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股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-09-19 13:22:15

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【中信农业】生物育种产业化迫近，布局窗口打开

【中信农业】生物育种产业化迫近，布局窗口打开 1. 短期来看，近期诸多边际变化频出。当下，有理由对生物育种产业化更为乐观。1）2021-2023年3年试点工作接近尾声。官方口径数据显示，示范种植效果良好，为大规模产业化提供坚实的决策依据和产业信心。2）主管部委、官方媒体近期纷纷集中发声。3）本周末的全国种子“双交会”，根据议程，相关领导将出席并做生物育种产业化政策的专题报告。 2. 中长期来看，产业化落地是大势所趋。1）生物育种产业化是解决我国粮食安全问题的重要举措，是解决种业“卡脖子”问题的重

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农发种业

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2.22
抄底埋伏

无师自通的老司机

2024-07-20 09:00:59

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上半年公司新增订单总计33.27亿元

自选关注类格隆汇7月16日丨西子洁能(002534.SZ)在投资者关系活动上表示，2024年上半年，公司新增订单总计33.27亿元，其中余热锅炉新增订单11.96亿元，清洁环保能源装备新增订单5.25亿元，解决方案新增订单12.97亿元，备件及服务新增订单3.09亿元；截止2024年6月30日，公司在手订单69.95亿元，未来公司在四个板块业务确立了增长点机会并投入资源，力争提升公司整体接单能力。西子洁能（002534）参建的东莞宁洲厂址替代电源项目二号机组成功投运西子洁能参建的东莞宁洲

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西子洁能

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抄底埋伏

无师自通的老司机

2024-07-20 09:17:13

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持续发力全球化

自选研究聚焦“三化”培育新质生产力谱写高质量发展新篇章三一重工作为工程机械行业龙头企业，坚持研发创新，全力推进全球化、数智化、低碳化三大战略，在向“新”而行的道路上汇聚起高质量发展的澎湃动能。工程机械行业与新质生产力尤其是高端化的碰撞，点燃三一重工全球化战略的新引擎。近年来，三一重工多措并举以新质生产力赋能三一全球化高质量发展，包括建立全球研发体系，开发不同区域市场客户所需的产品，尤其是欧美高端产品；新投建乌兹、扩展印尼、南非等智能制造工厂，加快全球高端制造布局等。最新年报显示，三一重

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三一重工

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股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-19 14:03:38

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【招商传媒顾佳团队】AI相关解读

【招商传媒顾佳团队】春节期间，我们看到了海外英伟达，超微电脑，ARM等AI龙头的一路暴涨，我们也惊叹于sora的文生视频让人眼前一亮，AI的科技发展非但没有变成主题慢慢散去，反而掀起的科技革命愈演愈烈，我们近期也是重点研究了英伟达老总黄仁勋和OPENAI奥特曼的言论以及海外科技巨头微软，谷歌，META，亚马逊等巨头的电话会议纪要，有两点研究心得供大家分享： 1 不要抱着爆款的思维看AI发展，AI就是电的发明，每个国家每家公司每个人都需要AI，无论有没有爆款应用，算力芯片必须囤，然后对自己的各项

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昆仑万维
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盛天网络

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2024-06-25 17:59:55

受限

功率相关公司调研总结：中低压消费类需求向上，光伏新能源触底，部分器件涨价

1.需求：扬杰：中低压需求比较好；高压产品线因主要应用于新能源，24年刚进入降价去库存阶段，预计今年整体表现低迷。下游应用方面，消费类如家电需求不错，光伏储能处于调整期，汽车中低压产品渗透率提升。新洁能：中低压MOS供不应求，下游消费和工控明显复苏。光伏板块Q2相比Q1会进一步复苏。 AI服务器去年11月起批量交付，针对海外头部客户，主供CPU/GPU主板供电的电源模块。华润微：光伏新能源景气度平稳，工控领域内变频器储能有回暖趋势，消费家电类需求不错，汽车行业上半年增速放缓。 2.价格：

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扬杰科技
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新洁能
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华润微

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股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-02-25 19:33:15

