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2023.5.3市场逻辑精选

I的终点，下月即将亮相； 4、剑桥科技：产品结构持续优化，境外高毛利助力成长； 5、新坐标：产能爬坡带动利润增加，热泵推进打开新增长空间； 6、返利科技：公司近18%股份或被注销； 7、广深铁路：高铁业务带来利润率提升； 8、祥鑫科技：获150亿项目定点意向书，全年业绩目标可期； 9、中原高速：通行费收入较大幅度上升，Q1业绩超预期； 10、政治局会议要点； 11、假期AI事件； 12、美联储加息预期。

逻辑红宝书 2023-05-03 22:18:00

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剑桥科技

sh603083

68.9 (-1.1)

-1.57%

成交额 20.3亿

总市值 184.8亿

流通市值 179.4亿

市盈TTM 53.62

分时

日线

周线

月线

周期合伙人

满仓搞的大户

2023-06-04 23:06:52

光模块各公司预期差汇总

6T甚至更高规格的光模块。 $剑桥科技(SH603083)$ $新易盛(SZ300502)$ $中际旭创(SZ300308)$ 2. 光模块各企业预期差除开行业层面的贝塔，各个公司之间还有一些自身的预期差，具体如下：剑桥科技：市场合力的总龙头，还没到10倍，目前还在送样，无论过哪一家的认证大概率都会有反应中际旭创：绑定Google+行业龙头已经是市场共识，基本上各家券商的通信都已经覆盖，算研究得最清楚得公司，所以缺点是预

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中际旭创
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剑桥科技
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联特科技
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天孚通信
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新易盛

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作手無䓂

2023-06-04 12:20:42

后市推演20230603

我把今年以来每月一次做的后市推演系列文章做了一个合集，方便大家查阅验证。红五月已经结束，继往开来，推演一下六月行情。一、板块节奏 5月板块涨跌幅。按行业：按概念：以AI为中心的硬件、软件、应用等上、中、下游产业链依然是当仁不让的主线！主观认为： 1、6月继续演绎人工智能、ChatGPT板块的强更强，该两大指数创新高后继续震荡向上！ 2、医药板块中的中药、部分创新药依然处于机构加持中，虽然板块被AI的光芒所掩盖，但其实一直在悄悄走趋势，后续会继续延续向上。其实，我觉得这种悄悄走趋势的

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剑桥科技

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0.53
韭韭贵亿

全梭哈的公社达人

2023-06-04 11:43:21

算为王

联特科技、华工科技、源杰科技、剑桥科技。边缘算力芯片：瑞芯微、全志科技、晶晨股份、翱捷科技、乐鑫科技。边缘算力承载平台：美格智能、广和通、移远通信、初灵信息、龙宇股份、网宿科技。算力上游：工业富联、寒武纪、震有科技。服务器&交换机：中兴通讯、紫光股份、锐捷网络。云算力：光环新网、奥飞数据、数据港、润泽科技、科华数据。风险提示：AI发展不及预期，算力需求不及预期。

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剑桥科技

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11.60
无名小韭70251010

2023-06-02 20:57:04

康佳集团--突破半导体技术限制，用实力解决卡脖子难题

存储(sh688525)S S剑桥科技(sh603083)S S深康佳A(sz000016)S

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佰维存储
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剑桥科技
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深康佳A

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25.56
无名小韭9999

2023-06-02 15:22:07

从TSM为NVDA调产，微调光模块中报预期

从TSM为NVDA调产，微调光模块中报预期 2023年6月2日下午，有报道称TSM为NVDA调整生产计划：文章原文：首先，我先简单讲一下CoWoS是什么。 CoWoS的全称为Chip-on-Wafer-on-Substrate，是一种将芯片、基底都封装在一起的技术，并且是在晶圆层级上进行，目前只有台积电掌握，技术细节属于商业机密。它属于2.5D封装技术，常用于HBM高带宽内存的整合封装，比如AMD Radeon VII游戏卡、NVIDIA V100计算卡都属于此类。此次调整说明NVDA的

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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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光库科技
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剑桥科技

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空山新雨后

蜜汁自信的老司机

2023-06-02 11:59:17

中石光芯，存在借壳跃龙股份的可能性！

2018年3月份，跃岭股份（002725）全资子公司浙江昌益投资有限公司拟使用自有资金3200万元受让苏辉持有的福建中科光芯光电科技有限公司15.40%股权，2019年5月，跃岭股份（002725）以自有资金4,320万元收购刘盛、淮安信堃股权投资合伙企业（有限合伙）、中科光芯光电科技（淮安）有限公司持有的中科光芯20.79%股权。收购完成后，跃岭股份直接持有中科光芯36.19%股权。福建中科光芯光电科技有限公司（简称中科光芯）成立于2011年，由中科院福建物质结构研究所课题组组长、博士生导师

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剑桥科技
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新易盛
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跃岭股份

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1.32
谷月轩

买买买的老司机

2023-06-02 10:48:31

还没涨停的双象股份

双象股份，因为年产30万吨光学级PMMA/MS项目正在建设中，而苹果的mr设备上镜片，使用了光学级的pmma，所以市场给了双象股份短期内70%左右的涨幅而作为同样拥有pmma的道明光学，今天市场则是给予了一字涨停，由此可见市场对于pmma相关的概念股是非常看好而作为同样拥有pmma的深纺织a，目前却还未启动深纺织a在收购恒美光电后，将成为全球规模最大的偏光片企业集团之一而恒美光电也是国内唯一一个实现部分上游核心材料量产的偏光片企业来自官网的介绍祝各位老师发财发财发财发财发财发财发财发

