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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-11 06:53:55
【信达汽车】比亚迪云辇系统发布,电动车王者持续突破高端技术
【信达汽车】比亚迪云辇系统发布,电动车王者持续突破高端技术 —————————— 云辇为行业首个新能源专属智能车身控制系统,未来将搭载在王朝、海洋旗舰车型、腾势、仰望和F品牌上。 【云辇-C】为入门级配置,采用CDC可变阻尼减震器,配合电磁阀门调节阻尼,将在比亚迪汉和唐高配车型搭载。 【云辇-A】为空悬系统,采用空气弹簧,可改变车身高度。同时增加座椅侧翼联动,过弯时可主动加强座椅侧翼支撑性,实现主动护翼功能。将率先搭载腾势N7车型。 【云辇-P】为智能液压控制系统,通过液压缓冲蓄能器实现多级悬架
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中鼎股份
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保隆科技
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正裕工业
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-11 06:50:01
4月11日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、证监会:沪深交易所举办了主板注册制首批企业上市仪式,证监会主席易会满发表讲话 易会满指出,实行注册制更重要的变化体现在4个方面。一是理念的变化,坚持以信息披露为核心,监管部门不对企业的投资价值做判断。二是把关方式的变化,主要通过把好信息披露质量关。三是透明度的变化。四是监管执法的变化。 2、卫健委:全国整体疫情处于局部零星散发状态,但新冠病毒并未消失 国务院联防联控机制印发了《应对近期新冠病毒感染疫情疫苗接种工作方案》及解读问答,对接种目标人群、时间间隔、疫苗
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寒武纪
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凌云光
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曲江文旅
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科大讯飞
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-11 05:22:05
【长江电子】美光大涨,重申存储板块的确定性投资机会
【长江电子】美光大涨,重申存储板块的确定性投资机会 如我们前期所推测,三星减产正式落地;一方面,原厂减产使得存储供给端持续收窄;一方面,今年存储位元需求仍保持正增长;叠加行业去库持续进行;充分论证了本轮存储供需平衡、价格底部将近、复苏可期。今日,美光大涨也充分反应上述预期。 建议重点关注: 封测:深科技、太极实业、甬矽电子 模组厂商:德明利、佰维存储、江波龙 设计公司:兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、恒烁股份、澜起科技、聚辰股份 半导体设备:拓荆科技、中微公司、北方华创、精测电子、芯源微
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德明利
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深科技
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北京君正
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兆易创新
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-11 05:15:21
华西计算机:SAM,机器视觉领域的ChatGPT
SAM,机器视觉领域的ChatGPT Meta AI发布通用大模型SAM,SAM功能强大,SAM是一种可提示的分割系统,可对不熟悉的对象和图像进行零样本泛化,无需额外训练。SAM优势众多,可与其他系统灵活集成、可进行可拓展式输出等。我们认为零样本泛化能力是SAM的最强大之处,原因是SAM已经了解了物体是什么的一般概念,这种理解可以在不需要额外训练的情况下对不熟悉的物体和图像进行零样本泛化。 SAM训练模型实为CV领域的数据引擎,参数方面的高级功能是其对通过使用模型在环“数据引擎”收集的数百万张图
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虹软科技
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兆威机电
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海康威视
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光庭信息
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-11 05:04:26
坚定看好AI,不惧回调:这可能是超过13年,类比互联网出现的机会!【天风传媒&海外】
近期AI板块出现调整,回想315是机构调仓的分水岭,因为看到了GPT4和copilot的落地!此刻,我们也依然坚定看好,我们不认为是简单的主题炒作,而是一个真正演进中的产业变化随着落地和基本面能够兑现的大机会!主要是从海外趋势、国内模型及场景推进、以及AI带来多个原来概念性的技术可能加速落地来看这次AI的机会! 第一个观点:回想几千年人类历史,生产力工具效率提升带来的影响是一个新的时代!我们认为不同于硬件产品变化带来的13移动互联网机会,AI的生产力效率提升的革命,意义要超过13年移动互联网时代
