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春晓群

2026-07-24 11:29:55

歌华有线：英伟达百亿美金收购“暗光纤”建高速网络，广电光纤提供了价值重估的机遇

400G/800G/3.2T 603083 剑桥科技 800G/1.6T 整体<1% 海外云厂商高速率弹性大，题材热度高 301205 联特科技 100G/400G/800G 整体<2% 海外数通客户专注数通，小而精 300548 博创科技 25G/100G/400G 国内2%~3% 华为、中兴器件+模块一体化 688609 九联科技 25G/100G/800G 整体<1% 5G前传 5%~8% 中国移动、海思系 5G电

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歌华有线
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紫光股份
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美利云
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共进股份
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星网锐捷

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韭菜花开🌸

2026-07-15 12:37:25

7月15日韭研AI午间热门点评

（300308）/ 剑桥科技（603083）/ 博创科技（300548）/ 长飞光纤（601869）: NPO需求3年CAGR达44%，光市场扩容3-4倍；剑桥科技Q2超预期翻倍空间；长飞Q2大超预期；博创MPO基本面最硬 20.天士力（600535）/ 昆药集团（600422）/ 华润三九（000999）: 天士力26H1扣非净利润同比+36%表现亮眼，昆药集团预亏，华润三九内生利润有所恢复 21.长飞光纤（601869）/

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迪哲医药

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交易升级

2026-07-15 08:47:17

7月15日热门概念一览

模块需求快速增长。剑桥科技（603083）：上半年净利预增157%-197%，高速光模块业务显著增长。长芯博创：上半年净利预增66%-105%，数据通信相关产品需求旺盛。中信建投（601066）：上半年净利预增60%-80%，各业务板块稳健发展。五粮液（000858）：上半年净利预增88.8%-98.97%，上年同期基数较低叠加核心产品动销回暖。中国人寿（601628）：上半年净利预增215%-235%，资

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宏和科技
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通富微电
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兴森科技

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裸奔的韭

追涨杀跌

2026-07-14 20:58:42

7月14日晚间公告

模块业务显著增长】剑桥科技(603083.SH)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为3.10亿元-3.59亿元，同比增长157%-197%。本期业绩增长主要系高速光模块业务显著增长，该业务的市场需求旺盛带动订单大幅增加，公司发货及时支撑发货金额同比大幅增长，同时产品结构切换推动销售毛利率显著提升。小财注：公司Q2净利润预计1.92亿-2.41亿，Q1净利润1.18亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长62%

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宁德时代

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宝总修炼纪

全梭哈的半棵韭菜

2026-07-14 11:00:21

世界人工智能大会概念股及核心受益公司

益国产算力集群扩容剑桥科技（603083）：CPO + 高速光模块双布局，配套 AI 超节点短距互联光引擎产品华工科技（000988）：华为昇腾 950 光模块、光引擎核心供应商，提供超节点高速光互联硬件川润股份（002272）：华为昇腾 AI 服务器液冷系统核心供应商，冷板、CDU 全链路供货，通过昇腾 950 认证，大会展示整机液冷方案华丰科技（688629）：华为超节点高速连接器、背板主供，112G/224G 高

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寒武纪
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海光信息

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小韭研报哥

2026-07-14 06:50:01

世界人工智能大会概念股及核心受益公司

益国产算力集群扩容剑桥科技（603083）：CPO + 高速光模块双布局，配套 AI 超节点短距互联光引擎产品华工科技（000988）：华为昇腾 950 光模块、光引擎核心供应商，提供超节点高速光互联硬件川润股份（002272）：华为昇腾 AI 服务器液冷系统核心供应商，冷板、CDU 全链路供货，通过昇腾 950 认证，大会展示整机液冷方案华丰科技（688629）：华为超节点高速连接器、背板主供，112G/224G 高

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寒武纪
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海光信息
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中际旭创
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绿的谐波
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新易盛

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低吸逻辑社

高抛低吸的老股民

2026-07-08 10:33:47

浪潮信息业绩大增思考：AI浪潮下，服务器需求大幅增加

，英伟达认证供应链剑桥科技 603083：高速光模块海外订单放量五、内存 / 存储配套澜起科技 688008：DDR5 内存接口芯片、HBM 配套，服务器内存必备江波龙 301308、佰维存储 688525：服务器 SSD 固态硬盘六、高速连接器 / 线缆中航光电 002179、立讯精密 002475：服务器高速连接器、背板兆龙互连 300913：高速数通线缆、DAC 高速铜缆七、散热液冷（AI 服务器功耗极高

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浪潮信息
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神州数码
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紫光股份

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韭芯

春风吹又生的老韭菜

2026-07-05 21:10:58

玻璃基板及玻璃桥

已列） ⭐⭐⭐⭐⭐ 剑桥科技 603083 CPO光模块；海外客户布局 ⭐⭐⭐⭐ 五、CPO上游光芯片（全新增量品类·壁垒最高）⭐⭐⭐⭐⭐ 股票名称代码关键角色受益确定性 🌟 源杰科技🔥 688498 CW光源+EML光芯片龙头！CPO全新增量品类；CW外置光源+1.6T/3.2T EML刚需 ⭐⭐⭐⭐⭐ 仕佳光子 688313 PLC光芯片；EML高速调制光芯片配套 ⭐⭐⭐⭐ 长光华芯 688048 高功率半导体激

