)$ #产品工程化/推进节奏等进展超预期 [玫瑰]超预期点 1️⃣整体外观已经完成批量产之前的工程化迭代(量产版本略轻便,身高低于1.7米),量产型号区分性别,甚至个性等,应用场景指向服务业(软包覆材料拟人且更为安全,市场空间潜在规模更大),并表示后续以进入家庭为目标,我们认为公司定义清晰,具备将来大批量生产销售的可行性 2️⃣通过发布会女性特征机器人的导入,并匹配“猫步”的步态,克服了传统人形机器人震动和噪声
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2025-11-13 07:13:16
【国金机械】合肥发布氚工厂13e大额标志意义招标,重大推荐#国光电气
【国金机械】合肥发布氚工厂13e大额标志意义招标,重大推荐#国光电气! $国光电气(SH688776)$ #氚工厂是聚变反应堆最核心环节之一、直接决定核心指标Q,聚变堆需要通过氚工厂对氚进行回收、提纯和处理,实现氚自持。 #聚变领域标志性意义订单!合肥物质院13e氚工厂订单发布。今日合肥招标氚工厂订单,为史上最大13e订单。(市场前期预期在BEST4-6e氚工厂订单,本次订单直接氚工厂订单提升两个量级‼️),国内格局仅国光和九院具备技术水平。 ⭐️#ITER加持&舆情解除-公司主业迎来拐点,主业
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2025-11-13 07:08:10
【长江电新】海博思创:26-28年采购宁德电芯≥200GWh,国内全域开发、需求高增再添信
【长江电新】海博思创:26-28年采购宁德电芯≥200GWh,国内全域开发、需求高增再添信心!$海博思创(SH688411)$ 事件:公司公告与宁德时代签署战略合作协议,1)承诺26-28年公司采购宁德时代电池≥200GWh,宁德时代确保按照公司需求量纲供应,26-35年期间每年末滚动更新未来三年目标;2)双方探索设立产业基金、运营平台,并在交流测系统零部件方面合作采购。 1、#本次协议主要为公司未来3年200GWh独立储能开发需求保供,若未来两年电芯还处于紧缺状态,提前锁定电芯有利于需求释放;
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【天风电新】绿醇|深度:中欧共振,重视0-1产业拐点
❗【天风电新】绿醇|深度:中欧共振,重视0-1产业拐点 ——————————— 🌟1、为什么看好绿醇行业? 新能源发展进入下半场,绿电消纳+非电领域的脱碳将成为重点,而氢氨醇是实现上述目标的重要路径,尤其是脱碳难度大的化工、钢铁、煤炭、航运等领域。 🌟2、需求:在航运最先加征碳排放罚款趋势下,航运绿醇燃料需求明确,产业迎来0-1落地。绿醇的含碳量明显低于LNG、LPG、生物柴油等,可以使CO2的减排量达到90%。 ·全球:尽管净零框架法案推迟至2026年10月表决,但IMO的2050年净零排
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【东吴电新】工信部发文加快钙钛矿中试平台建设、产业GW线陆续落地,钙钛矿有望加速
【东吴电新】工信部发文加快钙钛矿中试平台建设、产业GW线陆续落地,钙钛矿有望加速$隆基绿能(SH601012)$$大族激光(SZ002008)$$耀皮玻璃(SH600819)$ #事件:1)11月11日,工信部发布《进一步加快制造业中试平台布局和高水平建设通知》和《制造业中试平台重点方向建设要点(2025版)》,提出聚焦钙钛矿光伏电池、叠层光伏电池等先进光伏技术; 2)近期中科院游经碧研究员团队研发出光电效率27.2%的钙钛矿电池原型器件,并显著提升运行稳定性,为钙钛矿产业化发展奠定关键基础。相
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【广发通信】推荐光模块核心缺料环节—国产cw激光器:# 源杰科技、永鼎股份
【广发通信】推荐光模块核心缺料环节—国产cw激光器:# 源杰科技、永鼎股份 🪶硅光光模块性能/成本/物料复杂度优势明显,#国产光模块龙头加速转型。我们预计,中际旭创25/26年的硅光渗透率为50%/75%,同时新易盛在加速自研硅光调制器芯片并加速提升自身模块的硅光渗透率。 🪶cw光源扩产周期长,26年确定性紧缺。cw光源是硅光光模块配套激光器,是目前光模块产业链上最紧缺环节。目前产业现状是全球头部cw厂商产能已经被龙头光模块厂瓜分殆尽,#二线光模块厂尝试导入新的cw激光器供应商以适度缓解缺货
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帝科股份【天风新材料】新材料盘前早参