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中文在线
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蓝色光标
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金山办公
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同花顺
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-10 22:17:13
深刻理解产业趋势,才能具备不惧回调的勇气【东吴传媒】
观点重申: 今日,AIGC板块回调幅度较大,综合我们近期跟市场的沟通交流,发现投资者还是有较多困惑。作为市场关注此板块最早(年后即发出第一篇深度报告《《ChatGPT:又一个人形机器人主题》强callAI板块 有道云笔记)、也是发声最多的卖方(可参见本文末有道云链接数量),在此市场调整之际(也是上车之际)我们再次重申AI板块的投资逻辑! 1、为什么近期应用端走势较弱? 1)市场行情向不同方向扩散 AI行情自年后被引爆,第一波涨幅最大的即为应用端板块(包括我们的2月金股昆仑万维);自此后国内外事件
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深科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-10 21:48:18
AI显著带动VR应用发展,行业奇点临近【建投传媒互联网】
全球VR/AR市场发展曲折,但AI的快速发展有望打破负循环,真正撬动VR市场奇点 Meta推SAM,VR重大助力 Meta作为全球元宇宙与VR巨头,此前进行多年探索与投入(仅22年元宇宙业务亏损即137亿美元),但无论是VR硬件体验、VR内容的产出都存在一定短板。此次Meta推出开源视觉AI模型,有望通过CV领域技术的提升,使图像识别、内容生成再上台阶,进一步推动元宇宙、VR行业的发展,包括: 1)VR/AR内容更好生成:SAM可以作为内容生成系统组件,包括AR/VR、2D/3D内容创作等; 2
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丝路视觉
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风语筑
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凡拓数创
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华策影视
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只买龙头的老司机
2023-04-10 21:35:42
兴证策略:近期AI+的行情只是【底部的顶部】
兴证策略张启尧团队发布研报指出,今日调整后,AI行情的阶段性“顶部”似乎已经出现。那么后续怎么看?板块行情是否就此终结?几个维度供参考。 研报全文如下 年初以来AI、AI+成为资金聚焦的方向。然而在持续大涨后,市场开始担忧板块冲顶,我们的拥挤度体系也发出“过热”的信号。 今日调整后,行情的阶段性“顶部”似乎已经出现。那么后续怎么看?板块行情是否就此终结?几个维度供参考。 一、短期维度,AI行情确实已发出过热信号 1.1、从成交占比、拥挤度等维度看,市场已到分歧时刻 经历去年11月以来的大幅上涨,
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-10 20:56:24
️【中金快评】二季度市场机会大于风险 风格有望更为均衡
A股今日震荡调整,此前市场关注度较高的人工智能等相关领域出现较大回撤,对此我们简评如下: 1)A股小幅回调,成长风格分化,新能源领涨,计算机等人工智能相关板块领跌。今日A股市场开盘后震荡走低,上证指数最终小幅收跌0.4%,宽基指数普遍表现疲弱,两市交易额相比上周五放大至1.23万亿元。结构上,偏蓝筹大盘的沪深300下跌0.4%,创业板指震荡微跌0.1%,年初至今累积涨幅较高的科创50指数收跌2.7%。行业方面,人工智能相关的计算机、传媒板块领跌,分别调整5.3%、3.9%,TMT板块中电子、通信
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中国平安
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-10 19:23:24
安信策略:只要经济弱复苏,TMT就不会输,产业主题投资依然奏效,高位震荡的可能性在上升
各位领导好:今天TMT狂泻好几个点,这波基于情绪和梦想的AI数字经济TMT一浪高位震荡确实够刺激。 我们认为当前本质上市场争议就是这期周报里这三张图: 1、安信策略——A股产业主题有效性指数较此前高位环比回落,目前尚不能明确是见顶回落,因为领先指标两融资金买入额占比在创新高,其与产业主题投资有效性指数正相关性较强; 2、A股景气投资有效性指数在3月中旬我们反复明确见底回升,对应着创业板指为代表的大盘成长反弹,,相对景气的低PEG部门相对占优。 客观而言,面向4月年报一季报披露期,准确的表达应该是
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寒武纪
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-10 18:11:53
【商汤发布日日新大模型,加速AI低代码时代】国金计算机
