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2025.11.16市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点等静压设备：固态电池设备核心增量环节 ◇驱动：2025年11月14日盘中，据网传资料（未证实），多家核心设备商反馈，宁德时代已开始固态电池GWh级别产线招标，根据最新招标动态，等静压环节技术规范及工艺图纸已先行发布，首期设备招标量锁定5-6台。 ◇缓解固固界面问题：固态电池的核心挑战是固态电解质与电极之间的刚性接触，等静压通过超高压强（通常100-600

逻辑红宝书 2025-11-16 22:09:05 解锁全文

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晶瑞电材

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成交额 0

总市值 162.8亿

流通市值 162亿

市盈TTM -315.54

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兔子兔子兔

2025-11-17 23:31:31

恒坤新材上市估值

TTM：彤程新材（41.2）、晶瑞电材（负值）、艾森股份（110）、上海新阳（64.9）、南大光电（83.4）、飞凯材料（37.5）。暂给予公司150倍估值。公司看点主要是光刻题材，自主可控，另外也契合近期存储芯片的热点，可能集合竞价就会被超顶，预期会有不错的溢价。企业简况公司致力于集成电路领域关键材料的研发与产业化应用，是境内少数具备 12 英寸集成电路晶圆制造关键材料研发和量产能力的创新企业之一，主要从事光刻材料和

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彤程新材
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晶瑞电材
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上海新阳
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飞凯材料
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艾森股份

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无名小韭02811115

2025-11-16 20:08:24

中日关系风云骤变，半导体材料替代逻辑成最大看点

著） 2. 光刻胶：南大光电、晶瑞电材（ArF光刻胶突破中） 3. 湿电子化学品：江化微、晶瑞电材（高纯试剂产能扩张） 4. 氟化氢：多氟多、巨化股份（电子级氢氟酸） 5. 华正新材等（ABF膜突破中）中日的此番交锋，从外交层面延伸至产业竞争，半导体材料的"卡脖子"环节再度凸显。在自主可控战略下，国产替代已不是可选项，而是必由之路。对于投资者而言，每一次风波都可能成为细分领域龙头崛起的契机。

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南大光电
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沪硅产业
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华正新材
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多氟多
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晶瑞电材

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快狠准专线

2025-10-27 16:58:47

三季报业绩潮涌，A股投资主线明晰

资者新进公司前十大股东名单。晶瑞电材前三季度净利润为1.28亿元，同比增长19202.65%，其中第三季度净利润同比增长938.99%。作为国内电子材料龙头企业，公司涉及半导体和新能源两个应用领域，盈利增长系本期产品毛利上涨，交易性金融资产价格波动所致。多领域公司业绩表现同样出色：横店影视前三季度净利润同比增长1084.8%，主要原因是电影放映及相关衍生业务利润增加。公司还积极拓展多元化业务，包括创新营销场景、推广地方性

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晶瑞电材

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一思一记

2025-10-27 15:22:14

10月27日复盘笔记：存储/算力硬件/可控核聚变/福建/光刻胶/三季报业绩等

零部件加工，打开产品应用前景晶瑞电材：公司高纯系列主流产品全线达到了最高纯度SEMI G5等级，成为全球范围内同时掌握半导体级高纯双氧水、高纯硫酸、高纯氨水、高纯盐酸、高纯硝酸、高纯异丙醇等高纯产品技术的少数领导者之一；光刻胶品种丰富，能够提供紫外宽谱及部分g线、i线、KrF光刻胶等产品，其中i线光刻胶已向中芯国际等国内的知名大尺寸半导体厂商供货东田微：在光学镀膜和高端光通信元件领域具备显著优势，是国内少数能够自主配套高速

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天益医疗
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向日葵
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晶瑞电材
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东田微
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厦门钨业

