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莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2024-05-21 10:03:40
龙芯中科“霸榜”信创名单,性价比打响竞争力
龙芯中科“霸榜”信创名单,性价比打响竞争力S龙芯中科(sh688047)S 安全可靠测评结果公布,龙芯开启“霸榜”模式23/12/26日第一批安全可靠测评结果中,龙芯4000/5000系列已榜上有名,今日(24/5/20日)第二批名单发布,龙芯开启“霸榜”模式,3A5000/3A6000/3C5000/3D5000均达到安全可靠二级(安全可靠程度更高),2K2000达到安全可靠一级,上榜数量为各CPU厂商中最多。 24Q1业绩大幅改善,看好全自主带来的成本优势 2024Q1龙芯3A5000和3A
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龙芯中科
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追龙纪要
2024-05-21 09:59:02
中国核电调研更新:稳定“核”心,高速增长
中国核电调研更新:稳定“核”心,高速增长S中国核电(sh601985)S # 核电:机组投运促增长,资本增投助发展 1)核准待建机组共15台,预计24-30年投运容量17.6GW; 2)2024年全年发电目标2175亿度,核电1851亿度,新能源324亿度; 3)公司计划逐年加大资本开支,2024年的资本开支1215亿元。 #电价:核电市场化深入,价格稳定 1)2023年核电电价市场化比例已达到42.65%,江苏市场化电价由长协定价和月度竞价9:1的比例构成,24年是0.4464元/千瓦时,比2
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中国核电
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追龙纪要
2024-05-20 15:00:55
纳睿雷达---业绩为王,低空插上想象翅膀
纳睿雷达---业绩为王,低空插上想象翅膀(0519)S纳睿雷达(sh688522)S 业绩为王 事件催化一:根据公开信息。5月6日-12日,公司中标浙江5台相控阵雷达,浙江一直是竞争对手的大本营,此次中标具有里程碑意义;15日中标山西灾害监控雷达项目(808万),16日中标湖北武汉气象雷达项目(5326万)。截止到5.17号,24年在手订单4.7亿,按照保守50%净利率来算,已锁定净利润约2.4亿(截至5月17日); 事件催化二:长坡厚雪赛道。目前公司主要业务来自于气象雷达+水利测雨雷达的研发和
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纳睿雷达
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追龙纪要
2024-05-20 10:37:24
中际旭创:全球领先的高端光模块厂商
【中际旭创(300308.SZ)】AIGC拉动光互连需求,高速光模块布局全球领先 中际旭创:全球领先的高端光模块厂商S中际旭创(sz300308)S z 公司集高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售于一体,提供云数据中心和电信设备市场的整体解决方案,凭借行业领先的技术研发能力、低成本产品制造能力和全面交付能力等优势,赢得了海内外客户的广泛认可,并保持了市场份额的持续成长。 公司在2024年一季度业绩大幅增长,取得营业收入48.43亿元,同比增长163.59%;归母净利润10.09亿元,
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中际旭创
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追龙纪要
2024-05-20 10:31:34
本周观点:压制因素即将消除,板块开启进攻模式
【天风通信】本周观点:压制因素即将消除,板块开启进攻模式 事件:受市场风格的压制,以及英伟达财报预期的压制,通信板块尤其是AI方向过去一段时间受到了压制,但是我们认为,压制即将结束,所以最近连续发声,看好板块机会(AI/出海/卫星),5月22日英伟达财报可能是一个关键节点。 结合年度策略本周思路如下: ??AI算力方向,受市场风格的压制,以及英伟达财报预期的压制,近期连续调整,但是5月22日英伟达财报后,叠加市场风格有望回归,有望迎来进攻模式,展望后续3-6个月,二季度业绩预计领军全市场,25年
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追龙纪要
2024-05-20 10:28:26
威迈斯:车载电源龙头迎接快充与海外电动化趋势
【广发电新】威迈斯:车载电源龙头迎接快充与海外电动化趋势S威迈斯(sh688612)S #深耕车载电源十九载、第三方龙头地位稳固。公司成立于2005年,2009年进军EV业务,并于2013年在车载电源业务取得突破,2017年开始新能源汽车车载电源产品已成为公司的核心业务,掌握了磁集成控制解耦技术、输出端口电路集成控制技术、高效率冷却车载结构设计等核心技术。据公司财报,2023年公司营收达55.23亿元,同比+44.09%;归母净利润实现5.02亿元,同比+70.47%。 #技术优势乘高压化东风、
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威迈斯
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追龙纪要
2024-05-20 10:19:43
低空经济行业跟踪:全国重点城市低空发展规划接连出台,北京政策凸显发展低空经济坚定决心
【浙商电新】低空经济行业跟踪:全国重点城市低空发展规划接连出台,北京政策凸显发展低空经济坚定决心S中航高科(sh600862)S S万丰奥威(sz002085)S S长源东谷(sh603950)S #北京、山东、南京低空经济文件近期发布、发展目标指向带动经济发展 北京市低空经济产业高质量发展行动方案征求意见稿中提出,力争2024-2027年低空经济带动全市经济增长超1000亿元;山东市征求意见稿中指出,到2026年低空经济产业成为全省经济高质量发展的重要增长极;南京市实施方案中指出,到2026年
