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莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2024-11-25 11:20:33
AI医疗加速发展,关注行业变化
AI医疗加速发展,关注行业变化【华西计算机刘泽晶团队】S润达医疗(sh603108)S S麦迪科技(sh603990)S 事件:23日下午,国家医保局召开新闻发布会,回应了社会各界关心的热点话题。人工智能辅助诊断首次被列入价格构成。 1️⃣ AI辅诊提高医生诊断效率,关注B端应用落地。 经调研,各方普遍认为,人工智能技术在一定程度上能够帮助医生提高诊断效率,但现阶段还无法完全“平替”。 2️⃣ AI+医疗推进加速,国内外案例快速增加。 近日,来自哈佛医学院等机构的科学家们开发了一种名为CHIEF
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润达医疗
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麦迪科技
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追龙纪要
2024-11-25 09:52:48
保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算
【申万计算机周报】保险AI应用有何变化?小米汽车ADAS弹性测算! #保险AI快速落地、海外进展及国内标的 海外保险IT公司、AI保险平台均具备高估值。 1)美股Guidewire 公司,主要提供给财产和意外保险行业的软件解决方案,AI业务主要用于在营销过程中为客户推荐典型产品、核保及账单等,对应24财年约为PS 17x。 2)美股Lemonade公司,公司是AI化的保险平台公司,营销能力较强,AI带来增速向上拐点带动股价上行,对应23年PS 8x。 3)映射A股,推荐关注#新致软件。新致作为保
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鼎捷数智
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新大陆
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浪潮信息
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追龙纪要
2024-11-25 09:48:25
【天风电新】周观点:继续聚焦高质量因子&新技术
【天风电新】周观点:继续聚焦高质量因子&新技术(2)-1125 ——————————— 本周两个较大的边际变化发生在风电&锂电,具体更新如下: 🌼一、风机:价格回升 近期国家电投8.4GW陆风风机招标,从最低价作为评标基准价,变成了#以有效投标人评标价格的算术平均数下浮5%作为评标基准价。 接下来风机看什么? 第一,国内盈利修复,想要获得巨大超额不支持,「cr5=50%(2023年全球数据)、金风(16.4gw)、远景(15.4gw)、运达股份(10.4gw)、明阳(9gw)、三一(7.9gw
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金风科技
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追龙纪要
2024-11-25 07:03:43
新一轮美对华半导体出口管制来了,有哪些影响?
【西部电子】新一轮美对华半导体出口管制来了,有哪些影响? #事件:2024.11.23,美国商会(U.S.Chamber of Commerce)对会员企业通报将进一步对华半导体采取相关限制。该邮件的部分内容揭示,新规定可能会将多达200家中国芯片制造商纳入贸易限制黑名单。 #影响:我们认为,美方近年来多轮制裁国内芯片产业,半导体行业的自主可控迎来了广阔发展机遇。 1. 若未来制裁限制相关半导体设备出口,利好国内的核心设备自主可控方向; 2. 若制裁限制HBM的出口(此前主要针对GPU产品),由
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福光股份
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追龙纪要
2024-11-24 22:12:31
