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夜长梦山
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夜长梦山
2022-12-13 19:38:42
氢能产业链投资机会(昇辉科技)
【氢能商鸿宇】 🚀关注核心零部件环节,月度数据将成重要催化。“概念”向“业绩”过度,政策的落地定调叠加补贴细则的开展,行业放量确定性强,头部企业直观业绩反馈及增速将由装车数据所反馈。FCV放量叠加大功率趋势下,核心零部件环节率先受益:电堆、膜电极、系统、车载储氢瓶。 🚀关注电解水设备环节,市场空间广阔。“氢”是与“电”同等重要的二次能源,电解槽装机量据规划量加总到2025年累计近15GW,年复合增速约100%,对应市场空间超百亿,当前绿氢正处于国内外需求爆发期,电解制氢设备环节率先受益。 🚀
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昇辉科技
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夜长梦山
2022-12-13 19:37:13
《财通商社-人造钻黄金珠宝头部品牌数据库-2022/11》:龙头优势显著
#珠宝电商平台销售数据:1-11月累计增长30%、龙头优势显著 1、2022年1-11月 电商各平台(天猫&京东&抖音)黄金珠宝销售数据合计347.86亿元,同比增长30%; 分平台看,天猫/京东/抖音分别销售161.06/150.93/35.87亿元,占比46%/43%/11% ; 分品类看,黄金首饰/K金首饰/钻石首饰分别销售187.09/20.75/15.07亿元,占比54%/6%/4%。 2、2022M11 电商各平台(天猫&京东&抖音)黄金珠宝销售数据合计55.89亿元,同比-0.7%
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中国黄金
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夜长梦山
2022-12-13 19:33:40
🌏2023半导体策略主线之“安全”
日/荷或跟进美对华半导体管制 聚焦强链补链,重视从0→1‼ 近期信息溯源: 信息来源:Bloomberg//12月12日 关键内容:日本/荷兰原则上同意与美国一同限制对华出口先进IC设备;日/荷政府正计划对华禁售14nm或更先进的IC设备。 信息来源:BIS报道//12月9日 关键内容:美日双方讨论了在半导体制造和出口管制方面的双边合作。 美/日/荷半导体优势环节 美国 1)EDA 2)IC设备:前道量测、CMP、离子注入、刻蚀、薄膜、后道测试 3)IC材料:CMP抛光垫、CMP抛光液、靶材 日
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士兰微
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夜长梦山
2022-12-13 19:29:06
【广发机械】通用自动化跟踪:11月企业长贷继续高增,释放了 哪些信号?
1.#企业中长期信贷持续改善。11月社融数据公布,企业中长期贷款同比增加116%,三月滚动平均同比增长103%,已经连续6个月维持正增速,且同比增速持续加速,企业中长期信贷已见明显趋势向上。信贷政策对于流入实体的量继续增长,既有政策积极引导,也有需求改善的力量。 2.#草根调研显示微观企业订单增速正在修复。我们跟踪了工控、激光、刀具、机床、减速机、机器人、叉车、注塑机的样本企业,所有领域11月份订单实现转正。继10月份后,同比订单继续实现正增长。总体看,增速中工控、FA>机床刀具>注塑机≈激光>
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拓斯达
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夜长梦山
2022-12-13 10:28:29
【东吴汽车】2022-12-12汽车跟踪
行情回顾:SW汽车零部件跌幅0.72%(跑赢大盘0.05%),SW商用载客车跌幅1.12%,SW汽车服务跌幅1.13%,SW汽车跌幅1.26%,SW商用载货车跌幅1.88%,SW乘用车跌幅2.06%。 涨幅前五公司为:【奥联电子】【祥鑫科技】【朗博科技】【英博尔】【隆基机械】 重点公告: 【拓普集团】拟非公开增发募资不超过40亿元。 【泉峰汽车】非公开发行新增股份约6037万股。 【长城汽车】斥资约3亿港元回购2945万股。 重点资讯: 1⃣车企动态: 【极氪】极氪003谍照曝光,全新尾部造型,
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拓普集团
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夜长梦山
2022-12-13 10:26:18
【天风建材】豪美新材:产能再扩张,继续看好中长期成长
公司公告以0.47亿元收购大股东旗下天堃工程,天堃工程无实际业务,所持土地将用于公司扩产。本次收购将直接增加建设用地面积约5.68万平方米,厂房面积约0.36万平方米。公司初步规划拟建设约2.3万平方米的厂房,并增加四条挤压生产线以及180台/套CNC加工机床等设备,对应新增特种工业型材产能2万吨、部件加工能力200万套。 公司当前拥有工业材产能15万吨,今年9-11月汽车轻量化铝型材出货量分别为3553吨(同比增长133%)、4548吨(月度环比增长28%)、4532吨(月度环比下降0.4%)
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豪美新材
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夜长梦山
2022-12-13 10:25:37
【华鑫新能源-飞荣达-1212】拐点明确,迎中长期向上
[庆祝]前瞻转型,拐点获验证!前瞻转型布局新能源,进入收获期。2022Q3营收10.75亿元创历史新高/yoy+33%/QoQ+11%。利润端拐点已现,2022Q1公司毛利率为12%,2022Q2提升至14%,2022Q3进一步提升至18%,并实现单季度扣非盈利达0.31亿元/yoy+962%,环比扭亏,净利率达3.6%,拐点明确 [庆祝]新能源增长迅猛,弹性佳!公司新能源车产品包括电池液冷板、复合材料盖板、导热材料等,客户包括宁德时代、广汽、国轩等,公司产品终端应用于特斯拉、大众MEB平台等,
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飞荣达
