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夜长梦山
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夜长梦山
2022-10-31 09:02:50
海通医药中药板块观点更新
海通医药中药板块观点更新:看好23年中药板块行情,低估值领域的确定性稳增长 整体观点:推荐调整后的中药龙头资源同仁堂,片仔癀;重视低估值的中药品牌otc和中药处方药(含中药创新药)。相关公司以岭药业,康缘药业,新天药业,健民集团,济川药业,华润三九等 1:政策友好:国家促进中医药领域发展的相关政策不断落地,中医药的重要性不断提升。在中西医并重的方针下,优质中药仍有广阔的发展空间。中药十四五规划顶层设计支持行业发展,医保支持中医药传承创新发展指导意见出台,在医保终端覆盖范围,医疗服务和产品价格支付
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中国中药
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红日药业
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华润三九
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夜长梦山
2022-10-31 09:01:30
受限
鸿合科技交流1030
核心观点 1、3季度利润暴增的因素,全部都不是短期因素,国内市场考虑到疫情影响23年改善和贴息必然改善,公司内部认为2000亿大屏+配套软件5%100亿,公司希望做到20% 2、首次披露了九江课后服务教育的盈利预期,60万学生年利润1000多万。公司个人调研,明年要复制15-20个城市,这部分的业务利润有2亿的预期,此外必须强调一点,目前课后教育财政覆盖的是每周五年3点半后的2小时,实际上课后教育可以延伸到周末、寒暑假,这部分目前都不体现在当前测算里。 3、首次披露了公司在VR内容、股权投资相关
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鸿合科技
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夜长梦山
2022-10-30 21:55:49
大金重工三季报点评
【天风电新】大金重工三季报点评-1027 ——————————— 🌼财务数据 22Q1-3实现营收37.07亿元,同增17%;归母净利润3.28亿元,同减24%;扣非净利润3.04亿元,同减28%。 22Q3实现归母净利润1.53亿元,同减33%,环增34%;扣非净利润1.36亿元,同减39%,环增28%。 🌼业务拆分 量:综合其它塔筒厂商Q3的单价情况,按8500元/吨左右的单价来计算,公司Q3出货约17万吨,环比Q2有一定的提升。Q1/Q2分别出货约10/16万吨,前三季度合计出货约43
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大金重工
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夜长梦山
2022-10-30 19:18:38
中药新增推荐弹性最大标的:方盛制药 !
中药新增推荐弹性最大标的:方盛制药 !Q3增长大超预期、中药谈判及基药目录受益标的、未来三年复合45%增长稀缺标的、23年估值仅20倍!️今晚19:00,董事长出席解读方盛制药三季报:业绩大超预期,“归核化”发展战略加速业绩增长!!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 出席领导:实控人 张总;董事/副总经理 陈总;财务总监 刘总;销售总监 陈总;董秘 何总;证代 曾总 入会方式: 网络参会: 电话参会:+86-4001888938(中国大陆);+86-01053827720(中国);+8
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方盛制药
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夜长梦山
2022-10-30 19:17:43
成都银行22Q3:高成长性延续,不良优中更优
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】成都银行22Q3:高成长性延续,不良优中更优 【核心观点】 成都银行22Q3利润同比高增32%,高成长性延续,不良率、关注率下降,资产质量优中更优。 【主要观点】 1、高成长性延续 22Q1-3成都银行归母净利润同比增长31.6%,增速环比2022H1微升0.1pc;营收同比增长16.1%,增速环比下降0.9pc。 驱动因素来看: (1)主要支撑因素:①非息拖累消退。22Q1-3非息收入同比增长13.9%,增速环比提升2.9pc,归因主动把握债市行情,22Q1-3其
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成都银行
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夜长梦山
2022-10-30 18:35:03
铭利达三季报要点
【天风电新】铭利达三季报要点-1028 ——————————— 🌼三季报情况: 总体:22Q1-Q3营收20.8亿元,yoy+66.9%;归母净利润2.20亿元,yoy+118.4%;扣非净利润2.13亿元,yoy+123.6%;季度营收和利润环比都保持增长趋势; 拆分:光伏和储能占比高,Q1-Q3占比约54%;汽车去年占比10%,今年Q1-Q3上升到约23%;消费电子占比7%+;安防占比12%;其他占比3%;重点放在光伏、储能、新能源车; 利润水平:材料价格下降、出口订单占比较高人民币贬值带
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铭利达
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夜长梦山
2022-10-30 18:34:22
保隆科技2022三季报快评
【国君汽车】保隆科技2022三季报快评:业绩短期承压,空悬项目取得新突破 Q3业绩短期有所波动,汇率及费用压力凸现。2022年Q3季度公司实现营收11.53亿元,同增23%,环增5%,实现归母净利润5242万元,同减48%,环增192%,实现归母扣非净利润3831万元,同增53%,环增458%。一至三季度,公司实现营收32.16亿元,同增13%,实现归母净利润1.15亿元,同减49%,实现归母扣非净利润0.81亿元,同减37%。疫情反复、汇率波动、芯片短缺和海运费高涨等多重因素叠加,造成公司业绩