(帝科股份)[红包]【天风新材料】新材料盘前早参—20251111$帝科股份(SZ300842)$ [太阳]行情回顾: ●受美国国会参议院已就结束联邦政府“停摆”达成一致的消息影响,风向资产走强,其中:1)美股主要指数高开高走,其中,道指上涨0.81%,纳指上涨2.27%,标普500上涨1.54%。主要科技股纷纷上涨,英伟达上涨5.79%,谷歌上涨4.04%,META上涨1.62%;2)比特币涨超4%,以太坊涨超5%; ●美国时间11月9日晚,在美国联邦政府“停摆”已40天之际,美国总统特朗普在
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中信主题策略刘易团队-“高切低”主题之【泰凌微688591】重点推荐
中信主题策略刘易团队-“高切低”主题之【泰凌微688591】重点推荐:国产芯片替代,大基金减持压力充分释放 $泰凌微(SH688591)$ #国产芯片在政策与资本的协同催化下,全产业链从 “单点突破” 向 “生态协同” 加速演进 。泰凌微作为低功耗蓝牙芯片全球第二名,目前占中国市场30%左右份额,将充分受益政策确定性与技术迭代弹性的长期战略机遇。物联网、端侧AI等场景的爆发式需求,正全面激活半导体全产业链的协同升级与国产替代进程。 #布局消费电子创新场景。AI技术正带动消费电子场景创新,中国新兴
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【华鑫汽车&机器人】模塑科技
【华鑫汽车&机器人】模塑科技1110:拿到某国产机器人小批量覆盖件定单,ASP3000❗️$模塑科技(SZ000700)$ # 注塑件公司:第一看信任度,第二看能力。公司在汽车保险杠这一重要安全件、外观件积累的产品能力和信任度,在产业内是有目共睹。客户包括宝马、奔驰等客户,均是核心/独供。 [庆祝]客户突破[庆祝] 1️⃣刚拿到某国产机器人厂商50-100台的小批量订单,远期指引10000台,全身注塑覆盖件,ASP 3000。 2️⃣墨西哥工厂与T的核心高层交流超预期顺利,项目落地可能也超预期的
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【国金电新】钙钛矿应用新纪元:数据上天,技术落地
【国金电新】钙钛矿应用新纪元:数据上天,技术落地 11月9日,马斯克在X平台称“随着星舰的问世,大规模部署太阳能人工智能卫星的道路终于得以开辟。这也是我所认为的,唯一一条能够实现每年1TW人工智能算力部署的路径”。 此前11月2日,美国StarCloud公司已成功发射搭载英伟达H100芯片与谷歌Gemini大模型的技术试验星,该公司计划未来建造一座5GW的轨道数据中心,配备超大型太阳能和冷却电池板。 #轨道数据中心打破了电源、冷却系统的制约: 电源供应方面,在正确的轨道上,太阳能电池板接受到的能
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【天风新材料】新材料盘前早
(乾照光电)[红包]【天风新材料】新材料盘前早参—20251110$乾照光电(SZ300102)$ [太阳]行情回顾: ● 本周新材料指数涨2.1%,跑赢沪深300指数1.5%、创业板指0.4%,子板块中电池化学品涨幅最优(+7.5%),膜材料次之(+3.9%); ● 个股方面,锂电及变压器相关能源材料表现突出,华盛锂电(+61.2%)、特变电工(+35.3%)、佛塑科技(+33.4%)、德方纳米(+19.2%)等领涨; ● 海外科技巨头动作频频,Meta计划2028年前投资6000亿美元建AI
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2025-11-10 09:21:30
【zx汽车】均胜电子——产品、客户持续突破,加速布局具身智能
【zx汽车】均胜电子——产品、客户持续突破,加速布局具身智能$均胜电子(SH600699)$ 携手北美大客户,持续推进产品迭代 公司持续推进与北美大客户的在头部总成方面合作,产品逐步集成显示、投屏、可变氛围灯、全方位转向等功能;叠加结构件产品,公司目前对北美大客户的配套价值量合计3-4k美元。考虑到其他零部件产品的潜在配套突破,明年公司对北美大客户机器人配套ASP有望翻倍。此外,公司计划在硅谷成立研发中心,进一步提升对北美大客户的快速响应能力 机器人核心部件与工业场景双轮驱动,加速布局具身智能
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2025-11-06 22:01:53
