异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
追龙纪要
莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
个人资料
追龙纪要
2025-06-25 09:44:46
【永茂泰首次覆盖深度】深耕汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件领域
【永茂泰首次覆盖深度】深耕汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件领域,积极布局机器人轻量化材料铝、镁合金——【上证机器人】S永茂泰(sh605208)S 1、处于汽车用铸造再生铝合金领域第一梯队,深耕汽车用再生铝合金和汽车零部件业务多年,形成一体化全产业链布局 1⃣公司处于汽车用铸造再生铝合金领域第一梯队,主要从事汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件业务。公司至今从事汽车用再生铝合金业务已有30多年,从事汽车零部件业务已有20多年,同时公司开展废铝回收和铝灰渣资源化利用业务(是国内为数不多的具备铝危废处置
S
永茂泰
0
0
2
0.31
追龙纪要
2025-06-24 10:11:08
固态电池预期差最大的弹性标的:【国联民生电新】长阳科技基本面更新
固态电池预期差最大的弹性标的:【国联民生电新】长阳科技基本面更新S长阳科技(sh688299)S 6 🚩# 固态: 目前固态湿法隔膜设备80%国产,产能4000-5000万平(1万辆车对应1000-2000万平米),投资额6000万,扩产周期8-10个月。# 产品性能: 超高孔隙率75%-85%,孔径85-100纳米,压缩性能大于50%,目前公司膜厚度12微米-30微米,9微米在开发,由于高压缩性能9微米可以压缩至4-5微米。# 客户: 三星SDI和松下是唯一供应商,宁德送样频率高(每月交流一
S
长阳科技
3
6
4
1.60
追龙纪要
2025-06-23 10:13:15
【建投计算机】继续看好AI与稳定币产业发展
【建投计算机】继续看好AI与稳定币产业发展 #HDC2025开幕,#鸿蒙6重磅更新,#盘古大模型能力全面升级 6月20日HDC 2025开幕,当前搭载HarmonyOS 5的华为终端产品已超40款,超3万款鸿蒙应用和元服务正在全速开发;华为正式发布“纯血鸿蒙”后的第一个大版本更新HarmonyOS 6.0,强调互联及AI能力;昇腾AI云打造超节点CloudMatrix 384,最大支持16万卡集群,可支撑1300个千亿大模型并行训练;盘古大模型5.5系列则进一步验证了基于昇腾训练出世界一流的大模
S
吉大正元
0
2
1
0.33
追龙纪要
2025-06-20 10:13:35
【广发机械】骄成超声持续推荐:进入igbt头部客户,获得键合机批量订单
【广发机械】骄成超声持续推荐:进入igbt头部客户,获得键合机批量订单S骄成超声(sh688392)S #公司成功斩获半导体封装头部客户XL批量订单,包含引线键合机、铝线键合机、PIN针超声波焊机、超声波扫描显微镜(SAT)等多款设备。其中引线键合机获得批量订单,成功实现国产替代。 #半导体领域从igbt走向先进封装。公司产品逐渐从igbt走向先进封装。当前已有晶圆超声检测设备出货,正在接触头部客户。 #25年主业业绩与订单高增。公司25年锂电、耗材、汽车线束、igbt领域的超声设备订单预计都有
S
骄成超声
0
0
0
0.28
追龙纪要
2025-06-20 09:54:12
新国都(300130)深度: AIGC与支付出海
【申万宏源计算机】新国都(300130)深度: AIGC与支付出海(Fintech系列深度之二十)S新国都(sz300130)S #公司跨境支付与海外本地收单进展在第三方支付公司中领先 公司已经取得稀缺的卢森堡PI牌照,是近三年来唯一获得该支付牌照的A股上市公司,收单产品商户渠道已经覆盖法国、德国、波兰、西班牙、卢森堡等国。 跨境支付方面,已支持10+全球主流币种的收款业务以及全球150+币种的收单业务,并成功开通美国、加拿大、英国、欧盟、新加坡、香港及东南亚等地区的本地收款账户,同时持续建设非
S
新国都
3
4
3
0.39
追龙纪要
2025-06-19 09:56:38
海外AI竞赛,高多层PCB量价齐升
【中金机械】 海外AI竞赛,高多层PCB量价齐升。根据公开信息,1)Oracle业绩超预期,并指引2026FY云计算业务同比增速超40%。2)推理需求爆发,谷歌/Meta/AWS等ASIC订单饱满。 【ASICPCB要求高于GPUPCB】由于单芯片性能较低,散热性能+热管理更为重要,带动PCB价值量提升(通孔板设计更为复杂) 重视AI+PCB加工的卖针者! 【鼎泰高科】:PCB钻针占比全公司营收75%,ASIC+GPU相关的AIPCB占比20%+,客户为胜宏。此外鼎泰高科也有滚动功能部件+工具磨
S
鼎泰高科
S
中钨高新
2
1
1
0.42
追龙纪要
2025-06-19 09:51:35
【华泰电新】德业股份:经营持续向好,当前估值极具吸引力,继续推荐
【华泰电新】德业股份:经营持续向好,当前估值极具吸引力,继续推荐 ➡储能逆变器:Q2出货环比增长,后续新品有望贡献增量 ◆ 经营情况:预计Q2户储出货环比20%~30%,工商储增速更高,6月出货1w台+,整体毛利率持续保持50%+ ◆ 新品:户储逆变器六代新品发布,实现降本20%;工商储100kw/125kw新品六月开始出货,年底预计可达1000台/月 ➡电池包:今年收入有望翻倍增长,未来工商储配套空间较大 ◆ 全年电池包维持40-50亿营收指引,25Q1电池包毛利率35%,主要系抢占欧洲市场有
S
德业股份
0
0
2
0.61
追龙纪要
2025-06-18 10:01:08
【浙商电子】存储观点更新:涨价与创新共振
【浙商电子】存储观点更新:涨价与创新共振 #供给端:原厂供给收敛,25Q3价格有望持续上涨 海力士、三星、美光、长鑫纷纷宣布停产DDR4,供给持续收敛,据Trendforce预测,DDR4 25Q2涨幅优于前期预期,PC端DDR4 及服务器端DDR4 季增分别为13~18%、18~23%,25Q3价格有望持续上涨,涨幅分别预计为18~23%、8~13%。随着原厂陆续退出DDR4,全球DDR4供应格局将迎来重塑,具有优秀设计能力及充足产能供给的国内利基存储设计厂商、强渠道能力的原厂代理商等有望深度
S
香农芯创
S
江波龙
S
兆易创新
S
澜起科技
S
德明利
2
1
3
1.64
追龙纪要
2025-06-18 09:52:48
芯碁微装:与龙头客户签订1.46亿订单,算力PCB驱动成长
【东吴电子陈海进】芯碁微装:与龙头客户签订1.46亿订单,算力PCB驱动成长S芯碁微装(sh688630)S 近日,公司与某客户签订了共计7份设备购销合同,合同总金额为人民币1.46亿元(含税),产品为LDI曝光设备及阻焊LDI连线,预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。 🌟算力驱动,PCB高端设备产销两旺! AI算力需求爆发带动高多层PCB及高端HDI,公司产品需求旺盛,产能处于超载状态,业务持续向好。根据公司公告,当前订单计划排产已到25Q3以后。根据Prismark,中国18层以上多层板
