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2023.9.26市场逻辑精选

相关公司：特斯拉一级供应商：拓普集团：线性关节（价值量2-3W）；三花智控：旋转关节（2W）；鸣志电器：手部关节（1.5W）。有望成为T供应商：双环传动：新型减速器（1-2W），贝斯特（布局滚珠丝杠已向客户送样）、步科股份（国产无框力矩电机龙）。自由贸易区：十周年来临，新疆自贸区呼声高涨 ◇事件：1）2023年9月26日盘后消息，自贸试验区建设十周年座谈会9月26日在京召开，习主席就深入推进自由贸易试验区建设作出重要指示

逻辑红宝书 2023-09-26 22:27:04 解锁全文

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夜长梦山

2023-09-26 19:38:20

傅利叶通用人形机器人开启预售，人形机器人从0到1

节： ~执行器总成：三花智控、拓普集团 ~减速器：双环传动、中大力德、绿的谐波 ~编码器/传感器/灵巧手：禾川科技、柯力传感、芯动联科、鸣志电器 ~滚珠/行星滚柱丝杠：恒立液压、贝斯特、五洲新春

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三花智控
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拓普集团

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题材供销社

孤独求败的游资

2023-09-25 17:06:13

周一舆情热度（华为计算产业链一张图）

超预期，机器人商业化有望加速（拓普集团、三花智控、鸣志电器、双环传动、五洲新春等）； ③新型工业化-全国新型工业化推进大会近日在京召开，提到要把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程（精伦电子、德恩精工、固高科技、海得控制、亚威股份等）； ④华为汽车-IT之家 9 月 25 日消息，IT之家查询发现，AITO 问界 M9 汽车现已在华为商城开启预订，该车定位“全景智慧旗舰 SUV”/在华为秋季全场景新品发布会上,华为智选与奇瑞合

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德展健康
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常山药业
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拓普集团
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三花智控
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上海沿浦

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夜长梦山

2023-09-25 10:21:02

【国盛机械&机器人】最大看点是运控和力控产业趋势加强不博弈

投资建议1第一梯队鸣志电器、拓普集团、三花智控2第二梯队双环传动、绿的谐波、峰岹科技、柯力传感、五洲新春3第三梯队奥比中光、田中精机、日发精机、步科股份 [爆竹]风险提示机器人量产进度不达预期大模型进展不及预期产业链国产化水平不达预期

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鸣志电器
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拓普集团

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投研掘地蜂

2023-09-24 14:51:32

Tesla人形机器人最新视频简要解读

Tesla人形机器人最新视频简要解读 1、目前草根调研下来大家普遍认为是超预期的最超预期的点还是仅靠视觉+位置编码器就能借助算法实现这样的抓取 2、快速咨询了国内专家比如智元等整体上此前的研究中只有智元提到过一些这样的算法其他国产的这块都还比落后国产卷的地方主要在快速运动的运控算法层面和T关注侧重有所不同 3、目前海外研究的思路Twitter下面马斯克回复了底下楼层很多我们还在一一总结初步看下来外网也觉得很惊喜超预期他们称这个是End to end neural networkVideo inC

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拓普集团

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发现牛股

中线波段的散户

2023-09-20 17:41:48

零部件9月月报，坚定拥抱汽车智能化！

保隆科技、星宇股份；符合预期：拓普集团、爱柯迪、文灿股份、德赛西威、沪光股份、华阳集团、经纬恒润、中鼎股份、继峰股份、岱美股份、新泉股份、银轮股份、嵘泰股份、瑞鹄模具、均胜电子；低于预期：旭升集团、伯特利；2）拓普集团：机器人直线与旋转执行器项目已获客户每周100台的初始订单，公司预计23年形成一期产能年10万台，24年Q1量产；3）经纬恒润：拟与江铃集团在南昌共设子公司作为汽车智能电动平台项目实施主体，项目投资预计约人民币1

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德赛西威
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均胜电子
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拓普集团
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耐世特
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中科创达

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夜长梦山

2023-09-18 19:37:47

拓普集团- ASP和客户拆分

明年拆分❗【天风电新】拓普集团- ASP和客户拆分 1、特斯拉-最大增量cyber 明年cyber我们按照15-20万辆销量*拓普ASP 1.3w（较之前多热管理2.0、新增内饰等），预计贡献增量20-26个亿，算上M3+Y欧美增量，合计保守增加30个亿。 2、赛力斯（华为1）- M7+M9 这是公司去年就很看好的客户，今年低于预期；但从改款发布看，明年倒真是有可能困境反转。按照M7 12万辆（月均1w）*拓普ASP

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拓普集团

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-18 09:56:05

【长江汽车】赛力斯：问界新M7订单量超预期，重点推荐华为产业链

新车周期；零部件：问界相关：拓普集团、星宇股份、模塑科技、华阳集团、银轮股份、上海沿浦、文灿股份、上声电子等，华为奇瑞产业链：星宇股份，立讯精密，瑞鹄模具。重点推荐：拓普集团、星宇股份、模塑科技。未来随问界车型放量及华为国内合作进展推进，相关产业链标的有望表现较大收入弹性。 #详细产业链单车价值和弹性，拆分欢迎交流~

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赛力斯
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华阳集团
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拓普集团

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夜长梦山

2023-09-18 08:20:03

拓普集团：不止于特斯拉，国内新能源进入全面爆发

【长江汽车】拓普集团：不止于特斯拉，国内新能源进入全面爆发，公司与华为合作持续加深，华为系新车周期公司价值量大。当下问界M7订单量超预期，后续M9已开启预售并将于Q4正式发布，赛力斯销量有望迈上新台阶。公司与华为深度战略合作，问界M5/M7单车配套价值1.1w，M9单车2w，华为奇瑞单车3k，华为系智能化优势突出，问界&华为奇瑞有望为拓普贡献15-20亿收入。全面拥抱新能源客户，下游各家新能源客户均到收获