【东吴电子陈海进】为什么说中科曙光超节点scaleX640超
【东吴电子陈海进】为什么说中科曙光超节点scaleX640超预期?——继续重视五大天王❗$中科曙光(SH603019)$$海光信息(SH688041)$$寒武纪-U(SH688256)$ 📍11月6日,2025世界互联网大会乌镇峰会期间,中科曙光正式发布全球首个单机柜级640卡超节点scaleX640,#首次在乌镇互联网之光博览会重磅亮相。 📍#看点1:千卡级计算单元➡️万卡集群——可扩展性是“实力”体现 1⃣scaleX640超节点采用“一拖二”高密架构设计,不仅实现了单机柜640卡超高速
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【天风电新】中恒电气:0到1进入工业富联体系,进入NV链,HVDC海外链市场打开空间
天风电新】中恒电气:0到1进入工业富联体系,进入NV链,HVDC海外链市场打开空间-1106$中恒电气(SZ002364)$ ——————————— 🌼今日,工业富联交流会公布公司AI服务器电源供应链信息,内容亮点超预期 1、市场空间与增速超预期:工业富联预计2030年全球AI服务器电源市场超500亿美元,年复合增长率92%,远高于之前市场一致预期 2、国内企业供应链地位超预期:#中恒电气HVDC解决方案0到1进入富联体系(和台达、维谛并列一供),间接进英伟达产业链。#了解到目前已经拿到富联的
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【天风电新】索通发展推荐(4)-港口库存下降,供给持续紧张
【天风电新】索通发展推荐(4)-港口库存下降,供给持续紧张-1106S索通发展(sh603612)S ——————————— 🌼石油焦港口库存持续下降 石油焦港口库存是衡量产品供需水平的关键指标,10月到11月以来港口持续去库(从10月初400万吨降至11月初的不足340万/吨)。库存下降的主要原因在于: 1)下游需求释放:电解铝/炭素备货增加,负极材料需求旺盛(从10月初的超400万吨降至11月初的不足340万/吨),对低硫焦集中采购。 2)炼厂检修影响供应:中石油云南石化 120 万吨延迟
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【天风机械】小鹏机器人Iron(首个量产高阶人形机器人
【天风机械】小鹏机器人Iron(首个量产高阶人形机器人)$小鹏汽车概念(BK01224)$ #产品工程化/推进节奏等进展超预期 [玫瑰]超预期点 1️⃣整体外观已经完成批量产之前的工程化迭代(量产版本略轻便,身高低于1.7米),量产型号区分性别,甚至个性等,应用场景指向服务业(软包覆材料拟人且更为安全,市场空间潜在规模更大),并表示后续以进入家庭为目标,我们认为公司定义清晰,具备将来大批量生产销售的可行性 2️⃣通过发布会女性特征机器人的导入,并匹配“猫步”的步态,克服了传统人形机器人震动和噪声
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【国金机械】合肥发布氚工厂13e大额标志意义招标,重大推荐#国光电气
【国金机械】合肥发布氚工厂13e大额标志意义招标,重大推荐#国光电气! $国光电气(SH688776)$ #氚工厂是聚变反应堆最核心环节之一、直接决定核心指标Q,聚变堆需要通过氚工厂对氚进行回收、提纯和处理,实现氚自持。 #聚变领域标志性意义订单!合肥物质院13e氚工厂订单发布。今日合肥招标氚工厂订单,为史上最大13e订单。(市场前期预期在BEST4-6e氚工厂订单,本次订单直接氚工厂订单提升两个量级‼️),国内格局仅国光和九院具备技术水平。 ⭐️#ITER加持&舆情解除-公司主业迎来拐点,主业
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国光电气
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追龙纪要
2025-11-13 07:08:10
【长江电新】海博思创:26-28年采购宁德电芯≥200GWh,国内全域开发、需求高增再添信
【长江电新】海博思创:26-28年采购宁德电芯≥200GWh,国内全域开发、需求高增再添信心!$海博思创(SH688411)$ 事件:公司公告与宁德时代签署战略合作协议,1)承诺26-28年公司采购宁德时代电池≥200GWh,宁德时代确保按照公司需求量纲供应,26-35年期间每年末滚动更新未来三年目标;2)双方探索设立产业基金、运营平台,并在交流测系统零部件方面合作采购。 1、#本次协议主要为公司未来3年200GWh独立储能开发需求保供,若未来两年电芯还处于紧缺状态,提前锁定电芯有利于需求释放;