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【国盛军工】卫星互联网，逐步进入招标期和密集发射期

【国盛军工】卫星互联网，逐步进入招标期和密集发射期 🔺卫星互联网板块在2023年11月后持续回调，尤其在一月份大盘下行、军工板块困境被放大的环境下超跌，板块内核心标的跌幅超过50%，与产业端的加速向上的发展态势严重背离。 🔺我们认为卫星互联网在当下新兴科技赛道里面有如下特点： 1、#新兴硬科技：远期能与6G衔接、军民两用共振的万亿大赛道，中央经济会议定调的战略性新兴产业； 2、#国防安全、信息安全的新高点：卫星互联网全球无死角高速覆盖的特点使其在俄乌战争、巴以冲突中广泛应用，民用端快速在

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盟升电子
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海格通信

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韭经股战场

长线持有的老司机

2024-09-03 22:00:42

受限

山西高速

打造一流综合交通类上市公司 "从公司层面来讲，取消高速公路省界收费站后，收费管理体制机制改革进入了关键时期，特别是对员工技能提升、机电设备运行等方面提出了更高的挑战。与此同时，能源结构和运输结构调整等因素也对公司运行模式带来一定影响。"武艺告诉记者。在其看来，虽然高速公路建设速度有所放缓，但随着交通科技、智慧交通的迅速发展，管理理念和服务水平的进一步提升，高速公路上市公司仍有很大的发展潜力和提升空间。 "作为山西省交通行业内唯一一家高速公路上市公司，公司将紧抓'关键少数'，深刻领会、吃透监管精神

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山西高速

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股市调研已处理

为国接盘的老司机

2024-07-26 15:20:35

受限

光伏板块下半年基本面展望专家会240725

摘要本次会议聚焦于光伏板块的下半年基本面展望，特别强调了政策环境和市场需求对光伏行业的重要性。分析指出，尽管近期光伏板块经历了显著上涨，未来排产和装机量预计实现正向增长。多晶硅市场自五月起显现下跌趋势，但随着某些企业采取措施减轻库存压力，库存已经回落。成本方面，尽管生产成本有所下降，但仍有一些企业处于亏损状态。未来产量预计先下降后反弹，价格短期内将上涨但随后将因市场需求下行而下跌。硅片市场供应紧张，某些规格的产品尤为紧缺，（更多纪要详见隔壁：股市调研）同时存在质量问题和降级片的压力。组件价格虽

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隆基绿能
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TCL中环
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通威股份

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湾区财经港

2024-06-28 12:10:06

受限

低空经济行业跟踪：谋定后动，浙江低空经济发展有望加快突破

【浙商电新】锚定“五个能级强”、加快取得实质性突破标志性成果 27日上午，浙江高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会召开，省长强调各地各部门进一步#提高站位、深化认识，锚定#枢纽、物流、产业、企业、服务五个能级强，发扬优势、补齐短板。基建、制造、运营、标准等多维度打造低空经济发展高地 1. 大力破题低空经济发挥浙江省数字领域优势，加快编制低空新基建专项规划，构建低空数字底座； 2. 大力发展航空制造、建强产业集群以无人机整机制造为特色，做大航空航天、通用航空“万亩千亿”平台

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浙江仙通

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湾区财经港

2024-07-01 09:11:17

受限

北京发布自动驾驶汽车条例，关注车路云路侧基础设施机遇

【HT通信】事件：2024年6月30日北京市经信局对《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》公开征集意见，《条例》从管理机制、产业创新发展、基础设施规划建设创新活动规范等方面进行法规制度设计。重点内容有三： #1、逐步实现全域开放。《条例》规定市政府将结合自动驾驶汽车行业发展情况及本市智慧交通规划，分阶段、按片区重点开放应用场景，支持智能化路侧基础设施完善的区域全域开放。 #2、强调为路侧基础设施建设预留空间。《》规定本市新建、改建、扩建道路，应当为智能化路侧基础设施预留空间，鼓励充分利用现有

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千方科技
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莱斯信息

