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调研圈
长线持有的游资
2023-09-19 13:22:15
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【中信农业】生物育种产业化迫近,布局窗口打开
【中信农业】生物育种产业化迫近,布局窗口打开 1. 短期来看,近期诸多边际变化频出。当下,有理由对生物育种产业化更为乐观。1)2021-2023年3年试点工作接近尾声。官方口径数据显示,示范种植效果良好,为大规模产业化提供坚实的决策依据和产业信心。2)主管部委、官方媒体近期纷纷集中发声。3)本周末的全国种子“双交会”,根据议程,相关领导将出席并做生物育种产业化政策的专题报告。 2. 中长期来看,产业化落地是大势所趋。1)生物育种产业化是解决我国粮食安全问题的重要举措,是解决种业“卡脖子”问题的重
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农发种业
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2.22
抄底埋伏
无师自通的老司机
2024-07-20 09:00:59
私密
上半年公司新增订单总计33.27亿元
自选关注类 格隆汇7月16日丨西子洁能(002534.SZ)在投资者关系活动上表示,2024年上半年,公司新增订单总计33.27亿元,其中余热锅炉新增订单11.96亿元,清洁环保能源装备新增订单5.25亿元,解决方案新增订单12.97亿元,备件及服务新增订单3.09亿元;截止2024年6月30日,公司在手订单69.95亿元,未来公司在四个板块业务确立了增长点机会并投入资源,力争提升公司整体接单能力。 西子洁能(002534)参建的东莞宁洲厂址替代电源项目二号机组成功投运 西子洁能参建的 东莞宁洲
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西子洁能
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抄底埋伏
无师自通的老司机
2024-07-20 09:17:13
私密
持续发力全球化
自选研究 聚焦“三化”培育新质生产力谱写高质量发展新篇章 三一重工作为工程机械行业龙头企业,坚持研发创新,全力推进全球化、数智化、低碳化三大战略,在向“新”而行的道路上汇聚起高质量发展的澎湃动能。 工程机械行业与新质生产力尤其是高端化的碰撞,点燃三一重工全球化战略的新引擎。 近年来,三一重工多措并举以新质生产力赋能三一全球化高质量发展,包括建立全球研发体系,开发不同区域市场客户所需的产品,尤其是欧美高端产品;新投建乌兹、扩展印尼、南非等智能制造工厂,加快全球高端制造布局等。 最新年报显示,三一重
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三一重工
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2025-06-23 22:06:00
受限
特斯拉Robotaxi正式落地 有望进一步引领行业变革
特斯拉Robotaxi正式落地 有望进一步引领行业变革 ———————— 据媒体报道,当地时间6月22日,特斯拉在美国得克萨斯州奥斯汀市正式启动Robotaxi试点服务,首批乘客乘坐Robotaxi只需支付4.20美元的固定费用。这一消息也得到了特斯拉CEO埃隆·马斯克的确认。特斯拉针对此次试点服务初期投入的车队规模约为10至20辆车,均基于Model Y车型改造,搭载特斯拉自研的视觉感知系统和FSD(全自动驾驶)软件。 特斯拉作为智能驾驶行业的标杆企业,数次引领行业的技术变革,因此业界也对特斯
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光庭信息
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三友科技
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调研圈
长线持有的游资
2024-02-19 14:03:38
私密
【招商传媒 顾佳团队】AI相关解读
【招商传媒 顾佳团队】春节期间,我们看到了海外英伟达,超微电脑,ARM等AI龙头的一路暴涨,我们也惊叹于sora的文生视频让人眼前一亮,AI的科技发展非但没有变成主题慢慢散去,反而掀起的科技革命愈演愈烈,我们近期也是重点研究了英伟达老总黄仁勋和OPENAI奥特曼的言论以及海外科技巨头微软,谷歌,META,亚马逊等巨头的电话会议纪要,有两点研究心得供大家分享: 1 不要抱着爆款的思维看AI发展,AI就是电的发明,每个国家每家公司每个人都需要AI,无论有没有爆款应用,算力芯片必须囤,然后对自己的各项
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昆仑万维
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盛天网络
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2024-06-25 17:59:55
受限
