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韭菜张胖胖

奉旨割肉的半棵韭菜

2026-08-19 11:01:26

半导体行业全景深度分析报告

利质量待改善。 4. 士兰微（600460.SH）｜IDM功率 · ★★★☆ 大陆功率半导体IDM龙头之一，少数实现"设计＋制造＋封测"一体化的功率企业。核心逻辑：①IDM全产业链把控；②新能源车IGBT/SiC模块进入比亚迪、吉利、蔚来、小鹏、理想等供应链，车规模块放量；③12英寸产线爬坡；④2026年功率涨价周期启动，已上调全线产品价格10%-20%。壁垒：车规级IGBT、IPM智能功率模块、SiC器件设计＋制造一体化，

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中微公司
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通富微电
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北方华创
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中芯国际
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长电科技

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泼天的富贵

2026-08-18 18:28:06

台湾功率半导体酝酿第三波涨价10‑15%，映射哪些A股公司？

动毛利率修复。 2. 士兰微（600460）功率IDM，成熟制程产能释放，多品类功率器件受益行业涨价周期。上游芯片/封测配套 1. 立昂微（605358）：6英寸功率硅片、肖特基芯片供货，下游器件厂景气拉动芯片订单。 2. 银河微电（688689）：小信号二极管，工控电源赛道受益。 3. 蓝箭电子（301348）：分立器件封测，二极管、TVS封装，出货量提升拉高产能利用率。关键风险 1. 只针对非合约现货，大客户长协订单

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京东方A
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C频准
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中国软件
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苏州固锝
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亨通光电

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金牌捕手

长线持有的大户

2026-08-17 21:03:44

人形机器人赛道完整细分梳理

LDC 电机驱动芯片士兰微（600460）：功率驱动芯片纳芯微（688052）：隔离驱动芯片十三、精密轴承（全关节配套基础零件）五洲新春（603667）：精密轴承 + 丝杠双主线长盛轴承（300718）：自润滑轴承力星股份（300421）：精密滚珠十四、高端轻量化新材料（关节、耐磨传动部件）金发科技（600143）：PEEK、高分子耐磨材料国恩股份（002768）：轻量化复合材料沃特股份（002886）：特

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埃斯顿
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绿的谐波
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拓普集团
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三花智控
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五洲新春

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6.25
概念百科

只买龙头的老司机

2026-08-15 06:52:42

集成电路、工业母机产业链及概念股梳理

SFET、IGBT。士兰微（600460）：功率半导体 IDM，IGBT、MEMS 传感器研发制造。燕东微（688172）：8/12 英寸晶圆产线，模拟、功率器件代工。 6、封装测试长电科技（600584）：国内封测龙头，具备 Chiplet、HBM 先进封装能力。通富微电（002156）：算力芯片封测，AMD 核心封测合作厂商。华天科技（002185）：消费电子、存储、图像传感器芯片封装测试。晶方科技（60300

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华大九天
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北方华创

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10.46
贵妃醉韭

超短低吸

2026-08-14 05:20:59

英伟达800VDC产业链上市公司名单

放量持续涨价。 3. 士兰微（600460）第二代SiC MOS在AI电源批量供货，第四代高压SiC完成头部电源厂商评测，全面覆盖800VDC所需高压功率器件需求。氮化镓GaN 英诺赛科（02577.HK，港股）：英伟达官方合作GaN厂商，第三代氮化镓器件提供800V输入至GPU全链路电源解决方案，是英伟达800VDC架构重要海外配套厂商。四、高压电容、连接器、保护器件（800V配套刚需）电容 1. 江海股份（0024

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麦格米特

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4.68
香软小宝宝

2026-08-07 13:53:00

新概念：电力芯片！

CS、工业发电设备。士兰微（600460）民营 IDM，8/12 英寸硅产线 + 厦门 SiC 产线；IGBT、MOS、SiC 器件，供货光伏、储能、风电设备厂商。

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时代电气
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士兰微
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胜宏科技
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华润微
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新洁能

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1.43
交易升级

2026-07-22 21:44:00

0722-国产算力及电算协同产业链核心梳理，封测板块船舶航业绩亮眼，煤炭

半导（603290）、士兰微（600460）、华润微（688396）、扬杰科技（300373）、东微半导（688261）、英诺赛科（02577.HK）、时代电气（688187）、新洁能（605111）、宏微科技（688711）、捷捷微电（300623） ⚠️ 风险提示：以上内容基于公开资料及机构观点整理，仅供参考，不构成投资建议。800VDC架构落地进度、宽禁带器件渗透率及技术路线、行业竞争加剧及产品价格下行存在不确定性。

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南网数字
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华强科技
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领益智造

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2.01
但我已飞过

全梭哈的老韭菜

2026-07-09 11:39:39

大厂自研推理芯片 → 需要流片 / 量产 → 晶圆代工 + 设备 + 材料 + 封测

位 | | ---- | ------ | ----------------------- | | 华润微 | 688396 | IDM，功率半导体+MOSFET/IGBT | | 士兰微 | 600460 | IDM，功率+MCU+MEMS，自有5/6寸线 | | 扬杰科技 | 300373 | 功率器件IDM，部分委外+自有产线 | | 闻泰科技 | 60074

