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本周(0506-0509)好逻辑
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公社访谈录|合集
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韭研公社语音会议纪要合集（渔）
酷爱逻辑的龙头哥

满仓搞的游资

2025-05-09 13:50:17

亚盛集团：亚洲第一大钨矿，钨矿资源价值290亿元

钨：军工金属之王，战略资源争夺战启动。钨在很大程度上决定着一个国家国防力量的强弱：钨被称为“国防工业的灵魂”和“战争金属之王”，广泛用于#制造导弹、电磁炮、子母弹、穿甲弹、坦克、炮弹、预制杀伤力弹药、无合金子弹等。全球需求旺盛！地缘政治冲突不断加剧钨金属消耗，以美国为例，其#20%钨金属被用于军工领域。另外，#欧盟启动10万吨钨战略储备招标，加剧钨资源短缺，首批3万吨占全球消费量15%。#欧洲现货升水率飙升至8%，倒逼中国缩减出口配额8%，全球流通资源争夺白热化。亚盛集团：亚洲第一大钨矿。

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亚盛集团

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酷爱逻辑的龙头哥

满仓搞的游资

2025-05-09 10:34:11

奥佳华：鸿蒙+华字+关税缓和。中美关税贸易战缓和给公司带来新发展机遇。

中方高层官员将于5月9日至12日访问瑞士，期间与美国财政部长贝森特举行会晤。这是自2025年2月关税战升级以来，双方首次公开承诺的面对面谈判。中美关系有望迎来破冰之举！奥佳华：鸿蒙+华字+关税缓和。公司与华为签署合作协议，正式成为鸿蒙智联合作伙伴。首款支持鸿蒙智联的按摩椅——AI按摩机器人2.0重磅首发。公司有在亚马逊等主流跨境电商平台运营，中美关税贸易战缓和给公司带来新发展机遇。国内按摩康复电器龙头,○DM业务代工量十三年稳居第一;旗下拥有的“ OGAWA”“刊UJ”等5大品牌分布在亚洲、

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奥佳华

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无名小韭62070808

2025-05-09 13:13:46

正宗北郊30㎝相控雷达产品流金科技

贡爵微产品广泛应用于航空、航天、船舶、兵器等军工领域。具体如下： - 导引头：为导引头提供高性能的射频组件、模块等，有助于精确测量目标相对于制导武器的运动参数并产生制导信息，提高武器的命中精度。 - 相控阵雷达：其产品可用于相控阵雷达的射频前端，实现雷达信号的发射、接收和处理，提升雷达的探测距离、精度和分辨率，以及对多目标的跟踪能力。 - 军用宽带通信：在军事通信中，为实现高速、稳定的宽带通信提供支持，确保军事信息的快速、准确传输，满足作战指挥、情报共享等通信需求。 - 卫星网络：应用于卫星的通

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流金科技
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国博电子
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中航成飞

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无名小韭08300313

2025-05-09 11:58:33

军工卫星—上海瀚讯

上海瀚讯是一只具有较高关注度的军工股，以下是相关介绍：公司概况 - 基本信息：成立于2006年3月20日，上市于2019年3月14日，位于上海嘉定区，控股股东为上海双由信息科技有限公司。 - 业务范围：主要从事行业宽带移动通信设备研发、制造、销售与工程实施，提供整体解决方案，产品包括基站、中继、终端等，应用于各军兵种及铁路、城市轨道交通等领域。行业地位 - 技术优势：是军用宽带通信领军企业、军用4G系统技术总体单位，拥有34项核心专利及71项软件著作权，在抗干扰等方面有技术优势，积极布局5G

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上海瀚讯

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2025-05-09 13:23:51

天和防务：“便携式防空导弹情报指挥系统”市占率超60%

1. 技术优势与核心产品 • 低空近防与信息化装备：天和防务是国内低空近程防御领域的领军企业，其核心产品“便携式防空导弹情报指挥系统”已列装部队，市占率超60%。该产品通过雷达与光电探测技术结合，实现目标精准识别与指挥控制，成为军方定型装备的唯一供应商。 • 智慧海洋技术：子公司天和海防研发的6000米级水下无人自主航行器（AUV）技术国际领先，中标军方探测项目，并应用于海洋资源勘探、军事侦察等领域。其产品覆盖水下机器人、海洋传感器等，形成军民两用解决方案。 • 量子科技布局：公司结合军工信息化