功率相关公司调研总结:中低压消费类需求向上,光伏新能源触底,部分器件涨价
1.需求: 扬杰:中低压需求比较好;高压产品线因主要应用于新能源,24年刚进入降价去库存阶段,预计今年整体表现低迷。下游应用方面,消费类如家电需求不错,光伏储能处于调整期,汽车中低压产品渗透率提升。 新洁能:中低压MOS供不应求,下游消费和工控明显复苏。光伏板块Q2相比Q1会进一步复苏。 AI服务器去年11月起批量交付,针对海外头部客户,主供CPU/GPU主板供电的电源模块。 华润微:光伏新能源景气度平稳,工控领域内变频器储能有回暖趋势,消费家电类需求不错,汽车行业上半年增速放缓。 2.价格:
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扬杰科技
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新洁能
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华润微
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调研圈
长线持有的游资
2024-02-25 19:33:15
私密
【国盛军工】卫星互联网,逐步进入招标期和密集发射期
【国盛军工】卫星互联网,逐步进入招标期和密集发射期 🔺卫星互联网板块在2023年11月后持续回调,尤其在一月份大盘下行、军工板块困境被放大的环境下超跌,板块内核心标的跌幅超过50%,与产业端的加速向上的发展态势严重背离。 🔺我们认为卫星互联网在当下新兴科技赛道里面有如下特点: 1、#新兴硬科技: 远期能与6G衔接、军民两用共振的万亿大赛道,中央经济会议定调的战略性新兴产业; 2、#国防安全、信息安全的新高点: 卫星互联网全球无死角高速覆盖的特点使其在俄乌战争、巴以冲突中广泛应用,民用端快速在
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盟升电子
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海格通信
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韭经股战场
长线持有的老司机
2024-09-03 22:00:42
受限
山西高速
打造一流综合交通类上市公司 "从公司层面来讲,取消高速公路省界收费站后,收费管理体制机制改革进入了关键时期,特别是对员工技能提升、机电设备运行等方面提出了更高的挑战。与此同时,能源结构和运输结构调整等因素也对公司运行模式带来一定影响。"武艺告诉记者。在其看来,虽然高速公路建设速度有所放缓,但随着交通科技、智慧交通的迅速发展,管理理念和服务水平的进一步提升,高速公路上市公司仍有很大的发展潜力和提升空间。 "作为山西省交通行业内唯一一家高速公路上市公司,公司将紧抓'关键少数',深刻领会、吃透监管精神
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山西高速
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风动涟漪起风止水无痕
2026-03-31 21:21:06
私密
受限
白酒行业发展趋势深度报告
周期筑底 × 结构重构 × 龙头突围 三维穿透分析 🔴 历史性转折节点 ⚡ 暴利时代终结 📈 龙头估值洼地 报告日期:2026年3月31日 | 数据来源: 中酒协 · A股上市公司公告 · Wind -12.1% 2025年白酒产量同比 十年最大跌幅 第9年 连续产量下滑 较2016年峰值跌74% 16/20 上市酒企营收利润双降 仅茅台·汾酒双增 1684亿 上市酒企存货规模 去库压力显著 📌 核心结论(精华摘要) 周期底部确认:中酒协2026春糖会定调"转折之年",躺赚模式终结,行业底
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皇台酒业
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哈哈土拨鼠
满仓搞的老韭菜
2025-09-24 21:33:18
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[华创机械]东华测试重大更新20250924
[华创机械]东华测试重大更新20250924 XP机器人核心供应商。公司签约南通振康(XP模组供应商), 东华提供传感器、编码器,配套于模组交付XP。单机器人传 感器几十个,一维/三维/六维均有。 此前XP已小批量采购东华传感器,后续有量产预期。 电子皮肤在研。材料选择基本搞定,预计10月中旬推出样品。 六维力传感器。六维力传感器技术成熟,对接打磨机器人场景应用场景,预计会有批量订单。 聚焦分布控制,未来计划拓展关节模组。 本周小票参与度有提升,东华有边际变化和后续催化
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-29 21:43:24
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开普云: AI企业级存储开启全新增长周期
