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天命大韭菜

全梭哈的老股民

2026-08-20 10:13:46

行业深度：干法刻蚀设备——工艺壁垒、国产替代进程与重点标的放量展望

标的梳理（北方华创、中微公司、屹唐股份） 1. 北方华创（002371）——平台型设备龙头，成熟制程刻蚀放量主力赛道卡位国内产品线最齐全的平台型半导体设备厂商，对标海外应用材料模式；刻蚀业务以ICP电感耦合硅刻蚀、金属刻蚀为主，与中微CCP介质刻蚀形成错位竞争格局。除刻蚀之外，同时布局PVD、炉管、清洗、键合等多品类前道设备，可以向晶圆厂提供一站式装备方案，平台协同优势显著，抗周期能力优于单一赛道厂商。行业进度成熟制程

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北方华创
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中微公司
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屹唐股份

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幸运锦鲤

2026-08-13 07:35:47

[玫瑰][玫瑰][玫瑰]新增重点强call#屹唐股份：出海逻辑最硬+板块估值最便宜，

][玫瑰]新增重点强call#屹唐股份：出海逻辑最硬+板块估值最便宜，现价强call【华西机械】 #1、公司是板块出海逻辑最硬的标的！公司是干法去胶设备、快速热处理设备全球龙头，相关产品全球市占率第二，已经具备出海逻辑，#25年公司海外收入占比30%，26年海外收入占比继续提升，#其中海力士、三星、台积电等均为其核心客户，#板块最受益海外存储、先进逻辑大扩产！ #2、公司是板块估值最便宜标的！#26年公司国内订单存储敞口超过5

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-12 10:10:28

【中信建投机械】海力士重启中国大连NAND工厂建设，中国设备零部件出海走向现实

备环节出海正在加速，重点推荐：屹唐股份、盛美上海、中微公司、华海清科、华峰测控等。

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盛美上海
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屹唐股份
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中微公司
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华海清科
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华峰测控

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-06 21:35:09

【中信电子：最新观点&市场情绪反馈】本周关注

源微、京仪装备、金海通恒运昌、屹唐股份等。

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屹唐股份
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长鑫科技
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中芯国际
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寒武纪
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金海通

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韭菜团子

2026-07-21 15:35:48

07月21日屹唐股份股票异动解析

干法去胶设备+晶圆加工设备+北京国资+次新股 1、2026年7月15日机构研报，公司是干法去胶设备、快速热处理设备全球龙头，相关产品全球市占率第二，已经具备出海逻辑，25年公司海外收入占比30%，26年海外收入占比继续提升，其中海力士、三星、台积电等均为其核心客户，板块最受益海外存储、先进逻辑大扩产。26年公司国内订单存储敞口超过50%，叠加海外大扩产，26保守订单增速50%以上。 2、公司干法去胶设备及快速热处理设备已实现大规模装机，截至2024年末，公司产品累计服务的客户全面覆盖全球前十大芯

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屹唐股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-07-21 12:39:28

【中信电子】超跌反弹买什么？

。🌹 1 半导体：北方华创、屹唐股份、甬矽电子、晶合集成。🌹 晶圆厂扩产加速背景下，半导体设备订单确定性强，26、27年订单料持续爆发式增长，设备板块自前高回撤约22%，从短期回撤和基本面确定性角度，建议关注北方华创、屹唐股份、恒运昌、珂玛科技、富创精密等。封测公司随着先进封装扩产打开上行空间，同时受益台湾封测转单，关注甬矽电子、汇成股份。晶圆厂涨价持续推进，从涨价弹性角度，关注晶合集成。🌹 2 存储：北京君正、聚辰股份

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屹唐股份
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生益电子
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三环集团

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一手调研

航行五百年的机构

2026-07-15 07:37:29

A股，7月15日盘前重要纪要

仅345e，弹性空间巨大。【屹唐股份】新增重点强call#屹唐股份：出海逻辑最硬+板块估值最便宜，现价强call【华西机械】 1、公司是板块出海逻辑最硬的标的！公司是干法去胶设备、快速热处理设备全球龙头，相关产品全球市占率第二，已经具备出海逻辑，25年公司海外收入占比30%，26年海外收入占比继续提升，其中海力士、三星、台积电等均为其核心客户，#板块最受益海外存储、先进逻辑大扩产！ 2、公司是板块估值最便宜标的！#26年公

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东山精密
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通富微电
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长飞光纤
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罗博特科
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屹唐股份

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五彩斑斓的漂流

2026-07-14 22:19:42

[玫瑰][玫瑰][玫瑰]新增重点强call#屹唐股份：出海逻辑最硬+板块估值最便宜，

][玫瑰]新增重点强call#屹唐股份：出海逻辑最硬+板块估值最便宜，现价强call【华西机械】 #1、公司是板块出海逻辑最硬的标的！公司是干法去胶设备、快速热处理设备全球龙头，相关产品全球市占率第二，已经具备出海逻辑，#25年公司海外收入占比30%，26年海外收入占比继续提升，#其中海力士、三星、台积电等均为其核心客户，#板块最受益海外存储、先进逻辑大扩产！ #2、公司是板块估值最便宜标的！#26年公司国内订单存储敞口超过5