S
芯碁微装
1
0
0
1.57
追龙纪要
2025-06-17 10:21:34
智能眼镜:Meta Oakley提前发布,AI运动眼镜或是垂类渗透率提升最快方向
【信达消费】智能眼镜:Meta Oakley提前发布,AI运动眼镜或是垂类渗透率提升最快方向S英派斯(sz002899)S 0 Oakley官方X发布视频,并@Meta,预告将于6月20日(本周五)发布新品。继Meta与Ray-Ban 合作推出时尚款智能眼镜后,Meta正式联手运动品牌Oakley,将在6月20日推出首款专为运动设计的智能眼镜—Meta Oakley。 之前根据彭博社报道:新款眼镜基于Oakley Sphaera打造,内部代号为 “Supernova 2”,专为骑行、跑步等运动爱
S
英派斯
17
14
28
10.53
追龙纪要
2025-06-17 09:41:15
【国泰海通医药】美诺华:预期差标的,JH389项目分享会重点更新
【国泰海通医药】美诺华:预期差标的,JH389项目分享会重点更新SS美诺华(sh603538)S 研发合作历程:2024年4月与美国密歇根大学签订战略合作协议,启动GLP-1靶点递送系统研发,2024年9月取得小鼠模型积极数据,2024年10月CPHI米兰公开研发成果获得多个欧洲公司关注。2025年4月委托EUstone与意向合作方接触推进欧洲商业化落地并签订合作协议,2025年6月取得肥胖动物模型积极数据并在中国肠道大会发布。 技术平台原理:JH389通过益生菌改造定值肠道后向肠道内持续递送G
S
美诺华
0
3
2
0.66
追龙纪要
2025-06-16 10:22:06
算力租赁的下一站——云计算价值重估
算力租赁的下一站——云计算价值重估 1.复盘deepseek春节后至今,应用落地的底层逻辑,需要算力基建支撑: 1)复盘1月中下旬至今,主流云、算力租赁、IDC板块共振,算力租赁板块持续高企,云与IDC板块行情有望重启; 2)头部互联网大厂加码规模集群建设:一方面,头部企业持续加码超大规模集群,集中力量实现训练性能突破。调度方面,百度、腾讯等企业开发了面向超大集群的自动切分、任务容错系统;能源管理上,液冷、浸没式等新型冷却技术成为数据中心标配,PUE(能源利用效率)持续优化;多芯融合层面,一些平
0
0
1
0.10
追龙纪要
2025-06-16 10:20:18
山水比德:携手AR龙头Rokid,深化AI+AR布局,更深层次资本合作值得期待
【长江建筑&电子】山水比德:携手AR龙头Rokid,深化AI+AR布局,更深层次资本合作值得期待S山水比德(sz300844)S 山水比德董事长到访Rokid,达成多项合作共识。近日,山水比德董事长蔡彬一行到访杭州灵伴科技(Rokid),双方就技术合作方向达成多项共识,包括智慧城市更新所需的设计平台,结合AR技术实现空间解决方案的可视化模拟,提升公众参与度与决策效率;数字文旅场景,通过虚实结合交互,为城市、景区、主题公园打造沉浸式游览体验;运营数据可视化,利用AI+AR构建动态运营监测系统,实现
S
山水比德
0
0
1
0.32
追龙纪要
2025-06-12 14:18:33
【5月底部、市场独家】中际旭创重磅深度:AI成长逻辑切换的光通信龙头【申万宏源通信】$中际旭创(SZ300308)$ 光模块投资目前处于什么阶段?我们核心解答以下三个问题—— [玫瑰]市场对光通信疑虑有两方面: 1)Scaling law放缓阶段算力网络需求收缩?市场低估了MoE架构下新阶段的算网需求【训练次数变多、加大显存和通信压力、强调底层互联性能】,Scale up/out的光组网需求均乐观,800G、1.6T需求的成长性和持续性很强; 2)推理时代硬件需求的不确定性?市场对后训练、推理场
0
1
0
0.03
追龙纪要
2025-06-11 11:17:41
LIPO推广受益,苹果边际增量标的—隆利科技推荐
【方正机械】LIPO推广受益,苹果边际增量标的—隆利科技推荐S隆利科技(sz300752)S 基本情况:公司主营lcd,mini led背光模组,主要下游包括消费电子,车载和vr/ar及备件等。去年收入构成来看,车载占比30%,消费电子占比65%,其他5% 今年业绩增长: 1)消费电子:今年收入增速10-20%,看9.8e收入,毛利率15% 2)车载业务:今年收入增速继续保持在50%+,看6e收入,毛利率20+%-30% 3.1)LIPO(安卓):LIPO为全新业务,配置三条线,每条线600万片
S
隆利科技
5
11
13
5.37
上一页
1
2
3
4
5
6
82
下一页
前往
页
追龙纪要
2025-06-25 09:44:46
【永茂泰首次覆盖深度】深耕汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件领域
【永茂泰首次覆盖深度】深耕汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件领域,积极布局机器人轻量化材料铝、镁合金——【上证机器人】S永茂泰(sh605208)S 1、处于汽车用铸造再生铝合金领域第一梯队,深耕汽车用再生铝合金和汽车零部件业务多年,形成一体化全产业链布局 1⃣公司处于汽车用铸造再生铝合金领域第一梯队,主要从事汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件业务。公司至今从事汽车用再生铝合金业务已有30多年,从事汽车零部件业务已有20多年,同时公司开展废铝回收和铝灰渣资源化利用业务(是国内为数不多的具备铝危废处置
S
永茂泰
0
0
2
0.31
追龙纪要
2025-06-24 10:11:08
固态电池预期差最大的弹性标的:【国联民生电新】长阳科技基本面更新
固态电池预期差最大的弹性标的:【国联民生电新】长阳科技基本面更新S长阳科技(sh688299)S 6 🚩# 固态: 目前固态湿法隔膜设备80%国产,产能4000-5000万平(1万辆车对应1000-2000万平米),投资额6000万,扩产周期8-10个月。# 产品性能: 超高孔隙率75%-85%,孔径85-100纳米,压缩性能大于50%,目前公司膜厚度12微米-30微米,9微米在开发,由于高压缩性能9微米可以压缩至4-5微米。# 客户: 三星SDI和松下是唯一供应商,宁德送样频率高(每月交流一
S
长阳科技
3
6
4
1.60
追龙纪要
2025-06-23 10:13:15
【建投计算机】继续看好AI与稳定币产业发展
【建投计算机】继续看好AI与稳定币产业发展 #HDC2025开幕,#鸿蒙6重磅更新,#盘古大模型能力全面升级 6月20日HDC 2025开幕,当前搭载HarmonyOS 5的华为终端产品已超40款,超3万款鸿蒙应用和元服务正在全速开发;华为正式发布“纯血鸿蒙”后的第一个大版本更新HarmonyOS 6.0,强调互联及AI能力;昇腾AI云打造超节点CloudMatrix 384,最大支持16万卡集群,可支撑1300个千亿大模型并行训练;盘古大模型5.5系列则进一步验证了基于昇腾训练出世界一流的大模
S
吉大正元
0
2
1
0.33
追龙纪要
2025-06-20 10:13:35
【广发机械】骄成超声持续推荐:进入igbt头部客户,获得键合机批量订单