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海博思创
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追龙纪要
2025-11-12 10:40:59
【天风电新】绿醇|深度:中欧共振,重视0-1产业拐点
❗【天风电新】绿醇|深度:中欧共振,重视0-1产业拐点 ——————————— 🌟1、为什么看好绿醇行业? 新能源发展进入下半场,绿电消纳+非电领域的脱碳将成为重点,而氢氨醇是实现上述目标的重要路径,尤其是脱碳难度大的化工、钢铁、煤炭、航运等领域。 🌟2、需求:在航运最先加征碳排放罚款趋势下,航运绿醇燃料需求明确,产业迎来0-1落地。绿醇的含碳量明显低于LNG、LPG、生物柴油等,可以使CO2的减排量达到90%。 ·全球:尽管净零框架法案推迟至2026年10月表决,但IMO的2050年净零排
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追龙纪要
2025-11-12 07:21:56
【东吴电新】工信部发文加快钙钛矿中试平台建设、产业GW线陆续落地,钙钛矿有望加速
【东吴电新】工信部发文加快钙钛矿中试平台建设、产业GW线陆续落地,钙钛矿有望加速$隆基绿能(SH601012)$$大族激光(SZ002008)$$耀皮玻璃(SH600819)$ #事件:1)11月11日,工信部发布《进一步加快制造业中试平台布局和高水平建设通知》和《制造业中试平台重点方向建设要点(2025版)》,提出聚焦钙钛矿光伏电池、叠层光伏电池等先进光伏技术; 2)近期中科院游经碧研究员团队研发出光电效率27.2%的钙钛矿电池原型器件,并显著提升运行稳定性,为钙钛矿产业化发展奠定关键基础。相
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追龙纪要
2025-11-11 11:00:53
【广发通信】推荐光模块核心缺料环节—国产cw激光器:# 源杰科技、永鼎股份
【广发通信】推荐光模块核心缺料环节—国产cw激光器:# 源杰科技、永鼎股份 🪶硅光光模块性能/成本/物料复杂度优势明显,#国产光模块龙头加速转型。我们预计,中际旭创25/26年的硅光渗透率为50%/75%,同时新易盛在加速自研硅光调制器芯片并加速提升自身模块的硅光渗透率。 🪶cw光源扩产周期长,26年确定性紧缺。cw光源是硅光光模块配套激光器,是目前光模块产业链上最紧缺环节。目前产业现状是全球头部cw厂商产能已经被龙头光模块厂瓜分殆尽,#二线光模块厂尝试导入新的cw激光器供应商以适度缓解缺货
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追龙纪要
2025-11-11 09:10:56
帝科股份【天风新材料】新材料盘前早参
(帝科股份)[红包]【天风新材料】新材料盘前早参—20251111$帝科股份(SZ300842)$ [太阳]行情回顾: ●受美国国会参议院已就结束联邦政府“停摆”达成一致的消息影响,风向资产走强,其中:1)美股主要指数高开高走,其中,道指上涨0.81%,纳指上涨2.27%,标普500上涨1.54%。主要科技股纷纷上涨,英伟达上涨5.79%,谷歌上涨4.04%,META上涨1.62%;2)比特币涨超4%,以太坊涨超5%; ●美国时间11月9日晚,在美国联邦政府“停摆”已40天之际,美国总统特朗普在
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追龙纪要
2025-11-11 07:42:17
中信主题策略刘易团队-“高切低”主题之【泰凌微688591】重点推荐
中信主题策略刘易团队-“高切低”主题之【泰凌微688591】重点推荐:国产芯片替代,大基金减持压力充分释放 $泰凌微(SH688591)$ #国产芯片在政策与资本的协同催化下,全产业链从 “单点突破” 向 “生态协同” 加速演进 。泰凌微作为低功耗蓝牙芯片全球第二名,目前占中国市场30%左右份额,将充分受益政策确定性与技术迭代弹性的长期战略机遇。物联网、端侧AI等场景的爆发式需求,正全面激活半导体全产业链的协同升级与国产替代进程。 #布局消费电子创新场景。AI技术正带动消费电子场景创新,中国新兴
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2025-11-11 07:38:43