【商汤发布日日新大模型,加速AI低代码时代】国金计算机 商汤科技于4月10日下午3点发布大模型“日日新”,及其衍生产品:商量(自然语言)、秒画(文生图)、如影(数字人)、空间3D大模型(琼宇、格物) 模型亮点: NLP大模型【商量】:拥有1800亿参数,类比ChatGPT。支持长文本理解(支持上传PDF,并可与PDF对话)、辅助编程、手写OCR等功能,并现场演示在线问诊等应用。 文生图大模型【秒画】:模型拥有超过10亿参数,类比midjourney。可辅助提供提示词,并生成符合描述的图片,支持6
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科大讯飞
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易华录
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-10 17:05:32
如何看待Al调整:风越大,鱼越贵
今天以“韩山童”(寒武纪,360,同花顺)为代表的AI龙头企业出现了显著调整,市场出现各种担心,但其实核心原因只有一个:短期涨太多了,调整或使得行情长期发展更为健康。而短期较为剧烈调整,无疑提供了很多投资者等待已久的良机。 在市场最恐慌时,我们只需要明确三个没有变: 第一,AI作为近期最大科技生产力革命的方向绝对不会变。 中央政治局集体学习指出“人工智能是引领这一轮科技革命和产业变革的’头雁’”,比尔盖茨更是进一步指出GPT是他有生之年自图形用户界面以来,最重要的技术进步; 第二,在中国,无论是
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同花顺
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-10 16:58:27
售价2万元?iPhone15 Pro Max最新高清渲染图曝光
摘要:支持Type-C充电、更强大的拍照能力、更圆润的边缘、全新触摸式侧键、新增深红配色... 4月10日周一早上,一则#iPhone15ProMax预计售价2万块#的消息冲上微博热搜榜。 早前就有分析师预测苹果iPhone 15系列要涨价,iPhone 15 Pro Max顶配版大概率要破万,但万万没想到要到2万元。 要知道,iPhone 14 Pro Max 1TB版本国内官网售价也不过13499元,iPhone 15要达到什么样的配置才能让果粉心甘情愿掏2万元换一部新手机。 有测评博主大胆
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兆威机电
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立讯精密
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-10 15:04:21
天风证券:AI赋能制造业道路,传统安防龙头估值逻辑切换
核心观点:技术升级缓解精度和成本痛点,加速AI在安防应用场景落地。AI时代开启,安防巨头估值逻辑从传统安防切换至AI。AI时代开启,安防巨头估值逻辑从传统安防切换至AI。建议重点关注:1)安防厂商:大华股份、海康威视、千方科技等安防产业链标的;2)上游关键硬件厂商:富瀚微、寒武纪、舜宇光学等。 摘要: 技术端:技术升级缓解精度和成本痛点,加速AI在安防应用场景落地 传统AI模型存在模型精度不足、大数据利用能力不足等限制,导致AI在安防行业应用场景受限。随着AI时代开启,有望从技术端突破瓶颈,提高
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大华股份
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富瀚微
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-10 13:53:05
【兴证电新】光热储产业链核心逻辑
【兴证电新】光热储产业链核心逻辑 光热储发电在新型电力系统中的定位发生了变化,其主要作用是在发电之余提供了系统灵活性期,成为大基地光伏风电装机的重要补充,因为启停快、响应快、低负荷能力强等优势,为风光基地提供电源侧的灵活性功能,本质上与火电灵活性改造、电化学储能等方式类似,都是为了提高光伏风电的消纳能力 国家能源局3月20日发布的《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》,提到:力争“十四五”期间,全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右(3gw),指出:出一、二批大基
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西子洁能
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ST航高
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安彩高科
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久盛电气
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川润股份
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【信达汽车】比亚迪云辇系统发布,电动车王者持续突破高端技术
【信达汽车】比亚迪云辇系统发布,电动车王者持续突破高端技术 —————————— 云辇为行业首个新能源专属智能车身控制系统,未来将搭载在王朝、海洋旗舰车型、腾势、仰望和F品牌上。 【云辇-C】为入门级配置,采用CDC可变阻尼减震器,配合电磁阀门调节阻尼,将在比亚迪汉和唐高配车型搭载。 【云辇-A】为空悬系统,采用空气弹簧,可改变车身高度。同时增加座椅侧翼联动,过弯时可主动加强座椅侧翼支撑性,实现主动护翼功能。将率先搭载腾势N7车型。 【云辇-P】为智能液压控制系统,通过液压缓冲蓄能器实现多级悬架