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夜长梦山
2022-12-13 10:24:59
当前位置战略性看好血制品板块
首推【派林、天坛、博雅】,其中派林:低估的血制品巨头,25年看360亿目标市值、1.4倍空间! 行业层面:1、需求端:疫情防控政策积极变化,带动医疗机构诊疗量提高,血制品终端需求有望上升,看好明年需求端恢复; 2、上游端:明年人员出行不再受阻,采浆量有望大幅提升; 3、企业端:十四五期间,多家血制品获得新批浆站,采浆量成长空间持续打开;其次,近几年多家公司均有新品种获批上市或即将上市,看好相关公司吨浆收入和吨浆利润上行空间;主观能动性方面,多家企业采浆量和产能上行之后,未来在市场教育和学术推广上
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派林生物
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【天风轻纺 | 保交楼小而美】王力安防:至暗时刻已过,明年加速起航
■近期我们持续强化家居保交楼系列推荐,一方面竣工预期带动大宗订单增长,地产格局优化结构性机会凸显;另一方面房企付款条件显著改善,现金回款比例增加,行业发展趋于良性。 公司作为安全门锁领域龙头,充分发挥大宗突出优势;上市首次股权激励计划23年收入较21年增长56%,利润增长110%;22年行业触底,23年公司有望加速反转。 ■行业优化加速产能出清,公司逆势扩张提升集中度,彰显强大发展信心 我国入户门行业规模约400亿,CR5约15%集中度低,2021-22年行业承压产能出清,永康地区(产能占全国近
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王力安防
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夜长梦山
2022-12-13 10:22:33
【东吴环保】景津装备:全球压滤机龙头,下游新兴领域促成长
下游新兴领域放量,传统需求稳定。1)新能源:锂电积极扩产,预计22-25年压滤机空间151亿元。2)砂石骨料:机制砂占比提升&落后产能出清,预计22-25年压滤机空间68亿元。3)环保、化工矿物、食品医药等需求稳定增长。 公司市占率40%+,产业地位突出。1)研发技术过硬,产品完整。2)产品力强:a.可顺价,毛利率维持30%+,b.盈利水平高于同业,净利率从18年的8.4%升至21年的13.9%,c.净现比大于1。3)配件竞争力提升&产能扩张,一体化配套设备提供增量。 预计22-24年归母8.5
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景津装备
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夜长梦山
2022-12-13 10:21:17
欧洲光伏产业联盟成立,规划25年本土制造能力30GW,对中国光伏企业整体影响有限
12月9日,欧盟委员会正式成立了欧洲太阳能光伏产业联盟,该联盟支持欧洲到2025年在整个光伏价值链上达到30GW本土制造能力。 根据联盟建议,主要支持举措包括:①确定产能瓶颈并给予支持;②融资渠道支持;③推动企业合作;④维持有弹性的全球供应链;⑤支持光伏技术研究和创新;⑥采用可持续性措施;⑦培养熟练的制造业工人队伍。 我们认为欧洲该项举措对国内光伏企业影响有限,主要原因在于: 1、22年欧洲光伏直流侧新增装机预计在60GW,23年有望达到85-90GW,即使保守预估25年欧洲组件需求130GW左
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隆基绿能
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夜长梦山
2022-12-13 10:20:28
【财通电新】林洋能源:出售光伏电站,产线落地储能业务增速可期
近日,亿纬林洋10GWh储能电池项目第一条产线正式投产,项目共三条产线,单条产线约3.5GWh,后续将陆续完成调试投产。此项目中亿纬持股65%,林洋持股35%。产线投产后将与林洋亿纬的业务布局形成一体化布局,从电芯供货保障、供货速度、生产效率、降低成本及产品性能提升等方面为公司的储能业务带来多种优势,实现快速放量。公司项目储备充足,在手订单约4-5GWh,今年约600MWh储能产品可以确认收入(出货约800MWh),展望明后年林洋储能业务将快速放量,业务增速可期。 在林洋亿纬pack产线方面,目
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林洋能源
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夜长梦山
2022-12-13 10:15:20
海吉亚医疗(6078.HK)公告点评:拟收购长三角地区新标的,高效整合能力持续复制
海吉亚今日公告其收购意向书,未来将通过增资/股权转让的形式,收购长三角地区的一间二级甲等综合医院不低于70%股权,我们看好海吉亚继永鼎、贺州后并购再下一城,有望赋能该院肿瘤学科,迅速提升该院的盈利能力。展望2H22,考虑疫情扰动下公司仍运营稳健+患者量仍能维持正向增长,我们看好年内仍能实现经调整利润6.1亿左右,鉴于23年疫情防控优化后诊疗恢复+II期/新建医院新增3000+张床位,我们保守看公司23年经调整内生增速25-30%(考虑并购有望超30%业绩增速),现价对应22/23年PE45/34
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海吉亚医疗
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夜长梦山
2022-12-13 10:10:44
【申万宏源计算机20221212:杭州国际数字交易中心,如何解读?预计计算机大机会延续!】
12月12日,在首届全球数字贸易博览会之江数字贸易论坛上,杭州国际数字交易中心正式亮相。多位政府领导为杭州国际数字交易中心揭牌, 新闻指出,期待打造“3+1+N”数字交易平台。中心已与215家企业建立合作关系,上架产品428件,实现568笔交易业务,累计实现交易金额10.91亿元。 股权结构或兼具国有背景和民间力量。根据杭数交官网,是杭州市人民政府相关部门推动组建的国有控股企业。根据天眼查,杭州国际数字有限公司股东分为杭州金融投资集团有限公司(51%持股,属于国有控股),和杭州数字智汇股权投资基
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广电运通
