韭研公社-搜索

登录注册

2026.7.16市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点 2026世界人工智能大会(WAIC)：将发布多领域AI成果 ◇事件：2026年7月17日至20日，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将在上海举行，国家主席习近平将出席大会开幕式并发表主旨讲话。 ◇应用方向：1）大模型：MiniMax M3大模型搭载自研MSA稀疏注意力架构，支持百万字级超长上下文，对标海外闭源模型，新增图像、视频识别和电脑

逻辑红宝书 2026-07-16 22:20:34 解锁全文

更多[红宝书]搜索结果

包括弱关联：

按热度

按时间

发帖时间筛选:

-

锐捷网络

sz301165

显示K线图

添加

无名小韭02430629

2026-07-18 16:33:58

7.17收评 | 极端行情下，守好纪律，我们一起扛

节奏，咱们都别急着乱了分寸。锐捷网络（算力网络、信创设备）昨天全天盘面波动幅度非常大，盘中反复震荡拉扯，走势起伏格外考验持股心态，我依旧按照早盘的预案持有观察，核心盯住 93 元附近的底部价位区间。其实面对昨天这种全市场级别的调整，这只标的的表现已经不算差，前期它已经经历了一轮充分回落，短期风险有一定释放。算力网络与国产化发展的底层产业逻辑，并没有因为单日下跌就发生改变，相信不少朋友拿着它也是看中这条长期主线。当下咱们先以

S
海南海药
S
埃斯顿
S
昭衍新药
S
锐捷网络
S
热景生物

0

0

0

0.26
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-17 14:25:15

2026世界人工智能大会开幕：AI产业链10大细分方向与相关标的全景梳理

紫光股份、工业富联、神州数码、锐捷网络、南天信息。业务覆盖：企业主营服务器研发制造、网络设备供应、数据中心基础设施搭建及企业级计算解决方案交付，液冷智算集群、十万卡级超算系统等前沿产品集中亮相本届大会。后续观察要点：重点跟踪智算计算集群建设进度、AI服务器交付规模，以及头部企业客户的算力采购需求变化，关注全国产十万卡AI超集群的商业化落地进展。 3、大模型与AI智能体：本届大会该赛道的核心看点从“参数比拼”转向商业化落地，

S
每日互动
S
中国软件
S
南天信息
S
亿道信息

17

22

14

16.57
韭菜团子

2026-07-17 11:45:55

07月17日星网锐捷股票异动解析

币+机器人 1、公司控股子公司锐捷网络是字节算力基建核心供应商，推出了应用CPO技术的数据中心交换机，参与编写了COBO的CPO交换机设计白皮书。2025年年报，公司发布51.2T CPO交换机商用互联方案，并推出1.6T/800G光模块产品，适配头部互联网客户采购的数据中心交换机产品及整体解决方案，为服务器和交换机的高速互联提供经济、高效的途径。 2、2026年7月2日盘后公告，预计2026H1扣非净利润约2.1-3.1亿

S
星网锐捷

2

0

3

1.21
老赵442

满仓搞的大户

2026-07-16 22:18:01

周四市场研报消息梳理学习

已同步兑现，完全形成正向循环。锐捷网络（星网锐捷）交换机业务今年彻底走爆，国产交换芯片批量导入后，互联网大厂 AI 集群交换机订单持续爆满；浪潮信息作为 AI 服务器整机龙头，深度兼容国产 CPU、GPU、TPU 搭配盛科交换芯片的全栈方案，上半年业绩大幅超预期；紫光股份旗下新华三高端高速交换机大规模出货，自研算网架构搭配盛科芯片完成大批量交付，三家头部设备企业业绩集体爆发，不是单一公司的短期利好，是整条国产算力链路同步起量的

S
盛科通信

5

10

28

4.09
白股精

2026-07-16 10:46:40

国资云：1.55万亿国家队"云"图谋，谁在卡位？

盖地方国资委数字化平台建设。锐捷网络：政企交换机与云桌面龙头，为国资云园区、分支机构提供接入交换机及轻量化边缘算力节点，全系列产品适配信创环境。特发信息：深圳国资旗下通信硬件厂商，供应光纤传输设备与工业交换机，配套区域国资云机房光传输组网，支撑跨区域国企数据互通。 3.2 国资云平台与系统集成该板块为国资云核心运营层，由国资背景IT企业承担云平台搭建、系统集成及应用开发。深桑达A：央企中国电子云运营主体，依托PKS全栈