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拓普集团

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weibangqiu

2023-09-16 22:58:06

春兴精工——特斯拉平价车将使用前中后一体化压铸

直接进入主题先看产业布局消费电子领域公司专注于视窗防护玻璃集研发、生产与销售为一体的(国家级）高新技术企业，2017年在福建成立凯茂科技（福建）有限公司，现已经大规模量产，主营产品生产有手机类玻璃镜片（3.5-6.5寸），NB、平板、车载类玻璃镜片（7-20寸）。公司一直致力玻璃强化技术、CNC精密加工、网板与丝印加工等核心技术的创新与改良，以科技创新原则，向高品质、高强度的尖端技术产品方向发展，凭借着公司不断的技术创新，与完善的产品品质管控系统，公司已与OPPO、华为、小米、努比亚、ASU

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春兴精工
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拓普集团
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文灿股份

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A股投资日历

绝不追高的老韭菜

2023-09-14 20:29:14

投资日历：从0到1爆发产业趋势明确 (人形机器人事件节奏)

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】从0到1爆发产业趋势明确叠加众多潜在催化剂 9月13日印发了人形机器人揭榜挂帅任务榜单，旨在加速培养相关产业高质量发展，产业趋势明确。背后的意义不言而喻，人形机器人是高确定性的产业趋势。人形机器人节奏如下：国内：自上而下引导推动，2023年第四季度揭榜挂帅—2024年第二季度各项测试推进（千台级别）—2025年揭榜挂帅初级目标

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拓普集团
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鸣志电器
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江苏雷利
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鼎智科技
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恒立液压

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夜长梦山

2023-09-14 08:53:31

工信部组织揭榜挂帅项目支持人形机器人产业点评

【天风电新】工信部组织揭榜挂帅项目支持人形机器人产业点评-0913 ————————— 🌼事件 9.13日，工信部下发《关于组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知》，申报截止时间为2023年11月10日。人形机器人榜单涉及领域有（目标时间均是到25年）： 1）核心基础：全身动力学控制算法、电机驱动器、力传感器、MEMS姿态传感器、触觉传感器； 2）重点产品：旋转型电驱动关节、直线型电驱动关节、机械臂与灵巧手、高算力主控制器、高能量密度电池； 3）公共支撑：人形机器人的端到

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拓普集团
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三花智控

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夜长梦山

2023-09-13 08:03:04

人形机器人产业链跟踪

人形机器人产业链跟踪-0912 ——————————— 1、Dojo- FSD V12- 端到端-人形机器人核心观点如昨晚点评，Dojo以及特斯拉基于英伟达A100/H100 GPU构建的算力基础设施，最终目的是训练出通用人工智能（先是自动驾驶汽车，后是人形机器人）。 FSD v12展示了基于大量视频图像数据训练AI而非代码堆叠来实现自动驾驶的能力。人形机器人和自动驾驶最大的不同是通用性。【在人形机器人上，多场景通用的需求和更高的自由度意味着少量规则代码无法解决复杂控制问题，❗️端到端的AI

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拓普集团
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伯特利

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-12 05:48:13

特斯拉一日暴涨10%！大摩高呼Dojo超算将解锁AI魔力，特斯拉估值或激增5000亿

摘要：特斯拉市值一日增超700亿美元。摩根士丹利分析师将特斯拉目标价上调60%至400美元，较上周五高61%，将Dojo比作亚马逊的利润增长引擎AWS，预计Dojo加快自动驾驶技术研发，未来几年可节省成本65亿美元，它可以代表市场对特斯拉认知的重大变化。摩根士丹利大力唱多特斯拉超级计算机Dojo释放人工智能（AI）提升业绩的巨大潜力。特斯拉股价暴涨。美东时间时间9月11日周一，连跌三日的特斯拉股价强劲反弹，跳空高开逾6.3%，午盘一度接近274.90美元，日内涨幅扩大到10.6%，最终，收涨

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拓普集团

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万物周期游击队

2023-09-09 18:01:10

深度丨机器人的动力源，国内各类别正持续突围

深度丨机器人的动力源，国内各类别正持续突围 AI芯天下 2023-09-06 20:30:00发布于广东 +关注机器人领域走向精细化与高端化机器人根据应用场景不同，会选择不同电机。 ①工业机器人对性能和精度要求较高，主要使用伺服电机。 ②协作机器人追求轻量化、小型化等特性，通常采用整体式的无框电机，并采用关节一体化技术。 ③人形机器人关节要求与协作机器人有相似之处，主要使用无框电机、空心杯电机。其中，控制电机是机器人[动力核心]。控制电机的产业链上游主要是磁性原材料、编码器、芯片和轴承等

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贝斯特
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伟创电气
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江苏雷利
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双环传动
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拓普集团

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无名小韭84240524

2023-09-06 10:34:05

【拓普集团】调研要点

【拓普集团】调研要点 🌸机器人业务 1）进展：AI day上的机器人，26个执行器都是拓普做，ASP合计5-6W； 2）数量：T给公司生产计划为23年底500台/24Q1每周100，Q2每周3000，Q3每周10000； 3）产能：宁波在建10万产能，4条线，预计3个月建完，固定资产投资2-3一样团团，投入产出比1:10； 4）零部件：电机（自研自供）、行星滚柱丝杆（新箭代工，成本几百元）、谐波减

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拓普集团

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