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调研圈
长线持有的游资
2023-09-19 13:22:15
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【中信农业】生物育种产业化迫近,布局窗口打开
【中信农业】生物育种产业化迫近,布局窗口打开 1. 短期来看,近期诸多边际变化频出。当下,有理由对生物育种产业化更为乐观。1)2021-2023年3年试点工作接近尾声。官方口径数据显示,示范种植效果良好,为大规模产业化提供坚实的决策依据和产业信心。2)主管部委、官方媒体近期纷纷集中发声。3)本周末的全国种子“双交会”,根据议程,相关领导将出席并做生物育种产业化政策的专题报告。 2. 中长期来看,产业化落地是大势所趋。1)生物育种产业化是解决我国粮食安全问题的重要举措,是解决种业“卡脖子”问题的重
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农发种业
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2.22
抄底埋伏
无师自通的老司机
2024-07-20 09:00:59
私密
上半年公司新增订单总计33.27亿元
自选关注类 格隆汇7月16日丨西子洁能(002534.SZ)在投资者关系活动上表示,2024年上半年,公司新增订单总计33.27亿元,其中余热锅炉新增订单11.96亿元,清洁环保能源装备新增订单5.25亿元,解决方案新增订单12.97亿元,备件及服务新增订单3.09亿元;截止2024年6月30日,公司在手订单69.95亿元,未来公司在四个板块业务确立了增长点机会并投入资源,力争提升公司整体接单能力。 西子洁能(002534)参建的东莞宁洲厂址替代电源项目二号机组成功投运 西子洁能参建的 东莞宁洲
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西子洁能
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抄底埋伏
无师自通的老司机
2024-07-20 09:17:13
私密
持续发力全球化
自选研究 聚焦“三化”培育新质生产力谱写高质量发展新篇章 三一重工作为工程机械行业龙头企业,坚持研发创新,全力推进全球化、数智化、低碳化三大战略,在向“新”而行的道路上汇聚起高质量发展的澎湃动能。 工程机械行业与新质生产力尤其是高端化的碰撞,点燃三一重工全球化战略的新引擎。 近年来,三一重工多措并举以新质生产力赋能三一全球化高质量发展,包括建立全球研发体系,开发不同区域市场客户所需的产品,尤其是欧美高端产品;新投建乌兹、扩展印尼、南非等智能制造工厂,加快全球高端制造布局等。 最新年报显示,三一重
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三一重工
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2025-06-23 22:06:00
受限
特斯拉Robotaxi正式落地 有望进一步引领行业变革
特斯拉Robotaxi正式落地 有望进一步引领行业变革 ———————— 据媒体报道,当地时间6月22日,特斯拉在美国得克萨斯州奥斯汀市正式启动Robotaxi试点服务,首批乘客乘坐Robotaxi只需支付4.20美元的固定费用。这一消息也得到了特斯拉CEO埃隆·马斯克的确认。特斯拉针对此次试点服务初期投入的车队规模约为10至20辆车,均基于Model Y车型改造,搭载特斯拉自研的视觉感知系统和FSD(全自动驾驶)软件。 特斯拉作为智能驾驶行业的标杆企业,数次引领行业的技术变革,因此业界也对特斯
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光庭信息
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三友科技
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调研圈
长线持有的游资
2024-02-19 14:03:38
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【招商传媒 顾佳团队】AI相关解读
【招商传媒 顾佳团队】春节期间,我们看到了海外英伟达,超微电脑,ARM等AI龙头的一路暴涨,我们也惊叹于sora的文生视频让人眼前一亮,AI的科技发展非但没有变成主题慢慢散去,反而掀起的科技革命愈演愈烈,我们近期也是重点研究了英伟达老总黄仁勋和OPENAI奥特曼的言论以及海外科技巨头微软,谷歌,META,亚马逊等巨头的电话会议纪要,有两点研究心得供大家分享: 1 不要抱着爆款的思维看AI发展,AI就是电的发明,每个国家每家公司每个人都需要AI,无论有没有爆款应用,算力芯片必须囤,然后对自己的各项
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昆仑万维