S
云赛智联
S
浪潮信息
S
杭钢股份
S
数字认证
S
美利云

5

2

4

5.18
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-16 07:36:40

7款端侧AI落地+苹果入华双重催化：端侧AI与消费电子产业链或将迎来全新增长周期

群建设，提供核心AI算力硬件；锐捷网络、紫光股份作为网络设备龙头，为AI算力集群提供高速交换机产品，打通算力传输链路；英维克、申菱环境、高澜股份组成的液冷龙头梯队，保障高密度AI算力集群稳定运行，适配阿里云大型智算中心散热需求；中际旭创、天孚通信等光模块龙头，为算力网络提供高速光互联支撑，充分受益于AI算力扩容带来的需求爆发。东山精密作为全球唯一同时覆盖PCB、光芯片及光模块全流程能力的AI基础设施供应商，拥有苹果核心FPC供

S
华勤技术
S
创新新材
S
广和通
S
移远通信
S
中文在线

79

86

82

98.19
白股精

2026-07-15 10:49:28

硅光技术：50亿美元、50%渗透率，硅光的2026双50拐点

自研硅光芯片用于高速数据传输锐捷网络研发硅光、液冷技术，推出 25.6T、51.2T 硅光交换机方案华西股份子公司一村资本投资熹联光芯微电子，主营高速硅光芯片与光电集成引擎四川九洲子公司九洲光电子 400G DR4 高速硅光引擎采用先进硅光技术六、CPO：下一代互联架构 6.1 CPO 核心原理 CPO（Co-Packaged Optics，共封装光学）的核心思想——把光引擎"拉进"封装里。计算芯片（Switch

S
长光华芯
S
华西股份
S
四川九洲
S
光迅科技
S
苏州高新

4

0

3

3.30
巳酉丑金满库

绝不追高的老司机

2026-07-15 08:35:00

中报预增重点关注

超预期利润绝对值较小 10 锐捷网络 301165 36 ⭐⭐⭐核心 +35%~70% 待推算 ✅ 开源明确超预期增速相对较低 11 生益科技 600183 35 ⭐⭐⭐核心 +97%~112% +68%~85% ⚠️ 待研报确认扣非未达100%优先线 12 东山精密 002384 35 ⭐⭐⭐核心 +265%~281% +61%~70% ⚠️ 待研报确认完成度仅43%-45% 13 江波龙 301308 34 ⭐⭐配

S
通富微电
S
紫光股份
S
浪潮信息
S
大族激光
S
长川科技

4

4

5

8.05
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-15 07:06:06

超节点全产业链拆解：从核心硬件到系统生态的十大层级梳理

完全适配超节点的高带宽需求。锐捷网络：聚焦数据中心网络场景，交换机产品持续迭代，在大量智算中心实现规模化部署。中兴通讯：通信技术积累深厚，高端数据中心交换机产品能力突出，深度融入超节点网络体系。星网锐捷：覆盖全品类ICT产品，交换机业务是其核心增长曲线之一。工业富联：同时布局AI服务器与网络设备制造，具备大规模交付超节点相关硬件的能力。迪普科技：业务聚焦网络安全、应用交付与数据中心网络服务，为超节点的稳定运行提供安全

S
沪电股份
S
新易盛
S
澜起科技
S
曙光数创
S
中兴通讯

25

38

20

29.67
环球投研局

2026-07-14 13:54:14

AI 势不可挡：从国产大模型积极看好国产 AI 全面重估会议纪要

盛科通信（超节点交换机芯片）、锐捷网络、紫光股份。 🖥️服务器相关：浪潮信息、华勤技术。 4. 🔬半导体产业链（制造、封测）投资机会 🏭晶圆制造板块 📈国产大模型适配国产算力卡的趋势加速，国产算力卡对本地化制造链条适配性不断提升，随着国内晶圆制造产能扩张、工艺良率提升、3DIC/3D DRAM 等特色工艺发展，有效产出将持续增加，直接利好国内晶圆制造厂商。 🎯重点推荐标的：中芯国际、华虹公司、晶合集成、华润微、燕东微