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、证监会:沪深交易所举办了主板注册制首批企业上市仪式,证监会主席易会满发表讲话 易会满指出,实行注册制更重要的变化体现在4个方面。一是理念的变化,坚持以信息披露为核心,监管部门不对企业的投资价值做判断。二是把关方式的变化,主要通过把好信息披露质量关。三是透明度的变化。四是监管执法的变化。 2、卫健委:全国整体疫情处于局部零星散发状态,但新冠病毒并未消失 国务院联防联控机制印发了《应对近期新冠病毒感染疫情疫苗接种工作方案》及解读问答,对接种目标人群、时间间隔、疫苗
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【长江电子】美光大涨,重申存储板块的确定性投资机会
【长江电子】美光大涨,重申存储板块的确定性投资机会 如我们前期所推测,三星减产正式落地;一方面,原厂减产使得存储供给端持续收窄;一方面,今年存储位元需求仍保持正增长;叠加行业去库持续进行;充分论证了本轮存储供需平衡、价格底部将近、复苏可期。今日,美光大涨也充分反应上述预期。 建议重点关注: 封测:深科技、太极实业、甬矽电子 模组厂商:德明利、佰维存储、江波龙 设计公司:兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、恒烁股份、澜起科技、聚辰股份 半导体设备:拓荆科技、中微公司、北方华创、精测电子、芯源微
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华西计算机:SAM,机器视觉领域的ChatGPT
SAM,机器视觉领域的ChatGPT Meta AI发布通用大模型SAM,SAM功能强大,SAM是一种可提示的分割系统,可对不熟悉的对象和图像进行零样本泛化,无需额外训练。SAM优势众多,可与其他系统灵活集成、可进行可拓展式输出等。我们认为零样本泛化能力是SAM的最强大之处,原因是SAM已经了解了物体是什么的一般概念,这种理解可以在不需要额外训练的情况下对不熟悉的物体和图像进行零样本泛化。 SAM训练模型实为CV领域的数据引擎,参数方面的高级功能是其对通过使用模型在环“数据引擎”收集的数百万张图
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坚定看好AI,不惧回调:这可能是超过13年,类比互联网出现的机会!【天风传媒&海外】
近期AI板块出现调整,回想315是机构调仓的分水岭,因为看到了GPT4和copilot的落地!此刻,我们也依然坚定看好,我们不认为是简单的主题炒作,而是一个真正演进中的产业变化随着落地和基本面能够兑现的大机会!主要是从海外趋势、国内模型及场景推进、以及AI带来多个原来概念性的技术可能加速落地来看这次AI的机会! 第一个观点:回想几千年人类历史,生产力工具效率提升带来的影响是一个新的时代!我们认为不同于硬件产品变化带来的13移动互联网机会,AI的生产力效率提升的革命,意义要超过13年移动互联网时代
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深刻理解产业趋势,才能具备不惧回调的勇气【东吴传媒】
观点重申: 今日,AIGC板块回调幅度较大,综合我们近期跟市场的沟通交流,发现投资者还是有较多困惑。作为市场关注此板块最早(年后即发出第一篇深度报告《《ChatGPT:又一个人形机器人主题》强callAI板块 有道云笔记)、也是发声最多的卖方(可参见本文末有道云链接数量),在此市场调整之际(也是上车之际)我们再次重申AI板块的投资逻辑! 1、为什么近期应用端走势较弱? 1)市场行情向不同方向扩散 AI行情自年后被引爆,第一波涨幅最大的即为应用端板块(包括我们的2月金股昆仑万维);自此后国内外事件
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AI显著带动VR应用发展,行业奇点临近【建投传媒互联网】
全球VR/AR市场发展曲折,但AI的快速发展有望打破负循环,真正撬动VR市场奇点 Meta推SAM,VR重大助力 Meta作为全球元宇宙与VR巨头,此前进行多年探索与投入(仅22年元宇宙业务亏损即137亿美元),但无论是VR硬件体验、VR内容的产出都存在一定短板。此次Meta推出开源视觉AI模型,有望通过CV领域技术的提升,使图像识别、内容生成再上台阶,进一步推动元宇宙、VR行业的发展,包括: 1)VR/AR内容更好生成:SAM可以作为内容生成系统组件,包括AR/VR、2D/3D内容创作等; 2
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兴证策略:近期AI+的行情只是【底部的顶部】
兴证策略张启尧团队发布研报指出,今日调整后,AI行情的阶段性“顶部”似乎已经出现。那么后续怎么看?板块行情是否就此终结?几个维度供参考。 研报全文如下 年初以来AI、AI+成为资金聚焦的方向。然而在持续大涨后,市场开始担忧板块冲顶,我们的拥挤度体系也发出“过热”的信号。 今日调整后,行情的阶段性“顶部”似乎已经出现。那么后续怎么看?板块行情是否就此终结?几个维度供参考。 一、短期维度,AI行情确实已发出过热信号 1.1、从成交占比、拥挤度等维度看,市场已到分歧时刻 经历去年11月以来的大幅上涨,
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A股今日震荡调整,此前市场关注度较高的人工智能等相关领域出现较大回撤,对此我们简评如下: 1)A股小幅回调,成长风格分化,新能源领涨,计算机等人工智能相关板块领跌。今日A股市场开盘后震荡走低,上证指数最终小幅收跌0.4%,宽基指数普遍表现疲弱,两市交易额相比上周五放大至1.23万亿元。结构上,偏蓝筹大盘的沪深300下跌0.4%,创业板指震荡微跌0.1%,年初至今累积涨幅较高的科创50指数收跌2.7%。行业方面,人工智能相关的计算机、传媒板块领跌,分别调整5.3%、3.9%,TMT板块中电子、通信