【广发机械】骄成超声持续推荐:进入igbt头部客户,获得键合机批量订单S骄成超声(sh688392)S #公司成功斩获半导体封装头部客户XL批量订单,包含引线键合机、铝线键合机、PIN针超声波焊机、超声波扫描显微镜(SAT)等多款设备。其中引线键合机获得批量订单,成功实现国产替代。 #半导体领域从igbt走向先进封装。公司产品逐渐从igbt走向先进封装。当前已有晶圆超声检测设备出货,正在接触头部客户。 #25年主业业绩与订单高增。公司25年锂电、耗材、汽车线束、igbt领域的超声设备订单预计都有
S
骄成超声
0
0
0
0.28
追龙纪要
2025-06-20 09:54:12
新国都(300130)深度: AIGC与支付出海
【申万宏源计算机】新国都(300130)深度: AIGC与支付出海(Fintech系列深度之二十)S新国都(sz300130)S #公司跨境支付与海外本地收单进展在第三方支付公司中领先 公司已经取得稀缺的卢森堡PI牌照,是近三年来唯一获得该支付牌照的A股上市公司,收单产品商户渠道已经覆盖法国、德国、波兰、西班牙、卢森堡等国。 跨境支付方面,已支持10+全球主流币种的收款业务以及全球150+币种的收单业务,并成功开通美国、加拿大、英国、欧盟、新加坡、香港及东南亚等地区的本地收款账户,同时持续建设非
S
新国都
3
4
3
0.39
追龙纪要
2025-06-19 09:56:38
海外AI竞赛,高多层PCB量价齐升
【中金机械】 海外AI竞赛,高多层PCB量价齐升。根据公开信息,1)Oracle业绩超预期,并指引2026FY云计算业务同比增速超40%。2)推理需求爆发,谷歌/Meta/AWS等ASIC订单饱满。 【ASICPCB要求高于GPUPCB】由于单芯片性能较低,散热性能+热管理更为重要,带动PCB价值量提升(通孔板设计更为复杂) 重视AI+PCB加工的卖针者! 【鼎泰高科】:PCB钻针占比全公司营收75%,ASIC+GPU相关的AIPCB占比20%+,客户为胜宏。此外鼎泰高科也有滚动功能部件+工具磨
S
鼎泰高科
S
中钨高新
2
1
1
0.42
追龙纪要
2025-06-19 09:51:35
【华泰电新】德业股份:经营持续向好,当前估值极具吸引力,继续推荐
【华泰电新】德业股份:经营持续向好,当前估值极具吸引力,继续推荐 ➡储能逆变器:Q2出货环比增长,后续新品有望贡献增量 ◆ 经营情况:预计Q2户储出货环比20%~30%,工商储增速更高,6月出货1w台+,整体毛利率持续保持50%+ ◆ 新品:户储逆变器六代新品发布,实现降本20%;工商储100kw/125kw新品六月开始出货,年底预计可达1000台/月 ➡电池包:今年收入有望翻倍增长,未来工商储配套空间较大 ◆ 全年电池包维持40-50亿营收指引,25Q1电池包毛利率35%,主要系抢占欧洲市场有
S
德业股份
0
0
2
0.61
追龙纪要
2025-06-18 10:01:08
【浙商电子】存储观点更新:涨价与创新共振
【浙商电子】存储观点更新:涨价与创新共振 #供给端:原厂供给收敛,25Q3价格有望持续上涨 海力士、三星、美光、长鑫纷纷宣布停产DDR4,供给持续收敛,据Trendforce预测,DDR4 25Q2涨幅优于前期预期,PC端DDR4 及服务器端DDR4 季增分别为13~18%、18~23%,25Q3价格有望持续上涨,涨幅分别预计为18~23%、8~13%。随着原厂陆续退出DDR4,全球DDR4供应格局将迎来重塑,具有优秀设计能力及充足产能供给的国内利基存储设计厂商、强渠道能力的原厂代理商等有望深度
S
香农芯创
S
江波龙
S
兆易创新
S
澜起科技
S
德明利
2
1
3
1.64
追龙纪要
2025-06-18 09:52:48
芯碁微装:与龙头客户签订1.46亿订单,算力PCB驱动成长
【东吴电子陈海进】芯碁微装:与龙头客户签订1.46亿订单,算力PCB驱动成长S芯碁微装(sh688630)S 近日,公司与某客户签订了共计7份设备购销合同,合同总金额为人民币1.46亿元(含税),产品为LDI曝光设备及阻焊LDI连线,预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。 🌟算力驱动,PCB高端设备产销两旺! AI算力需求爆发带动高多层PCB及高端HDI,公司产品需求旺盛,产能处于超载状态,业务持续向好。根据公司公告,当前订单计划排产已到25Q3以后。根据Prismark,中国18层以上多层板
S
芯碁微装
1
0
0
1.57
追龙纪要
2025-06-17 10:21:34
智能眼镜:Meta Oakley提前发布,AI运动眼镜或是垂类渗透率提升最快方向
【信达消费】智能眼镜:Meta Oakley提前发布,AI运动眼镜或是垂类渗透率提升最快方向S英派斯(sz002899)S 0 Oakley官方X发布视频,并@Meta,预告将于6月20日(本周五)发布新品。继Meta与Ray-Ban 合作推出时尚款智能眼镜后,Meta正式联手运动品牌Oakley,将在6月20日推出首款专为运动设计的智能眼镜—Meta Oakley。 之前根据彭博社报道:新款眼镜基于Oakley Sphaera打造,内部代号为 “Supernova 2”,专为骑行、跑步等运动爱
S
英派斯
17
14
28
10.53
追龙纪要
2025-06-17 09:41:15
【国泰海通医药】美诺华:预期差标的,JH389项目分享会重点更新
【国泰海通医药】美诺华:预期差标的,JH389项目分享会重点更新SS美诺华(sh603538)S 研发合作历程:2024年4月与美国密歇根大学签订战略合作协议,启动GLP-1靶点递送系统研发,2024年9月取得小鼠模型积极数据,2024年10月CPHI米兰公开研发成果获得多个欧洲公司关注。2025年4月委托EUstone与意向合作方接触推进欧洲商业化落地并签订合作协议,2025年6月取得肥胖动物模型积极数据并在中国肠道大会发布。 技术平台原理:JH389通过益生菌改造定值肠道后向肠道内持续递送G
S
美诺华
0
3
2
0.66
追龙纪要
2025-06-16 10:22:06
算力租赁的下一站——云计算价值重估
算力租赁的下一站——云计算价值重估 1.复盘deepseek春节后至今,应用落地的底层逻辑,需要算力基建支撑: 1)复盘1月中下旬至今,主流云、算力租赁、IDC板块共振,算力租赁板块持续高企,云与IDC板块行情有望重启; 2)头部互联网大厂加码规模集群建设:一方面,头部企业持续加码超大规模集群,集中力量实现训练性能突破。调度方面,百度、腾讯等企业开发了面向超大集群的自动切分、任务容错系统;能源管理上,液冷、浸没式等新型冷却技术成为数据中心标配,PUE(能源利用效率)持续优化;多芯融合层面,一些平
0
0
1
0.10
追龙纪要
2025-06-16 10:20:18
山水比德:携手AR龙头Rokid,深化AI+AR布局,更深层次资本合作值得期待
【长江建筑&电子】山水比德:携手AR龙头Rokid,深化AI+AR布局,更深层次资本合作值得期待S山水比德(sz300844)S 山水比德董事长到访Rokid,达成多项合作共识。近日,山水比德董事长蔡彬一行到访杭州灵伴科技(Rokid),双方就技术合作方向达成多项共识,包括智慧城市更新所需的设计平台,结合AR技术实现空间解决方案的可视化模拟,提升公众参与度与决策效率;数字文旅场景,通过虚实结合交互,为城市、景区、主题公园打造沉浸式游览体验;运营数据可视化,利用AI+AR构建动态运营监测系统,实现
