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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2026-08-05 22:28:08

8.6三大报内参

能(002421)、正帆科技(688596)等公司。【机构调研】 O汉钟精机(002158)表示，目前公司真空泵产品已向国内多家芯片制造企业批量供货，并配合新客户工艺开展产品测试与验证。半导体真空泵市场主要由 Edwards、Ebara、Kashiyama等外资品牌主导，是公司核心竞争对标对象。2025年，公司真空泵销售收入有所下滑，主要受光伏行业波动影响。现阶段光伏行业已逐步回暖，公司真空泵业务有望重回稳步增长轨道。 O九

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贵州茅台

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1.03
韭菜花开🌸

2026-07-21 12:22:46

7月21日韭研AI午间热门点评

（688409）/ 正帆科技（688596）/ 臻宝科技（688797）/ 新莱应材（603260）/ 珂玛科技（300611）/ 江丰电子（300666）: 设备先行，AI驱动存储和先进逻辑历史性扩产，零部件供应紧张+涨价周期+国产替代四重弹性，建议重点关注设备零部件板块。 8. 广钢气体（688548）: 三重拐点共振（订单+利润率+零售气），存储市场至少5倍空间，市场对公司在先进制程领域竞争地位存在认知差，中期目标市值上

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拉普拉斯

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3.63
无名小韭58300310

2026-07-12 16:46:22

氦气管控涨价关注极度超跌氦气替代股：健信超导688805

本开支上行。 2. 正帆科技 688596 实锤逻辑：自研氦气回收纯化系统，晶圆厂氦气回收利用率可达95%；国内氦稀缺倒逼企业提高回收复用率，回收设备刚需大增。 3. 冰轮环境 000811 实锤逻辑：氦气超低温压缩机、液氦循环制冷设备核心供应商，液氦储运、低温超导装置必备设备，保供背景下低温设备需求提升。四、第四梯队：氦气刚需下游（摆脱液氦断供风险，经营稳定性提升） 1. 健信超导 688805 实锤逻辑：MRI超导磁体必

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健信超导

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老鸿头1988

只买龙头的龙头选手

2026-07-11 07:48:01

氦气全产业链上中下游完整分析（含国内外核心企业、壁垒、业务逻辑）

海外液氦进口海运。正帆科技（688596）晶圆厂高纯氦输送管路、真空阀门；氦气回收纯化系统核心厂商，废氦回收率≥95%，提纯回 6N 级，大幅降低晶圆厂氦采购成本。皖仪科技（688600）氦质谱检漏仪、废氦回收浓缩设备，半导体、精密制造检漏刚需设备。三、下游：终端应用、氦气分销、回收循环（需求端，刚需分散）氦气下游需求结构：半导体制造 30%、医疗核磁共振 25%、航空航天 15%、光纤 / 光伏 / 检漏 / 科

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华特气体

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1.08
交易升级

2026-07-09 20:18:44

0709-长鑫科技IPO引爆半导体，“模-芯-超节点”循环加速，MLCC大跌机遇

材（300260）、正帆科技（688596）、恒运昌（688785） ⚠️ 风险提示：仅供参考，不构成投资建议。存储扩产不及预期、设备验证不及预期、零部件涨价持续性存在不确定性。 GLMSDZ | MLCC板块恐慌回调，关注大跌机遇事件： MLCC板块近期回调20%-30%，主要公司回到相对合理估值位置。台厂7月1日起进入“价高者得”拍卖模式，部分料号出厂价已实现几倍涨幅。7月涨价潮加剧，Q3有望成为最大业绩增速拐点。逻

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三峡新材
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航宇科技
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力源科技
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高能环境

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6.07
裸奔的韭

追涨杀跌

2026-07-08 22:41:25

7月8日晚间公告

超0.95%股份】正帆科技(688596.SH)公告称，公司控股股东风帆控股因自身资金需求，拟通过集中竞价或大宗交易方式减持股份不超过280万股，即不超过公司总股本的0.95%。减持期间为2026年7月30日至2026年10月29日。【木林森：控股股东孙清焕拟继续增持1亿元至1.5亿元】木林森(002745.SZ)公告称，公司控股股东、实际控制人孙清焕已完成此前增持计划，自2026年5月27日至7月7日累计增持公司股份1

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宁德时代

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4.18
韭菜花开🌸

2026-07-08 20:44:25

7月8日韭研AI晚间热门点评

（300260）/ 正帆科技（688596）/ 神工股份（688233）: 天风电子强call半导体扩产大时代，全球设备市场2027-2028年有望上修至2500-3500亿美金，国内两存今年有望上修到15万片，持续看好设备及零部件环节 8.帝奥微（688381）: 高性能模拟芯片领先企业，光模块与AI互联订单密集落地，汽车电子及机器人多场景延展，首次覆盖给予"推荐"评级 9.利扬芯片（688135）: 芯片测试迎价格三通胀，

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金山云

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1.85
只有云

2026-07-01 01:21:20

批量供应半导体通用前道整机厂零部件（记录）

备整机厂全覆盖 2、正帆科技 688596 核心产品：设备配套Gas Box、高纯阀组、真空管路模组；同步做厂区大型IGS供气总包国产市占：设备配套Gas Box国产20%；全厂流体系统国产35% 细分国内市场空间：高纯流体系统42亿元供货整机厂：北方华创、拓荆科技、盛美上海 3、新莱应材 300260 核心产品：高纯隔膜阀、真空法兰、小型管路模组，极少供给设备内部工艺腔体国产市占：半导体超高纯管阀件国产28% 细分国内