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双象股份
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道明光学
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力鼎光电
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剑桥科技
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鸿博股份

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-06-02 09:13:50

2023年中期TMT大科技板块观点更新

行业主线当前研究思路核心看海外，海外大厂算力开支已明显加速，订单层面已经出现供应链的反转，如英伟达、AMD等；AMD一季度明显处于去库存状态，-5%，Q2指引+10%；英伟达单季度创历史新高，主要增长都来自于数据中心需求。国内大厂节奏还不太一样，国内互联网大厂大模型还在储备当中，算力的大规模投资还没出来；国内数据中心投资集中于运营商，三大运营商规划支出增长34%，近千亿的规模已经超过阿里+腾讯的CAPEX，所以国内的AI框架下的基础设施投资也已经启动，下半年会逐渐看到国内供应链的订单反应。

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剑桥科技

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发现牛股

中线波段的散户

2023-06-02 09:02:15

AI算力时代，光模块新技术演进路径

、天孚通信、新易盛、博创科技、剑桥科技、华工科技、光迅科技、光库科技、联特科技、源杰科技、仕佳光子　　◆风险提示：高算力发展不及预期、宏观经济波动风险、全球贸易波动风险、行业竞争风险。

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中际旭创
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天孚通信
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新易盛
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剑桥科技
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光迅科技

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3

1.27
止

2023-06-01 18:14:48

悬赏 10.00工分

请教光模块和光引擎的关系

是不是光引擎是光模块里面的重要部件，如果以后CPO了，可插拔光模块可能不需要了，但是引擎是依然需要的？是不是这么理解，如果这样理解的话，天孚通信是不是比其他光模块厂商更有前景？

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天孚通信
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剑桥科技
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中际旭创
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新易盛
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光库科技

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1.62
秋名山白神

超短低吸的老司机

2023-05-31 22:05:34

接口芯片-AI算力服务器下一个光模块！秒杀液冷散热+PCB题材！

长达几个月的光模块行情中诞生了剑桥科技、联特科技、中际旭创等一批牛股，而现在AI服务器中价值1400美元的接口芯片基本上没有太多资金关注，这本身就不合理。随着英伟达GH200的发布，机构注意到了变化，并且开始重视接口芯片，短线资金并没有发现预期差，这也是值得博弈的预期差，无论是单机的价值还是成长潜力，接口芯片都不弱于光模块，可以秒杀散热模组和PCB，那么同理，如果AI服务器其他相关题材都被爆炒，那么接口芯片存在极大的暴涨潜力

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龙迅股份
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剑桥科技
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金百泽
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曙光数创
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中际旭创

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2023-05-31 20:59:26

800G光模块设备股罗博特科能否补涨？

02 今年涨幅+255.5% 剑桥科技 603083 今年涨幅+535.7% 罗博特科300757 今年涨幅+24.43%。作为800G光模块生产的设备铲子股，虽然占比例较少（18.82%），但是也有继续收购剩余股权的可能性。如果持股比例能进一步增加，那未来更可期。

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罗博特科
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中际旭创
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新易盛
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剑桥科技

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3.73
无名小韭0526

2023-05-31 20:10:23

5月31日晚间公告精选

6万股，占公司总股本的1%。剑桥科技：控股股东拟减持公司不超1%股份剑桥科技公告，公司持股15.53%的控股股东Cambridge Industries Company Limited因自身业务需要，计划减持公司股份不超268.22万股，即不超过公司股份总数的1%。飞荣达：实控人及其一致行动人拟减持不超2%股份飞荣达公告，公司控股股东、实控人马飞及一致行动人黄峥拟以大宗交易方式合计减持公司股份不超过1156万股，即不超

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剑桥科技

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吃掉糖

2023-05-31 16:40:50

远超鸿博股份实锤英伟达供应链业绩最强龙，营收占比超30%，超剑桥科技，中际旭创，胜宏科技

提前声明所有数据公开可查，均来自公司年度报告以及券商研报。直接进入正题：和林微纳主营半导体测试探针主要用于半导体芯片测试环节，通过连接测试机来检测芯片的性能指标，是芯片测试环节的关键耗材。判断芯片功能和性能的有效性。全A股仅此一家，并且全面进去英微达，AMD,高通，微软供应链。按照5月12日海通证券研报英伟达是和林微纳第一大客户，2021年占其探针收入71%，2022年占其探针收入51%完美收益于英伟达芯片出货量. 我们可以从公司披露的2021年和2022年年报中找到信息。2021年和林微

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和林微纳
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鸿博股份
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剑桥科技
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中际旭创
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胜宏科技

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成哥

2023-05-31 16:20:59

光模快研究

推理。（7）新趋势：LPO（剑桥科技） LPO（有个说成本降8~9%，有个说降15%。功耗降50%）：是一种在现有光模块基础上的新技术，有了芯片都能做。剑桥、海信等厂商刚发布产品，测试要3个月，小批量兼容性测试还要1.5~3个月，因此规模化量产前需要大半年，预计今年年底或明年才能实现量产。LPO是基于Linear Driver芯片技术实现的可插拔光模块。目前主流的200G/400G/800G的产品都是PAM4+DSP芯片来实

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剑桥科技
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新易盛

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