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夜长梦山
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夜长梦山
2023-04-19 15:08:49
强Call半年,当前时点仍需高度重视游戏板块!
【东吴传媒互联网 张良卫团队】强Call半年,当前时点仍需高度重视游戏板块! 半年前,我们开始强Call游戏,至今已召开约10场公开电话会议,持续强调板块于2023年的估值、业绩双修复的投资机会。 近期,3月27日我们邀请游戏专家就AI+游戏进行解读,4月2号晚上火线传达微软GDC大会信息,4月3日专题解读海外游戏创新报告,集中强化AI+游戏逻辑。 4月16日(上周日)我们再度召开电话会议,强调游戏板块的配置价值。 当前,我们重申此前观点: 1)业绩改善逐步验证,估值修复仍未完成。2022年11
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夜长梦山
2023-04-19 15:07:15
【温和复苏对卡车股更有利】
【温和复苏对卡车股更有利】 最近卡车股有调整,有些投资者担心宏观和行业弱复苏。对此,我们的观点包括但不限于: 1、卡车行业尤其是重卡即使弱复苏,未来3-5年销量复合增速也远超GDP增速和多数行业,25年左右销量有创新高可能; 2、弱复苏相对强复苏意味着更长的复苏时间(利于估值)和股票投资周期,更大的区间业绩弹性(比如今年销量大概率明显增长,依然低于正常的更新中枢); 3、不要低估出口的长期逻辑,中国商用车可以帮用户创造超额价值,长期增长是必然的,国内市场的高端化也同样如此; 4、央国企改革(比如
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中国重汽
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夜长梦山
2023-04-19 15:06:20
【中泰电子|兴森科技】坚定看好ABF载板核心标的
【中泰电子|兴森科技】坚定看好ABF载板核心标的 🔥坚定看好低估值ABF载板核心标的:IC载板市场空间140亿美金,海外垄断,国产化率提升空间广阔。公司深耕载板10年,ABF载板为chiplet核心材料,公司ABF载板已于22年12月成功试生产,后续将进入客户验证及批量生产阶段,预计未来随着珠海、广州产线全面达产,ABF载板营收贡献达80亿。ABF载板盈利能力强,预计毛利率净利率水平显著高于pcb业务。 [庆祝]半导体业务营收占比快速提升,未来空间广阔:公司2022年半导体业务营收占比21.5
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兴森科技
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夜长梦山
2023-04-19 13:35:16
【东吴电子|持续推荐联创光电】
【东吴电子|持续推荐联创光电】去年12月首覆盖联创光电以来,我们团队一直持续推荐!今年4月份联创光电入选东吴金股,我们认为当前位置仍有较大空间,是当前军用激光系统板块核心标的,同时有望充分受益高温超导行业加速发展,我们在此时点进行观点重申: 1⃣无人机反制系统需求高增,激光系统器件及整机供应商有望充分受益:无人机井喷发展改变战争模式,俄乌战争中无人机身影频现驱动国内外激光系统加速研发与列装。公司目前是国内激光系统上游器件泵浦源及整机核心供应商, 2022年公司泵浦源及激光器产能订单饱满,今年该板
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联创光电
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夜长梦山
2023-04-19 13:33:52
中兴通讯:议案推迟且尚处初步阶段,短期担忧解除,持续看好推荐!
【天风通信】中兴通讯:议案推迟且尚处初步阶段,短期担忧解除,持续看好推荐! 1、议案推迟审议:此前市场关注美国众议院《反不可信电信境外法案》Countering Untrusted Telecommunications Abroad Act的进程,该法案要求美国国务院对美国北约盟国和其他国家在其5G网络中使用华为和中兴通讯等公司的电信设备或服务的情况提交报告。目前从美国Congress.Gov网站披露最新进展来看,该事项经过辩论,根据第8条第二十条的规定,议院主席宣布将推迟对该动议的进一步审议。
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中兴通讯
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夜长梦山
2023-04-19 13:33:22
ChatGPT+电商行业深度报告:ChatGPT引领模式革新,夯实消费数智化进程
【浙商社服-宁浮洁】ChatGPT+电商行业深度报告:ChatGPT引领模式革新,夯实消费数智化进程 核心观点:“大模型+应用或大模型+插件”是未来数字化商业发展方向,从供应链生产端到销售端数据要素优势或将体现。货架式电商具备数字化能力,在大模型训练、精准运营等方面具备标准化强运营能力。电商数据要素健全,需要消费者做出购买决策等,天然具备和AI结合的基因。ChatGPT语言模型和内容结合在一起,打造智能化客服、语音等,结合虚拟化数字人,提升消费者前端体验。场景上,结合酒旅预订、本地生活等,打造智
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小商品城
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夜长梦山
2023-04-19 13:31:09
【招商金属】博威合金:数字化提速研发,智能化加速进口替代
【招商金属】博威合金:数字化提速研发,智能化加速进口替代 我们发布博威合金深度报告,欢迎联系对口销售或者赖如川约路演。 公司看点:(1)AI对公司有两个方面的影响:a、利用海量历史数据打造研发第三和第四范式,提升研发效率;b、AI发展提升服务器、基站等需求进而拉动半导体、连接器需求,从而提升高端铜板带需求。(2)新能源车和光伏业务对股价的利空被充分消化,今年市盈率13倍,估值足够低。 研发投入+人才+数字化平台赋能转型升级。公司重视人才培养和引进,研发投入逐年增加,并搭建数字化研发平台,盘活海量
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博威合金
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夜长梦山
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杰华特——AI服务器主升浪,重视弹性分支Drmos电源芯片,10倍增量!
