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追龙纪要
莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2024-11-07 21:38:32
【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台
[红包]新增重点推荐【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台 今日盘后我们组织公司交流,公司基本面有重大更新。我们认为,在大信创背景下,公司核心产品国产ERP与ITO等拥有广阔的国产替代前景。同时,公司是国内极少数已经实现AI商业化的企业,并携手智谱AI落地多个商业化项目 1、自主可控龙头:公司主业自主可控产业数字化与财务数字化软件,包括国产ERP,ITO服务等。公司核心产品企业级PaaS平台HZERO、大数据应用平台H-one目标打造成10亿级收入产业平台。公司的企业
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汉得信息
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追龙纪要
2024-11-07 21:35:42
中芯国际24Q3业绩速览:好于预期
【中信电子】中芯国际24Q3业绩速览:好于预期 👉Q3单季收入:21.7亿美元,环比+14.2%,符合预期(指引13~15%) 毛利率:20.5%,超预期,指引为18~20%。 归母净利润:1.49亿美元,归母净利率6.9%,符合预期。 👉Q3产能利用率:90.4%,超预期(预期大致在85~90%区间),产能分母扩大的前提下利用率进一步提升。 产能:新增2.1万片/月12吋产能,上季度为扩产1万片,我们预计四季度还将扩产2.5万片左右。 ASP:966美元,环比+15%价格重回增长,或为价格
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中芯国际
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追龙纪要
2024-11-07 21:33:25
安克创新:无虞关税风险,短期回调即是价值布局机会
【华创家电】安克创新:无虞关税风险,短期回调即是价值布局机会。 事件:美国大选结果落地,市场仍对潜在加征关税风险存在担忧,近日股价略有波动回调。 [太阳]#关税扰动无虞。我们在8月初已有前瞻性研究# 量化拆分加征关税影响,明确指出安克具备足够成本优化+价格传递能力(加征60%关税情境下,仅需在美国市场提价15%即可对冲关税成本),且多数竞对供应链均在国内竞争影响有限,同时公司正逐步转移产能出海,因此无需过度担忧关税风险。 [太阳]#短期大促节点催化;长期高增仍具驱动。四季度迎来海外销售旺季,10
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安克创新
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追龙纪要
2024-11-07 10:33:11
电力设备:特朗普上台基本落地,美国需求加速
【东吴电新】电力设备:特朗普上台基本落地,美国需求加速 #美国变压器&开关后续需求、供给同步上修: 从需求侧驱动因素来看,海外电力设备相对24年大多维持或者上修:1)“再工业化”提速带动工业配套电力设备需求;2)发展AI是两党共识,带动IDC机房配套变压器需求;3)工业及AI作为美国增量电力需求,有望带动24-30年用电CAGR提至2%,当前多数州变电容量紧张叠加电网老旧,有望带动电网持续扩容。从供给侧来看,配电侧电力设备24-25年供给逐步提升,再工业化加速推进或带动美国本土变压器工厂落地;电
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思源电气
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金盘科技
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追龙纪要
2024-11-07 07:13:54
固态电池产业动作频频,利好消息不断
【财通电新】固态电池产业动作频频,利好消息不断 🍁#太蓝携手长安汽车:将于11月7日在重庆召开固态锂电池新技术发布会。今年8月,太蓝新能源获得了长安汽车的战略投资,按照长安汽车的规划,计划不晚于2027年推动能量密度达到350-500Wh/kg的固态电池逐步量产应用,2030年实现全面普及。目前太蓝新能源在重庆的首条半固态动力电池产线已正式投产,二期规划的2GWh也在推进中。 🍁#宁德时代加大投入,全固态电池研发团队已扩充至超1000人:此前宁德时代高层对固态电池的表态都颇为谨慎,但今年首席
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追龙纪要
2024-11-06 22:12:47
磁谷科技 688448 Q3营收同比增长,持续推进重点研发项目
【国君电子】#磁谷科技 688448 Q3营收同比增长,持续推进重点研发项目 1、维持“增持”评级,维持目标价63.91元。我们下调2024-2026年归母净利润至0.33/0.82/1.00亿元(前值为2024-2025归母净利润0.72/0.95亿元),对应EPS为0.46/1.15/1.39元。考虑公司磁悬浮真空泵在国产替代浪潮下将深度受益,给予2025年55倍PE,维持目标价63.91元,维持增持评级。 2、单季度归母净利润环比高增,研发投入维持高位。2024前三季度公司实现营收2.56
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磁谷科技
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追龙纪要
2024-11-06 22:11:08
量化计算
【国君电新】量化计算 | 特朗普执政理念对电新行业影响 我们从美国对内能源政策和对外关税政策两个方面分析其影响 ⭕️对内能源政策: 共和党更关注能源的“可负担性”,因此“性价比”更高的传统能源环保&ESG要求开始放松,同时IRA补贴退坡程度存在不确定性。 但是美国电力能源存在硬约束,在特朗普“再工业化”战略带动用电量增长,同时每年还有约10-12gw的退役煤电容量缺口需要燃气或新能源填补。 1️⃣悲观预期:美国用电量年增长1%,煤电退役放缓至5gw每年,且IRA退坡到23年之前的水平,美国年均新
