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2023.12.28市场逻辑精选

一、市场热点光伏：产业端出清加速，多方面催化板块修复 ◇事件：光伏板块反弹，机构表示在光伏产能过剩加剧供给侧竞争的情况下，产业端加速出清。此外原因还包括年底资金波动影响，如北向资金加仓与内资公募主题基金年底调仓。 ◇行业数据端：随着海外光伏有效去库及需求走稳，11月组件出口量15.03GW，环比上升15%，同比上升40%，逆变器11月出口5.6亿美元，环比增长约5%。之前库存问题最严重的户储环节，部分产业反馈订单开始企稳。 ◇估值端：经过近一年半调整，机构表示板块TTM估值达7年以来最低。 ◇

逻辑红宝书 2023-12-28 22:34:11

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你果赖

2025-06-24 08:56:28

无人驾驶

无人驾驶： 1. 广州：目标到2027年L2（含）以上级别智能网联汽车新车占比超90%。 2. 消息称自动驾驶科技公司文远知行已秘密提交香港上市申请。 3. 马斯克 Robotaxi 首批试乘来了，30 元跑一趟。 4. 阿里云正式推出面向自动驾驶领域模型的训练、推理加速框架PAI-TurboX。 5. 20-30辆2025款 Model Y在奥斯汀正式接单，13分钟112单，累计行驶近500英里，接管次数0，测试阶段：仅邀请提前申请测试用户。 6. 网图评论称：假设扣掉保险，维护保养费用，一个

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迎驾贡酒

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深度挖掘机

2025-06-20 11:07:52

关乎酒！皇台涨停。官媒二次喊话：禁止违规吃喝，不是吃喝都违规。还没嗅到机会吗

18日的一篇文章，相信很多人都看到刷屏了，《禁止违规吃喝，不是吃喝都违规》。这一句标题肯定戳中了很多网友特别是公职人员网友的心声。官方批判，一刀切“禁止吃喝”，是懒政，是形式主义变种。文中这段话大家特别有共鸣：本该精准的“手术刀”，在一些地方成了“乱挥的大锤”：凡聚餐就审查、凡宴请就干预，“一碗面，大罚款”，自己掏钱请两三好友聚一聚也不行，普通党员干部吃饭战战兢兢。这些“层层加码”，看似“积极作为”，实则是懒政思维下对政策的误读、对民生的漠视，用简单粗暴代替精准治理，拿“形式主义”掩盖能力短板

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皇台酒业
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金种子酒
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莫高股份
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燕京啤酒
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迎驾贡酒

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2.22
题材周期哥

航行五百年的老韭菜

2025-03-11 22:35:42

2025.03.11 题材周期节奏推演

、山西汾酒、今世缘、泸州老窖、迎驾贡酒。节奏上，如果明天科技再众多利好刺激下不强，涨价也处于明牌博弈了，那么明天白酒从暗线走到明牌高潮，逻辑上是更顺的。 2、消息跟踪 3、逻辑推演可跟踪高位科技滞涨震荡，关注低位顺周期+消费白酒的趋势低吸机会 4、活跃板块跟踪 1）消费白酒：海南椰岛、古井贡酒、山西汾酒、今世缘、泸州老窖、迎驾贡酒 2）顺周期锑：华钰矿业、湖南黄金、华锡有色铋：高能环境、豫光金铅、中钨高新、株冶集团

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华钰矿业
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华友钴业
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*ST椰岛
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今世缘
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迎驾贡酒

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韭菜团子

2024-11-07 15:38:25

11月07日迎驾贡酒股票异动解析

白酒+包装 1、公司是徽酒代表企业之一，主要从事白酒的研产销，产品主要系浓香型白酒，具有“窖香幽雅、绵甜爽口”的鲜明风格，包括迎驾国宾系列酒、迎驾之星系列酒、百年迎驾贡系列酒等系列。 2、公司推出生态洞藏系列后，形成与主要竞争对手相应的产品矩阵，有效提升竞争力，洞6/9对应中高端，洞16/20对应次高端。以六安、合肥、淮南为核心，以点带面，逐步向全省渗透。受益于洞藏放量带来的结构升级以及提价等。（东方证券研报）