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酷爱逻辑的龙头哥

满仓搞的游资

2025-05-09 12:58:05

激光制导武器的未来：光电股份调研背后的市场机遇与挑战

在瞬息万变的全球军事及科技领域，精确制导武器作为现代战争的核心之一，其市场前景引发广泛关注。近日，光电股份在接待广发证券等多家机构调研时，探讨了其激光制导技术的独特优势及未来发展方向，为行业注入了新的思考。一、市场现象：激光制导技术日益受到重视随着国际安全形势的变化，各国在军工领域的投资逐渐加大，尤其是在精确制导武器方面。根据公开数据，2025年全球精确制导武器市场预计将达到540亿美元，而其中激光制导技术的比重逐年上升。行业专家指出，精准打击不仅提高了战斗效率，也在平民安全层面为各国带来了

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光电股份

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酷爱逻辑的龙头哥

满仓搞的游资

2025-05-09 11:04:58

抖音电商全球购跨境进口9610直邮B2C。环球印务，新方向

抖音电商全球购跨境进口9610直邮B2C--美国旧金山及匈牙利布达佩斯进口至中国大陆项目。环球印务：子公司领凯科技作为多家权威媒体（今日头条、腾讯、快手等）的核心代理商，近年来主要为今日头条、抖音、淘宝、支付宝、网易、搜狐、当当网、高德地图、车主邦等知名APP提供互联网广告精准营销服务。公司子公司领凯科技作为字节跳动的一级代理商，巨量引擎综合代理商，巨量千川服务商，抖音本地生活服务商，公司通过为客户提供策划、播出、视频拍摄、创意规划等服务，将符合客户自身需求的抖音相关业务平台推荐给客户，达到

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环球印务

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妖妖零玖

2025-05-09 13:19:08

宁波华翔与智元机器人的具体合作

宁波华翔与智元机器人的合作是通过三方合作实现的，合作方还包括象山县工业投资集团有限公司。以下是具体的合作内容：合作内容 1. 合资公司组建 • 宁波华翔与象山工投将在宁波市象山县成立合资公司，负责机器人数据采集与训练、具身智能模型研发创新及落地场景应用的投资、建设与运营。 • 智元机器人则提供具身智能技术、建设与运营经验、通用型机器人产品。 • 宁波华翔负责合资公司的运营管理。 2. 机器人装配 • 宁波华翔将主导具身机器人装配生产线的投资建设，依托其在自动化装配线的优势，推动产业链的深度整合

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宁波华翔

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有名大韭

2025-05-09 12:02:44

创远信科：无人作战，低空防御，量子通信，6G

2024年军工业务收入占比超30%，核心客户包括中国电科、航天科技集团、兵器工业集团等，并通过控股子公司湖南卫导（持股51%）深度绑定军工产业链。 2024年研发投入8551万元（占营收36.8%），重点布局6G毫米波通信、量子加密测试、低空防御雷达等领域。卫星测试设备产能计划于2025年翻倍，目标成为国内卫星军工测试第一供应。子公司卫导信息获兵器工业集团、兵器装备集团战略投资，计划通过并购整合快速扩大军工市场份额，目标切入战术通信与无人作战系统测试细分市场公司已获得《装备承制单位注册证书

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创远信科

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超前调研

2025-05-09 10:15:05

【DW】珠海冠宇（688772）深度价值重估：五维逻辑叠加，数倍空间可期

珠海冠宇（688772）深度价值重估：五维逻辑叠加，数倍空间可期（融合消费电池龙头+人形机器人电池+回购+扭亏+5G-A储能场景） 🔥 逻辑一：超高溢价回购释放强烈信心信号近期回购价较现价溢价30%+，管理层明确传递"股价严重低估"信号历史回溯：A股消费电子公司大额溢价回购后，12个月内平均涨幅达150%46 🤖 逻辑二：人形机器人电池赛道从0→1突破解决行业最大痛点：半马机器人因电池续航/能量密度问题量产受阻，公司高镍聚合物电池能量密度超300Wh/kg，适配人形机器人轻量化需