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各位领导好:今天TMT狂泻好几个点,这波基于情绪和梦想的AI数字经济TMT一浪高位震荡确实够刺激。 我们认为当前本质上市场争议就是这期周报里这三张图: 1、安信策略——A股产业主题有效性指数较此前高位环比回落,目前尚不能明确是见顶回落,因为领先指标两融资金买入额占比在创新高,其与产业主题投资有效性指数正相关性较强; 2、A股景气投资有效性指数在3月中旬我们反复明确见底回升,对应着创业板指为代表的大盘成长反弹,,相对景气的低PEG部门相对占优。 客观而言,面向4月年报一季报披露期,准确的表达应该是
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【商汤发布日日新大模型,加速AI低代码时代】国金计算机
【商汤发布日日新大模型,加速AI低代码时代】国金计算机 商汤科技于4月10日下午3点发布大模型“日日新”,及其衍生产品:商量(自然语言)、秒画(文生图)、如影(数字人)、空间3D大模型(琼宇、格物) 模型亮点: NLP大模型【商量】:拥有1800亿参数,类比ChatGPT。支持长文本理解(支持上传PDF,并可与PDF对话)、辅助编程、手写OCR等功能,并现场演示在线问诊等应用。 文生图大模型【秒画】:模型拥有超过10亿参数,类比midjourney。可辅助提供提示词,并生成符合描述的图片,支持6
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如何看待Al调整:风越大,鱼越贵
今天以“韩山童”(寒武纪,360,同花顺)为代表的AI龙头企业出现了显著调整,市场出现各种担心,但其实核心原因只有一个:短期涨太多了,调整或使得行情长期发展更为健康。而短期较为剧烈调整,无疑提供了很多投资者等待已久的良机。 在市场最恐慌时,我们只需要明确三个没有变: 第一,AI作为近期最大科技生产力革命的方向绝对不会变。 中央政治局集体学习指出“人工智能是引领这一轮科技革命和产业变革的’头雁’”,比尔盖茨更是进一步指出GPT是他有生之年自图形用户界面以来,最重要的技术进步; 第二,在中国,无论是
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售价2万元?iPhone15 Pro Max最新高清渲染图曝光
摘要:支持Type-C充电、更强大的拍照能力、更圆润的边缘、全新触摸式侧键、新增深红配色... 4月10日周一早上,一则#iPhone15ProMax预计售价2万块#的消息冲上微博热搜榜。 早前就有分析师预测苹果iPhone 15系列要涨价,iPhone 15 Pro Max顶配版大概率要破万,但万万没想到要到2万元。 要知道,iPhone 14 Pro Max 1TB版本国内官网售价也不过13499元,iPhone 15要达到什么样的配置才能让果粉心甘情愿掏2万元换一部新手机。 有测评博主大胆
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只买龙头的老司机
2023-04-10 15:04:21
天风证券:AI赋能制造业道路,传统安防龙头估值逻辑切换
核心观点:技术升级缓解精度和成本痛点,加速AI在安防应用场景落地。AI时代开启,安防巨头估值逻辑从传统安防切换至AI。AI时代开启,安防巨头估值逻辑从传统安防切换至AI。建议重点关注:1)安防厂商:大华股份、海康威视、千方科技等安防产业链标的;2)上游关键硬件厂商:富瀚微、寒武纪、舜宇光学等。 摘要: 技术端:技术升级缓解精度和成本痛点,加速AI在安防应用场景落地 传统AI模型存在模型精度不足、大数据利用能力不足等限制,导致AI在安防行业应用场景受限。随着AI时代开启,有望从技术端突破瓶颈,提高
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2023-04-10 13:53:05
【兴证电新】光热储产业链核心逻辑
【兴证电新】光热储产业链核心逻辑 光热储发电在新型电力系统中的定位发生了变化,其主要作用是在发电之余提供了系统灵活性期,成为大基地光伏风电装机的重要补充,因为启停快、响应快、低负荷能力强等优势,为风光基地提供电源侧的灵活性功能,本质上与火电灵活性改造、电化学储能等方式类似,都是为了提高光伏风电的消纳能力 国家能源局3月20日发布的《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》,提到:力争“十四五”期间,全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右(3gw),指出:出一、二批大基
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2023-04-11 06:53:55
【信达汽车】比亚迪云辇系统发布,电动车王者持续突破高端技术
【信达汽车】比亚迪云辇系统发布,电动车王者持续突破高端技术 —————————— 云辇为行业首个新能源专属智能车身控制系统,未来将搭载在王朝、海洋旗舰车型、腾势、仰望和F品牌上。 【云辇-C】为入门级配置,采用CDC可变阻尼减震器,配合电磁阀门调节阻尼,将在比亚迪汉和唐高配车型搭载。 【云辇-A】为空悬系统,采用空气弹簧,可改变车身高度。同时增加座椅侧翼联动,过弯时可主动加强座椅侧翼支撑性,实现主动护翼功能。将率先搭载腾势N7车型。 【云辇-P】为智能液压控制系统,通过液压缓冲蓄能器实现多级悬架
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4月11日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、证监会:沪深交易所举办了主板注册制首批企业上市仪式,证监会主席易会满发表讲话 易会满指出,实行注册制更重要的变化体现在4个方面。一是理念的变化,坚持以信息披露为核心,监管部门不对企业的投资价值做判断。二是把关方式的变化,主要通过把好信息披露质量关。三是透明度的变化。四是监管执法的变化。 2、卫健委:全国整体疫情处于局部零星散发状态,但新冠病毒并未消失 国务院联防联控机制印发了《应对近期新冠病毒感染疫情疫苗接种工作方案》及解读问答,对接种目标人群、时间间隔、疫苗
