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夜长梦山
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夜长梦山
2024-06-10 21:11:47
端午数据持续更新:交运出行有望维持同比个位数稳步增速,景区目前黄山、九华山客流高景气
🌐景区:端午各地景区受天气差异化较大,目前黄山与九华山客流情况超预期 1、黄山:假期三天,黄山风景区共迎客6.9万余人,同比增长95% 2、九华山:假期三天,全山共接待游客7.72万人次,同比增长44.4%;实现旅游收入6952.53万元,同比增长45.9% 🌐国内交运:预计假期三天实现同比个位数稳步增长(前两日总量同比去年+3.44%) 6月8日全社会跨区域人员流动量20867.1万人次,比2023年同期下降1.1%;6月9日全社会跨区域人员流动量20135.8万人次,比2023年同期增长
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西安旅游
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夜长梦山
2024-06-10 21:10:17
【兴证金属】钢铁:需求走弱驱动钢价下行,关注后期去产量政策20240610
需求偏弱导致钢价回落,关注后期去产量政策 由于需求偏弱,本期黑色商品价格继续下跌,最新螺纹钢周度表需环比下降 18.8 万吨,对应全国建材成交量延续下行态势。受到淡季需求的影响,钢材社库去库斜率放缓,钢厂库存已连续两周累库,致使钢厂铁矿石需求偏弱,本期铁水产量 235.75 万吨,环比略微减少,铁水产量呈现阶段性见顶态势。 近日,发改委再度发文,强调 2024 年继续实施粗钢产量调控,并对钢铁能耗、废钢使用比例提出具体要求。由于 2024 年 1-4 月份粗钢产量已经同比回落,我们认为若要看到行
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太钢不锈
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夜长梦山
2024-06-10 21:09:44
【海通汽车】周观点:比亚迪订单较热,商用车更新纲领落地 -20240610
#比亚迪 DM5.0混动订单很好!我们认为后续混动格局比较确定,龙头企业价值开始显现,可以吃到门槛不断提升下的附加值红利。我们预计比亚迪2024年利润逐季改善;估值切换,2025年500亿左右利润,目前仅14x PE。 #理想自动驾驶 李想表示“最早在今年年底,最晚在明年上半年,带有监督的L3级别自动驾驶就就可以批量向用户交付了。”李想认为,随着技术演进和算力增强,无监督L4级别自动驾驶将在三年内实现。我们认为如果能率先实现L3,有望有力拉动理想销量。推荐理想汽车 #商用车以旧换新 交通运输部等
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比亚迪
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夜长梦山
2024-06-10 21:09:00
【华福电子大科技陈海进 | 存储跟踪】H2涨价态度坚决,景气持续向好
🔥颗粒现货价波动,Nor进入涨价通道 🔹本月至今DXI、DRAM、NAND三大指数涨幅分别为+3.7%、-1.3%、-1.2%。目前颗粒需求进入调整阶段,DRAM与NAND现价价格均有所波动。 🔹参考旺宏现货价数据,Nor Flash三款料号本月价格为(0.88/1.25/2.05),W25Q32JVSSIQ较上月(价格:0.9)下跌,其他两款料号较上月持平。目前中小容量Nor已跟进涨价,我们预计24H2 Nor将进入涨价通道。 🔥模组部分价格下跌,H2持续涨价 🔹本周,渠道市场SSD
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江波龙
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夜长梦山
2024-06-10 21:06:04
🔥【国金食饮】端午动销总结:基调平稳,预期仍待修复,推荐配置强势酒企
#端午动销同比差异不大、除茅台外批价均平稳、区域内强势单品势能延续性强 🌟端午动销水平与去年同期相近、延续Q2至今淡季表现,其中区域内强势品牌会有个位数至双位数增幅(例如华北山东地区的低度国窖、四川地区的五粮液、苏皖地产品牌),价位上延续100-300元表现不错的趋势。#整体价位、品牌势能从春节至今延续性强,预计下半年仍会演绎该趋势。 🌟对于飞天批价的波动,经销商处反馈均围绕2500/2700波动,边际低价更多是黄牛/二批倒手价、批价下行时敏感性高。端午前6月渠道回款约4%,预计端午后有第二
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-06-10 21:05:15
🌀【天风电新】 24Q2业绩测算(1)-张童童- 锂电&机器人板块
当前时间,已经确定性比较好的二季报: 1. 亿纬锂能:我们预计公司24Q2实现扣非净利润7.9亿元,YOY+23%,QOQ+13%,归母净利润12.4亿元,YOY+23%,QOQ+16%,业绩好原因在于1)小圆柱销量创新高;2)储能需求旺盛;3)投资收益环比向上。 2. 天奈:我们预计24Q2实现归母净利润8kw,YOY+35%,QOQ+49%,业绩较好原因在于销量因渗透率逻辑超行业增速,YOY+50%多。 其他如宁德等重要标的目前指引仍不是最准确的,暂不给预期,有更新给大家发。
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亿纬锂能
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夜长梦山
2024-06-10 21:04:19
【浙商食饮||杨骥】周度区域酒+全国性次高端酒跟踪更新20240610(二)
古井贡酒:端午节前回款已开始,#当前回款比例约60%,库存平均2-2.5个月,省内库存1-1.5个月。①本周古20/古16/古8/古5批价分别为490-530/315-330/195-210/115/80元,批价保持稳定。②6月5日,古井贡酒·年份原浆2024第四届原粮丰收节开幕。古井集团董事长梁金辉致辞时表示,古井集团大力发展“订单种植”,促进三产融合。③6月5日至6日,安徽省人大常委会党组副书记、副主任陶明伦带领省人大常委会医药健康产业发展专题调研组调研古井集团,据悉,今年古井贡酒酿酒生产智
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-06-10 21:03:30
【国海电新】美部分议员意图打压中国动力电池企业影响有限-0610
#美部分议员意图打压中国动力电池企业 事件1:6月5日,美国国会众议院中共问题特设委员会主席等五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长,以国轩高科供应链涉及新鑫矿业、南山铝业、特变电工和贝特瑞,以及宁德时代供应链涉及贝特瑞、天齐锂业、宜宾锂宝、赣锋锂业、新鑫矿业和南山铝业为由,要求行政部门将国轩高科和宁德时代列入“涉疆法案”(UFLPA)。 事件2: 6月7日,美国众议院提出重磅法案《脱离外国敌对电池依赖法》,禁止国土安全部从六家中国公司采购电池,并推动美国与其供应链脱钩。这六
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宁德时代
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夜长梦山
2024-06-10 21:01:06
船价一周回顾
# 新造船价上涨持续: 截至6月10日,收报186.69点,上周价格指数186.43点,周环比+0.14%,2024年初至今上涨4.67%。 🚢# 本周新签订单统计:散货船 1 条 + 化学品油轮 5 条 + 油轮 4 条(含成品油轮1条)+ 杂货船 4 条 # 分船型新船价格指数:油轮 221.26点(上一周 220.08点),周环比+0.54%;散货船173.19点(上一周 172.74点),周环比+0.26%;气体船204.77点,周环比持平;PCC 97点,周环比持平;集装箱船113.