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珠海冠宇

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三年

2025-05-08 10:41:23

北交所正宗磁悬浮压缩机，预期差

美心翼申：压缩机曲轴龙头，技术升级切入磁悬浮业务与技术布局美心翼申是全球最大的通用汽油机曲轴和制冷压缩机曲轴出口基地，产品覆盖艾默生、本田等国际品牌。其涡旋盘加工精度达 0.02 毫米（头发丝的 1/3），适配磁悬浮压缩机的高效需求17。2024 年新增 79 项专利，涵盖曲轴圆角滚压、以车代磨等技术，提升抗疲劳强度和加工效率17。市场拓展与订单新能源领域：募投项目 “高效能压缩机精密部件升级” 计划拓展新能源汽车压缩机曲轴市场，预计达产后年营收 1.76 亿元27。磁悬浮协同：曲轴作为压

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磁谷科技
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开山股份
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美心翼申
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泰德股份
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汉钟精机

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面壁人

2025-03-20 09:19:03

禾昌聚合：北交所10倍PE的小米汽车供应链

小米汽车催化一：小米集团将扩大在建的北京第二座电动汽车生产工厂规模，将纳入相邻的一个约52公顷的地块用于扩建。催化二：小米汽车2025年交付目标提升到35万台。催化三：小米汽车正在启动出海相关的准备，汽车出海的复杂度要比小米预期高，2027年将会是小米汽车出海的元年。禾昌聚合：10倍PE的小米汽车供应链+家电材料。 1）目前新能源汽车单车平均需要用到150kg左右的改性塑料，公司给小米汽车供货，此外还有极氪、零跑等； 2）家电塑料几乎全部需要改性，公司受益于家电产销回暖； 3）估值低，据

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禾昌聚合

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白蓝小牛牛

追涨杀跌的随手单受害者

2025-05-09 20:20:49

现在市场的两大跷跷板银行VS短线题材，基本上银行涨，短线题材不会有好结果科技VS其他，这里的科技指的是AI和机器人华为，其他指的是包括军工啦、消费啦、化工啦，因为科技的成交量很大，所以当科技涨的时候，其他的可能就不行，而科技不行的时候，变成了其他的血包

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Thksh

春风吹又生的小韭菜

2025-05-09 09:22:56

低位神马股份供货歼 10 战机

神马股份600810 产品应用：神马股份主要从事尼龙 66 工业丝、帘子布、切片等产品的生产与销售。公司利用自身在尼龙材料方面的技术优势，开发出了适用于军工行业的差异化产品，如飞机用布、芳纶及复合芳纶帘布等。这些产品具有高强度、高耐磨性、良好的抗老化性能以及优异的耐化学腐蚀性等特点，能够满足歼 10 战机在轮胎制造等方面的特殊要求。例如，在歼 10 战机的航空轮胎中，神马股份生产的尼龙 66 帘子布作为重要的增强材料，能够提高轮胎的强度和稳定性，确保战机在起降和飞行过程中的安全性和可靠性。技术

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神马股份

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Growing

只买龙头的龙头选手

2025-04-29 22:35:12

宜宾纸业一季报解析

第一，业绩炸裂 25年一季度合并了四川普什后，少数股东损益为26,671,904.31，少数股东在四川普什占股33%，反推四川普什一季度的净利润为26,671,904.31/33%=80,823,952元。去年1-7月净利润1.15亿，今年一季度净利润0.81亿。今年一季度净利润同比增加大约100% 说今年醋酸纤维净利润下滑的，估计一大堆，各种尬黑。一季度完成了去年全年一半的业绩！！！！对比去年，2024年四川普什全年净利润为16,525.13万元，也就是说今年一季度四川普什几乎干了

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宜宾纸业

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海岛股霸皓哥

孤独求败的游资

2025-04-25 11:54:49

立方制药——对标当年50倍大牛股兴齐眼药，有望走成下一个中毅达、红宝丽。为何我这么看好？

兴齐眼药 2019年4月份公告研发了一款治疗防治近视眼的眼药水，从2019年4月份公告研发成功到两年后取得《药品注册证》上市销售，股价从4、5元短短几年时间最高涨到200元，整整50倍。立方制药研发的首款国产聪明药“专注达” 取得《药品注册证》，年内销售。这款药表面上是治疗多动症的，实则是100倍强效的红牛+咖啡的效果，可以迅速提升人的专注力、记忆力、逻辑思维能力，很多参加重要考试的人都在偷偷吃，比如中考、高考考公......目前国内能买到的都是进口药卖的很贵，而且常年缺货。

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立方制药

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题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2025-05-08 22:19:46

