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夜长梦山
2023-05-15 19:28:34
动保板块估值已跌至低位,后续关注非瘟疫苗催化
【浙商农业|孟维肖】动保板块估值已跌至低位,后续关注非瘟疫苗催化 业绩低位难给低估值 板块估值已处于较低水平。从当前行业整体PE(ttm)看,动保(长江)指数PE为34.6倍,位于近三年35.4%的分位点处,已较年初时的最高48倍PE回调27.9%,处于较低水平。 后续下行空间或有限。从历史三年的估值水平来看,动保板块最低PE为24.4倍,当前估值较之仍有29.5%的下行空间,但当时受疫情影响处于市场整体下行的系统性风险中,而目前行业整体经营正常,正逐步走出低迷期,因此我们认为后续估值下行空间或
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2023-05-15 19:26:46
厦钨新能:百亿扩产落欧洲,中法合资打开新市场
【财通电新】厦钨新能:百亿扩产落欧洲,中法合资打开新市场 #事件:公司发布公告,将于5月16日与法国 ORANO 公司签署合资协议,拟在法国北部港口城市敦刻尔克投资15亿欧元(约114亿人民币),设立一家电池正极材料合资企业及一家前驱体合资企业,其中电池正极材料合资企业将由公司持股 51%;前驱体合资企业由公司持股 49%。 #加码前向布局,实现降本增效。此次公司对外投资旨在于通过加强在产业链上游的合作来锁定上游资源,提升前驱体自供比例;同时打开海外新能源领域市场,加快出海进程。其中,公司合作方
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厦钨新能
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夜长梦山
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锂矿板块大涨点评
国信金属 | 锂矿板块大涨点评 近期国产电碳价格从4月26日年内低点16.75万元/吨涨至5月15日最新报价21.75万元/吨,涨幅约30%(亚洲金属网数据),锂价快速触底反弹的逻辑在于: 1)国产电碳价格在跌破国内某家头部电池厂商所推出“锂矿返利”计划当中给到长协客户20万元/吨的结算价之后,20万元/吨反而对价格形成较为有利的支撑;尤其是从今年下半年开始,国内某家头部电池厂商所投资的锂云母矿项目有望逐步建成投产,项目初期碳酸锂成本我们预估是在15-20万元/吨之间; 2)进入4月份之后,国内
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天齐锂业
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万胜智能大涨快评:景气周期来临,强烈推荐
【CT电新】万胜智能大涨快评:景气周期来临,强烈推荐 [庆祝]事件:万胜智能5月15日午盘上涨19.27%,上涨趋势强劲。 [礼物]我们认为万胜智能投资逻辑有二: 1、量:智能电表一般8-10年需要更换,17-25年为智能电表的新周期,23-25年即将进入快速放量期。23年第一批次招标量环比微降,主要是因为22年个别省份在消耗22年库存,我们看好23年第二批次的高招标预期。智能电表 8 年检定周期以及配电网未来 10 年或是电网设备主线投资背景下,我们认为 23 年全行业智能电表增速或超 50%
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万胜智能
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电动车板块更新(5.15)
【招商电新】电动车板块更新(5.15) 1、 电池5月份总体排产环比都有较明显的提升,环比增速普遍10-20%,部分三元企业因低基数环比更好。主要企业也反馈产能利用率明显修复,预计6月后排产修复会更明显。往终端看,电车仍是成长行业,国产车企这几年确实站起来了,国产车出口贡献逐步加大。 2、 近期产业链沟通,电池厂库存大幅下降,已贴近很健康的库存水平(目前70-80天是很健康的水平);而碳酸锂相关材料环节库存更是低至极限水平,其中,正极<电解液<其余。 3、 近期碳酸锂现价如期回升,未来正极等环节
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锂板块大涨解读0515
【AX金属|锂】锂板块大涨解读0515 🎈股价反弹原因一:存在资金轮动的因素,锂电板块估值处于比较低的水平。 🎈股价反弹原因二:基本面改善,目前电碳价格从4月底13万元/吨修复到28万元/吨,盐湖工碳拍卖也达到25万元/吨,价格反弹的原因: (1)产业链情绪修复,正极材料厂存在一定补库。 (2)贸易商、回收料等低价货源出清,主流货源价格偏高。 (3)地域性挺价,江西地区一季度矿山开采受到中央环保督察影响,冶炼开工率相应下调。 (4)库存结构开始往下游转移,上游锂盐库存存在一定去化,正极材料锂
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厦钨新能:法国三元正极及前驱体合资公司设立点评
【国君电新】厦钨新能:法国三元正极及前驱体合资公司设立点评 #公司公告,下属子公司计划于5月16日与法国ORANO公司下属公司签署合资协议,拟在法国北部港口城市敦刻尔克设立一家电池正极材料合资企业及一家前驱体合资企业;其中电池正极材料合资企业公司持股51%,前驱体合资企业公司持股49%。 #合资推动产业协同加深。ORANO是法国一家国有核能工业与可再生能源公司,在全球核电业中排首位,总部位于巴黎。厦钨具备三元正极及前驱体生产核心技术,此次与ORANO法国本土化结合合资公司将有利于发挥各自优势,为
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苹果MR有望9月量产,XR iPhone时代将至
