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新帖播报

无名小韭38300326

2025-04-09 08:36:12

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云深处科技到访威派格洽谈深度合作 4.8

昨天13:03 760人已读近日，杭州云深处科技代表到访威派格，双方就深度合作的可能性进行了深入的探讨和交流，旨在通过优势互补，共同推动智慧水务行业的发展。一、合作契机：智慧水务与四足机器人技术的融合随着物联网、大数据、人工智能等前沿科技的不断发展，水务行业正迎来一场深刻的数字化转型。威派格作为智慧水务领域的领军企业，一直致力于通过技术创新提升水务管理的智能化水平。云深处科技作为四足机器人领域的代表公司，在具身智能技术方面拥有深厚的技术积累和丰富的实践经验。双方深度交流或将为智慧水务行业带

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威派格

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KKKing

2025-03-15 18:41:16

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雷曼光电MIP/COB技术开创未来

证券时报《证券时报》人民财讯3月13日电，在3月6日举行的行家说LED显示屏及MLED产业链2025年蓝图峰会上，雷曼光电(300162.SZ)技术研发中心高级总监屠孟龙发表演讲时透露，雷曼光电早在2021年就开启了Micro级MIP技术的预研，3年多来一直和上游芯片厂商共同攻克技术瓶颈，到2024年，公司的Micro级MIP技术已趋于成熟并实现小批量试产，首款采用Micro级MIP器件的COB显示产品也将在3月7日-3月9日举办的ISLE展上亮相。始终致力于多元技术路线的协同创新一直以

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雷曼光电

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2025-01-16 08:57:03

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$汇绿生态(SZ001267)$ 机构调研分析

$汇绿生态(SZ001267)$ 机构调研分析 # 400&800G光模块批量出货，海外绑定Finisar，亚马逊，实现大规模出货且正积极拓展Mellanox等头部客户，国内客户新华三&锐捷&阿里等，24Q1 400G&800G营收占比过半，1.6T未来放量预期，当前综合毛利率达29.7%，远高于代工厂商并接近对标头部品牌厂商＃线性直驱LPO技术，400G DR4 / 800G DR8硅光模块，已成功通过新华三H3C最新交换机测试，极致贴近AI应用场景下对于高带宽、低功耗、低延时的数据交换需

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汇绿生态

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纯离

长线持有的散户

2024-12-02 10:13:36

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财新周刊-第47期2024

财新周刊转载

document:1000364021.pdf

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贵州茅台

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纯离

长线持有的散户

2024-11-09 17:42:00

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【陈果：市场的一个普遍性问题：政策算符合预期吗？市场会有大的回调吗】

先讲我看到的客观现象。不夸张地说，我最近交流了几乎A股全市场所有机构。 9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。所以针对当时市场紊乱预期，我说我笃定“翻越青山牛还在”。最近，长期依然很多不同看法，短期依然很多不同看法，结构依然也很多分歧，不是一都要看科技新质化债主题，金融地产资源军工等都有粉丝，期待消费复苏行情还是很多，期待轮动到医药还是很多。但，我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的现象，无论仓位高低： “中期，无人看空。” 这是之前没有的。最悲观的

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贵州茅台

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纯离

长线持有的散户

2024-11-06 22:03:51

私密

【剑桥科技更新】

主要变化：公司导入客户思科，目前拿到400G、800G光模块口头意向订单，订单规模120万只(一半400G、一半800G)。该订单为思科JDM订单，思科提供光引擎设计，剑桥进行光模块代工制造。供应链验证：目前从Marvell代理商处已经验证到剑桥科技下达100万颗DSP订单(与光模块1:1配套使用)；公司已与源杰科技接触沟通CW光源产品订单(量级未知)。从供应链的物料备货情况来看，订单真实性较高。弹性测算：若按思科订单60万只400G+60万只800G光模块计算，400G单价220美金、80

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剑桥科技

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逻辑为王

2024-09-17 10:14:18

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华为全联接大会2024（9.19～9.21）

华为传媒数智化解决方案将全球首发～～～ 1.果麦文化：与华为合作发布传媒行业端云协同计算解决方案，优化媒资数据中心。这次合作基于高性能计算服务平台，搭建传媒行业专用人工智能训练推理一体机，主要服务于优化传媒行业传统的媒资数据中心。金融界9月13日消息，有投资者在互动平台向果麦文化提问：今年7月7日果麦文化AI校对软件的代工商星图比特官微披露：其联合果麦文化和华为正式发布传媒行业端云协同计算解决方案，并签署联合创新备忘录。请问公司本次与华为合作是什么项目？包括AI校对软件方面的合作吗？公司回答表示

