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韭研公社六大工具助力A股研究
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公社访谈录|合集
股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2026-05-04 15:49:26

2026 年 4 月 30 日连板个股复盘

科创爆拉收官，业绩主线全面开花，多题材共振迎五一一、市场整体环境复盘 4 月 30 日，A 股节前最后一个交易日上演 “分化收官”，三大指数涨跌互现，科创 50 却以超 5% 的暴涨成为全场最靓的仔。半导体芯片股全线爆发，寒武纪 20cm 涨停刷新历史新高，重夺 “股王” 宝座，芯原股份、明微电子等多股涨停；商业航天概念拉升，润贝航科、上海沪工等涨停；体育概念股延续强势，舒华体育、共创草坪均 2 连板。全市场约 2900 股飘红，成交达 2.76 万亿，资金虽进入假期模式但热度未减。截止收盘，

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融捷股份
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丰元股份
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金瑞矿业
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光莆股份
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华宏科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-05-03 20:54:46

AI算力需求的刚性拉动芯片封测产能加速扩张，先进封装产业链核心标的梳理

一、事件&分析随着大模型参数规模持续增长，对先进封装技术的需求激增，芯片行业在架构设计、封装工艺等方面不断创新，叠加产业链自主可控趋势，为芯片板块带来长期发展动力。（一）全球巨头加速产能布局 2026年4月，全球封测行业掀起新一轮产能扩张热潮：日月光以148.5亿元新台币收购台南南科Fab5厂房，三星宣布在越南投资40亿美元建设封装工厂，安靠将2026年资本支出上调至25–30亿美元。这背后是AI算力需求的刚性拉动，据摩根士丹利报告，2026年全球CoWoS晶圆总需求预计达100万片，英伟达

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长电科技
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盛合晶微
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寒武纪
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鼎龙股份
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芯源微

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无名小韭28661026

2026-05-02 16:46:15

未来全球材料为王

新材料不再是产业附庸，而是决定行业上限、掌控发展主动权的核心变量——半导体的突破、新能源的迭代、高端制造的崛起、生命健康的突破，本质上都是材料性能的突破。材料，正成为未来十年全球产业竞争的“胜负手”，更是中国实现科技自立、制造强国的战略基石。一、半导体与算力产业：材料是芯片的“物理边界” 人工智能、量子计算、超算的爆发，让算力需求呈指数级增长，而芯片性能的突破，早已从“制程微缩”转向“材料革新”。传统硅基芯片逼近物理极限，碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体材料，成为5G/6G通信、新能源汽车、工业电

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西部材料
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宏和科技
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粤桂股份

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何以解忧唯有涨停

2026-05-02 04:30:11

始于安世：国产替代的现实路径与核心逻辑

一、一笔收购教会我们的事 340亿。这是2018年闻泰科技收购安世半导体的对价。当时市场一片振奋——中国终于有了自己的世界级半导体公司。后来的故事，大家都知道了。荷兰政府一纸行政令冻结资产，外籍管理层联手通过法律程序排除中方管理权。钱花了，公司不是你的。这笔交易留下了一个冰冷的教训：跨境并购不等于技术获取，股权控制不等于能力拥有。真正的产业安全，只能建立在自主研发、自主工艺、自主迭代的基础上。没有这条路，国产替代只是一个会计科目，而非产业能力。二、真正的阻力，不只在外面外部封锁是明牌。但

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鼎龙股份
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北方华创

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何以解忧唯有涨停

2026-04-29 21:52:47

科技围堵下的中国半导体突围路径-鼎龙股份

一、法案通过现状：仅委员会表决通过，尚未落地执行 2026年4月22日上午，美国众议院外交事务委员会以高票通过编号H.R.8170的《硬件技术控制多边协调法案》（MATCH Act）。需要明确的是，该法案目前仅完成众议院外交事务委员会投票环节，尚未进入众议院全体表决、参议院审议及总统签署流程，并未正式落地执行，后续仍存在条款修订、表决变数等诸多不确定性。但即便处于立法推进阶段，这份法案的战略意图与核心导向已十分清晰，其释放的对华半导体技术管制升级信号，已然对全球半导体产业链格局产生深远影响，也