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保隆科技
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夜长梦山
2022-10-30 18:29:13
【立讯精密】22Q3季报速评
#🌻【立讯精密】22Q3季报速评:Q3业绩增长显著,全年指引仍维持较高增速 #浙商电子蒋高振团队丨季报系列 公司发布22Q3业绩报告: 🔺前三季度收入1452.52亿元,同比+79.30%;归母净利润约64.00亿元,同比+36.48%;扣非净利润约59.79亿元,同比+49.68%。营收/归母均处于业绩指引区间上沿。 🔺22Q3季度收入632.91亿元,环比+56.81%,同比+92.58%;归母净利润约26.16亿元,环比+32.05%,同比+63.47%;扣非净利润约25.87亿元,
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立讯精密
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夜长梦山
2022-10-30 17:07:43
紫光股份22年三季报点评
【国金通信&智能汽车】紫光股份22年三季报点评:营运能力改善,现金流增长亮眼 🌹业绩简评与经营分析: ✨10 月 28 日晚公司发布 22 年三季报,前三季度实现营业收入 538.90 亿元, Y/Y 13.16%;归母净利润 16.40 亿元,Y/Y 2.38 %,基本符合预期。 ✨深化“云智原生”战略,业绩稳健增长,现金流增长亮眼。Q3 单季度营收 194.88 亿元,Y/Y 15.49%;归母净利润 6.80 亿元,Y/Y 0.74%。公司坚持 “云智原生”技术战略,推进产品交付,业绩经
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紫光股份
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夜长梦山
2022-10-30 17:07:12
迈瑞医疗:1-3Q业绩符合预期,三大产线稳健增长
迈瑞医疗:1-3Q业绩符合预期,三大产线稳健增长| 张琎,冯喜鹏,邹朋 1-3Q22业绩:收入232.96亿元,同比增长20.1%;归母净利润81.02亿元,同比增长21.6%,符合我们预期。 单三季度业绩稳健,国内业务稳健增长。单三季度公司实现营业收入79.40亿元(YoY+20.1%),实现归母净利润28.15亿元(YoY+21.4%)。我们认为,伴随上半年地方政府发行的医疗专项资金逐步到位,医疗新基建对国内市场增长产生积极贡献,同时3Q疫情对常规业务影响环比有所改善,国内收入实现快速增长;
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迈瑞医疗
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夜长梦山
2022-10-30 17:06:25
华阳股份:业绩回落,符合预期,降本增效是亮点
华阳股份:业绩回落,符合预期,降本增效是亮点【国君煤炭翟堃】 本报告导读: 安全限产及长协比例提升,Q3业绩环比回落,符合预期,降本增效是亮点;钠电步入收获期,全产业链示范项目将完结;煤市高景气,业绩可期,新矿贡献未来增量。 摘要: 维持盈利预测和增持评级,上调目标价。2022年前三季度实现营收264亿元(-5.9%)、归母净利50亿元(+116.4%)、扣非后49亿元(+124.4%),收入增速同比下降主因贸易煤销量下降,受益煤价提升,业绩同比大增,符合预期。维持22~24年2.72/3.12
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华阳股份
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夜长梦山
2022-10-30 17:05:44
海康威视Q3电话会速递
【华安电子】海康威视Q3电话会速递 整体经营环境充满挑战,公司整体情况平稳 前3季度公司实现营业收入597.22亿元,同比+7.36%; 实现归母净利润88.40亿元,同比-19.38%; Q3营业收入224.64亿元(同比+3.39%、环比+8.33%); 归母净利润30.81亿元(同比-31.29%、环比-11.34%); 国内业务:Q3主业受疫情影响仍大,部分项目落地延迟,与Q2基本维持; - PBG同比去年持平(细分业务基本平衡,民生服务、街道乡村需求向好,交通管理稳健增长); - EB
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海康威视
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夜长梦山
2022-10-30 17:03:28
天风:10月调查问卷
天风:10月调查问卷 客户的观点:9、10月连续降仓,认为新低的客户比例大幅提升;虽然新能源调整,但仍然很看好;看好TMT、军工、出行链条的客户明显增加;虽然半导体、医药反弹,但仍然不太看好。 1、10月仓位上限附近的投资者继续降低仓位,连续两个月仓位下降。仓位下限附近略有上升,占比由20.1%上升至25.0%;中等仓位占比由40.9%上升至43.7%,而仓位上限附近占比由39.1%下降至31.3%。 2、市场对四季度中长期贷款增速的回升更加乐观,背后原因可能是9月社融再度超预期回升,企业部门中
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贵州茅台
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夜长梦山
2022-10-30 17:03:00
山东再推电力市场交易新政,国内储能向生态健康化进一步探索
【天风电新】山东再推电力市场交易新政,国内储能向生态健康化进一步探索-1030 ——————————— 本周山东能源局发布《关于征求2023年全省电力市场交易有关工作意见的通知》,从本次新政中可看出山东省对完善电力市场化再进一步,我们将对新政做出解读,核心结论是【随着电力市场化的逐步推进,我们看好国内储能生态健康化带来的供应链投资机会】。 🌼新政核心要点 1、电价变化:【代理购电不再执行峰谷分时电价,23年起电价将与实时供需相挂钩(即进一步放开电价的可波动范围)】。23年起售电公司将结合现货市
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新风光