DeepSeek R2 5月发布在即

性能已经提升超100%了。 ---------------- 以下是一些与DeepSeek公司签订合作协议或有合作关联的企业： 1. **吉利汽车**：自研大模型与DeepSeek完成深度融合，对星睿车控FunctionCall大模型、汽车主动交互端侧大模型等进行蒸馏训练。 2. **东风汽车、上汽、广汽、长城、长安、比亚迪、一汽-大众、一汽红旗、零跑、smart、智己和奇瑞等20多家车企**：相继宣布完成与DeepSeek的模型融合，即将或正式上线相关应用。 3. **航锦科技**：作为算力基

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航锦科技
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浙大网新
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梦网科技
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云赛智联
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每日互动

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专业挖掘题材

2025-05-09 08:16:54

双季戊四醇涨幅达300%，库存告急，5月8日较前一日涨900元/吨

2025年，双季戊四醇价格不断攀升，4月30日赤峰某企业双季戊四醇产品对外报价81000元/吨，目前双季戊四醇市场价格在7.3-8.2万元/吨，部分高端型号突破10万元/吨。去年同期双季戊四醇价格在2万元/吨左右，自2024年10月价格开启飙升一路涨至8万元/吨，涨幅达300%，预计5月有望突破9万元/吨。据了解，双季戊四醇生产技术门槛高，全球具备大规模生产能力的企业寥寥无几。2024年10月，内蒙古某企业3万吨季戊四醇产能停产升级，预计2026年才复产；湖北宜化因长江环保问题，4万吨产能计划

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中毅达

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李团长复盘

超短低吸的机构

2025-05-08 21:59:41

0508 加大复盘深度

一、 1、目前马达（鸿蒙pc）、鸿蒙打了个首板、小米玄戒首板、火山玩具、下午补了一些jun火出口 2、好消息，这几天都在赚钱，稳定回血中坏消息：最赚钱的成飞没有赚到多少其实回顾我赚大钱的股，大部分都是从底部开始拿，拿到第一波炒完结束成飞我感觉我昨天脑子不够清醒，没有重视冲突的消息导致早上没有拿到先手，中午才补票下午炸板后，我日内没有利润了今天有冲高我自然就草草卖了。 --- 反正还是要多提高自己的敏锐性。当然这里也要接受试错失败，经常试错三个能成功一个都算好的了像我今天就是

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宁德时代

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夜长梦山

2025-05-09 15:14:33

雷赛智能：进军直线模组，旋转模组放量超预期，灵巧手蓄势待发！【天风机械】 1、公司新增研发直线关节，目前与客户联合开发，预计5-6月推出样品； 2、旋转关节（谐波）欧洲客户陆续下单，全年有望突破5000组，后续有望通过欧洲客户打入北美； 3、公司近期在深圳工业展发布灵巧手核心部件、解决方案及成套组件，灵巧手目前跟国内头部客户合作； 4、公司具备强劲研发实力及深厚产业积累，目前在无框力矩电机、旋转关节等方面产能准备充分，持续看好！

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怼辨识度核心

只买龙头的龙头选手

2025-05-09 12:22:26

【核心笔记】5-9午

第一篇：炸板率33%，银行护盘细节1：压缩机前排2个被顶,后排熄火,板块指数有点不如之前的外骨骼机器人持续性，边走边看吧，AI板块早盘鸿蒙回流透支炸板熄火，板块吞金兽,没有1.5万亿成交额降低预期，冲高回落，5日线防守。细节2：机器人内部细分轮流值班随机性，大前天灵巧手，前天PEEK材料，昨天减速器+外骨骼走强，今天又是减速器细分强势些。中大力德依然可以做为大盘指数后续空间的锚定点细节3：军工早盘预期内分歧，10点半印巴突发新闻刺激超预期回流，缺点是竞价隔夜单100多亿的航天长峰炸板被

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中航成飞
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航天长峰
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成飞集成
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华纺股份
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航天南湖

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怼辨识度核心

只买龙头的龙头选手

2025-05-09 08:33:32

【核心笔记】5-9早

第一篇：周五上午电风扇，下午留意新题材周末发酵细节1：压缩机和发电机都是AI算力数据中心的机名字，昨天板块涨幅10%严重透支，今天选手PK淘汰赛，上午不看，尾盘再看哪个可能下周一带队细节2：DS升级版五一假期前2天开始提醒，板块吞金兽叠加生不逢时被军工吸血，预期降低，5日线防守。川普一句话，Ai华为算力就分歧（昨晚英伟达表现一般，阿里涨2%看是否小刺激国产线），其它新闻是华为鸿蒙电脑5月19日正式发布，今天11点腾讯文生视频发布。细节3：机器人内部细分轮流值班随机性，大前天灵巧手，前天PE

