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2023.12.3市场逻辑精选

调制器）、仕佳光子。 LPO：剑桥科技、新易盛、中际旭创、华工科技。 ◇风险提示：部分信息来自网络，请谨慎参考。黄金：国内足金首饰金价达到625元/克 ◇驱动：12月3日记者从周大福、六福珠宝等黄金珠宝品牌获悉，当日其足金首饰金价达625元/克，再达年内高位。相较10天前金价(11月23日)606元/克，上涨3.14%。 ◇原因：全球通胀上升时，黄金抵御通胀，各国央行摆脱对美元的依赖，抵御了美债收益率飙升和美元强势带来的压力

逻辑红宝书 2023-12-03 22:38:30 解锁全文

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2023-12-05 14:11:26

AI应用细分：游戏、传媒等概念股梳理！（附股）

供应商）、光迅科技、富信科技、剑桥科技。光材料：石英晶振：泰晶科技、东晶电子、惠伦晶体、晶赛科技；陶瓷外壳：中瓷电子；滤光片：东田微、水晶光电、五方光电、腾景科技；高速光引擎：天孚通信；高速电缆DAC：兆龙互连；薄膜铌酸锂：光库科技；散热：富信科技、天通股份；光器件：光迅科技、天孚通信、博创科技、太辰光、光库科技；光芯片：长光华芯、源杰科技、仕佳光子、永鼎股份；光模块：中际旭创、光迅科技、华工科技、新易盛、

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昆仑万维
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天孚通信
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剑桥科技
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中际旭创
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省广集团

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金融民工1990

长线持有

2023-12-04 10:16:36

光模块小范围交流纪要

一、厂商进度光模块样品审核通过离供货很远，还要产品验证。 HG：和 Arista 合作配合英伟达设备，800G 卖给 Arista。英伟达的产品送样，但是该产品 NV没需求。新易盛：拿很多订单交不了货——没有光芯片和设备产能。订单应该是 AWS 和 Meta，有一点 800G，市场上传段子是对的，但是量和比例调整了。旭创预期：环比肯定季度增长，800G 量一直在增长。订单：现在明年全年订单能看清楚。动态看全年整体需求增长，AI 刚开始需求量只会增长，不存在砍单，每个月每个周都在不停加单。

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通宇通讯
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剑桥科技
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新易盛

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2.06
价值挖掘机

高抛低吸的老股民

2023-11-26 23:18:46

晶方科技：晶圆级封装龙头车载业务三线布局，光学器件第二增长曲线

公司专注高端封装，CMOS影像传感器晶圆级封装技术领先。近年来不断通过外延并购实现了业务布局的扩张。深度绑定全球优质CIS客户，客户集中度较高。涵盖SONY、豪威科技、格科微、思特威等全球知名传感器设计企业。高研发推动技术创新，专注先进封装毛利率行业领先。从行业趋势来看，先进封装是未来大势所趋，TSV技术是先进封装核心工艺，从公司内生增量来看，产能端18万片12英寸的封装产能项目有序推进，需求端以手机为主的消费电子有望开始去库存，汽车端ADAS带动量价齐升，AI推动安防新需求，同时公司收购An

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晶方科技
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剑桥科技
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粤万年青
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克来机电
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鲁抗医药

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价值挖掘机

高抛低吸的老股民

2023-11-24 08:48:59

231123汽车王者归来地产暖风不断

三大指数今日低开高走，午后集体拉升翻红，北证50指数一度涨超5%，随后上演冲高回落走势，成交再创历史天量，全市交易量8930亿。汽车产业链集体走强，远东传动、华阳集团、东安动力、日盈电子、渤海汽车等多股封板，长安汽车、东风汽车涨超6%。医药股再度活跃，粤万年青、四环生物、桂林三金、联环药业等封板。地产股集体反弹，大龙地产、金科股份涨停。下跌方面，高位股全线下挫，三柏硕、亚威股份、传智教育、银宝山新、统一股份、皇庭国际等十余只前期强势股封跌停板。 1.北交所见历史天量，短期可以规避了，而且很多个

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剑桥科技
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综艺股份
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克来机电
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积成电子
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易华录