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宁德时代
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夜长梦山
2022-10-30 17:02:31
中远海能、华贸物流业绩超预期
【11月全球油运有望开启进攻行情,中远海能、华贸物流业绩超预期,跨行业比较交运整体三季报强于其他行业,板块强势有望继续】 Q3业绩概况:中远海能略超预期在招商轮船Q3油轮业绩先出将预期压低的基础上,中远海能业绩超预期。6-10月VLCC TD3C(中东-中国)TCE 分别为-19400、1237、25393、50106、55455美元/天,中远海能Q3单季度4.9亿,业绩实际反应了6-8月的经营表现,油轮业绩以成品油和中小油轮贡献为主,9、10月份运价显著高于上半年,Q4业绩可期。中国船舶业绩符
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中远海能
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华贸物流
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海通医药中药板块观点更新
海通医药中药板块观点更新:看好23年中药板块行情,低估值领域的确定性稳增长 整体观点:推荐调整后的中药龙头资源同仁堂,片仔癀;重视低估值的中药品牌otc和中药处方药(含中药创新药)。相关公司以岭药业,康缘药业,新天药业,健民集团,济川药业,华润三九等 1:政策友好:国家促进中医药领域发展的相关政策不断落地,中医药的重要性不断提升。在中西医并重的方针下,优质中药仍有广阔的发展空间。中药十四五规划顶层设计支持行业发展,医保支持中医药传承创新发展指导意见出台,在医保终端覆盖范围,医疗服务和产品价格支付
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中国中药
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华润三九
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2022-10-31 09:01:30
受限
鸿合科技交流1030
核心观点 1、3季度利润暴增的因素,全部都不是短期因素,国内市场考虑到疫情影响23年改善和贴息必然改善,公司内部认为2000亿大屏+配套软件5%100亿,公司希望做到20% 2、首次披露了九江课后服务教育的盈利预期,60万学生年利润1000多万。公司个人调研,明年要复制15-20个城市,这部分的业务利润有2亿的预期,此外必须强调一点,目前课后教育财政覆盖的是每周五年3点半后的2小时,实际上课后教育可以延伸到周末、寒暑假,这部分目前都不体现在当前测算里。 3、首次披露了公司在VR内容、股权投资相关
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鸿合科技
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2022-10-30 21:55:49
大金重工三季报点评
【天风电新】大金重工三季报点评-1027 ——————————— 🌼财务数据 22Q1-3实现营收37.07亿元,同增17%;归母净利润3.28亿元,同减24%;扣非净利润3.04亿元,同减28%。 22Q3实现归母净利润1.53亿元,同减33%,环增34%;扣非净利润1.36亿元,同减39%,环增28%。 🌼业务拆分 量:综合其它塔筒厂商Q3的单价情况,按8500元/吨左右的单价来计算,公司Q3出货约17万吨,环比Q2有一定的提升。Q1/Q2分别出货约10/16万吨,前三季度合计出货约43
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大金重工
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夜长梦山
2022-10-30 19:18:38
中药新增推荐弹性最大标的:方盛制药 !
中药新增推荐弹性最大标的:方盛制药 !Q3增长大超预期、中药谈判及基药目录受益标的、未来三年复合45%增长稀缺标的、23年估值仅20倍!️今晚19:00,董事长出席解读方盛制药三季报:业绩大超预期,“归核化”发展战略加速业绩增长!!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 出席领导:实控人 张总;董事/副总经理 陈总;财务总监 刘总;销售总监 陈总;董秘 何总;证代 曾总 入会方式: 网络参会: 电话参会:+86-4001888938(中国大陆);+86-01053827720(中国);+8
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方盛制药
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成都银行22Q3:高成长性延续,不良优中更优
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】成都银行22Q3:高成长性延续,不良优中更优 【核心观点】 成都银行22Q3利润同比高增32%,高成长性延续,不良率、关注率下降,资产质量优中更优。 【主要观点】 1、高成长性延续 22Q1-3成都银行归母净利润同比增长31.6%,增速环比2022H1微升0.1pc;营收同比增长16.1%,增速环比下降0.9pc。 驱动因素来看: (1)主要支撑因素:①非息拖累消退。22Q1-3非息收入同比增长13.9%,增速环比提升2.9pc,归因主动把握债市行情,22Q1-3其
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成都银行
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铭利达三季报要点
【天风电新】铭利达三季报要点-1028 ——————————— 🌼三季报情况: 总体:22Q1-Q3营收20.8亿元,yoy+66.9%;归母净利润2.20亿元,yoy+118.4%;扣非净利润2.13亿元,yoy+123.6%;季度营收和利润环比都保持增长趋势; 拆分:光伏和储能占比高,Q1-Q3占比约54%;汽车去年占比10%,今年Q1-Q3上升到约23%;消费电子占比7%+;安防占比12%;其他占比3%;重点放在光伏、储能、新能源车; 利润水平:材料价格下降、出口订单占比较高人民币贬值带
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铭利达