杰华特——AI服务器主升浪,重视弹性分支Drmos电源芯片,10倍增量! AI服务器近期走出强势主升浪,建议重点关注弹性最大的环节,Drmos电源芯片 1、AI高速发展,将加大对大功率处理器和加速卡需求,并加速服务器电压转向48V,服务器电源进行升级,如通用型服务器配套500W/800W电源,推理训练服务器配套多个1800W/2200W电源。从而增加对大电流芯片的需求并将明显带动DC-DC、多项控制器、DrMOS等电源管理芯片需求 2、AI服务器的功率是通用服务器的6-8倍,对于电源的需求也同步
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杰华特
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夜长梦山
2023-04-19 13:27:32
焦点大涨逻辑
焦点大涨逻辑:🔥【东北数字经济冯浚瑒团队】#焦点科技:23年16x跨境电商龙头公司~接入GPT打开全新收入空间~强烈推荐! #焦点科技为国内B2B电商平台龙头~砥砺前行26年。焦点科技是一家主要从事跨境 B2B 电商平台建设的公司,主要业务包括外贸B2B电子商务平台、跨境交易 B2B 电子商务平台等。砥砺前行26年,公司积累了大量优质 B 类客户资源、数据沉淀。 #核心业务为中国制造网~格局稳定~与竞争对手阿里巴巴形成差异化竞争。中国制造网(Made-in-China.com)是全链路B2B外
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焦点科技
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夜长梦山
2023-04-19 13:26:47
【德邦电新】宁德时代凝聚态电池发布会速记
【德邦电新】宁德时代凝聚态电池发布会速记 性能及产能:1)能量密度高达500Wh/kg;2)可以实现快速量产;3)兼具充放电和高安全性能。 技术:集结了超高比能正极、新型负极、隔离膜、新工艺等一系列创新技术。针对高必能化学材料的电化学反应变化,采用高动力放生凝聚态电解质,构建纳米级别自适应网状结构,调节链间相互作用力,在增强微观结构稳定性的同时,提高动力性能,提升锂离子运输效率。 项目研发:1)正在进行民用电动载人飞机项目的合作开发,满足航空级安全与质量要求;2)将推出凝聚态电池的车规级应用版本
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宁德时代
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夜长梦山
2023-04-19 13:26:08
“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种【同飞股份300990】【高澜股份300499】
中信主题策略刘易团队-“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种【同飞股份300990】【高澜股份300499】:AI推动算力需求提升,数据中心液冷渗透率有望快速增长 AI预训练大模型对算力需求大幅提升,大幅带动服务器能耗走高,液冷方案性价比凸显。其次,工信部表示2025年底单位电信业务总量能耗下降幅度需达到15%、新建大型/超大型数据中心PUE值需低于1.3,液冷将成为高能耗算力数据中心的核心配套。作为底层算力核心配套设施,液冷方案既能降低能耗,也能保障数据中心的安全稳定运行。 ✅同飞股份(300
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影视 | 五一暑期临近,关注基本面回暖【建投传媒互联网】
影视 | 五一暑期临近,关注基本面回暖【建投传媒互联网】 五一档临近,影片供给大幅恢复,达17部,基本面回暖趋势明显。因此我们推荐关注: 中国电影: 1)发行:重点关注中国电影发行《灌篮高手》,同时短期内已定档进口重磅影片还包括《银河护卫队3》《速度与激情10》等; 2)创作:公司参投五一档影片众多,包括《长空之王》《人生路不熟》《长沙夜生活》; 3)放映:受益线下消费属性的影院经营业务恢复。 博纳影业:五一档参投了影片《长空之王》,后续关注主投主控的《爆裂点》定档进展。作为国内头部的特效大片出
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博纳影业
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光线传媒
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夜长梦山
2023-04-19 13:23:37
【中信证券前瞻】Netflix奈飞1Q23季报速评—静待广告产品与现金流改善
【中信证券前瞻】Netflix奈飞1Q23季报速评—静待广告产品与现金流改善 ------------------------ 全球领先的流媒体平台奈飞公布了1Q23季报,整体数据喜忧参半,盘后股价大幅震荡,对此我们速评如下: 【财务概览】收入82亿美元(+4%,扣除外汇因素+8%),营业利润17亿美元(对应利润率 21%,同比-4ppts,主要源自外汇因素)。净利润13美元。对于二季度,公司预计收入同比增长3%,扣除外汇因素增长6%,营业利润率19%,同比下滑1%,主要受外汇影响。 【用户增长
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奈飞公司
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夜长梦山
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【华西食品】万辰生物2022年报及2023年一季报速递
【华西食品】万辰生物2022年报及2023年一季报速递 2022年:收入5.49亿元,同比+26.35%;归母净利润0.48亿元,同比+103.69%;扣非归母净利润0.33亿元,同比982.22%。 22Y分行业:食用菌收入4.83亿元,同比+11.04%;量贩零食业务实现收入0.67亿元,营业收入占比为12.12%,毛利率为14.40%。 22Q4:收入1.90亿元,同比+1.84%;归母净利润0.10亿元,同比-76.90%;扣非归母净利润0.07亿元,同比-82.57%。 23Q1:收入
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万辰集团
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夜长梦山
2023-04-19 13:22:26
回师上游半导体与安全!