S
山水比德
0
0
1
0.32
追龙纪要
2025-06-12 14:18:33
【5月底部、市场独家】中际旭创重磅深度:AI成长逻辑切换的光通信龙头【申万宏源通信】$中际旭创(SZ300308)$ 光模块投资目前处于什么阶段?我们核心解答以下三个问题—— [玫瑰]市场对光通信疑虑有两方面: 1)Scaling law放缓阶段算力网络需求收缩?市场低估了MoE架构下新阶段的算网需求【训练次数变多、加大显存和通信压力、强调底层互联性能】,Scale up/out的光组网需求均乐观,800G、1.6T需求的成长性和持续性很强; 2)推理时代硬件需求的不确定性?市场对后训练、推理场
0
1
0
0.03
追龙纪要
2025-06-11 11:17:41
LIPO推广受益,苹果边际增量标的—隆利科技推荐
【方正机械】LIPO推广受益,苹果边际增量标的—隆利科技推荐S隆利科技(sz300752)S 基本情况:公司主营lcd,mini led背光模组,主要下游包括消费电子,车载和vr/ar及备件等。去年收入构成来看,车载占比30%,消费电子占比65%,其他5% 今年业绩增长: 1)消费电子:今年收入增速10-20%,看9.8e收入,毛利率15% 2)车载业务:今年收入增速继续保持在50%+,看6e收入,毛利率20+%-30% 3.1)LIPO(安卓):LIPO为全新业务,配置三条线,每条线600万片
S
隆利科技
5
11
13
5.37
上一页
1
2
3
4
5
6
82
下一页
前往
页
追龙纪要
2025-06-25 09:44:46
【永茂泰首次覆盖深度】深耕汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件领域
【永茂泰首次覆盖深度】深耕汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件领域,积极布局机器人轻量化材料铝、镁合金——【上证机器人】S永茂泰(sh605208)S 1、处于汽车用铸造再生铝合金领域第一梯队,深耕汽车用再生铝合金和汽车零部件业务多年,形成一体化全产业链布局 1⃣公司处于汽车用铸造再生铝合金领域第一梯队,主要从事汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件业务。公司至今从事汽车用再生铝合金业务已有30多年,从事汽车零部件业务已有20多年,同时公司开展废铝回收和铝灰渣资源化利用业务(是国内为数不多的具备铝危废处置
S
永茂泰
0
0
2
0.31
追龙纪要
2025-06-24 10:11:08
固态电池预期差最大的弹性标的:【国联民生电新】长阳科技基本面更新
固态电池预期差最大的弹性标的:【国联民生电新】长阳科技基本面更新S长阳科技(sh688299)S 6 🚩# 固态: 目前固态湿法隔膜设备80%国产,产能4000-5000万平(1万辆车对应1000-2000万平米),投资额6000万,扩产周期8-10个月。# 产品性能: 超高孔隙率75%-85%,孔径85-100纳米,压缩性能大于50%,目前公司膜厚度12微米-30微米,9微米在开发,由于高压缩性能9微米可以压缩至4-5微米。# 客户: 三星SDI和松下是唯一供应商,宁德送样频率高(每月交流一
S
长阳科技
3
6
4
1.60
追龙纪要
2025-06-23 10:13:15
【建投计算机】继续看好AI与稳定币产业发展
【建投计算机】继续看好AI与稳定币产业发展 #HDC2025开幕,#鸿蒙6重磅更新,#盘古大模型能力全面升级 6月20日HDC 2025开幕,当前搭载HarmonyOS 5的华为终端产品已超40款,超3万款鸿蒙应用和元服务正在全速开发;华为正式发布“纯血鸿蒙”后的第一个大版本更新HarmonyOS 6.0,强调互联及AI能力;昇腾AI云打造超节点CloudMatrix 384,最大支持16万卡集群,可支撑1300个千亿大模型并行训练;盘古大模型5.5系列则进一步验证了基于昇腾训练出世界一流的大模
S
吉大正元
0
2
1
0.33
追龙纪要
2025-06-20 10:13:35
【广发机械】骄成超声持续推荐:进入igbt头部客户,获得键合机批量订单
【广发机械】骄成超声持续推荐:进入igbt头部客户,获得键合机批量订单S骄成超声(sh688392)S #公司成功斩获半导体封装头部客户XL批量订单,包含引线键合机、铝线键合机、PIN针超声波焊机、超声波扫描显微镜(SAT)等多款设备。其中引线键合机获得批量订单,成功实现国产替代。 #半导体领域从igbt走向先进封装。公司产品逐渐从igbt走向先进封装。当前已有晶圆超声检测设备出货,正在接触头部客户。 #25年主业业绩与订单高增。公司25年锂电、耗材、汽车线束、igbt领域的超声设备订单预计都有
S
骄成超声
0
0
0
0.28
追龙纪要
2025-06-20 09:54:12
新国都(300130)深度: AIGC与支付出海
【申万宏源计算机】新国都(300130)深度: AIGC与支付出海(Fintech系列深度之二十)S新国都(sz300130)S #公司跨境支付与海外本地收单进展在第三方支付公司中领先 公司已经取得稀缺的卢森堡PI牌照,是近三年来唯一获得该支付牌照的A股上市公司,收单产品商户渠道已经覆盖法国、德国、波兰、西班牙、卢森堡等国。 跨境支付方面,已支持10+全球主流币种的收款业务以及全球150+币种的收单业务,并成功开通美国、加拿大、英国、欧盟、新加坡、香港及东南亚等地区的本地收款账户,同时持续建设非
S
新国都
3
4
3
0.39
追龙纪要
2025-06-19 09:56:38
海外AI竞赛,高多层PCB量价齐升
【中金机械】 海外AI竞赛,高多层PCB量价齐升。根据公开信息,1)Oracle业绩超预期,并指引2026FY云计算业务同比增速超40%。2)推理需求爆发,谷歌/Meta/AWS等ASIC订单饱满。 【ASICPCB要求高于GPUPCB】由于单芯片性能较低,散热性能+热管理更为重要,带动PCB价值量提升(通孔板设计更为复杂) 重视AI+PCB加工的卖针者! 【鼎泰高科】:PCB钻针占比全公司营收75%,ASIC+GPU相关的AIPCB占比20%+,客户为胜宏。此外鼎泰高科也有滚动功能部件+工具磨
S
鼎泰高科
S
中钨高新
2
1
1
0.42
追龙纪要
2025-06-19 09:51:35
【华泰电新】德业股份:经营持续向好,当前估值极具吸引力,继续推荐
【华泰电新】德业股份:经营持续向好,当前估值极具吸引力,继续推荐 ➡储能逆变器:Q2出货环比增长,后续新品有望贡献增量 ◆ 经营情况:预计Q2户储出货环比20%~30%,工商储增速更高,6月出货1w台+,整体毛利率持续保持50%+ ◆ 新品:户储逆变器六代新品发布,实现降本20%;工商储100kw/125kw新品六月开始出货,年底预计可达1000台/月 ➡电池包:今年收入有望翻倍增长,未来工商储配套空间较大 ◆ 全年电池包维持40-50亿营收指引,25Q1电池包毛利率35%,主要系抢占欧洲市场有
S
德业股份
0
0
2
0.61
追龙纪要
2025-06-18 10:01:08
【浙商电子】存储观点更新:涨价与创新共振