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保隆科技2022三季报快评
【国君汽车】保隆科技2022三季报快评:业绩短期承压,空悬项目取得新突破 Q3业绩短期有所波动,汇率及费用压力凸现。2022年Q3季度公司实现营收11.53亿元,同增23%,环增5%,实现归母净利润5242万元,同减48%,环增192%,实现归母扣非净利润3831万元,同增53%,环增458%。一至三季度,公司实现营收32.16亿元,同增13%,实现归母净利润1.15亿元,同减49%,实现归母扣非净利润0.81亿元,同减37%。疫情反复、汇率波动、芯片短缺和海运费高涨等多重因素叠加,造成公司业绩
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保隆科技
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【立讯精密】22Q3季报速评
#🌻【立讯精密】22Q3季报速评:Q3业绩增长显著,全年指引仍维持较高增速 #浙商电子蒋高振团队丨季报系列 公司发布22Q3业绩报告: 🔺前三季度收入1452.52亿元,同比+79.30%;归母净利润约64.00亿元,同比+36.48%;扣非净利润约59.79亿元,同比+49.68%。营收/归母均处于业绩指引区间上沿。 🔺22Q3季度收入632.91亿元,环比+56.81%,同比+92.58%;归母净利润约26.16亿元,环比+32.05%,同比+63.47%;扣非净利润约25.87亿元,
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2022-10-30 17:07:43
紫光股份22年三季报点评
【国金通信&智能汽车】紫光股份22年三季报点评:营运能力改善,现金流增长亮眼 🌹业绩简评与经营分析: ✨10 月 28 日晚公司发布 22 年三季报,前三季度实现营业收入 538.90 亿元, Y/Y 13.16%;归母净利润 16.40 亿元,Y/Y 2.38 %,基本符合预期。 ✨深化“云智原生”战略,业绩稳健增长,现金流增长亮眼。Q3 单季度营收 194.88 亿元,Y/Y 15.49%;归母净利润 6.80 亿元,Y/Y 0.74%。公司坚持 “云智原生”技术战略,推进产品交付,业绩经
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2022-10-30 17:07:12
迈瑞医疗:1-3Q业绩符合预期,三大产线稳健增长
迈瑞医疗:1-3Q业绩符合预期,三大产线稳健增长| 张琎,冯喜鹏,邹朋 1-3Q22业绩:收入232.96亿元,同比增长20.1%;归母净利润81.02亿元,同比增长21.6%,符合我们预期。 单三季度业绩稳健,国内业务稳健增长。单三季度公司实现营业收入79.40亿元(YoY+20.1%),实现归母净利润28.15亿元(YoY+21.4%)。我们认为,伴随上半年地方政府发行的医疗专项资金逐步到位,医疗新基建对国内市场增长产生积极贡献,同时3Q疫情对常规业务影响环比有所改善,国内收入实现快速增长;
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迈瑞医疗
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华阳股份:业绩回落,符合预期,降本增效是亮点
华阳股份:业绩回落,符合预期,降本增效是亮点【国君煤炭翟堃】 本报告导读: 安全限产及长协比例提升,Q3业绩环比回落,符合预期,降本增效是亮点;钠电步入收获期,全产业链示范项目将完结;煤市高景气,业绩可期,新矿贡献未来增量。 摘要: 维持盈利预测和增持评级,上调目标价。2022年前三季度实现营收264亿元(-5.9%)、归母净利50亿元(+116.4%)、扣非后49亿元(+124.4%),收入增速同比下降主因贸易煤销量下降,受益煤价提升,业绩同比大增,符合预期。维持22~24年2.72/3.12
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华阳股份
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海康威视Q3电话会速递
【华安电子】海康威视Q3电话会速递 整体经营环境充满挑战,公司整体情况平稳 前3季度公司实现营业收入597.22亿元,同比+7.36%; 实现归母净利润88.40亿元,同比-19.38%; Q3营业收入224.64亿元(同比+3.39%、环比+8.33%); 归母净利润30.81亿元(同比-31.29%、环比-11.34%); 国内业务:Q3主业受疫情影响仍大,部分项目落地延迟,与Q2基本维持; - PBG同比去年持平(细分业务基本平衡,民生服务、街道乡村需求向好,交通管理稳健增长); - EB
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海康威视
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天风:10月调查问卷
天风:10月调查问卷 客户的观点:9、10月连续降仓,认为新低的客户比例大幅提升;虽然新能源调整,但仍然很看好;看好TMT、军工、出行链条的客户明显增加;虽然半导体、医药反弹,但仍然不太看好。 1、10月仓位上限附近的投资者继续降低仓位,连续两个月仓位下降。仓位下限附近略有上升,占比由20.1%上升至25.0%;中等仓位占比由40.9%上升至43.7%,而仓位上限附近占比由39.1%下降至31.3%。 2、市场对四季度中长期贷款增速的回升更加乐观,背后原因可能是9月社融再度超预期回升,企业部门中
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山东再推电力市场交易新政,国内储能向生态健康化进一步探索
【天风电新】山东再推电力市场交易新政,国内储能向生态健康化进一步探索-1030 ——————————— 本周山东能源局发布《关于征求2023年全省电力市场交易有关工作意见的通知》,从本次新政中可看出山东省对完善电力市场化再进一步,我们将对新政做出解读,核心结论是【随着电力市场化的逐步推进,我们看好国内储能生态健康化带来的供应链投资机会】。 🌼新政核心要点 1、电价变化:【代理购电不再执行峰谷分时电价,23年起电价将与实时供需相挂钩(即进一步放开电价的可波动范围)】。23年起售电公司将结合现货市
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中远海能、华贸物流业绩超预期