开普云: AI企业级存储开启全新增长周期[东北计算机] 开普云拟收购金泰克或其存储资产控制权 开普云(688228) 公告,拟通过支付现金收购金泰克持有的南宁泰克70%股权,交易完成后,金泰克将其存储产品及相关 经营性资产转移至南宁素克,相关经营性资产23. 24. 25H1营 收为8.68/23.66/13.13亿元,净利润为-3.43/1.36/0.49亿元。 29SD与DRAM全球前四,金泰克加速构建自主存储生态,完善开普云AI基建生态 1)金泰克专注快存储解决方案,具备全链条研发与定制化
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开普云
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无名小韭38300326
2025-04-09 08:36:12
受限
云深处科技到访威派格洽谈深度合作 4.8
昨天13:03 760人已读 近日,杭州云深处科技代表到访威派格,双方就深度合作的可能性进行了深入的探讨和交流,旨在通过优势互补,共同推动智慧水务行业的发展。 一、合作契机:智慧水务与四足机器人技术的融合 随着物联网、大数据、人工智能等前沿科技的不断发展,水务行业正迎来一场深刻的数字化转型。威派格作为智慧水务领域的领军企业,一直致力于通过技术创新提升水务管理的智能化水平。云深处科技作为四足机器人领域的代表公司,在具身智能技术方面拥有深厚的技术积累和丰富的实践经验。双方深度交流或将为智慧水务行业带
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威派格
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 17:54:27
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、中美经贸缓和受益方向:出口链与政策松绑领域
核心逻辑: 关税减免:美方取消10%“芬太尼关税”,中方暂停反制措施,利好出口占比高的消费电子、新能源、纺织服装企业。 出口管制松绑:美方暂停“50%穿透性规则”,半导体设备、农业科技企业供应链压力缓解。 市场情绪修复:外资回流预期升温,外资重仓股(如白酒、家电)或迎估值修复。 重点标的: 新能源设备:宁德时代(储能电芯全球第一)、阳光电源(光伏逆变器市占率35%)、晶科能源(组件出口占比70%)。 消费电子:立讯精密(苹果供应链龙头)、工业富联(AI服务器代工)、蓝思科技(北美AR订单放量)。
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立讯精密
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敬畏尊者
中线波段的老韭菜
2025-10-21 19:31:30
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合金投资三季度净利增124%,摩根士丹利曾增持后退出
镍基合金与新能源运输双轮驱动,国际投行身影闪现又隐去。 合金投资(000633.SZ)最新发布的2025年三季报显示,公司迎来业绩强劲增长,前三季度实现营业收入2.30亿元,同比增长54.61%;归母净利润725.81万元,同比增长124.87%。 其中,公司第三季度单季净利润268.23万元,同比暴增近50倍。 摩根士丹利身影闪现 股东变动信息显示,摩根士丹利国际在2025年第一季度新进入合金投资前十大流通股东名单,持股195.81万股,占流通股比例0.51%。 随后在第二季度,摩根士丹利国际
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合金投资
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-17 21:44:42
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【美利信】液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大
【美利信】液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大 事件:9月17号,华为董事指出,随着AI算力规模与芯片功率的快速提升,液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。 公司与H客户深度合作,积极把握液冷机遇: #H客户多领域核心供应商 公司是H客户核心供应商, 获得H “2020 年度供应保障专项奖”,2021 年,H“优秀质量专项奖”等。 合作程度不断深化,包括通信/新能源等多个领域。 #公司积极布局基站/服务器液冷业务 在 5.5G领域,公司目前已自主具备从散热模拟仿真、原型样件制作、#到量产
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美利信
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-22 21:50:54
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[新时达]明天上海工博会公司将发布多款具身智能新品,后天将举
