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夜长梦山
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夜长梦山
2023-04-14 13:45:58
【中金科技硬件】半导体设备板块大涨点评
【中金科技硬件】半导体设备板块大涨点评 大家好!今日半导体设备大涨:拓荆科技(+20%)、微导纳米(+16%)、芯源微(+15%)、华海清科(+12%)、北方华创(+10%)。我们认为主要系昨日北方华创2023年一季度业绩预告超预期催化。 北方华创预告1Q23实现营收36.00-40.00亿元,同比增长68.56%-87.29%,实现归母净利润5.60-6.20亿元,同比增长171.24%-200.30%,【超出我们及市场预期】,我们认为主要由【逻辑、存储、SiC等多方面因素驱动】:1)3Q22
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拓荆科技
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华海清科
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北方华创
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夜长梦山
2023-04-14 13:43:30
保隆科技——空悬与传感器业务进展顺利,持续重点推荐
保隆科技——空悬与传感器业务进展顺利,持续重点推荐 公司空悬与传感器业务持续斩获定点。空悬方面,公司1月中旬获得国内某合资汽车品牌主机厂定点,将为其全新平台项目供应前后空气弹簧。该项目生命周期7年,生命周期总金额超过2.4亿元,预计 2025年上半年开始量产。此外,公司在比亚迪、蔚小理等主机厂均已实现空悬产品的定点突破。传感器方面,公司成为欧洲某知名主机厂全新平台项目刹车磨损传感器的产品供应商,单车价值量约80元。该项目生命周期为6年,生命周期总金额超过1.4亿元,预计2023年9月开始量产。两
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保隆科技
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夜长梦山
2023-04-14 13:42:44
【中信汽车】爱柯迪:Q4单季创新高,“新能源+智能”齐发力
【中信汽车】爱柯迪:Q4单季创新高,“新能源+智能”齐发力 [庆祝]3月22日公司发布公告,2022年第四季度实现营收12.39亿元,同比+45.1%;实现归母净利润2.41亿元,同比+678.2%;实现扣非归母净利润2.06亿元,同比+1265.50%,符合此前预期。公司Q4营收业绩创历史新高,产品结构、经营管理效率持续优化,业绩兑现稳定度高。 [庆祝]打通产业链最后一环,产能加码奠定未来成长。公司于2022年6月新设境外全资子公司IKD (MALAYSIA) SDN.BHD,用于原材料采购与
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爱柯迪
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夜长梦山
2023-04-14 13:42:07
新泉股份——Q4收入/利润双双新高,平台型公司加速成长!
新泉股份——Q4收入/利润双双新高,平台型公司加速成长! 公司发布2022年报,2022Q4实现营收22.26亿元,同比+65.0%;实现归母净利润1.56亿元,同比+146.1%。公司业绩落在此前预告范围,符合市场预期。公司Q4营收、利润双双创下单季新高,主要系特斯拉、吉利和奇瑞等核心客户销量环比继续向上,公司毛利率环比继续提升,经营水平再上台阶! 新能源客户占比不断提升,平台型产品布局驱动成长。公司2022年配套特斯拉收入接近16亿,占比超过20%;未来随着北美Y/3等车型部件放量,2023
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夜长梦山
2023-04-14 13:41:16
继峰股份——经营情况持续向好,座椅订单持续爆发,持续重点推荐!
继峰股份——经营情况持续向好,座椅订单持续爆发,持续重点推荐! 公司2022年实现营收179.67亿元,同比+6.7%;实现归母净利润-14.17亿元,上年同期为1.26亿元,其中,公司对Grammer计提了商誉减值,预计影响公司2022年归母净利润-14.27亿元。公司于2022年第四季度实现营收49.32亿元,同比+14.0%,环比+7.2%,好于行业平均水平;实现归母净利润-13.40亿元,扣除年底减值计提的影响后,公司第四季度实现盈利8,661万元,同比扭亏为盈(上年同期亏损3,513万
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继峰股份
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夜长梦山
2023-04-14 13:40:16
【安信汽车】比亚迪云辇系统专家交流会要点
【安信汽车】比亚迪云辇系统专家交流会要点 🌸 搭载车型 1) 云辇C:主要集中于王朝及海洋旗舰车型,20-30万元价位,当前具体车型有汉千山翠、唐改款、未来汉唐换代车型,预计2024年全部替换掉传统悬架; 2) 云辇A:未来腾势品牌及仰望城市车型标配,首发为腾势N7,当前D9搭载C未来换成A; 3) 云辇P:仰望硬派越野车型,首发为仰望U8; 4) 云辇X,还未完全开发完成,首发为仰望U9。 🌸云辇C 1) BOM成本3000多元=电磁减振器及螺旋弹簧2000多元+控制器300-400元+传
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比亚迪
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夜长梦山
2023-04-14 13:39:37
【华鑫医药|长春高新】原材料PEG供应获批
【华鑫医药|长春高新】原材料PEG供应获批 🌹事件:长春高新发布公告:长春高新技术产业(集团)股份有限公司 控股子公司金赛药业有限责任公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》,金赛药业有限责任公司全资子公司吉林省金派格药业有限责任公司为金赛增原液生产用原材料甲氧基聚乙二醇衍生物(PEG)的供应商补充申请获得批准。 ✨ 原料药自供,毛利率有望提升。2022年生长激素长效剂型占比由2021年的 18%提升到 23%左右,公司实现聚乙二醇重组人生长激素注射液材料自供,可有效降低