【11月全球油运有望开启进攻行情,中远海能、华贸物流业绩超预期,跨行业比较交运整体三季报强于其他行业,板块强势有望继续】 Q3业绩概况:中远海能略超预期在招商轮船Q3油轮业绩先出将预期压低的基础上,中远海能业绩超预期。6-10月VLCC TD3C(中东-中国)TCE 分别为-19400、1237、25393、50106、55455美元/天,中远海能Q3单季度4.9亿,业绩实际反应了6-8月的经营表现,油轮业绩以成品油和中小油轮贡献为主,9、10月份运价显著高于上半年,Q4业绩可期。中国船舶业绩符
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海通医药中药板块观点更新
海通医药中药板块观点更新:看好23年中药板块行情,低估值领域的确定性稳增长 整体观点:推荐调整后的中药龙头资源同仁堂,片仔癀;重视低估值的中药品牌otc和中药处方药(含中药创新药)。相关公司以岭药业,康缘药业,新天药业,健民集团,济川药业,华润三九等 1:政策友好:国家促进中医药领域发展的相关政策不断落地,中医药的重要性不断提升。在中西医并重的方针下,优质中药仍有广阔的发展空间。中药十四五规划顶层设计支持行业发展,医保支持中医药传承创新发展指导意见出台,在医保终端覆盖范围,医疗服务和产品价格支付
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中国中药
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红日药业
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华润三九
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夜长梦山
2022-10-31 09:01:30
受限
鸿合科技交流1030
核心观点 1、3季度利润暴增的因素,全部都不是短期因素,国内市场考虑到疫情影响23年改善和贴息必然改善,公司内部认为2000亿大屏+配套软件5%100亿,公司希望做到20% 2、首次披露了九江课后服务教育的盈利预期,60万学生年利润1000多万。公司个人调研,明年要复制15-20个城市,这部分的业务利润有2亿的预期,此外必须强调一点,目前课后教育财政覆盖的是每周五年3点半后的2小时,实际上课后教育可以延伸到周末、寒暑假,这部分目前都不体现在当前测算里。 3、首次披露了公司在VR内容、股权投资相关
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鸿合科技
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夜长梦山
2022-10-30 21:55:49
大金重工三季报点评
【天风电新】大金重工三季报点评-1027 ——————————— 🌼财务数据 22Q1-3实现营收37.07亿元,同增17%;归母净利润3.28亿元,同减24%;扣非净利润3.04亿元,同减28%。 22Q3实现归母净利润1.53亿元,同减33%,环增34%;扣非净利润1.36亿元,同减39%,环增28%。 🌼业务拆分 量:综合其它塔筒厂商Q3的单价情况,按8500元/吨左右的单价来计算,公司Q3出货约17万吨,环比Q2有一定的提升。Q1/Q2分别出货约10/16万吨,前三季度合计出货约43
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大金重工
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夜长梦山
2022-10-30 19:18:38
中药新增推荐弹性最大标的:方盛制药 !
中药新增推荐弹性最大标的:方盛制药 !Q3增长大超预期、中药谈判及基药目录受益标的、未来三年复合45%增长稀缺标的、23年估值仅20倍!️今晚19:00,董事长出席解读方盛制药三季报:业绩大超预期,“归核化”发展战略加速业绩增长!!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 出席领导:实控人 张总;董事/副总经理 陈总;财务总监 刘总;销售总监 陈总;董秘 何总;证代 曾总 入会方式: 网络参会: 电话参会:+86-4001888938(中国大陆);+86-01053827720(中国);+8
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方盛制药
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夜长梦山
2022-10-30 19:17:43
成都银行22Q3:高成长性延续,不良优中更优
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】成都银行22Q3:高成长性延续,不良优中更优 【核心观点】 成都银行22Q3利润同比高增32%,高成长性延续,不良率、关注率下降,资产质量优中更优。 【主要观点】 1、高成长性延续 22Q1-3成都银行归母净利润同比增长31.6%,增速环比2022H1微升0.1pc;营收同比增长16.1%,增速环比下降0.9pc。 驱动因素来看: (1)主要支撑因素:①非息拖累消退。22Q1-3非息收入同比增长13.9%,增速环比提升2.9pc,归因主动把握债市行情,22Q1-3其
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成都银行
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夜长梦山
2022-10-30 18:35:03
铭利达三季报要点
【天风电新】铭利达三季报要点-1028 ——————————— 🌼三季报情况: 总体:22Q1-Q3营收20.8亿元,yoy+66.9%;归母净利润2.20亿元,yoy+118.4%;扣非净利润2.13亿元,yoy+123.6%;季度营收和利润环比都保持增长趋势; 拆分:光伏和储能占比高,Q1-Q3占比约54%;汽车去年占比10%,今年Q1-Q3上升到约23%;消费电子占比7%+;安防占比12%;其他占比3%;重点放在光伏、储能、新能源车; 利润水平:材料价格下降、出口订单占比较高人民币贬值带
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铭利达
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夜长梦山
2022-10-30 18:34:22
保隆科技2022三季报快评
