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逻辑交易知行合一
2025-12-01 16:40:35
ai电源本周更新20251130【zx电新】
高,hvdc代工仍需验证。 【
威胜控股
】:主业超预期往后看cagr25%,今年aidc突破,拿了万国海外13亿(只对应200MW不到,远期2gw以上)和字节国内的单子,全年数据中心订单25亿,同比10倍+,占去年收入30%。明年3月将入通,建议关注我们深度报告 【中富电路】:近期谷歌链表现较好,我们建议下一步研究公司预埋sic相关技术进展。 欢迎联系zx电新
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麦格米特
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新雷能
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禾望电气
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中富电路
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蓝天白云
2025-11-26 12:53:28
威胜控股
:电表业务利空出尽,数据中心持续超预期
🔥【中信电新】
威胜控股
:电表业务利空出尽,数据中心持续超预期,26年3月入通条件基本满足,重点推荐! 💡AIDC:公司是数据中心配电低估龙头,订单/交付持续超预期,产品从配电延展至HVDC+液冷。1)订单,公司预计25年订单23亿(13亿万国),26年万国订单翻倍以上,26年保守预计38亿以上(+65% YoY);2)交付,25年交付11亿+(24年4-5亿),26年交付指引翻倍以上。;3)客户,深度绑定海外
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威胜控股
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黑眼圈
2025-09-23 21:57:55
中信电新
威胜控股
3393HK今日放量新高掘金数据中心配电低估龙头 逻辑核
【中信电新】
威胜控股
(3393.HK)今日放量新高:掘金数据中心配电低估龙头 💡逻辑:核心在于数据中心配电重大突破,公司预计25年订单23-25亿(同比5倍+),交付11亿,26年交付指引至少翻倍,对应25/26年数据中心利润1.3/3亿,占比14%/25%。其他业务保守15%利润增速假设下公司26年利润有望12.5-13亿。 💡空间:当前不足9倍,5%+股息,预计26年3月入通,保守按SOTP算(数据中
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