回师上游半导体与安全! ①传GPT亚洲锁区,预料之内,中美科技割裂一环! ②日本继续跟进28nm设备,利多国产设备全链条! ③中国对镁光存储芯片进行安全审查,风向已变! ④GPT自主可控势在必行,算力背后的晶圆厂和【半导体设备】是AI的生命线! ⑤建议五大安全国产化: ★AI底盘:北方华创(4000e) ★设备一:华海清科(1000e) ★设备二:拓荆科技(1000e) ★AI-EDA:华大九天(1500e) ★设备三:中微公司(1500e) 至纯科技:300亿,(中芯国际已经是至微公司股东之一
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强Call半年,当前时点仍需高度重视游戏板块!
【东吴传媒互联网 张良卫团队】强Call半年,当前时点仍需高度重视游戏板块! 半年前,我们开始强Call游戏,至今已召开约10场公开电话会议,持续强调板块于2023年的估值、业绩双修复的投资机会。 近期,3月27日我们邀请游戏专家就AI+游戏进行解读,4月2号晚上火线传达微软GDC大会信息,4月3日专题解读海外游戏创新报告,集中强化AI+游戏逻辑。 4月16日(上周日)我们再度召开电话会议,强调游戏板块的配置价值。 当前,我们重申此前观点: 1)业绩改善逐步验证,估值修复仍未完成。2022年11
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【温和复苏对卡车股更有利】
【温和复苏对卡车股更有利】 最近卡车股有调整,有些投资者担心宏观和行业弱复苏。对此,我们的观点包括但不限于: 1、卡车行业尤其是重卡即使弱复苏,未来3-5年销量复合增速也远超GDP增速和多数行业,25年左右销量有创新高可能; 2、弱复苏相对强复苏意味着更长的复苏时间(利于估值)和股票投资周期,更大的区间业绩弹性(比如今年销量大概率明显增长,依然低于正常的更新中枢); 3、不要低估出口的长期逻辑,中国商用车可以帮用户创造超额价值,长期增长是必然的,国内市场的高端化也同样如此; 4、央国企改革(比如
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【中泰电子|兴森科技】坚定看好ABF载板核心标的
【中泰电子|兴森科技】坚定看好ABF载板核心标的 🔥坚定看好低估值ABF载板核心标的:IC载板市场空间140亿美金,海外垄断,国产化率提升空间广阔。公司深耕载板10年,ABF载板为chiplet核心材料,公司ABF载板已于22年12月成功试生产,后续将进入客户验证及批量生产阶段,预计未来随着珠海、广州产线全面达产,ABF载板营收贡献达80亿。ABF载板盈利能力强,预计毛利率净利率水平显著高于pcb业务。 [庆祝]半导体业务营收占比快速提升,未来空间广阔:公司2022年半导体业务营收占比21.5
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兴森科技
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【东吴电子|持续推荐联创光电】
【东吴电子|持续推荐联创光电】去年12月首覆盖联创光电以来,我们团队一直持续推荐!今年4月份联创光电入选东吴金股,我们认为当前位置仍有较大空间,是当前军用激光系统板块核心标的,同时有望充分受益高温超导行业加速发展,我们在此时点进行观点重申: 1⃣无人机反制系统需求高增,激光系统器件及整机供应商有望充分受益:无人机井喷发展改变战争模式,俄乌战争中无人机身影频现驱动国内外激光系统加速研发与列装。公司目前是国内激光系统上游器件泵浦源及整机核心供应商, 2022年公司泵浦源及激光器产能订单饱满,今年该板
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中兴通讯:议案推迟且尚处初步阶段,短期担忧解除,持续看好推荐!
【天风通信】中兴通讯:议案推迟且尚处初步阶段,短期担忧解除,持续看好推荐! 1、议案推迟审议:此前市场关注美国众议院《反不可信电信境外法案》Countering Untrusted Telecommunications Abroad Act的进程,该法案要求美国国务院对美国北约盟国和其他国家在其5G网络中使用华为和中兴通讯等公司的电信设备或服务的情况提交报告。目前从美国Congress.Gov网站披露最新进展来看,该事项经过辩论,根据第8条第二十条的规定,议院主席宣布将推迟对该动议的进一步审议。
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中兴通讯
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ChatGPT+电商行业深度报告:ChatGPT引领模式革新,夯实消费数智化进程
【浙商社服-宁浮洁】ChatGPT+电商行业深度报告:ChatGPT引领模式革新,夯实消费数智化进程 核心观点:“大模型+应用或大模型+插件”是未来数字化商业发展方向,从供应链生产端到销售端数据要素优势或将体现。货架式电商具备数字化能力,在大模型训练、精准运营等方面具备标准化强运营能力。电商数据要素健全,需要消费者做出购买决策等,天然具备和AI结合的基因。ChatGPT语言模型和内容结合在一起,打造智能化客服、语音等,结合虚拟化数字人,提升消费者前端体验。场景上,结合酒旅预订、本地生活等,打造智
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【招商金属】博威合金:数字化提速研发,智能化加速进口替代
【招商金属】博威合金:数字化提速研发,智能化加速进口替代 我们发布博威合金深度报告,欢迎联系对口销售或者赖如川约路演。 公司看点:(1)AI对公司有两个方面的影响:a、利用海量历史数据打造研发第三和第四范式,提升研发效率;b、AI发展提升服务器、基站等需求进而拉动半导体、连接器需求,从而提升高端铜板带需求。(2)新能源车和光伏业务对股价的利空被充分消化,今年市盈率13倍,估值足够低。 研发投入+人才+数字化平台赋能转型升级。公司重视人才培养和引进,研发投入逐年增加,并搭建数字化研发平台,盘活海量
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杰华特——AI服务器主升浪,重视弹性分支Drmos电源芯片,10倍增量!