【浙商电子】存储观点更新:涨价与创新共振 #供给端:原厂供给收敛,25Q3价格有望持续上涨 海力士、三星、美光、长鑫纷纷宣布停产DDR4,供给持续收敛,据Trendforce预测,DDR4 25Q2涨幅优于前期预期,PC端DDR4 及服务器端DDR4 季增分别为13~18%、18~23%,25Q3价格有望持续上涨,涨幅分别预计为18~23%、8~13%。随着原厂陆续退出DDR4,全球DDR4供应格局将迎来重塑,具有优秀设计能力及充足产能供给的国内利基存储设计厂商、强渠道能力的原厂代理商等有望深度
S
香农芯创
S
江波龙
S
兆易创新
S
澜起科技
S
德明利
2
1
3
1.64
追龙纪要
2025-06-18 09:52:48
芯碁微装:与龙头客户签订1.46亿订单,算力PCB驱动成长
【东吴电子陈海进】芯碁微装:与龙头客户签订1.46亿订单,算力PCB驱动成长S芯碁微装(sh688630)S 近日,公司与某客户签订了共计7份设备购销合同,合同总金额为人民币1.46亿元(含税),产品为LDI曝光设备及阻焊LDI连线,预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。 🌟算力驱动,PCB高端设备产销两旺! AI算力需求爆发带动高多层PCB及高端HDI,公司产品需求旺盛,产能处于超载状态,业务持续向好。根据公司公告,当前订单计划排产已到25Q3以后。根据Prismark,中国18层以上多层板
S
芯碁微装
1
0
0
1.57
追龙纪要
2025-06-17 10:21:34
智能眼镜:Meta Oakley提前发布,AI运动眼镜或是垂类渗透率提升最快方向
【信达消费】智能眼镜:Meta Oakley提前发布,AI运动眼镜或是垂类渗透率提升最快方向S英派斯(sz002899)S 0 Oakley官方X发布视频,并@Meta,预告将于6月20日(本周五)发布新品。继Meta与Ray-Ban 合作推出时尚款智能眼镜后,Meta正式联手运动品牌Oakley,将在6月20日推出首款专为运动设计的智能眼镜—Meta Oakley。 之前根据彭博社报道:新款眼镜基于Oakley Sphaera打造,内部代号为 “Supernova 2”,专为骑行、跑步等运动爱
S
英派斯
17
14
28
10.53
追龙纪要
2025-06-17 09:41:15
【国泰海通医药】美诺华:预期差标的,JH389项目分享会重点更新
【国泰海通医药】美诺华:预期差标的,JH389项目分享会重点更新SS美诺华(sh603538)S 研发合作历程:2024年4月与美国密歇根大学签订战略合作协议,启动GLP-1靶点递送系统研发,2024年9月取得小鼠模型积极数据,2024年10月CPHI米兰公开研发成果获得多个欧洲公司关注。2025年4月委托EUstone与意向合作方接触推进欧洲商业化落地并签订合作协议,2025年6月取得肥胖动物模型积极数据并在中国肠道大会发布。 技术平台原理:JH389通过益生菌改造定值肠道后向肠道内持续递送G
S
美诺华
0
3
2
0.66
追龙纪要
2025-06-16 10:22:06
算力租赁的下一站——云计算价值重估
算力租赁的下一站——云计算价值重估 1.复盘deepseek春节后至今,应用落地的底层逻辑,需要算力基建支撑: 1)复盘1月中下旬至今,主流云、算力租赁、IDC板块共振,算力租赁板块持续高企,云与IDC板块行情有望重启; 2)头部互联网大厂加码规模集群建设:一方面,头部企业持续加码超大规模集群,集中力量实现训练性能突破。调度方面,百度、腾讯等企业开发了面向超大集群的自动切分、任务容错系统;能源管理上,液冷、浸没式等新型冷却技术成为数据中心标配,PUE(能源利用效率)持续优化;多芯融合层面,一些平
0
0
1
0.10
追龙纪要
2025-06-16 10:20:18
山水比德:携手AR龙头Rokid,深化AI+AR布局,更深层次资本合作值得期待
【长江建筑&电子】山水比德:携手AR龙头Rokid,深化AI+AR布局,更深层次资本合作值得期待S山水比德(sz300844)S 山水比德董事长到访Rokid,达成多项合作共识。近日,山水比德董事长蔡彬一行到访杭州灵伴科技(Rokid),双方就技术合作方向达成多项共识,包括智慧城市更新所需的设计平台,结合AR技术实现空间解决方案的可视化模拟,提升公众参与度与决策效率;数字文旅场景,通过虚实结合交互,为城市、景区、主题公园打造沉浸式游览体验;运营数据可视化,利用AI+AR构建动态运营监测系统,实现
S
山水比德
0
0
1
0.32
追龙纪要
2025-06-12 14:18:33
【5月底部、市场独家】中际旭创重磅深度:AI成长逻辑切换的光通信龙头【申万宏源通信】$中际旭创(SZ300308)$ 光模块投资目前处于什么阶段?我们核心解答以下三个问题—— [玫瑰]市场对光通信疑虑有两方面: 1)Scaling law放缓阶段算力网络需求收缩?市场低估了MoE架构下新阶段的算网需求【训练次数变多、加大显存和通信压力、强调底层互联性能】,Scale up/out的光组网需求均乐观,800G、1.6T需求的成长性和持续性很强; 2)推理时代硬件需求的不确定性?市场对后训练、推理场
0
1
0
0.03
追龙纪要
2025-06-11 11:17:41
LIPO推广受益,苹果边际增量标的—隆利科技推荐
【方正机械】LIPO推广受益,苹果边际增量标的—隆利科技推荐S隆利科技(sz300752)S 基本情况:公司主营lcd,mini led背光模组,主要下游包括消费电子,车载和vr/ar及备件等。去年收入构成来看,车载占比30%,消费电子占比65%,其他5% 今年业绩增长: 1)消费电子:今年收入增速10-20%,看9.8e收入,毛利率15% 2)车载业务:今年收入增速继续保持在50%+,看6e收入,毛利率20+%-30% 3.1)LIPO(安卓):LIPO为全新业务,配置三条线,每条线600万片
S
隆利科技
5
11
13
5.37
上一页
1
2
3
4
5
6
82
下一页
前往
页
追龙纪要
2025-06-25 09:44:46
【永茂泰首次覆盖深度】深耕汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件领域
【永茂泰首次覆盖深度】深耕汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件领域,积极布局机器人轻量化材料铝、镁合金——【上证机器人】S永茂泰(sh605208)S 1、处于汽车用铸造再生铝合金领域第一梯队,深耕汽车用再生铝合金和汽车零部件业务多年,形成一体化全产业链布局 1⃣公司处于汽车用铸造再生铝合金领域第一梯队,主要从事汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件业务。公司至今从事汽车用再生铝合金业务已有30多年,从事汽车零部件业务已有20多年,同时公司开展废铝回收和铝灰渣资源化利用业务(是国内为数不多的具备铝危废处置
S
永茂泰
0
0
2
0.31
追龙纪要
2025-06-24 10:11:08
固态电池预期差最大的弹性标的:【国联民生电新】长阳科技基本面更新
固态电池预期差最大的弹性标的:【国联民生电新】长阳科技基本面更新S长阳科技(sh688299)S 6 🚩# 固态: 目前固态湿法隔膜设备80%国产,产能4000-5000万平(1万辆车对应1000-2000万平米),投资额6000万,扩产周期8-10个月。# 产品性能: 超高孔隙率75%-85%,孔径85-100纳米,压缩性能大于50%,目前公司膜厚度12微米-30微米,9微米在开发,由于高压缩性能9微米可以压缩至4-5微米。# 客户: 三星SDI和松下是唯一供应商,宁德送样频率高(每月交流一