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迎驾贡酒

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每日题材收集

航行五百年的机构

2024-10-27 23:09:54

10.27题材

10.28 星期一 Apple Intelligence 和 iOS 18.1 千帆星座二次发射18颗达拉斯联储商业活动指数 10.29 星期二小米发布会谷歌发布会美国9月JOLTs职位空缺美国10月谘商会消费者信心指数 10.30 星期三 Magic7 224G全球高速铜缆创新技术供应链华为昇腾旗舰芯片正式发货微软财报美国三季度实际GDP年化季率初值 10.31 星期四第10届全球超宽带高峰论坛苹果、英特尔财报美国9月核心PCE物价指数年率植田和男召开货币政策新闻发布会

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迎驾贡酒

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韭菜团子

2024-09-30 17:26:01

09月30日迎驾贡酒股票异动解析

白酒+包装 1、公司是徽酒代表企业之一，主要从事白酒的研产销，产品主要系浓香型白酒，具有“窖香幽雅、绵甜爽口”的鲜明风格，包括迎驾国宾系列酒、迎驾之星系列酒、百年迎驾贡系列酒等系列。 2、公司推出生态洞藏系列后，形成与主要竞争对手相应的产品矩阵，有效提升竞争力，洞6/9对应中高端，洞16/20对应次高端。以六安、合肥、淮南为核心，以点带面，逐步向全省渗透。受益于洞藏放量带来的结构升级以及提价等。（东方证券研报）

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迎驾贡酒

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韭菜团子

2024-09-26 15:48:25

09月26日迎驾贡酒股票异动解析

白酒+包装 1、公司是徽酒代表企业之一，主要从事白酒的研产销，产品主要系浓香型白酒，具有“窖香幽雅、绵甜爽口”的鲜明风格，包括迎驾国宾系列酒、迎驾之星系列酒、百年迎驾贡系列酒等系列。 2、公司推出生态洞藏系列后，形成与主要竞争对手相应的产品矩阵，有效提升竞争力，洞6/9对应中高端，洞16/20对应次高端。以六安、合肥、淮南为核心，以点带面，逐步向全省渗透。受益于洞藏放量带来的结构升级以及提价等。（东方证券研报）

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迎驾贡酒

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小蜜蜂

2024-08-14 14:43:44

<天风食饮|张潇倩> 中秋国庆系列（一）：白酒渠道调研反馈-先导篇上

存较6月底回落明显，降至正常水平。 ■ 【迎驾贡酒】（双节政策预计中旬出台-淡季动销预计正增长实现库存的消化） ①回款/发货：双节预计完成进度20-30%，全年任务完成概率较大，预计Q3仍以洞6/9增长为主。 ②批价/库存：主要单品批价稳定；受益于7-8月升学宴/宴席量同比增长，库存消化至良性水平。

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迎驾贡酒

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夜长梦山

2024-06-30 21:17:19

<天风食饮|张潇倩>白酒淡季线上渠道调研

况，我们仍认为古井业绩具备双位数增长确定性；迎驾贡酒则受益于最后两周回款的加速完成，24Q2业绩增速或亦有不错表现。【古井贡酒】24H1末回款进度70%，预计24Q2业绩仍有确定性 ①回款：当前回款进度70%，与去年同期基本一致（预计有部分Q1票据会确认在Q2报表）； ②结构：上半年预计古16保持30%以上增长，古5/献礼及幸福版在古5增加红包后重回双位数增长，古8/7在古7全国化铺货&古8增加红包拉动下预计增长30%左右，

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迎驾贡酒

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轻点一支烟

绝不追高的老司机

2024-06-25 08:30:28

转折期下的共识与博弈

近期市场关注以茅台为代表的白酒板块大跌，促发因素在于茅台批价明显下跌。事实上，近一个月白酒板块累计下跌13.45%（同期Wind全A指数为-4.53%）。作为机构最大重仓领域，其背后的资金调整方向显得尤为重要。在今年大多数时候重仓白酒主动型基金净值波动和白酒指数收益率相关系数稳定在92%左右，而5月下旬开始明显下降至74%，说明重仓白酒的资金已出现明确松动。在此，我们通过计算重仓白酒的基金日净值波动和红利、出海、科技等的相关系数，推断发现：更多重仓白酒的资金向红利（主要是银行+少量的石油石化）