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运犇帷幄

一路向北的机构

2025-10-27 13:55:15

光刻胶行业分析

友化学等企业垄断，国内企业（如晶瑞电材）近年通过技术研发取得突破，i线光刻胶树脂合成技术已达国际水平。光引发剂：占光刻胶成本约10%-15%，分为化学放大剂、光敏剂等类型。国内企业（如久日新材）正在积极布局高端光引发剂研发，力图打破海外垄断。溶剂与添加剂：溶剂（如丙二醇甲醚醋酸酯）占光刻胶成本约30%-40%，主要用于溶解树脂；添加剂（如增塑剂、稳定剂）用于改善光刻胶的工艺性能。 2. 中游生产中游企业通过将树脂、光引发

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南大光电
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晶瑞电材

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秋名山白神

超短低吸的老司机

2025-10-27 10:10:11

钢研纳克-光刻胶最新突破-光刻胶缺陷分析检测逻辑0到1 A股稀缺逻辑受重视！

光刻胶领域我国取得新突破财联社10月25日电，光刻技术是推动集成电路芯片制程工艺持续微缩的核心驱动力之一。近日，北京大学化学与分子工程学院彭海琳教授团队及合作者通过冷冻电子断层扫描技术，首次在原位状态下解析了光刻胶分子在液相环境中的微观三维结构、界面分布与缠结行为，指导开发出可显著减少光刻缺陷的产业化方案。相关论文近日刊发于《自然·通讯》。 (科技日报) 这个新闻最大的利好其实就是直接利好钢研纳克！该研究的意义远超光刻领域本身。其所展现的冷冻电子断层扫描技术威力，为在原子 / 分子尺度上原

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钢研纳克
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晶瑞电材
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彤程新材

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九哥实盘

不要怂的老司机

2025-10-27 09:46:20

北大芯片突破最受益标的必创科技、雪迪龙

北大芯片突破最受益标的必创科技、雪迪龙北大教授彭海琳芯片技术突破用的冷冻电子断层扫描技术，使用的是水木未来的冷冻电镜技术和设备，水木未来是国内唯一。而水木未来与雪迪龙和必创科技于2025年2月成立了合资公司。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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必创科技
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雪迪龙
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晶瑞电材

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十有八九

一路向北的公社达人

2025-10-27 09:40:08

佳先股份，北交所30cm光刻胶突破

佳先股份：光刻胶领域的后起之秀，国产替代的中坚力量在半导体制造的复杂工艺中，光刻胶作为关键材料，对芯片的精度和性能起着决定性作用。长期以来，高端光刻胶市场被国外企业高度垄断，成为我国半导体产业发展的“卡脖子”难题之一。佳先股份，一家原本在PVC环保热稳定剂助剂领域深耕的国家级专精特新“小巨人”企业，凭借前瞻性的战略眼光和不懈的技术创新，成功切入半导体光刻胶材料领域，逐步成长为光刻胶国产替代征程中的重要力量。一、战略布局，开启光刻胶领域新篇章 2023年，佳先股份做出了具有里程碑意义的战略决策

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佳先股份
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彤程新材
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晶瑞电材

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韭之大者

为国接盘

2025-10-27 09:34:35

飞凯材料：突破光刻胶技术的彭海琳是飞凯材料核心技术人员

飞凯材料：周末发酵突破光刻胶技术的彭海琳教授是飞凯材料的核心技术人员光刻技术是推动集成电路芯片制程工艺持续微缩的核心驱动力之一。近日，北京大学化学与分子工程学院彭海琳教授团队及合作者通过冷冻电子断层扫描技术，首次在原位状态下解析了光刻胶分子在液相环境中的微观三维结构、界面分布与缠结行为，指导开发出可显著减少光刻缺陷的产业化方案。相关论文近日刊发于《自然·通讯》°。 "显影"是光刻的核心步骤之一，通过显影液溶解光刻胶的曝光区域，将电路图案精确转移到硅片上。光刻胶如同刻画电路的颜料，它在显影液中的

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飞凯材料
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晶瑞电材