【中泰电子】苹果MR有望9月量产,XR iPhone时代将至 [礼物]事件:据台湾经济日报报道,苹果预计将在6月WWDC大会上发布首款MR头显,预计MR新品将在9月量产,最快秋季交付。 🚀苹果作为创新风向标,首款MR有望启动XR的iPhone时代! 首款MR主要面向高端客户/开发者(售价约3000美元),有望成为iPhone、iPad、Mac、Apple Watch之后的现象级终端。正在开发的平价版苹果MR有望于24H2推出(售价约1500美元),价格下行叠加性能迭代,苹果有望迅速 成为XR行
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光伏板块大涨点评:美国IRA细则落地,海外需求持续好于预期
【国盛电新】光伏板块大涨点评:美国IRA细则落地,海外需求持续好于预期 1、前期光伏板块出现回调,市场核心担心来自于两方面,1)担心海外贸易政策不友好,影响国内产品进程;2)担心产能释放过快,全球需求增速下行,影响单位盈利。 2、从海外市场去看,周末,美国公布了IRA法案重本土制造额外补贴标准的细则,细则表示在可获补贴的可再生能源发电产品系统必须满足的要求是1)钢铁部分需100%来自美国本土,2)制造品部分美国本土价值量占比超40%(2023-2025年占比逐年提升至45%/50%/55%),这
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吉宏股份(002803.SZ)AI 2.0插件逻辑持续验证
【东财传媒】吉宏股份(002803.SZ)AI 2.0插件逻辑持续验证 [庆祝]继3月24日,OpenAI首次推出插件功能后。5月12日,OpenAI宣布下周起,向ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能,允许用户联网并使用70多款第三方插件,未来有望进一步面向全体用户。吉宏股份于3月28日回复投资者互动平台提问,公司已经申请OpenAI的Plugin(插件),是最早申请的国内上市公司。 [庆祝]AI有望成为新的流量入口,插件将重塑线上消费行为。ChatGPT成为增长最快的消费级应用,
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【民生电新】晶澳科技:5月金股维持重点推荐!
【民生电新】晶澳科技:5月金股维持重点推荐! ■截至2022年底,公司组件产能近50GW,硅片和电池产能约为组件80%。目前包头20GW硅片、扬州20GW电池、曲靖20GW电池和5GW组件等项目均在按计划推进。按照公司产能规划,2023年底组件产能超80GW,硅片和电池产能约为组件产能的90%,其中N型电池产能达到40GW。我们认为在公司一体化程度加深的背景下,公司盈利能力有望持续提升。 ■此外,晶澳已在美国亚利桑那州建设本土化组件产能,预计23Q4投产,全面投产后预计产能将达到2GW。我们认为
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【华安轻工纺服】嘉益股份:核心客户产品热度及数据,自22Q4以来加速向上,公司当前10XPE 1)核心客户动能强劲,继户外热潮后,现象级单品自22Q4以来销售及热度进一步加速。公司基于高端、复杂订单处理能力,22A第一大客户占比提升至68.3%,优先受益于核心客户放量。核心客户PMI增长趋势持续加强:1)受益于户外经济热潮,旗下Stanley运动品牌保温杯风靡北美日韩;2)销售模式升级,承包星巴克业务后增长诉求带来增速明显;3)持续进军南美及澳洲市场,营销渠道打造现象级产品。 2)产品结构提升,
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三星新材
三星新材公告显示,各方推动三星新材拟对国华金泰现金增资4000万元人民币,增资完成后,三星新材拟持有国华金泰80%股权、国华金泰成为三星新材控股子公司。 金玺泰官微此前发布消息,国华金泰光伏新材料项目以研发、制造、销售光伏玻璃为主营业务。项目总占地3700亩,计划总投资78.07亿元。其中,投资55.07亿元,建设4座日熔化量1200吨的大型光伏玻璃窑炉,20条深加工玻璃生产线;投资20亿元配套建设全球规模最大的、可年产500万吨光伏高纯硅基新材料生产线;投资3亿元成立天然气经营公司,建设年
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三星新材
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万马股份:绝缘材料持续扩张,充电桩有望加速扭亏
【中邮电新王磊团队】万马股份:绝缘材料持续扩张,充电桩有望加速扭亏 公司为国内绝缘材料绝对龙头企业,2022年销量近40万吨,伴随湖州工厂进一步扩产以及福州新基地的落成,有望带动全球出货及市占率快速提升; 高压绝缘材料领域,受益海风装机提升,带动高压绝缘材料需求大幅增长,公司超高压一期、二期产能陆续投产,有望满足下游市场快速增长的需求; 充电需求复苏,充电桩运营业务有望加速扭亏: 今年年初以来,整体出行和充电需求复苏明显,根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟统计数据,23Q1国内公共桩充电量同比
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海缆海外订单有望超预期,建议重点关注
【天风电新】海缆海外订单有望超预期,建议重点关注 ——————————— 🌼 事件 今日中天科技公告中标Baltica 2 海上风电项目的275kV 高压交流海底光电复合缆以及配套附件,项目金额约1.59亿欧元(折合约人民币 12.09 亿元)。 该海风项目规模约1.5GW,公司中标的海缆毛利率预计40%+(考虑运费等成本),供货周期更多在24-25年。 同时,预计公司后续在欧洲波兰、德国等地区也会有海缆订单持续落地。整体欧洲海风项目进度在加快。 🌼 海缆出海量利弹性方面有望超预期 在海缆环