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韭经股战场

长线持有的老司机

2024-09-13 21:30:39

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郑州银行

郑州银行发挥区位优势，打造“商贸物流银行”。该行以商贸物流银行建设为指引，打造金融型、交易型、服务型的商贸物流银行平台；以交易银行业务为基础，将商流、信息流、资金流和货物流“四流合一”，聚焦“五朵云”线上服务平台的优化和系统功能的整合，推动“供应链金融+物流金融+商贸金融”的融合。2022年，郑州银行“五朵云”金融迭代升级，为82家物流企业、2000余名货运司机解决临时资金困难。现代金融服务触角不断延伸至乡村，郑州银行通过建设“惠农站点+”、打造惠农业务综合管理平台及乡村振兴版手机银行等，实现

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郑州银行

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股民纪要

2024-07-25 11:33:00

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2024年下半年船舶行业展望240724

全文摘要船舶行业目前呈现出持续的增长势头，尤其是在华南地区的主要船厂，业务异常繁忙，订单已排至2028年。该行业的繁荣预计将持续至2030年左右，主要得益于换船大周期和新能源化趋势的双重影响。尽管船价指数达到了历史新高，但由于美元贬值和劳动力成本上升等因素，实际距离上一次高点仍有大约30%的差距。历史上，船舶价格的涨幅通常超过80%，而当前周期已经上涨了约45%，预示着船价仍有上涨空间。中国在全球船舶市场的份额已经达到75%，展现了其强大的市场竞争力和抗风险能力。行业内的毛利率和盈利能力正在

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中国船舶
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中船科技
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中国重工

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股市调研已处理

为国接盘的老司机

2024-07-31 15:28:00

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三棵树24年中报交流240729

摘要面对行业挑战和市场份额的竞争，该公司采取了一系列应对策略：在C端业务上维持相对稳定的价格政策以保护品牌形象，同时通过优化产品结构和提升服务质量维持竞争优势；在B端业务上进行较大价格调整以应对竣工率下降的挑战，并通过减少销售费用和控制广告开支来降低费用率；针对供给房市场，通过区域划分和委托第三方加快销售，并采用打折策略促销；在快速发展“马上住”业务的同时，（更多纪要详见隔壁：股市调研）重视社区店模式以贴近消费者需求，计划年内新开约一千多家店铺。此外，公司还通过减少大型投资，重点转向国内外市场

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三棵树

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湾区财经港

2024-06-26 10:32:13

受限

瑞银-福耀玻璃-A NDR纪要: 经营稳健, 毛利率提升可期

Q224经营稳健，海运费波动影响可控 -我们组织了福耀管理层的NDR并就公司近期经营情况进行交流。要点如下: 1) 受益于市场份额提升及产品结构调整，公司Q224收入表现优于行业; 2) 近期海运费上涨对公司成本端影响较为有限，管理层预计下半年海运费或有望回落; 3) 考虑纯碱和能源成本的下滑以及产能利用率的提升，管理层表示2024年全年毛利率目标为37%; 4) 美国工厂在量价齐升拉动下有望在2024年实现20%以上的收入同比增长。年降压力有限，ASP提升可见度较高 -针对投资者对于下

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福耀玻璃

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纯离

长线持有的散户

2024-11-09 17:42:00

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【陈果：市场的一个普遍性问题：政策算符合预期吗？市场会有大的回调吗】

先讲我看到的客观现象。不夸张地说，我最近交流了几乎A股全市场所有机构。 9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。所以针对当时市场紊乱预期，我说我笃定“翻越青山牛还在”。最近，长期依然很多不同看法，短期依然很多不同看法，结构依然也很多分歧，不是一都要看科技新质化债主题，金融地产资源军工等都有粉丝，期待消费复苏行情还是很多，期待轮动到医药还是很多。但，我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的现象，无论仓位高低： “中期，无人看空。” 这是之前没有的。最悲观的

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贵州茅台

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股海鱼

明天一定赚的公社达人

2022-07-07 08:38:48

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【东北轻工】力量钻石定增获深交所审核通过20220706