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夜长梦山
2022-12-13 10:09:45
【申万非银】23年度投资策略:月落启明,云兴霞蔚
主要观点:保险资负两端双修复,券商盈利弹性佳,叠加估值+持仓双底,非银板块将进攻! 保险:资负将共振,β+α共舞;无人问津久,估值+持仓双底部,板块向上空间30%+! 1. 外部利好刺激销售:储蓄需求扩张+理财破净+个人养老政策,刚兑保险储蓄吸引力提升。 2. β-投资端向好:长端利率上行至2.9%(再向上可期)+权益回暖+地产风险缓释,投资收益改善,EV增长提速,助PEV修复。 3. α-NBV有望超预期:储蓄销售增长→队伍收入提升→队伍规模企稳→销售进一步增长,产品队伍螺旋向上,NBV或超预
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中国人寿
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氢能产业链投资机会(昇辉科技)
【氢能商鸿宇】 🚀关注核心零部件环节,月度数据将成重要催化。“概念”向“业绩”过度,政策的落地定调叠加补贴细则的开展,行业放量确定性强,头部企业直观业绩反馈及增速将由装车数据所反馈。FCV放量叠加大功率趋势下,核心零部件环节率先受益:电堆、膜电极、系统、车载储氢瓶。 🚀关注电解水设备环节,市场空间广阔。“氢”是与“电”同等重要的二次能源,电解槽装机量据规划量加总到2025年累计近15GW,年复合增速约100%,对应市场空间超百亿,当前绿氢正处于国内外需求爆发期,电解制氢设备环节率先受益。 🚀
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昇辉科技
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夜长梦山
2022-12-13 19:37:13
《财通商社-人造钻黄金珠宝头部品牌数据库-2022/11》:龙头优势显著
#珠宝电商平台销售数据:1-11月累计增长30%、龙头优势显著 1、2022年1-11月 电商各平台(天猫&京东&抖音)黄金珠宝销售数据合计347.86亿元,同比增长30%; 分平台看,天猫/京东/抖音分别销售161.06/150.93/35.87亿元,占比46%/43%/11% ; 分品类看,黄金首饰/K金首饰/钻石首饰分别销售187.09/20.75/15.07亿元,占比54%/6%/4%。 2、2022M11 电商各平台(天猫&京东&抖音)黄金珠宝销售数据合计55.89亿元,同比-0.7%
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🌏2023半导体策略主线之“安全”
日/荷或跟进美对华半导体管制 聚焦强链补链,重视从0→1‼ 近期信息溯源: 信息来源:Bloomberg//12月12日 关键内容:日本/荷兰原则上同意与美国一同限制对华出口先进IC设备;日/荷政府正计划对华禁售14nm或更先进的IC设备。 信息来源:BIS报道//12月9日 关键内容:美日双方讨论了在半导体制造和出口管制方面的双边合作。 美/日/荷半导体优势环节 美国 1)EDA 2)IC设备:前道量测、CMP、离子注入、刻蚀、薄膜、后道测试 3)IC材料:CMP抛光垫、CMP抛光液、靶材 日
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【广发机械】通用自动化跟踪:11月企业长贷继续高增,释放了 哪些信号?
1.#企业中长期信贷持续改善。11月社融数据公布,企业中长期贷款同比增加116%,三月滚动平均同比增长103%,已经连续6个月维持正增速,且同比增速持续加速,企业中长期信贷已见明显趋势向上。信贷政策对于流入实体的量继续增长,既有政策积极引导,也有需求改善的力量。 2.#草根调研显示微观企业订单增速正在修复。我们跟踪了工控、激光、刀具、机床、减速机、机器人、叉车、注塑机的样本企业,所有领域11月份订单实现转正。继10月份后,同比订单继续实现正增长。总体看,增速中工控、FA>机床刀具>注塑机≈激光>
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【东吴汽车】2022-12-12汽车跟踪
行情回顾:SW汽车零部件跌幅0.72%(跑赢大盘0.05%),SW商用载客车跌幅1.12%,SW汽车服务跌幅1.13%,SW汽车跌幅1.26%,SW商用载货车跌幅1.88%,SW乘用车跌幅2.06%。 涨幅前五公司为:【奥联电子】【祥鑫科技】【朗博科技】【英博尔】【隆基机械】 重点公告: 【拓普集团】拟非公开增发募资不超过40亿元。 【泉峰汽车】非公开发行新增股份约6037万股。 【长城汽车】斥资约3亿港元回购2945万股。 重点资讯: 1⃣车企动态: 【极氪】极氪003谍照曝光,全新尾部造型,
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拓普集团
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【天风建材】豪美新材:产能再扩张,继续看好中长期成长
公司公告以0.47亿元收购大股东旗下天堃工程,天堃工程无实际业务,所持土地将用于公司扩产。本次收购将直接增加建设用地面积约5.68万平方米,厂房面积约0.36万平方米。公司初步规划拟建设约2.3万平方米的厂房,并增加四条挤压生产线以及180台/套CNC加工机床等设备,对应新增特种工业型材产能2万吨、部件加工能力200万套。 公司当前拥有工业材产能15万吨,今年9-11月汽车轻量化铝型材出货量分别为3553吨(同比增长133%)、4548吨(月度环比增长28%)、4532吨(月度环比下降0.4%)
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【华鑫新能源-飞荣达-1212】拐点明确,迎中长期向上
[庆祝]前瞻转型,拐点获验证!前瞻转型布局新能源,进入收获期。2022Q3营收10.75亿元创历史新高/yoy+33%/QoQ+11%。利润端拐点已现,2022Q1公司毛利率为12%,2022Q2提升至14%,2022Q3进一步提升至18%,并实现单季度扣非盈利达0.31亿元/yoy+962%,环比扭亏,净利率达3.6%,拐点明确 [庆祝]新能源增长迅猛,弹性佳!公司新能源车产品包括电池液冷板、复合材料盖板、导热材料等,客户包括宁德时代、广汽、国轩等,公司产品终端应用于特斯拉、大众MEB平台等,
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飞荣达