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动保板块估值已跌至低位,后续关注非瘟疫苗催化
【浙商农业|孟维肖】动保板块估值已跌至低位,后续关注非瘟疫苗催化 业绩低位难给低估值 板块估值已处于较低水平。从当前行业整体PE(ttm)看,动保(长江)指数PE为34.6倍,位于近三年35.4%的分位点处,已较年初时的最高48倍PE回调27.9%,处于较低水平。 后续下行空间或有限。从历史三年的估值水平来看,动保板块最低PE为24.4倍,当前估值较之仍有29.5%的下行空间,但当时受疫情影响处于市场整体下行的系统性风险中,而目前行业整体经营正常,正逐步走出低迷期,因此我们认为后续估值下行空间或
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厦钨新能:百亿扩产落欧洲,中法合资打开新市场
【财通电新】厦钨新能:百亿扩产落欧洲,中法合资打开新市场 #事件:公司发布公告,将于5月16日与法国 ORANO 公司签署合资协议,拟在法国北部港口城市敦刻尔克投资15亿欧元(约114亿人民币),设立一家电池正极材料合资企业及一家前驱体合资企业,其中电池正极材料合资企业将由公司持股 51%;前驱体合资企业由公司持股 49%。 #加码前向布局,实现降本增效。此次公司对外投资旨在于通过加强在产业链上游的合作来锁定上游资源,提升前驱体自供比例;同时打开海外新能源领域市场,加快出海进程。其中,公司合作方
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锂矿板块大涨点评
国信金属 | 锂矿板块大涨点评 近期国产电碳价格从4月26日年内低点16.75万元/吨涨至5月15日最新报价21.75万元/吨,涨幅约30%(亚洲金属网数据),锂价快速触底反弹的逻辑在于: 1)国产电碳价格在跌破国内某家头部电池厂商所推出“锂矿返利”计划当中给到长协客户20万元/吨的结算价之后,20万元/吨反而对价格形成较为有利的支撑;尤其是从今年下半年开始,国内某家头部电池厂商所投资的锂云母矿项目有望逐步建成投产,项目初期碳酸锂成本我们预估是在15-20万元/吨之间; 2)进入4月份之后,国内
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万胜智能大涨快评:景气周期来临,强烈推荐
【CT电新】万胜智能大涨快评:景气周期来临,强烈推荐 [庆祝]事件:万胜智能5月15日午盘上涨19.27%,上涨趋势强劲。 [礼物]我们认为万胜智能投资逻辑有二: 1、量:智能电表一般8-10年需要更换,17-25年为智能电表的新周期,23-25年即将进入快速放量期。23年第一批次招标量环比微降,主要是因为22年个别省份在消耗22年库存,我们看好23年第二批次的高招标预期。智能电表 8 年检定周期以及配电网未来 10 年或是电网设备主线投资背景下,我们认为 23 年全行业智能电表增速或超 50%
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万胜智能
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电动车板块更新(5.15)
【招商电新】电动车板块更新(5.15) 1、 电池5月份总体排产环比都有较明显的提升,环比增速普遍10-20%,部分三元企业因低基数环比更好。主要企业也反馈产能利用率明显修复,预计6月后排产修复会更明显。往终端看,电车仍是成长行业,国产车企这几年确实站起来了,国产车出口贡献逐步加大。 2、 近期产业链沟通,电池厂库存大幅下降,已贴近很健康的库存水平(目前70-80天是很健康的水平);而碳酸锂相关材料环节库存更是低至极限水平,其中,正极<电解液<其余。 3、 近期碳酸锂现价如期回升,未来正极等环节
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锂板块大涨解读0515
【AX金属|锂】锂板块大涨解读0515 🎈股价反弹原因一:存在资金轮动的因素,锂电板块估值处于比较低的水平。 🎈股价反弹原因二:基本面改善,目前电碳价格从4月底13万元/吨修复到28万元/吨,盐湖工碳拍卖也达到25万元/吨,价格反弹的原因: (1)产业链情绪修复,正极材料厂存在一定补库。 (2)贸易商、回收料等低价货源出清,主流货源价格偏高。 (3)地域性挺价,江西地区一季度矿山开采受到中央环保督察影响,冶炼开工率相应下调。 (4)库存结构开始往下游转移,上游锂盐库存存在一定去化,正极材料锂
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厦钨新能:法国三元正极及前驱体合资公司设立点评
【国君电新】厦钨新能:法国三元正极及前驱体合资公司设立点评 #公司公告,下属子公司计划于5月16日与法国ORANO公司下属公司签署合资协议,拟在法国北部港口城市敦刻尔克设立一家电池正极材料合资企业及一家前驱体合资企业;其中电池正极材料合资企业公司持股51%,前驱体合资企业公司持股49%。 #合资推动产业协同加深。ORANO是法国一家国有核能工业与可再生能源公司,在全球核电业中排首位,总部位于巴黎。厦钨具备三元正极及前驱体生产核心技术,此次与ORANO法国本土化结合合资公司将有利于发挥各自优势,为
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苹果MR有望9月量产,XR iPhone时代将至
【中泰电子】苹果MR有望9月量产,XR iPhone时代将至 [礼物]事件:据台湾经济日报报道,苹果预计将在6月WWDC大会上发布首款MR头显,预计MR新品将在9月量产,最快秋季交付。 🚀苹果作为创新风向标,首款MR有望启动XR的iPhone时代! 首款MR主要面向高端客户/开发者(售价约3000美元),有望成为iPhone、iPad、Mac、Apple Watch之后的现象级终端。正在开发的平价版苹果MR有望于24H2推出(售价约1500美元),价格下行叠加性能迭代,苹果有望迅速 成为XR行