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天威视讯

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韭经股战场

长线持有的老司机

2024-09-05 21:15:35

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辰奕智能

积极扩张产能　随着全球消费者对智能化要求的不断提高及需求持续增长，遥控器产品正由单一红外线向智能语音、智能触摸等方式转型升级，为智能遥控器生产厂商发展带来良好的机遇。据介绍，辰奕智能此次发行股票募集的资金将主要用于公司生产基地新建项目和研发中心建设项目。其中，生产基地新建项目以现有主营业务和核心技术为基础，通过自动化和智能化改造，一方面可以解决公司有效产能不足的现状，提升公司生产线自动化水平，提高生产效率，从而实现柔性生产以满足不同批量、不同种类的产品生产需求。另一方面，可以降低人工依赖，减

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辰奕智能

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韭经股战场

长线持有的老司机

2024-09-05 16:04:53

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传音控股

巩固新兴市场领先优势探索多元化业务发展传音控股自成立以来专注于深耕非洲等全球新兴手机市场，凭借优异的产品性能和本地化的技术创新，在非洲市场获得了高于其他手机厂商的市场占有率和广泛的品牌影响，在业界被称为“非洲之王”。据IDC数据统计，2023年传音在全球手机市场的占有率11.7%，在全球手机品牌厂商中排名第三，其中智能机在全球智能机市场的占有率6.0%，排名第六位；非洲智能机市场的占有率超过40%，非洲排名第一；在南亚市场，巴基斯坦智能机市场占有率37.9%，排名第一；孟加拉国智能机市场占有

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传音控股

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韭经股战场

长线持有的老司机

2024-09-03 22:00:42

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山西高速

打造一流综合交通类上市公司 "从公司层面来讲，取消高速公路省界收费站后，收费管理体制机制改革进入了关键时期，特别是对员工技能提升、机电设备运行等方面提出了更高的挑战。与此同时，能源结构和运输结构调整等因素也对公司运行模式带来一定影响。"武艺告诉记者。在其看来，虽然高速公路建设速度有所放缓，但随着交通科技、智慧交通的迅速发展，管理理念和服务水平的进一步提升，高速公路上市公司仍有很大的发展潜力和提升空间。 "作为山西省交通行业内唯一一家高速公路上市公司，公司将紧抓'关键少数'，深刻领会、吃透监管精神

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山西高速

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韭经股战场

长线持有的老司机

2024-09-02 21:28:27

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百联股份

促进双循环发展搭建品牌消费桥梁纵观全球的消费趋势演变过程，我国将扩大内需作为战略部署，要求商贸零售行业加快形成以国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进的新发展格局。长期以来，百联股份持续建设品牌化，为消费者打造独具一格的消费体验，实现品牌价值向商业价值最大化输出。今年一季度，公司旗下四十余家百货、购物中心、奥莱门店内外兼修、卓越运营，推出系列活动以营造消费氛围，提振消费信心，促进消费增长，实现经营提质增效，公司总体销售和客流实现双增长。积极的品牌汰换升级也使运动、国际名品领跑类目消费增长

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百联股份

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2024-09-01 07:23:26

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今日20CM首板个股概念汇总-20240830

1 国林科技300786【09:31】光刻胶+国产芯片+光伏+臭氧设备+上半年营收增长 1.1 最新业内消息，荷兰政府计划限制ASML在中国维修半导体设备的能力，这或将对于中国提升先进制程制造能力的努力造成打击。据熟悉内情的人士透露，在ASML某些在中国提供服务和备件的许可证于今年年底到期后，荷兰首相迪克·肖夫政府很可能不再为其续期。这一决定预计将涉及该公司的高端深紫外光刻（DUV）设备。 1.2 公司目前已掌握半导体行业用臭氧清洗设备制造及设计工艺多项关键技术，首台套已于2022年下半年交付给

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瑞纳智能
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英唐智控
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力源信息
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国林科技
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三六五网