【华鑫汽车&机器人】模塑科技
【华鑫汽车&机器人】模塑科技1110:拿到某国产机器人小批量覆盖件定单,ASP3000❗️$模塑科技(SZ000700)$ # 注塑件公司:第一看信任度,第二看能力。公司在汽车保险杠这一重要安全件、外观件积累的产品能力和信任度,在产业内是有目共睹。客户包括宝马、奔驰等客户,均是核心/独供。 [庆祝]客户突破[庆祝] 1️⃣刚拿到某国产机器人厂商50-100台的小批量订单,远期指引10000台,全身注塑覆盖件,ASP 3000。 2️⃣墨西哥工厂与T的核心高层交流超预期顺利,项目落地可能也超预期的
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模塑科技
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追龙纪要
2025-11-10 11:04:57
【国金电新】钙钛矿应用新纪元:数据上天,技术落地
【国金电新】钙钛矿应用新纪元:数据上天,技术落地 11月9日,马斯克在X平台称“随着星舰的问世,大规模部署太阳能人工智能卫星的道路终于得以开辟。这也是我所认为的,唯一一条能够实现每年1TW人工智能算力部署的路径”。 此前11月2日,美国StarCloud公司已成功发射搭载英伟达H100芯片与谷歌Gemini大模型的技术试验星,该公司计划未来建造一座5GW的轨道数据中心,配备超大型太阳能和冷却电池板。 #轨道数据中心打破了电源、冷却系统的制约: 电源供应方面,在正确的轨道上,太阳能电池板接受到的能
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2025-11-10 09:25:28
【天风新材料】新材料盘前早
(乾照光电)[红包]【天风新材料】新材料盘前早参—20251110$乾照光电(SZ300102)$ [太阳]行情回顾: ● 本周新材料指数涨2.1%,跑赢沪深300指数1.5%、创业板指0.4%,子板块中电池化学品涨幅最优(+7.5%),膜材料次之(+3.9%); ● 个股方面,锂电及变压器相关能源材料表现突出,华盛锂电(+61.2%)、特变电工(+35.3%)、佛塑科技(+33.4%)、德方纳米(+19.2%)等领涨; ● 海外科技巨头动作频频,Meta计划2028年前投资6000亿美元建AI
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追龙纪要
2025-11-10 09:21:30
【zx汽车】均胜电子——产品、客户持续突破,加速布局具身智能
【zx汽车】均胜电子——产品、客户持续突破,加速布局具身智能$均胜电子(SH600699)$ 携手北美大客户,持续推进产品迭代 公司持续推进与北美大客户的在头部总成方面合作,产品逐步集成显示、投屏、可变氛围灯、全方位转向等功能;叠加结构件产品,公司目前对北美大客户的配套价值量合计3-4k美元。考虑到其他零部件产品的潜在配套突破,明年公司对北美大客户机器人配套ASP有望翻倍。此外,公司计划在硅谷成立研发中心,进一步提升对北美大客户的快速响应能力 机器人核心部件与工业场景双轮驱动,加速布局具身智能
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均胜电子
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追龙纪要
2025-11-06 22:01:53
【东吴电子陈海进】为什么说中科曙光超节点scaleX640超
【东吴电子陈海进】为什么说中科曙光超节点scaleX640超预期?——继续重视五大天王❗$中科曙光(SH603019)$$海光信息(SH688041)$$寒武纪-U(SH688256)$ 📍11月6日,2025世界互联网大会乌镇峰会期间,中科曙光正式发布全球首个单机柜级640卡超节点scaleX640,#首次在乌镇互联网之光博览会重磅亮相。 📍#看点1:千卡级计算单元➡️万卡集群——可扩展性是“实力”体现 1⃣scaleX640超节点采用“一拖二”高密架构设计,不仅实现了单机柜640卡超高速
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【天风电新】中恒电气:0到1进入工业富联体系,进入NV链,HVDC海外链市场打开空间
