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2025.5.8市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点反无人机：海外战争催生新增量 ◇驱动：2025年5月8日盘后消息，巴基斯坦称击落超25架印度无人机。中国反无人机市场正迈入“军民融合+全球化”的新阶段，技术迭代与政策红利驱动国内需求爆发，出口市场成为第二增长曲线。 ◇国内市场：中国反无人机市场规模从2023年的85亿元人民币快速增长，预计到2030年将突破500亿元人民币。2023年民用领域占比60%，重

逻辑红宝书 2025-05-08 22:13:14 解锁全文

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武汉凡谷

sz002194

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逻辑挖手

公社达人

2025-05-09 00:05:48

5G-A芯片受益方向

升性能。核心组件：滤波器（如武汉凡谷的金属滤波器、灿勤科技的陶瓷滤波器）、功率放大器（如唯捷创芯的PA模组）、天线振子（硕贝德）等需求激增。国产替代：卓胜微在射频开关、唯捷创芯在PA模组领域实现技术突破。 3. 其他受益芯片 AI加速芯片：5G-A与AI融合（如智能调度、影像优化）推动高算力、低功耗AI芯片需求（如华为NPU单元）。物联网芯片：中国移动5G-A无源物联网芯片（如CM5610-Alpha）革新低功耗连接技术

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翱捷科技
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武汉凡谷
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唯捷创芯
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灿勤科技
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硕贝德

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超人KK超越自己

2025-05-08 23:57:30

5G-A信号来了！利好哪些龙头股?

024年研发投入占比18%。武汉凡谷（002194）华为5.5G多频滤波器核心供应商，射频器件出货量增长35%，毛利率提升至28%，近期股价连续涨停。通宇通讯（002792）华为5.5G天线核心供应商，高频段通信技术适配5.5G升级需求，持有5G天线专利217项，全球化布局覆盖120个国家。二、光通信与材料 4. 中际旭创（300308）全球光模块市占率第一，800G产品批量供应亚马逊、谷歌等5G-A数据中心客户，

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源杰科技
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武汉凡谷

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0.94
骆驼祥子

2025-05-08 13:32:32

重磅！5G-A商用提速10倍，充分受益武汉凡谷

！作为国内通信设备核心供应商，武汉凡谷凭借基站滤波器、天线等关键产品技术优势，深度绑定5G-A基建浪潮 5G-A网络下载速率突破万兆，可支撑扩展现实（XR）、裸眼3D等前沿应用，倒逼基站设备升级扩容。武汉凡谷深耕高频段滤波器领域，其陶瓷介质滤波器产品以低损耗、高稳定性成为5G-A基站刚需，市场份额稳居行业前列。随着运营商加速推进5G-A基站建设，公司订单能见度显著提升，产能利用率有望突破新高。此外，主流终端全面兼容5G-A的政

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武汉凡谷

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98逻辑选手

全梭哈的公社达人

2025-05-06 23:28:24

盘后消息-欧洲和谈，优先看好华为5g通讯设备

华为5G通信设备的核心个股：武汉凡谷、硕贝德、盛路通信、华脉科技、创远信科等今天市场放量普涨，利好节前满仓格局，表现不错是人工智能deepseek，机器人概念，华为操作系统，信创，以及芯片半导体、汽车零部件等。可惜高标的鸿博股份上不去，被渝三峡A给卡了。连板票的情况就是瘦骨嶙峋的，而且还没有身高。除了可以确定大盘指数反转、科技股行情之外，真正的板块和个股行情只有明日分化之后才能相对明朗。今天deepseek算力和机器

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武汉凡谷
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盛路通信
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创远信科

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2.80
题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2025-05-05 20:03:43

德邦证券-通信行业周报：国内需求回归，国产算力深度布局-250505

：亿通科技(-35.94%)、武汉凡谷(-19.30%)、*ST奥维(-14.45%)、华脉科技(-14.10%)、*ST天喻(-10.97%)、*ST高鸿(-9.87%)、*ST精伦(-9.86%)、雷电微力(-9.61%)、*ST九有(-9.43%)、*ST鹏博(-8.82%)。　　3.2下周关注：国产算力及配套相关：海光信息、寒武纪、科华数据、数据港、润泽科技、润建股份、云赛智联、浪潮信息、紫光股份、中兴通讯、光迅科技

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奥飞数据

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3.00
红衣白马

2025-05-02 23:10:51

华为全产业链分类

1. 通信与5G 基站设备（武汉凡谷、飞荣达）、5.5G技术（盛路通信），以及卫星互联网（雷科防务）构成全场景通信网络。四、新兴领域布局 1. 机器人涵盖减速器（中大力德）、控制系统（德昌股份）及机器视觉（精测电子）。 2. 能源与绿色技术数字能源合作中恒电气（液冷超充），光伏与储能业务通过华为数字能源平台扩展。 3. 鸿蒙生态扩展纯血鸿蒙（HarmonyOS NEXT）适配金融、医疗等领域，合作企业如网达软件（应用

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常山北明
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软通动力
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力源信息

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53.64
研报简读

2025-04-29 21:49:31

20250429研报简读

风险。推荐的标的包括仕佳光子、武汉凡谷、新易盛等。标题: 银行行业跟踪报告：预计理财市场或先抑后扬地址: https://data.eastmoney.com/report/zw_industry.jshtml?infocode=AP202504291664331601 机构: 万联证券发布时间: 2025-04-29 作者: 郭懿简要: 本报告分析了中国银行业理财市场，指出1Q25理财市场存续规模保持增长，但风险偏好

