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孔雀学堂

不讲武德的大户

2025-07-04 22:52:30

果链核心供应商梳理

苹果提供FPC类产品鹏鼎控股（002938）：公司是全球第一大PCB公司,通讯用板包括柔性电路印制板、刚性印制电路板、高密度连接板、SLP等多类产品，服务的客户包括苹果公司等。蓝思科技（300433）：公司为苹果折叠屏手机供应母版玻璃，目前正处于前期测试阶段。长盈精密：国内领先的精密电子零组件制造商。为苹果产品提供关键外观件，主要涉及Mac的金属外壳、Apple Watch的表带和上盖以及Apple Vision Pro等方

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立讯精密

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龙腾天下

为国接盘的老韭菜

2025-07-03 22:49:57

PCB行业，最核心的20家公司

多层板与HDI 4、鹏鼎控股（002938）苹果FPC全球主供（份额50%+），高层数HDI板垄断高端机型。 5、胜宏科技（300476）英伟达认证HDI供应商，16层以上高密度板良率95%+。 6、景旺电子（603228）汽车电子PCB领导者，特斯拉域控制器主板核心供方。 7、奥士康（002913）数据中心PCB主力，英伟达H100交换机板二供。三、特种基材与铜箔 8、中一科技（301150）锂电铜箔技术标杆，复

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沪电股份
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金安国纪
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东山精密
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世运电路
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深南电路

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快狠准专线

2025-07-03 17:57:45

多重利好——苹果产业链大爆发

果提供FPC类产品鹏鼎控股（002938）：公司是全球第一大PCB公司,通讯用板包括柔性电路印制板、刚性印制电路板、高密度连接板、SLP等多类产品，服务的客户包括苹果公司等。蓝思科技（300433）：公司为苹果折叠屏手机供应母版玻璃，目前正处于前期测试阶段。长盈精密：国内领先的精密电子零组件制造商。为苹果产品提供关键外观件，主要涉及Mac的金属外壳、Apple Watch的表带和上盖以及Apple Vision Pro等

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工业富联

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超级挖掘机

2025-07-03 11:37:34

myz缓和受益—果链

权费占比达22%，鹏鼎控股（002938.SZ）：苹果FPC（柔性电路板）核心供应商，AI服务器及iPhone 17系列需求驱动增长。领益智造（002600.SZ）：iPhone金属结构件主力供应商，墨西哥工厂采用本土铝材，美系原材料占比28%，

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工业富联
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蓝思科技
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立讯精密

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无名小韭03760519

2025-05-19 07:13:02

千里选一布局正当时，时代风口胜宏科技翻倍潜力股研报20250518

B最大市值对比。现在市值第一的002938没有成长性的，按一季度PE估值是35倍，胜宏科技也给同样的估值是9.21*35*4=1289亿，今天是664亿也是严重低估的。和同板块毛利率最高的沪电股份对比，公司的估值也比沪电股份低。 4、行业龙头应该有估值溢价的，公司是稀缺品，在A股中是唯一标的。高成长确定性。五、技术分析，最地量出现，布局正当时。 1、关税大棒下，情绪错杀的公司的估值。英伟达在中东的大单及全球芯片管制的放

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胜宏科技

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慧选牛牛

买买买的机构

2025-04-25 13:06:41

【纪要】鹏鼎控股(002938)24年业绩会20250425

一家在电子行业深耕的企业，历经从功能手机到智能手机，再到人工智能领域的转型，始终保持对行业趋势的敏锐洞察和战略调整，持续加大研发投入，推动创新与增长。面对AI技术革命，公司处于关键转折点，预计AI将引领PCB行业进入新黄金时代。通过构建问S平台，提供一站式解决方案，与全球知名消费电子品牌建立稳固合作关系，成功转型为AI端测产品领域领军供应商。公司坚持研发优先，2023至2024年研发投入超营业收入5%，2024年达20亿元人民币，展现对科技创新的坚定承诺。秉持稳健经营和长期主义，优化生产，提升效

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鹏鼎控股

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无名小韭90110421已处理

2025-04-23 10:13:24

关税有望大幅降低，果链利好受益概念股名单

符合关税豁免条件。鹏鼎控股（002938）：苹果FPC（柔性电路板）核心供应商，AI服务器及iPhone 17系列需求驱动增长。领益智造（002600）：iPhone金属结构件主力供应商，墨西哥工厂采用本土铝材，美系原材料占比28%，关税豁免受益明确。未来潜伏的新方向来袭，最近市场利好消息层出不穷，这里说几句重要的题外话，最近带大家潜伏的(红宝丽002165)和(300871回盛生物)也是吃上大头的，持仓者的盛宴，最近复

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立讯精密
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红宝丽
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中大力德
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永辉超市

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一买就跌0924

为国接盘的小韭菜

2025-04-13 15:12:13

美关税豁免政策或带来果链A股公司估值修复

下降800元。 4.鹏鼎控股（002938.SZ）核心逻辑：全球PCB龙头，苹果供应链核心企业，FPC模组中美国芯片占比达标，毛利率或提升5-8个百分点。二、半导体产业链（设备+封测+材料） 1.中芯国际（688981.SH）核心逻辑：14nm产能占比提升至15%，国产替代订单增长40%，美国设备采购限制松动预期升温。 2.北方华创（002371.SZ）核心逻辑：刻蚀设备进入中芯国际供应链，2024年营收增长35%，设