杰华特——AI服务器主升浪,重视弹性分支Drmos电源芯片,10倍增量! AI服务器近期走出强势主升浪,建议重点关注弹性最大的环节,Drmos电源芯片 1、AI高速发展,将加大对大功率处理器和加速卡需求,并加速服务器电压转向48V,服务器电源进行升级,如通用型服务器配套500W/800W电源,推理训练服务器配套多个1800W/2200W电源。从而增加对大电流芯片的需求并将明显带动DC-DC、多项控制器、DrMOS等电源管理芯片需求 2、AI服务器的功率是通用服务器的6-8倍,对于电源的需求也同步
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焦点大涨逻辑
焦点大涨逻辑:🔥【东北数字经济冯浚瑒团队】#焦点科技:23年16x跨境电商龙头公司~接入GPT打开全新收入空间~强烈推荐! #焦点科技为国内B2B电商平台龙头~砥砺前行26年。焦点科技是一家主要从事跨境 B2B 电商平台建设的公司,主要业务包括外贸B2B电子商务平台、跨境交易 B2B 电子商务平台等。砥砺前行26年,公司积累了大量优质 B 类客户资源、数据沉淀。 #核心业务为中国制造网~格局稳定~与竞争对手阿里巴巴形成差异化竞争。中国制造网(Made-in-China.com)是全链路B2B外
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【德邦电新】宁德时代凝聚态电池发布会速记
【德邦电新】宁德时代凝聚态电池发布会速记 性能及产能:1)能量密度高达500Wh/kg;2)可以实现快速量产;3)兼具充放电和高安全性能。 技术:集结了超高比能正极、新型负极、隔离膜、新工艺等一系列创新技术。针对高必能化学材料的电化学反应变化,采用高动力放生凝聚态电解质,构建纳米级别自适应网状结构,调节链间相互作用力,在增强微观结构稳定性的同时,提高动力性能,提升锂离子运输效率。 项目研发:1)正在进行民用电动载人飞机项目的合作开发,满足航空级安全与质量要求;2)将推出凝聚态电池的车规级应用版本
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“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种【同飞股份300990】【高澜股份300499】
中信主题策略刘易团队-“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种【同飞股份300990】【高澜股份300499】:AI推动算力需求提升,数据中心液冷渗透率有望快速增长 AI预训练大模型对算力需求大幅提升,大幅带动服务器能耗走高,液冷方案性价比凸显。其次,工信部表示2025年底单位电信业务总量能耗下降幅度需达到15%、新建大型/超大型数据中心PUE值需低于1.3,液冷将成为高能耗算力数据中心的核心配套。作为底层算力核心配套设施,液冷方案既能降低能耗,也能保障数据中心的安全稳定运行。 ✅同飞股份(300
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影视 | 五一暑期临近,关注基本面回暖【建投传媒互联网】
影视 | 五一暑期临近,关注基本面回暖【建投传媒互联网】 五一档临近,影片供给大幅恢复,达17部,基本面回暖趋势明显。因此我们推荐关注: 中国电影: 1)发行:重点关注中国电影发行《灌篮高手》,同时短期内已定档进口重磅影片还包括《银河护卫队3》《速度与激情10》等; 2)创作:公司参投五一档影片众多,包括《长空之王》《人生路不熟》《长沙夜生活》; 3)放映:受益线下消费属性的影院经营业务恢复。 博纳影业:五一档参投了影片《长空之王》,后续关注主投主控的《爆裂点》定档进展。作为国内头部的特效大片出
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【中信证券前瞻】Netflix奈飞1Q23季报速评—静待广告产品与现金流改善
【中信证券前瞻】Netflix奈飞1Q23季报速评—静待广告产品与现金流改善 ------------------------ 全球领先的流媒体平台奈飞公布了1Q23季报,整体数据喜忧参半,盘后股价大幅震荡,对此我们速评如下: 【财务概览】收入82亿美元(+4%,扣除外汇因素+8%),营业利润17亿美元(对应利润率 21%,同比-4ppts,主要源自外汇因素)。净利润13美元。对于二季度,公司预计收入同比增长3%,扣除外汇因素增长6%,营业利润率19%,同比下滑1%,主要受外汇影响。 【用户增长
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【华西食品】万辰生物2022年报及2023年一季报速递
【华西食品】万辰生物2022年报及2023年一季报速递 2022年:收入5.49亿元,同比+26.35%;归母净利润0.48亿元,同比+103.69%;扣非归母净利润0.33亿元,同比982.22%。 22Y分行业:食用菌收入4.83亿元,同比+11.04%;量贩零食业务实现收入0.67亿元,营业收入占比为12.12%,毛利率为14.40%。 22Q4:收入1.90亿元,同比+1.84%;归母净利润0.10亿元,同比-76.90%;扣非归母净利润0.07亿元,同比-82.57%。 23Q1:收入
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回师上游半导体与安全!