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【长江电子】美光大涨,重申存储板块的确定性投资机会
【长江电子】美光大涨,重申存储板块的确定性投资机会 如我们前期所推测,三星减产正式落地;一方面,原厂减产使得存储供给端持续收窄;一方面,今年存储位元需求仍保持正增长;叠加行业去库持续进行;充分论证了本轮存储供需平衡、价格底部将近、复苏可期。今日,美光大涨也充分反应上述预期。 建议重点关注: 封测:深科技、太极实业、甬矽电子 模组厂商:德明利、佰维存储、江波龙 设计公司:兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、恒烁股份、澜起科技、聚辰股份 半导体设备:拓荆科技、中微公司、北方华创、精测电子、芯源微
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德明利
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华西计算机:SAM,机器视觉领域的ChatGPT
SAM,机器视觉领域的ChatGPT Meta AI发布通用大模型SAM,SAM功能强大,SAM是一种可提示的分割系统,可对不熟悉的对象和图像进行零样本泛化,无需额外训练。SAM优势众多,可与其他系统灵活集成、可进行可拓展式输出等。我们认为零样本泛化能力是SAM的最强大之处,原因是SAM已经了解了物体是什么的一般概念,这种理解可以在不需要额外训练的情况下对不熟悉的物体和图像进行零样本泛化。 SAM训练模型实为CV领域的数据引擎,参数方面的高级功能是其对通过使用模型在环“数据引擎”收集的数百万张图
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虹软科技
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坚定看好AI,不惧回调:这可能是超过13年,类比互联网出现的机会!【天风传媒&海外】
近期AI板块出现调整,回想315是机构调仓的分水岭,因为看到了GPT4和copilot的落地!此刻,我们也依然坚定看好,我们不认为是简单的主题炒作,而是一个真正演进中的产业变化随着落地和基本面能够兑现的大机会!主要是从海外趋势、国内模型及场景推进、以及AI带来多个原来概念性的技术可能加速落地来看这次AI的机会! 第一个观点:回想几千年人类历史,生产力工具效率提升带来的影响是一个新的时代!我们认为不同于硬件产品变化带来的13移动互联网机会,AI的生产力效率提升的革命,意义要超过13年移动互联网时代
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深刻理解产业趋势,才能具备不惧回调的勇气【东吴传媒】
观点重申: 今日,AIGC板块回调幅度较大,综合我们近期跟市场的沟通交流,发现投资者还是有较多困惑。作为市场关注此板块最早(年后即发出第一篇深度报告《《ChatGPT:又一个人形机器人主题》强callAI板块 有道云笔记)、也是发声最多的卖方(可参见本文末有道云链接数量),在此市场调整之际(也是上车之际)我们再次重申AI板块的投资逻辑! 1、为什么近期应用端走势较弱? 1)市场行情向不同方向扩散 AI行情自年后被引爆,第一波涨幅最大的即为应用端板块(包括我们的2月金股昆仑万维);自此后国内外事件
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深科技
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2023-04-10 21:48:18
AI显著带动VR应用发展,行业奇点临近【建投传媒互联网】
全球VR/AR市场发展曲折,但AI的快速发展有望打破负循环,真正撬动VR市场奇点 Meta推SAM,VR重大助力 Meta作为全球元宇宙与VR巨头,此前进行多年探索与投入(仅22年元宇宙业务亏损即137亿美元),但无论是VR硬件体验、VR内容的产出都存在一定短板。此次Meta推出开源视觉AI模型,有望通过CV领域技术的提升,使图像识别、内容生成再上台阶,进一步推动元宇宙、VR行业的发展,包括: 1)VR/AR内容更好生成:SAM可以作为内容生成系统组件,包括AR/VR、2D/3D内容创作等; 2
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兴证策略:近期AI+的行情只是【底部的顶部】
兴证策略张启尧团队发布研报指出,今日调整后,AI行情的阶段性“顶部”似乎已经出现。那么后续怎么看?板块行情是否就此终结?几个维度供参考。 研报全文如下 年初以来AI、AI+成为资金聚焦的方向。然而在持续大涨后,市场开始担忧板块冲顶,我们的拥挤度体系也发出“过热”的信号。 今日调整后,行情的阶段性“顶部”似乎已经出现。那么后续怎么看?板块行情是否就此终结?几个维度供参考。 一、短期维度,AI行情确实已发出过热信号 1.1、从成交占比、拥挤度等维度看,市场已到分歧时刻 经历去年11月以来的大幅上涨,
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️【中金快评】二季度市场机会大于风险 风格有望更为均衡
A股今日震荡调整,此前市场关注度较高的人工智能等相关领域出现较大回撤,对此我们简评如下: 1)A股小幅回调,成长风格分化,新能源领涨,计算机等人工智能相关板块领跌。今日A股市场开盘后震荡走低,上证指数最终小幅收跌0.4%,宽基指数普遍表现疲弱,两市交易额相比上周五放大至1.23万亿元。结构上,偏蓝筹大盘的沪深300下跌0.4%,创业板指震荡微跌0.1%,年初至今累积涨幅较高的科创50指数收跌2.7%。行业方面,人工智能相关的计算机、传媒板块领跌,分别调整5.3%、3.9%,TMT板块中电子、通信