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长春高新
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夜长梦山
2023-04-14 13:36:21
【中微公司|重点推荐】
【中微公司|重点推荐】ICP&CCP刻蚀机份额提升明显,大马士革和极高深宽比刻蚀机即将进入市场,目标市值看翻倍空间 ICP&CCP刻蚀机份额提升明显,大马士革和极高深宽比刻蚀机即将进入市场。 (1)某大型逻辑厂份额:CCP从不到20% 将提升到60%以上;ICP从0%将提升到75%以上。 (2)某大型存储厂份额:CCP从33%左右将提升到85%以上;ICP从不到10%将提升到65%。 (3)针对逻辑厂的大马士革刻蚀机和针对存储厂的极高深宽比刻蚀即将进入市场。 LPCVD及锗硅外延EPI设备进展喜
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中微公司
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夜长梦山
2023-04-14 13:35:44
【天风机械】继续强call半导体设备投资机会
【天风机械】继续强call半导体设备投资机会 ⚠️目前正在处于先进制程扩产预期突破和周期即将上行历史性机会,请重点把握! 主要观点总结: 1⃣️ 1)前道核心设备中微、拓荆、芯源微在本轮周期可以长拿,即使是现在新高的位置仍然有空间; 2)拓荆本轮解禁技术层面会带来博弈机会; 3)新增推荐前道设备微导纳米! 2⃣️ 昨天华创报表超预期➕板块更加乐观➕存储产品价格企稳,可能会加速周期上的左侧布局,建议抄底零部件和后道设备:新莱、长川、金海通、富创、英杰等
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中微半导
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拓荆科技
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新莱应材
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夜长梦山
2023-04-14 13:33:21
强推【美好医疗】,医疗器械上游精密组件核心供应商
强推【美好医疗】,医疗器械上游精密组件核心供应商 短期:下周一业绩发布,市场预期较低约20-30%,从测算看假设收入增速20%,利润增速有望40-50%。 中长期驱动因素:1)瑞思迈供应链还有较大扩展空间:除主机组件是独家供应,第二块湿化器(7-8亿空间,占比不到10%),风机系统(占比不到30%),硅胶软罩(7-8个亿空间,新产品为美好独家,加速放量)。2)扩展新客户:迈瑞/NXTBIO/雅培/西门子/飞利浦。目标未来3-5年瑞思迈占比下降到30-40%。 详情欢迎联系:徐晓欣
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美好医疗
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夜长梦山
2023-04-14 13:32:06
新能源汽车板块更新-20230414
新能源汽车板块更新-20230414 今天没有重大变化,核心是出口数据以及接下来的车展,大家觉得板块会有一些催化。我们认为,短期行业情绪基本面和估值都是绝对低位,往后看半年肯定有一波不错的反弹(估值修复)、往后看一年车型周期一定是更好,所以我们一直强调行业这个位置的配置价值。 后续看行业个股,一定是显著分化,资金也不会像之前一样一起买了,我们觉得还是要选择成本端有优势、技术上有变化的企业,今后板块将没有“大路货”,将只有“高级货”。 插一句德方纳米:最近跟踪下来,菊花厂的车型定点了7:3混用锰铁
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科达利
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天赐材料
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夜长梦山
2023-04-14 13:31:01
【信达汽车】汽车见底了吗?
【信达汽车】汽车见底了吗? —————————— #强烈建议各位投资者回听一下我们在4月6号和乘联会秘书长崔老师的电话会议。 🌟核心要点: ①价格战扰动是偏短期的,行业整体折扣率没有媒体报道的这么夸张。 ②价格战导致很多消费者持币待购也是事实,但随着降价预期落地,以及4月上海车展等催化,预计消费者购车热情会逐渐回升,车市会步入较好阶段。 ③新能源渗透率会持续提升,今年是混动大年,而电动智能时代外资竞争力减弱,用终局思维看,自主及新势力龙头未来胜出概率更大。 🌟我们的观点:伴随价格战最激烈阶段
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长城汽车
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拓普集团
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夜长梦山
2023-04-14 13:29:26
中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题新标的【#中熔电气】
二论中熔电气长期投资价值 ⚡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题新标的【#中熔电气301031】 #下跌是误杀: 1)市场担忧新能源下游竞争激烈导致竞争格局恶化,价格战导致盈利能力下降,但是公司在2022年市场份额上升达到了过去三年之和,且毛利率预计长期维持40%以上;2)股东减持:三位股东仅有持股比例最低的一位减持比例超个人持股5%; #公司如何实现过去的优秀: 传统电子熔断器重要性高,价值量低,下游客户降本换供应商动力不足,市场格局稳定,难以介入竞争;但公司目光长远,战略清晰,看准新
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中熔电气
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夜长梦山
2023-04-14 13:27:49
火电板块大涨,点评如下:
火电板块大涨,点评如下: 【公用环保观点更新0414】火电排序调整到第一推荐 近期我们在路演电力公司一季报前瞻,总结下观点:一季度长协煤执行超预期的,业绩大幅超出市场预期。进口燃料成本比我们一月份的预期的情况差一些,所以沿海电厂的业绩还在修复中,预计2季度会明显改善。 投资观点:伴随1季报落地,首轮扭亏公司完成市场预期兑现。我的建议,是把投资重点迁移到二线估值较低的火电资产。首先,部分二线标的仍在1倍pb,其次随着火电的业绩修复,这类资产的表观业绩增速会非常明显(弹性出来了)。 12月底,我们首