[新时达]明天上海工博会公司将发布多款具身智能新品,后天将举行与阿里云的签约仪式! 近期催化: #具身智能新品发布 9月23日,公司将在工博会现场举行新品发布会,身智能方面新品包括但不限于:船舶等场泉具身智能焊接方案、晶圆 搬运解决方案、首款协作机器人、 “云霞”系列高速SCARA机器人等。 #与阿里云、上电科签约 9月24日,公司拟于工博会现场与阿里云、上电科举办签约仪式, 并举办具身智能生态联盟签约仪式。 #人形机器人场景落地进程启动 根据公司官微,预计9月公司人形机器人将进入海尔重庆冰箱I
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-26 21:31:09
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[斯迪克] : Meta VR眼镜OCA光学胶独供0826更
[斯迪克] : Meta VR眼镜OCA光学胶独供0826更新 源板块催化 9月17日,全球科技圈的目光都将聚焦#重磅发布会-Meta connect 2025。 2 Meta新-代AI眼镜供应链已经提前爆单, 进入了量产备货的冲刺阶段。 斯迪克供应Meta眼镜,OCA光学胶独供 。2019 年斯迪克与Meta合作开发VR眼镜用热固化0CA光学胶,产品通过认证后成为Meta 代VR眼镜Quest 2的独家供应商。此后,斯迪克由最初的0CA光学胶供应商,逐步发展为多层贴合模组供应商,已有多个VR项
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斯迪克
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哈哈土拨鼠
满仓搞的老韭菜
2025-09-28 21:23:34
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[宏润建设]特斯拉Optimus V3发布在即,重视AlI
[宏润建设]特斯拉Optimus V3发布在即,重视AlI in机器人千亿转型马! 宏润建设与矩阵超智共同合资成立的人形机器人主机公司# [宁波星际动力科技有限公司]正式注册完成, 宏润持股60%,矩阵持股40%,双方联合研发生产销售人形机器人整机以及灵巧手等核心部件! 巍矩阵超智是能对标北美的具身智能顶流, #创始人张海星是特斯拉中国设计中心前负责人,曾深度参与0ptimus的研发与设计,公司技术团队主要来自特斯拉,英伟 达,OpenAI, 华为等全球顶级大厂,矩阵最新产 品对标海外特斯拉Op
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哈哈土拨鼠
满仓搞的老韭菜
2025-10-13 21:16:44
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【中信新材料】爱科赛博观点更新
【中信新材料】爱科赛博观点更新 核聚变:核聚变下游参与的各个项目进展顺利,预计今年能直接落地上亿级别的订单,10月、11月订单有望密集披露。此外公司还会通过提供主电源测试电源,间接 参与BEST项目,已经中标价值量4000万左右,今年预计1.4亿左右核聚变变订单,交付周期4-6个月,确认收入放在明年。此外我们预计26-28年预计是核聚变订单高峰期,每年公司有望获取几亿元订单,不排除扩充团队做其他电源b比如说加热电源。 测试电源:光伏今年有见底迹象,未来增量在通用和AI服务器领域。AI服务器主要客
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纯离
长线持有的散户
2024-12-02 10:13:36
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财新周刊-第47期2024
财新周刊转载
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贵州茅台
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纯离
长线持有的散户
2024-11-09 17:42:00
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【陈果:市场的一个普遍性问题:政策算符合预期吗?市场会有大的回调吗】
先讲我看到的客观现象。 不夸张地说,我最近交流了几乎A股全市场所有机构。 9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。 所以针对当时市场紊乱预期,我说我笃定“翻越青山牛还在”。 最近, 长期依然很多不同看法,短期依然很多不同看法, 结构依然也很多分歧,不是一都要看科技新质化债主题,金融地产资源军工等都有粉丝,期待消费复苏行情还是很多,期待轮动到医药还是很多。 但,我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的现象,无论仓位高低: “中期,无人看空。” 这是之前没有的。 最悲观的
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贵州茅台
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调研圈