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光伏板块大涨点评:美国IRA细则落地,海外需求持续好于预期
【国盛电新】光伏板块大涨点评:美国IRA细则落地,海外需求持续好于预期 1、前期光伏板块出现回调,市场核心担心来自于两方面,1)担心海外贸易政策不友好,影响国内产品进程;2)担心产能释放过快,全球需求增速下行,影响单位盈利。 2、从海外市场去看,周末,美国公布了IRA法案重本土制造额外补贴标准的细则,细则表示在可获补贴的可再生能源发电产品系统必须满足的要求是1)钢铁部分需100%来自美国本土,2)制造品部分美国本土价值量占比超40%(2023-2025年占比逐年提升至45%/50%/55%),这
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吉宏股份(002803.SZ)AI 2.0插件逻辑持续验证
【东财传媒】吉宏股份(002803.SZ)AI 2.0插件逻辑持续验证 [庆祝]继3月24日,OpenAI首次推出插件功能后。5月12日,OpenAI宣布下周起,向ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能,允许用户联网并使用70多款第三方插件,未来有望进一步面向全体用户。吉宏股份于3月28日回复投资者互动平台提问,公司已经申请OpenAI的Plugin(插件),是最早申请的国内上市公司。 [庆祝]AI有望成为新的流量入口,插件将重塑线上消费行为。ChatGPT成为增长最快的消费级应用,
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吉宏股份
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【民生电新】晶澳科技:5月金股维持重点推荐!
【民生电新】晶澳科技:5月金股维持重点推荐! ■截至2022年底,公司组件产能近50GW,硅片和电池产能约为组件80%。目前包头20GW硅片、扬州20GW电池、曲靖20GW电池和5GW组件等项目均在按计划推进。按照公司产能规划,2023年底组件产能超80GW,硅片和电池产能约为组件产能的90%,其中N型电池产能达到40GW。我们认为在公司一体化程度加深的背景下,公司盈利能力有望持续提升。 ■此外,晶澳已在美国亚利桑那州建设本土化组件产能,预计23Q4投产,全面投产后预计产能将达到2GW。我们认为
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晶澳科技
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嘉益股份
【华安轻工纺服】嘉益股份:核心客户产品热度及数据,自22Q4以来加速向上,公司当前10XPE 1)核心客户动能强劲,继户外热潮后,现象级单品自22Q4以来销售及热度进一步加速。公司基于高端、复杂订单处理能力,22A第一大客户占比提升至68.3%,优先受益于核心客户放量。核心客户PMI增长趋势持续加强:1)受益于户外经济热潮,旗下Stanley运动品牌保温杯风靡北美日韩;2)销售模式升级,承包星巴克业务后增长诉求带来增速明显;3)持续进军南美及澳洲市场,营销渠道打造现象级产品。 2)产品结构提升,
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嘉益股份
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三星新材
三星新材公告显示,各方推动三星新材拟对国华金泰现金增资4000万元人民币,增资完成后,三星新材拟持有国华金泰80%股权、国华金泰成为三星新材控股子公司。 金玺泰官微此前发布消息,国华金泰光伏新材料项目以研发、制造、销售光伏玻璃为主营业务。项目总占地3700亩,计划总投资78.07亿元。其中,投资55.07亿元,建设4座日熔化量1200吨的大型光伏玻璃窑炉,20条深加工玻璃生产线;投资20亿元配套建设全球规模最大的、可年产500万吨光伏高纯硅基新材料生产线;投资3亿元成立天然气经营公司,建设年
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万马股份:绝缘材料持续扩张,充电桩有望加速扭亏
【中邮电新王磊团队】万马股份:绝缘材料持续扩张,充电桩有望加速扭亏 公司为国内绝缘材料绝对龙头企业,2022年销量近40万吨,伴随湖州工厂进一步扩产以及福州新基地的落成,有望带动全球出货及市占率快速提升; 高压绝缘材料领域,受益海风装机提升,带动高压绝缘材料需求大幅增长,公司超高压一期、二期产能陆续投产,有望满足下游市场快速增长的需求; 充电需求复苏,充电桩运营业务有望加速扭亏: 今年年初以来,整体出行和充电需求复苏明显,根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟统计数据,23Q1国内公共桩充电量同比
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万马股份
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海缆海外订单有望超预期,建议重点关注
【天风电新】海缆海外订单有望超预期,建议重点关注 ——————————— 🌼 事件 今日中天科技公告中标Baltica 2 海上风电项目的275kV 高压交流海底光电复合缆以及配套附件,项目金额约1.59亿欧元(折合约人民币 12.09 亿元)。 该海风项目规模约1.5GW,公司中标的海缆毛利率预计40%+(考虑运费等成本),供货周期更多在24-25年。 同时,预计公司后续在欧洲波兰、德国等地区也会有海缆订单持续落地。整体欧洲海风项目进度在加快。 🌼 海缆出海量利弹性方面有望超预期 在海缆环