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中国船舶
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夜长梦山
2024-06-10 21:00:12
【服务器电源】核心要点
AI服务器电源:1)AI电源要求更高的功率密度和效率。AI服务器电源在材料使用上也有所不同。2000瓦以上的电源通常会采用碳化硅或氮化镓等材料。2)以国内某龙头公司的一款服务器为例,其AI服务器电源的平均配置数量为4颗,功率为12千瓦,价值量在12000元人民币左右。3)GB200系列采用了一种新型的供电方式,其方案不仅要为18台GB200服务器提供电力,还要为9台900G的NVLink交换机供电,总功率接近20万瓦。 供应商:1)英伟达A/H系列服务器电源的供应商有三、四家,其余三家是台系厂商
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工业富联
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夜长梦山
2024-06-10 20:59:44
【商业航天】核心要点:
卫星及火箭发射需求:1)今明两年,北京、浙江、合肥等地,以及中国电信均有商业卫星发射计划,星网计划在8月份发射首批卫星,G60星座也将在下半年进行首批卫星发射。2)蓝箭航天计划在6月底至7月进行朱雀三号火箭的10公里级垂直起降回收测试,天兵科技预计将推出天龙三号大型液体运载火箭。 商业火箭市场空间:以未来每公斤3万的理想价格测算,预计到2028年整个国内火箭发射市场的规模预计将达350亿元。 商业火箭成本拆解:1)火箭本体包括一级和二级发动机、贮箱、级间段、火工品及控制仪器、测量设备等零部件。2
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航天动力
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夜长梦山
2024-06-10 20:58:02
【小金属】核心要点:
供给端:1)1-4月份累计进口情况:缅甸累计进口5000吨,同比大幅增长4700吨;泰国进口近6000吨,去年同期未有进口。俄罗斯减量3000吨。5月数据将比4月更为严峻。2)悲观预计俄矿6月底后进入市场,目前解决方案为通过昆仑银行付款,塔吉克斯坦转口贸易。不确定性持续,进口成本上升。3)国内环保检查将持续至6月10日陆续改善。预计下半年国内锑产量3.5万吨,全年预计产量6.4万吨。 需求端:1)预计6月仍有1000-2000吨供应缺口。2)目前下游价格承接情况:终端价格敏感度较低;价格传导存在
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晓程科技
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夜长梦山
2024-06-10 17:18:02
【中泰传媒】中原传媒:主业基本盘牢固,教育新业态持续推进
⭐公司业绩稳健,2023年实现营收98.3亿元,同比增长2.1%;实现归母净利润13.9亿元,同比增长34.6%;实现扣非归母净利润11.1亿元,同比增长11.8%。 ⭐主业基本盘牢固,市场优势明显。截至2023年末,河南省共有各级各类学校4.7万所,教育人口2,815.2万人,其中高中阶段和义务教育阶段学生人数超过1,600万,为公司开展教育出版提供广阔市场空间。公司基于市场优势,持续推进具有自主知识产权教材研发,构建本版地方教材和配套课程体系,不断丰富非评议教辅产品线。 ⭐智慧教育持续推进。
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中原传媒
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夜长梦山
2024-06-10 11:50:45
中金海外:如何理解大超预期的非农和失业率的背离?
(1)5月非农大超预期,新增27万(预期18万,前值17.5万),工资同环比也都超预期而且走高(同比 4.1%,前值 4%,环比 0.4%,前值 0.2%)。这个数据再次证明了一点,就是 ADP 就业的"反指"预测效果,不仅方向,是否超预期都完全相反。 2)唯一引发大家困惑的,是失业率走高到 4%(前值 3.9%)。但这个数据走高不能说明就业差,实际上走高是分母减少更多所致(也就是更多人离开了就业队伍),而非失业人口大幅增加,所以劳动参与率下降,工资走高。 非农与失业率的调查口径不同,非农来自机
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晓程科技
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夜长梦山
2024-06-10 11:47:12
美国非农数据解读如何看待美国就业数据“打架”?