O【中信建投电新·锂电】欧盟电动车对华关税可能发生重大变化,可能对电动车行业2025年及未来发展产生深远影响 事件:德国新闻电视频道网站报道,欧洲议会贸易委员会主席贝恩德·朗格表示涉电动汽车关税争端中欧即将达成协议,中国可以承诺以最低价格在欧盟销售电动汽车。 明分析: #欧盟为何对待关税态度边际缓和?# 变化发生在美国总统大选之后,欧盟作为碳中和的主导方在Trump政府对碳中和的消极响应下急需【寻找同盟】 #形势发生重大扭转中国电池企业全球竞争力让欧盟意识到必须合作伴随欧洲本土电池厂Northv
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追龙纪要
2024-11-22 09:20:10
【广发电新】如何触发史上最大的磷酸铁锂加工费涨价潮? ①#资产负债表见底。自由现金流被巨额资本开支、原材料暴跌、严峻产能过剩消耗殆尽,没钱承受低价交付,更没钱扩产匹配需求; ②#前五大厂商湖南裕能、万润新能、德方纳米、龙蟠科技、富临精工均已满产,第六大厂商被叫停供应链,第七大厂商巨亏; ③#神行电池、二代刀片等高压密迭代进一步收紧有效产能,低端储能及动力产品加快退出; ④#成本(盈利)曲线远超预期。基于技术、工艺、管理差异,湖南裕能、富临精工+1600元,万润新能-1100元,德方纳米、龙蟠科技
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追龙纪要
2024-11-22 07:12:01
“三体计算星座”项目发布,卫星互联网与算力融合发展大势所趋
【民生卫星互联网F4】🚀“三体计算星座”项目发布,卫星互联网与算力融合发展大势所趋 [太阳]在2024年世界互联网大会乌镇峰会“人工智能赋能新质生产力发展”分论坛上,之江实验室发布了“三体计算星座”项目。 [太阳]星座算力达1000P,2025年内完成超过50颗卫星的布局 星座建成后整个太空算力预计可达1000P,计划于2025年一季度通过一箭发射“12 + 1”颗卫星。在2025年全年内,预计将完成超过50颗卫星的星座布局。 [太阳]解决数据传输与计算问题,关键技术取得突破 目前太空算力难以
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追龙纪要
2024-11-22 07:08:31
【中泰电子|寒武纪】国产自主可控核心,持续看好国产算力龙头弹性空间
【中泰电子|寒武纪】国产自主可控核心,持续看好国产算力龙头弹性空间 #互联网加速国产自主可控 美大选后,预期对华科技制裁将加剧,尤其限制中国大陆AI科技方向发展。美方考虑就H20、HBM等产品对华进一步限制,自主可控必要性大大提升。 目前字节国产化进度较快,寒武纪等国产厂商有望上量,训练+推理打开更高空间,长线看好国产算力0-1行业大机遇; #G端项目加速推进空间巨大 国内智算中心项目加速,除此前北京、上海、南京智算,近期各地加速落地。 此外,内蒙和林格尔智算新区规划建设,到2025年底,总算力
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追龙纪要
2024-11-21 21:39:01
中远海特:借力出海,开辟第二成长曲线
【广发交运】中远海特:借力出海,开辟第二成长曲线 1、全球特种船龙头,开启战略转型。公司运营的船队包括多用途、重吊、纸浆、半潜、木材、沥青、汽车船,总数达164艘,总载重吨位481.6万载重吨。“十四五”期间,公司抓住机遇,重点布局中国汽车、风发、机械设备出海带来的市场机遇,着重发展汽车、纸浆、重吊船业务。 2、多用途、重吊、半潜船业务:稳健兼具弹性。中国产能出海的背景下,机械、风电设备等出口高速增长,给多用途、重吊船业务提供了需求增量,减弱其周期波动。考虑到目前多用途景气处于中低位,其业绩稳定
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2024-11-21 21:33:05
固态电池产业化加速,建议关注冠盛股份
【中泰先进产业】固态电池产业化加速,建议关注冠盛股份 #固态电池产业化加速。基于安全和能量密度上的核心优势,固态电池已成为未来锂电池发展的新方向,头部汽车公司和电池企业研发持续投入。 #建议关注:【冠盛股份】 汽车后市场出海先锋企业,打造固态电池第二成长曲线 #主业业绩稳健增长。公司专注汽车底盘系统零部件领域,深耕全球汽车后市场。2018-2023年营收由17.5亿提升至31.8亿元,CAGR=13%,归母净利润由0.95亿元提升至2.84亿元,CAGR=24%;现金流充沛,24Q3末拥有货币资
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追龙纪要
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医保商保一站式结算,有何影响?