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Z一先生

2025-10-27 08:36:15

晶瑞电材：ArF高端光刻胶与存储芯片双轮驱动，长鑫存储供应商，叠加固态，重组预期，大级别！

晶瑞电材：ArF高端光刻胶与存储芯片双轮驱动，长鑫存储供应商，叠加固态电池，重组预期，大级别走势！聚焦：十五五规划新材料之光刻胶——晶瑞电材！光刻胶：是微电子技术中微细图形加工的关键材料，作为芯片制造的核心耗材，当前国产化率仅约5%，高端KrF/ArF光刻胶基本依赖进口。国家层面高度重视其国产替代，《国家集成电路产业投资基金三期》将投入超500亿元专项支持光刻胶研发，并设定2025年KrF/A

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晶瑞电材
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高盟新材
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南大光电
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上海新阳
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容大感光

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糖葫芦趁热吃

无师自通的游资

2025-10-27 08:27:19

10月27日盘前信息（主线梳理和预期差挖掘）

一、高热度主线方向 1.存储芯片三星、SK海力士四季度将DRAM和NAND闪存价格上调最高30%；长鑫存储发布LPDDR5X系列产品，在研0.58mm超薄封装；存储芯片需求受AI驱动激增，DDR4价格年内暴涨超两倍； 2. 光刻胶北京大学彭海琳团队通过冷冻电子断层扫描技术，首次解析光刻胶分子微观三维结构； 3. 国产GPU 国产GPU厂商沐曦股份科创板IPO过会； 4. 商业航天四中全会公报新增“加快建设航天强国”；我国成功发射高分十四号02星；商业航天领域朱雀三号可回收火箭预计1

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晶瑞电材
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彤程新材
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大为股份
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普冉股份
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中信证券

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Z一先生

2025-10-26 22:11:25

聚焦：十五五规划新材料之光刻胶——晶瑞电材！

著减少光刻缺陷的产业化方案。晶瑞电材【300655】国内最早规模产光刻胶的少数几家企业之一，KrF光刻胶覆盖90nm-55nm制程，ArF胶送样中芯国际测试，G线/一线胶国内市占70％！公司三季报以19203%增幅冠绝行业，高纯化学品打入长江存储供应链！晶瑞电材作为国内电子材料龙头，公司三季度净利润同比激增19203%，主要得益于高纯双氧水等产品实现国产化突破，成功进入长江存储、中芯国际等头部晶圆厂供应链。公司KrF光刻胶

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高盟新材
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南大光电
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伏白的交易笔记

买买买的机构

2025-10-26 19:50:36

技术突破：光刻胶产业链全景梳理

刻胶量产：彤程新材、南大光电、晶瑞电材、上海新阳、华懋科技。

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南大光电
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彤程新材
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晶瑞电材

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黄老韭

2025-10-26 16:15:49

10月26日科技前沿最新消息

1. 沐曦集成下周上会，冲刺A股高性能GPU第一股发生了什么？根据上海证券交易所科创板上市委公告，沐曦集成电路（上海）股份有限公司将于2025年11月1日接受上市审核。若成功，将成为A股首家专注于高性能通用GPU设计的企业。为什么是利好？沐曦聚焦AI训练与高性能计算GPU，其产品已通过国家超算中心及头部云服务商的兼容性测试。公司采用先进工艺，并自研软件栈以提升生态适配能力。上市将有助于其扩大研发与产能投入，加速国产高端算力芯片的产业化进程。对谁有利？国产大模型企业、云计算平台、科研机

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大众公用
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奥普光电
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和而泰
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晶瑞电材

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无名小韭22271130

2025-10-26 09:52:29

300655成为创业板业绩增长王！

300655（晶瑞电材）业绩增长动因研究摘要 - 研究背景与意义：阐述晶瑞电材作为微电子材料平台型企业的行业定位，结合2024年至2025年业绩从亏损到大幅增长的转折现状，说明探究其增长动因的行业参考价值。 - 核心研究结论：提炼业绩增长的核心驱动因素，包括核心业务增长、成本优化、行业红利等关键维度，概括研究发现与实践启示。 - 研究方法：采用财务数据分析与业务拆解结合法，基于公司财报数据与行业动态展开动因论

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晶瑞电材

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