1、5月新增非农就业人数强劲,但失业率回升至4%,劳动参与率有所下降。本月新增非农和失业率表现背离,主要原因是二者统计方式和口径有所不同,机构调查的样本量更大,但局限在企业和政府雇员中,而家庭调查包括了自营工作者等不受企业雇佣的人员,调查范围更广。 2、美国劳动力市场正在降温。一方面,此前两个月的非农数据有所下修,3月和4月新增非农就业人数合计共减少2.2万人。另一方面,失业率有所上升,5月受雇佣人数大幅减少40.8万人,同时重新进入劳动力市场的失业人群增多。 3、目前通胀压力仍然高于美联储预期
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西部黄金
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端午数据持续更新:交运出行有望维持同比个位数稳步增速,景区目前黄山、九华山客流高景气
🌐景区:端午各地景区受天气差异化较大,目前黄山与九华山客流情况超预期 1、黄山:假期三天,黄山风景区共迎客6.9万余人,同比增长95% 2、九华山:假期三天,全山共接待游客7.72万人次,同比增长44.4%;实现旅游收入6952.53万元,同比增长45.9% 🌐国内交运:预计假期三天实现同比个位数稳步增长(前两日总量同比去年+3.44%) 6月8日全社会跨区域人员流动量20867.1万人次,比2023年同期下降1.1%;6月9日全社会跨区域人员流动量20135.8万人次,比2023年同期增长
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西安旅游
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2024-06-10 21:10:17
【兴证金属】钢铁:需求走弱驱动钢价下行,关注后期去产量政策20240610
需求偏弱导致钢价回落,关注后期去产量政策 由于需求偏弱,本期黑色商品价格继续下跌,最新螺纹钢周度表需环比下降 18.8 万吨,对应全国建材成交量延续下行态势。受到淡季需求的影响,钢材社库去库斜率放缓,钢厂库存已连续两周累库,致使钢厂铁矿石需求偏弱,本期铁水产量 235.75 万吨,环比略微减少,铁水产量呈现阶段性见顶态势。 近日,发改委再度发文,强调 2024 年继续实施粗钢产量调控,并对钢铁能耗、废钢使用比例提出具体要求。由于 2024 年 1-4 月份粗钢产量已经同比回落,我们认为若要看到行
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太钢不锈
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【海通汽车】周观点:比亚迪订单较热,商用车更新纲领落地 -20240610
#比亚迪 DM5.0混动订单很好!我们认为后续混动格局比较确定,龙头企业价值开始显现,可以吃到门槛不断提升下的附加值红利。我们预计比亚迪2024年利润逐季改善;估值切换,2025年500亿左右利润,目前仅14x PE。 #理想自动驾驶 李想表示“最早在今年年底,最晚在明年上半年,带有监督的L3级别自动驾驶就就可以批量向用户交付了。”李想认为,随着技术演进和算力增强,无监督L4级别自动驾驶将在三年内实现。我们认为如果能率先实现L3,有望有力拉动理想销量。推荐理想汽车 #商用车以旧换新 交通运输部等
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比亚迪
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2024-06-10 21:09:00
【华福电子大科技陈海进 | 存储跟踪】H2涨价态度坚决,景气持续向好
🔥颗粒现货价波动,Nor进入涨价通道 🔹本月至今DXI、DRAM、NAND三大指数涨幅分别为+3.7%、-1.3%、-1.2%。目前颗粒需求进入调整阶段,DRAM与NAND现价价格均有所波动。 🔹参考旺宏现货价数据,Nor Flash三款料号本月价格为(0.88/1.25/2.05),W25Q32JVSSIQ较上月(价格:0.9)下跌,其他两款料号较上月持平。目前中小容量Nor已跟进涨价,我们预计24H2 Nor将进入涨价通道。 🔥模组部分价格下跌,H2持续涨价 🔹本周,渠道市场SSD
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🔥【国金食饮】端午动销总结:基调平稳,预期仍待修复,推荐配置强势酒企
#端午动销同比差异不大、除茅台外批价均平稳、区域内强势单品势能延续性强 🌟端午动销水平与去年同期相近、延续Q2至今淡季表现,其中区域内强势品牌会有个位数至双位数增幅(例如华北山东地区的低度国窖、四川地区的五粮液、苏皖地产品牌),价位上延续100-300元表现不错的趋势。#整体价位、品牌势能从春节至今延续性强,预计下半年仍会演绎该趋势。 🌟对于飞天批价的波动,经销商处反馈均围绕2500/2700波动,边际低价更多是黄牛/二批倒手价、批价下行时敏感性高。端午前6月渠道回款约4%,预计端午后有第二
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贵州茅台
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🌀【天风电新】 24Q2业绩测算(1)-张童童- 锂电&机器人板块
当前时间,已经确定性比较好的二季报: 1. 亿纬锂能:我们预计公司24Q2实现扣非净利润7.9亿元,YOY+23%,QOQ+13%,归母净利润12.4亿元,YOY+23%,QOQ+16%,业绩好原因在于1)小圆柱销量创新高;2)储能需求旺盛;3)投资收益环比向上。 2. 天奈:我们预计24Q2实现归母净利润8kw,YOY+35%,QOQ+49%,业绩较好原因在于销量因渗透率逻辑超行业增速,YOY+50%多。 其他如宁德等重要标的目前指引仍不是最准确的,暂不给预期,有更新给大家发。
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【浙商食饮||杨骥】周度区域酒+全国性次高端酒跟踪更新20240610(二)
古井贡酒:端午节前回款已开始,#当前回款比例约60%,库存平均2-2.5个月,省内库存1-1.5个月。①本周古20/古16/古8/古5批价分别为490-530/315-330/195-210/115/80元,批价保持稳定。②6月5日,古井贡酒·年份原浆2024第四届原粮丰收节开幕。古井集团董事长梁金辉致辞时表示,古井集团大力发展“订单种植”,促进三产融合。③6月5日至6日,安徽省人大常委会党组副书记、副主任陶明伦带领省人大常委会医药健康产业发展专题调研组调研古井集团,据悉,今年古井贡酒酿酒生产智
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贵州茅台
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【国海电新】美部分议员意图打压中国动力电池企业影响有限-0610
#美部分议员意图打压中国动力电池企业 事件1:6月5日,美国国会众议院中共问题特设委员会主席等五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长,以国轩高科供应链涉及新鑫矿业、南山铝业、特变电工和贝特瑞,以及宁德时代供应链涉及贝特瑞、天齐锂业、宜宾锂宝、赣锋锂业、新鑫矿业和南山铝业为由,要求行政部门将国轩高科和宁德时代列入“涉疆法案”(UFLPA)。 事件2: 6月7日,美国众议院提出重磅法案《脱离外国敌对电池依赖法》,禁止国土安全部从六家中国公司采购电池,并推动美国与其供应链脱钩。这六
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船价一周回顾
# 新造船价上涨持续: 截至6月10日,收报186.69点,上周价格指数186.43点,周环比+0.14%,2024年初至今上涨4.67%。 🚢# 本周新签订单统计:散货船 1 条 + 化学品油轮 5 条 + 油轮 4 条(含成品油轮1条)+ 杂货船 4 条 # 分船型新船价格指数:油轮 221.26点(上一周 220.08点),周环比+0.54%;散货船173.19点(上一周 172.74点),周环比+0.26%;气体船204.77点,周环比持平;PCC 97点,周环比持平;集装箱船113.