天风电新】中恒电气:0到1进入工业富联体系,进入NV链,HVDC海外链市场打开空间-1106$中恒电气(SZ002364)$ ——————————— 🌼今日,工业富联交流会公布公司AI服务器电源供应链信息,内容亮点超预期 1、市场空间与增速超预期:工业富联预计2030年全球AI服务器电源市场超500亿美元,年复合增长率92%,远高于之前市场一致预期 2、国内企业供应链地位超预期:#中恒电气HVDC解决方案0到1进入富联体系(和台达、维谛并列一供),间接进英伟达产业链。#了解到目前已经拿到富联的
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【天风电新】索通发展推荐(4)-港口库存下降,供给持续紧张
【天风电新】索通发展推荐(4)-港口库存下降,供给持续紧张-1106S索通发展(sh603612)S ——————————— 🌼石油焦港口库存持续下降 石油焦港口库存是衡量产品供需水平的关键指标,10月到11月以来港口持续去库(从10月初400万吨降至11月初的不足340万/吨)。库存下降的主要原因在于: 1)下游需求释放:电解铝/炭素备货增加,负极材料需求旺盛(从10月初的超400万吨降至11月初的不足340万/吨),对低硫焦集中采购。 2)炼厂检修影响供应:中石油云南石化 120 万吨延迟
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索通发展
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2025-11-06 07:47:09
【天风机械】小鹏机器人Iron(首个量产高阶人形机器人
【天风机械】小鹏机器人Iron(首个量产高阶人形机器人)$小鹏汽车概念(BK01224)$ #产品工程化/推进节奏等进展超预期 [玫瑰]超预期点 1️⃣整体外观已经完成批量产之前的工程化迭代(量产版本略轻便,身高低于1.7米),量产型号区分性别,甚至个性等,应用场景指向服务业(软包覆材料拟人且更为安全,市场空间潜在规模更大),并表示后续以进入家庭为目标,我们认为公司定义清晰,具备将来大批量生产销售的可行性 2️⃣通过发布会女性特征机器人的导入,并匹配“猫步”的步态,克服了传统人形机器人震动和噪声
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2025-11-13 07:13:16
【国金机械】合肥发布氚工厂13e大额标志意义招标,重大推荐#国光电气
【国金机械】合肥发布氚工厂13e大额标志意义招标,重大推荐#国光电气! $国光电气(SH688776)$ #氚工厂是聚变反应堆最核心环节之一、直接决定核心指标Q,聚变堆需要通过氚工厂对氚进行回收、提纯和处理,实现氚自持。 #聚变领域标志性意义订单!合肥物质院13e氚工厂订单发布。今日合肥招标氚工厂订单,为史上最大13e订单。(市场前期预期在BEST4-6e氚工厂订单,本次订单直接氚工厂订单提升两个量级‼️),国内格局仅国光和九院具备技术水平。 ⭐️#ITER加持&舆情解除-公司主业迎来拐点,主业
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【长江电新】海博思创:26-28年采购宁德电芯≥200GWh,国内全域开发、需求高增再添信
【长江电新】海博思创:26-28年采购宁德电芯≥200GWh,国内全域开发、需求高增再添信心!$海博思创(SH688411)$ 事件:公司公告与宁德时代签署战略合作协议,1)承诺26-28年公司采购宁德时代电池≥200GWh,宁德时代确保按照公司需求量纲供应,26-35年期间每年末滚动更新未来三年目标;2)双方探索设立产业基金、运营平台,并在交流测系统零部件方面合作采购。 1、#本次协议主要为公司未来3年200GWh独立储能开发需求保供,若未来两年电芯还处于紧缺状态,提前锁定电芯有利于需求释放;
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【天风电新】绿醇|深度:中欧共振,重视0-1产业拐点
❗【天风电新】绿醇|深度:中欧共振,重视0-1产业拐点 ——————————— 🌟1、为什么看好绿醇行业? 新能源发展进入下半场,绿电消纳+非电领域的脱碳将成为重点,而氢氨醇是实现上述目标的重要路径,尤其是脱碳难度大的化工、钢铁、煤炭、航运等领域。 🌟2、需求:在航运最先加征碳排放罚款趋势下,航运绿醇燃料需求明确,产业迎来0-1落地。绿醇的含碳量明显低于LNG、LPG、生物柴油等,可以使CO2的减排量达到90%。 ·全球:尽管净零框架法案推迟至2026年10月表决,但IMO的2050年净零排
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【东吴电新】工信部发文加快钙钛矿中试平台建设、产业GW线陆续落地,钙钛矿有望加速
