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2025.7.30市场逻辑精选
特别提示:下文涉及的题材或公司,内容罗列和篇幅长短,与后续涨跌无关,亦均非进行推荐,仅作研究辅助。投资者应自主决策,注意风险。 一、市场热点 辅助生殖:我国已全面将辅助生殖技术纳入报销 ◇驱动:盘后央视报道,全国31个省(区、市)及新疆兵团全面将辅助生殖技术纳入报销,2024年已有超100万人次享受待遇,助力万千家庭圆了“生育梦”。 ◇辅助生殖:指采用医疗辅助手段,使不孕不育夫妇妊娠的技术,目前应用最广的为人工授精(IUI)和体外受精-胚胎移植(IVF-ET,又称试管婴儿)及其衍生技术两大类。
逻辑红宝书
2025-07-30 22:30:43
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高澜股份
sz300499
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周悟空
中线波段的龙头选手
2025-08-16 21:09:38
私密
英伟达GB300
盖冷板、分流器及快接头全链条。
高澜股份
是国内浸没式液冷龙头,12U液冷模组适配GB300的 1400W的GPU散热需求。 5. 超级电容:江海股份的超级电容产品满足1ms过载峰值响应,已通过英伟达认证,占据GB300超级电容70%份额,2025年三季度将开启批量生产。 6. 高频材料:隆扬电子掌握HVLP5+铜箔技术,是全球唯二的HVLP5+铜箔玩家,产品已通过台光电子认证,2025年三季度将批量供货GB300。 7. 先进封
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工业富联
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胜宏科技
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英维克
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中际旭创
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万物周期游击队
2025-08-16 10:03:17
2025年中国CDU企业核心竞争力排名
应商,海外订单占比25% 2
高澜股份
国内唯一覆盖冷板式/浸没式/集装箱式三大液冷方案,CDU热交换效率提升40%,PUE压至1.1以下,适配750kW超算机柜;中标中国移动30亿元项目,字节跳动浸没式模组独家供应商 3 申菱环境 全球首创“冷源原测+末端液冷机柜”全栈方案,CDU市占率领先,PUE低至1.15;华为数据中心液冷唯一合作伙伴,深度参与粤港澳大湾区智算中心项目 4 中科曙光 浸没式液冷市占率58.8%,冷板式支
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英维克
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高澜股份
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申菱环境
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飞龙股份
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中石科技
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龙腾天下
为国接盘的老韭菜
2025-08-16 09:35:24
【牛股逻辑大赛】液冷方向最具人气核心公司逻辑解读
名单的液冷分配系统厂商。 2、
高澜股份
:冷板式/浸没式双技术路径,IDC领域深度布局。 3、申菱环境:热交换全环节覆盖,提供端到端液冷方案。 4、网宿科技:自研浸没式液冷技术,IDC+液冷一体化能力突出。 5、中鼎股份:超算中心浸没式液冷机组量产,切入高端算力场景。 二、液冷连接技术核心厂商 1、川环科技:英伟达认证冷却管道供应商,营收占比全市场第一(61.91%)。 2、中航光电:液冷快换接头营收规模行业首位(16.34亿)
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英维克
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飞龙股份
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大元泵业
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川环科技
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高澜股份
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Bobo
已翻车的散户
2025-08-15 23:41:49
全面迎接液冷投资盛宴
解决方案供应商英维克,其次包括
高澜股份
、申菱环境、同飞股份、科华数据、银轮股份、强卫技术、思勤精材等。
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英维克
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龙头部队
孤独求败的游资
2025-08-15 20:34:27
CDU液冷泵:被低估的黄金赛道,60亿市场静待爆发
与解决方案商(掌握系统集成)
高澜股份
(300499):液冷领域全栈布局的先行者。已推出成熟CDU产品线(如Molding CDU、InRack CDU等),并具备泵、换热器、监控系统等核心部件的整合能力,深度绑定头部客户。最纯正的CDU系统龙头,充分享受38%价值量占比。 英维克(002837): 精密温控龙头,液冷解决方案(含CDU、冷源、管路等)是其核心战略方向。客户资源广泛,在运营商、互联网大厂中份额领先。系统集成能力
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大元泵业
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英维克
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淳中科技
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幸运锦鲤
2025-08-15 17:22:25
AIDC液冷跟踪当前股价位置如何看后续机会 今日液冷板块继续走强英维克 盘中涨停
没式IDC供应商、 同飞股份、
高澜股份
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低位对标补涨龙
超短低吸的公社达人
2025-08-15 16:37:39
冷板式液冷扛起 “散热大旗”核心吃掉服务器40%液冷散热英伟达《附表格》
能源汽车等领域。 300499
高澜股份
66.12亿 2023年4月10日投资者关系纪录表:公司服务器液冷业务拥有三种解决方案:冷板式液冷、浸没式液冷和集装箱式液冷,可有效降低大型数据中心的PUE(数据中心总设备能耗设备能耗 301165锐捷网络65.06亿 公司在业界进行了NPO、液冷等创新技术的探索和市场实践。公司与头部互联网客户联合发布了在大型数据中心规模部署的浸没式液冷交换机,提升了数据中心网络的可靠性和能源效率:去年,
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思泉新材
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飞龙股份
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澄天伟业
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金田股份
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佳力图
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看好就疯狂梭哈
2025-08-15 12:30:58
佳力图:液冷➕磁悬浮。山东章鼓➕大元泵业的双补涨
展市场。 5、估值比较: 预计
高澜股份
6亿+收入,65亿市值。 预计佳力图7亿+收入,55亿市值。 我们认为,#公司IDC资产和业务还未被市场定价,跟IDC公司大位科技、数据港、奥飞数据等市值比较,#公司优质IDC资产和未来发展契机有望给公司带来较大市值弹性空间,持续看好推荐!仅供参考,不作为投资建议 佳力图:磁悬浮液冷服务器已经落地,液冷服务器全场景应用细分领域龙头; 在液冷领域构建了冷板式、单相浸没式、氟泵节能机组三位一体
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佳力图
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山东章鼓
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大元泵业
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侃侃
绝不追高的散户
2025-08-15 11:00:12
液冷最大预期差,阳谷华泰
全年营收占比超30%。 2.