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当前位置战略性看好血制品板块
首推【派林、天坛、博雅】,其中派林:低估的血制品巨头,25年看360亿目标市值、1.4倍空间! 行业层面:1、需求端:疫情防控政策积极变化,带动医疗机构诊疗量提高,血制品终端需求有望上升,看好明年需求端恢复; 2、上游端:明年人员出行不再受阻,采浆量有望大幅提升; 3、企业端:十四五期间,多家血制品获得新批浆站,采浆量成长空间持续打开;其次,近几年多家公司均有新品种获批上市或即将上市,看好相关公司吨浆收入和吨浆利润上行空间;主观能动性方面,多家企业采浆量和产能上行之后,未来在市场教育和学术推广上
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【天风轻纺 | 保交楼小而美】王力安防:至暗时刻已过,明年加速起航
■近期我们持续强化家居保交楼系列推荐,一方面竣工预期带动大宗订单增长,地产格局优化结构性机会凸显;另一方面房企付款条件显著改善,现金回款比例增加,行业发展趋于良性。 公司作为安全门锁领域龙头,充分发挥大宗突出优势;上市首次股权激励计划23年收入较21年增长56%,利润增长110%;22年行业触底,23年公司有望加速反转。 ■行业优化加速产能出清,公司逆势扩张提升集中度,彰显强大发展信心 我国入户门行业规模约400亿,CR5约15%集中度低,2021-22年行业承压产能出清,永康地区(产能占全国近
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【东吴环保】景津装备:全球压滤机龙头,下游新兴领域促成长
下游新兴领域放量,传统需求稳定。1)新能源:锂电积极扩产,预计22-25年压滤机空间151亿元。2)砂石骨料:机制砂占比提升&落后产能出清,预计22-25年压滤机空间68亿元。3)环保、化工矿物、食品医药等需求稳定增长。 公司市占率40%+,产业地位突出。1)研发技术过硬,产品完整。2)产品力强:a.可顺价,毛利率维持30%+,b.盈利水平高于同业,净利率从18年的8.4%升至21年的13.9%,c.净现比大于1。3)配件竞争力提升&产能扩张,一体化配套设备提供增量。 预计22-24年归母8.5
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景津装备
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欧洲光伏产业联盟成立,规划25年本土制造能力30GW,对中国光伏企业整体影响有限
12月9日,欧盟委员会正式成立了欧洲太阳能光伏产业联盟,该联盟支持欧洲到2025年在整个光伏价值链上达到30GW本土制造能力。 根据联盟建议,主要支持举措包括:①确定产能瓶颈并给予支持;②融资渠道支持;③推动企业合作;④维持有弹性的全球供应链;⑤支持光伏技术研究和创新;⑥采用可持续性措施;⑦培养熟练的制造业工人队伍。 我们认为欧洲该项举措对国内光伏企业影响有限,主要原因在于: 1、22年欧洲光伏直流侧新增装机预计在60GW,23年有望达到85-90GW,即使保守预估25年欧洲组件需求130GW左
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【财通电新】林洋能源:出售光伏电站,产线落地储能业务增速可期
近日,亿纬林洋10GWh储能电池项目第一条产线正式投产,项目共三条产线,单条产线约3.5GWh,后续将陆续完成调试投产。此项目中亿纬持股65%,林洋持股35%。产线投产后将与林洋亿纬的业务布局形成一体化布局,从电芯供货保障、供货速度、生产效率、降低成本及产品性能提升等方面为公司的储能业务带来多种优势,实现快速放量。公司项目储备充足,在手订单约4-5GWh,今年约600MWh储能产品可以确认收入(出货约800MWh),展望明后年林洋储能业务将快速放量,业务增速可期。 在林洋亿纬pack产线方面,目
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海吉亚医疗(6078.HK)公告点评:拟收购长三角地区新标的,高效整合能力持续复制
海吉亚今日公告其收购意向书,未来将通过增资/股权转让的形式,收购长三角地区的一间二级甲等综合医院不低于70%股权,我们看好海吉亚继永鼎、贺州后并购再下一城,有望赋能该院肿瘤学科,迅速提升该院的盈利能力。展望2H22,考虑疫情扰动下公司仍运营稳健+患者量仍能维持正向增长,我们看好年内仍能实现经调整利润6.1亿左右,鉴于23年疫情防控优化后诊疗恢复+II期/新建医院新增3000+张床位,我们保守看公司23年经调整内生增速25-30%(考虑并购有望超30%业绩增速),现价对应22/23年PE45/34
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【申万宏源计算机20221212:杭州国际数字交易中心,如何解读?预计计算机大机会延续!】
12月12日,在首届全球数字贸易博览会之江数字贸易论坛上,杭州国际数字交易中心正式亮相。多位政府领导为杭州国际数字交易中心揭牌, 新闻指出,期待打造“3+1+N”数字交易平台。中心已与215家企业建立合作关系,上架产品428件,实现568笔交易业务,累计实现交易金额10.91亿元。 股权结构或兼具国有背景和民间力量。根据杭数交官网,是杭州市人民政府相关部门推动组建的国有控股企业。根据天眼查,杭州国际数字有限公司股东分为杭州金融投资集团有限公司(51%持股,属于国有控股),和杭州数字智汇股权投资基
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【申万非银】23年度投资策略:月落启明,云兴霞蔚
主要观点:保险资负两端双修复,券商盈利弹性佳,叠加估值+持仓双底,非银板块将进攻! 保险:资负将共振,β+α共舞;无人问津久,估值+持仓双底部,板块向上空间30%+! 1. 外部利好刺激销售:储蓄需求扩张+理财破净+个人养老政策,刚兑保险储蓄吸引力提升。 2. β-投资端向好:长端利率上行至2.9%(再向上可期)+权益回暖+地产风险缓释,投资收益改善,EV增长提速,助PEV修复。 3. α-NBV有望超预期:储蓄销售增长→队伍收入提升→队伍规模企稳→销售进一步增长,产品队伍螺旋向上,NBV或超预
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中国人寿
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夜长梦山
2022-12-13 19:38:42
氢能产业链投资机会(昇辉科技)