【东方计算机】医保商保一站式结算,有何影响? [庆祝]事件1:11月7日,国家医保局召开医保数据赋能商业健康险发展座谈会,中国人寿等十家商保机构参加。医保局副局长黄华波指出,要稳妥推进医保平台和数据赋能工作 [庆祝]事件2:11月19日,国家医保局官微发布文章《推动“医保+商保”一站式结算的思考》,市场对一站式结算以及由此带来的医保IT新收费模式和数据增值服务产生期待,多家医保IT厂商涨停。 [礼物]点评: [庆祝]#“医保+商保”一站式结算对健康险发展意义重大 经过多年发展与建设,医保实时结算
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追龙纪要
2024-11-21 07:14:12
恒玄科技:可穿戴设备SoC独角兽,低功耗能力优势卡位AI时代
【东财电子】恒玄科技:可穿戴设备SoC独角兽,低功耗能力优势卡位AI时代 # 蓝牙耳机基石稳固。 2024年上半年,全球个人音频设备的出货量达到1.97亿台,同比增长8.2%。白牌耳机逐渐退出,品牌商的市场份额得到提升。作为主要与品牌客户合作的公司,恒玄市场份额为除苹果以外的首位,并有进一步提升的潜力。公司新品2800系列已在三星旗舰耳机上商用,2025年有望随着客户新产品的推出,ASP迎来结构性增长。同时,蓝牙耳机与AI功能的结合以及助听器功能成为TWS耳机发展的新趋势,公司2700芯片已应用
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追龙纪要
2024-11-20 21:48:05
嘉化能源主营产品脂肪醇、液碱近两个月市场价格涨
【海通化工刘威 孙维容团队】嘉化能源主营产品脂肪醇、液碱近两个月市场价格涨幅达25.71%、11.73%,公司有望受益 近两个月内脂肪醇价格持续上涨,嘉化能源有望受益。1)根据嘉化能源2023年年报,2023年公司有脂肪醇(酸)系列产品产量29.20万吨。2)根据百川资讯,C 12-14醇市场价格在两个月内上涨25.71%至22000元/吨,脂肪醇价差月涨幅13.16%。3)根据卓创资讯,预计短期脂肪醇价格或止涨企稳,原因包括成本方面,棕榈仁油价格存在底部支撑;供应方面,国内有脂肪醇生产装置有计
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2024-11-20 20:00:00
药明合联:业绩最出色的CXO,预计持续beat
【华泰医药代雯团队】药明合联:业绩最出色的CXO,预计持续beat 我们近期策略会与合联进行交流,认为公司基本面好于市场预期,新增重点推荐。近期持续强势,今天大涨9%! 需求持续火爆。公司中报表现超预期,除利润大幅beat外,我们看到订单迅速增长(完全未受到生物安全法案的影响),无论是项目数,还是订单量都较23年底实现了40~50%的增长。同时,III期的PPQ项目数量新增4个,增幅80%。公司亦大幅上调了与药明生物关联交易的上限,以保证产能的充足。从目前3/4季度的情况来看,公司高速增长的趋势
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2024-11-20 10:47:29
排产淡季不淡,筑底反转在即,持续推荐锂电板块
【财通电新】排产淡季不淡,筑底反转在即,持续推荐锂电板块 今年我们给锂电板块的定位是#重上太行山超级大周期 📕 12月淡季不淡,产业链同比增速翻倍,1月份需求初步判断持续超预期,我们判断主要系春节较早+需要12月上牌拿今年的以旧换新补贴,销量超预期导致去库存速度快,储能端北美市场涨关税前多出货。整体需求持续超预期,有望演绎从量增到价增的逻辑,板块筑底反转在即。 🍁#碳酸锂供需已经调整近紧平衡,价格持续上涨。近日碳酸锂期货价格持续上涨(LC2505),现货市场因供需状况有所好转,且澳矿减产以及
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