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韭芯

春风吹又生的老韭菜

2026-07-28 08:06:55

长鑫科技产业链

长鑫科技：冉冉升起的中国DRAM龙头，充分受益存储高景气周期公司是中国少数实现DRAM规模化量产的IDM企业，公司产能规模已位居中国第一、全球第四，但距离行业前三的国际头部厂商仍有一定差距，且产能规模亦远低于国内庞大的市场需求，公司持续推动产能建设与工艺迭代，市场份额提升空间巨大。随着AI驱动需求提升，当下我们存储高景气周期的上行通道上。我们看好模型和应用落地后对存储需求长期且大量的拉动。根据公司招股说明书的数据，2030年全球存储芯片市场规模有望增长至5710亿，25-30年市场规模CAG

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华海清科

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2026-07-28 08:06:21

7月28日开盘必读资讯

文章目录，建议按需查看 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻一、盘前资讯 1、要闻简讯一、七部门：到2030年，基本建成具有中国特色的现代化疾控体系（上证报） 7月27日，国家卫健委、国家疾控局、国家发改委等7部门联合印发《疾病预防控制“十五五”规划》。《规划》提出，到2030年，基本建成具有中国特色的现代化疾控体系，防范化解规模性疫

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盘前解读

2026-07-28 07:26:27

7月28日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点：①机器人 ②电力 ③PCB ④医疗医药 ⑤半导体 ⑥大消费 ⑦AI硬件 ⑧被动元件 ⑨脑机接口 ⑩公告 ⑪AI应用 ⑫锂电产业链 ⑬算力前瞻：⑭存储芯片/HBM ⑮AI大模型/AI安全 ⑯CPO/光通信 ⑰MLCC/电子布/铜箔 ⑱TGV玻璃基板 ⑲美伊中东/原油 ⑳网络安全㉑卫星互联网㉒风电㉓券商/并购㉔智能驾驶 No1:盘前热点事件（1-8条为盘面热点 & 9-21条为题材前瞻） ~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~ 一、机器人（15个涨停） ◇事件： ① 7月27日

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张江高科
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立新能源
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太极实业

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古景升

全梭哈的老韭菜

2026-07-28 00:01:20

长鑫暴涨与韩系存储扩产暴跌，看似矛盾，实则指向AI链最深层供给矛盾→磷化铟（InP）衬底！

长鑫科技登陆A股暴涨与韩系存储厂商扩产即暴跌，看似矛盾，实则共同指向了AI算力产业链最深层的供给矛盾——磷化铟（InP）衬底是决定所有硬件扩产上限的“最短木板”。一、长鑫科技上市：存储扩产的“中国版本” 2026年7月27日，国产DRAM龙头长鑫科技（688825.SH）正式登陆上交所科创板，收盘报49.00元/股，较发行价8.66元大涨465.82%，总市值约3.28万亿元，登上A股市值榜首。全天成交额1412亿元，创A股单只个股单日成交纪录。长鑫科技正处于史无前例的扩产周期：公司目前在合

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兴业科技
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云南锗业
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先导基电

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股道金钥匙

全梭哈的游资

2026-07-27 23:57:07

长鑫上市后和美光等比市值预估

长鑫上市后和美光等比市值预估，不考虑品牌影响力，不考虑全球市场，只从营收和利润两个角度考虑。美光市值6.7万亿人民币（汇率按照6.766计算）；2026 财年全年预估营收：约 1390 亿美元；2026 财年全年预估净利润：约 510 亿美元（基于 Q4 指引推算）长鑫3.2万亿人民币；上半年预测：预计营收 1100 亿至 1200 亿元，归母净利润 500 亿至 570 亿元，业绩增速超预期美光的市值是长鑫的2倍；但是业绩是是长鑫的4.3倍；利润是是长鑫的3.5倍数；这样看估值应该在1.

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美光科技公司

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-07-27 23:31:43

7.27题材

7.27 星期一长鑫科技上市工信部：锂电池行业标准研讨会 7.28 星期二康宁财报 7.29 星期三蜘蛛侠4，崭新日 SK海力士、希捷财报 7.30 星期四美FOMC 美6月PCE物价指数 Meta，微软，三星财报中际旭创港交所挂牌 7.31 星期五中PMI 亚马逊，苹果财报重点关注：【环保税】经国务院同意，财政部、税务总局、生态环境部联合发布《征收挥发性有机物环境保护税试点实施办法》，自2027年1月1日起开展征收挥发性有机物环境保护税试点。市场监管总局对携程作出51.79

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黑火信息差

2026-07-27 21:54:43

7.27 信息差 (长鑫链、CPO、MLCC、电子布、铜箔、医疗等)

宏观新闻 15:58:54【韩国养老金基金结束连续6个月净卖出本月首次转为净买入】7月27日行业信息科技：股权财政：长鑫的成功代表一个地方财政转型的典型代表科技&股权替代地产的标志性事件代表“土地财政”转向“股权财政”的教科书级样本股权财政，全国第一个上岸的城市：合肥合肥地方债余额大约3000亿，财政收入近1000亿，长鑫一次性为合肥赚回来1.2万亿，相当于近一年的GDP，13年的财政收入，可以还清4次地方债，未来还不算持续增值的，所以不管科技牛，还是科技熊，都是