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成飞集成
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大叶股份
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贵州茅台

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与龙头共舞

2025-05-09 13:37:49

润禾材料十倍股的潜力

据2025年5月9日财联社消息，汽车产业智能化转型“下半场”，既是企业之间技术实力比拼的战场，亦为车辆安全升级迭代的关键发力期，后者尤愈发受到监管层的高度重视。企业竞相加入动力电池“新国标阵营” 5月8日，吉利汽车、岚图汽车获得GB 38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》（下称“新国标”）检测报告，率先成为国内首批通过新国标的新能源车企。“（岚图汽车获‘新国标’认证）表明岚图琥珀电池成功通过‘史上最严’动力电池新国标认证，并将率先搭载到岚图FREE+上。”岚图汽车CEO卢放表示。

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润禾材料

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他乡没有烈酒

春风吹又生的半棵韭菜

2025-05-09 14:23:27

军工激光制导技术最强光电股份

光电股份600184 激光制导导弹纵观光电股份近年来在重点产品领域所取得的一系列重大技术创新与应用成果，很多产品的研制是在相关技术能力基础薄弱、市场竞争激烈的历史背景下起步的。但经过多年的发展，积累了一定的技术基础和研制经验，逐步向自主研制转变，在多个领域实现了重大突破，有效促进了科技创新与科研生产有机融合。长期以来公司坚持推广一批、攻关突破一批、研究准备一批的科研工作思路，以预先研究为主，走自主创新、自主研制之路，虽然走了很多弯路，遇到了很多的困难和挫折，经过长期坚持和不断技术突破，从最初

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光电股份

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股票挖掘

2025-05-09 13:51:16

无人机反制车和无人机反制设备

公司在无人机安全防控的主要产品包括守望低空无人机网格化监管系统、发现反制一体设备、便携式发现设备、手持式无人机反制设备、虎鹰号无人机监测反制车等公司在无人机安全防控的主要产品包括守望低空无人机网格化监管系统、发现反制一体设备、便携式发现设备、手持式无人机反制设备、虎鹰号无人机监测反制车等公司在无人机安全防控的主要产品包括守望低空无人机网格化监管系统、发现反制一体设备、便携式发现设备、手持式无人机反制设备、虎鹰号无人机监测反制车等国投智能获31家机构调研：公司在无人机安全防控的主要产品包括守

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国投智能

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放羊娃

2025-05-09 10:40:24

智微智能鸿蒙PC

中国软件国际与智微智能共同打造开源鸿蒙物联网终端及计算机产，鸿蒙PC就是深开鸿（中国软件国际子公司），深开鸿老大就是鸿蒙之父王成录，王成录之前发微博称首款鸿蒙PC亮相。 12月11日，中国软件国际公布，近日公司与深圳市智微智能科技股份有限公司签署开源鸿蒙合作协议将携手打造开源鸿蒙物联网终端及计算机产品。据悉，双方共同探索和推进开源鸿蒙在水利、交通、城市生命线等行业的应用创新、场景方案设计、运营能力建设，共同开拓市场、繁荣生态、创造价值。观点新媒体获悉，本次中软国际与智微智能的合作以物联网终端

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智微智能

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五公子

2025-05-08 11:36:41

探路者：脑机接口、外骨骼与纺织贸易的跨界融合之路

探路者：脑机接口、外骨骼与纺织贸易的跨界融合之路作为中国户外装备领域的领军企业，探路者（300005.SZ）近年来通过“科技+产业”的深度融合，实现了从传统纺织贸易到智能硬件的跨越式升级，并在脑机接口、外骨骼机器人等前沿领域开辟出独特的发展路径。 1. 脑机接口：重塑人机交互范式探路者与清华大学天津电子信息研究院的合作，标志着其正式进军脑机接口（BCI）领域。双方联合研发的神经信号传感芯片，能效比提升100倍，数据传输效率较国际方案高2个数量级。这一技术突破被应用于智能滑雪头盔和滑雪服，通过

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