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2023-04-10 19:23:24
安信策略:只要经济弱复苏,TMT就不会输,产业主题投资依然奏效,高位震荡的可能性在上升
各位领导好:今天TMT狂泻好几个点,这波基于情绪和梦想的AI数字经济TMT一浪高位震荡确实够刺激。 我们认为当前本质上市场争议就是这期周报里这三张图: 1、安信策略——A股产业主题有效性指数较此前高位环比回落,目前尚不能明确是见顶回落,因为领先指标两融资金买入额占比在创新高,其与产业主题投资有效性指数正相关性较强; 2、A股景气投资有效性指数在3月中旬我们反复明确见底回升,对应着创业板指为代表的大盘成长反弹,,相对景气的低PEG部门相对占优。 客观而言,面向4月年报一季报披露期,准确的表达应该是
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2023-04-10 18:11:53
【商汤发布日日新大模型,加速AI低代码时代】国金计算机
【商汤发布日日新大模型,加速AI低代码时代】国金计算机 商汤科技于4月10日下午3点发布大模型“日日新”,及其衍生产品:商量(自然语言)、秒画(文生图)、如影(数字人)、空间3D大模型(琼宇、格物) 模型亮点: NLP大模型【商量】:拥有1800亿参数,类比ChatGPT。支持长文本理解(支持上传PDF,并可与PDF对话)、辅助编程、手写OCR等功能,并现场演示在线问诊等应用。 文生图大模型【秒画】:模型拥有超过10亿参数,类比midjourney。可辅助提供提示词,并生成符合描述的图片,支持6
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2023-04-10 17:05:32
如何看待Al调整:风越大,鱼越贵
今天以“韩山童”(寒武纪,360,同花顺)为代表的AI龙头企业出现了显著调整,市场出现各种担心,但其实核心原因只有一个:短期涨太多了,调整或使得行情长期发展更为健康。而短期较为剧烈调整,无疑提供了很多投资者等待已久的良机。 在市场最恐慌时,我们只需要明确三个没有变: 第一,AI作为近期最大科技生产力革命的方向绝对不会变。 中央政治局集体学习指出“人工智能是引领这一轮科技革命和产业变革的’头雁’”,比尔盖茨更是进一步指出GPT是他有生之年自图形用户界面以来,最重要的技术进步; 第二,在中国,无论是
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2023-04-10 16:58:27
售价2万元?iPhone15 Pro Max最新高清渲染图曝光
摘要:支持Type-C充电、更强大的拍照能力、更圆润的边缘、全新触摸式侧键、新增深红配色... 4月10日周一早上,一则#iPhone15ProMax预计售价2万块#的消息冲上微博热搜榜。 早前就有分析师预测苹果iPhone 15系列要涨价,iPhone 15 Pro Max顶配版大概率要破万,但万万没想到要到2万元。 要知道,iPhone 14 Pro Max 1TB版本国内官网售价也不过13499元,iPhone 15要达到什么样的配置才能让果粉心甘情愿掏2万元换一部新手机。 有测评博主大胆
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2023-04-10 15:04:21
天风证券:AI赋能制造业道路,传统安防龙头估值逻辑切换
核心观点:技术升级缓解精度和成本痛点,加速AI在安防应用场景落地。AI时代开启,安防巨头估值逻辑从传统安防切换至AI。AI时代开启,安防巨头估值逻辑从传统安防切换至AI。建议重点关注:1)安防厂商:大华股份、海康威视、千方科技等安防产业链标的;2)上游关键硬件厂商:富瀚微、寒武纪、舜宇光学等。 摘要: 技术端:技术升级缓解精度和成本痛点,加速AI在安防应用场景落地 传统AI模型存在模型精度不足、大数据利用能力不足等限制,导致AI在安防行业应用场景受限。随着AI时代开启,有望从技术端突破瓶颈,提高
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【兴证电新】光热储产业链核心逻辑
【兴证电新】光热储产业链核心逻辑 光热储发电在新型电力系统中的定位发生了变化,其主要作用是在发电之余提供了系统灵活性期,成为大基地光伏风电装机的重要补充,因为启停快、响应快、低负荷能力强等优势,为风光基地提供电源侧的灵活性功能,本质上与火电灵活性改造、电化学储能等方式类似,都是为了提高光伏风电的消纳能力 国家能源局3月20日发布的《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》,提到:力争“十四五”期间,全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右(3gw),指出:出一、二批大基
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【信达汽车】比亚迪云辇系统发布,电动车王者持续突破高端技术
【信达汽车】比亚迪云辇系统发布,电动车王者持续突破高端技术 —————————— 云辇为行业首个新能源专属智能车身控制系统,未来将搭载在王朝、海洋旗舰车型、腾势、仰望和F品牌上。 【云辇-C】为入门级配置,采用CDC可变阻尼减震器,配合电磁阀门调节阻尼,将在比亚迪汉和唐高配车型搭载。 【云辇-A】为空悬系统,采用空气弹簧,可改变车身高度。同时增加座椅侧翼联动,过弯时可主动加强座椅侧翼支撑性,实现主动护翼功能。将率先搭载腾势N7车型。 【云辇-P】为智能液压控制系统,通过液压缓冲蓄能器实现多级悬架
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华西计算机:SAM,机器视觉领域的ChatGPT