S
长阳科技
3
6
4
1.60
追龙纪要
2025-06-23 10:13:15
【建投计算机】继续看好AI与稳定币产业发展
【建投计算机】继续看好AI与稳定币产业发展 #HDC2025开幕,#鸿蒙6重磅更新,#盘古大模型能力全面升级 6月20日HDC 2025开幕,当前搭载HarmonyOS 5的华为终端产品已超40款,超3万款鸿蒙应用和元服务正在全速开发;华为正式发布“纯血鸿蒙”后的第一个大版本更新HarmonyOS 6.0,强调互联及AI能力;昇腾AI云打造超节点CloudMatrix 384,最大支持16万卡集群,可支撑1300个千亿大模型并行训练;盘古大模型5.5系列则进一步验证了基于昇腾训练出世界一流的大模
S
吉大正元
0
2
1
0.33
追龙纪要
2025-06-20 10:13:35
【广发机械】骄成超声持续推荐:进入igbt头部客户,获得键合机批量订单
【广发机械】骄成超声持续推荐:进入igbt头部客户,获得键合机批量订单S骄成超声(sh688392)S #公司成功斩获半导体封装头部客户XL批量订单,包含引线键合机、铝线键合机、PIN针超声波焊机、超声波扫描显微镜(SAT)等多款设备。其中引线键合机获得批量订单,成功实现国产替代。 #半导体领域从igbt走向先进封装。公司产品逐渐从igbt走向先进封装。当前已有晶圆超声检测设备出货,正在接触头部客户。 #25年主业业绩与订单高增。公司25年锂电、耗材、汽车线束、igbt领域的超声设备订单预计都有
S
骄成超声
0
0
0
0.28
追龙纪要
2025-06-20 09:54:12
新国都(300130)深度: AIGC与支付出海
【申万宏源计算机】新国都(300130)深度: AIGC与支付出海(Fintech系列深度之二十)S新国都(sz300130)S #公司跨境支付与海外本地收单进展在第三方支付公司中领先 公司已经取得稀缺的卢森堡PI牌照,是近三年来唯一获得该支付牌照的A股上市公司,收单产品商户渠道已经覆盖法国、德国、波兰、西班牙、卢森堡等国。 跨境支付方面,已支持10+全球主流币种的收款业务以及全球150+币种的收单业务,并成功开通美国、加拿大、英国、欧盟、新加坡、香港及东南亚等地区的本地收款账户,同时持续建设非
S
新国都
3
4
3
0.39
追龙纪要
2025-06-19 09:56:38
海外AI竞赛,高多层PCB量价齐升
【中金机械】 海外AI竞赛,高多层PCB量价齐升。根据公开信息,1)Oracle业绩超预期,并指引2026FY云计算业务同比增速超40%。2)推理需求爆发,谷歌/Meta/AWS等ASIC订单饱满。 【ASICPCB要求高于GPUPCB】由于单芯片性能较低,散热性能+热管理更为重要,带动PCB价值量提升(通孔板设计更为复杂) 重视AI+PCB加工的卖针者! 【鼎泰高科】:PCB钻针占比全公司营收75%,ASIC+GPU相关的AIPCB占比20%+,客户为胜宏。此外鼎泰高科也有滚动功能部件+工具磨
S
鼎泰高科
S
中钨高新
2
1
1
0.42
追龙纪要
2025-06-19 09:51:35
【华泰电新】德业股份:经营持续向好,当前估值极具吸引力,继续推荐
【华泰电新】德业股份:经营持续向好,当前估值极具吸引力,继续推荐 ➡储能逆变器:Q2出货环比增长,后续新品有望贡献增量 ◆ 经营情况:预计Q2户储出货环比20%~30%,工商储增速更高,6月出货1w台+,整体毛利率持续保持50%+ ◆ 新品:户储逆变器六代新品发布,实现降本20%;工商储100kw/125kw新品六月开始出货,年底预计可达1000台/月 ➡电池包:今年收入有望翻倍增长,未来工商储配套空间较大 ◆ 全年电池包维持40-50亿营收指引,25Q1电池包毛利率35%,主要系抢占欧洲市场有
S
德业股份
0
0
2
0.61
追龙纪要
2025-06-18 10:01:08
【浙商电子】存储观点更新:涨价与创新共振
【浙商电子】存储观点更新:涨价与创新共振 #供给端:原厂供给收敛,25Q3价格有望持续上涨 海力士、三星、美光、长鑫纷纷宣布停产DDR4,供给持续收敛,据Trendforce预测,DDR4 25Q2涨幅优于前期预期,PC端DDR4 及服务器端DDR4 季增分别为13~18%、18~23%,25Q3价格有望持续上涨,涨幅分别预计为18~23%、8~13%。随着原厂陆续退出DDR4,全球DDR4供应格局将迎来重塑,具有优秀设计能力及充足产能供给的国内利基存储设计厂商、强渠道能力的原厂代理商等有望深度
S
香农芯创
S
江波龙
S
兆易创新
S
澜起科技
S
德明利
2
1
3
1.64
追龙纪要
2025-06-18 09:52:48
芯碁微装:与龙头客户签订1.46亿订单,算力PCB驱动成长
【东吴电子陈海进】芯碁微装:与龙头客户签订1.46亿订单,算力PCB驱动成长S芯碁微装(sh688630)S 近日,公司与某客户签订了共计7份设备购销合同,合同总金额为人民币1.46亿元(含税),产品为LDI曝光设备及阻焊LDI连线,预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。 🌟算力驱动,PCB高端设备产销两旺! AI算力需求爆发带动高多层PCB及高端HDI,公司产品需求旺盛,产能处于超载状态,业务持续向好。根据公司公告,当前订单计划排产已到25Q3以后。根据Prismark,中国18层以上多层板
S
芯碁微装
1
0
0
1.57
追龙纪要
2025-06-17 10:21:34
智能眼镜:Meta Oakley提前发布,AI运动眼镜或是垂类渗透率提升最快方向
【信达消费】智能眼镜:Meta Oakley提前发布,AI运动眼镜或是垂类渗透率提升最快方向S英派斯(sz002899)S 0 Oakley官方X发布视频,并@Meta,预告将于6月20日(本周五)发布新品。继Meta与Ray-Ban 合作推出时尚款智能眼镜后,Meta正式联手运动品牌Oakley,将在6月20日推出首款专为运动设计的智能眼镜—Meta Oakley。 之前根据彭博社报道:新款眼镜基于Oakley Sphaera打造,内部代号为 “Supernova 2”,专为骑行、跑步等运动爱
S
英派斯
17
14
28
10.53
追龙纪要
2025-06-17 09:41:15
【国泰海通医药】美诺华:预期差标的,JH389项目分享会重点更新
【国泰海通医药】美诺华:预期差标的,JH389项目分享会重点更新SS美诺华(sh603538)S 研发合作历程:2024年4月与美国密歇根大学签订战略合作协议,启动GLP-1靶点递送系统研发,2024年9月取得小鼠模型积极数据,2024年10月CPHI米兰公开研发成果获得多个欧洲公司关注。2025年4月委托EUstone与意向合作方接触推进欧洲商业化落地并签订合作协议,2025年6月取得肥胖动物模型积极数据并在中国肠道大会发布。 技术平台原理:JH389通过益生菌改造定值肠道后向肠道内持续递送G
S
美诺华
0
3
2
0.66
追龙纪要
2025-06-16 10:22:06
算力租赁的下一站——云计算价值重估