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上海电力
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广州发展
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夜长梦山
2023-04-14 13:26:22
【国信电子|国芯科技】国内云安全芯片领先供应商
【国信电子|国芯科技】国内云安全芯片领先供应商 数据安全重要性提升,密码芯片市场从传统走向新兴:密码行业传统客户较为小众,主要以党政军、金融等为主,但在信创大趋势下,数据作为重要的生产要素,新兴市场数据安全需求提升。政策端,近年我国颁布多项网络安全领域重要法律法规,2022年“三保一评”政策组合出台,“关保”将于2023年5月1日正式实施,关键信息基础设施必须落实网络安全等级保护制度。 [庆祝]国芯科技新一代高性能高安全边缘计算芯片CCP1080T,可支持多种国密算法和国际通用密码算法,集成了国
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国芯科技
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夜长梦山
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【中金科技硬件】半导体设备板块大涨点评
【中金科技硬件】半导体设备板块大涨点评 大家好!今日半导体设备大涨:拓荆科技(+20%)、微导纳米(+16%)、芯源微(+15%)、华海清科(+12%)、北方华创(+10%)。我们认为主要系昨日北方华创2023年一季度业绩预告超预期催化。 北方华创预告1Q23实现营收36.00-40.00亿元,同比增长68.56%-87.29%,实现归母净利润5.60-6.20亿元,同比增长171.24%-200.30%,【超出我们及市场预期】,我们认为主要由【逻辑、存储、SiC等多方面因素驱动】:1)3Q22
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保隆科技——空悬与传感器业务进展顺利,持续重点推荐
保隆科技——空悬与传感器业务进展顺利,持续重点推荐 公司空悬与传感器业务持续斩获定点。空悬方面,公司1月中旬获得国内某合资汽车品牌主机厂定点,将为其全新平台项目供应前后空气弹簧。该项目生命周期7年,生命周期总金额超过2.4亿元,预计 2025年上半年开始量产。此外,公司在比亚迪、蔚小理等主机厂均已实现空悬产品的定点突破。传感器方面,公司成为欧洲某知名主机厂全新平台项目刹车磨损传感器的产品供应商,单车价值量约80元。该项目生命周期为6年,生命周期总金额超过1.4亿元,预计2023年9月开始量产。两
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保隆科技
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【中信汽车】爱柯迪:Q4单季创新高,“新能源+智能”齐发力
【中信汽车】爱柯迪:Q4单季创新高,“新能源+智能”齐发力 [庆祝]3月22日公司发布公告,2022年第四季度实现营收12.39亿元,同比+45.1%;实现归母净利润2.41亿元,同比+678.2%;实现扣非归母净利润2.06亿元,同比+1265.50%,符合此前预期。公司Q4营收业绩创历史新高,产品结构、经营管理效率持续优化,业绩兑现稳定度高。 [庆祝]打通产业链最后一环,产能加码奠定未来成长。公司于2022年6月新设境外全资子公司IKD (MALAYSIA) SDN.BHD,用于原材料采购与
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爱柯迪
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新泉股份——Q4收入/利润双双新高,平台型公司加速成长!
新泉股份——Q4收入/利润双双新高,平台型公司加速成长! 公司发布2022年报,2022Q4实现营收22.26亿元,同比+65.0%;实现归母净利润1.56亿元,同比+146.1%。公司业绩落在此前预告范围,符合市场预期。公司Q4营收、利润双双创下单季新高,主要系特斯拉、吉利和奇瑞等核心客户销量环比继续向上,公司毛利率环比继续提升,经营水平再上台阶! 新能源客户占比不断提升,平台型产品布局驱动成长。公司2022年配套特斯拉收入接近16亿,占比超过20%;未来随着北美Y/3等车型部件放量,2023
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继峰股份——经营情况持续向好,座椅订单持续爆发,持续重点推荐!
继峰股份——经营情况持续向好,座椅订单持续爆发,持续重点推荐! 公司2022年实现营收179.67亿元,同比+6.7%;实现归母净利润-14.17亿元,上年同期为1.26亿元,其中,公司对Grammer计提了商誉减值,预计影响公司2022年归母净利润-14.27亿元。公司于2022年第四季度实现营收49.32亿元,同比+14.0%,环比+7.2%,好于行业平均水平;实现归母净利润-13.40亿元,扣除年底减值计提的影响后,公司第四季度实现盈利8,661万元,同比扭亏为盈(上年同期亏损3,513万
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【安信汽车】比亚迪云辇系统专家交流会要点
【安信汽车】比亚迪云辇系统专家交流会要点 🌸 搭载车型 1) 云辇C:主要集中于王朝及海洋旗舰车型,20-30万元价位,当前具体车型有汉千山翠、唐改款、未来汉唐换代车型,预计2024年全部替换掉传统悬架; 2) 云辇A:未来腾势品牌及仰望城市车型标配,首发为腾势N7,当前D9搭载C未来换成A; 3) 云辇P:仰望硬派越野车型,首发为仰望U8; 4) 云辇X,还未完全开发完成,首发为仰望U9。 🌸云辇C 1) BOM成本3000多元=电磁减振器及螺旋弹簧2000多元+控制器300-400元+传
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【华鑫医药|长春高新】原材料PEG供应获批