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京东方A
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彩虹股份
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沃格光电
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大族激光
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华映科技

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韭菜花开🌸

2026-07-03 12:41:57

7月3日韭研AI午间热门点评

（688498）/ 剑桥科技（603083）/ 伟测科技（688372）/ 长电科技（600584）: 日联科技为工业X射线检测设备龙头，PCB高端CT机国产替代放量在即，英伟达要求m8以上PCB板背钻全检，年需求千台以上，目前被外资欧姆龙垄断，日联有望引领国产替代；收购菲莱布局光通信检测，长期再造一个"日联" 17.中国巨石（600176）/ 东方雨虹（002271）/ 华新建材（600801）/ 兔宝宝（002043）/

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绿的谐波

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无名小韭68621110

只买龙头

2026-07-03 09:06:59

A股盘前纪要 2026-07-03

供应商，受益产业链国产化 • 603083 剑桥科技 — 高速光模块模组供应商 🔥 四、半导体与芯片催化事件： ASML上调全年营收指引，确认AI芯片制造相关先进光刻设备需求持续增长。三星4nm明年产能已全部售罄，开启选择性接单模式，或上调价格15%-20%。韩国将向忠清道地区投入392万亿韩元（约2525亿美元）用于支持三星、SK海力士HBM晶圆厂建设。Anthropic已开始自研AI芯片并与三星谈判制造合作。苹果拟向长

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天娱数科
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兴业科技
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锐捷网络
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星网锐捷
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长川科技

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无名小韭68621110

只买龙头

2026-07-02 09:33:41

A股盘前纪要 2026-07-02

— 高速光模块核心供应商 • 603083 剑桥科技 — 光模块+交换机，AI算力配套 • 000977 浪潮信息 — AI服务器龙头，B300服务器涨价直接受益 • 002463 沪电股份 — PCB龙头，AI服务器/交换机高速板核心供应商 • 601138 工业富联 — AI服务器代工龙头 • 688256 寒武纪 — 国产AI芯片龙头 🔥 四、脑机接口催化事件：多重催化共振：国家药监局7月1日发布两项脑机接口医疗器械

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太极实业
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长电科技
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埃斯顿
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中际旭创
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创新医疗

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无名小韭68621110

只买龙头

2026-07-01 09:04:42

A股盘前纪要 2026-07-01

— 高速光模块核心厂商 • 603083 剑桥科技 — 光模块+电信设备双轮驱动 • 601869 长飞光纤 — 全球光纤光缆龙头 • 600487 亨通光电 — 光纤光缆+海缆双主线 • 000988 华工科技 — 光通信器件+激光设备 • 300570 太辰光 — 光连接器/光器件龙头 🔥 四、存储芯片 **催化事件：** 存储板块上半年涨幅99.3%，为市场第三大强势板块。6月29日外媒报道腾讯与长鑫存储（CXMT）

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中芯国际
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海光信息
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科大讯飞
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中际旭创
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香农芯创

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无名小韭68621110

只买龙头

2026-06-29 09:31:28

A股盘前纪要 2026-06-29

紧缺扩产，需求持续超预期 • 603083 剑桥科技 — 光模块及AI基础设施 • 688041 海光信息 — 国产GPU/AI算力芯片龙头，受益模型迭代 🔥 五、电子特气与半导体材料催化事件：6月28日消息，多氟多半导体级氢氟酸市场价涨约20%-30%，批量供应台积电、长鑫存储，规划六氟化钨等高端电子特气产线。同时，炼油及石化工厂开工率下降导致高纯度CO2供应趋紧，三星电子、SK海力士正全力加紧采购。AI催热半导体硅片赛

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三安光电
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兆易创新
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风华高科
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中际旭创
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多氟多

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楷曜观势

老司机

2026-06-28 16:18:57

AI 算力时代的光模块：从「数据血管」到战略资产的产业链全解析

商（外采芯片封装）剑桥科技（603083.SH）德科立（688205.SH）九联科技（688609.SH）中天科技（600522.SH）长飞光纤（601869.SH）二、无源光器件配套厂商天孚通信（300394.SZ）：全球无源器件龙头，FA、隔离器、透镜、耦合组件。东田微（301183.SZ）：透镜、隔离器、光学镀膜元件。腾景科技（688195.SZ）：偏振器件、光栅、隔离器、波分复用组件。太辰光（300

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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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源杰科技
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东山精密

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韭芯

春风吹又生的老韭菜

2026-06-28 13:20:33

算力相关产品加速出海

链IDM ⭐⭐⭐⭐ 剑桥科技 603083 海外渠道优势突出 ⭐⭐⭐ 联特科技 301205 中小市值弹性标的 ⭐⭐⭐ 三、光芯片/光器件（光模块核心零部件）⭐⭐⭐⭐ 股票名称代码关键角色受益确定性 🌟 源杰科技 688498 高速激光器芯片IDM龙头，通过英伟达认证 ⭐⭐⭐⭐⭐ 🌟 天孚通信 300394 光器件一站式龙头，英伟达硅光引擎核心代工 ⭐⭐⭐⭐⭐ 光库科技 300620 薄膜铌酸锂调制器全球稀缺 ⭐⭐⭐

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宏和科技
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菲利华
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中际旭创
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生益科技
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深南电路

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