【东北轻工】力量钻石定增获深交所审核通过20220706 力量钻石发布公告：向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。定增预案内容：此前公司于3月26日发布定增预案，拟发行股票数量不超过1207万股（发行前股本总额的20%），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，募集资金不超过40亿元，用于商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目、力量二期金刚石和培育钻石智能化工厂建设项目及补充流动资金。项目将助力打通产业链瓶颈、助力需求侧爆发：目前行业内用于

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湾区财经港

2024-06-25 16:11:41

受限

恒顺醋业发布限制性股票激励计划暨员工持股计划点评：百年老店，恒顺众生

恒顺醋业披露限制性股票激励计划及员工持股计划。 1）限制性股票激励计划：拟授予总数不超过877.28万股，约占总股本的0.79%，授予价格为3.85元/股。授予对象共517人，包括核心高管中营销总监张冰获授36万股，董事&副总经理王召祥获授18万股，副总经理束锋、季嵘鹏、杨永忠及董秘魏陈云均获授9万股，其余511名高管及核心骨干共获授787.28万股。考核目标面向2024~2026年，包含四个维度须同时达成：①收入端以2023年为基数，2024~2026年的增长率分别不低于10%/21%/33%

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恒顺醋业

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湾区财经港

2024-06-25 08:57:05

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航空月报：淡季需求具有韧性，暑运需求预期乐观

【国君交运】 1、5月：淡季需求具有韧性，座收好于市场预期。 1）客流：5月客流较19年+8%，雷雨影响五一假期客流增幅，5月增速仍环比提升。其中，较19年，国内客流+11%，国际客流恢复85%。 2）运投：机队周转稳步提升，估算5月行业ASK较19年增长近7%。其中，较19年，三大航国内ASK增投17%，国际ASK恢复85%。 3）客座率：航司淡季灵活定价致客座率显著修复，5月客座率近82%，较19年降幅继续收窄至0.4%。其中，三大航国内83%，已高于19年；国际76%，增班致环比回落。 4

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吉祥航空

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股海鱼

明天一定赚的公社达人

2022-08-11 09:17:02

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早盘汇总20220811

早盘汇总20220811 周四关注点：虚拟电厂（我国多个省份迎来持续高温天气，用电量飙升，连续刷新用电负荷最高纪录，电力调度显得越发关键，各地也加速了虚拟电厂的建设，相关标的万胜智能、国电南自、中兴电发、科陆电子）；煤炭（欧盟对俄罗斯煤炭禁运今日正式生效，此前东北国君点评：欧洲将于8月中对俄罗斯煤炭停运，全球异常天气下用电激增，预计提升外海需求，支撑煤价格上涨）；中国成功开发地下8000米超深油气田（深层、超深层油气资源，相关油气勘探行业）；中金：美国通胀数据见顶回落低于预期，坚定看好黄金板块；

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湾区财经港

2024-06-26 11:08:04

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瑞银合成生物学线上调研纪要

=华恒生物：对氨基酸需求较乐观，新产品持续推进 -公司表示其在合成生物领域优势在于：1）对市场需求的判断；2）成本优势；3）开放式的研发体系。新产品进度方面，公司表示：1) 精氨酸、色氨酸已进入批量生产。2) 苹果酸在国内外企业客户验证顺利，已实现批量供货。3) 丁二酸，已完成部分下游客户小试中试大试，6月开始销售，整体按计划推进。4) 1,3-丙二醇：日化护理领域推广相对顺利，已开始对部分核心客户销售；而PTT客户单个客户需求量大，还在与客户商业谈判阶段。公司对氨基酸需求较乐观，另

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华熙生物

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股市调研已处理

为国接盘的老司机

2024-07-31 15:33:08

受限

药明康德24年中报业绩交流240730

摘要药明康德近期发布的业绩报告显示，公司实现了显著的业绩增长，在2024年的上半年期内，公司的收入和利润都达到了预期并且稳步提升，尤其是在疫情后市场恢复期间的表现尤为突出。通过高效地服务于整个行业，药明康德成功增强了与全球客户的合作关系，并扩展了其药物开发的管道。同时，公司强调了其在可持续发展战略上的推进，以及在全球医药创新领域的领导地位，并且在ESG方面也表现出色，获得了全球评级机构的高度认可。面对内外部挑战，无锡chemistry上半年实现了显著的税收增长，小分子R2业务和新分子业务快速