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鼎龙股份

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何以解忧唯有涨停

2026-05-04 12:37:20

AI产业链深度分析和拆解，发现无法绕过去但还未被充分定价的公司

写在前面过去三个月，AI产业发生了几件看似孤立的事：斯坦福报告显示中美模型差距缩至2.7%，“算电协同”首次写入政府工作报告，中国模型在Token调用量上首次超越美国。寒武纪上市以来首次年度盈利，智谱MaaS平台ARR同比暴增60倍，中际旭创一季度营收增192%、净利润增262%。摩根士丹利发布报告称AI利润正从英伟达向整个产业链扩散。这些碎片拼在一起，指向同一个结论：AI产业正在从“拼单卡算力”转向“拼全栈系统效率”。中国AI的真正护城河，不是某项技术单点突破，而是“数算模用”全栈协同加上

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泰晶科技
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远东股份
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天通股份
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福晶科技

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2026-05-04 14:54:47

算力带动存力：存储芯片产业及厂商全景梳理

一. 存储分类存储是电子系统中用于保存、读取数据的硬件载体；按掉电后数据是否保留，分为RAM、ROM两大类。 1.1 随机存取存储器（RAM，易失性）特点：依赖持续供电，掉电后数据丢失；读写速度快，适配系统临时数据缓存与高速计算。（1）SRAM（静态RAM）：无需周期性刷新、密度低、读写速度极快，主要用于CPU缓存。（2）DRAM （动态RAM）：需周期性刷新、密度高、速度较快，主要用于计算机、服务器主存。 1.2 只读存储器（ROM，非易失性）特点：断电后数据保留，读写速度较慢，适配

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江波龙
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澜起科技

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封狼居胥

2026-05-03 07:50:15

戴帽不改星辰底色！臻镭科技：卫星互联网芯片王者，星网千帆+华为垣信+商航资产大爆发！

戴帽不改星辰底色！臻镭科技：卫星互联网芯片全链路王者，宇航级ADC/DAC打破垄断，星载芯片市占率超60%，锚定中国星网千帆+垣信卫星+华为手机直连，商业航天核心资产估值爆发！戴帽真相：短期信披瑕疵，不掩长期价值根基 2026 年4月21日，臻镭科技（688270）因 2022 年全资子公司虚增营收842.65 万元（占当期营收 3.47%）的信披违规被实施 ST，市场情绪短期承压。但需明确：本次戴帽非财务危机、非经营恶化，仅为历史信披“旧账”，风险边界清晰、可出清。公司已于 2025 年 1

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ST臻镭
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*ST铖昌
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霍莱沃
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中国卫星
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信维通信

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扫地僧

满仓搞

2026-04-30 14:06:22

十倍股滨海能源大起底

首先把公司业务浓缩一下，再按行业可比公司和产能、利润来估一个区间（全部建成、达产后的稳态市值）：一、公司核心产能与定位（达产后） 1. 传统石墨负极 - 一期：20万吨/年一体化（配套580MW绿电，焦化+全流程，目标行业最低成本） - 远期：传统负极扩到 30万吨/年一体化 2. 固态/高端硅基负极（增量） - 现有：3000吨/年（包头2000吨硅碳、邢台1000吨多孔碳） - 路线：硅碳、硅氧，带CVD、预锂化；已送样验证 - 远期：随市场持续扩产，再加生物质硬碳，形成“石墨+硅基固态+

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滨海能源

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白股精

2026-05-02 08:27:56

光模块从800G向1.6T，一个被忽视的黄金赛道——光模块测试设备概念股梳理

AI算力浪潮下，光模块从800G向1.6T迭代的浪潮，正在悄悄引爆一个被忽视的黄金赛道——光模块测试设备。很多人盯着光模块本身的量价齐升，却忽略了一个关键事实：真正量价双升斜率最陡、国产替代窗口最大的环节，其实在测试设备侧。单台核心设备价格直接翻倍，2027年市场空间保守看200亿、乐观看400-500亿，这条赛道的爆发，才刚刚开始。一、1.6T换代逼宫：测试设备迎来“强制换新”，量价双升不是脉冲光模块从800G到1.6T，绝不是简单的容量翻倍，而是单链速率从100G跳到200G的代际跃

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C联讯
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普源精电
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华兴源创
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罗博特科
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奥特维