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三一重工
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追龙纪要
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小鹏科技日要点总结
【天风电新】小鹏科技日要点总结:发力AI,汽车、飞行器、机器人全面发展-1106 全球化 25年计划在60个国家和地区开始销售,建立共300+个海外售后服务点,并在全球范围开始建设超充站。 电气化 5C超充电池,12分钟从10%补能至80%。 混合碳化硅同轴电驱,CLTC效率93.5%,体积缩小30%,重量下降7.5%,SiC芯片用量下降60%。 #增程计划,推出鲲鹏电动体系,搭配5C超充及新一代电驱等,实现纯电续航430km, 综合续航1400km。 恭智能化 #图灵AI智驾体系(NGP),轻
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追龙纪要
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【锂电】材料涨价酝酿,看好25年行业反转
【锂电】材料涨价酝酿,看好25年行业反转S万润新能(sh688275)S S中一科技(sz301150)S S天赐材料(sz002709)S 边际变化:需求端,储能订单维持高增,动力以旧换新超预期;供给端,Q2起铁锂、负极龙头公司持续满产,年底电池厂开始谈25年的价格。 涨价逻辑: 1)25年需求仍保持20%增长(动力17%+,储能30%+); 2)4C快充渗透率持续提升,高压密产品溢价1000-3000元,铁锂正极Q3末已出现结构性涨价(高压密涨价1k); 3)铁锂、6F、铜箔环节盈利压力大,
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追龙纪要
2024-11-06 09:47:37
深圳低空建设启动会,工信部召开低空领导组首次会议
【东北电新】深圳低空建设启动会,工信部召开低空领导组首次会议 事件: 1、11月5日,深圳市低空经济基础设施高质量建设启动会在深圳人才公园召开。 详情:会上对《深圳市低空基础设施高质量建设方案(2024-2026年)》进行了介绍。根据规划,到2026年,深圳将建成1200个以上低空起降设施,覆盖载人飞行、物流运输、社区配送及城市治理服务四大领域。同时,在深圳低空运营总部基地、龙华樟坑径等低空起降点,打造一批标志性低空飞行全场景应用示范点。未来三年,深圳将新增建设5G-A通信基站8000个、通感基
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追龙纪要
2024-11-06 09:43:06
锦波生物获得海外首证,重组胶原出海打开想象空间
【天风商社】锦波生物获得海外首证,重组胶原出海打开想象空间 事件:锦波生物于近日获得越南主管当局颁发的一项D类医疗器械注册证(类似国内三类械) 医疗器械名称:皮下填充剂 品牌名称:Ayouth 规格:2mg/瓶,4mg/瓶,6mg/瓶,8mg/瓶,10mg/瓶。 该产品为公司获得的首个境外重组Ⅲ型人源化胶原蛋白注射用医疗器械,是公司拓展海外市场取得的又一重大突破,是公司产品迈向国际化的重要体现,有利于公司相关产品在海外进行推广和销售,增强了公司的核心竞争力。 公司出海战略包括终端的产品注册,原料
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追龙纪要
2024-11-05 22:04:36
【聚光科技-更新】化债加持,半导体、碳监测、高校等领域国产化替代加速 [玫瑰]【国产高端科学仪器】 国内市场空间超800亿,#国产市占率10~20%,聚光科学仪器收入仅12亿元,政策支持下国产化替代加速! [礼物]#【半导体-自主可控】 23年0.7亿元、24年预计超过2亿元收入贡献。多款产品正与集成电路头部企业进行联合应用验证中;ICP-TQ-MS已在半导体制造商实现了销售与产品交付,25-26年产品突破,收入弹性更大。 [礼物]#碳监测 :旗下灵析光电高精度温室气体分析仪已实现国产替代,25
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兆易创新:收购模拟公司,调整募投项目
🔥【ctdz】兆易创新:收购模拟公司,调整募投项目 💡事件:公司发布多项公告,其一,拟收购苏州赛芯电子科技股份有限公司控股权;其二,拟调整“DRAM芯片研发及产业化项目”用途及规模,并新增募投项目“汽车电子芯片研发及产业化项目”。 🌸公司拟与石溪资本、合肥国投、合肥产投共同以现金方式收购苏州赛芯,全体股东合计持有的苏州赛芯70%的股份,交易价格确定为5.8亿元。其中,公司以现金3.16亿元收购苏州赛芯约38.07%股份,并获得其他投资者委托的表决权和一致行动协议。苏州赛芯主要产品包括锂电池
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杰瑞股份 点评:斩获阿联酋ADNOC 66亿EPC项目授标函,中东市场再次重大突破
[红包]#杰瑞股份 点评:斩获阿联酋ADNOC 66亿EPC项目授标函,中东市场再次重大突破!【财通机械佘炜超团队】S杰瑞股份(sz002353)S [玫瑰]事件:11 月5 日,公司官宣收到阿联酋阿布扎比国家石油公司陆上公司(ADNOC Onshore)项目授标函,授标函预估总金额9.2亿美元,约合65.55亿元人民币。 #ADNOC是阿联酋历史最悠久的石油生产公司之一。ADNOC Onshore 是阿联酋阿布扎比国家石油公司的控股子公司,经营油田面积约1.2万平方公里,原油日产量约400万桶
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2024-11-05 09:55:05
特斯拉智能驾驶最新情况更新及推荐观点
特斯拉智能驾驶最新情况更新及推荐观点 20241104 特斯拉智能驾驶加速推进,发布日上宣布25年在德州、加州进入无监管模式,10-11号发布robotaxi并亮相车型。特斯拉智能驾驶的变化成为行业的核心驱动因素。 #V13-3即将在感恩节(11-28)前后推送、FSD性能迎来指数级升级: (1)架构升级:从原来的原生数据数据——分辨——执行架构逐步转换成预测生成——验证——执行的架构,响应速度全面升级 (2)功能改善:地图和导航输入的高效;音频输入,更好地处理紧急车辆;实现更平滑、更准确的跟踪
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