S
光迅科技
S
紫光股份
S
浪潮信息
S
华工科技
S
长电科技

1

0

0

1.66
白股精

2026-07-14 09:12:39

超节点：算力新基建，国产GPU的"逆袭方程式"

4.2.2 数据中心交换机：锐捷网络（301165）核心逻辑：数据中心交换机互联网行业市占率第一，800G产品已批量出货。关键事实： 2024年数据中心交换机在互联网行业市场份额排名第一（IDC数据） 51.2Tbps交换能力，支持128个400G端口，已推出800G数据中心交换机 400G交换机占数据中心交换产品收入约60%，800G占比约13%，高速率产品占比持续提升 2025年发布51.2T NPO硅光交换机，应用

S
盛科通信
S
锐捷网络
S
华丰科技
S
华勤技术
S
浪潮信息

36

14

30

53.13
孤独成功

中线波段的龙头选手

2026-07-14 08:21:26

7月14日股市早报

入比例有望抬升。（星网锐捷、锐捷网络、菲菱科思、盛科通信）华为昇腾 ①2026世界人工智能大会即将开幕，昇腾旗下Atlas 950 SuperPoD和Atlas 850E风冷超节点将重磅首展。有机构指出，万卡级超节点，将支撑国产算力突围。 ②《扩大消费“十五五”规划》：推动全国一体化算力网建设推进“信号升格”专项行动。（四川长虹、拓维信息、华丰科技、神州信息）商业航天长征十号乙运载火箭7月10日成功实现一子级可控回

S
中国软件

0

0

2

0.45
题材消息与前瞻解读

中线波段的老司机

2026-07-14 07:41:39

7月14日题材前瞻：市场企稳还得看半导体，油气避险与中药创新药防御

导意见》星网锐捷、紫光股份；锐捷网络、启明星辰数字基建，政策驱动军工(冲突溢出) 美伊封锁+地缘紧张，军工避险需求升温中信重工、航天电器；中航西飞、中船防务事件驱动，短线 ▶ 题材前瞻（提前埋伏）稀土永磁：地缘博弈+战略资源自主可控预期强化，关注北方稀土、中国稀土、金力永磁，作为中线资源埋伏方向。卫星互联网：商业航天火箭回收成功+低轨星座组网加速，关注中国卫星、上海瀚讯、震有科技，承接商业航天长线逻辑。数据要素

S
立方制药

2

2

4

0.47
一思一记

2026-07-14 07:01:07

7月14日股市早报：医药/脑机接口/国产芯片/煤炭/AI应用等

入比例有望抬升。（星网锐捷、锐捷网络、菲菱科思、盛科通信）华为昇腾 ①2026世界人工智能大会即将开幕，昇腾旗下Atlas 950 SuperPoD和Atlas 850E风冷超节点将重磅首展。有机构指出，万卡级超节点，将支撑国产算力突围。 ②《扩大消费“十五五”规划》：推动全国一体化算力网建设推进“信号升格”专项行动。（四川长虹、拓维信息、华丰科技、神州信息）商业航天长征十号乙运载火箭7月10日成功实现一子级可控回

S
绿通科技
S
神州高铁
S
艾艾精工
S
天目药业
S
云南锗业

8

8

17

24.62
盛夏的果实

2026-07-14 06:28:41

长江科技｜AI势不可挡：从国产大模型积极看好国产AI全面重估会议纪要

盛科通信（超节点交换机芯片）、锐捷网络、紫光股份。 · 服务器相关：浪潮信息、华勤技术。 4. 半导体产业链（制造、封测）投资机会 • 晶圆制造板块：国产大模型适配国产算力卡的趋势加速，国产算力卡对本地化制造链条适配性不断提升，随着国内晶圆制造产能扩张、工艺良率提升、3DIC/3D DRAM等特色工艺发展，有效产出将持续增加，直接利好国内晶圆制造厂商。重点推荐标的：中芯国际、华虹公司、晶合集成、华润微、燕东微。 • 先进封装板

1

0

0

0.01

前往

页