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风华高科
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江海股份
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国际复材
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中国巨石

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无籽西瓜

全梭哈的韭菜种子

2026-07-27 21:10:42

坚守产业大趋势，两连冠见证波段复利力量第八届长韭杯大赛一览：

免责声明：股市有风险,入市须谨慎.文章比赛数据只供学习交流,选手在比赛发表的任何信息仅代表其个人观点,与比赛立场无关,不对您构成任何投资建议，据此操作风险自担.如有人以比赛成绩为卖点,搞代客理财,荐股推票,炒股培训等非法证券活动,请一概远离,谨防上当. 坚守产业大趋势，两连冠见证波段复利力量第八届长韭杯大赛一览：各位公社社友，第八届长韭杯实盘大赛正式收官。本届比赛，共626人参赛，截止到比赛结束当天还剩160人，退赛率74.44%，本次比赛分为了百万组和十万组，百万组剩余选手中总收益为正的有

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追牛寻金

2026-07-27 19:22:29

存储行业更新

数据来源：高盛一、核心逻辑：产能大规模扩张，直接利好设备商高盛看多SPE的最核心依据是中国DRAM产能的确定性扩张。规模与时间表：中国DRAM领导厂商的产能到2030年将较当前水平翻倍以上。具体来看，合肥、上海、北京的现有或新建设施预计在2028年全面投产。此外，2028年之后还将有一个巨型工厂开始贡献产能。这意味着未来几年中国DRAM产业将维持极高的资本开支强度。国产化率提升：这些新产能不仅使用全球顶级的半导体设备，还大量采用国产设备。特别是除光刻机以外的核心设备，部分工厂甚至主要依赖

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无名小韭64090720

2026-07-27 18:42:56

【长鑫存储（68825）深度复盘：业绩暴增3倍的国产DRAM一哥，为何资金不敢高举高打？】

📌 结论前置：基本面上是“国产替代+AI高端化”的绝对硬逻辑，但资金最大的纠结点在于HBM技术的代差。短期有业绩支撑，中长期得看HBM的突破进展，否则容易被当作“情绪标的”被砸盘。 🍖 【核心硬逻辑 / 明牌】 1️⃣ 业绩爆炸： 2025全年预计营收153亿（同比+80%），前三季度净利15.7亿（同比+328%），毛利率大幅改善至20.7%！妥妥的戴维斯双击。 2️⃣ 产品卡位： LPDDR5/DDR5高端产品渗透率提升，直接吃到了AI手机和AIPC的增量红利。OPPO、vivo等头部

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-07-27 18:09:01

260727明日看好方向投票

投票数据：【1】AI硬件： 1）光通信：2026年7月19日天孚通信、新易盛发布业绩预告，新易盛2026年Q2净利润42.2亿-52.2亿预计环比增长51%-87%。。 2）Rubin：2026年7月11日网传消息，媒体曝黄仁勋亲自参加大摩会议，确认Rubin没有延期（传闻将延迟2月）。摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源

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孤独成功

中线波段的龙头选手

2026-07-27 17:38:42

7月27日复盘

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息 1至6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额39479.9亿元，同比增长18.7%，较一季度加快3.2个百分点。二、大盘表现沪指涨1.15%，深成指涨2.72%，创业板指涨3.16%，科创50涨1.16%。沪深两市成交额2.08万亿，较上一个交易日放量1455亿。长鑫科技上市首日创下多项记录，股价涨465.82%，换手率超66%，超越工商银行成为A股总市值“一哥”，全天成交额超1400亿，成为A股历史首支单日

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无名小韭41770604

2026-07-27 16:57:46

长鑫科技正式登陆科创板！国产DRAM第一股登场。

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长鑫科技正式登陆科创板！国产DRAM第一股登场。.docx

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兆易创新

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-07-27 15:52:54

1400亿！今日盘中发酵、信息差、段子！0727

盘中发酵长鑫上市，影响落地。美国总统暂停对伊军事打击，伊朗表态对等停火，油价大幅回落三星电子、SK集团与美国科技巨头签署9500亿美元AI合作计划脑机接口迎重大突破:视网膜芯片获准在欧上市可帮助患者恢复视。创新医疗、爱朋医疗据smm，今日vc继续涨价7500，来到206500，目前公司vc出货价来到20w以上，且下游需求处于排队等货中，严重供不应求。预计vc价格会达到25w以上。孚日股份中国AI大模型周调用量领跑全球:小米MiMo-V2.5登顶，C1aude近一年首次全线落榜，美国

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-07-27 15:51:50

7.27个股信息差（再创历史）

午晚上间研报更新在@飞火挖掘社盘中段子汇总长鑫科技上市首日涨逾470% 成交额超1412亿创A股个股单日成交新高（至纯科技、太极实业、格林达、雅克科技、矩子科技、国投中鲁等）长鑫科技盘中出现卡顿、委托撤单失败券商：交易量过大英伟达、博通CPO交换机展开小量出货光引擎良率、先进封装产能成关键因素野村：给予长鑫科技116元目标价，对应市值7.76万亿元国家电网公示今年第三批特高压、输变电设备招标候选名单（立新能源、顺钠股份、吉鑫科技、东方新能、银星能源、华润新能等）《光伏行业成本

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陇神戎发

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