【国君汽车】保隆科技2022三季报快评:业绩短期承压,空悬项目取得新突破 Q3业绩短期有所波动,汇率及费用压力凸现。2022年Q3季度公司实现营收11.53亿元,同增23%,环增5%,实现归母净利润5242万元,同减48%,环增192%,实现归母扣非净利润3831万元,同增53%,环增458%。一至三季度,公司实现营收32.16亿元,同增13%,实现归母净利润1.15亿元,同减49%,实现归母扣非净利润0.81亿元,同减37%。疫情反复、汇率波动、芯片短缺和海运费高涨等多重因素叠加,造成公司业绩
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保隆科技
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夜长梦山
2022-10-30 18:29:13
【立讯精密】22Q3季报速评
#🌻【立讯精密】22Q3季报速评:Q3业绩增长显著,全年指引仍维持较高增速 #浙商电子蒋高振团队丨季报系列 公司发布22Q3业绩报告: 🔺前三季度收入1452.52亿元,同比+79.30%;归母净利润约64.00亿元,同比+36.48%;扣非净利润约59.79亿元,同比+49.68%。营收/归母均处于业绩指引区间上沿。 🔺22Q3季度收入632.91亿元,环比+56.81%,同比+92.58%;归母净利润约26.16亿元,环比+32.05%,同比+63.47%;扣非净利润约25.87亿元,
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立讯精密
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紫光股份22年三季报点评
【国金通信&智能汽车】紫光股份22年三季报点评:营运能力改善,现金流增长亮眼 🌹业绩简评与经营分析: ✨10 月 28 日晚公司发布 22 年三季报,前三季度实现营业收入 538.90 亿元, Y/Y 13.16%;归母净利润 16.40 亿元,Y/Y 2.38 %,基本符合预期。 ✨深化“云智原生”战略,业绩稳健增长,现金流增长亮眼。Q3 单季度营收 194.88 亿元,Y/Y 15.49%;归母净利润 6.80 亿元,Y/Y 0.74%。公司坚持 “云智原生”技术战略,推进产品交付,业绩经
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紫光股份
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2022-10-30 17:07:12
迈瑞医疗:1-3Q业绩符合预期,三大产线稳健增长
迈瑞医疗:1-3Q业绩符合预期,三大产线稳健增长| 张琎,冯喜鹏,邹朋 1-3Q22业绩:收入232.96亿元,同比增长20.1%;归母净利润81.02亿元,同比增长21.6%,符合我们预期。 单三季度业绩稳健,国内业务稳健增长。单三季度公司实现营业收入79.40亿元(YoY+20.1%),实现归母净利润28.15亿元(YoY+21.4%)。我们认为,伴随上半年地方政府发行的医疗专项资金逐步到位,医疗新基建对国内市场增长产生积极贡献,同时3Q疫情对常规业务影响环比有所改善,国内收入实现快速增长;
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2022-10-30 17:06:25
华阳股份:业绩回落,符合预期,降本增效是亮点
华阳股份:业绩回落,符合预期,降本增效是亮点【国君煤炭翟堃】 本报告导读: 安全限产及长协比例提升,Q3业绩环比回落,符合预期,降本增效是亮点;钠电步入收获期,全产业链示范项目将完结;煤市高景气,业绩可期,新矿贡献未来增量。 摘要: 维持盈利预测和增持评级,上调目标价。2022年前三季度实现营收264亿元(-5.9%)、归母净利50亿元(+116.4%)、扣非后49亿元(+124.4%),收入增速同比下降主因贸易煤销量下降,受益煤价提升,业绩同比大增,符合预期。维持22~24年2.72/3.12
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华阳股份
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夜长梦山
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海康威视Q3电话会速递
【华安电子】海康威视Q3电话会速递 整体经营环境充满挑战,公司整体情况平稳 前3季度公司实现营业收入597.22亿元,同比+7.36%; 实现归母净利润88.40亿元,同比-19.38%; Q3营业收入224.64亿元(同比+3.39%、环比+8.33%); 归母净利润30.81亿元(同比-31.29%、环比-11.34%); 国内业务:Q3主业受疫情影响仍大,部分项目落地延迟,与Q2基本维持; - PBG同比去年持平(细分业务基本平衡,民生服务、街道乡村需求向好,交通管理稳健增长); - EB
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海康威视
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2022-10-30 17:03:28
天风:10月调查问卷
天风:10月调查问卷 客户的观点:9、10月连续降仓,认为新低的客户比例大幅提升;虽然新能源调整,但仍然很看好;看好TMT、军工、出行链条的客户明显增加;虽然半导体、医药反弹,但仍然不太看好。 1、10月仓位上限附近的投资者继续降低仓位,连续两个月仓位下降。仓位下限附近略有上升,占比由20.1%上升至25.0%;中等仓位占比由40.9%上升至43.7%,而仓位上限附近占比由39.1%下降至31.3%。 2、市场对四季度中长期贷款增速的回升更加乐观,背后原因可能是9月社融再度超预期回升,企业部门中
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贵州茅台
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山东再推电力市场交易新政,国内储能向生态健康化进一步探索
【天风电新】山东再推电力市场交易新政,国内储能向生态健康化进一步探索-1030 ——————————— 本周山东能源局发布《关于征求2023年全省电力市场交易有关工作意见的通知》,从本次新政中可看出山东省对完善电力市场化再进一步,我们将对新政做出解读,核心结论是【随着电力市场化的逐步推进,我们看好国内储能生态健康化带来的供应链投资机会】。 🌼新政核心要点 1、电价变化:【代理购电不再执行峰谷分时电价,23年起电价将与实时供需相挂钩(即进一步放开电价的可波动范围)】。23年起售电公司将结合现货市