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中国船舶
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【服务器电源】核心要点
AI服务器电源:1)AI电源要求更高的功率密度和效率。AI服务器电源在材料使用上也有所不同。2000瓦以上的电源通常会采用碳化硅或氮化镓等材料。2)以国内某龙头公司的一款服务器为例,其AI服务器电源的平均配置数量为4颗,功率为12千瓦,价值量在12000元人民币左右。3)GB200系列采用了一种新型的供电方式,其方案不仅要为18台GB200服务器提供电力,还要为9台900G的NVLink交换机供电,总功率接近20万瓦。 供应商:1)英伟达A/H系列服务器电源的供应商有三、四家,其余三家是台系厂商
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【商业航天】核心要点:
卫星及火箭发射需求:1)今明两年,北京、浙江、合肥等地,以及中国电信均有商业卫星发射计划,星网计划在8月份发射首批卫星,G60星座也将在下半年进行首批卫星发射。2)蓝箭航天计划在6月底至7月进行朱雀三号火箭的10公里级垂直起降回收测试,天兵科技预计将推出天龙三号大型液体运载火箭。 商业火箭市场空间:以未来每公斤3万的理想价格测算,预计到2028年整个国内火箭发射市场的规模预计将达350亿元。 商业火箭成本拆解:1)火箭本体包括一级和二级发动机、贮箱、级间段、火工品及控制仪器、测量设备等零部件。2
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【小金属】核心要点:
供给端:1)1-4月份累计进口情况:缅甸累计进口5000吨,同比大幅增长4700吨;泰国进口近6000吨,去年同期未有进口。俄罗斯减量3000吨。5月数据将比4月更为严峻。2)悲观预计俄矿6月底后进入市场,目前解决方案为通过昆仑银行付款,塔吉克斯坦转口贸易。不确定性持续,进口成本上升。3)国内环保检查将持续至6月10日陆续改善。预计下半年国内锑产量3.5万吨,全年预计产量6.4万吨。 需求端:1)预计6月仍有1000-2000吨供应缺口。2)目前下游价格承接情况:终端价格敏感度较低;价格传导存在
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【中泰传媒】中原传媒:主业基本盘牢固,教育新业态持续推进
⭐公司业绩稳健,2023年实现营收98.3亿元,同比增长2.1%;实现归母净利润13.9亿元,同比增长34.6%;实现扣非归母净利润11.1亿元,同比增长11.8%。 ⭐主业基本盘牢固,市场优势明显。截至2023年末,河南省共有各级各类学校4.7万所,教育人口2,815.2万人,其中高中阶段和义务教育阶段学生人数超过1,600万,为公司开展教育出版提供广阔市场空间。公司基于市场优势,持续推进具有自主知识产权教材研发,构建本版地方教材和配套课程体系,不断丰富非评议教辅产品线。 ⭐智慧教育持续推进。
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中原传媒
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中金海外:如何理解大超预期的非农和失业率的背离?
(1)5月非农大超预期,新增27万(预期18万,前值17.5万),工资同环比也都超预期而且走高(同比 4.1%,前值 4%,环比 0.4%,前值 0.2%)。这个数据再次证明了一点,就是 ADP 就业的"反指"预测效果,不仅方向,是否超预期都完全相反。 2)唯一引发大家困惑的,是失业率走高到 4%(前值 3.9%)。但这个数据走高不能说明就业差,实际上走高是分母减少更多所致(也就是更多人离开了就业队伍),而非失业人口大幅增加,所以劳动参与率下降,工资走高。 非农与失业率的调查口径不同,非农来自机
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晓程科技
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美国非农数据解读如何看待美国就业数据“打架”?