【华鑫医药|长春高新】原材料PEG供应获批 🌹事件:长春高新发布公告:长春高新技术产业(集团)股份有限公司 控股子公司金赛药业有限责任公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》,金赛药业有限责任公司全资子公司吉林省金派格药业有限责任公司为金赛增原液生产用原材料甲氧基聚乙二醇衍生物(PEG)的供应商补充申请获得批准。 ✨ 原料药自供,毛利率有望提升。2022年生长激素长效剂型占比由2021年的 18%提升到 23%左右,公司实现聚乙二醇重组人生长激素注射液材料自供,可有效降低
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长春高新
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【中微公司|重点推荐】
【中微公司|重点推荐】ICP&CCP刻蚀机份额提升明显,大马士革和极高深宽比刻蚀机即将进入市场,目标市值看翻倍空间 ICP&CCP刻蚀机份额提升明显,大马士革和极高深宽比刻蚀机即将进入市场。 (1)某大型逻辑厂份额:CCP从不到20% 将提升到60%以上;ICP从0%将提升到75%以上。 (2)某大型存储厂份额:CCP从33%左右将提升到85%以上;ICP从不到10%将提升到65%。 (3)针对逻辑厂的大马士革刻蚀机和针对存储厂的极高深宽比刻蚀即将进入市场。 LPCVD及锗硅外延EPI设备进展喜
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2023-04-14 13:35:44
【天风机械】继续强call半导体设备投资机会
【天风机械】继续强call半导体设备投资机会 ⚠️目前正在处于先进制程扩产预期突破和周期即将上行历史性机会,请重点把握! 主要观点总结: 1⃣️ 1)前道核心设备中微、拓荆、芯源微在本轮周期可以长拿,即使是现在新高的位置仍然有空间; 2)拓荆本轮解禁技术层面会带来博弈机会; 3)新增推荐前道设备微导纳米! 2⃣️ 昨天华创报表超预期➕板块更加乐观➕存储产品价格企稳,可能会加速周期上的左侧布局,建议抄底零部件和后道设备:新莱、长川、金海通、富创、英杰等
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强推【美好医疗】,医疗器械上游精密组件核心供应商
强推【美好医疗】,医疗器械上游精密组件核心供应商 短期:下周一业绩发布,市场预期较低约20-30%,从测算看假设收入增速20%,利润增速有望40-50%。 中长期驱动因素:1)瑞思迈供应链还有较大扩展空间:除主机组件是独家供应,第二块湿化器(7-8亿空间,占比不到10%),风机系统(占比不到30%),硅胶软罩(7-8个亿空间,新产品为美好独家,加速放量)。2)扩展新客户:迈瑞/NXTBIO/雅培/西门子/飞利浦。目标未来3-5年瑞思迈占比下降到30-40%。 详情欢迎联系:徐晓欣
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美好医疗
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新能源汽车板块更新-20230414
新能源汽车板块更新-20230414 今天没有重大变化,核心是出口数据以及接下来的车展,大家觉得板块会有一些催化。我们认为,短期行业情绪基本面和估值都是绝对低位,往后看半年肯定有一波不错的反弹(估值修复)、往后看一年车型周期一定是更好,所以我们一直强调行业这个位置的配置价值。 后续看行业个股,一定是显著分化,资金也不会像之前一样一起买了,我们觉得还是要选择成本端有优势、技术上有变化的企业,今后板块将没有“大路货”,将只有“高级货”。 插一句德方纳米:最近跟踪下来,菊花厂的车型定点了7:3混用锰铁
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【信达汽车】汽车见底了吗?
【信达汽车】汽车见底了吗? —————————— #强烈建议各位投资者回听一下我们在4月6号和乘联会秘书长崔老师的电话会议。 🌟核心要点: ①价格战扰动是偏短期的,行业整体折扣率没有媒体报道的这么夸张。 ②价格战导致很多消费者持币待购也是事实,但随着降价预期落地,以及4月上海车展等催化,预计消费者购车热情会逐渐回升,车市会步入较好阶段。 ③新能源渗透率会持续提升,今年是混动大年,而电动智能时代外资竞争力减弱,用终局思维看,自主及新势力龙头未来胜出概率更大。 🌟我们的观点:伴随价格战最激烈阶段
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中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题新标的【#中熔电气】
二论中熔电气长期投资价值 ⚡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题新标的【#中熔电气301031】 #下跌是误杀: 1)市场担忧新能源下游竞争激烈导致竞争格局恶化,价格战导致盈利能力下降,但是公司在2022年市场份额上升达到了过去三年之和,且毛利率预计长期维持40%以上;2)股东减持:三位股东仅有持股比例最低的一位减持比例超个人持股5%; #公司如何实现过去的优秀: 传统电子熔断器重要性高,价值量低,下游客户降本换供应商动力不足,市场格局稳定,难以介入竞争;但公司目光长远,战略清晰,看准新
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中熔电气
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火电板块大涨,点评如下:
火电板块大涨,点评如下: 【公用环保观点更新0414】火电排序调整到第一推荐 近期我们在路演电力公司一季报前瞻,总结下观点:一季度长协煤执行超预期的,业绩大幅超出市场预期。进口燃料成本比我们一月份的预期的情况差一些,所以沿海电厂的业绩还在修复中,预计2季度会明显改善。 投资观点:伴随1季报落地,首轮扭亏公司完成市场预期兑现。我的建议,是把投资重点迁移到二线估值较低的火电资产。首先,部分二线标的仍在1倍pb,其次随着火电的业绩修复,这类资产的表观业绩增速会非常明显(弹性出来了)。 12月底,我们首
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上海电力
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【国信电子|国芯科技】国内云安全芯片领先供应商
【国信电子|国芯科技】国内云安全芯片领先供应商 数据安全重要性提升,密码芯片市场从传统走向新兴:密码行业传统客户较为小众,主要以党政军、金融等为主,但在信创大趋势下,数据作为重要的生产要素,新兴市场数据安全需求提升。政策端,近年我国颁布多项网络安全领域重要法律法规,2022年“三保一评”政策组合出台,“关保”将于2023年5月1日正式实施,关键信息基础设施必须落实网络安全等级保护制度。 [庆祝]国芯科技新一代高性能高安全边缘计算芯片CCP1080T,可支持多种国密算法和国际通用密码算法,集成了国