【东吴电新】工信部发文加快钙钛矿中试平台建设、产业GW线陆续落地,钙钛矿有望加速$隆基绿能(SH601012)$$大族激光(SZ002008)$$耀皮玻璃(SH600819)$ #事件:1)11月11日,工信部发布《进一步加快制造业中试平台布局和高水平建设通知》和《制造业中试平台重点方向建设要点(2025版)》,提出聚焦钙钛矿光伏电池、叠层光伏电池等先进光伏技术; 2)近期中科院游经碧研究员团队研发出光电效率27.2%的钙钛矿电池原型器件,并显著提升运行稳定性,为钙钛矿产业化发展奠定关键基础。相
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【广发通信】推荐光模块核心缺料环节—国产cw激光器:# 源杰科技、永鼎股份
【广发通信】推荐光模块核心缺料环节—国产cw激光器:# 源杰科技、永鼎股份 🪶硅光光模块性能/成本/物料复杂度优势明显,#国产光模块龙头加速转型。我们预计,中际旭创25/26年的硅光渗透率为50%/75%,同时新易盛在加速自研硅光调制器芯片并加速提升自身模块的硅光渗透率。 🪶cw光源扩产周期长,26年确定性紧缺。cw光源是硅光光模块配套激光器,是目前光模块产业链上最紧缺环节。目前产业现状是全球头部cw厂商产能已经被龙头光模块厂瓜分殆尽,#二线光模块厂尝试导入新的cw激光器供应商以适度缓解缺货
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帝科股份【天风新材料】新材料盘前早参
(帝科股份)[红包]【天风新材料】新材料盘前早参—20251111$帝科股份(SZ300842)$ [太阳]行情回顾: ●受美国国会参议院已就结束联邦政府“停摆”达成一致的消息影响,风向资产走强,其中:1)美股主要指数高开高走,其中,道指上涨0.81%,纳指上涨2.27%,标普500上涨1.54%。主要科技股纷纷上涨,英伟达上涨5.79%,谷歌上涨4.04%,META上涨1.62%;2)比特币涨超4%,以太坊涨超5%; ●美国时间11月9日晚,在美国联邦政府“停摆”已40天之际,美国总统特朗普在
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中信主题策略刘易团队-“高切低”主题之【泰凌微688591】重点推荐
中信主题策略刘易团队-“高切低”主题之【泰凌微688591】重点推荐:国产芯片替代,大基金减持压力充分释放 $泰凌微(SH688591)$ #国产芯片在政策与资本的协同催化下,全产业链从 “单点突破” 向 “生态协同” 加速演进 。泰凌微作为低功耗蓝牙芯片全球第二名,目前占中国市场30%左右份额,将充分受益政策确定性与技术迭代弹性的长期战略机遇。物联网、端侧AI等场景的爆发式需求,正全面激活半导体全产业链的协同升级与国产替代进程。 #布局消费电子创新场景。AI技术正带动消费电子场景创新,中国新兴
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【华鑫汽车&机器人】模塑科技
【华鑫汽车&机器人】模塑科技1110:拿到某国产机器人小批量覆盖件定单,ASP3000❗️$模塑科技(SZ000700)$ # 注塑件公司:第一看信任度,第二看能力。公司在汽车保险杠这一重要安全件、外观件积累的产品能力和信任度,在产业内是有目共睹。客户包括宝马、奔驰等客户,均是核心/独供。 [庆祝]客户突破[庆祝] 1️⃣刚拿到某国产机器人厂商50-100台的小批量订单,远期指引10000台,全身注塑覆盖件,ASP 3000。 2️⃣墨西哥工厂与T的核心高层交流超预期顺利,项目落地可能也超预期的
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【国金电新】钙钛矿应用新纪元:数据上天,技术落地
【国金电新】钙钛矿应用新纪元:数据上天,技术落地 11月9日,马斯克在X平台称“随着星舰的问世,大规模部署太阳能人工智能卫星的道路终于得以开辟。这也是我所认为的,唯一一条能够实现每年1TW人工智能算力部署的路径”。 此前11月2日,美国StarCloud公司已成功发射搭载英伟达H100芯片与谷歌Gemini大模型的技术试验星,该公司计划未来建造一座5GW的轨道数据中心,配备超大型太阳能和冷却电池板。 #轨道数据中心打破了电源、冷却系统的制约: 电源供应方面,在正确的轨道上,太阳能电池板接受到的能
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【天风新材料】新材料盘前早