【氢能商鸿宇】 🚀关注核心零部件环节,月度数据将成重要催化。“概念”向“业绩”过度,政策的落地定调叠加补贴细则的开展,行业放量确定性强,头部企业直观业绩反馈及增速将由装车数据所反馈。FCV放量叠加大功率趋势下,核心零部件环节率先受益:电堆、膜电极、系统、车载储氢瓶。 🚀关注电解水设备环节,市场空间广阔。“氢”是与“电”同等重要的二次能源,电解槽装机量据规划量加总到2025年累计近15GW,年复合增速约100%,对应市场空间超百亿,当前绿氢正处于国内外需求爆发期,电解制氢设备环节率先受益。 🚀
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昇辉科技
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夜长梦山
2022-12-13 19:37:13
《财通商社-人造钻黄金珠宝头部品牌数据库-2022/11》:龙头优势显著
#珠宝电商平台销售数据:1-11月累计增长30%、龙头优势显著 1、2022年1-11月 电商各平台(天猫&京东&抖音)黄金珠宝销售数据合计347.86亿元,同比增长30%; 分平台看,天猫/京东/抖音分别销售161.06/150.93/35.87亿元,占比46%/43%/11% ; 分品类看,黄金首饰/K金首饰/钻石首饰分别销售187.09/20.75/15.07亿元,占比54%/6%/4%。 2、2022M11 电商各平台(天猫&京东&抖音)黄金珠宝销售数据合计55.89亿元,同比-0.7%
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中国黄金
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夜长梦山
2022-12-13 19:33:40
🌏2023半导体策略主线之“安全”
日/荷或跟进美对华半导体管制 聚焦强链补链,重视从0→1‼ 近期信息溯源: 信息来源:Bloomberg//12月12日 关键内容:日本/荷兰原则上同意与美国一同限制对华出口先进IC设备;日/荷政府正计划对华禁售14nm或更先进的IC设备。 信息来源:BIS报道//12月9日 关键内容:美日双方讨论了在半导体制造和出口管制方面的双边合作。 美/日/荷半导体优势环节 美国 1)EDA 2)IC设备:前道量测、CMP、离子注入、刻蚀、薄膜、后道测试 3)IC材料:CMP抛光垫、CMP抛光液、靶材 日
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士兰微
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夜长梦山
2022-12-13 19:29:06
【广发机械】通用自动化跟踪:11月企业长贷继续高增,释放了 哪些信号?
1.#企业中长期信贷持续改善。11月社融数据公布,企业中长期贷款同比增加116%,三月滚动平均同比增长103%,已经连续6个月维持正增速,且同比增速持续加速,企业中长期信贷已见明显趋势向上。信贷政策对于流入实体的量继续增长,既有政策积极引导,也有需求改善的力量。 2.#草根调研显示微观企业订单增速正在修复。我们跟踪了工控、激光、刀具、机床、减速机、机器人、叉车、注塑机的样本企业,所有领域11月份订单实现转正。继10月份后,同比订单继续实现正增长。总体看,增速中工控、FA>机床刀具>注塑机≈激光>
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拓斯达
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夜长梦山
2022-12-13 10:28:29
【东吴汽车】2022-12-12汽车跟踪
行情回顾:SW汽车零部件跌幅0.72%(跑赢大盘0.05%),SW商用载客车跌幅1.12%,SW汽车服务跌幅1.13%,SW汽车跌幅1.26%,SW商用载货车跌幅1.88%,SW乘用车跌幅2.06%。 涨幅前五公司为:【奥联电子】【祥鑫科技】【朗博科技】【英博尔】【隆基机械】 重点公告: 【拓普集团】拟非公开增发募资不超过40亿元。 【泉峰汽车】非公开发行新增股份约6037万股。 【长城汽车】斥资约3亿港元回购2945万股。 重点资讯: 1⃣车企动态: 【极氪】极氪003谍照曝光,全新尾部造型,
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拓普集团
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夜长梦山
2022-12-13 10:26:18
【天风建材】豪美新材:产能再扩张,继续看好中长期成长
公司公告以0.47亿元收购大股东旗下天堃工程,天堃工程无实际业务,所持土地将用于公司扩产。本次收购将直接增加建设用地面积约5.68万平方米,厂房面积约0.36万平方米。公司初步规划拟建设约2.3万平方米的厂房,并增加四条挤压生产线以及180台/套CNC加工机床等设备,对应新增特种工业型材产能2万吨、部件加工能力200万套。 公司当前拥有工业材产能15万吨,今年9-11月汽车轻量化铝型材出货量分别为3553吨(同比增长133%)、4548吨(月度环比增长28%)、4532吨(月度环比下降0.4%)
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豪美新材
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夜长梦山
2022-12-13 10:25:37
【华鑫新能源-飞荣达-1212】拐点明确,迎中长期向上
[庆祝]前瞻转型,拐点获验证!前瞻转型布局新能源,进入收获期。2022Q3营收10.75亿元创历史新高/yoy+33%/QoQ+11%。利润端拐点已现,2022Q1公司毛利率为12%,2022Q2提升至14%,2022Q3进一步提升至18%,并实现单季度扣非盈利达0.31亿元/yoy+962%,环比扭亏,净利率达3.6%,拐点明确 [庆祝]新能源增长迅猛,弹性佳!公司新能源车产品包括电池液冷板、复合材料盖板、导热材料等,客户包括宁德时代、广汽、国轩等,公司产品终端应用于特斯拉、大众MEB平台等,
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飞荣达
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夜长梦山
2022-12-13 10:24:59
当前位置战略性看好血制品板块