1、5月新增非农就业人数强劲,但失业率回升至4%,劳动参与率有所下降。本月新增非农和失业率表现背离,主要原因是二者统计方式和口径有所不同,机构调查的样本量更大,但局限在企业和政府雇员中,而家庭调查包括了自营工作者等不受企业雇佣的人员,调查范围更广。 2、美国劳动力市场正在降温。一方面,此前两个月的非农数据有所下修,3月和4月新增非农就业人数合计共减少2.2万人。另一方面,失业率有所上升,5月受雇佣人数大幅减少40.8万人,同时重新进入劳动力市场的失业人群增多。 3、目前通胀压力仍然高于美联储预期
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西部黄金
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夜长梦山
2024-06-10 21:11:47
端午数据持续更新:交运出行有望维持同比个位数稳步增速,景区目前黄山、九华山客流高景气
🌐景区:端午各地景区受天气差异化较大,目前黄山与九华山客流情况超预期 1、黄山:假期三天,黄山风景区共迎客6.9万余人,同比增长95% 2、九华山:假期三天,全山共接待游客7.72万人次,同比增长44.4%;实现旅游收入6952.53万元,同比增长45.9% 🌐国内交运:预计假期三天实现同比个位数稳步增长(前两日总量同比去年+3.44%) 6月8日全社会跨区域人员流动量20867.1万人次,比2023年同期下降1.1%;6月9日全社会跨区域人员流动量20135.8万人次,比2023年同期增长
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西安旅游
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夜长梦山
2024-06-10 21:10:17
【兴证金属】钢铁:需求走弱驱动钢价下行,关注后期去产量政策20240610
需求偏弱导致钢价回落,关注后期去产量政策 由于需求偏弱,本期黑色商品价格继续下跌,最新螺纹钢周度表需环比下降 18.8 万吨,对应全国建材成交量延续下行态势。受到淡季需求的影响,钢材社库去库斜率放缓,钢厂库存已连续两周累库,致使钢厂铁矿石需求偏弱,本期铁水产量 235.75 万吨,环比略微减少,铁水产量呈现阶段性见顶态势。 近日,发改委再度发文,强调 2024 年继续实施粗钢产量调控,并对钢铁能耗、废钢使用比例提出具体要求。由于 2024 年 1-4 月份粗钢产量已经同比回落,我们认为若要看到行
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太钢不锈
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夜长梦山
2024-06-10 21:09:44
【海通汽车】周观点:比亚迪订单较热,商用车更新纲领落地 -20240610
#比亚迪 DM5.0混动订单很好!我们认为后续混动格局比较确定,龙头企业价值开始显现,可以吃到门槛不断提升下的附加值红利。我们预计比亚迪2024年利润逐季改善;估值切换,2025年500亿左右利润,目前仅14x PE。 #理想自动驾驶 李想表示“最早在今年年底,最晚在明年上半年,带有监督的L3级别自动驾驶就就可以批量向用户交付了。”李想认为,随着技术演进和算力增强,无监督L4级别自动驾驶将在三年内实现。我们认为如果能率先实现L3,有望有力拉动理想销量。推荐理想汽车 #商用车以旧换新 交通运输部等
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比亚迪
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夜长梦山
2024-06-10 21:09:00
【华福电子大科技陈海进 | 存储跟踪】H2涨价态度坚决,景气持续向好
🔥颗粒现货价波动,Nor进入涨价通道 🔹本月至今DXI、DRAM、NAND三大指数涨幅分别为+3.7%、-1.3%、-1.2%。目前颗粒需求进入调整阶段,DRAM与NAND现价价格均有所波动。 🔹参考旺宏现货价数据,Nor Flash三款料号本月价格为(0.88/1.25/2.05),W25Q32JVSSIQ较上月(价格:0.9)下跌,其他两款料号较上月持平。目前中小容量Nor已跟进涨价,我们预计24H2 Nor将进入涨价通道。 🔥模组部分价格下跌,H2持续涨价 🔹本周,渠道市场SSD
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江波龙
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夜长梦山
2024-06-10 21:06:04
🔥【国金食饮】端午动销总结:基调平稳,预期仍待修复,推荐配置强势酒企
#端午动销同比差异不大、除茅台外批价均平稳、区域内强势单品势能延续性强 🌟端午动销水平与去年同期相近、延续Q2至今淡季表现,其中区域内强势品牌会有个位数至双位数增幅(例如华北山东地区的低度国窖、四川地区的五粮液、苏皖地产品牌),价位上延续100-300元表现不错的趋势。#整体价位、品牌势能从春节至今延续性强,预计下半年仍会演绎该趋势。 🌟对于飞天批价的波动,经销商处反馈均围绕2500/2700波动,边际低价更多是黄牛/二批倒手价、批价下行时敏感性高。端午前6月渠道回款约4%,预计端午后有第二
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-06-10 21:05:15
🌀【天风电新】 24Q2业绩测算(1)-张童童- 锂电&机器人板块
当前时间,已经确定性比较好的二季报: 1. 亿纬锂能:我们预计公司24Q2实现扣非净利润7.9亿元,YOY+23%,QOQ+13%,归母净利润12.4亿元,YOY+23%,QOQ+16%,业绩好原因在于1)小圆柱销量创新高;2)储能需求旺盛;3)投资收益环比向上。 2. 天奈:我们预计24Q2实现归母净利润8kw,YOY+35%,QOQ+49%,业绩较好原因在于销量因渗透率逻辑超行业增速,YOY+50%多。 其他如宁德等重要标的目前指引仍不是最准确的,暂不给预期,有更新给大家发。
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亿纬锂能
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夜长梦山
2024-06-10 21:04:19
【浙商食饮||杨骥】周度区域酒+全国性次高端酒跟踪更新20240610(二)
古井贡酒:端午节前回款已开始,#当前回款比例约60%,库存平均2-2.5个月,省内库存1-1.5个月。①本周古20/古16/古8/古5批价分别为490-530/315-330/195-210/115/80元,批价保持稳定。②6月5日,古井贡酒·年份原浆2024第四届原粮丰收节开幕。古井集团董事长梁金辉致辞时表示,古井集团大力发展“订单种植”,促进三产融合。③6月5日至6日,安徽省人大常委会党组副书记、副主任陶明伦带领省人大常委会医药健康产业发展专题调研组调研古井集团,据悉,今年古井贡酒酿酒生产智
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-06-10 21:03:30
【国海电新】美部分议员意图打压中国动力电池企业影响有限-0610
#美部分议员意图打压中国动力电池企业 事件1:6月5日,美国国会众议院中共问题特设委员会主席等五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长,以国轩高科供应链涉及新鑫矿业、南山铝业、特变电工和贝特瑞,以及宁德时代供应链涉及贝特瑞、天齐锂业、宜宾锂宝、赣锋锂业、新鑫矿业和南山铝业为由,要求行政部门将国轩高科和宁德时代列入“涉疆法案”(UFLPA)。 事件2: 6月7日,美国众议院提出重磅法案《脱离外国敌对电池依赖法》,禁止国土安全部从六家中国公司采购电池,并推动美国与其供应链脱钩。这六
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宁德时代
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夜长梦山
2024-06-10 21:01:06
船价一周回顾
# 新造船价上涨持续: 截至6月10日,收报186.69点,上周价格指数186.43点,周环比+0.14%,2024年初至今上涨4.67%。 🚢# 本周新签订单统计:散货船 1 条 + 化学品油轮 5 条 + 油轮 4 条(含成品油轮1条)+ 杂货船 4 条 # 分船型新船价格指数:油轮 221.26点(上一周 220.08点),周环比+0.54%;散货船173.19点(上一周 172.74点),周环比+0.26%;气体船204.77点,周环比持平;PCC 97点,周环比持平;集装箱船113.