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动保板块估值已跌至低位,后续关注非瘟疫苗催化
【浙商农业|孟维肖】动保板块估值已跌至低位,后续关注非瘟疫苗催化 业绩低位难给低估值 板块估值已处于较低水平。从当前行业整体PE(ttm)看,动保(长江)指数PE为34.6倍,位于近三年35.4%的分位点处,已较年初时的最高48倍PE回调27.9%,处于较低水平。 后续下行空间或有限。从历史三年的估值水平来看,动保板块最低PE为24.4倍,当前估值较之仍有29.5%的下行空间,但当时受疫情影响处于市场整体下行的系统性风险中,而目前行业整体经营正常,正逐步走出低迷期,因此我们认为后续估值下行空间或
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厦钨新能:百亿扩产落欧洲,中法合资打开新市场
【财通电新】厦钨新能:百亿扩产落欧洲,中法合资打开新市场 #事件:公司发布公告,将于5月16日与法国 ORANO 公司签署合资协议,拟在法国北部港口城市敦刻尔克投资15亿欧元(约114亿人民币),设立一家电池正极材料合资企业及一家前驱体合资企业,其中电池正极材料合资企业将由公司持股 51%;前驱体合资企业由公司持股 49%。 #加码前向布局,实现降本增效。此次公司对外投资旨在于通过加强在产业链上游的合作来锁定上游资源,提升前驱体自供比例;同时打开海外新能源领域市场,加快出海进程。其中,公司合作方
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厦钨新能
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锂矿板块大涨点评
国信金属 | 锂矿板块大涨点评 近期国产电碳价格从4月26日年内低点16.75万元/吨涨至5月15日最新报价21.75万元/吨,涨幅约30%(亚洲金属网数据),锂价快速触底反弹的逻辑在于: 1)国产电碳价格在跌破国内某家头部电池厂商所推出“锂矿返利”计划当中给到长协客户20万元/吨的结算价之后,20万元/吨反而对价格形成较为有利的支撑;尤其是从今年下半年开始,国内某家头部电池厂商所投资的锂云母矿项目有望逐步建成投产,项目初期碳酸锂成本我们预估是在15-20万元/吨之间; 2)进入4月份之后,国内
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天齐锂业
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万胜智能大涨快评:景气周期来临,强烈推荐
【CT电新】万胜智能大涨快评:景气周期来临,强烈推荐 [庆祝]事件:万胜智能5月15日午盘上涨19.27%,上涨趋势强劲。 [礼物]我们认为万胜智能投资逻辑有二: 1、量:智能电表一般8-10年需要更换,17-25年为智能电表的新周期,23-25年即将进入快速放量期。23年第一批次招标量环比微降,主要是因为22年个别省份在消耗22年库存,我们看好23年第二批次的高招标预期。智能电表 8 年检定周期以及配电网未来 10 年或是电网设备主线投资背景下,我们认为 23 年全行业智能电表增速或超 50%
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电动车板块更新(5.15)
【招商电新】电动车板块更新(5.15) 1、 电池5月份总体排产环比都有较明显的提升,环比增速普遍10-20%,部分三元企业因低基数环比更好。主要企业也反馈产能利用率明显修复,预计6月后排产修复会更明显。往终端看,电车仍是成长行业,国产车企这几年确实站起来了,国产车出口贡献逐步加大。 2、 近期产业链沟通,电池厂库存大幅下降,已贴近很健康的库存水平(目前70-80天是很健康的水平);而碳酸锂相关材料环节库存更是低至极限水平,其中,正极<电解液<其余。 3、 近期碳酸锂现价如期回升,未来正极等环节
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锂板块大涨解读0515
【AX金属|锂】锂板块大涨解读0515 🎈股价反弹原因一:存在资金轮动的因素,锂电板块估值处于比较低的水平。 🎈股价反弹原因二:基本面改善,目前电碳价格从4月底13万元/吨修复到28万元/吨,盐湖工碳拍卖也达到25万元/吨,价格反弹的原因: (1)产业链情绪修复,正极材料厂存在一定补库。 (2)贸易商、回收料等低价货源出清,主流货源价格偏高。 (3)地域性挺价,江西地区一季度矿山开采受到中央环保督察影响,冶炼开工率相应下调。 (4)库存结构开始往下游转移,上游锂盐库存存在一定去化,正极材料锂
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厦钨新能:法国三元正极及前驱体合资公司设立点评
【国君电新】厦钨新能:法国三元正极及前驱体合资公司设立点评 #公司公告,下属子公司计划于5月16日与法国ORANO公司下属公司签署合资协议,拟在法国北部港口城市敦刻尔克设立一家电池正极材料合资企业及一家前驱体合资企业;其中电池正极材料合资企业公司持股51%,前驱体合资企业公司持股49%。 #合资推动产业协同加深。ORANO是法国一家国有核能工业与可再生能源公司,在全球核电业中排首位,总部位于巴黎。厦钨具备三元正极及前驱体生产核心技术,此次与ORANO法国本土化结合合资公司将有利于发挥各自优势,为
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厦钨新能
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苹果MR有望9月量产,XR iPhone时代将至