首推【派林、天坛、博雅】,其中派林:低估的血制品巨头,25年看360亿目标市值、1.4倍空间! 行业层面:1、需求端:疫情防控政策积极变化,带动医疗机构诊疗量提高,血制品终端需求有望上升,看好明年需求端恢复; 2、上游端:明年人员出行不再受阻,采浆量有望大幅提升; 3、企业端:十四五期间,多家血制品获得新批浆站,采浆量成长空间持续打开;其次,近几年多家公司均有新品种获批上市或即将上市,看好相关公司吨浆收入和吨浆利润上行空间;主观能动性方面,多家企业采浆量和产能上行之后,未来在市场教育和学术推广上
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派林生物
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夜长梦山
2022-12-13 10:23:36
【天风轻纺 | 保交楼小而美】王力安防:至暗时刻已过,明年加速起航
■近期我们持续强化家居保交楼系列推荐,一方面竣工预期带动大宗订单增长,地产格局优化结构性机会凸显;另一方面房企付款条件显著改善,现金回款比例增加,行业发展趋于良性。 公司作为安全门锁领域龙头,充分发挥大宗突出优势;上市首次股权激励计划23年收入较21年增长56%,利润增长110%;22年行业触底,23年公司有望加速反转。 ■行业优化加速产能出清,公司逆势扩张提升集中度,彰显强大发展信心 我国入户门行业规模约400亿,CR5约15%集中度低,2021-22年行业承压产能出清,永康地区(产能占全国近
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王力安防
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夜长梦山
2022-12-13 10:22:33
【东吴环保】景津装备:全球压滤机龙头,下游新兴领域促成长
下游新兴领域放量,传统需求稳定。1)新能源:锂电积极扩产,预计22-25年压滤机空间151亿元。2)砂石骨料:机制砂占比提升&落后产能出清,预计22-25年压滤机空间68亿元。3)环保、化工矿物、食品医药等需求稳定增长。 公司市占率40%+,产业地位突出。1)研发技术过硬,产品完整。2)产品力强:a.可顺价,毛利率维持30%+,b.盈利水平高于同业,净利率从18年的8.4%升至21年的13.9%,c.净现比大于1。3)配件竞争力提升&产能扩张,一体化配套设备提供增量。 预计22-24年归母8.5
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景津装备
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夜长梦山
2022-12-13 10:21:17
欧洲光伏产业联盟成立,规划25年本土制造能力30GW,对中国光伏企业整体影响有限
12月9日,欧盟委员会正式成立了欧洲太阳能光伏产业联盟,该联盟支持欧洲到2025年在整个光伏价值链上达到30GW本土制造能力。 根据联盟建议,主要支持举措包括:①确定产能瓶颈并给予支持;②融资渠道支持;③推动企业合作;④维持有弹性的全球供应链;⑤支持光伏技术研究和创新;⑥采用可持续性措施;⑦培养熟练的制造业工人队伍。 我们认为欧洲该项举措对国内光伏企业影响有限,主要原因在于: 1、22年欧洲光伏直流侧新增装机预计在60GW,23年有望达到85-90GW,即使保守预估25年欧洲组件需求130GW左
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隆基绿能
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夜长梦山
2022-12-13 10:20:28
【财通电新】林洋能源:出售光伏电站,产线落地储能业务增速可期
近日,亿纬林洋10GWh储能电池项目第一条产线正式投产,项目共三条产线,单条产线约3.5GWh,后续将陆续完成调试投产。此项目中亿纬持股65%,林洋持股35%。产线投产后将与林洋亿纬的业务布局形成一体化布局,从电芯供货保障、供货速度、生产效率、降低成本及产品性能提升等方面为公司的储能业务带来多种优势,实现快速放量。公司项目储备充足,在手订单约4-5GWh,今年约600MWh储能产品可以确认收入(出货约800MWh),展望明后年林洋储能业务将快速放量,业务增速可期。 在林洋亿纬pack产线方面,目
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林洋能源
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夜长梦山
2022-12-13 10:15:20
海吉亚医疗(6078.HK)公告点评:拟收购长三角地区新标的,高效整合能力持续复制
海吉亚今日公告其收购意向书,未来将通过增资/股权转让的形式,收购长三角地区的一间二级甲等综合医院不低于70%股权,我们看好海吉亚继永鼎、贺州后并购再下一城,有望赋能该院肿瘤学科,迅速提升该院的盈利能力。展望2H22,考虑疫情扰动下公司仍运营稳健+患者量仍能维持正向增长,我们看好年内仍能实现经调整利润6.1亿左右,鉴于23年疫情防控优化后诊疗恢复+II期/新建医院新增3000+张床位,我们保守看公司23年经调整内生增速25-30%(考虑并购有望超30%业绩增速),现价对应22/23年PE45/34
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海吉亚医疗
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夜长梦山
2022-12-13 10:10:44
【申万宏源计算机20221212:杭州国际数字交易中心,如何解读?预计计算机大机会延续!】
12月12日,在首届全球数字贸易博览会之江数字贸易论坛上,杭州国际数字交易中心正式亮相。多位政府领导为杭州国际数字交易中心揭牌, 新闻指出,期待打造“3+1+N”数字交易平台。中心已与215家企业建立合作关系,上架产品428件,实现568笔交易业务,累计实现交易金额10.91亿元。 股权结构或兼具国有背景和民间力量。根据杭数交官网,是杭州市人民政府相关部门推动组建的国有控股企业。根据天眼查,杭州国际数字有限公司股东分为杭州金融投资集团有限公司(51%持股,属于国有控股),和杭州数字智汇股权投资基
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广电运通
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夜长梦山
2022-12-13 10:09:45
【申万非银】23年度投资策略:月落启明,云兴霞蔚