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华虹宏力
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有研硅
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上海合晶
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江丰电子
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阿石创

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交易升级

2026-07-08 21:12:36

0708-网络安全+CDN双重共振，浪潮信息业绩炸裂引爆国产算力，昇腾链，DrMOS芯片

流DC-DC等产品。士兰微（600460）面向AI服务器电源已形成DrMOS、eFuse与控制器等组合，部分已量产，其余预计2026年量产。关注方向杰华特（688141）、晶丰明源（688368）、芯朋微（688508）、纳芯微（688052）、圣邦股份（300661）、南芯科技（688484）、士兰微（600460）【华创非银】招商南华业绩超预期，券商科技卖铲人逻辑验证事件：招商证券Q2利润有望超70亿元（同比

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天津普林
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金刚光伏
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雅创电子
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特发信息
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新乡化纤

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贵妃醉韭

超短低吸

2026-07-08 05:45:14

成熟制程核心上市公司名单

寸成熟功率线。 2. 士兰微 600460 6/8英寸成熟制程，功率、MEMS、电源IC自有产线，高压成熟工艺成熟，少量对外代工。 3. 燕东微 688172 6/8英寸成熟特色工艺，射频、电源、传感器成熟晶圆制造，军工工业赛道。 4. 华微电子 600360 4/5/6/8英寸全尺寸成熟功率产线，高压晶闸管、VDMOS成熟制程。 5. 扬杰科技 300373 控股楚微半导体6/8英寸成熟高压晶圆线，分立器件、SiC成熟制造。

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民德电子

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交易升级

2026-07-07 22:48:43

0707-碳化硅英伟达定调800V新架构，新材料存储设备投资首破500亿

科技（300373）、士兰微（600460）、华润微（688396）、捷捷微电（300623）、新洁能（605111）、斯达半导（603290）模拟芯片：圣邦股份（300661）、思瑞浦（688536）、纳芯微（688052）、杰华特（688141）、南芯科技（688484）、芯朋微（688508）、艾为电子（688798）、晶丰明源（688368）、帝奥微（688381）设备材料（存储扩产受益）：北方华创（00237

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埃斯顿
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广合科技
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新联电子

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凤凰大阳丰

超短低吸的公社达人

2026-07-02 10:49:09

模拟+功率半导体7月涨价核心概念股梳理

最强，自有晶圆产能）士兰微 600460 官宣7月1日全线涨价15%起，国内民营功率IDM龙头，8/12寸硅产线+6寸SiC产线，覆盖MOSFET、IGBT、AI电源DrMOS、车规模块，工控、新能源、算力多赛道放量。扬杰科技 300373 7月1日全系列上调10%-15%（年内二轮调价），二极管、MOS、IGBT全覆盖，光伏储能、低压车载、海外客户占比高，IDM模式交付稳定。华润微 688396 2月首轮涨10%，7月

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士兰微
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扬杰科技

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无名小韭68621110

只买龙头

2026-07-02 09:33:41

A股盘前纪要 2026-07-02

学品供应商，受益HF涨价 • 600460 士兰微 — 宣布全产品线涨价15%起 • 002156 通富微电 — 先进封装产能持续扩张 🔥 二、机器人与人形机器人催化事件：7月1日，马斯克发文确认弗里蒙特工厂原Model S/X产线已全面转型为Optimus专用产线，预计7-8月正式投产，四季度爬产至月产近万台。7月2日至4日，2026上海国际具身智能产业博览会开幕。智谱首次开源具身智能VLA模型及1000小时机器人数据集

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太极实业
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长电科技
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埃斯顿
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中际旭创
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创新医疗

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韭菜花开🌸

2026-07-01 23:12:31

7月1日韭研AI晚间热门点评

微（688396）/ 士兰微（600460）: 功率半导体周期反转尚处早期，两轮涨价落地，Q2/Q3/Q4业绩将逐季验证，海内外中报有望集中改善 20.铖昌科技（001270）/ 天银机电（300342）/ 三角防务（300775）/ 西测测试（301306）/ 睿创微纳（688002）/ 斯瑞新材（688102）/ 国博电子（688270）/ 复旦微电（688385）/ 信科移动（688387）/ 盟升电子（688818）:

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国盛证券

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牛娃

超短低吸的散户

2026-07-01 18:15:26

晶圆代工涨价或持续至2027年，A股真正受益方向全梳理！

（688396） * 士兰微（600460） * 扬杰科技（300373）随着AI服务器、电动汽车、储能等需求增长，MOS、IGBT等功率器件景气度持续改善。第三梯队：Power IC（AI服务器最大受益方向之一）此次TrendForce特别提到： Power IC订单持续强劲。 AI服务器不仅需要GPU，更需要稳定高效的供电系统，因此Power IC需求持续增长。相关公司包括： * 芯朋微（688508） * 新洁能

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晶合集成
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华天科技
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扬杰科技
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沪硅产业
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晶盛机电

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