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【中金科技硬件】半导体设备板块大涨点评
【中金科技硬件】半导体设备板块大涨点评 大家好!今日半导体设备大涨:拓荆科技(+20%)、微导纳米(+16%)、芯源微(+15%)、华海清科(+12%)、北方华创(+10%)。我们认为主要系昨日北方华创2023年一季度业绩预告超预期催化。 北方华创预告1Q23实现营收36.00-40.00亿元,同比增长68.56%-87.29%,实现归母净利润5.60-6.20亿元,同比增长171.24%-200.30%,【超出我们及市场预期】,我们认为主要由【逻辑、存储、SiC等多方面因素驱动】:1)3Q22
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拓荆科技
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微导纳米
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华海清科
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北方华创
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夜长梦山
2023-04-14 13:43:30
保隆科技——空悬与传感器业务进展顺利,持续重点推荐
保隆科技——空悬与传感器业务进展顺利,持续重点推荐 公司空悬与传感器业务持续斩获定点。空悬方面,公司1月中旬获得国内某合资汽车品牌主机厂定点,将为其全新平台项目供应前后空气弹簧。该项目生命周期7年,生命周期总金额超过2.4亿元,预计 2025年上半年开始量产。此外,公司在比亚迪、蔚小理等主机厂均已实现空悬产品的定点突破。传感器方面,公司成为欧洲某知名主机厂全新平台项目刹车磨损传感器的产品供应商,单车价值量约80元。该项目生命周期为6年,生命周期总金额超过1.4亿元,预计2023年9月开始量产。两
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保隆科技
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夜长梦山
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【中信汽车】爱柯迪:Q4单季创新高,“新能源+智能”齐发力
【中信汽车】爱柯迪:Q4单季创新高,“新能源+智能”齐发力 [庆祝]3月22日公司发布公告,2022年第四季度实现营收12.39亿元,同比+45.1%;实现归母净利润2.41亿元,同比+678.2%;实现扣非归母净利润2.06亿元,同比+1265.50%,符合此前预期。公司Q4营收业绩创历史新高,产品结构、经营管理效率持续优化,业绩兑现稳定度高。 [庆祝]打通产业链最后一环,产能加码奠定未来成长。公司于2022年6月新设境外全资子公司IKD (MALAYSIA) SDN.BHD,用于原材料采购与
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爱柯迪
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夜长梦山
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新泉股份——Q4收入/利润双双新高,平台型公司加速成长!
新泉股份——Q4收入/利润双双新高,平台型公司加速成长! 公司发布2022年报,2022Q4实现营收22.26亿元,同比+65.0%;实现归母净利润1.56亿元,同比+146.1%。公司业绩落在此前预告范围,符合市场预期。公司Q4营收、利润双双创下单季新高,主要系特斯拉、吉利和奇瑞等核心客户销量环比继续向上,公司毛利率环比继续提升,经营水平再上台阶! 新能源客户占比不断提升,平台型产品布局驱动成长。公司2022年配套特斯拉收入接近16亿,占比超过20%;未来随着北美Y/3等车型部件放量,2023
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夜长梦山
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继峰股份——经营情况持续向好,座椅订单持续爆发,持续重点推荐!
继峰股份——经营情况持续向好,座椅订单持续爆发,持续重点推荐! 公司2022年实现营收179.67亿元,同比+6.7%;实现归母净利润-14.17亿元,上年同期为1.26亿元,其中,公司对Grammer计提了商誉减值,预计影响公司2022年归母净利润-14.27亿元。公司于2022年第四季度实现营收49.32亿元,同比+14.0%,环比+7.2%,好于行业平均水平;实现归母净利润-13.40亿元,扣除年底减值计提的影响后,公司第四季度实现盈利8,661万元,同比扭亏为盈(上年同期亏损3,513万
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夜长梦山
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【安信汽车】比亚迪云辇系统专家交流会要点
【安信汽车】比亚迪云辇系统专家交流会要点 🌸 搭载车型 1) 云辇C:主要集中于王朝及海洋旗舰车型,20-30万元价位,当前具体车型有汉千山翠、唐改款、未来汉唐换代车型,预计2024年全部替换掉传统悬架; 2) 云辇A:未来腾势品牌及仰望城市车型标配,首发为腾势N7,当前D9搭载C未来换成A; 3) 云辇P:仰望硬派越野车型,首发为仰望U8; 4) 云辇X,还未完全开发完成,首发为仰望U9。 🌸云辇C 1) BOM成本3000多元=电磁减振器及螺旋弹簧2000多元+控制器300-400元+传
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比亚迪
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夜长梦山
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【华鑫医药|长春高新】原材料PEG供应获批
【华鑫医药|长春高新】原材料PEG供应获批 🌹事件:长春高新发布公告:长春高新技术产业(集团)股份有限公司 控股子公司金赛药业有限责任公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》,金赛药业有限责任公司全资子公司吉林省金派格药业有限责任公司为金赛增原液生产用原材料甲氧基聚乙二醇衍生物(PEG)的供应商补充申请获得批准。 ✨ 原料药自供,毛利率有望提升。2022年生长激素长效剂型占比由2021年的 18%提升到 23%左右,公司实现聚乙二醇重组人生长激素注射液材料自供,可有效降低