【中泰电子】苹果MR有望9月量产,XR iPhone时代将至 [礼物]事件:据台湾经济日报报道,苹果预计将在6月WWDC大会上发布首款MR头显,预计MR新品将在9月量产,最快秋季交付。 🚀苹果作为创新风向标,首款MR有望启动XR的iPhone时代! 首款MR主要面向高端客户/开发者(售价约3000美元),有望成为iPhone、iPad、Mac、Apple Watch之后的现象级终端。正在开发的平价版苹果MR有望于24H2推出(售价约1500美元),价格下行叠加性能迭代,苹果有望迅速 成为XR行
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光伏板块大涨点评:美国IRA细则落地,海外需求持续好于预期
【国盛电新】光伏板块大涨点评:美国IRA细则落地,海外需求持续好于预期 1、前期光伏板块出现回调,市场核心担心来自于两方面,1)担心海外贸易政策不友好,影响国内产品进程;2)担心产能释放过快,全球需求增速下行,影响单位盈利。 2、从海外市场去看,周末,美国公布了IRA法案重本土制造额外补贴标准的细则,细则表示在可获补贴的可再生能源发电产品系统必须满足的要求是1)钢铁部分需100%来自美国本土,2)制造品部分美国本土价值量占比超40%(2023-2025年占比逐年提升至45%/50%/55%),这
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吉宏股份(002803.SZ)AI 2.0插件逻辑持续验证
【东财传媒】吉宏股份(002803.SZ)AI 2.0插件逻辑持续验证 [庆祝]继3月24日,OpenAI首次推出插件功能后。5月12日,OpenAI宣布下周起,向ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能,允许用户联网并使用70多款第三方插件,未来有望进一步面向全体用户。吉宏股份于3月28日回复投资者互动平台提问,公司已经申请OpenAI的Plugin(插件),是最早申请的国内上市公司。 [庆祝]AI有望成为新的流量入口,插件将重塑线上消费行为。ChatGPT成为增长最快的消费级应用,
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吉宏股份
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【民生电新】晶澳科技:5月金股维持重点推荐!
【民生电新】晶澳科技:5月金股维持重点推荐! ■截至2022年底,公司组件产能近50GW,硅片和电池产能约为组件80%。目前包头20GW硅片、扬州20GW电池、曲靖20GW电池和5GW组件等项目均在按计划推进。按照公司产能规划,2023年底组件产能超80GW,硅片和电池产能约为组件产能的90%,其中N型电池产能达到40GW。我们认为在公司一体化程度加深的背景下,公司盈利能力有望持续提升。 ■此外,晶澳已在美国亚利桑那州建设本土化组件产能,预计23Q4投产,全面投产后预计产能将达到2GW。我们认为
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晶澳科技
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【华安轻工纺服】嘉益股份:核心客户产品热度及数据,自22Q4以来加速向上,公司当前10XPE 1)核心客户动能强劲,继户外热潮后,现象级单品自22Q4以来销售及热度进一步加速。公司基于高端、复杂订单处理能力,22A第一大客户占比提升至68.3%,优先受益于核心客户放量。核心客户PMI增长趋势持续加强:1)受益于户外经济热潮,旗下Stanley运动品牌保温杯风靡北美日韩;2)销售模式升级,承包星巴克业务后增长诉求带来增速明显;3)持续进军南美及澳洲市场,营销渠道打造现象级产品。 2)产品结构提升,
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嘉益股份
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三星新材
三星新材公告显示,各方推动三星新材拟对国华金泰现金增资4000万元人民币,增资完成后,三星新材拟持有国华金泰80%股权、国华金泰成为三星新材控股子公司。 金玺泰官微此前发布消息,国华金泰光伏新材料项目以研发、制造、销售光伏玻璃为主营业务。项目总占地3700亩,计划总投资78.07亿元。其中,投资55.07亿元,建设4座日熔化量1200吨的大型光伏玻璃窑炉,20条深加工玻璃生产线;投资20亿元配套建设全球规模最大的、可年产500万吨光伏高纯硅基新材料生产线;投资3亿元成立天然气经营公司,建设年
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三星新材
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万马股份:绝缘材料持续扩张,充电桩有望加速扭亏
【中邮电新王磊团队】万马股份:绝缘材料持续扩张,充电桩有望加速扭亏 公司为国内绝缘材料绝对龙头企业,2022年销量近40万吨,伴随湖州工厂进一步扩产以及福州新基地的落成,有望带动全球出货及市占率快速提升; 高压绝缘材料领域,受益海风装机提升,带动高压绝缘材料需求大幅增长,公司超高压一期、二期产能陆续投产,有望满足下游市场快速增长的需求; 充电需求复苏,充电桩运营业务有望加速扭亏: 今年年初以来,整体出行和充电需求复苏明显,根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟统计数据,23Q1国内公共桩充电量同比
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海缆海外订单有望超预期,建议重点关注
【天风电新】海缆海外订单有望超预期,建议重点关注 ——————————— 🌼 事件 今日中天科技公告中标Baltica 2 海上风电项目的275kV 高压交流海底光电复合缆以及配套附件,项目金额约1.59亿欧元(折合约人民币 12.09 亿元)。 该海风项目规模约1.5GW,公司中标的海缆毛利率预计40%+(考虑运费等成本),供货周期更多在24-25年。 同时,预计公司后续在欧洲波兰、德国等地区也会有海缆订单持续落地。整体欧洲海风项目进度在加快。 🌼 海缆出海量利弹性方面有望超预期 在海缆环