算力租赁的下一站——云计算价值重估 1.复盘deepseek春节后至今,应用落地的底层逻辑,需要算力基建支撑: 1)复盘1月中下旬至今,主流云、算力租赁、IDC板块共振,算力租赁板块持续高企,云与IDC板块行情有望重启; 2)头部互联网大厂加码规模集群建设:一方面,头部企业持续加码超大规模集群,集中力量实现训练性能突破。调度方面,百度、腾讯等企业开发了面向超大集群的自动切分、任务容错系统;能源管理上,液冷、浸没式等新型冷却技术成为数据中心标配,PUE(能源利用效率)持续优化;多芯融合层面,一些平
0
0
1
0.10
追龙纪要
2025-06-16 10:20:18
山水比德:携手AR龙头Rokid,深化AI+AR布局,更深层次资本合作值得期待
【长江建筑&电子】山水比德:携手AR龙头Rokid,深化AI+AR布局,更深层次资本合作值得期待S山水比德(sz300844)S 山水比德董事长到访Rokid,达成多项合作共识。近日,山水比德董事长蔡彬一行到访杭州灵伴科技(Rokid),双方就技术合作方向达成多项共识,包括智慧城市更新所需的设计平台,结合AR技术实现空间解决方案的可视化模拟,提升公众参与度与决策效率;数字文旅场景,通过虚实结合交互,为城市、景区、主题公园打造沉浸式游览体验;运营数据可视化,利用AI+AR构建动态运营监测系统,实现
S
山水比德
0
0
1
0.32
追龙纪要
2025-06-12 14:18:33
【5月底部、市场独家】中际旭创重磅深度:AI成长逻辑切换的光通信龙头【申万宏源通信】$中际旭创(SZ300308)$ 光模块投资目前处于什么阶段?我们核心解答以下三个问题—— [玫瑰]市场对光通信疑虑有两方面: 1)Scaling law放缓阶段算力网络需求收缩?市场低估了MoE架构下新阶段的算网需求【训练次数变多、加大显存和通信压力、强调底层互联性能】,Scale up/out的光组网需求均乐观,800G、1.6T需求的成长性和持续性很强; 2)推理时代硬件需求的不确定性?市场对后训练、推理场
0
1
0
0.03
追龙纪要
2025-06-11 11:17:41
LIPO推广受益,苹果边际增量标的—隆利科技推荐
【方正机械】LIPO推广受益,苹果边际增量标的—隆利科技推荐S隆利科技(sz300752)S 基本情况:公司主营lcd,mini led背光模组,主要下游包括消费电子,车载和vr/ar及备件等。去年收入构成来看,车载占比30%,消费电子占比65%,其他5% 今年业绩增长: 1)消费电子:今年收入增速10-20%,看9.8e收入,毛利率15% 2)车载业务:今年收入增速继续保持在50%+,看6e收入,毛利率20+%-30% 3.1)LIPO(安卓):LIPO为全新业务,配置三条线,每条线600万片
S
隆利科技
5
11
13
5.37
上一页
1
2
3
4
5
6
82
下一页
前往
页
追龙纪要
2025-06-25 09:44:46
【永茂泰首次覆盖深度】深耕汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件领域
【永茂泰首次覆盖深度】深耕汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件领域,积极布局机器人轻量化材料铝、镁合金——【上证机器人】S永茂泰(sh605208)S 1、处于汽车用铸造再生铝合金领域第一梯队,深耕汽车用再生铝合金和汽车零部件业务多年,形成一体化全产业链布局 1⃣公司处于汽车用铸造再生铝合金领域第一梯队,主要从事汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件业务。公司至今从事汽车用再生铝合金业务已有30多年,从事汽车零部件业务已有20多年,同时公司开展废铝回收和铝灰渣资源化利用业务(是国内为数不多的具备铝危废处置
S
永茂泰
0
0
2
0.31
追龙纪要
2025-06-24 10:11:08
固态电池预期差最大的弹性标的:【国联民生电新】长阳科技基本面更新
固态电池预期差最大的弹性标的:【国联民生电新】长阳科技基本面更新S长阳科技(sh688299)S 6 🚩# 固态: 目前固态湿法隔膜设备80%国产,产能4000-5000万平(1万辆车对应1000-2000万平米),投资额6000万,扩产周期8-10个月。# 产品性能: 超高孔隙率75%-85%,孔径85-100纳米,压缩性能大于50%,目前公司膜厚度12微米-30微米,9微米在开发,由于高压缩性能9微米可以压缩至4-5微米。# 客户: 三星SDI和松下是唯一供应商,宁德送样频率高(每月交流一
S
长阳科技
3
6
4
1.60
追龙纪要
2025-06-23 10:13:15
【建投计算机】继续看好AI与稳定币产业发展
【建投计算机】继续看好AI与稳定币产业发展 #HDC2025开幕,#鸿蒙6重磅更新,#盘古大模型能力全面升级 6月20日HDC 2025开幕,当前搭载HarmonyOS 5的华为终端产品已超40款,超3万款鸿蒙应用和元服务正在全速开发;华为正式发布“纯血鸿蒙”后的第一个大版本更新HarmonyOS 6.0,强调互联及AI能力;昇腾AI云打造超节点CloudMatrix 384,最大支持16万卡集群,可支撑1300个千亿大模型并行训练;盘古大模型5.5系列则进一步验证了基于昇腾训练出世界一流的大模
S
吉大正元
0
2
1
0.33
追龙纪要
2025-06-20 10:13:35
【广发机械】骄成超声持续推荐:进入igbt头部客户,获得键合机批量订单
【广发机械】骄成超声持续推荐:进入igbt头部客户,获得键合机批量订单S骄成超声(sh688392)S #公司成功斩获半导体封装头部客户XL批量订单,包含引线键合机、铝线键合机、PIN针超声波焊机、超声波扫描显微镜(SAT)等多款设备。其中引线键合机获得批量订单,成功实现国产替代。 #半导体领域从igbt走向先进封装。公司产品逐渐从igbt走向先进封装。当前已有晶圆超声检测设备出货,正在接触头部客户。 #25年主业业绩与订单高增。公司25年锂电、耗材、汽车线束、igbt领域的超声设备订单预计都有
S
骄成超声
0
0
0
0.28
追龙纪要
2025-06-20 09:54:12
新国都(300130)深度: AIGC与支付出海
【申万宏源计算机】新国都(300130)深度: AIGC与支付出海(Fintech系列深度之二十)S新国都(sz300130)S #公司跨境支付与海外本地收单进展在第三方支付公司中领先 公司已经取得稀缺的卢森堡PI牌照,是近三年来唯一获得该支付牌照的A股上市公司,收单产品商户渠道已经覆盖法国、德国、波兰、西班牙、卢森堡等国。 跨境支付方面,已支持10+全球主流币种的收款业务以及全球150+币种的收单业务,并成功开通美国、加拿大、英国、欧盟、新加坡、香港及东南亚等地区的本地收款账户,同时持续建设非
S
新国都
3
4
3
0.39
追龙纪要
2025-06-19 09:56:38
海外AI竞赛,高多层PCB量价齐升
【中金机械】 海外AI竞赛,高多层PCB量价齐升。根据公开信息,1)Oracle业绩超预期,并指引2026FY云计算业务同比增速超40%。2)推理需求爆发,谷歌/Meta/AWS等ASIC订单饱满。 【ASICPCB要求高于GPUPCB】由于单芯片性能较低,散热性能+热管理更为重要,带动PCB价值量提升(通孔板设计更为复杂) 重视AI+PCB加工的卖针者! 【鼎泰高科】:PCB钻针占比全公司营收75%,ASIC+GPU相关的AIPCB占比20%+,客户为胜宏。此外鼎泰高科也有滚动功能部件+工具磨