长线持有的游资
2022-07-07 08:38:48
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【东北轻工】力量钻石定增获深交所审核通过20220706
【东北轻工】力量钻石定增获深交所审核通过20220706 力量钻石发布公告:向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。 定增预案内容:此前公司于3月26日发布定增预案,拟发行股票数量不超过1207万股(发行前股本总额的20%),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%,募集资金不超过40亿元,用于商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目、力量二期金刚石和培育钻石智能化工厂建设项目及补充流动资金。 项目将助力打通产业链瓶颈、助力需求侧爆发:目前行业内用于
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-07-31 19:18:20
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东威科技:上半年pcb订单翻倍,受益ai带来的技术革新
东威科技:上半年pcb订单翻倍,受益ai带来的技术革新 我们从上周四开始推荐东威科技,公司基本面有重大好转,同时受益aipcb的技术革新。 1.# pcb订单25年上半年同比翻倍。24年开始,公司pcb设备受益下游回暖,下游产品高端化,以及客户海外建厂等需求,订单继24年创下新高之后,25年上半年继续实现翻倍增长。 2.# ai推动设备高端化、带来增量需求。公为国内vcp龙头,市占率约一半,AI服务器带动HDI板需求增加,对电镀技术要求提升,推动下游增加高端电镀设备采购。公司高端设备订单占比不断
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东威科技
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-08 21:20:35
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明新旭腾更新: 成立轻量化方向子公司,机器人布局再进一步!
明新旭腾更新: 成立轻量化方向子公司,机器人布局再进一步! ? #成立明新智达,进军机器人轻量化。公司成立明新智达子公司,明新旭腾持股70%,江苏新孚达复合材料有限公司持股30%,这预示着公司向机器人轻量化方向有新的布局,公司 以此可掌握#改性碳纤维、改性尼龙等技术,叠公司PU、PVC等技术, 轻量化布局更为完善。 。#江苏新孚达复合材料有限公司:新孚达是一家专注于高性能特种改性复合材料的国家级 高新技术企业,目前新孚达是全球品种最全、型号最多的塑料改性工厂之一, 拥有的“碳纤维增强材料和纳米耐
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明新旭腾
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无名小韭12150614
2025-09-23 17:27:10
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美联储降息周期下的创新药投资:从投融资回暖到价值估值
美联储降息周期下的创新药投资:从投融资回暖到价值估值 美联储9月18日宣布降息25bp,如期开启降息周期,为全球风险资产注入流动性。 港股市场的创新药板块对利率高度敏感、兼具高成长与高弹性特征,有望迎来新一轮行情。从投融资数据、市场交易情况来看,创新药后市仍有较多支撑。 投融资复苏与全球化交易催化 流动性改善驱动研发投入,美联储降息直接降低创新药企融资成本。 2025年上半年全球创新药VC/PE投融资金额同比增长13.81%,其中国内细胞疗法赛道融资事件达42起,金额3.2亿美元,反映资本对前沿
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湾区财经港
2024-06-24 08:53:51
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纳芯微拟收购麦歌恩79.31%古份,看好公司平台化发展之势
【长江电子杨洋团队】 纳芯微拟收购麦歌恩79.31%古份 纳芯微以自有或自帱zi琻收购麦歌恩79.31%,收购对价合计为7.93乙元。本次收购完成后,麦歌恩将成为公司的控古子公司,纳入公司合并报表范围。 麦歌恩-国内优质磁传感器公司 麦歌恩主要产品微磁传感器芯片,已形成磁开关、电流/綫性霍尔业务和磁编码三大业务綫,2023年实现营收3.00乙元、净利润0.19乙元。麦歌恩承诺2024/2025/2026年将分别实现净利润3912/5154/7568万元,对应收购PE 26/19/13x。如麦歌恩
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纳芯微
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