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动保板块估值已跌至低位,后续关注非瘟疫苗催化
【浙商农业|孟维肖】动保板块估值已跌至低位,后续关注非瘟疫苗催化 业绩低位难给低估值 板块估值已处于较低水平。从当前行业整体PE(ttm)看,动保(长江)指数PE为34.6倍,位于近三年35.4%的分位点处,已较年初时的最高48倍PE回调27.9%,处于较低水平。 后续下行空间或有限。从历史三年的估值水平来看,动保板块最低PE为24.4倍,当前估值较之仍有29.5%的下行空间,但当时受疫情影响处于市场整体下行的系统性风险中,而目前行业整体经营正常,正逐步走出低迷期,因此我们认为后续估值下行空间或
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中牧股份
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厦钨新能:百亿扩产落欧洲,中法合资打开新市场
【财通电新】厦钨新能:百亿扩产落欧洲,中法合资打开新市场 #事件:公司发布公告,将于5月16日与法国 ORANO 公司签署合资协议,拟在法国北部港口城市敦刻尔克投资15亿欧元(约114亿人民币),设立一家电池正极材料合资企业及一家前驱体合资企业,其中电池正极材料合资企业将由公司持股 51%;前驱体合资企业由公司持股 49%。 #加码前向布局,实现降本增效。此次公司对外投资旨在于通过加强在产业链上游的合作来锁定上游资源,提升前驱体自供比例;同时打开海外新能源领域市场,加快出海进程。其中,公司合作方
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厦钨新能
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锂矿板块大涨点评
国信金属 | 锂矿板块大涨点评 近期国产电碳价格从4月26日年内低点16.75万元/吨涨至5月15日最新报价21.75万元/吨,涨幅约30%(亚洲金属网数据),锂价快速触底反弹的逻辑在于: 1)国产电碳价格在跌破国内某家头部电池厂商所推出“锂矿返利”计划当中给到长协客户20万元/吨的结算价之后,20万元/吨反而对价格形成较为有利的支撑;尤其是从今年下半年开始,国内某家头部电池厂商所投资的锂云母矿项目有望逐步建成投产,项目初期碳酸锂成本我们预估是在15-20万元/吨之间; 2)进入4月份之后,国内
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天齐锂业
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万胜智能大涨快评:景气周期来临,强烈推荐
【CT电新】万胜智能大涨快评:景气周期来临,强烈推荐 [庆祝]事件:万胜智能5月15日午盘上涨19.27%,上涨趋势强劲。 [礼物]我们认为万胜智能投资逻辑有二: 1、量:智能电表一般8-10年需要更换,17-25年为智能电表的新周期,23-25年即将进入快速放量期。23年第一批次招标量环比微降,主要是因为22年个别省份在消耗22年库存,我们看好23年第二批次的高招标预期。智能电表 8 年检定周期以及配电网未来 10 年或是电网设备主线投资背景下,我们认为 23 年全行业智能电表增速或超 50%
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电动车板块更新(5.15)
【招商电新】电动车板块更新(5.15) 1、 电池5月份总体排产环比都有较明显的提升,环比增速普遍10-20%,部分三元企业因低基数环比更好。主要企业也反馈产能利用率明显修复,预计6月后排产修复会更明显。往终端看,电车仍是成长行业,国产车企这几年确实站起来了,国产车出口贡献逐步加大。 2、 近期产业链沟通,电池厂库存大幅下降,已贴近很健康的库存水平(目前70-80天是很健康的水平);而碳酸锂相关材料环节库存更是低至极限水平,其中,正极<电解液<其余。 3、 近期碳酸锂现价如期回升,未来正极等环节
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锂板块大涨解读0515
【AX金属|锂】锂板块大涨解读0515 🎈股价反弹原因一:存在资金轮动的因素,锂电板块估值处于比较低的水平。 🎈股价反弹原因二:基本面改善,目前电碳价格从4月底13万元/吨修复到28万元/吨,盐湖工碳拍卖也达到25万元/吨,价格反弹的原因: (1)产业链情绪修复,正极材料厂存在一定补库。 (2)贸易商、回收料等低价货源出清,主流货源价格偏高。 (3)地域性挺价,江西地区一季度矿山开采受到中央环保督察影响,冶炼开工率相应下调。 (4)库存结构开始往下游转移,上游锂盐库存存在一定去化,正极材料锂
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厦钨新能:法国三元正极及前驱体合资公司设立点评
【国君电新】厦钨新能:法国三元正极及前驱体合资公司设立点评 #公司公告,下属子公司计划于5月16日与法国ORANO公司下属公司签署合资协议,拟在法国北部港口城市敦刻尔克设立一家电池正极材料合资企业及一家前驱体合资企业;其中电池正极材料合资企业公司持股51%,前驱体合资企业公司持股49%。 #合资推动产业协同加深。ORANO是法国一家国有核能工业与可再生能源公司,在全球核电业中排首位,总部位于巴黎。厦钨具备三元正极及前驱体生产核心技术,此次与ORANO法国本土化结合合资公司将有利于发挥各自优势,为
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苹果MR有望9月量产,XR iPhone时代将至