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新风光
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中远海能、华贸物流业绩超预期
【11月全球油运有望开启进攻行情,中远海能、华贸物流业绩超预期,跨行业比较交运整体三季报强于其他行业,板块强势有望继续】 Q3业绩概况:中远海能略超预期在招商轮船Q3油轮业绩先出将预期压低的基础上,中远海能业绩超预期。6-10月VLCC TD3C(中东-中国)TCE 分别为-19400、1237、25393、50106、55455美元/天,中远海能Q3单季度4.9亿,业绩实际反应了6-8月的经营表现,油轮业绩以成品油和中小油轮贡献为主,9、10月份运价显著高于上半年,Q4业绩可期。中国船舶业绩符
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华贸物流
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海通医药中药板块观点更新
海通医药中药板块观点更新:看好23年中药板块行情,低估值领域的确定性稳增长 整体观点:推荐调整后的中药龙头资源同仁堂,片仔癀;重视低估值的中药品牌otc和中药处方药(含中药创新药)。相关公司以岭药业,康缘药业,新天药业,健民集团,济川药业,华润三九等 1:政策友好:国家促进中医药领域发展的相关政策不断落地,中医药的重要性不断提升。在中西医并重的方针下,优质中药仍有广阔的发展空间。中药十四五规划顶层设计支持行业发展,医保支持中医药传承创新发展指导意见出台,在医保终端覆盖范围,医疗服务和产品价格支付
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中国中药
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2022-10-31 09:01:30
受限
鸿合科技交流1030
核心观点 1、3季度利润暴增的因素,全部都不是短期因素,国内市场考虑到疫情影响23年改善和贴息必然改善,公司内部认为2000亿大屏+配套软件5%100亿,公司希望做到20% 2、首次披露了九江课后服务教育的盈利预期,60万学生年利润1000多万。公司个人调研,明年要复制15-20个城市,这部分的业务利润有2亿的预期,此外必须强调一点,目前课后教育财政覆盖的是每周五年3点半后的2小时,实际上课后教育可以延伸到周末、寒暑假,这部分目前都不体现在当前测算里。 3、首次披露了公司在VR内容、股权投资相关
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鸿合科技
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2022-10-30 21:55:49
大金重工三季报点评
【天风电新】大金重工三季报点评-1027 ——————————— 🌼财务数据 22Q1-3实现营收37.07亿元,同增17%;归母净利润3.28亿元,同减24%;扣非净利润3.04亿元,同减28%。 22Q3实现归母净利润1.53亿元,同减33%,环增34%;扣非净利润1.36亿元,同减39%,环增28%。 🌼业务拆分 量:综合其它塔筒厂商Q3的单价情况,按8500元/吨左右的单价来计算,公司Q3出货约17万吨,环比Q2有一定的提升。Q1/Q2分别出货约10/16万吨,前三季度合计出货约43
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大金重工
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夜长梦山
2022-10-30 19:18:38
中药新增推荐弹性最大标的:方盛制药 !
中药新增推荐弹性最大标的:方盛制药 !Q3增长大超预期、中药谈判及基药目录受益标的、未来三年复合45%增长稀缺标的、23年估值仅20倍!️今晚19:00,董事长出席解读方盛制药三季报:业绩大超预期,“归核化”发展战略加速业绩增长!!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 出席领导:实控人 张总;董事/副总经理 陈总;财务总监 刘总;销售总监 陈总;董秘 何总;证代 曾总 入会方式: 网络参会: 电话参会:+86-4001888938(中国大陆);+86-01053827720(中国);+8
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方盛制药
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成都银行22Q3:高成长性延续,不良优中更优
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】成都银行22Q3:高成长性延续,不良优中更优 【核心观点】 成都银行22Q3利润同比高增32%,高成长性延续,不良率、关注率下降,资产质量优中更优。 【主要观点】 1、高成长性延续 22Q1-3成都银行归母净利润同比增长31.6%,增速环比2022H1微升0.1pc;营收同比增长16.1%,增速环比下降0.9pc。 驱动因素来看: (1)主要支撑因素:①非息拖累消退。22Q1-3非息收入同比增长13.9%,增速环比提升2.9pc,归因主动把握债市行情,22Q1-3其
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成都银行
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铭利达三季报要点
【天风电新】铭利达三季报要点-1028 ——————————— 🌼三季报情况: 总体:22Q1-Q3营收20.8亿元,yoy+66.9%;归母净利润2.20亿元,yoy+118.4%;扣非净利润2.13亿元,yoy+123.6%;季度营收和利润环比都保持增长趋势; 拆分:光伏和储能占比高,Q1-Q3占比约54%;汽车去年占比10%,今年Q1-Q3上升到约23%;消费电子占比7%+;安防占比12%;其他占比3%;重点放在光伏、储能、新能源车; 利润水平:材料价格下降、出口订单占比较高人民币贬值带
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保隆科技2022三季报快评