主要观点:保险资负两端双修复,券商盈利弹性佳,叠加估值+持仓双底,非银板块将进攻! 保险:资负将共振,β+α共舞;无人问津久,估值+持仓双底部,板块向上空间30%+! 1. 外部利好刺激销售:储蓄需求扩张+理财破净+个人养老政策,刚兑保险储蓄吸引力提升。 2. β-投资端向好:长端利率上行至2.9%(再向上可期)+权益回暖+地产风险缓释,投资收益改善,EV增长提速,助PEV修复。 3. α-NBV有望超预期:储蓄销售增长→队伍收入提升→队伍规模企稳→销售进一步增长,产品队伍螺旋向上,NBV或超预
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氢能产业链投资机会(昇辉科技)
【氢能商鸿宇】 🚀关注核心零部件环节,月度数据将成重要催化。“概念”向“业绩”过度,政策的落地定调叠加补贴细则的开展,行业放量确定性强,头部企业直观业绩反馈及增速将由装车数据所反馈。FCV放量叠加大功率趋势下,核心零部件环节率先受益:电堆、膜电极、系统、车载储氢瓶。 🚀关注电解水设备环节,市场空间广阔。“氢”是与“电”同等重要的二次能源,电解槽装机量据规划量加总到2025年累计近15GW,年复合增速约100%,对应市场空间超百亿,当前绿氢正处于国内外需求爆发期,电解制氢设备环节率先受益。 🚀
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昇辉科技
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2022-12-13 19:37:13
《财通商社-人造钻黄金珠宝头部品牌数据库-2022/11》:龙头优势显著
#珠宝电商平台销售数据:1-11月累计增长30%、龙头优势显著 1、2022年1-11月 电商各平台(天猫&京东&抖音)黄金珠宝销售数据合计347.86亿元,同比增长30%; 分平台看,天猫/京东/抖音分别销售161.06/150.93/35.87亿元,占比46%/43%/11% ; 分品类看,黄金首饰/K金首饰/钻石首饰分别销售187.09/20.75/15.07亿元,占比54%/6%/4%。 2、2022M11 电商各平台(天猫&京东&抖音)黄金珠宝销售数据合计55.89亿元,同比-0.7%
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🌏2023半导体策略主线之“安全”
日/荷或跟进美对华半导体管制 聚焦强链补链,重视从0→1‼ 近期信息溯源: 信息来源:Bloomberg//12月12日 关键内容:日本/荷兰原则上同意与美国一同限制对华出口先进IC设备;日/荷政府正计划对华禁售14nm或更先进的IC设备。 信息来源:BIS报道//12月9日 关键内容:美日双方讨论了在半导体制造和出口管制方面的双边合作。 美/日/荷半导体优势环节 美国 1)EDA 2)IC设备:前道量测、CMP、离子注入、刻蚀、薄膜、后道测试 3)IC材料:CMP抛光垫、CMP抛光液、靶材 日
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士兰微
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【广发机械】通用自动化跟踪:11月企业长贷继续高增,释放了 哪些信号?
1.#企业中长期信贷持续改善。11月社融数据公布,企业中长期贷款同比增加116%,三月滚动平均同比增长103%,已经连续6个月维持正增速,且同比增速持续加速,企业中长期信贷已见明显趋势向上。信贷政策对于流入实体的量继续增长,既有政策积极引导,也有需求改善的力量。 2.#草根调研显示微观企业订单增速正在修复。我们跟踪了工控、激光、刀具、机床、减速机、机器人、叉车、注塑机的样本企业,所有领域11月份订单实现转正。继10月份后,同比订单继续实现正增长。总体看,增速中工控、FA>机床刀具>注塑机≈激光>
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【东吴汽车】2022-12-12汽车跟踪
行情回顾:SW汽车零部件跌幅0.72%(跑赢大盘0.05%),SW商用载客车跌幅1.12%,SW汽车服务跌幅1.13%,SW汽车跌幅1.26%,SW商用载货车跌幅1.88%,SW乘用车跌幅2.06%。 涨幅前五公司为:【奥联电子】【祥鑫科技】【朗博科技】【英博尔】【隆基机械】 重点公告: 【拓普集团】拟非公开增发募资不超过40亿元。 【泉峰汽车】非公开发行新增股份约6037万股。 【长城汽车】斥资约3亿港元回购2945万股。 重点资讯: 1⃣车企动态: 【极氪】极氪003谍照曝光,全新尾部造型,
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拓普集团
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【天风建材】豪美新材:产能再扩张,继续看好中长期成长
公司公告以0.47亿元收购大股东旗下天堃工程,天堃工程无实际业务,所持土地将用于公司扩产。本次收购将直接增加建设用地面积约5.68万平方米,厂房面积约0.36万平方米。公司初步规划拟建设约2.3万平方米的厂房,并增加四条挤压生产线以及180台/套CNC加工机床等设备,对应新增特种工业型材产能2万吨、部件加工能力200万套。 公司当前拥有工业材产能15万吨,今年9-11月汽车轻量化铝型材出货量分别为3553吨(同比增长133%)、4548吨(月度环比增长28%)、4532吨(月度环比下降0.4%)
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豪美新材
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【华鑫新能源-飞荣达-1212】拐点明确,迎中长期向上
[庆祝]前瞻转型,拐点获验证!前瞻转型布局新能源,进入收获期。2022Q3营收10.75亿元创历史新高/yoy+33%/QoQ+11%。利润端拐点已现,2022Q1公司毛利率为12%,2022Q2提升至14%,2022Q3进一步提升至18%,并实现单季度扣非盈利达0.31亿元/yoy+962%,环比扭亏,净利率达3.6%,拐点明确 [庆祝]新能源增长迅猛,弹性佳!公司新能源车产品包括电池液冷板、复合材料盖板、导热材料等,客户包括宁德时代、广汽、国轩等,公司产品终端应用于特斯拉、大众MEB平台等,
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飞荣达
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当前位置战略性看好血制品板块