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蓝思科技
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立讯精密
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沪电股份

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小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-04-13 14:04:56

美国关税豁免受益行业及重点标的梳理

购占比超30% ▶ 鹏鼎控股（002938）：PCB板通过UL认证，特斯拉车载模组新产能释放 ▶ 蓝特光学（688127）：AR/VR微棱镜模块打入Meta供应链，PE仅22倍 2. 半导体：设备进口松绑+替代加速双主线核心逻辑：ASML部分DUV设备获出口许可，中芯国际28nm扩产提速，但核心环节仍受《瓦森纳协定》制约。突围路径：设备维保：现有美系设备零部件更换成本下降50% 材料突破：光刻胶/抛光垫等耗材国产化进程缩

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立讯精密
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北方华创
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中兴通讯
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浪潮信息
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长电科技

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价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2025-04-13 09:13:54

美国关税豁免落地！科技产业链迎结构性机遇，这些龙头或成市场焦点

预计下降800元。鹏鼎控股（002938.SZ）：全球PCB龙头，苹果供应链核心企业，FPC模组中美国芯片占比达标，毛利率或提升5-8个百分点。环旭电子（601231.SH）：苹果无线模组主力供应商，北美收入占比45%，关税豁免后净利润率有望提升2-3个百分点。东山精密（002384.SZ）：苹果FPC核心供应商，墨西哥工厂承接30%订单，规避关税风险。领益智造（002600.SZ）：在土耳其、巴西等8国设厂，本土化交

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立讯精密

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概念百科

只买龙头的老司机

2025-04-13 08:18:18

关税豁免概念及果链概念股梳理

符合关税豁免条件。鹏鼎控股（002938.SZ）：苹果FPC（柔性电路板）核心供应商，AI服务器及iPhone 17系列需求驱动增长。领益智造（002600.SZ）：iPhone金属结构件主力供应商，墨西哥工厂采用本土铝材，美系原材料占比28%，关税豁免受益明确。二、其他受益领域及概念股： 1、半导体与电子设备逻辑：半导体设备、集成电路等进口成本下降，国产替代加速。概念股：北方华创（002371）：国内唯一覆盖除光

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立讯精密
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歌尔股份

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热爱可抵万难

今天被套的小韭菜

2025-04-03 15:52:55

鸿蒙电脑蓄势待发：打破 PC 市场僵局，国产科技生态迎关键突破

公司代码公司名称核心逻辑 002938.SZ 鹏鼎控股全球 PCB 龙头之一，为华为提供 PC 主板、柔性线路板等核心零部件，直接受益于鸿蒙电脑量产。 002475.SZ 立讯精密消费电子零部件巨头，向华为供应连接器、线缆等组件，深度参与鸿蒙 PC 硬件供应链。 000050.SZ 深天马 A 屏幕显示领域龙头，16:10 屏幕规格适配能力强，有望成为鸿蒙电脑屏幕主力供应商。（三）万物互联生态标的公司代码公司名称

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润和软件
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拓维信息
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中国软件
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鹏鼎控股
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立讯精密

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ai股戏诸侯

2025-03-19 21:42:09

新股研究：江南新材603124

CB 制造企业，包括鹏鼎控股（002938.SZ）、东山精密（002384.SZ）、健鼎科技（3044.TW）、深南电路（002916.SZ）、瀚宇博德（5469.TW）、景旺电子（603228.SH）、志超科技（8213.TW）、奥士康（002913.SZ）、胜宏科技（300476.SZ）、崇达技术（002815.SZ）、定颖电子（6251.TW）、博敏电子（603936.SH）等。二、行业基本情况（三）发行人

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德福科技
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中一科技
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铜冠铜箔

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西域多宝

2025-03-16 13:01:43

英伟达GTC大会即将开幕，核心看点全梳理及相关个股梳理

覆盖特斯拉、华为。鹏鼎控股（002938）：全球PCB产值第一，苹果供应链核心供应商，SLP（类载板）技术领先，消费电子与服务器业务协同。生益科技（600183）：覆铜板+PCB一体化龙头，高频高速材料突破海外垄断，自主可控的PTFE、碳氢化合物材料技术。胜宏科技（300476）：显卡PCB核心供应商，英伟达RTX 40系列主力配套商，高密度互连（HDI）技术，GPU板卡良率行业领先。 GPU-Socket 鸿腾精密科技

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申菱环境

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只要锄头挥的好

2025-03-16 00:13:30

苹果AirPods实时翻译功能发布：重构全球沟通方式的革命性突破

涨幅超7.65%。鹏鼎控股（002938）业务：AirPods柔性电路板（FPC）核心供应商，占苹果FPC采购量约30%。技术壁垒：高阶HDI板技术领先，2024年股价上涨5.49%。德赛电池（000049） & 欣旺达（300207）业务：AirPods电池模组供应商，德赛为苹果主力供应商，欣旺达拓展TWS耳机市场。需求增量：实时翻译功能提升电池容量需求，2025年订单增长预期15%-20%

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长电科技
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兆易创新
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鹏鼎控股
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德赛电池
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欣旺达

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