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天命大韭菜

全梭哈的老股民

2026-07-10 09:43:43

屹唐股份（688729）：并购起家的国际化设备隐形冠军，从细分龙头迈向平台化成长

国Mattson完成技术跃迁，屹唐股份形成干法去胶压舱、RTP热处理兑现AI红利、干法刻蚀打开长期天花板的三级成长曲线。公司干法去胶、快速热处理设备市占率双双位居全球第二，是国内稀缺同时深度绑定海外巨头与国产晶圆厂的前道设备厂商；短期受益HBM与存储周期复苏，中期依靠干法刻蚀实现0‑1突破，长期有望成长为对标应用材料的平台型设备企业。我们预测2026‑2028年归母净利润8.24/11.27/15.49亿元，给予“推荐”评级。

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屹唐股份

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五彩斑斓的漂流

2026-07-03 11:48:42

【HYDZ HL】屹唐股份：海内外设备共振核心标的

【HYDZ HL】屹唐股份：海内外设备共振核心标的主业：公司是所属细分市场的绝对龙头》干法去胶设备:营收占比 35%，全球市占率 34%，top1-2 》快速退火等热处理设备:营收占比 29%，全球市占率 14%，top2 》刻蚀设备:营收占比 10-15%，快速增长中，已经来到国内 top3、全球 top10 订单：26年订单拐点出现》25 年 51 亿，26 年前5个月已接近去年全年，原预期 26 全年

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白股精

2026-06-30 15:54:40

韩国4.42万亿扩产计划+供货三星、海力士，深度布局的5家半导体设备公司

家参考。一、已确认供货 1、屹唐股份 ✅️主营与行业地位：主营刻蚀、去胶、热处理设备。干法去胶设备全球市占33.7%，位列全球第二；RTP快速热处理设备全球市占13.05%，同样排名全球第二。在整个半导体设备价值体系中，去胶设备占总投资2%-4%；热处理设备占总投资3%-5%。 ✅️供货韩系大厂：据长江证券研报，2024年韩国是屹唐股份第二大收入来源地，去胶设备、刻蚀设备持续向韩国出货中。 2、中微公司 ✅️主营与行业

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屹唐股份
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中微公司
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盛美上海
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中科飞测
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精测电子

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-06-30 05:26:55

华泰证券：韩国1.3万亿美元战略落地，体量空前但供需可控，聚焦设备结构性机遇

备厂商盛美上海、热处理设备厂商屹唐股份等在韩国均有业务布局，在产业链中亦持续扮演重要角色。风险提示：AI进展不及预期；宏观和地缘政治；半导体周期下行；研报涉及的未上市/未覆盖个股，系客观信息整理，不代表团队对该公司推荐/覆盖。

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屹唐股份

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光辉岁月

2026-06-21 21:43:40

商络电子：国产存储浪潮下的“香农芯创2.0”

商络电子：国产存储浪潮下的“香农芯创2.0” 随着长鑫科技IPO进入倒计时，国产DRAM产业链迎来历史性爆发期。市场早已熟知香农芯创作为SK海力士在中国的核心代理商，享受到了存储周期上行的红利，单季净利润突破13亿元，市值突破700亿。而市场尚未充分定价的，正是商络电子之于长鑫科技的“镜像关系”——它正是国产存储龙头崛起背后，最受益的本土分销商。长鑫科技核心代理商 1. 核心代理方：国产DRAM龙头长鑫科技，叠加三星、村田等130+原厂授权。 2. 业务结构：电子元器件分销为主，存储芯片业务快

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香农芯创
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商络电子
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麦捷科技
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晶升股份
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屹唐股份

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韭菜团子

2026-06-18 15:34:40

06月18日屹唐股份股票异动解析

干法去胶设备+晶圆加工设备+北京国资+次新股 1、2026年6月8日互动，2025年公司干法去胶设备凭借33.7%的市场占有率位居全球第二，确立了国际领先的行业地位。 2、公司干法去胶设备及快速热处理设备已实现大规模装机，截至2024年末，公司产品累计服务的客户全面覆盖全球前十大芯片制造商和国内行业领先芯片制造商。根据Gartner2023年统计数据，公司干法去胶设备、快速热处理设备分别凭借34.60%、13.05%的市场占有率位居全球第二，干法刻蚀设备市场占有率亦进入全球前十。 3、公司主要从

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屹唐股份

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著名大韭皇

2026-06-17 13:20:23

屹唐股份：干法去胶设备全球市占率领先+存储芯片

屹唐股份（688729）：公司是一家以中国、美国、德国三地作为研发、制造基地，面向全球经营的半导体设备企业，主要从事集成电路制造过程中所需晶圆加工设备的研发、生产和销售，具体提供包括干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀设备在内的集成电路制造设备及配套工艺解决方案。作为具备全球知名度和认可度的重要供应商,公司产品已被多家全球领先的存储芯片制造厂商、逻辑电路制造厂商等集成电路制造厂商所采用，服务的

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盛美上海
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屹唐股份
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有研硅

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