回师上游半导体与安全! ①传GPT亚洲锁区,预料之内,中美科技割裂一环! ②日本继续跟进28nm设备,利多国产设备全链条! ③中国对镁光存储芯片进行安全审查,风向已变! ④GPT自主可控势在必行,算力背后的晶圆厂和【半导体设备】是AI的生命线! ⑤建议五大安全国产化: ★AI底盘:北方华创(4000e) ★设备一:华海清科(1000e) ★设备二:拓荆科技(1000e) ★AI-EDA:华大九天(1500e) ★设备三:中微公司(1500e) 至纯科技:300亿,(中芯国际已经是至微公司股东之一
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【东吴传媒互联网 张良卫团队】强Call半年,当前时点仍需高度重视游戏板块! 半年前,我们开始强Call游戏,至今已召开约10场公开电话会议,持续强调板块于2023年的估值、业绩双修复的投资机会。 近期,3月27日我们邀请游戏专家就AI+游戏进行解读,4月2号晚上火线传达微软GDC大会信息,4月3日专题解读海外游戏创新报告,集中强化AI+游戏逻辑。 4月16日(上周日)我们再度召开电话会议,强调游戏板块的配置价值。 当前,我们重申此前观点: 1)业绩改善逐步验证,估值修复仍未完成。2022年11
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2023-04-19 15:07:15
【温和复苏对卡车股更有利】
【温和复苏对卡车股更有利】 最近卡车股有调整,有些投资者担心宏观和行业弱复苏。对此,我们的观点包括但不限于: 1、卡车行业尤其是重卡即使弱复苏,未来3-5年销量复合增速也远超GDP增速和多数行业,25年左右销量有创新高可能; 2、弱复苏相对强复苏意味着更长的复苏时间(利于估值)和股票投资周期,更大的区间业绩弹性(比如今年销量大概率明显增长,依然低于正常的更新中枢); 3、不要低估出口的长期逻辑,中国商用车可以帮用户创造超额价值,长期增长是必然的,国内市场的高端化也同样如此; 4、央国企改革(比如
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2023-04-19 15:06:20
【中泰电子|兴森科技】坚定看好ABF载板核心标的
【中泰电子|兴森科技】坚定看好ABF载板核心标的 🔥坚定看好低估值ABF载板核心标的:IC载板市场空间140亿美金,海外垄断,国产化率提升空间广阔。公司深耕载板10年,ABF载板为chiplet核心材料,公司ABF载板已于22年12月成功试生产,后续将进入客户验证及批量生产阶段,预计未来随着珠海、广州产线全面达产,ABF载板营收贡献达80亿。ABF载板盈利能力强,预计毛利率净利率水平显著高于pcb业务。 [庆祝]半导体业务营收占比快速提升,未来空间广阔:公司2022年半导体业务营收占比21.5
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夜长梦山
2023-04-19 13:35:16
【东吴电子|持续推荐联创光电】
【东吴电子|持续推荐联创光电】去年12月首覆盖联创光电以来,我们团队一直持续推荐!今年4月份联创光电入选东吴金股,我们认为当前位置仍有较大空间,是当前军用激光系统板块核心标的,同时有望充分受益高温超导行业加速发展,我们在此时点进行观点重申: 1⃣无人机反制系统需求高增,激光系统器件及整机供应商有望充分受益:无人机井喷发展改变战争模式,俄乌战争中无人机身影频现驱动国内外激光系统加速研发与列装。公司目前是国内激光系统上游器件泵浦源及整机核心供应商, 2022年公司泵浦源及激光器产能订单饱满,今年该板
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联创光电
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夜长梦山
2023-04-19 13:33:52
中兴通讯:议案推迟且尚处初步阶段,短期担忧解除,持续看好推荐!
【天风通信】中兴通讯:议案推迟且尚处初步阶段,短期担忧解除,持续看好推荐! 1、议案推迟审议:此前市场关注美国众议院《反不可信电信境外法案》Countering Untrusted Telecommunications Abroad Act的进程,该法案要求美国国务院对美国北约盟国和其他国家在其5G网络中使用华为和中兴通讯等公司的电信设备或服务的情况提交报告。目前从美国Congress.Gov网站披露最新进展来看,该事项经过辩论,根据第8条第二十条的规定,议院主席宣布将推迟对该动议的进一步审议。
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中兴通讯
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夜长梦山
2023-04-19 13:33:22
ChatGPT+电商行业深度报告:ChatGPT引领模式革新,夯实消费数智化进程
【浙商社服-宁浮洁】ChatGPT+电商行业深度报告:ChatGPT引领模式革新,夯实消费数智化进程 核心观点:“大模型+应用或大模型+插件”是未来数字化商业发展方向,从供应链生产端到销售端数据要素优势或将体现。货架式电商具备数字化能力,在大模型训练、精准运营等方面具备标准化强运营能力。电商数据要素健全,需要消费者做出购买决策等,天然具备和AI结合的基因。ChatGPT语言模型和内容结合在一起,打造智能化客服、语音等,结合虚拟化数字人,提升消费者前端体验。场景上,结合酒旅预订、本地生活等,打造智
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小商品城
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夜长梦山
2023-04-19 13:31:09
【招商金属】博威合金:数字化提速研发,智能化加速进口替代
【招商金属】博威合金:数字化提速研发,智能化加速进口替代 我们发布博威合金深度报告,欢迎联系对口销售或者赖如川约路演。 公司看点:(1)AI对公司有两个方面的影响:a、利用海量历史数据打造研发第三和第四范式,提升研发效率;b、AI发展提升服务器、基站等需求进而拉动半导体、连接器需求,从而提升高端铜板带需求。(2)新能源车和光伏业务对股价的利空被充分消化,今年市盈率13倍,估值足够低。 研发投入+人才+数字化平台赋能转型升级。公司重视人才培养和引进,研发投入逐年增加,并搭建数字化研发平台,盘活海量
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夜长梦山
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杰华特——AI服务器主升浪,重视弹性分支Drmos电源芯片,10倍增量!