首推【派林、天坛、博雅】,其中派林:低估的血制品巨头,25年看360亿目标市值、1.4倍空间! 行业层面:1、需求端:疫情防控政策积极变化,带动医疗机构诊疗量提高,血制品终端需求有望上升,看好明年需求端恢复; 2、上游端:明年人员出行不再受阻,采浆量有望大幅提升; 3、企业端:十四五期间,多家血制品获得新批浆站,采浆量成长空间持续打开;其次,近几年多家公司均有新品种获批上市或即将上市,看好相关公司吨浆收入和吨浆利润上行空间;主观能动性方面,多家企业采浆量和产能上行之后,未来在市场教育和学术推广上
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派林生物
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【天风轻纺 | 保交楼小而美】王力安防:至暗时刻已过,明年加速起航
■近期我们持续强化家居保交楼系列推荐,一方面竣工预期带动大宗订单增长,地产格局优化结构性机会凸显;另一方面房企付款条件显著改善,现金回款比例增加,行业发展趋于良性。 公司作为安全门锁领域龙头,充分发挥大宗突出优势;上市首次股权激励计划23年收入较21年增长56%,利润增长110%;22年行业触底,23年公司有望加速反转。 ■行业优化加速产能出清,公司逆势扩张提升集中度,彰显强大发展信心 我国入户门行业规模约400亿,CR5约15%集中度低,2021-22年行业承压产能出清,永康地区(产能占全国近
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【东吴环保】景津装备:全球压滤机龙头,下游新兴领域促成长
下游新兴领域放量,传统需求稳定。1)新能源:锂电积极扩产,预计22-25年压滤机空间151亿元。2)砂石骨料:机制砂占比提升&落后产能出清,预计22-25年压滤机空间68亿元。3)环保、化工矿物、食品医药等需求稳定增长。 公司市占率40%+,产业地位突出。1)研发技术过硬,产品完整。2)产品力强:a.可顺价,毛利率维持30%+,b.盈利水平高于同业,净利率从18年的8.4%升至21年的13.9%,c.净现比大于1。3)配件竞争力提升&产能扩张,一体化配套设备提供增量。 预计22-24年归母8.5
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景津装备
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欧洲光伏产业联盟成立,规划25年本土制造能力30GW,对中国光伏企业整体影响有限
12月9日,欧盟委员会正式成立了欧洲太阳能光伏产业联盟,该联盟支持欧洲到2025年在整个光伏价值链上达到30GW本土制造能力。 根据联盟建议,主要支持举措包括:①确定产能瓶颈并给予支持;②融资渠道支持;③推动企业合作;④维持有弹性的全球供应链;⑤支持光伏技术研究和创新;⑥采用可持续性措施;⑦培养熟练的制造业工人队伍。 我们认为欧洲该项举措对国内光伏企业影响有限,主要原因在于: 1、22年欧洲光伏直流侧新增装机预计在60GW,23年有望达到85-90GW,即使保守预估25年欧洲组件需求130GW左
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【财通电新】林洋能源:出售光伏电站,产线落地储能业务增速可期
近日,亿纬林洋10GWh储能电池项目第一条产线正式投产,项目共三条产线,单条产线约3.5GWh,后续将陆续完成调试投产。此项目中亿纬持股65%,林洋持股35%。产线投产后将与林洋亿纬的业务布局形成一体化布局,从电芯供货保障、供货速度、生产效率、降低成本及产品性能提升等方面为公司的储能业务带来多种优势,实现快速放量。公司项目储备充足,在手订单约4-5GWh,今年约600MWh储能产品可以确认收入(出货约800MWh),展望明后年林洋储能业务将快速放量,业务增速可期。 在林洋亿纬pack产线方面,目
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海吉亚医疗(6078.HK)公告点评:拟收购长三角地区新标的,高效整合能力持续复制
海吉亚今日公告其收购意向书,未来将通过增资/股权转让的形式,收购长三角地区的一间二级甲等综合医院不低于70%股权,我们看好海吉亚继永鼎、贺州后并购再下一城,有望赋能该院肿瘤学科,迅速提升该院的盈利能力。展望2H22,考虑疫情扰动下公司仍运营稳健+患者量仍能维持正向增长,我们看好年内仍能实现经调整利润6.1亿左右,鉴于23年疫情防控优化后诊疗恢复+II期/新建医院新增3000+张床位,我们保守看公司23年经调整内生增速25-30%(考虑并购有望超30%业绩增速),现价对应22/23年PE45/34
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海吉亚医疗
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【申万宏源计算机20221212:杭州国际数字交易中心,如何解读?预计计算机大机会延续!】
12月12日,在首届全球数字贸易博览会之江数字贸易论坛上,杭州国际数字交易中心正式亮相。多位政府领导为杭州国际数字交易中心揭牌, 新闻指出,期待打造“3+1+N”数字交易平台。中心已与215家企业建立合作关系,上架产品428件,实现568笔交易业务,累计实现交易金额10.91亿元。 股权结构或兼具国有背景和民间力量。根据杭数交官网,是杭州市人民政府相关部门推动组建的国有控股企业。根据天眼查,杭州国际数字有限公司股东分为杭州金融投资集团有限公司(51%持股,属于国有控股),和杭州数字智汇股权投资基
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广电运通
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夜长梦山
2022-12-13 10:09:45
【申万非银】23年度投资策略:月落启明,云兴霞蔚
主要观点:保险资负两端双修复,券商盈利弹性佳,叠加估值+持仓双底,非银板块将进攻! 保险:资负将共振,β+α共舞;无人问津久,估值+持仓双底部,板块向上空间30%+! 1. 外部利好刺激销售:储蓄需求扩张+理财破净+个人养老政策,刚兑保险储蓄吸引力提升。 2. β-投资端向好:长端利率上行至2.9%(再向上可期)+权益回暖+地产风险缓释,投资收益改善,EV增长提速,助PEV修复。 3. α-NBV有望超预期:储蓄销售增长→队伍收入提升→队伍规模企稳→销售进一步增长,产品队伍螺旋向上,NBV或超预
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中国人寿
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