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盛天网络
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2024-06-25 17:59:55
受限
功率相关公司调研总结:中低压消费类需求向上,光伏新能源触底,部分器件涨价
1.需求: 扬杰:中低压需求比较好;高压产品线因主要应用于新能源,24年刚进入降价去库存阶段,预计今年整体表现低迷。下游应用方面,消费类如家电需求不错,光伏储能处于调整期,汽车中低压产品渗透率提升。 新洁能:中低压MOS供不应求,下游消费和工控明显复苏。光伏板块Q2相比Q1会进一步复苏。 AI服务器去年11月起批量交付,针对海外头部客户,主供CPU/GPU主板供电的电源模块。 华润微:光伏新能源景气度平稳,工控领域内变频器储能有回暖趋势,消费家电类需求不错,汽车行业上半年增速放缓。 2.价格:
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扬杰科技
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新洁能
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华润微
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调研圈
长线持有的游资
2024-02-25 19:33:15
私密
【国盛军工】卫星互联网,逐步进入招标期和密集发射期
【国盛军工】卫星互联网,逐步进入招标期和密集发射期 🔺卫星互联网板块在2023年11月后持续回调,尤其在一月份大盘下行、军工板块困境被放大的环境下超跌,板块内核心标的跌幅超过50%,与产业端的加速向上的发展态势严重背离。 🔺我们认为卫星互联网在当下新兴科技赛道里面有如下特点: 1、#新兴硬科技: 远期能与6G衔接、军民两用共振的万亿大赛道,中央经济会议定调的战略性新兴产业; 2、#国防安全、信息安全的新高点: 卫星互联网全球无死角高速覆盖的特点使其在俄乌战争、巴以冲突中广泛应用,民用端快速在
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盟升电子
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海格通信
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韭经股战场
长线持有的老司机
2024-09-03 22:00:42
受限
山西高速
打造一流综合交通类上市公司 "从公司层面来讲,取消高速公路省界收费站后,收费管理体制机制改革进入了关键时期,特别是对员工技能提升、机电设备运行等方面提出了更高的挑战。与此同时,能源结构和运输结构调整等因素也对公司运行模式带来一定影响。"武艺告诉记者。在其看来,虽然高速公路建设速度有所放缓,但随着交通科技、智慧交通的迅速发展,管理理念和服务水平的进一步提升,高速公路上市公司仍有很大的发展潜力和提升空间。 "作为山西省交通行业内唯一一家高速公路上市公司,公司将紧抓'关键少数',深刻领会、吃透监管精神
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山西高速
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风动涟漪起风止水无痕
2026-03-31 21:21:06
私密
受限
白酒行业发展趋势深度报告
周期筑底 × 结构重构 × 龙头突围 三维穿透分析 🔴 历史性转折节点 ⚡ 暴利时代终结 📈 龙头估值洼地 报告日期:2026年3月31日 | 数据来源: 中酒协 · A股上市公司公告 · Wind -12.1% 2025年白酒产量同比 十年最大跌幅 第9年 连续产量下滑 较2016年峰值跌74% 16/20 上市酒企营收利润双降 仅茅台·汾酒双增 1684亿 上市酒企存货规模 去库压力显著 📌 核心结论(精华摘要) 周期底部确认:中酒协2026春糖会定调"转折之年",躺赚模式终结,行业底
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皇台酒业
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纯离
长线持有的散户
2024-11-09 17:42:00
私密
【陈果:市场的一个普遍性问题:政策算符合预期吗?市场会有大的回调吗】
先讲我看到的客观现象。 不夸张地说,我最近交流了几乎A股全市场所有机构。 9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。 所以针对当时市场紊乱预期,我说我笃定“翻越青山牛还在”。 最近, 长期依然很多不同看法,短期依然很多不同看法, 结构依然也很多分歧,不是一都要看科技新质化债主题,金融地产资源军工等都有粉丝,期待消费复苏行情还是很多,期待轮动到医药还是很多。 但,我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的现象,无论仓位高低: “中期,无人看空。” 这是之前没有的。 最悲观的