SAM,机器视觉领域的ChatGPT Meta AI发布通用大模型SAM,SAM功能强大,SAM是一种可提示的分割系统,可对不熟悉的对象和图像进行零样本泛化,无需额外训练。SAM优势众多,可与其他系统灵活集成、可进行可拓展式输出等。我们认为零样本泛化能力是SAM的最强大之处,原因是SAM已经了解了物体是什么的一般概念,这种理解可以在不需要额外训练的情况下对不熟悉的物体和图像进行零样本泛化。 SAM训练模型实为CV领域的数据引擎,参数方面的高级功能是其对通过使用模型在环“数据引擎”收集的数百万张图
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深刻理解产业趋势,才能具备不惧回调的勇气【东吴传媒】
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AI显著带动VR应用发展,行业奇点临近【建投传媒互联网】
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兴证策略:近期AI+的行情只是【底部的顶部】
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【商汤发布日日新大模型,加速AI低代码时代】国金计算机
【商汤发布日日新大模型,加速AI低代码时代】国金计算机 商汤科技于4月10日下午3点发布大模型“日日新”,及其衍生产品:商量(自然语言)、秒画(文生图)、如影(数字人)、空间3D大模型(琼宇、格物) 模型亮点: NLP大模型【商量】:拥有1800亿参数,类比ChatGPT。支持长文本理解(支持上传PDF,并可与PDF对话)、辅助编程、手写OCR等功能,并现场演示在线问诊等应用。 文生图大模型【秒画】:模型拥有超过10亿参数,类比midjourney。可辅助提供提示词,并生成符合描述的图片,支持6
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今天以“韩山童”(寒武纪,360,同花顺)为代表的AI龙头企业出现了显著调整,市场出现各种担心,但其实核心原因只有一个:短期涨太多了,调整或使得行情长期发展更为健康。而短期较为剧烈调整,无疑提供了很多投资者等待已久的良机。 在市场最恐慌时,我们只需要明确三个没有变: 第一,AI作为近期最大科技生产力革命的方向绝对不会变。 中央政治局集体学习指出“人工智能是引领这一轮科技革命和产业变革的’头雁’”,比尔盖茨更是进一步指出GPT是他有生之年自图形用户界面以来,最重要的技术进步; 第二,在中国,无论是
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售价2万元?iPhone15 Pro Max最新高清渲染图曝光
摘要:支持Type-C充电、更强大的拍照能力、更圆润的边缘、全新触摸式侧键、新增深红配色... 4月10日周一早上,一则#iPhone15ProMax预计售价2万块#的消息冲上微博热搜榜。 早前就有分析师预测苹果iPhone 15系列要涨价,iPhone 15 Pro Max顶配版大概率要破万,但万万没想到要到2万元。 要知道,iPhone 14 Pro Max 1TB版本国内官网售价也不过13499元,iPhone 15要达到什么样的配置才能让果粉心甘情愿掏2万元换一部新手机。 有测评博主大胆
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2023-04-10 15:04:21
天风证券:AI赋能制造业道路,传统安防龙头估值逻辑切换
核心观点:技术升级缓解精度和成本痛点,加速AI在安防应用场景落地。AI时代开启,安防巨头估值逻辑从传统安防切换至AI。AI时代开启,安防巨头估值逻辑从传统安防切换至AI。建议重点关注:1)安防厂商:大华股份、海康威视、千方科技等安防产业链标的;2)上游关键硬件厂商:富瀚微、寒武纪、舜宇光学等。 摘要: 技术端:技术升级缓解精度和成本痛点,加速AI在安防应用场景落地 传统AI模型存在模型精度不足、大数据利用能力不足等限制,导致AI在安防行业应用场景受限。随着AI时代开启,有望从技术端突破瓶颈,提高
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大华股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-10 13:53:05
【兴证电新】光热储产业链核心逻辑
【兴证电新】光热储产业链核心逻辑 光热储发电在新型电力系统中的定位发生了变化,其主要作用是在发电之余提供了系统灵活性期,成为大基地光伏风电装机的重要补充,因为启停快、响应快、低负荷能力强等优势,为风光基地提供电源侧的灵活性功能,本质上与火电灵活性改造、电化学储能等方式类似,都是为了提高光伏风电的消纳能力 国家能源局3月20日发布的《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》,提到:力争“十四五”期间,全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右(3gw),指出:出一、二批大基
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西子洁能
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ST航高
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安彩高科
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久盛电气
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川润股份
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