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1.44
价值挖掘机

高抛低吸的老股民

2023-11-22 11:50:46

跨年妖股综艺股份？

白酒企业近几年IPO的几乎没有成功的，尤其注册制全面落地的背景下，国家不鼓励‘烟酒企业上市融资！看来只有借壳上市成为唯一的通道了…… 老白干是通过(裕丰控股)上市牛栏山通过(顺鑫农业）上市红星二锅头(大豪科技）以上几家白酒借壳都是股价在停牌之前公司多次声明不会重组借壳资产注入等，把一些散户的投资者洗掉，然后股票就停牌…… 综艺股份从2002年涉足洋河大曲，获得百倍受益，2019年收购贵州醇开始，又收购枝江大曲，贵州青酒，蔺郎酱酒，贵州匀酒，昝圣达便一边减持其它上市公司，一边加码投资收购白酒

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剑桥科技
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综艺股份
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圣龙股份
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三湘印象
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金溢科技

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2.50
教练我想学挖掘

一路目送的小韭菜

2023-11-20 18:08:51

11.20 逻辑

.21英伟达三季报鸿博股份，剑桥科技，中际旭创，新易盛，浪潮信息等老牌面孔，当然也可以催化HBM3e的用量，就和当时CPO一样 MR/头显/AI相关的零部件/耳机/智能音箱：苹果MR Vision Pro，最近消息可能会变多，11-12会有开发者大会，月底上海开发者实验室启动。卫星导航 11.20明月湖空天信息产业，主要是卫星和火箭。无人驾驶：特斯拉两周内开放FSD 系统；小道消息智能网联车试点一个月内开始（11.17

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鸿博股份
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剑桥科技
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五洲新春
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中大力德

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1.46
牛🐮🐮🐮

2023-11-20 16:18:43

OpenAI创始人奥特曼加入微软，大模型竞争又将风起云涌

软AI的竞争！算力端供应商：剑桥科技等应用端合作企业：南兴科技、宁夏建材、鼎捷软件、汉得信息等关注：长盈通微软或加速空芯光纤的应用

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剑桥科技
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鼎捷软件
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长盈通

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1.30
铁

超短低吸

2023-11-20 07:08:19

11.20上市公司公告集锦

300697 电工合金：控股股东正筹划控制权变更公司股票自11月20日起停牌 603920 世运电路：控股股东筹划重大事项股票继续停牌定增重组 603169 兰石重装：拟以7.03亿元收购兰州兰石超合金新材料有限公司100%股权 603488 展鹏科技：拟收购领为军融100%股权 001965 招商公路全资子公司拟44.12亿元收购路劲（中国）基建有限公司100%股权投资签约 000537 广宇发展投资设立子公司 600335 国机汽车：子公司中标1.71亿元南汽电池PACK产能项目工

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剑桥科技

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1.77
擒龙的后花园

老司机

2023-11-19 19:56:11

11月19日盘前重要新闻及观点汇

周末舆情热度： ①HBM-据报道称，全球最大的两家存储器芯片制造商三星和SK海力士正准备将HBM产量提高至2.5倍，全球第三大DRAM公司美光也将从2024年开始积极瞄准HBM市场（联瑞新材、华海诚科、雅克科技、太极实业、香农芯创等）； ②抖音付费-据界面新闻报道，11月16日，针对近期抖音开启测试视频内容付费服务（广博股份、省广集团、因赛集团、引力传媒、佳云科技等）； ③卫星互联网-SpaceX星舰火箭从德克萨斯州的发射台发射升空，SpaceX有望实现在明年年底前用星舰发射星链卫星（航宇微、多

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香农芯创
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华海诚科
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剑桥科技
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新易盛
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通化金马

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1.16
纯真老韭菜

全梭哈的老韭菜

2023-11-19 17:45:19

国盛证券：英伟达(NVDA.US)正式推出H200 建议积极关注算力板块后续发展

联特科技、华工科技、源杰科技、剑桥科技、铭普光磁。　　算力设备：中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、盛科通信、菲菱科思、恒为科技、工业富联、寒武纪、震有科技。　　液冷：英维克、申菱环境、高澜股份、佳力图。　　边缘算力承载平台：美格智能、广和通、移远通信、初灵信息、龙宇股份、网宿科技、佳讯飞鸿。　　卫星通信：三大运营商、中国卫通、中国卫星、震有科技、华力创通、电科芯片、海格通信。　　数据要素—— 　　运营商：中国电信、中国移

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剑桥科技
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亚威股份
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太极实业
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宏昌电子
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中际旭创