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长春高新
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夜长梦山
2023-04-14 13:36:21
【中微公司|重点推荐】
【中微公司|重点推荐】ICP&CCP刻蚀机份额提升明显,大马士革和极高深宽比刻蚀机即将进入市场,目标市值看翻倍空间 ICP&CCP刻蚀机份额提升明显,大马士革和极高深宽比刻蚀机即将进入市场。 (1)某大型逻辑厂份额:CCP从不到20% 将提升到60%以上;ICP从0%将提升到75%以上。 (2)某大型存储厂份额:CCP从33%左右将提升到85%以上;ICP从不到10%将提升到65%。 (3)针对逻辑厂的大马士革刻蚀机和针对存储厂的极高深宽比刻蚀即将进入市场。 LPCVD及锗硅外延EPI设备进展喜
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中微公司
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【天风机械】继续强call半导体设备投资机会
【天风机械】继续强call半导体设备投资机会 ⚠️目前正在处于先进制程扩产预期突破和周期即将上行历史性机会,请重点把握! 主要观点总结: 1⃣️ 1)前道核心设备中微、拓荆、芯源微在本轮周期可以长拿,即使是现在新高的位置仍然有空间; 2)拓荆本轮解禁技术层面会带来博弈机会; 3)新增推荐前道设备微导纳米! 2⃣️ 昨天华创报表超预期➕板块更加乐观➕存储产品价格企稳,可能会加速周期上的左侧布局,建议抄底零部件和后道设备:新莱、长川、金海通、富创、英杰等
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中微半导
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拓荆科技
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新莱应材
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夜长梦山
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强推【美好医疗】,医疗器械上游精密组件核心供应商
强推【美好医疗】,医疗器械上游精密组件核心供应商 短期:下周一业绩发布,市场预期较低约20-30%,从测算看假设收入增速20%,利润增速有望40-50%。 中长期驱动因素:1)瑞思迈供应链还有较大扩展空间:除主机组件是独家供应,第二块湿化器(7-8亿空间,占比不到10%),风机系统(占比不到30%),硅胶软罩(7-8个亿空间,新产品为美好独家,加速放量)。2)扩展新客户:迈瑞/NXTBIO/雅培/西门子/飞利浦。目标未来3-5年瑞思迈占比下降到30-40%。 详情欢迎联系:徐晓欣
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美好医疗
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夜长梦山
2023-04-14 13:32:06
新能源汽车板块更新-20230414
新能源汽车板块更新-20230414 今天没有重大变化,核心是出口数据以及接下来的车展,大家觉得板块会有一些催化。我们认为,短期行业情绪基本面和估值都是绝对低位,往后看半年肯定有一波不错的反弹(估值修复)、往后看一年车型周期一定是更好,所以我们一直强调行业这个位置的配置价值。 后续看行业个股,一定是显著分化,资金也不会像之前一样一起买了,我们觉得还是要选择成本端有优势、技术上有变化的企业,今后板块将没有“大路货”,将只有“高级货”。 插一句德方纳米:最近跟踪下来,菊花厂的车型定点了7:3混用锰铁
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科达利
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天赐材料
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夜长梦山
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【信达汽车】汽车见底了吗?
【信达汽车】汽车见底了吗? —————————— #强烈建议各位投资者回听一下我们在4月6号和乘联会秘书长崔老师的电话会议。 🌟核心要点: ①价格战扰动是偏短期的,行业整体折扣率没有媒体报道的这么夸张。 ②价格战导致很多消费者持币待购也是事实,但随着降价预期落地,以及4月上海车展等催化,预计消费者购车热情会逐渐回升,车市会步入较好阶段。 ③新能源渗透率会持续提升,今年是混动大年,而电动智能时代外资竞争力减弱,用终局思维看,自主及新势力龙头未来胜出概率更大。 🌟我们的观点:伴随价格战最激烈阶段
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长城汽车
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拓普集团
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夜长梦山
2023-04-14 13:29:26
中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题新标的【#中熔电气】
二论中熔电气长期投资价值 ⚡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题新标的【#中熔电气301031】 #下跌是误杀: 1)市场担忧新能源下游竞争激烈导致竞争格局恶化,价格战导致盈利能力下降,但是公司在2022年市场份额上升达到了过去三年之和,且毛利率预计长期维持40%以上;2)股东减持:三位股东仅有持股比例最低的一位减持比例超个人持股5%; #公司如何实现过去的优秀: 传统电子熔断器重要性高,价值量低,下游客户降本换供应商动力不足,市场格局稳定,难以介入竞争;但公司目光长远,战略清晰,看准新
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中熔电气
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夜长梦山