杰华特——AI服务器主升浪,重视弹性分支Drmos电源芯片,10倍增量! AI服务器近期走出强势主升浪,建议重点关注弹性最大的环节,Drmos电源芯片 1、AI高速发展,将加大对大功率处理器和加速卡需求,并加速服务器电压转向48V,服务器电源进行升级,如通用型服务器配套500W/800W电源,推理训练服务器配套多个1800W/2200W电源。从而增加对大电流芯片的需求并将明显带动DC-DC、多项控制器、DrMOS等电源管理芯片需求 2、AI服务器的功率是通用服务器的6-8倍,对于电源的需求也同步
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夜长梦山
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焦点大涨逻辑
焦点大涨逻辑:🔥【东北数字经济冯浚瑒团队】#焦点科技:23年16x跨境电商龙头公司~接入GPT打开全新收入空间~强烈推荐! #焦点科技为国内B2B电商平台龙头~砥砺前行26年。焦点科技是一家主要从事跨境 B2B 电商平台建设的公司,主要业务包括外贸B2B电子商务平台、跨境交易 B2B 电子商务平台等。砥砺前行26年,公司积累了大量优质 B 类客户资源、数据沉淀。 #核心业务为中国制造网~格局稳定~与竞争对手阿里巴巴形成差异化竞争。中国制造网(Made-in-China.com)是全链路B2B外
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焦点科技
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夜长梦山
2023-04-19 13:26:47
【德邦电新】宁德时代凝聚态电池发布会速记
【德邦电新】宁德时代凝聚态电池发布会速记 性能及产能:1)能量密度高达500Wh/kg;2)可以实现快速量产;3)兼具充放电和高安全性能。 技术:集结了超高比能正极、新型负极、隔离膜、新工艺等一系列创新技术。针对高必能化学材料的电化学反应变化,采用高动力放生凝聚态电解质,构建纳米级别自适应网状结构,调节链间相互作用力,在增强微观结构稳定性的同时,提高动力性能,提升锂离子运输效率。 项目研发:1)正在进行民用电动载人飞机项目的合作开发,满足航空级安全与质量要求;2)将推出凝聚态电池的车规级应用版本
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夜长梦山
2023-04-19 13:26:08
“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种【同飞股份300990】【高澜股份300499】
中信主题策略刘易团队-“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种【同飞股份300990】【高澜股份300499】:AI推动算力需求提升,数据中心液冷渗透率有望快速增长 AI预训练大模型对算力需求大幅提升,大幅带动服务器能耗走高,液冷方案性价比凸显。其次,工信部表示2025年底单位电信业务总量能耗下降幅度需达到15%、新建大型/超大型数据中心PUE值需低于1.3,液冷将成为高能耗算力数据中心的核心配套。作为底层算力核心配套设施,液冷方案既能降低能耗,也能保障数据中心的安全稳定运行。 ✅同飞股份(300
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同飞股份
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夜长梦山
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影视 | 五一暑期临近,关注基本面回暖【建投传媒互联网】
影视 | 五一暑期临近,关注基本面回暖【建投传媒互联网】 五一档临近,影片供给大幅恢复,达17部,基本面回暖趋势明显。因此我们推荐关注: 中国电影: 1)发行:重点关注中国电影发行《灌篮高手》,同时短期内已定档进口重磅影片还包括《银河护卫队3》《速度与激情10》等; 2)创作:公司参投五一档影片众多,包括《长空之王》《人生路不熟》《长沙夜生活》; 3)放映:受益线下消费属性的影院经营业务恢复。 博纳影业:五一档参投了影片《长空之王》,后续关注主投主控的《爆裂点》定档进展。作为国内头部的特效大片出
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博纳影业
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光线传媒
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夜长梦山
2023-04-19 13:23:37
【中信证券前瞻】Netflix奈飞1Q23季报速评—静待广告产品与现金流改善
【中信证券前瞻】Netflix奈飞1Q23季报速评—静待广告产品与现金流改善 ------------------------ 全球领先的流媒体平台奈飞公布了1Q23季报,整体数据喜忧参半,盘后股价大幅震荡,对此我们速评如下: 【财务概览】收入82亿美元(+4%,扣除外汇因素+8%),营业利润17亿美元(对应利润率 21%,同比-4ppts,主要源自外汇因素)。净利润13美元。对于二季度,公司预计收入同比增长3%,扣除外汇因素增长6%,营业利润率19%,同比下滑1%,主要受外汇影响。 【用户增长
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夜长梦山
2023-04-19 13:22:54
【华西食品】万辰生物2022年报及2023年一季报速递
【华西食品】万辰生物2022年报及2023年一季报速递 2022年:收入5.49亿元,同比+26.35%;归母净利润0.48亿元,同比+103.69%;扣非归母净利润0.33亿元,同比982.22%。 22Y分行业:食用菌收入4.83亿元,同比+11.04%;量贩零食业务实现收入0.67亿元,营业收入占比为12.12%,毛利率为14.40%。 22Q4:收入1.90亿元,同比+1.84%;归母净利润0.10亿元,同比-76.90%;扣非归母净利润0.07亿元,同比-82.57%。 23Q1:收入
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夜长梦山
2023-04-19 13:22:26
回师上游半导体与安全!
回师上游半导体与安全! ①传GPT亚洲锁区,预料之内,中美科技割裂一环! ②日本继续跟进28nm设备,利多国产设备全链条! ③中国对镁光存储芯片进行安全审查,风向已变! ④GPT自主可控势在必行,算力背后的晶圆厂和【半导体设备】是AI的生命线! ⑤建议五大安全国产化: ★AI底盘:北方华创(4000e) ★设备一:华海清科(1000e) ★设备二:拓荆科技(1000e) ★AI-EDA:华大九天(1500e) ★设备三:中微公司(1500e) 至纯科技:300亿,(中芯国际已经是至微公司股东之一
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2023-04-19 15:08:49
强Call半年,当前时点仍需高度重视游戏板块!
