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2026.3.29市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点华为 950PR ：大厂测试反响良好，计划下单 ◇驱动：2026年3月27日盘中消息，华为新款AI芯片950PR客户测试反响良好，字节跳动与阿里巴巴计划下单，据悉，该芯片与英伟达的CUDA软件系统兼容性更好，响应速度更快。 ◇量产节奏：据悉，该芯片样品已于2026年1月完成头部客户送测，预计4月正式启动量产，下半年将进入全面规模化出货阶段，全年出货目标约

逻辑红宝书 2026-03-29 22:24:51

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泰嘉股份

sz002843

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TONGE

满仓搞的半棵韭菜

2026-04-14 19:53:59

华丰科技（688629）：华为昇腾核心供应商，中国 “安费诺” 业绩爆发

一、2025 年报核心业绩：扭亏为盈，爆发式增长（2026 年 4 月 14 日最新披露）营业收入：25.28 亿元，同比 **+131.50%** 归母净利润：3.59 亿元，2024 年亏损1775.05 万元，同比扭亏 + 2120.06% 扣非净利润：3.31 亿元，同比 **+522.32%** Q4 单季：净利润1.35 亿元，环比 Q3**+87%**，持续高增核心驱动：AI 服务器高速线模组、华为昇腾订单放量，产品结构优化二、华为深度绑定：收入超 15 亿，占比超 60%

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华丰科技
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英伟达公司
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拓维信息
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泰嘉股份

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题材消息与前瞻解读

中线波段的老司机

2026-04-14 08:50:53

4.14题材前瞻：锂矿储能涨价延续，算力硬件全线走强，化工油气反复

带动需求火箭回收巨力索具、泰嘉股份首飞催化，技术突破【题材节奏与情绪判断】处于事件催化期，后续催化剂密集，关注核心龙头轮动机会。 ▶ 支线题材二：人形机器人（量产加速+产业拐点）【事件驱动】 1. 2026年人形机器人产量同比大增94%，进入量产阶段； 2. 灵巧手、减速器零部件开始大规模出货； 3. 机器人半程马拉松测试即将落地。【核心受益个股】细分赛道核心标的催化逻辑精密减速器绿的谐波、双环传动核

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安迪苏
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中贝通信
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超捷股份

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学以悟空

热爱评论的龙头选手

2026-04-13 10:37:09

华为昇腾芯片软硬兼备，新主线来了！！！

、兴森科技 • 电源：欧陆通、泰嘉股份 3. 整机与生态（高成长） • 拓维信息、神州数码、华鲲振宇：昇腾服务器核心伙伴 • 科大讯飞、润和软件：大模型+昇腾解决方案三、昇腾从“生态验证”转向“业绩兑现”的元年 • 芯片性能追平海外 • 软件生态闭环成型 • 大厂订单大规模落地 • 产业链量价齐升主线级别确认：AI 算力最强国产替代方向。

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众诚科技
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东方国信
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润建股份

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逻辑搬运she

2026-04-12 14:39:12

4.12 周末发酵一览

昇腾链：华丰科技、川润股份、泰嘉股份等；存储芯片：德明利、佰维存储、江波龙等； 2、商业航天(N) 1）千帆星座第七批组网卫星发射任务圆满成功(4.7)； 2）长征十号乙预计在4月28日完成首次飞行任务(4.8)； 3）嫦娥七号探测器已运抵文昌航天发射场(4.10)； 4）美载人绕月飞船返回地球溅落在预定海域(4.11); 5）捷龙三号火箭成功发射卫星互联网技术试验卫星(4.11); 火箭端：飞沃科技、超捷股份、广联航空

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圣阳股份
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永鼎股份

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只做热点的道士

孤独求败的机构

2026-04-12 12:21:43

缺口30%，Lumentum订单排到2028，下一个“存储”行情？3大供应商最受益！

华升的思考。华为产业：龙头是泰嘉股份1板，而后排里航天持续推动，看是否持续性。医药生物：龙头是南京医药1板，而奥美1板的，看是否有持续性是关键，看BD和新的刺激也是核心重点。锂电池：龙头中恒电气2板，而后里的思考新朋与和胜股份的2板也值得进一步的观察。成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！今日看点： 1、整体大利好：证监会启动上市公司治理专项行动督促造假公司追回超额发放的高管绩效薪酬，证

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天孚通信
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云南锗业
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中瓷电子
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长光华芯
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东山精密

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元亨利贞987

2026-04-10 10:38:44

预期差

【华鑫电子】航天电器持续推荐：昇腾最大预期差且最便宜标的 1、子公司华旃进入昇腾高速背板连接器供应链。上一代昇腾高速背板连接器核心供应商是庆红和华丰科技，由于出货量严重不及预期，高速背板连接器供应商始终锁定在庆红和华丰两家，新产品需要新一轮报价招标，供应商锁定在华丰、庆虹、华旃、中航光电四家，预计华旃至少是三供角色，因此空间巨大，市场对于公司完全没有这方面的定价，因此公司处于边际底部位置。 2、子公司华旃另外还进入了昇腾液冷模组供应链，份额第一，公司产品的出货模式是cable tray+液冷模

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航天电器
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华丰科技
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泰嘉股份

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盘前解读

2026-04-10 07:42:17

4月10日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

创（2B）、航天电器（3B）、泰嘉股份、振江股份、金安国纪创业、科创、北交涨停：无四、液冷服务器（5个涨停） ◇事件： ①4月9日曙光数创发布全球首个MW级相变浸没液冷整机柜C8000 V3.0，散热能力超过200W/cm²，是传统液冷方案的3-5倍。 ②4月9日谷歌Cloud Next大会（4月22-24日）或将发布新一代TPU架构，揭晓OCS光路交换机实际应用情况，TPU V7要求100%采用液冷散热。 ③4月16日第