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中国船舶
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夜长梦山
2024-06-10 21:00:12
【服务器电源】核心要点
AI服务器电源:1)AI电源要求更高的功率密度和效率。AI服务器电源在材料使用上也有所不同。2000瓦以上的电源通常会采用碳化硅或氮化镓等材料。2)以国内某龙头公司的一款服务器为例,其AI服务器电源的平均配置数量为4颗,功率为12千瓦,价值量在12000元人民币左右。3)GB200系列采用了一种新型的供电方式,其方案不仅要为18台GB200服务器提供电力,还要为9台900G的NVLink交换机供电,总功率接近20万瓦。 供应商:1)英伟达A/H系列服务器电源的供应商有三、四家,其余三家是台系厂商
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工业富联
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夜长梦山
2024-06-10 20:59:44
【商业航天】核心要点:
卫星及火箭发射需求:1)今明两年,北京、浙江、合肥等地,以及中国电信均有商业卫星发射计划,星网计划在8月份发射首批卫星,G60星座也将在下半年进行首批卫星发射。2)蓝箭航天计划在6月底至7月进行朱雀三号火箭的10公里级垂直起降回收测试,天兵科技预计将推出天龙三号大型液体运载火箭。 商业火箭市场空间:以未来每公斤3万的理想价格测算,预计到2028年整个国内火箭发射市场的规模预计将达350亿元。 商业火箭成本拆解:1)火箭本体包括一级和二级发动机、贮箱、级间段、火工品及控制仪器、测量设备等零部件。2
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航天动力
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夜长梦山
2024-06-10 20:58:02
【小金属】核心要点:
供给端:1)1-4月份累计进口情况:缅甸累计进口5000吨,同比大幅增长4700吨;泰国进口近6000吨,去年同期未有进口。俄罗斯减量3000吨。5月数据将比4月更为严峻。2)悲观预计俄矿6月底后进入市场,目前解决方案为通过昆仑银行付款,塔吉克斯坦转口贸易。不确定性持续,进口成本上升。3)国内环保检查将持续至6月10日陆续改善。预计下半年国内锑产量3.5万吨,全年预计产量6.4万吨。 需求端:1)预计6月仍有1000-2000吨供应缺口。2)目前下游价格承接情况:终端价格敏感度较低;价格传导存在
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晓程科技
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夜长梦山
2024-06-10 17:18:02
【中泰传媒】中原传媒:主业基本盘牢固,教育新业态持续推进
⭐公司业绩稳健,2023年实现营收98.3亿元,同比增长2.1%;实现归母净利润13.9亿元,同比增长34.6%;实现扣非归母净利润11.1亿元,同比增长11.8%。 ⭐主业基本盘牢固,市场优势明显。截至2023年末,河南省共有各级各类学校4.7万所,教育人口2,815.2万人,其中高中阶段和义务教育阶段学生人数超过1,600万,为公司开展教育出版提供广阔市场空间。公司基于市场优势,持续推进具有自主知识产权教材研发,构建本版地方教材和配套课程体系,不断丰富非评议教辅产品线。 ⭐智慧教育持续推进。
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中原传媒
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夜长梦山
2024-06-10 11:50:45
中金海外:如何理解大超预期的非农和失业率的背离?
(1)5月非农大超预期,新增27万(预期18万,前值17.5万),工资同环比也都超预期而且走高(同比 4.1%,前值 4%,环比 0.4%,前值 0.2%)。这个数据再次证明了一点,就是 ADP 就业的"反指"预测效果,不仅方向,是否超预期都完全相反。 2)唯一引发大家困惑的,是失业率走高到 4%(前值 3.9%)。但这个数据走高不能说明就业差,实际上走高是分母减少更多所致(也就是更多人离开了就业队伍),而非失业人口大幅增加,所以劳动参与率下降,工资走高。 非农与失业率的调查口径不同,非农来自机
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晓程科技
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夜长梦山
2024-06-10 11:47:12
美国非农数据解读如何看待美国就业数据“打架”?