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5.12
浙里投研

航行五百年的机构

2023-11-19 13:41:28

11月17日涨停异动解析

日12:00:01发布的） ②剑桥科技、富通信息涨停，罗博特科、新易盛等大涨。附：继上次厕所小作文后，周五下午小作文又来了。网传新易盛/剑桥通过LPO方案进入英伟达，看看就好，不良大V天天捏造子虚乌有的东西，里面的大资金配合拉升对敲。（11月7日厕所小作文新易盛涨停，到周五已经走出V型底。毕竟他是从81.18跌下来的，AI时代cpo逻辑也绝对硬，注意辩证看待） ③浙江世宝、路畅科技首板涨停。附：消息面上，工业和信息化部等四

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广博股份
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省广集团
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剑桥科技
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三柏硕
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西陇科学

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12.04
起飞888

追涨杀跌的散户

2023-11-18 19:52:24

跃岭股份--光芯片+外销汽配涨停基因极佳的标的

中科光芯是中国唯一的能全生产链自主生产光芯片生产商。是中国目前最前沿最全面的光芯片公司。现有产品包括外延片、芯片、TO器件、光器件、光模块等，#国内唯一一家能够独立设计并量产光芯片的企业（全球仅5家），公司拥有全球顶尖的光芯片外延、芯片制造、模组全核心制造技术，已建成全套光芯片设计、加工、生产成型、成品组装、成品检测检验能力的完整生产线。中科光芯光电科技有限公司是国内本土唯一量产激光器芯片的公司，目前的终端客户有华为、中兴等光通信行业的顶级企业，计划下一步研发生产用于手机3D摄像的光芯片。中科

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跃岭股份
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银宝山新
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剑桥科技
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新易盛

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2.00
投研掘地蜂

2023-11-18 04:58:59

今日光模块段子很多，经我们找产业链多方沟通了解，汇总解析如下

🔥今日光模块段子很多，经我们找产业链多方沟通了解，汇总解析如下： 1、网传新易盛/剑桥通过LPO方案进入英伟达——真实产业情况：目前英伟达的光模块国内供应商只有中际旭创一家（天孚为供应商的供应商），并无其他企业进入，行业格局没有发生变化；英伟达增量的以太网架构方案考虑到DSP的紧缺，针对多模部分目前正在做LPO方案的测试，旭创/finisar/新易盛/剑桥等等众多企业都在送样测试，属于很早期的阶段，送样测试不代表进入，且英伟达800G是否采用LPO方案还有很大不确定性，LPO目前没有下任何订单

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剑桥科技

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谁与争锋

蜜汁自信

2023-11-17 20:54:55

英伟达已从中国大陆官网删除RTX 4090，传会有更多GPU列入限制名单

英伟达已从中国大陆官网删除RTX 4090，传会有更多GPU列入限制名单英伟达已从中国大陆官网删除RTX 4090，传会有更多GPU列入限制名单 2023-11-17 16:47·超能网上个月，美国政府将收紧了对尖端人工智能（AI）芯片的出口管制，随着规则的更新，除了数据中心使用的计算卡外，消费端的GeForce RTX 4090游戏显卡也未能幸免，这将严重限制英伟达等芯片设计公司向中国销售高性能芯片。目前英伟达已经从中国大陆区官网上删除了GeForce RTX 4090，相同页面上不会再

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顺网科技
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新易盛
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剑桥科技
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省广集团
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佳云科技

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教练我想学挖掘

一路目送的小韭菜

2023-11-17 20:20:22

2023.11.17逻辑

今日逻辑 HBM爆发：涨价逻辑，英伟达直接大力出似乎对HBM3e的要求很大 PET铜箔：这个消息归纳觉是叠加了进入M9的麒麟电池供应，不是单纯的锂电池抖音：传媒继续，短剧第二波可能的助力 CPO：传言是剑桥进入了NV供应链，计算器又冒烟了其他逻辑（可能会有吧）周日再说吧个人牢骚（纯属个人的唧唧歪歪）：最近发现其他逻辑里面的事件其实是有区别的，就比如现在科技真的强，没有走出来的碳中和或者跨境电商相对弱势，这样对仓位的配置就不能平均。举个栗子：这周仓位 30%碳中和，20%大飞机，10%

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浙江世宝
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中大力德
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剑桥科技

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