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诚仁

自学成才的剁手专业户

2024-08-28 17:17:37

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折叠屏国产核心标的-弘信电子

业绩：公司所处行业：公司是专业从事FPC研发、设计、制造和销售的高新技术企业，所处行业为电子制造业，位于消费电子、车载电子的中上游。经营范围包括新型仪表元器件、材料（挠性印制电路板）和其它电子产品的设计、生产和进出口、批发。自成立以来，公司长期专注FPC产业，是FPC业界最具成长性的企业之一，经过20年的成长和运营，已成为国内技术领先、实力雄厚、产量产值居前、综合实力一流水平的知名FPC制造企业。2023年公司开始布局AI算力服务器的研发、设计、制造和销售，AI算力租赁业务等，公司的

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弘信电子

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2024-08-21 21:28:52

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今日20CM首板个股概念汇总-20240821

1 田中精机300461【09:37】苹果+自动化设备+一体成型电感生产线 1.1 苹果iPhone 16将于9月发布，已经于近期完成备货。 1.2 公司为苹果提供手机无线充电接收端线圈绕制设备和发射端线圈绕制设备。 1.3 公司在工业控制领域可提供一体成型电感生产线，公司一体成型电感智能成套生产设备研发项目已接到相关订单。 1.4 公司主要从事自动化设备的研发、设计、生产、销售及技术服务，主要产品可以分为标准机、非标准机、特殊机、涂布机等。 1.5 公司主营业务是为基础电子元件商及其下游厂商提

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建邦科技
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慧博云通
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田中精机
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鹏辉能源
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力星股份

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股民纪要

2024-07-25 11:33:00

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2024年下半年船舶行业展望240724

全文摘要船舶行业目前呈现出持续的增长势头，尤其是在华南地区的主要船厂，业务异常繁忙，订单已排至2028年。该行业的繁荣预计将持续至2030年左右，主要得益于换船大周期和新能源化趋势的双重影响。尽管船价指数达到了历史新高，但由于美元贬值和劳动力成本上升等因素，实际距离上一次高点仍有大约30%的差距。历史上，船舶价格的涨幅通常超过80%，而当前周期已经上涨了约45%，预示着船价仍有上涨空间。中国在全球船舶市场的份额已经达到75%，展现了其强大的市场竞争力和抗风险能力。行业内的毛利率和盈利能力正在

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中国船舶
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中国重工

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股民纪要

2024-07-24 10:19:12

受限

谷歌2024Q2业绩速评

收入利润与Capex均略略超市场预期，上半年AI贡献云收入超过5% 1. 总收入为847.42亿美元，同比增长14%，高于此前彭博预期的843.7亿美元，13%的增速，运营利润(EBIT) 274.25亿美元，同比增长26%。 2. 云业务增长超预期: 谷歌云业务收入103.47亿美元，同比增长29%，远超之前分析师预期的27%左右。而且云业务首次实现单季度运营利润超过10亿美元收入。上半年云收入中AI贡献超5%。 3. 广告业务复苏: 搜索广告、YouTube广告收入增速分别达到14%和13

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谷歌

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无心问路

老司机

2024-07-22 21:14:40

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国华网安-核心品牌爱加密

国信网安核心品牌爱加密是全球专业的移动信息安全综合服务提供商,专注于移动应用安全、安全大数据及物联网安全，坚持以用户需求为导向、持续不断的创新，致力于为客户提供全方位、一站式的移动安全全生命周期解决方案。基于对生命周期安全管理的理解和多年来的技术积累，以移动安全大数据平台为底座，通过移动安全AI大模型赋能产品，可全面覆盖鸿蒙应用生命周期。核心技术优势公司核心品牌爱加密坚持以移动应用安全专项防护和检测技术作为核心竞争力，组建国内专业的移动二进制逆向分析团队，持续对核心能力及产品做更新迭代，

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*ST国华

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湾区财经港

2024-07-22 09:37:42

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中铁、铁建、路桥情况更新202407

【中国中铁】 2Q情况和订单目标： 2Q订单情况延续1Q，仍有一定同比下降，毛利率环比预期稳定，现金流稳健但仍有一定压力；全年订单目标目前仍希望全力以赴完成（年报披露24年订单目标3.3万亿）。海外业务：华刚上半年盈利同比稳定，当前海外机制和经营布局基本稳定矿产资源：当前作为拟培育主业申报，如果三年内达到利润占比20%，可以直接定位成主业新质生产力：生态、光伏、水利等项目占比在增加，对水利端业务较看好【中国铁建】订单情况和订单目标：主动放弃了一些质量不好的订单，预期上半年订单会同比下