(乾照光电)[红包]【天风新材料】新材料盘前早参—20251110$乾照光电(SZ300102)$ [太阳]行情回顾: ● 本周新材料指数涨2.1%,跑赢沪深300指数1.5%、创业板指0.4%,子板块中电池化学品涨幅最优(+7.5%),膜材料次之(+3.9%); ● 个股方面,锂电及变压器相关能源材料表现突出,华盛锂电(+61.2%)、特变电工(+35.3%)、佛塑科技(+33.4%)、德方纳米(+19.2%)等领涨; ● 海外科技巨头动作频频,Meta计划2028年前投资6000亿美元建AI
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【zx汽车】均胜电子——产品、客户持续突破,加速布局具身智能
【zx汽车】均胜电子——产品、客户持续突破,加速布局具身智能$均胜电子(SH600699)$ 携手北美大客户,持续推进产品迭代 公司持续推进与北美大客户的在头部总成方面合作,产品逐步集成显示、投屏、可变氛围灯、全方位转向等功能;叠加结构件产品,公司目前对北美大客户的配套价值量合计3-4k美元。考虑到其他零部件产品的潜在配套突破,明年公司对北美大客户机器人配套ASP有望翻倍。此外,公司计划在硅谷成立研发中心,进一步提升对北美大客户的快速响应能力 机器人核心部件与工业场景双轮驱动,加速布局具身智能
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【东吴电子陈海进】为什么说中科曙光超节点scaleX640超
【东吴电子陈海进】为什么说中科曙光超节点scaleX640超预期?——继续重视五大天王❗$中科曙光(SH603019)$$海光信息(SH688041)$$寒武纪-U(SH688256)$ 📍11月6日,2025世界互联网大会乌镇峰会期间,中科曙光正式发布全球首个单机柜级640卡超节点scaleX640,#首次在乌镇互联网之光博览会重磅亮相。 📍#看点1:千卡级计算单元➡️万卡集群——可扩展性是“实力”体现 1⃣scaleX640超节点采用“一拖二”高密架构设计,不仅实现了单机柜640卡超高速
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【天风电新】中恒电气:0到1进入工业富联体系,进入NV链,HVDC海外链市场打开空间
天风电新】中恒电气:0到1进入工业富联体系,进入NV链,HVDC海外链市场打开空间-1106$中恒电气(SZ002364)$ ——————————— 🌼今日,工业富联交流会公布公司AI服务器电源供应链信息,内容亮点超预期 1、市场空间与增速超预期:工业富联预计2030年全球AI服务器电源市场超500亿美元,年复合增长率92%,远高于之前市场一致预期 2、国内企业供应链地位超预期:#中恒电气HVDC解决方案0到1进入富联体系(和台达、维谛并列一供),间接进英伟达产业链。#了解到目前已经拿到富联的
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【天风电新】索通发展推荐(4)-港口库存下降,供给持续紧张
【天风电新】索通发展推荐(4)-港口库存下降,供给持续紧张-1106S索通发展(sh603612)S ——————————— 🌼石油焦港口库存持续下降 石油焦港口库存是衡量产品供需水平的关键指标,10月到11月以来港口持续去库(从10月初400万吨降至11月初的不足340万/吨)。库存下降的主要原因在于: 1)下游需求释放:电解铝/炭素备货增加,负极材料需求旺盛(从10月初的超400万吨降至11月初的不足340万/吨),对低硫焦集中采购。 2)炼厂检修影响供应:中石油云南石化 120 万吨延迟
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【天风机械】小鹏机器人Iron(首个量产高阶人形机器人
【天风机械】小鹏机器人Iron(首个量产高阶人形机器人)$小鹏汽车概念(BK01224)$ #产品工程化/推进节奏等进展超预期 [玫瑰]超预期点 1️⃣整体外观已经完成批量产之前的工程化迭代(量产版本略轻便,身高低于1.7米),量产型号区分性别,甚至个性等,应用场景指向服务业(软包覆材料拟人且更为安全,市场空间潜在规模更大),并表示后续以进入家庭为目标,我们认为公司定义清晰,具备将来大批量生产销售的可行性 2️⃣通过发布会女性特征机器人的导入,并匹配“猫步”的步态,克服了传统人形机器人震动和噪声
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