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追龙纪要
莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2026-06-04 07:30:35
【天风轻纺/电子】恒林股份:APH/TEL新增受益标的,关注低位达链品种!
【天风轻纺/电子】恒林股份:APH/TEL新增受益标的,关注低位达链品种! $恒林股份(SH603661)$ [红包]NV LINK核心线束盒供应商,高市占高增速 恒林旗下太仓吉盟依托扎实精密制造功底,前两年切入英伟达供应链后迅速成长为Cable cartridge线束盒核心供应商;我们预计去年出货量超10万件,今年有望达40万件,领域市占或约80%;随着Oberon机柜在GB300/Vera系列的持续放量,以及新增的CPU/LPU rack对Cable cartridge的采用,明年有望延续倍
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恒林股份
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追龙纪要
2026-06-03 09:20:38
重点标的近况更新【东北计算机】
❗️❗️重点标的近况更新【东北计算机】0602 $江海股份(SZ002484)$$海伦哲(SZ300201)$$远东股份(SH600869)$ 1️⃣江海股份:G与N加单在即(详细私信),看好公司从牛角电容到超容全方位产品布局,看好Rubin放量过程中带来的全球电容通胀,后续冗余基本可按照1.5~2比例计算,第一目标看1000e,市值空间看2000e。 2️⃣呈和科技:13亿扩产公告,其中第一期阻燃剂(30w/t,生益80t/月,台耀500t/年需求)和PPO(40w/t)各2500t/年,第二
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江海股份
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思泉新材
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远东股份
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海伦哲
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追龙纪要
2026-06-02 09:30:54
【华创计算机|软件】 达梦数据、深信服、中控技术
【华创计算机|软件】# 达梦数据、深信服、中控技术——美股应用 34 个交易日大涨,聚焦核心 20260602 $达梦数据(SH688692)$$深信服(SZ300454)$$中控技术(SH688777)$ 事件:美股软件服务指数(8882218)自4月10日以来连续大涨(>35%),5月底尤为突出。 1️⃣ 吞噬逻辑反转,美股业绩带来应用大涨。4月10日以来,美国应用板块集体大涨,尤其是 IGV 软件ETF,其中,5月30日IGV软件ETF单日大涨6.24%。 近两日,ServiceNow涨1
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中控技术
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追龙纪要
2026-06-02 07:37:20
【东财军工】组网主力箭首飞大捷,产业突围可期
【东财军工】组网主力箭首飞大捷,产业突围可期$飞沃科技(SZ301232)$$信科移动(SH688387)$$海格通信(SZ002465)$$顺灏股份(SZ002565)$ 🔥事件:2026.6.1,长征十二乙运载火箭成功将千帆星座第十批组网星送入轨道,首飞任务圆满成功,后续择机展开一子级回收试验。我国大规模星座组网再添一型大运力商业火箭。 ⭐️点评:CZ-12B是我国面对巨型星座组网设计的中大型商业运载火箭,航天科技集团商火公司总抓研制,近地轨道运力20吨,采用液氧煤油9+1发动机配置,全面
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飞沃科技
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海格通信
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追龙纪要
2026-06-01 12:33:31
【天风电新】MLPC:AIDC、智能手机等下游逐步导入,优竞争格局优&高利润率赛道
【天风电新】MLPC:AIDC、智能手机等下游逐步导入,优竞争格局优&高利润率赛道-0531$江海股份(SZ002484)$ ——————————— 市场关注度都在牛角电容,但我们认为接下来成长性最快的铝电解电容为MLPC。MLPC优势:高频高温下产品特性变化率更小,相比其它电容稳定性更优。 MLPC加速替代钽电容,并与mlcc配合使用,原因为: 1)MLPC耐大电流、小体积; 2)钽电容失效时可能短路,产生热失控风险,而MLPC发生热失控风险低; 3)供电瞬态响应能力:MLCC > MLPC
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江海股份
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万裕科技
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追龙纪要
2026-06-01 08:23:04
【中泰电子】computex实锤nv PCB供应商
【中泰电子】computex实锤nv PCB供应商 computex展会nv鸣谢核心供应商,主要列示PCB厂商为:深南电路、生益科技、胜宏科技、沪电股份、鹏鼎控股$深南电路(SZ002916)$$生益科技(SH600183)$$胜宏科技(SZ300476)$ 1)深南电路:预期差较大标的,我们预计其在正交背板配合较多,后续有望进入switch tray/中板; 2)生益科技:PTFE方案进展顺利,后续极有可能胜出,目前已在switch tray CCL中大份额,近期nv持续加单,深度受益AICC
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追龙纪要
2026-05-29 09:25:57
【国金计算机】Snowflake再打破AI吞噬论、并验证AI工作负载的需求强劲增长,重视达
【国金计算机】Snowflake再打破AI吞噬论、并验证AI工作负载的需求强劲增长,#重视AI_Infra及信创共振方向达梦数据、星环科技 $达梦数据(SH688692)$$星环科技(SH688031)$ #SnowflakeQ1财报及指引超预期、锁定大额算力长单 北美Snowflake/MongoDB/datadog等AI Infra标的均上涨,主要原因系snowflakeQ1业绩,并锁定AWS五年60亿美元Graviton CPU和AI加速器,印证AI并非吞噬,而是会增加底层数据清洗与治理需
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追龙纪要