高澜股份
(300499.SZ)
高澜股份
的浸没式液冷技术采用定制化EPDM软管,兼容丙二醇基冷却液,通过UL认证的同时满足食品级安全标准(迁移量<0.01mg/kg)。其液冷模块独家供应英伟达H100服务器,2025年订单增速超80%,并布局储能液冷双赛道。 四、新兴技术布局企业 1. 科创新源(300731.SZ) 公司开发的纳米改性EPDM软管,通过添加导热填料使热导率提升至0.8W/(m·K
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川环科技
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阳谷华泰
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利通科技
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未来创客 2018
蜜汁自信的散户
2025-08-15 09:59:02
最权威的液冷数据服务中心的产业链拆解
务营收目标突破 50 亿元。
高澜股份
(300499) 全球唯一布局服务器 + 储能双赛道的液冷供应商,独家供应英伟达 H100 液冷模块,冷板式技术覆盖腾讯、华为,2024 年液冷业务毛利率提升至 38%。 依米康(300249) 推出 NexLiq 全系液冷解决方案,涵盖氟系统冷板、水系统冷板、浸没式等五大方案,适配边缘计算至超算中心全场景,2025 年液冷项目中标金额超 10 亿元。 申菱环境(301018) 华为数据中
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新宙邦
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高澜股份
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银邦股份
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光迅科技
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发酵之前
疯狂打赏的老司机
2025-08-15 08:41:26
8月15日 题材前瞻
,硕贝德,思泉新材,浪潮信息,
高澜股份
,依米康,申菱环境,佳力图,川润股份,雪人集团,川环科技,曙光数创
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创新医疗
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诚益通
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盛科通信
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万通发展
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斯迪克
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开盘必读
疯狂点赞的公社达人
2025-08-15 07:20:29
8月15日开盘必读资讯
)液冷配套:英维克、曙光数创、
高澜股份
、申菱环境、淳中科技、海鸥股份;3)电源配套:麦格米特、欧陆通、中国长城、禾望电气、中恒电气;4)柴发:潍柴重机、科泰电源、泰豪科技;5)AIDC:数据港、科华数据、润泽科技、世纪互联、ST华通;6)光模块:中际旭创、天孚通信、新易盛等。 风险提示:模型研发不及预期,算力卡供应链风险,行业竞争加剧等。 【华泰电力】储能倡议反内卷,看好产业盈利改善 事件 8月13日,中国化学与物理电源行
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冠石科技
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安乃达
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济民健康
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南京熊猫
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Bobo
已翻车的散户
2025-08-14 23:01:50
20250814会议纪要总结
:英维克(海外净利率40%)、
高澜股份
(冷板技术突破)。 二、机器人 割草机器人 预期差:欧洲渗透率快速提升(2025年科沃斯销量翻3倍至10万台),成本降幅超预期。 技术迭代:RTK定位模组成本从900元降至420元,激光雷达目标价降至800元。 盈利拐点:2025年净利率转正,2026年目标净利率15%(欧洲终端均价1100欧元)。 标的:科沃斯(渠道覆盖德国前四大DIY门店)、9号公司(Segway品牌欧洲线下优势)。
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德福科技
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发酵之前
疯狂打赏的老司机
2025-08-14 08:48:00
8月14日 题材前瞻
淳中科技,思泉新材,浪潮信息,
高澜股份
,依米康,申菱环境,佳力图,川润股份,雪人集团,川环科技,曙光数创 事件: 8月12日,特朗普称可能会允许英伟达在华销售“特供版”Blackwell人工智能芯片,该版本芯片性能很可能比此前获准对华销售的H20芯片更为强大,外交部表示,希望美方以实际行动维护全球产供链稳定畅通。 相关标的:罗博特科,太辰光,源杰科技,中际旭创,新易盛,天孚通信,长芯博创,仕佳光子,东田微,光迅科技,瑞可达 事
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盛科通信
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斯迪克
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科创新源
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罗博特科
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胜宏科技
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来A养家
自学成才的龙头选手
2025-08-14 08:45:19
液冷数据中心-概念股
液冷数据中心-概念股
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