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贵州茅台
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调研圈
长线持有的游资
2022-07-07 08:38:48
私密
【东北轻工】力量钻石定增获深交所审核通过20220706
【东北轻工】力量钻石定增获深交所审核通过20220706 力量钻石发布公告:向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。 定增预案内容:此前公司于3月26日发布定增预案,拟发行股票数量不超过1207万股(发行前股本总额的20%),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%,募集资金不超过40亿元,用于商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目、力量二期金刚石和培育钻石智能化工厂建设项目及补充流动资金。 项目将助力打通产业链瓶颈、助力需求侧爆发:目前行业内用于
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力量钻石
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股市调研已处理
为国接盘的老司机
2024-07-31 15:33:08
受限
药明康德24年中报业绩交流240730
摘要 药明康德近期发布的业绩报告显示,公司实现了显著的业绩增长,在2024年的上半年期内,公司的收入和利润都达到了预期并且稳步提升,尤其是在疫情后市场恢复期间的表现尤为突出。通过高效地服务于整个行业,药明康德成功增强了与全球客户的合作关系,并扩展了其药物开发的管道。同时,公司强调了其在可持续发展战略上的推进,以及在全球医药创新领域的领导地位,并且在ESG方面也表现出色,获得了全球评级机构的高度认可。 面对内外部挑战,无锡chemistry上半年实现了显著的税收增长,小分子R2业务和新分子业务快速
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药明康德
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调研圈
长线持有的游资
2022-08-11 09:17:02
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早盘汇总20220811
早盘汇总20220811 周四关注点:虚拟电厂(我国多个省份迎来持续高温天气,用电量飙升,连续刷新用电负荷最高纪录,电力调度显得越发关键,各地也加速了虚拟电厂的建设,相关标的万胜智能、国电南自、中兴电发、科陆电子);煤炭(欧盟对俄罗斯煤炭禁运今日正式生效,此前东北国君点评:欧洲将于8月中对俄罗斯煤炭停运,全球异常天气下用电激增,预计提升外海需求,支撑煤价格上涨);中国成功开发地下8000米超深油气田(深层、超深层油气资源,相关油气勘探行业);中金:美国通胀数据见顶回落低于预期,坚定看好黄金板块;
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潜能恒信
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哈哈土拨鼠
满仓搞的老韭菜
2025-09-28 21:23:34
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[宏润建设]特斯拉Optimus V3发布在即,重视AlI
[宏润建设]特斯拉Optimus V3发布在即,重视AlI in机器人千亿转型马! 宏润建设与矩阵超智共同合资成立的人形机器人主机公司# [宁波星际动力科技有限公司]正式注册完成, 宏润持股60%,矩阵持股40%,双方联合研发生产销售人形机器人整机以及灵巧手等核心部件! 巍矩阵超智是能对标北美的具身智能顶流, #创始人张海星是特斯拉中国设计中心前负责人,曾深度参与0ptimus的研发与设计,公司技术团队主要来自特斯拉,英伟 达,OpenAI, 华为等全球顶级大厂,矩阵最新产 品对标海外特斯拉Op
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宏润建设
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股市调研已处理
为国接盘的老司机
2024-07-26 15:20:35
受限
光伏板块下半年基本面展望专家会240725
摘要 本次会议聚焦于光伏板块的下半年基本面展望,特别强调了政策环境和市场需求对光伏行业的重要性。分析指出,尽管近期光伏板块经历了显著上涨,未来排产和装机量预计实现正向增长。多晶硅市场自五月起显现下跌趋势,但随着某些企业采取措施减轻库存压力,库存已经回落。成本方面,尽管生产成本有所下降,但仍有一些企业处于亏损状态。未来产量预计先下降后反弹,价格短期内将上涨但随后将因市场需求下行而下跌。硅片市场供应紧张,某些规格的产品尤为紧缺,(更多纪要详见隔壁:股市调研)同时存在质量问题和降级片的压力。组件价格虽