2023-04-14 13:27:49
火电板块大涨,点评如下:
火电板块大涨,点评如下: 【公用环保观点更新0414】火电排序调整到第一推荐 近期我们在路演电力公司一季报前瞻,总结下观点:一季度长协煤执行超预期的,业绩大幅超出市场预期。进口燃料成本比我们一月份的预期的情况差一些,所以沿海电厂的业绩还在修复中,预计2季度会明显改善。 投资观点:伴随1季报落地,首轮扭亏公司完成市场预期兑现。我的建议,是把投资重点迁移到二线估值较低的火电资产。首先,部分二线标的仍在1倍pb,其次随着火电的业绩修复,这类资产的表观业绩增速会非常明显(弹性出来了)。 12月底,我们首
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上海电力
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夜长梦山
2023-04-14 13:26:22
【国信电子|国芯科技】国内云安全芯片领先供应商
【国信电子|国芯科技】国内云安全芯片领先供应商 数据安全重要性提升,密码芯片市场从传统走向新兴:密码行业传统客户较为小众,主要以党政军、金融等为主,但在信创大趋势下,数据作为重要的生产要素,新兴市场数据安全需求提升。政策端,近年我国颁布多项网络安全领域重要法律法规,2022年“三保一评”政策组合出台,“关保”将于2023年5月1日正式实施,关键信息基础设施必须落实网络安全等级保护制度。 [庆祝]国芯科技新一代高性能高安全边缘计算芯片CCP1080T,可支持多种国密算法和国际通用密码算法,集成了国
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国芯科技
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【中金科技硬件】半导体设备板块大涨点评
【中金科技硬件】半导体设备板块大涨点评 大家好!今日半导体设备大涨:拓荆科技(+20%)、微导纳米(+16%)、芯源微(+15%)、华海清科(+12%)、北方华创(+10%)。我们认为主要系昨日北方华创2023年一季度业绩预告超预期催化。 北方华创预告1Q23实现营收36.00-40.00亿元,同比增长68.56%-87.29%,实现归母净利润5.60-6.20亿元,同比增长171.24%-200.30%,【超出我们及市场预期】,我们认为主要由【逻辑、存储、SiC等多方面因素驱动】:1)3Q22
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保隆科技——空悬与传感器业务进展顺利,持续重点推荐
保隆科技——空悬与传感器业务进展顺利,持续重点推荐 公司空悬与传感器业务持续斩获定点。空悬方面,公司1月中旬获得国内某合资汽车品牌主机厂定点,将为其全新平台项目供应前后空气弹簧。该项目生命周期7年,生命周期总金额超过2.4亿元,预计 2025年上半年开始量产。此外,公司在比亚迪、蔚小理等主机厂均已实现空悬产品的定点突破。传感器方面,公司成为欧洲某知名主机厂全新平台项目刹车磨损传感器的产品供应商,单车价值量约80元。该项目生命周期为6年,生命周期总金额超过1.4亿元,预计2023年9月开始量产。两
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【中信汽车】爱柯迪:Q4单季创新高,“新能源+智能”齐发力
【中信汽车】爱柯迪:Q4单季创新高,“新能源+智能”齐发力 [庆祝]3月22日公司发布公告,2022年第四季度实现营收12.39亿元,同比+45.1%;实现归母净利润2.41亿元,同比+678.2%;实现扣非归母净利润2.06亿元,同比+1265.50%,符合此前预期。公司Q4营收业绩创历史新高,产品结构、经营管理效率持续优化,业绩兑现稳定度高。 [庆祝]打通产业链最后一环,产能加码奠定未来成长。公司于2022年6月新设境外全资子公司IKD (MALAYSIA) SDN.BHD,用于原材料采购与
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爱柯迪
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新泉股份——Q4收入/利润双双新高,平台型公司加速成长!
新泉股份——Q4收入/利润双双新高,平台型公司加速成长! 公司发布2022年报,2022Q4实现营收22.26亿元,同比+65.0%;实现归母净利润1.56亿元,同比+146.1%。公司业绩落在此前预告范围,符合市场预期。公司Q4营收、利润双双创下单季新高,主要系特斯拉、吉利和奇瑞等核心客户销量环比继续向上,公司毛利率环比继续提升,经营水平再上台阶! 新能源客户占比不断提升,平台型产品布局驱动成长。公司2022年配套特斯拉收入接近16亿,占比超过20%;未来随着北美Y/3等车型部件放量,2023
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继峰股份——经营情况持续向好,座椅订单持续爆发,持续重点推荐!
继峰股份——经营情况持续向好,座椅订单持续爆发,持续重点推荐! 公司2022年实现营收179.67亿元,同比+6.7%;实现归母净利润-14.17亿元,上年同期为1.26亿元,其中,公司对Grammer计提了商誉减值,预计影响公司2022年归母净利润-14.27亿元。公司于2022年第四季度实现营收49.32亿元,同比+14.0%,环比+7.2%,好于行业平均水平;实现归母净利润-13.40亿元,扣除年底减值计提的影响后,公司第四季度实现盈利8,661万元,同比扭亏为盈(上年同期亏损3,513万
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【安信汽车】比亚迪云辇系统专家交流会要点
【安信汽车】比亚迪云辇系统专家交流会要点 🌸 搭载车型 1) 云辇C:主要集中于王朝及海洋旗舰车型,20-30万元价位,当前具体车型有汉千山翠、唐改款、未来汉唐换代车型,预计2024年全部替换掉传统悬架; 2) 云辇A:未来腾势品牌及仰望城市车型标配,首发为腾势N7,当前D9搭载C未来换成A; 3) 云辇P:仰望硬派越野车型,首发为仰望U8; 4) 云辇X,还未完全开发完成,首发为仰望U9。 🌸云辇C 1) BOM成本3000多元=电磁减振器及螺旋弹簧2000多元+控制器300-400元+传
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【华鑫医药|长春高新】原材料PEG供应获批