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中国中铁
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中国铁建
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四川路桥

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抄底埋伏

无师自通的老司机

2024-07-20 09:17:13

私密

持续发力全球化

自选研究聚焦“三化”培育新质生产力谱写高质量发展新篇章三一重工作为工程机械行业龙头企业，坚持研发创新，全力推进全球化、数智化、低碳化三大战略，在向“新”而行的道路上汇聚起高质量发展的澎湃动能。工程机械行业与新质生产力尤其是高端化的碰撞，点燃三一重工全球化战略的新引擎。近年来，三一重工多措并举以新质生产力赋能三一全球化高质量发展，包括建立全球研发体系，开发不同区域市场客户所需的产品，尤其是欧美高端产品；新投建乌兹、扩展印尼、南非等智能制造工厂，加快全球高端制造布局等。最新年报显示，三一重

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三一重工

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抄底埋伏

无师自通的老司机

2024-07-20 09:00:59

私密

上半年公司新增订单总计33.27亿元

自选关注类格隆汇7月16日丨西子洁能(002534.SZ)在投资者关系活动上表示，2024年上半年，公司新增订单总计33.27亿元，其中余热锅炉新增订单11.96亿元，清洁环保能源装备新增订单5.25亿元，解决方案新增订单12.97亿元，备件及服务新增订单3.09亿元；截止2024年6月30日，公司在手订单69.95亿元，未来公司在四个板块业务确立了增长点机会并投入资源，力争提升公司整体接单能力。西子洁能（002534）参建的东莞宁洲厂址替代电源项目二号机组成功投运西子洁能参建的东莞宁洲

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西子洁能

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湾区财经港

2024-07-17 16:23:11

受限

历史上美联储货币政策转向如何影响A股风格

【招商策略】历史上美联储货币政策转向如何影响A股风格？近期美国CPI数据低于市场预期，美联储表态偏鸽，市场对美联储降息预期持续升温。从历史数据看，美股降息周期开启后，成长风格相对占优，且以降息开始为分界线，存在由大盘成长向小盘成长切换的趋势。从具体行业来看，TMT板块在降息周期中获得超额收益概率较大。到2024年四季度和明年，美国经济和需求有望逐渐过渡到类衰退期，美国将会逐渐走向降息周期，未来一旦美债收益率加速下行，则高ROE高FCF龙头风格将会迎来第三波修复。货币政策与利率：上周（7/8

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元宇宙云科

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湾区财经港

2024-07-08 09:47:20

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行业推荐更新240707

【中信证券通信】 1、中报前瞻：我们整理的Q2业绩前瞻Excel：整体来看，运营商相关的业绩文件，传统网络设备承压，光模块龙头高景气，国产AI链条逐步开始体现业绩，物联网等细分龙头景气改善。 2、短期思路： 1）以稳为主，运营商相关在中报季预期表现较好。特别是运营商A股YTD显著跑输H股，而在市场环境偏弱的情况下，A股运营商在7-8月份往往开启下半年的行情。重点推荐【移动+电信+中国铁塔，A股优先于H股】。 2）光模块：仍然是最强景气主线，整体仍然是补涨趋势，静待产业或订单超预期带动股价突破。

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中际旭创
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天孚通信
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新易盛

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湾区财经港

2024-07-05 10:54:36

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德业股份2024年半年度业绩预告：新兴市场户储需求爆发，光储出货势头强劲

【浙商电新】 2024H1：预计实现归母净利润11.83~12.83亿元，同比增加-6.39%~1.53%；预计实现扣非归母净利润11.18~12.18亿元，同比减少19.37%~12.15%。 2024Q2：预计实现归母净利润7.5~8.5亿元，同比增加11.15%~25.96%，环比增加73.25%~96.35%；预计实现扣非归母净利润6.94~7.94亿元，同比减少19.56%~7.96%，环比增加63.31%~86.86%。业绩变化主要原因： 1）逆变器业务：光伏2024H1巴西、

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德业股份

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湾区财经港

2024-07-05 10:38:14

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新增重视浪潮信息：H20超预期+通用反转，服务器景气度加速上行