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隆基绿能
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韭经股战场
长线持有的老司机
2024-09-02 21:28:27
受限
百联股份
促进双循环发展 搭建品牌消费桥梁 纵观全球的消费趋势演变过程,我国将扩大内需作为战略部署,要求商贸零售行业加快形成以国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进的新发展格局。 长期以来,百联股份持续建设品牌化,为消费者打造独具一格的消费体验,实现品牌价值向商业价值最大化输出。今年一季度,公司旗下四十余家百货、购物中心、奥莱门店内外兼修、卓越运营,推出系列活动以营造消费氛围,提振消费信心,促进消费增长,实现经营提质增效,公司总体销售和客流实现双增长。积极的品牌汰换升级也使运动、国际名品领跑类目消费增长
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百联股份
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纯离
长线持有的散户
2024-12-02 10:13:36
私密
财新周刊-第47期2024
财新周刊转载
document:1000364021.pdf
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贵州茅台
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湾区财经港
2024-06-26 10:28:21
受限
多利科技交流要点
公司业务结构与主要客户:公司业务结构清晰,核心客户包括特斯拉、理想汽车和上汽集团。特斯拉全年产销量预期持平,去年临港工厂产量约92万台,单车配套价值约1700-1800元。理想汽车去年为公司贡献5亿元销售收入,今年7月预计生产46,000台。上汽集团销售情况尚可,但部分配套件销售不佳。 一季度财务数据变化:一季度营收同比下降,主要因去年同期无年假影响。尽管营收下降,但毛利率和净利率环比提升,一季度有近1000万材料补差收入,净利润约增加700万。 存货管理及订单情况:公司存货周转率提高,库存管理
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多利科技
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湾区财经港
2024-06-26 11:08:04
受限
瑞银合成生物学线上调研纪要
=华恒生物:对氨基酸需求较乐观,新产品持续推进 -公司表示其在合成生物领域优势在于:1)对市场需求的判断;2)成本优 势;3)开放式的研发体系。新产品进度方面,公司表示:1) 精氨酸、色氨 酸已进入批量生产。2) 苹果酸在国内外企业客户验证顺利,已实现批量供 货。3) 丁二酸,已完成部分下游客户小试中试大试,6月开始销售,整体按 计划推进。4) 1,3-丙二醇:日化护理领域推广相对顺利,已开始对部分核心 客户销售;而PTT客户单个客户需求量大,还在与客户商业谈判阶段。公司 对氨基酸需求较乐观,另
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华恒生物
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2024-06-26 10:57:05
受限
华测导航:出海+低空+高兑现优质成长股,
【长江通信】 看点一出海 :成熟产品如RTK、农机辅助驾驶设备等在海外市场整体市占率约2%,未来提升空间大;此外,公司出海产品品类不断扩张,市场空间有望进一步扩展;海外毛利率比国内高20pct,占比提升带动公司毛利率提升。 看点二万亿国债: 23年万亿专项债对公司形变监测业务有直接拉动作用,相关业务边际向好显著;24年高速公路监测需求提升,带动公司形变监测业务增长。 看点三低空 :公司22-23年专注于三维设备核心器件自研及产品矩阵完善,24年开始重点做市场销售侧推广,地理空间信息板块增速边际提
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华测导航
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湾区财经港
2024-07-17 16:23:11
受限
历史上美联储货币政策转向如何影响A股风格
【招商策略】 历史上美联储货币政策转向如何影响A股风格? 近期美国CPI数据低于市场预期,美联储表态偏鸽,市场对美联储降息预期持续升温。从历史数据看,美股降息周期开启后,成长风格相对占优,且以降息开始为分界线,存在由大盘成长向小盘成长切换的趋势。从具体行业来看,TMT板块在降息周期中获得超额收益概率较大。到2024年四季度和明年,美国经济和需求有望逐渐过渡到类衰退期,美国将会逐渐走向降息周期,未来一旦美债收益率加速下行,则高ROE高FCF龙头风格将会迎来第三波修复。 货币政策与利率:上周(7/8