【华鑫医药|长春高新】原材料PEG供应获批 🌹事件:长春高新发布公告:长春高新技术产业(集团)股份有限公司 控股子公司金赛药业有限责任公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》,金赛药业有限责任公司全资子公司吉林省金派格药业有限责任公司为金赛增原液生产用原材料甲氧基聚乙二醇衍生物(PEG)的供应商补充申请获得批准。 ✨ 原料药自供,毛利率有望提升。2022年生长激素长效剂型占比由2021年的 18%提升到 23%左右,公司实现聚乙二醇重组人生长激素注射液材料自供,可有效降低
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长春高新
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【中微公司|重点推荐】
【中微公司|重点推荐】ICP&CCP刻蚀机份额提升明显,大马士革和极高深宽比刻蚀机即将进入市场,目标市值看翻倍空间 ICP&CCP刻蚀机份额提升明显,大马士革和极高深宽比刻蚀机即将进入市场。 (1)某大型逻辑厂份额:CCP从不到20% 将提升到60%以上;ICP从0%将提升到75%以上。 (2)某大型存储厂份额:CCP从33%左右将提升到85%以上;ICP从不到10%将提升到65%。 (3)针对逻辑厂的大马士革刻蚀机和针对存储厂的极高深宽比刻蚀即将进入市场。 LPCVD及锗硅外延EPI设备进展喜
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【天风机械】继续强call半导体设备投资机会
【天风机械】继续强call半导体设备投资机会 ⚠️目前正在处于先进制程扩产预期突破和周期即将上行历史性机会,请重点把握! 主要观点总结: 1⃣️ 1)前道核心设备中微、拓荆、芯源微在本轮周期可以长拿,即使是现在新高的位置仍然有空间; 2)拓荆本轮解禁技术层面会带来博弈机会; 3)新增推荐前道设备微导纳米! 2⃣️ 昨天华创报表超预期➕板块更加乐观➕存储产品价格企稳,可能会加速周期上的左侧布局,建议抄底零部件和后道设备:新莱、长川、金海通、富创、英杰等
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强推【美好医疗】,医疗器械上游精密组件核心供应商
强推【美好医疗】,医疗器械上游精密组件核心供应商 短期:下周一业绩发布,市场预期较低约20-30%,从测算看假设收入增速20%,利润增速有望40-50%。 中长期驱动因素:1)瑞思迈供应链还有较大扩展空间:除主机组件是独家供应,第二块湿化器(7-8亿空间,占比不到10%),风机系统(占比不到30%),硅胶软罩(7-8个亿空间,新产品为美好独家,加速放量)。2)扩展新客户:迈瑞/NXTBIO/雅培/西门子/飞利浦。目标未来3-5年瑞思迈占比下降到30-40%。 详情欢迎联系:徐晓欣
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新能源汽车板块更新-20230414
新能源汽车板块更新-20230414 今天没有重大变化,核心是出口数据以及接下来的车展,大家觉得板块会有一些催化。我们认为,短期行业情绪基本面和估值都是绝对低位,往后看半年肯定有一波不错的反弹(估值修复)、往后看一年车型周期一定是更好,所以我们一直强调行业这个位置的配置价值。 后续看行业个股,一定是显著分化,资金也不会像之前一样一起买了,我们觉得还是要选择成本端有优势、技术上有变化的企业,今后板块将没有“大路货”,将只有“高级货”。 插一句德方纳米:最近跟踪下来,菊花厂的车型定点了7:3混用锰铁
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【信达汽车】汽车见底了吗?
【信达汽车】汽车见底了吗? —————————— #强烈建议各位投资者回听一下我们在4月6号和乘联会秘书长崔老师的电话会议。 🌟核心要点: ①价格战扰动是偏短期的,行业整体折扣率没有媒体报道的这么夸张。 ②价格战导致很多消费者持币待购也是事实,但随着降价预期落地,以及4月上海车展等催化,预计消费者购车热情会逐渐回升,车市会步入较好阶段。 ③新能源渗透率会持续提升,今年是混动大年,而电动智能时代外资竞争力减弱,用终局思维看,自主及新势力龙头未来胜出概率更大。 🌟我们的观点:伴随价格战最激烈阶段
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中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题新标的【#中熔电气】
二论中熔电气长期投资价值 ⚡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题新标的【#中熔电气301031】 #下跌是误杀: 1)市场担忧新能源下游竞争激烈导致竞争格局恶化,价格战导致盈利能力下降,但是公司在2022年市场份额上升达到了过去三年之和,且毛利率预计长期维持40%以上;2)股东减持:三位股东仅有持股比例最低的一位减持比例超个人持股5%; #公司如何实现过去的优秀: 传统电子熔断器重要性高,价值量低,下游客户降本换供应商动力不足,市场格局稳定,难以介入竞争;但公司目光长远,战略清晰,看准新
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中熔电气
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火电板块大涨,点评如下:
火电板块大涨,点评如下: 【公用环保观点更新0414】火电排序调整到第一推荐 近期我们在路演电力公司一季报前瞻,总结下观点:一季度长协煤执行超预期的,业绩大幅超出市场预期。进口燃料成本比我们一月份的预期的情况差一些,所以沿海电厂的业绩还在修复中,预计2季度会明显改善。 投资观点:伴随1季报落地,首轮扭亏公司完成市场预期兑现。我的建议,是把投资重点迁移到二线估值较低的火电资产。首先,部分二线标的仍在1倍pb,其次随着火电的业绩修复,这类资产的表观业绩增速会非常明显(弹性出来了)。 12月底,我们首
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【国信电子|国芯科技】国内云安全芯片领先供应商
【国信电子|国芯科技】国内云安全芯片领先供应商 数据安全重要性提升,密码芯片市场从传统走向新兴:密码行业传统客户较为小众,主要以党政军、金融等为主,但在信创大趋势下,数据作为重要的生产要素,新兴市场数据安全需求提升。政策端,近年我国颁布多项网络安全领域重要法律法规,2022年“三保一评”政策组合出台,“关保”将于2023年5月1日正式实施,关键信息基础设施必须落实网络安全等级保护制度。 [庆祝]国芯科技新一代高性能高安全边缘计算芯片CCP1080T,可支持多种国密算法和国际通用密码算法,集成了国
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