【东吴传媒互联网 张良卫团队】强Call半年,当前时点仍需高度重视游戏板块! 半年前,我们开始强Call游戏,至今已召开约10场公开电话会议,持续强调板块于2023年的估值、业绩双修复的投资机会。 近期,3月27日我们邀请游戏专家就AI+游戏进行解读,4月2号晚上火线传达微软GDC大会信息,4月3日专题解读海外游戏创新报告,集中强化AI+游戏逻辑。 4月16日(上周日)我们再度召开电话会议,强调游戏板块的配置价值。 当前,我们重申此前观点: 1)业绩改善逐步验证,估值修复仍未完成。2022年11
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昆仑万维
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三七互娱
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恺英网络
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2023-04-19 15:07:15
【温和复苏对卡车股更有利】
【温和复苏对卡车股更有利】 最近卡车股有调整,有些投资者担心宏观和行业弱复苏。对此,我们的观点包括但不限于: 1、卡车行业尤其是重卡即使弱复苏,未来3-5年销量复合增速也远超GDP增速和多数行业,25年左右销量有创新高可能; 2、弱复苏相对强复苏意味着更长的复苏时间(利于估值)和股票投资周期,更大的区间业绩弹性(比如今年销量大概率明显增长,依然低于正常的更新中枢); 3、不要低估出口的长期逻辑,中国商用车可以帮用户创造超额价值,长期增长是必然的,国内市场的高端化也同样如此; 4、央国企改革(比如
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中国重汽
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【中泰电子|兴森科技】坚定看好ABF载板核心标的
【中泰电子|兴森科技】坚定看好ABF载板核心标的 🔥坚定看好低估值ABF载板核心标的:IC载板市场空间140亿美金,海外垄断,国产化率提升空间广阔。公司深耕载板10年,ABF载板为chiplet核心材料,公司ABF载板已于22年12月成功试生产,后续将进入客户验证及批量生产阶段,预计未来随着珠海、广州产线全面达产,ABF载板营收贡献达80亿。ABF载板盈利能力强,预计毛利率净利率水平显著高于pcb业务。 [庆祝]半导体业务营收占比快速提升,未来空间广阔:公司2022年半导体业务营收占比21.5
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兴森科技
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【东吴电子|持续推荐联创光电】
【东吴电子|持续推荐联创光电】去年12月首覆盖联创光电以来,我们团队一直持续推荐!今年4月份联创光电入选东吴金股,我们认为当前位置仍有较大空间,是当前军用激光系统板块核心标的,同时有望充分受益高温超导行业加速发展,我们在此时点进行观点重申: 1⃣无人机反制系统需求高增,激光系统器件及整机供应商有望充分受益:无人机井喷发展改变战争模式,俄乌战争中无人机身影频现驱动国内外激光系统加速研发与列装。公司目前是国内激光系统上游器件泵浦源及整机核心供应商, 2022年公司泵浦源及激光器产能订单饱满,今年该板
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联创光电
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中兴通讯:议案推迟且尚处初步阶段,短期担忧解除,持续看好推荐!
【天风通信】中兴通讯:议案推迟且尚处初步阶段,短期担忧解除,持续看好推荐! 1、议案推迟审议:此前市场关注美国众议院《反不可信电信境外法案》Countering Untrusted Telecommunications Abroad Act的进程,该法案要求美国国务院对美国北约盟国和其他国家在其5G网络中使用华为和中兴通讯等公司的电信设备或服务的情况提交报告。目前从美国Congress.Gov网站披露最新进展来看,该事项经过辩论,根据第8条第二十条的规定,议院主席宣布将推迟对该动议的进一步审议。
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中兴通讯
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ChatGPT+电商行业深度报告:ChatGPT引领模式革新,夯实消费数智化进程
【浙商社服-宁浮洁】ChatGPT+电商行业深度报告:ChatGPT引领模式革新,夯实消费数智化进程 核心观点:“大模型+应用或大模型+插件”是未来数字化商业发展方向,从供应链生产端到销售端数据要素优势或将体现。货架式电商具备数字化能力,在大模型训练、精准运营等方面具备标准化强运营能力。电商数据要素健全,需要消费者做出购买决策等,天然具备和AI结合的基因。ChatGPT语言模型和内容结合在一起,打造智能化客服、语音等,结合虚拟化数字人,提升消费者前端体验。场景上,结合酒旅预订、本地生活等,打造智
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【招商金属】博威合金:数字化提速研发,智能化加速进口替代
【招商金属】博威合金:数字化提速研发,智能化加速进口替代 我们发布博威合金深度报告,欢迎联系对口销售或者赖如川约路演。 公司看点:(1)AI对公司有两个方面的影响:a、利用海量历史数据打造研发第三和第四范式,提升研发效率;b、AI发展提升服务器、基站等需求进而拉动半导体、连接器需求,从而提升高端铜板带需求。(2)新能源车和光伏业务对股价的利空被充分消化,今年市盈率13倍,估值足够低。 研发投入+人才+数字化平台赋能转型升级。公司重视人才培养和引进,研发投入逐年增加,并搭建数字化研发平台,盘活海量
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杰华特——AI服务器主升浪,重视弹性分支Drmos电源芯片,10倍增量!