【中泰电子】苹果MR有望9月量产,XR iPhone时代将至 [礼物]事件:据台湾经济日报报道,苹果预计将在6月WWDC大会上发布首款MR头显,预计MR新品将在9月量产,最快秋季交付。 🚀苹果作为创新风向标,首款MR有望启动XR的iPhone时代! 首款MR主要面向高端客户/开发者(售价约3000美元),有望成为iPhone、iPad、Mac、Apple Watch之后的现象级终端。正在开发的平价版苹果MR有望于24H2推出(售价约1500美元),价格下行叠加性能迭代,苹果有望迅速 成为XR行
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光伏板块大涨点评:美国IRA细则落地,海外需求持续好于预期
【国盛电新】光伏板块大涨点评:美国IRA细则落地,海外需求持续好于预期 1、前期光伏板块出现回调,市场核心担心来自于两方面,1)担心海外贸易政策不友好,影响国内产品进程;2)担心产能释放过快,全球需求增速下行,影响单位盈利。 2、从海外市场去看,周末,美国公布了IRA法案重本土制造额外补贴标准的细则,细则表示在可获补贴的可再生能源发电产品系统必须满足的要求是1)钢铁部分需100%来自美国本土,2)制造品部分美国本土价值量占比超40%(2023-2025年占比逐年提升至45%/50%/55%),这
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吉宏股份(002803.SZ)AI 2.0插件逻辑持续验证
【东财传媒】吉宏股份(002803.SZ)AI 2.0插件逻辑持续验证 [庆祝]继3月24日,OpenAI首次推出插件功能后。5月12日,OpenAI宣布下周起,向ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能,允许用户联网并使用70多款第三方插件,未来有望进一步面向全体用户。吉宏股份于3月28日回复投资者互动平台提问,公司已经申请OpenAI的Plugin(插件),是最早申请的国内上市公司。 [庆祝]AI有望成为新的流量入口,插件将重塑线上消费行为。ChatGPT成为增长最快的消费级应用,
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【民生电新】晶澳科技:5月金股维持重点推荐!
【民生电新】晶澳科技:5月金股维持重点推荐! ■截至2022年底,公司组件产能近50GW,硅片和电池产能约为组件80%。目前包头20GW硅片、扬州20GW电池、曲靖20GW电池和5GW组件等项目均在按计划推进。按照公司产能规划,2023年底组件产能超80GW,硅片和电池产能约为组件产能的90%,其中N型电池产能达到40GW。我们认为在公司一体化程度加深的背景下,公司盈利能力有望持续提升。 ■此外,晶澳已在美国亚利桑那州建设本土化组件产能,预计23Q4投产,全面投产后预计产能将达到2GW。我们认为
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嘉益股份
【华安轻工纺服】嘉益股份:核心客户产品热度及数据,自22Q4以来加速向上,公司当前10XPE 1)核心客户动能强劲,继户外热潮后,现象级单品自22Q4以来销售及热度进一步加速。公司基于高端、复杂订单处理能力,22A第一大客户占比提升至68.3%,优先受益于核心客户放量。核心客户PMI增长趋势持续加强:1)受益于户外经济热潮,旗下Stanley运动品牌保温杯风靡北美日韩;2)销售模式升级,承包星巴克业务后增长诉求带来增速明显;3)持续进军南美及澳洲市场,营销渠道打造现象级产品。 2)产品结构提升,
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三星新材
三星新材公告显示,各方推动三星新材拟对国华金泰现金增资4000万元人民币,增资完成后,三星新材拟持有国华金泰80%股权、国华金泰成为三星新材控股子公司。 金玺泰官微此前发布消息,国华金泰光伏新材料项目以研发、制造、销售光伏玻璃为主营业务。项目总占地3700亩,计划总投资78.07亿元。其中,投资55.07亿元,建设4座日熔化量1200吨的大型光伏玻璃窑炉,20条深加工玻璃生产线;投资20亿元配套建设全球规模最大的、可年产500万吨光伏高纯硅基新材料生产线;投资3亿元成立天然气经营公司,建设年
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万马股份:绝缘材料持续扩张,充电桩有望加速扭亏
【中邮电新王磊团队】万马股份:绝缘材料持续扩张,充电桩有望加速扭亏 公司为国内绝缘材料绝对龙头企业,2022年销量近40万吨,伴随湖州工厂进一步扩产以及福州新基地的落成,有望带动全球出货及市占率快速提升; 高压绝缘材料领域,受益海风装机提升,带动高压绝缘材料需求大幅增长,公司超高压一期、二期产能陆续投产,有望满足下游市场快速增长的需求; 充电需求复苏,充电桩运营业务有望加速扭亏: 今年年初以来,整体出行和充电需求复苏明显,根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟统计数据,23Q1国内公共桩充电量同比
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海缆海外订单有望超预期,建议重点关注
【天风电新】海缆海外订单有望超预期,建议重点关注 ——————————— 🌼 事件 今日中天科技公告中标Baltica 2 海上风电项目的275kV 高压交流海底光电复合缆以及配套附件,项目金额约1.59亿欧元(折合约人民币 12.09 亿元)。 该海风项目规模约1.5GW,公司中标的海缆毛利率预计40%+(考虑运费等成本),供货周期更多在24-25年。 同时,预计公司后续在欧洲波兰、德国等地区也会有海缆订单持续落地。整体欧洲海风项目进度在加快。 🌼 海缆出海量利弹性方面有望超预期 在海缆环
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