【国君汽车】保隆科技2022三季报快评:业绩短期承压,空悬项目取得新突破 Q3业绩短期有所波动,汇率及费用压力凸现。2022年Q3季度公司实现营收11.53亿元,同增23%,环增5%,实现归母净利润5242万元,同减48%,环增192%,实现归母扣非净利润3831万元,同增53%,环增458%。一至三季度,公司实现营收32.16亿元,同增13%,实现归母净利润1.15亿元,同减49%,实现归母扣非净利润0.81亿元,同减37%。疫情反复、汇率波动、芯片短缺和海运费高涨等多重因素叠加,造成公司业绩
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【立讯精密】22Q3季报速评
#🌻【立讯精密】22Q3季报速评:Q3业绩增长显著,全年指引仍维持较高增速 #浙商电子蒋高振团队丨季报系列 公司发布22Q3业绩报告: 🔺前三季度收入1452.52亿元,同比+79.30%;归母净利润约64.00亿元,同比+36.48%;扣非净利润约59.79亿元,同比+49.68%。营收/归母均处于业绩指引区间上沿。 🔺22Q3季度收入632.91亿元,环比+56.81%,同比+92.58%;归母净利润约26.16亿元,环比+32.05%,同比+63.47%;扣非净利润约25.87亿元,
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2022-10-30 17:07:43
紫光股份22年三季报点评
【国金通信&智能汽车】紫光股份22年三季报点评:营运能力改善,现金流增长亮眼 🌹业绩简评与经营分析: ✨10 月 28 日晚公司发布 22 年三季报,前三季度实现营业收入 538.90 亿元, Y/Y 13.16%;归母净利润 16.40 亿元,Y/Y 2.38 %,基本符合预期。 ✨深化“云智原生”战略,业绩稳健增长,现金流增长亮眼。Q3 单季度营收 194.88 亿元,Y/Y 15.49%;归母净利润 6.80 亿元,Y/Y 0.74%。公司坚持 “云智原生”技术战略,推进产品交付,业绩经
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2022-10-30 17:07:12
迈瑞医疗:1-3Q业绩符合预期,三大产线稳健增长
迈瑞医疗:1-3Q业绩符合预期,三大产线稳健增长| 张琎,冯喜鹏,邹朋 1-3Q22业绩:收入232.96亿元,同比增长20.1%;归母净利润81.02亿元,同比增长21.6%,符合我们预期。 单三季度业绩稳健,国内业务稳健增长。单三季度公司实现营业收入79.40亿元(YoY+20.1%),实现归母净利润28.15亿元(YoY+21.4%)。我们认为,伴随上半年地方政府发行的医疗专项资金逐步到位,医疗新基建对国内市场增长产生积极贡献,同时3Q疫情对常规业务影响环比有所改善,国内收入实现快速增长;
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迈瑞医疗
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华阳股份:业绩回落,符合预期,降本增效是亮点
华阳股份:业绩回落,符合预期,降本增效是亮点【国君煤炭翟堃】 本报告导读: 安全限产及长协比例提升,Q3业绩环比回落,符合预期,降本增效是亮点;钠电步入收获期,全产业链示范项目将完结;煤市高景气,业绩可期,新矿贡献未来增量。 摘要: 维持盈利预测和增持评级,上调目标价。2022年前三季度实现营收264亿元(-5.9%)、归母净利50亿元(+116.4%)、扣非后49亿元(+124.4%),收入增速同比下降主因贸易煤销量下降,受益煤价提升,业绩同比大增,符合预期。维持22~24年2.72/3.12
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海康威视Q3电话会速递
【华安电子】海康威视Q3电话会速递 整体经营环境充满挑战,公司整体情况平稳 前3季度公司实现营业收入597.22亿元,同比+7.36%; 实现归母净利润88.40亿元,同比-19.38%; Q3营业收入224.64亿元(同比+3.39%、环比+8.33%); 归母净利润30.81亿元(同比-31.29%、环比-11.34%); 国内业务:Q3主业受疫情影响仍大,部分项目落地延迟,与Q2基本维持; - PBG同比去年持平(细分业务基本平衡,民生服务、街道乡村需求向好,交通管理稳健增长); - EB
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海康威视
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天风:10月调查问卷
天风:10月调查问卷 客户的观点:9、10月连续降仓,认为新低的客户比例大幅提升;虽然新能源调整,但仍然很看好;看好TMT、军工、出行链条的客户明显增加;虽然半导体、医药反弹,但仍然不太看好。 1、10月仓位上限附近的投资者继续降低仓位,连续两个月仓位下降。仓位下限附近略有上升,占比由20.1%上升至25.0%;中等仓位占比由40.9%上升至43.7%,而仓位上限附近占比由39.1%下降至31.3%。 2、市场对四季度中长期贷款增速的回升更加乐观,背后原因可能是9月社融再度超预期回升,企业部门中
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山东再推电力市场交易新政,国内储能向生态健康化进一步探索
【天风电新】山东再推电力市场交易新政,国内储能向生态健康化进一步探索-1030 ——————————— 本周山东能源局发布《关于征求2023年全省电力市场交易有关工作意见的通知》,从本次新政中可看出山东省对完善电力市场化再进一步,我们将对新政做出解读,核心结论是【随着电力市场化的逐步推进,我们看好国内储能生态健康化带来的供应链投资机会】。 🌼新政核心要点 1、电价变化:【代理购电不再执行峰谷分时电价,23年起电价将与实时供需相挂钩(即进一步放开电价的可波动范围)】。23年起售电公司将结合现货市
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中远海能、华贸物流业绩超预期
【11月全球油运有望开启进攻行情,中远海能、华贸物流业绩超预期,跨行业比较交运整体三季报强于其他行业,板块强势有望继续】 Q3业绩概况:中远海能略超预期在招商轮船Q3油轮业绩先出将预期压低的基础上,中远海能业绩超预期。6-10月VLCC TD3C(中东-中国)TCE 分别为-19400、1237、25393、50106、55455美元/天,中远海能Q3单季度4.9亿,业绩实际反应了6-8月的经营表现,油轮业绩以成品油和中小油轮贡献为主,9、10月份运价显著高于上半年,Q4业绩可期。中国船舶业绩符
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