1、5月新增非农就业人数强劲,但失业率回升至4%,劳动参与率有所下降。本月新增非农和失业率表现背离,主要原因是二者统计方式和口径有所不同,机构调查的样本量更大,但局限在企业和政府雇员中,而家庭调查包括了自营工作者等不受企业雇佣的人员,调查范围更广。 2、美国劳动力市场正在降温。一方面,此前两个月的非农数据有所下修,3月和4月新增非农就业人数合计共减少2.2万人。另一方面,失业率有所上升,5月受雇佣人数大幅减少40.8万人,同时重新进入劳动力市场的失业人群增多。 3、目前通胀压力仍然高于美联储预期
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端午数据持续更新:交运出行有望维持同比个位数稳步增速,景区目前黄山、九华山客流高景气
🌐景区:端午各地景区受天气差异化较大,目前黄山与九华山客流情况超预期 1、黄山:假期三天,黄山风景区共迎客6.9万余人,同比增长95% 2、九华山:假期三天,全山共接待游客7.72万人次,同比增长44.4%;实现旅游收入6952.53万元,同比增长45.9% 🌐国内交运:预计假期三天实现同比个位数稳步增长(前两日总量同比去年+3.44%) 6月8日全社会跨区域人员流动量20867.1万人次,比2023年同期下降1.1%;6月9日全社会跨区域人员流动量20135.8万人次,比2023年同期增长
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西安旅游
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夜长梦山
2024-06-10 21:10:17
【兴证金属】钢铁:需求走弱驱动钢价下行,关注后期去产量政策20240610
需求偏弱导致钢价回落,关注后期去产量政策 由于需求偏弱,本期黑色商品价格继续下跌,最新螺纹钢周度表需环比下降 18.8 万吨,对应全国建材成交量延续下行态势。受到淡季需求的影响,钢材社库去库斜率放缓,钢厂库存已连续两周累库,致使钢厂铁矿石需求偏弱,本期铁水产量 235.75 万吨,环比略微减少,铁水产量呈现阶段性见顶态势。 近日,发改委再度发文,强调 2024 年继续实施粗钢产量调控,并对钢铁能耗、废钢使用比例提出具体要求。由于 2024 年 1-4 月份粗钢产量已经同比回落,我们认为若要看到行
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【海通汽车】周观点:比亚迪订单较热,商用车更新纲领落地 -20240610
#比亚迪 DM5.0混动订单很好!我们认为后续混动格局比较确定,龙头企业价值开始显现,可以吃到门槛不断提升下的附加值红利。我们预计比亚迪2024年利润逐季改善;估值切换,2025年500亿左右利润,目前仅14x PE。 #理想自动驾驶 李想表示“最早在今年年底,最晚在明年上半年,带有监督的L3级别自动驾驶就就可以批量向用户交付了。”李想认为,随着技术演进和算力增强,无监督L4级别自动驾驶将在三年内实现。我们认为如果能率先实现L3,有望有力拉动理想销量。推荐理想汽车 #商用车以旧换新 交通运输部等
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比亚迪
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2024-06-10 21:09:00
【华福电子大科技陈海进 | 存储跟踪】H2涨价态度坚决,景气持续向好
🔥颗粒现货价波动,Nor进入涨价通道 🔹本月至今DXI、DRAM、NAND三大指数涨幅分别为+3.7%、-1.3%、-1.2%。目前颗粒需求进入调整阶段,DRAM与NAND现价价格均有所波动。 🔹参考旺宏现货价数据,Nor Flash三款料号本月价格为(0.88/1.25/2.05),W25Q32JVSSIQ较上月(价格:0.9)下跌,其他两款料号较上月持平。目前中小容量Nor已跟进涨价,我们预计24H2 Nor将进入涨价通道。 🔥模组部分价格下跌,H2持续涨价 🔹本周,渠道市场SSD
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2024-06-10 21:06:04
🔥【国金食饮】端午动销总结:基调平稳,预期仍待修复,推荐配置强势酒企
#端午动销同比差异不大、除茅台外批价均平稳、区域内强势单品势能延续性强 🌟端午动销水平与去年同期相近、延续Q2至今淡季表现,其中区域内强势品牌会有个位数至双位数增幅(例如华北山东地区的低度国窖、四川地区的五粮液、苏皖地产品牌),价位上延续100-300元表现不错的趋势。#整体价位、品牌势能从春节至今延续性强,预计下半年仍会演绎该趋势。 🌟对于飞天批价的波动,经销商处反馈均围绕2500/2700波动,边际低价更多是黄牛/二批倒手价、批价下行时敏感性高。端午前6月渠道回款约4%,预计端午后有第二
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贵州茅台
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2024-06-10 21:05:15
🌀【天风电新】 24Q2业绩测算(1)-张童童- 锂电&机器人板块
当前时间,已经确定性比较好的二季报: 1. 亿纬锂能:我们预计公司24Q2实现扣非净利润7.9亿元,YOY+23%,QOQ+13%,归母净利润12.4亿元,YOY+23%,QOQ+16%,业绩好原因在于1)小圆柱销量创新高;2)储能需求旺盛;3)投资收益环比向上。 2. 天奈:我们预计24Q2实现归母净利润8kw,YOY+35%,QOQ+49%,业绩较好原因在于销量因渗透率逻辑超行业增速,YOY+50%多。 其他如宁德等重要标的目前指引仍不是最准确的,暂不给预期,有更新给大家发。
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【浙商食饮||杨骥】周度区域酒+全国性次高端酒跟踪更新20240610(二)
古井贡酒:端午节前回款已开始,#当前回款比例约60%,库存平均2-2.5个月,省内库存1-1.5个月。①本周古20/古16/古8/古5批价分别为490-530/315-330/195-210/115/80元,批价保持稳定。②6月5日,古井贡酒·年份原浆2024第四届原粮丰收节开幕。古井集团董事长梁金辉致辞时表示,古井集团大力发展“订单种植”,促进三产融合。③6月5日至6日,安徽省人大常委会党组副书记、副主任陶明伦带领省人大常委会医药健康产业发展专题调研组调研古井集团,据悉,今年古井贡酒酿酒生产智
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贵州茅台
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2024-06-10 21:03:30
【国海电新】美部分议员意图打压中国动力电池企业影响有限-0610
#美部分议员意图打压中国动力电池企业 事件1:6月5日,美国国会众议院中共问题特设委员会主席等五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长,以国轩高科供应链涉及新鑫矿业、南山铝业、特变电工和贝特瑞,以及宁德时代供应链涉及贝特瑞、天齐锂业、宜宾锂宝、赣锋锂业、新鑫矿业和南山铝业为由,要求行政部门将国轩高科和宁德时代列入“涉疆法案”(UFLPA)。 事件2: 6月7日,美国众议院提出重磅法案《脱离外国敌对电池依赖法》,禁止国土安全部从六家中国公司采购电池,并推动美国与其供应链脱钩。这六
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2024-06-10 21:01:06
船价一周回顾
# 新造船价上涨持续: 截至6月10日,收报186.69点,上周价格指数186.43点,周环比+0.14%,2024年初至今上涨4.67%。 🚢# 本周新签订单统计:散货船 1 条 + 化学品油轮 5 条 + 油轮 4 条(含成品油轮1条)+ 杂货船 4 条 # 分船型新船价格指数:油轮 221.26点(上一周 220.08点),周环比+0.54%;散货船173.19点(上一周 172.74点),周环比+0.26%;气体船204.77点,周环比持平;PCC 97点,周环比持平;集装箱船113.