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药明康德
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泰格医药

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湾区财经港

2024-06-24 08:53:51

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纳芯微拟收购麦歌恩79.31％古份，看好公司平台化发展之势

【长江电子杨洋团队】纳芯微拟收购麦歌恩79.31％古份纳芯微以自有或自帱zi琻收购麦歌恩79.31％，收购对价合计为7.93乙元。本次收购完成后，麦歌恩将成为公司的控古子公司，纳入公司合并报表范围。麦歌恩-国内优质磁传感器公司麦歌恩主要产品微磁传感器芯片，已形成磁开关、电流／綫性霍尔业务和磁编码三大业务綫，2023年实现营收3.00乙元、净利润0.19乙元。麦歌恩承诺2024／2025／2026年将分别实现净利润3912／5154／7568万元，对应收购PE 26／19／13x。如麦歌恩

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纳芯微

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长线持有的散户

2024-12-02 10:13:36

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财新周刊-第47期2024

财新周刊转载

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湾区财经港

2024-06-25 16:00:59

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方盛制药近期更新

近期公司股价有所回调，我们预计主因板块政策压力、2Q24预期弱等因素。我们认为公司政策面压力影响有限，存量品种集采风险较低（核心大单品已集采，强力枇杷原料受管制），新品快速放量（玄七、荆杏24年有望过亿），我们预计公司24年不含资产处置的归母利润增长25~30%至2.3亿，未来2-3年增长中枢在20~30%，当前股价PE约20x，后续催化包括集采品种放量超预期、新药爬坡超预期、诺丽通受理、基药增补启动等，建议关注。存量品种：藤黄集采后推进入院，依折延续快速放量 1）藤黄健骨全年争取20%销量增

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方盛制药

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湾区财经港

2024-06-28 11:58:29

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轻工行部分个股更新

【顾家家居】外销&内销线上稳增，降本增效持续内销来看，预计定制24Q2高增（40-50%），仓配服覆盖度40-50%（盈利或即将转正），整装稳健增长；我们预计24年收入双位数增长，6亿利润，15X估值，对应90亿市值；25年收入延续双位数增长，7.3亿利润，对应110亿市值。外销来看，沙发软床较高增速，跨境电商高增速（预计24年净利率提升），越南工厂利润高增；我们预计24年收入个位数增长，利润15.2亿（已经保守考虑业绩下修可能性），15X估值，对应228亿市值；25年收入10%增长，利润1

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裕同科技

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湾区财经港

2024-06-24 08:50:08

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“科八条”提振并购重组，看好工业软件

【德邦计算机】 “科八条”坚守“硬科技”定位，支持活跃并购重组市场：“更大力度支持并购重组。支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合。提高并购重组估值包容性，支持科创板上市公司收购优质未瀛利＇硬科技＇企业。丰富并购重组支付工具，开展古份对价分期支付研究。支持科创板上市公司聚焦做优做强主业开展xi收合并”。计算机板块“现琻土豪”公司较为稀缺，现琻／营收超100％、现琻／市值超30％公司占比分别为26.8%、12.39%。计算机板块头部公司现琻优势大。我们选取计算机板块现琻／营收比例TOP5

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湾区财经港

2024-06-26 10:28:21

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多利科技交流要点

公司业务结构与主要客户：公司业务结构清晰，核心客户包括特斯拉、理想汽车和上汽集团。特斯拉全年产销量预期持平，去年临港工厂产量约92万台，单车配套价值约1700-1800元。理想汽车去年为公司贡献5亿元销售收入，今年7月预计生产46,000台。上汽集团销售情况尚可，但部分配套件销售不佳。一季度财务数据变化：一季度营收同比下降，主要因去年同期无年假影响。尽管营收下降，但毛利率和净利率环比提升，一季度有近1000万材料补差收入，净利润约增加700万。存货管理及订单情况：公司存货周转率提高，库存管理

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多利科技

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