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长飞光纤
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特发信息
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巨力索具
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光迅科技
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通鼎互联

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-04-10 07:17:28

4月10日盘前纪要

板：中嘉博创 1板：航天电器、泰嘉股份、振江股份、金安国纪事件1：2026年3月，中国日均Token调用量已超140万亿，较2024年初增长1000多倍，持续带动云资源消耗与推理需求。事件2：4月9日至11日，2026第三届AI算力产业大会暨展览会将在深圳举办。 No.5 机构席位和游资动向 No.6 股价新高今日收盘价创新高52家，昨日31家，前日16家（找对标，看行业趋势）主要集中在光通信、PCB等行业。 No.7

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中恒电气

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十月稻谷

只买龙头的龙头选手

2026-04-10 06:07:28

太空产业的无限可能，正逐步照进现实

环节的重要配套供应商。 8. 泰嘉股份(002843)围绕“锯切+电源”双主业发展，锯切板块主营双金属带锯条等产品，是工信部制造业单项冠军；电源板块聚焦消费电子电源、大功率电源研发生产。在商业航天领域，公司的大功率电源业务可适配商业航天场景下的站点能源电源、数据中心电源需求，其电源产品具备高效、稳定的特性，可满足卫星地面站、火箭地面测控系统的供电要求。同时，依托锯切领域的精密加工技术，公司可承接航天精密部件的锯切加工配套，为火

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巨力索具
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顺灏股份

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题材消息与前瞻解读

中线波段的老司机

2026-04-10 00:29:43

4.10题材前瞻：算力通信全线爆发，锂矿储能业绩超预期，内蒙古自贸区新热点

信火箭发射/回收巨力索具、泰嘉股份航天机电、光智科技再升科技、大族激光太空算力/卫星互联网首都在线长江通信、天通股份振江股份、卓胜微商业航天材料沃格光电彩虹股份、五方光电和胜股份、哈森股份【题材节奏与情绪判断】处于产业趋势加速+事件密集催化期。4月9日商业航天板块8股涨停，巨力索具开盘12分钟封板。后续催化剂密集：4月28日长征十号乙首飞、5月底SpaceX IPO招股书预期。但需注意前期部分商业航

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光迅科技
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特发信息
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兆威机电

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-04-09 22:58:59

4.9题材

联特科技、长芯博创华为昇腾：泰嘉股份、燃气轮机：镇江股份、光模块：航天：涨停：光模块：汇源通信5、东山精密2、华懋科技2、地产：华远控股3、股权转让：来伊份2、并购：长源东谷2、谷歌：博杰股份2、中嘉博创2、飞龙股份2、大元泵业2、商航：巨力索具2、重点关注：【光刻机】美国两党多名参议员联合提出一项新法案，拟近乎全面禁止向敌对国家特定实体出口先进晶圆制造设备（WFE），该法规将补充现有以晶圆厂为目标的

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长飞光纤

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逻辑梳理

2026-04-09 19:24:27

4.9逻辑梳理

发布节奏不变。安洁科技 10 泰嘉股份 "H昇腾链：950PR+超节点双重进展/H正式推出搭载950PR芯片的Atlas 350标卡 FP4算力达到1.56PFLOPS，支持FP8精度算力，显存112GB，显存带宽，1.4TB/s，功耗达600W。" 11 长江通信长江通信持股长飞光纤14.35%，长飞光纤市值3100亿，股权价值450亿 13 柏诚股份博弈半导体洁净室业绩预期。 14 新华文轩【新华文轩】：深耕数字文创

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贵州茅台

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只做热点的道士

孤独求败的机构

2026-04-09 19:10:03

4 年 10 倍爆发！2026年错过“ 光纤 ”别再错过液冷，龙头85亿订单！

带来的推动。华为产业：龙头是泰嘉股份1板，而后排里航天持续推动，看是否持续性。医药生物：龙头是益佰制药1板，而另外的沃华医药1板，而整体带来的思考进一步的看是否持续爆发了！发电机：龙头万泽股份1板，而联德和常宝1板，大中军的思考就是杰瑞1板。成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！今日看点： 1、全光交换：工信部提出，推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交

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航天电器
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川环科技
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棒杰股份
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大元泵业

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-04-09 16:18:59

韭研公社学习笔记（260409）

进TGV项目研发及业务拓展。泰嘉股份：数据中心电源+华为昇腾网传（未证实），公司为昇腾910C及CloudMatrix 384超节点服务器电源模块独家代工厂，供应Atlas系列服务器电源模块 (单台价值量超8000元)子公司雅达电子(全球电源行业TOP5) 负责具体生产。富春染织：一季度业绩增长+色纱 2026年4月8日盘后公告，一季度预计实现归母净利润7000万元至8000万元，同比大幅增长1347.69%至1554.

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汇源通信

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-04-09 15:49:18

4.9个股信息差（相信光）

光智科技、巨力索具、航天电器、泰嘉股份、航天机电等）个股信息差（欢迎交流补充） 1、长芯博创：国内硅光赛道核心企业，在高速光模块、硅光模块领域技术领先，深度布局CPO相关的硅光引擎技术，是国内硅光技术落地的先行者 2、田中精机：公司现有技术应用于无线耳机部分组件的生产和制造，目前公司已获得与无线耳机相关的设备订单 3、长飞光纤：全球光纤光缆行业的领先企业；公司空芯技术产能水平领先，并已在相关项目中标 4、光迅科技：1、光模块

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长飞光纤
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长芯博创
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东山精密
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光迅科技
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特发信息

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