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同飞股份
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英杰电气
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珂玛科技
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富创精密

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1.86
韭菜花开🌸

2026-06-30 21:18:51

6月30日韭研AI晚间热门点评

（300260）/ 正帆科技（688596）: 三星SK海力士万亿美元级投资+台积电涨价+长鑫出海，半导体设备景气度持续向上传导，继续看好上游设备及零部件厂商 38.八亿时空（688181）: 深耕混晶二十余载，光刻胶树脂业务已实现吨级出货，KrF光刻胶用PHS树脂达国际先进水平，首次覆盖给予"买入"评级 39.广生堂（300436）/ 片仔癀（600436）: 乙肝功能性治愈平台稀缺性突出，GST-HG141为全球第一梯队核

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金海通

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8.11
降龙罗汉

只买龙头的老司机

2026-06-29 23:07:33

私密

受限

大题材！韩国万亿资金扩建存储产业，A股受益个股全梳理

储厂房大额项目 5、正帆科技（688596）核心单品市场地位 & 国内排名（2023 行业协会权威数据）半导体高纯工艺流体系统（特气 / 化学品二次配）国内第一梯队龙头；国内排名：第 1 细分市占 & 头部客户份额国内 12 寸晶圆流体输送系统市占 18.3%，存储产线高纯管路配套市占 24.7%；长江存储、长鑫存储流体配套份额 55%，中芯国际成熟产线配套份额 30% 壁垒与竞争格局掌握特气阀门、高纯洁净焊接一体化配

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深科技
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有研新材
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太极实业
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雅克科技

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2.36
裸奔的韭

追涨杀跌

2026-06-29 22:08:39

6月29日晚间公告

持本公司股票情况】正帆科技(688596.SH)公告称，公司股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于股票交易异常波动。经公司核实，在本次股票异常波动期间，史可成、ZHENG HONGLIANG存在减持本公司股票情况，其减持行为符合此前披露的减持计划，不存在违规减持的情形。除此之外，公司不存在其他董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人买卖公司股票的情况。公司2025年收购辽宁汉京半导体材料有限公司（以下简称“

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宁德时代

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2.28
降龙罗汉

只买龙头的老司机

2026-06-29 21:49:27

私密

受限

超大题材！韩国万亿资金扩建存储产业，A股受益个股全梳理

储厂房大额项目 5、正帆科技（688596）核心单品市场地位 & 国内排名（2023 行业协会权威数据）半导体高纯工艺流体系统（特气 / 化学品二次配）国内第一梯队龙头；国内排名：第 1 细分市占 & 头部客户份额国内 12 寸晶圆流体输送系统市占 18.3%，存储产线高纯管路配套市占 24.7%；长江存储、长鑫存储流体配套份额 55%，中芯国际成熟产线配套份额 30% 壁垒与竞争格局掌握特气阀门、高纯洁净焊接一体化配

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太极实业
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有研新材
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雅克科技
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深科技
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亚威股份

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韭芯

春风吹又生的老韭菜

2026-06-29 19:33:02

存储巨头大规模扩产

+ 晶圆厂双配套）正帆科技（688596）：高纯特气输送管路、真空介质系统、晶圆厂气体柜，批量配套三星、SK 海力士全球晶圆厂设备配套，为刻蚀 / 沉积设备必备配套系统。华特气体（688268）：7N 级电子特气（三氟化氮、六氟化钨），供给三星、SK 海力士刻蚀、沉积设备，设备运行核心耗材，双厂长期合格供应商。中船特气（688146）：超高纯氟类特气，适配 HBM 刻蚀沉积设备，大批量导入 SK 海力士韩国光州厂区、三星

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深科技
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北方华创
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中微公司
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至纯科技
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芯源微

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9.80
凌波微步2026

2026-06-29 19:21:46

美中韩存储扩产浪潮 A 股全标的标准化产业分析报告

储厂房大额项目 5、正帆科技（688596）核心单品市场地位 & 国内排名（2023 行业协会权威数据）半导体高纯工艺流体系统（特气 / 化学品二次配）国内第一梯队龙头；国内排名：第 1 细分市占 & 头部客户份额国内 12 寸晶圆流体输送系统市占 18.3%，存储产线高纯管路配套市占 24.7%；长江存储、长鑫存储流体配套份额 55%，中芯国际成熟产线配套份额 30% 壁垒与竞争格局掌握特气阀门、高纯洁净焊接一体化配

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华海诚科
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华海清科

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12.70
只要锄头挥的好

2026-06-29 11:20:58

韩国4.4万亿扩产落地：从“周期商品”到“国家级算力基建”，存储超级周期如何重塑A股？

设与后期运维全周期正帆科技（688596）：当前存储芯片扩产周期拐点已至，正帆科技作为存储厂务系统的高市占率供应商，已率先在订单端印证了这一景气度回升。2026年一季度，公司新签订单金额达12亿元（同比增长58.6%），其中半导体业务订单高达7.05亿元（同比暴增93.6%）。这表明下游存储大厂的扩产需求已明确传导至公司，前期延迟的订单正在加速确认。

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深桑达A
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亚翔集成
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圣晖集成
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柏诚股份
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至纯科技

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