S
鼎泰高科
S
中钨高新
2
1
1
0.42
追龙纪要
2025-06-19 09:51:35
【华泰电新】德业股份:经营持续向好,当前估值极具吸引力,继续推荐
【华泰电新】德业股份:经营持续向好,当前估值极具吸引力,继续推荐 ➡储能逆变器:Q2出货环比增长,后续新品有望贡献增量 ◆ 经营情况:预计Q2户储出货环比20%~30%,工商储增速更高,6月出货1w台+,整体毛利率持续保持50%+ ◆ 新品:户储逆变器六代新品发布,实现降本20%;工商储100kw/125kw新品六月开始出货,年底预计可达1000台/月 ➡电池包:今年收入有望翻倍增长,未来工商储配套空间较大 ◆ 全年电池包维持40-50亿营收指引,25Q1电池包毛利率35%,主要系抢占欧洲市场有
S
德业股份
0
0
2
0.61
追龙纪要
2025-06-18 10:01:08
【浙商电子】存储观点更新:涨价与创新共振
【浙商电子】存储观点更新:涨价与创新共振 #供给端:原厂供给收敛,25Q3价格有望持续上涨 海力士、三星、美光、长鑫纷纷宣布停产DDR4,供给持续收敛,据Trendforce预测,DDR4 25Q2涨幅优于前期预期,PC端DDR4 及服务器端DDR4 季增分别为13~18%、18~23%,25Q3价格有望持续上涨,涨幅分别预计为18~23%、8~13%。随着原厂陆续退出DDR4,全球DDR4供应格局将迎来重塑,具有优秀设计能力及充足产能供给的国内利基存储设计厂商、强渠道能力的原厂代理商等有望深度
S
香农芯创
S
江波龙
S
兆易创新
S
澜起科技
S
德明利
2
1
3
1.64
追龙纪要
2025-06-18 09:52:48
芯碁微装:与龙头客户签订1.46亿订单,算力PCB驱动成长
【东吴电子陈海进】芯碁微装:与龙头客户签订1.46亿订单,算力PCB驱动成长S芯碁微装(sh688630)S 近日,公司与某客户签订了共计7份设备购销合同,合同总金额为人民币1.46亿元(含税),产品为LDI曝光设备及阻焊LDI连线,预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。 🌟算力驱动,PCB高端设备产销两旺! AI算力需求爆发带动高多层PCB及高端HDI,公司产品需求旺盛,产能处于超载状态,业务持续向好。根据公司公告,当前订单计划排产已到25Q3以后。根据Prismark,中国18层以上多层板
S
芯碁微装
1
0
0
1.57
追龙纪要
2025-06-17 10:21:34
智能眼镜:Meta Oakley提前发布,AI运动眼镜或是垂类渗透率提升最快方向
【信达消费】智能眼镜:Meta Oakley提前发布,AI运动眼镜或是垂类渗透率提升最快方向S英派斯(sz002899)S 0 Oakley官方X发布视频,并@Meta,预告将于6月20日(本周五)发布新品。继Meta与Ray-Ban 合作推出时尚款智能眼镜后,Meta正式联手运动品牌Oakley,将在6月20日推出首款专为运动设计的智能眼镜—Meta Oakley。 之前根据彭博社报道:新款眼镜基于Oakley Sphaera打造,内部代号为 “Supernova 2”,专为骑行、跑步等运动爱
S
英派斯
17
14
28
10.53
追龙纪要
2025-06-17 09:41:15
【国泰海通医药】美诺华:预期差标的,JH389项目分享会重点更新
【国泰海通医药】美诺华:预期差标的,JH389项目分享会重点更新SS美诺华(sh603538)S 研发合作历程:2024年4月与美国密歇根大学签订战略合作协议,启动GLP-1靶点递送系统研发,2024年9月取得小鼠模型积极数据,2024年10月CPHI米兰公开研发成果获得多个欧洲公司关注。2025年4月委托EUstone与意向合作方接触推进欧洲商业化落地并签订合作协议,2025年6月取得肥胖动物模型积极数据并在中国肠道大会发布。 技术平台原理:JH389通过益生菌改造定值肠道后向肠道内持续递送G
S
美诺华
0
3
2
0.66
追龙纪要
2025-06-16 10:22:06
算力租赁的下一站——云计算价值重估
算力租赁的下一站——云计算价值重估 1.复盘deepseek春节后至今,应用落地的底层逻辑,需要算力基建支撑: 1)复盘1月中下旬至今,主流云、算力租赁、IDC板块共振,算力租赁板块持续高企,云与IDC板块行情有望重启; 2)头部互联网大厂加码规模集群建设:一方面,头部企业持续加码超大规模集群,集中力量实现训练性能突破。调度方面,百度、腾讯等企业开发了面向超大集群的自动切分、任务容错系统;能源管理上,液冷、浸没式等新型冷却技术成为数据中心标配,PUE(能源利用效率)持续优化;多芯融合层面,一些平
0
0
1
0.10
追龙纪要
2025-06-16 10:20:18
山水比德:携手AR龙头Rokid,深化AI+AR布局,更深层次资本合作值得期待
【长江建筑&电子】山水比德:携手AR龙头Rokid,深化AI+AR布局,更深层次资本合作值得期待S山水比德(sz300844)S 山水比德董事长到访Rokid,达成多项合作共识。近日,山水比德董事长蔡彬一行到访杭州灵伴科技(Rokid),双方就技术合作方向达成多项共识,包括智慧城市更新所需的设计平台,结合AR技术实现空间解决方案的可视化模拟,提升公众参与度与决策效率;数字文旅场景,通过虚实结合交互,为城市、景区、主题公园打造沉浸式游览体验;运营数据可视化,利用AI+AR构建动态运营监测系统,实现
S
山水比德
0
0
1
0.32
追龙纪要
2025-06-12 14:18:33
【5月底部、市场独家】中际旭创重磅深度:AI成长逻辑切换的光通信龙头【申万宏源通信】$中际旭创(SZ300308)$ 光模块投资目前处于什么阶段?我们核心解答以下三个问题—— [玫瑰]市场对光通信疑虑有两方面: 1)Scaling law放缓阶段算力网络需求收缩?市场低估了MoE架构下新阶段的算网需求【训练次数变多、加大显存和通信压力、强调底层互联性能】,Scale up/out的光组网需求均乐观,800G、1.6T需求的成长性和持续性很强; 2)推理时代硬件需求的不确定性?市场对后训练、推理场
0
1
0
0.03
追龙纪要
2025-06-11 11:17:41
LIPO推广受益,苹果边际增量标的—隆利科技推荐
【方正机械】LIPO推广受益,苹果边际增量标的—隆利科技推荐S隆利科技(sz300752)S 基本情况:公司主营lcd,mini led背光模组,主要下游包括消费电子,车载和vr/ar及备件等。去年收入构成来看,车载占比30%,消费电子占比65%,其他5% 今年业绩增长: 1)消费电子:今年收入增速10-20%,看9.8e收入,毛利率15% 2)车载业务:今年收入增速继续保持在50%+,看6e收入,毛利率20+%-30% 3.1)LIPO(安卓):LIPO为全新业务,配置三条线,每条线600万片
S
隆利科技
5
11
13
5.37
上一页
1
2
3
4
5
6
82
下一页
前往
页
5
关注
2873
粉丝
2661.23
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84