杰华特——AI服务器主升浪,重视弹性分支Drmos电源芯片,10倍增量! AI服务器近期走出强势主升浪,建议重点关注弹性最大的环节,Drmos电源芯片 1、AI高速发展,将加大对大功率处理器和加速卡需求,并加速服务器电压转向48V,服务器电源进行升级,如通用型服务器配套500W/800W电源,推理训练服务器配套多个1800W/2200W电源。从而增加对大电流芯片的需求并将明显带动DC-DC、多项控制器、DrMOS等电源管理芯片需求 2、AI服务器的功率是通用服务器的6-8倍,对于电源的需求也同步
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杰华特
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焦点大涨逻辑
焦点大涨逻辑:🔥【东北数字经济冯浚瑒团队】#焦点科技:23年16x跨境电商龙头公司~接入GPT打开全新收入空间~强烈推荐! #焦点科技为国内B2B电商平台龙头~砥砺前行26年。焦点科技是一家主要从事跨境 B2B 电商平台建设的公司,主要业务包括外贸B2B电子商务平台、跨境交易 B2B 电子商务平台等。砥砺前行26年,公司积累了大量优质 B 类客户资源、数据沉淀。 #核心业务为中国制造网~格局稳定~与竞争对手阿里巴巴形成差异化竞争。中国制造网(Made-in-China.com)是全链路B2B外
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焦点科技
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【德邦电新】宁德时代凝聚态电池发布会速记
【德邦电新】宁德时代凝聚态电池发布会速记 性能及产能:1)能量密度高达500Wh/kg;2)可以实现快速量产;3)兼具充放电和高安全性能。 技术:集结了超高比能正极、新型负极、隔离膜、新工艺等一系列创新技术。针对高必能化学材料的电化学反应变化,采用高动力放生凝聚态电解质,构建纳米级别自适应网状结构,调节链间相互作用力,在增强微观结构稳定性的同时,提高动力性能,提升锂离子运输效率。 项目研发:1)正在进行民用电动载人飞机项目的合作开发,满足航空级安全与质量要求;2)将推出凝聚态电池的车规级应用版本
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“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种【同飞股份300990】【高澜股份300499】
中信主题策略刘易团队-“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种【同飞股份300990】【高澜股份300499】:AI推动算力需求提升,数据中心液冷渗透率有望快速增长 AI预训练大模型对算力需求大幅提升,大幅带动服务器能耗走高,液冷方案性价比凸显。其次,工信部表示2025年底单位电信业务总量能耗下降幅度需达到15%、新建大型/超大型数据中心PUE值需低于1.3,液冷将成为高能耗算力数据中心的核心配套。作为底层算力核心配套设施,液冷方案既能降低能耗,也能保障数据中心的安全稳定运行。 ✅同飞股份(300
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影视 | 五一暑期临近,关注基本面回暖【建投传媒互联网】
影视 | 五一暑期临近,关注基本面回暖【建投传媒互联网】 五一档临近,影片供给大幅恢复,达17部,基本面回暖趋势明显。因此我们推荐关注: 中国电影: 1)发行:重点关注中国电影发行《灌篮高手》,同时短期内已定档进口重磅影片还包括《银河护卫队3》《速度与激情10》等; 2)创作:公司参投五一档影片众多,包括《长空之王》《人生路不熟》《长沙夜生活》; 3)放映:受益线下消费属性的影院经营业务恢复。 博纳影业:五一档参投了影片《长空之王》,后续关注主投主控的《爆裂点》定档进展。作为国内头部的特效大片出
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【中信证券前瞻】Netflix奈飞1Q23季报速评—静待广告产品与现金流改善
【中信证券前瞻】Netflix奈飞1Q23季报速评—静待广告产品与现金流改善 ------------------------ 全球领先的流媒体平台奈飞公布了1Q23季报,整体数据喜忧参半,盘后股价大幅震荡,对此我们速评如下: 【财务概览】收入82亿美元(+4%,扣除外汇因素+8%),营业利润17亿美元(对应利润率 21%,同比-4ppts,主要源自外汇因素)。净利润13美元。对于二季度,公司预计收入同比增长3%,扣除外汇因素增长6%,营业利润率19%,同比下滑1%,主要受外汇影响。 【用户增长
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【华西食品】万辰生物2022年报及2023年一季报速递
【华西食品】万辰生物2022年报及2023年一季报速递 2022年:收入5.49亿元,同比+26.35%;归母净利润0.48亿元,同比+103.69%;扣非归母净利润0.33亿元,同比982.22%。 22Y分行业:食用菌收入4.83亿元,同比+11.04%;量贩零食业务实现收入0.67亿元,营业收入占比为12.12%,毛利率为14.40%。 22Q4:收入1.90亿元,同比+1.84%;归母净利润0.10亿元,同比-76.90%;扣非归母净利润0.07亿元,同比-82.57%。 23Q1:收入
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回师上游半导体与安全!
回师上游半导体与安全! ①传GPT亚洲锁区,预料之内,中美科技割裂一环! ②日本继续跟进28nm设备,利多国产设备全链条! ③中国对镁光存储芯片进行安全审查,风向已变! ④GPT自主可控势在必行,算力背后的晶圆厂和【半导体设备】是AI的生命线! ⑤建议五大安全国产化: ★AI底盘:北方华创(4000e) ★设备一:华海清科(1000e) ★设备二:拓荆科技(1000e) ★AI-EDA:华大九天(1500e) ★设备三:中微公司(1500e) 至纯科技:300亿,(中芯国际已经是至微公司股东之一
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