【天风计算机】 1、H20出货有望超预期，受益于NV算力高景气据SemiAnalysis预测，英伟达将在未来几个月内向中国客户交付超过 100 万块新的 H20 芯片，接近昇腾 910B 的两倍，远超此前大几十万片的市场预期。浪潮作为NV链国内服务器龙头企业，有望受益于AI算力高景气。按照每块 H20 芯片8.7～9.5万元，H20国内总销售额有望达到870亿元。 2、Aspeed前瞻指标：4～5月营收增速接近100%，服务器景气度加速上行 Aspeed月度营收数据可作为服务器行业景气度的

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浪潮信息

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湾区财经港

2024-07-04 09:46:50

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光伏产业链价格&盈利周跟踪0703

【国金电新】硅片减产幅度加大，中下游价格小幅调整截至7月3日，本周硅料价格底部小幅波动（致密料/N棒状硅/N颗粒硅3.43/4.00/3.65万元/吨），硅片价格整体趋稳，210N型电池片价格下跌，组件价格低位波动，EVA树脂价格下跌。 #硅料价格底部小幅波动：本周部分企业已签单至本月中旬，成交量较大，头部企业撑市心态明显；成本端硅粉价格小幅下调，云南、四川地区正式进入丰水期，电价下调减缓企业生产压力；7月硅料无新增产能释放，供应维持高位，预计短期价格持稳为主。近期硅片减产企业数量显著增

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阳光电源
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湾区财经港

2024-07-03 09:42:28

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海澜之家马来西亚调研第1?站速递：TRX商圈&HLA概念店

海澜马来西亚整体情况： 1）2017年开始引入男装，2019年引入女装，23年整体零售接近2亿人民币，线上不到1000w 2）共45家门店，其中吉隆坡15家；门店类型来看，32-33家男装，7家女装，5家男女集合店；正价VS奥莱店2家 3）租售比一般控制在15%以下 4）2017年进入马来西亚市场，起初250-300平米为主，后由于店效出色，甲方支持下部分优质店如TRX拿到500-600平米吉隆坡顶奢商场，23年底开业，地位约等于北京国贸，拥有Chanel、LV等旗舰店，并有马来西亚第一家苹果

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海澜之家

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湾区财经港

2024-07-03 09:33:03

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恒瑞最新情况更新:

【华泰医药团队】最近恒瑞医药出现了较大回调，大家比较关心公司的情况，经多方了解汇总如下 1. 二季度经营情况跟一季度差不多，医院准入和产品销售没有受到医疗反腐的进一步影响，保持良好态势。我们认为随着运动式反腐的告一段落和常态化反腐的持续，公司的销售有望进一步恢复； 2. 从收入端来说，经营性收入的增速(在高基数下)依然有望维持双位数，考虑到去年二季度单季度销售费用率超过35%，且二季度没有营业外支出(捐赠)，二季度单季度的利润增长有望大幅超过收入增幅； 3. BD收入有望在二季度集中体现。默克

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恒瑞医药

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2024-07-02 16:09:48

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恒瑞最新情况更新:

【华泰医药团队】最近恒瑞医药出现了较大回调，大家比较关心公司的情况，经多方了解汇总如下 1. 二季度经营情况跟一季度差不多，医院准入和产品销售没有受到医疗反腐的进一步影响，保持良好态势。我们认为随着运动式反腐的告一段落和常态化反腐的持续，公司的销售有望进一步恢复； 2. 从收入端来说，经营性收入的增速(在高基数下)依然有望维持双位数，考虑到去年二季度单季度销售费用率超过35%，且二季度没有营业外支出(捐赠)，二季度单季度的利润增长有望大幅超过收入增幅； 3. BD收入有望在二季度集中体现。默克

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恒瑞医药

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2024-07-02 09:32:29

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汽车周观点0701：

整车：年初以来，汽车消费呈现两头好，中间受挤压的特征。低端受益于政策以及三四线城市需求恢复；高端受益于智能化渗透率提升，技术领先+销量兑现的车企有望脱颖而出。合资加速下滑，比亚迪荣耀版+DMI5.0提升基本盘销量空间，新车订单超预期，出口和高端打开长期空间。吉利一季度业绩超预期，强新车周期带动销量利润增长【整车推荐比亚迪、吉利、赛力斯、长安长城等。】零部件：优质汽零公司能够通过技术创新打造新的成长曲线，智慧光源和高速连接器应用前景广阔。T链优质公司今年受制于特斯拉需求弱，但估值已到底部，且全球

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