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元宇宙云科
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韭经股战场
长线持有的老司机
2024-09-13 21:30:39
受限
郑州银行
郑州银行发挥区位优势,打造“商贸物流银行”。该行以商贸物流银行建设为指引,打造金融型、交易型、服务型的商贸物流银行平台;以交易银行业务为基础,将商流、信息流、资金流和货物流“四流合一”,聚焦“五朵云”线上服务平台的优化和系统功能的整合,推动“供应链金融+物流金融+商贸金融”的融合。2022年,郑州银行“五朵云”金融迭代升级,为82家物流企业、2000余名货运司机解决临时资金困难。 现代金融服务触角不断延伸至乡村,郑州银行通过建设“惠农站点+”、打造惠农业务综合管理平台及乡村振兴版手机银行等,实现
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郑州银行
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2024-07-03 09:42:28
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海澜之家马来西亚调研第1?站速递:TRX商圈&HLA概念店
海澜马来西亚整体情况: 1)2017年开始引入男装,2019年引入女装,23年整体零售接近2亿人民币,线上不到1000w 2)共45家门店,其中吉隆坡15家;门店类型来看,32-33家男装,7家女装,5家男女集合店;正价VS奥莱店2家 3)租售比一般控制在15%以下 4)2017年进入马来西亚市场,起初250-300平米为主,后由于店效出色,甲方支持下部分优质店如TRX拿到500-600平米 吉隆坡顶奢商场,23年底开业,地位约等于北京国贸,拥有Chanel、LV等旗舰店,并有马来西亚第一家苹果
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海澜之家
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湾区财经港
2024-06-24 08:50:08
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“科八条”提振并购重组,看好工业软件
【德邦计算机】 “科八条”坚守“硬科技”定位,支持活跃并购重组市场:“更大力度支持并购重组。支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合。提高并购重组估值包容性,支持科创板上市公司收购优质未瀛利'硬科技'企业。丰富并购重组支付工具,开展古份对价分期支付研究。支持科创板上市公司聚焦做优做强主业开展xi收合并”。 计算机板块“现琻土豪”公司较为稀缺,现琻/营收超100%、现琻/市值超30%公司占比分别为26.8%、12.39%。 计算机板块头部公司现琻优势大。我们选取计算机板块现琻/营收比例TOP5
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受限
新增重视浪潮信息:H20超预期+通用反转,服务器景气度加速上行
【天风计算机 】 1、H20出货有望超预期,受益于NV算力高景气 据SemiAnalysis预测,英伟达将在未来几个月内向中国客户交付超过 100 万块新的 H20 芯片,接近昇腾 910B 的两倍,远超此前大几十万片的市场预期。 浪潮作为NV链国内服务器龙头企业,有望受益于AI算力高景气。按照每块 H20 芯片8.7~9.5万元,H20国内总销售额有望达到870亿元。 2、Aspeed前瞻指标:4~5月营收增速接近100%,服务器景气度加速上行 Aspeed月度营收数据可作为服务器行业景气度的
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浪潮信息
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受限
低空经济行业跟踪:谋定后动,浙江低空经济发展有望加快突破
【浙商电新】 锚定“五个能级强”、加快取得实质性突破标志性成果 27日上午,浙江高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会召开,省长强调各地各部门进一步#提高站位、深化认识,锚定#枢纽、物流、产业、企业、服务 五个能级强,发扬优势、补齐短板。 基建、制造、运营、标准等多维度打造低空经济发展高地 1. 大力破题低空经济 发挥浙江省数字领域优势,加快编制低空新基建专项规划,构建低空数字底座; 2. 大力发展航空制造、建强产业集群 以无人机整机制造为特色,做大航空航天、通用航空“万亩千亿”平台
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