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中信海直

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突破手小八

2025-04-29 05:56:06

要闻一览4.29早

一季度净利润同比增长752% 武汉凡谷：一季度净利润同比增长195% 海洋王：一季度净利润同比增长3164% 联化科技：一季度净利润同比增长1747% 安记食品：一季度净利润同比下降7.07% 友发集团：一季度净利润同比增长9680% 高德红外：第一季度净利润同比增长897% 梦百合：一季度净利润同比增长196.22% 宗申动力：一季度净利润同比增长88.28% 招商证券：第一季度净利润同比增长6.97% 新和成：一季度净利润

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贵州茅台

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0.47
金金喜

超短低吸

2025-04-28 22:31:44

一季报密集发布----整理一季报大涨和暴雷

元，同比增长165.60%。武汉凡谷公告，2025年第一季度营业收入3.71亿元，同比增长22.24%。净利润766.2万元，同比增长194.93%。中晶科技公告，2025年第一季度营业收入9998.16万元，同比下降6.13%。净利润706.85万元，同比增长475.88%。平治信息公告，2025年第一季度营业收入3.42亿元，同比下降51.82%。净利润1052.23万元，同比增长287.38%。皇台酒业公告，20

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华银电力
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鸿博股份
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中晶科技
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湖南海利
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南京公用

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一拖N精品超市

航行五百年的老司机

2025-04-27 08:16:20

今天进个货（通宇通讯）

【通宇通讯（002792）：一季报业绩大爆发，低轨卫星组网加速，Macro wifi引爆全球需求！】核心逻辑：一季度业绩爆发！！通宇通讯（002792）Macro wifi产品直击全球20亿人口网络覆盖痛点，技术+成本碾压星链，订单爆发式增长，业绩即将迎来指数级跃升！ 1. Macro wifi：全球卫星终端的革命者技术优势：覆盖半径3公里、支持200用户同时在线，成本仅2万元/套（星链终端799美元/台），印尼/俄罗斯订单放量，加拿大/澳洲验证通过后需求或翻倍！商业模式：偏远地区“共享卫

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通宇通讯
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武汉凡谷

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谁与争锋

蜜汁自信

2025-04-26 14:11:17

光通信赛道正处于颠覆性技术变革前夜，真正的价值在于穿透表象看透技术代际差带来的产业权力重构

光子(SH688313)$ $武汉凡谷(SZ002194)$ 注：文章分析均来自DS网络大模型，不构成具体操作建议。

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光库科技
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仕佳光子
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新易盛
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武汉凡谷
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西昌电力

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谁与争锋

蜜汁自信

2025-04-25 22:00:28

仕佳光子~光库科技，光芯片短缺牛股挖掘.

仕佳光子~光库科技，光芯片短缺牛股挖掘. 仕佳光子Q1净利润环比增长3倍,同比净增长10倍，9300万利润比去年一年的利润还高50%。关键是这一季度并非突击出货，其Q4签订的长协订单，Q1为正常交付。全年利润有望突破3.6亿，当下动态33倍PE。光芯片短缺为业界共识，根据Cohr、Lumentum、Fabrinet财报业绩会，100GEML和CW均有短缺，Lumentum自用CW也供不应求，由于扩产周期长、短期无法弥补缺口，它们预计到2026年光芯片仍将供不应求。最能证明光芯片短缺的就是中际

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光库科技
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仕佳光子
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新易盛
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拓维信息
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武汉凡谷

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涨停天猫

明天一定赚的龙头选手

2025-04-25 18:40:03

科德教育（300192）：稳就业,职业教育龙头给你助力

北京4月25日电中共中央政治局4月25日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。中共中央总书记习近平主持会议. 会议指出，要坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹国内经济工作和国际经贸斗争，坚定不移办好自己的事，坚定不移扩大高水平对外开放，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，以高质量发展的确定性应对外部环境急剧变化的不确定性。会议指出，要不断完善稳就业稳经济的政策工具箱，既定政策早出台早见效，根据形势变化及时推出增量储备政策，加强超常规逆周期调节，全力

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德生科技
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东贝集团
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凯文教育
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科德教育
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武汉凡谷

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清风煮酒

2025-04-25 10:30:50

5g 产业链利好

9）的介质滤波器打破博通垄断，武汉凡谷（002194）的5G滤波器市占率提升至35%。华为欧洲订单中，国产器件渗透率已从2023年的15%提升至2025年的40%。 ●6G技术卡位先机华为已与阿联酋电信签署5G-A战略合作协议，计划2026年商用24K XR、全息通信等前沿技术。国内配套企业如盛路通信（002446）已进入5G-A试点供应商名单，在毫米波射频领域与华为联合研发。【相关股票梳理分析】 ●武汉凡谷（002194

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武汉凡谷
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世嘉科技

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2025-04-25 08:15:17

北京加速布局6G

今年6G首次被写入《政府工作报告》，引发关注。近日，北京市科委、中关村管委会发布《北京6G创新发展白皮书（2025）》显示，北京在卫星互联网、元宇宙、机器人等领域具备先发优势，有望孵化更多的新业务和新应用，打造新的经济增长点。当前，全球6G技术研发已从概念探索迈向关键技术攻关阶段，各国6G布局重点已从单一技术突破转向系统性产业布局。白皮书指出，北京作为国家战略科技力量核心承载地，汇聚全球顶尖科研资源：16所“双一流”高校设立通信学科，2所高校相关学科排名全球前五；超200位顶尖学者与1.4万名

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武汉凡谷

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