2026-05-29 07:18:58
【天风电子团队】立讯精密:marvel战略合作MOU,光模块物料担忧证伪+AEC业务深度受
【天风电子团队】立讯精密:marvel战略合作MOU,光模块物料担忧证伪+AEC业务深度受益,持续重点推荐 $立讯精密(SZ002475)$ 2026年5月26日,立讯技术与全球数据基础设施半导体龙头Marvell在深圳签署战略合作MOU,聚焦高端光模块与铜缆高速互连,并明确合力拓展北美主流云服务商客户。 1)合作级别远超普通供货关系 MOU覆盖联合预研、协同开发、市场共拓、供应链高优先级保障四大维度,立讯由代工配套方升级为Marvell在AI高速互连领域的战略合作伙伴,合作粘性与可持续性强。
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立讯精密
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追龙纪要
2026-05-28 09:22:08
【天风电子】科翔股份:厘清算力硬件散热问题本质,陶瓷落地顺理成章,公司具备稀缺性
【天风电子】科翔股份:厘清算力硬件散热问题本质,陶瓷落地顺理成章,公司具备稀缺性 $科翔股份(SZ300903)$ 🥇#行业核心逻辑:高功率算力迭代之下-PCB内层积热为硬件根本症结 新一代R系列高功率算力平台的良率隐患持续凸显,核心瓶颈源于PCB内部层叠积热引发的板材分层失效。市面玻璃类散热方案多应用于封装端,整体产业化落地仍需时间,无法解决PCB内层积热的核心痛点。陶瓷材料可作为功能性散热结构内嵌于PCB层级内部,配合精密微孔打孔工艺实现高效导热,#陶瓷是目前概率更大的能够根治算力硬件底层
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追龙纪要
2026-05-28 08:55:54
德福科技:全面拥抱AI高端化进程【东北计算机】
德福科技:全面拥抱AI高端化进程【东北计算机】0527 $德福科技(SZ301511)$ 1️⃣# 新扩产能基本打向高端、下游需求旺盛、TG、SY、SX供给严重不足。公司拟与九江经济技术开发区管理委员会签订《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=招商项目合同书》,计划投资约31亿元(含固定资产投资约21亿元及后期运营流动资金10亿元),建设年产5万吨高端AI电子电路铜箔项目,实施主体为全资子公司九江琥珀新材料有限公司。
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追龙纪要
2026-05-27 09:27:47
【天风电新】江海股份:步入业绩释放阶段,三大AIDC电容进展均超预期
【天风电新】江海股份:步入业绩释放阶段,三大AIDC电容进展均超预期-0526 ———————————$江海股份(SZ002484)$ 牛角电容跟随一次电源,受益于功率&电压双升;MLPC用于三次电源,供给格局优,预计最先出现供需缺口;超容用于柜外,配置重要性提升。#江海AIDC电容逐步进入大批量阶段,三大电容进展均超预期。 🌟牛角:功率+电压双升,增长斜率最快&asp提升 800V HVDC架构下电容容量为400V架构的4倍:需2颗电容串联实现耐压要求,串联后容量减半,需再并联1组才能满足容
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江海股份
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追龙纪要
2026-05-27 07:18:37
盛视科技:新签60亿算力大单、Token工厂融合智慧口岸打开估值空间 【国海计算机0526
盛视科技:新签60亿算力大单、Token工厂融合智慧口岸打开估值空间 【国海计算机0526】 $盛视科技(SZ002990)$ 事件:5月26日,公司公告与某公司签署60亿元算力合作协议。 🔥#230亿授信+60亿订单奏响2026Q2算力租赁最强音 ✔4月14日首次公告拟采购11亿元IT设备,5月11日股东会表决同意拟购买不超过60亿元IT设备,5月26日公告签署60亿元订单。公司用超强的执行力及业务能力,#奏响了2026Q2算力租赁行业的最强音! ✔我们认为:当前国内算力租赁供需持续加剧,独
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盛视科技
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追龙纪要
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【长城电新】明阳智能重大更新
【长城电新】明阳智能重大更新260526 $明阳智能(SH601615)$ #收购德华芯片逐渐明朗、近期收购确定性提升,预计8月ca落地。德华芯片是头部太阳翼公司,与格斯航天、国星宇航深度绑定。若考虑到单星价值量400-500万,预计德华芯片2026-2030年年均利润8-19亿元,对应市值500e+。公司主业明年20亿利润对应市值400e,整体看900e市值,有翻倍以上空间。
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追龙纪要
2026-05-26 12:53:15
【长江电新】阳光电源:重申AIDC和需求共振逻辑,继续重点推荐
【长江电新】阳光电源:重申AIDC和需求共振逻辑,继续重点推荐!$阳光电源(SZ300274)$ 阳光电源近日表现较强,主要是AIDC成长性逐步得到认可,同时传统储能进入签单旺季。我们继续坚定看好后续空间,具体来看: 1、AIDC方面,公司信心决心十足,持续加大投入。电源方面公司后续有望发布10kV的SST样机,年底前预计获得订单,明年放量。公司技术储备对标行业龙头,#电网理解能力显著优于同行,英伟达、谷歌等均已全面对接,除SST之外也会#做HVDC,#储备PSU等柜内电源,形成完整AIDC供电
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阳光电源
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追龙纪要
2026-05-26 07:10:59
【天风电新】重点推荐聚和材料,受益“韬(τ)定律”的通胀环节
【天风电新】重点推荐聚和材料,受益“韬(τ)定律”的通胀环节-0525 ————————————$聚和材料(SH688503)$ 今日华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波在题为《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=半导体新路径探索与实践》的主旨演讲中,正式提出“韬(τ)定律”。我们认为核心是通过EDA设计优化,结合先进制程(中心N+1、N+2)、先进封装(2.5D/3D异构集成),实现等效1.4nm制程。 🌟Bla
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聚和材料
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