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贵州茅台
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古井贡酒
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迎驾贡酒
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洋河股份
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五粮液

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夜长梦山

2024-06-02 14:23:23

迎驾贡酒

迎驾贡酒更新：定位明确思路清晰目标积极，百亿目标可期（20240531） #我们认为：当前安徽省内份额仍持续向区域龙头集中，迎驾洞藏品牌势能持续向上，渠道管理颗粒度进一步提升，省内空间依然可期。24年以来迎驾洞6、9渠道利润走薄，但是合六淮优势市场品牌力已起，增长逐步由渠道利润驱动型向自点提升品牌拉动型转变，我们仍看好迎驾洞藏放量带动公司达成增长目标。发展目标：行业需求疲软上半年婚宴表现弱，预计

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迎驾贡酒

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韭皇

超短追板的老韭菜

2024-04-29 12:53:17

迎驾贡酒：顺利实现开门红，盈利能力稳步提升【中泰食品】

迎驾贡酒：顺利实现开门红，盈利能力稳步提升【中泰食品】事件1：迎驾贡酒发布2023年年报，2023年实现营业收入67.2亿元，同比增长22.07%，归属于母公司所有者的净利润22.88亿元，同比增长34.17%；。事件2：迎驾贡酒发布2024年一季报，1Q24营收约23.25亿元，同比增加21.33%；归属于上市公司股东的净利润约9.13亿元，同比增加30.43%；。 23年业绩符合预期，1Q

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迎驾贡酒

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夜长梦山

2024-04-26 01:01:15

迎驾1Q24利润超预期，洞藏系列快速增长带动徽酒龙二快步发展

【白酒跟踪33】迎驾1Q24利润超预期，洞藏系列快速增长带动徽酒龙二快步发展 2024年第一季度营收约23.2亿元，同比增加21.3%；归母净利润9.1亿元，同比增加30.4%；2023年营业收入67.2亿元，同比增长22.07%，归母净利润22.9亿元，同增34.17%。2023年收入和利润符合预期，1Q24收入符合市场预期，利润超预期。 4Q23以来安徽宴席等场景延续景气及价位升级，洞藏系列持续维持较快增长。分产品看，洞藏系列增势延续，其在皖北市场合肥、六安、淮南及淮北等已形成板块，消费氛围

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迎驾贡酒

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-04-22 10:57:57

Q2关注旺季品类催化，看好零食饮料、白酒等板块

贵州茅台、山西汾酒、古井贡酒、迎驾贡酒、今世缘；以及估值具有性价比的五粮液、泸州老窖。啤酒：即将走出销量高基数，曙光初现。预计 2024 年 4 月后啤酒头部企业高基数效应趋弱，景气回暖下，产业销量增速或逐季修复，当下各地啤酒动销及库存水平正常，需求偏弱不改啤酒产品结构升级趋势，1Q24 头部企业吨价抬升延续，预计 1Q24 行业收入端增速略下滑，利润端增速持平左右，其中龙头标的利润增速排序预期燕京 > 华

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迎驾贡酒

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-04-03 09:16:00

重申白酒投资大年，关注超预期机会

位扩容增长，我们预计古井贡酒、迎驾贡酒、今世缘等主要区域龙头酒企渠道经营质量较高、回款及动销表现优异、整体势能向上，洋河股份及口子窖尚处渠道调整期。基于以上，我们更新了酒企24Q1盈利预测前瞻: 整体看:主要酒企增长仍显现强韧性，我们预计24Q1酒企业绩确定性仍强、部分酒企利润增速高于收入增速。个股看:我们预计高端酒业绩稳健、次高端酒分化、区域酒延续较优表现，其中泸州老窖/山西汾酒/水井坊/古井贡酒/今世缘/迎驾贡酒/金徽

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古井贡酒
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迎驾贡酒
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今世缘
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山西汾酒
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贵州茅台

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