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【服务器电源】核心要点
AI服务器电源:1)AI电源要求更高的功率密度和效率。AI服务器电源在材料使用上也有所不同。2000瓦以上的电源通常会采用碳化硅或氮化镓等材料。2)以国内某龙头公司的一款服务器为例,其AI服务器电源的平均配置数量为4颗,功率为12千瓦,价值量在12000元人民币左右。3)GB200系列采用了一种新型的供电方式,其方案不仅要为18台GB200服务器提供电力,还要为9台900G的NVLink交换机供电,总功率接近20万瓦。 供应商:1)英伟达A/H系列服务器电源的供应商有三、四家,其余三家是台系厂商
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2024-06-10 20:59:44
【商业航天】核心要点:
卫星及火箭发射需求:1)今明两年,北京、浙江、合肥等地,以及中国电信均有商业卫星发射计划,星网计划在8月份发射首批卫星,G60星座也将在下半年进行首批卫星发射。2)蓝箭航天计划在6月底至7月进行朱雀三号火箭的10公里级垂直起降回收测试,天兵科技预计将推出天龙三号大型液体运载火箭。 商业火箭市场空间:以未来每公斤3万的理想价格测算,预计到2028年整个国内火箭发射市场的规模预计将达350亿元。 商业火箭成本拆解:1)火箭本体包括一级和二级发动机、贮箱、级间段、火工品及控制仪器、测量设备等零部件。2
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航天动力
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2024-06-10 20:58:02
【小金属】核心要点:
供给端:1)1-4月份累计进口情况:缅甸累计进口5000吨,同比大幅增长4700吨;泰国进口近6000吨,去年同期未有进口。俄罗斯减量3000吨。5月数据将比4月更为严峻。2)悲观预计俄矿6月底后进入市场,目前解决方案为通过昆仑银行付款,塔吉克斯坦转口贸易。不确定性持续,进口成本上升。3)国内环保检查将持续至6月10日陆续改善。预计下半年国内锑产量3.5万吨,全年预计产量6.4万吨。 需求端:1)预计6月仍有1000-2000吨供应缺口。2)目前下游价格承接情况:终端价格敏感度较低;价格传导存在
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【中泰传媒】中原传媒:主业基本盘牢固,教育新业态持续推进
⭐公司业绩稳健,2023年实现营收98.3亿元,同比增长2.1%;实现归母净利润13.9亿元,同比增长34.6%;实现扣非归母净利润11.1亿元,同比增长11.8%。 ⭐主业基本盘牢固,市场优势明显。截至2023年末,河南省共有各级各类学校4.7万所,教育人口2,815.2万人,其中高中阶段和义务教育阶段学生人数超过1,600万,为公司开展教育出版提供广阔市场空间。公司基于市场优势,持续推进具有自主知识产权教材研发,构建本版地方教材和配套课程体系,不断丰富非评议教辅产品线。 ⭐智慧教育持续推进。
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中原传媒
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中金海外:如何理解大超预期的非农和失业率的背离?
(1)5月非农大超预期,新增27万(预期18万,前值17.5万),工资同环比也都超预期而且走高(同比 4.1%,前值 4%,环比 0.4%,前值 0.2%)。这个数据再次证明了一点,就是 ADP 就业的"反指"预测效果,不仅方向,是否超预期都完全相反。 2)唯一引发大家困惑的,是失业率走高到 4%(前值 3.9%)。但这个数据走高不能说明就业差,实际上走高是分母减少更多所致(也就是更多人离开了就业队伍),而非失业人口大幅增加,所以劳动参与率下降,工资走高。 非农与失业率的调查口径不同,非农来自机
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2024-06-10 11:47:12
美国非农数据解读如何看待美国就业数据“打架”?
1、5月新增非农就业人数强劲,但失业率回升至4%,劳动参与率有所下降。本月新增非农和失业率表现背离,主要原因是二者统计方式和口径有所不同,机构调查的样本量更大,但局限在企业和政府雇员中,而家庭调查包括了自营工作者等不受企业雇佣的人员,调查范围更广。 2、美国劳动力市场正在降温。一方面,此前两个月的非农数据有所下修,3月和4月新增非农就业人数合计共减少2.2万人。另一方面,失业率有所上升,5月受雇佣人数大幅减少40.8万人,同时重新进入劳动力市场的失业人群增多。 3、目前通胀压力仍然高于美联储预期
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