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追龙纪要
2024-05-17 14:43:01
东风康明斯4月产量已近1.8万台,看好前期超跌的重卡发动机零部件核心供应商-长源东谷
【中信证券新材料】东风康明斯4月产量已近1.8万台,看好前期超跌的重卡发动机零部件核心供应商-长源东谷S长源东谷(sh603950)S 公司主要客户康明斯未在三月初大规模生产天然气发动机,公司一季报不及预期。3月下旬,申通、圆通、百世汇通、顺丰四家快递物流企业累计订购了近千台搭载东风康明斯发动机的车型,东风康明斯4月发动机产量已近1.8万台,销量大幅提升,公司有望持续受益。根据第一商用车网,4月天然气重卡销量2.64万,同比+160%,为有史以来第三高单月销量。 天然气/柴油价格比值保持低位,天
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追龙纪要
2024-05-17 14:38:41
订单释放叠加产能扩充,国产大飞机加速发展的产业趋势已经确立
中泰军工】订单释放叠加产能扩充,国产大飞机加速发展的产业趋势已经确立 三大航司合计下单300架,在手订单饱满。23年9月至24年4月,东/国(增程型)/南三大航司分别下单100架C919(目录价0.99-1.08亿美元,实际成交价更低),均计划于2024年至2031年分批交付。此外22年11月七家租赁公司签署300架订单、23年4月海航签署60架框架协议、24年2月西藏航空签署40架高原型订单。继17年首飞-22年取证-23年商业飞行后,C919于24年正式进入小批转大批生产交付新阶段。 加速产
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预计下半年半导体材料行业增长更加强劲,重点关注AI投资主线下算力、存储相关的新材料
【中信证券新材料】预计下半年半导体材料行业增长更加强劲,重点关注AI投资主线下算力、存储相关的新材料 台湾《联合报》16日援引美国ABC15 Arizona新闻报道,美国当地时间15日下午,台积电位于亚利桑那州北凤凰城厂区惊传爆炸,造成至少1人重伤。根据财联社2024年4月8日消息,美国商务部与台积电达成初步协议,支持其在美国建设芯片生产厂。作为协议的一部分,台积电将在亚利桑那州凤凰城建立第三家工厂,将其在亚利桑那州的总投资增加至650亿美元。台积电在亚利桑那州的第一家晶圆厂将于2025年上半年
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追龙纪要
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润泽科技:基本面无忧业绩硬,AIDC进展顺利
润泽科技:基本面无忧业绩硬,AIDC进展顺利S润泽科技(sz300442)S 事件:今天润泽科技调整,我们认为更多是资金因素。公司基本面无忧,业绩持续过硬,AIDC拓展顺利是国内规模领先的龙头厂商,大模型客户应用持续推出用户爆发下需求旺盛。 1、业绩确定性强,持续快速增长:公司24Q1再度实现营收超50%,扣非利润45%的同比增长。近年季度扣非同比增速持续大于40%。同时25年股权激励目标50%增长。 2、订单饱满高性能服务器存货高增:24Q1高性能服务器存货超24亿,今年预计完成交付,订单饱满
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2024-05-16 14:21:37
光模块板块大涨点评:美股上涨带动,后续密集催化,光模块有望迎来“AI”季行情
【天风通信】光模块板块大涨点评:美股上涨带动,后续密集催化,光模块有望迎来“AI”季行情S中际旭创(sz300308)S S源杰科技(sh688498)S 事件:5月16日截止午间收盘,光模块(CPO)指数收涨3.24%,罗博特科涨幅7.40%、源杰科技涨幅5.57%、光迅科技涨幅4.52%、中际旭创涨幅3.75%、博创科技涨幅3.75%、仕佳光子涨幅3.67%、太辰光涨幅3.07%、新易盛涨幅3.40%、天孚通信涨幅1.90%。 美国4月CPI增速回落,通胀担忧缓解,美S天孚通信(sz3003
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算力产业链再度大涨,前瞻明确算力主线
【民生计算机】?算力产业链再度大涨,前瞻明确算力主线!S中科曙光(sh603019)S S紫光股份(sz000938)S S浪潮信息(sz000977)S z 我们自3月24日发布重磅报告《国内AI算力需求或是今年最确定主线》,强调中美算力投资错位的背景下,国内算力需求有望在今年加速释放。今日工业富联、紫光股份、寒武纪浪潮信息纷纷大涨,引领算力产业链持续上涨。 万亿超长期特别国债发行,加强科技自立自强。近期特别国债发行在即,明确提及重点聚焦加快实现高水平科技自立自强,国内算力建设有望持续加速,我
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磷化工:工业级一铵供需紧张,涨价弹性较大蓄势待发
【建投化工】磷化工:工业级一铵供需紧张,涨价弹性较大蓄势待发! 新疆补库+磷酸铁需求提升+中央环保督察,工铵价格跳涨 5月15日,工业一铵均价升至5935元/吨(环比前日跳涨338元/吨),目前: 1)新疆地区前期工铵库存极低,目前进入5-7月需求旺季,供需紧张货源难求,供需缺口较大; 2)国内磷酸铁开工率快速提升,24年4月磷酸铁产量达17万吨,同比增长92%,供需缺口进一步拉大; 3)近日中央环保督察组进驻湖北、云南等磷化工大省,对供给、运输造成一定影响。 印度二铵库存低位有望开启补库,国内
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鸿海24Q1法说会要点提示,持续坚定推荐工业富联
【天风电子潘暕团队】鸿海24Q1法说会要点提示,持续坚定推荐工业富联 24Q1服务器营收双位数增长,AI服务器占比达40%,NVL72产品供应能力全面&核心竞争优势突出 1Q2展望: 公司预期除消费智能产品外,其他产品类别将实现强劲增长。AI服务器需求持续增强,推动整体服务器业务强劲成长。 消费智能产品:预计表现将回归平稳,季对季和年对年持平。 云端网络产品:AI服务器需求持续增强,预计将逐季增长,一般服务器需求也在回升,整体服务器业务预期强劲增长。 网络通信产品:需求开始回升。 电脑终端产品:
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