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StockX

孤独求败的游资

2026-04-25 17:52:44

天银机电（天银星际）星敏感器订单排期已锁

一、订单规模与排期总订单：已签+意向订单超50亿元，覆盖中国星网、千帆星座、银河航天及海外客户。 2026年交付：明确待交付订单超8亿元，对应产能约2000台。远期锁定：潜在订单覆盖约1.3万颗卫星，排期至2030年。二、核心客户大单（2026年）千帆星座（G60）：1月签约6亿元独家订单，远期锁定648颗卫星。中国星网（GW）：3月落地5亿元批量订单，为国家队核心供应商。三、产能匹配当前（2025）：年产能2000台，产能利用率约95%。 2026年Q2：常熟新基地投产，年产能提

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天银机电

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老林实盘

2026-01-07 21:18:15

铖昌科技和雷电微力业务对比

根据搜索结果，铖昌科技（001270.SZ）与雷电微力（301050.SZ）均聚焦于微波毫米波技术领域，但在业务定位、技术路线及市场应用等方面存在显著差异。以下从核心维度对比分析：一、业务领域与产品形态铖昌科技核心产品：相控阵T/R芯片（覆盖300MHz-30GHz），包括功率放大器、低噪声放大器等，以芯片级产品为主。应用场景：卫星通信：国内唯一实现星载芯片量产的民企，主导低轨卫星（如GW星座、千帆星座）市场，市占率超80%。民用拓展：5G毫米波通信（与华为合作）、车载雷达（测试阶段

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*ST铖昌
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雷电微力

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涨停九万里

龙头选手

2026-05-03 16:18:33

商业航天……最新10家热门公司

2026年4月30日，A股三大指数集体收涨，沪指站稳4100点，创业板指刷新十年新高。但真正让投资者关注的，是商业航天板块的再度爆发——截至当日收盘，20余只概念股涨停，多只个股振幅超过10%，板块内资金热度持续攀升。如果你关注商业航天赛道，应该已经感受到该板块的回暖节奏。从1月的疯狂涨停潮到4月的稳步修复，再到4月30日的强势反弹，一条清晰的线索贯穿始终——产业链逻辑正在被越来越多的资金认可。一、板块热度持续升温，资金争相加码先说市场表现。4月30日，西部材料开盘后快速拉升封住涨停，润贝

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中国长城
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西部材料
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博云新材

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-05-02 21:21:29

国内首个算电协同绿电直供项目投运，算电协同产业发展按下加速键，核心标的梳理

算电协同迎里程碑事件，产业发展按下加速键 2026年5月2日，我国能源与数字经济发展迎来历史性突破——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式并网运行。作为国内首个大规模“算电协同”绿电直供项目，该工程实现了从沙漠风光电到数字算力的端到端直连，标志着“东数西算”战略在实践层面取得实质性跨越，为算电协同发展树立了可复制、可推广的标杆范式。该项目的成功投运，标志着算电协同从概念探索迈向商业化落地的关键转折。 2026年4月29日，“算电协同科技与产业融合创新联合体”成立，国家数研院副院长袁军向媒体表

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润建股份
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东阳光
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四方股份
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能辉科技
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南网数字

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白股精

2026-05-02 08:00:29

1.6T光模块mSAP工艺：载体铜箔开启产业链新周期

随着AI算力持续扩张，全球光通信产业正式迈入1.6T光模块时代，高速传输需求倒逼PCB基板技术全面迭代，mSAP（改良半加成法）工艺成为1.6T光模块PCB的标配技术，而该工艺的普及直接带动上游载体铜箔需求爆发，形成从核心材料、工艺制造到终端光模块的完整高景气产业链，同时诞生一批具备核心技术壁垒的上市公司标的。机构分析指出，1.6T高速信号对PCB线路精度、信号完整性提出严苛要求，传统PCB工艺已无法满足传输需求，mSAP工艺凭借超高线路精度、低信号损耗、适配高端量产的核心优势，成为1.6T光

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方邦股份
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嘉元科技
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中际旭创
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华工科技

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望山

2026-05-04 12:31:03

世界杯转播危机，视觉中国的大机遇

央视与国际足联（FIFA）就2026年美加墨世界杯的转播权谈判目前确实陷入僵局，尚未达成协议。距离6月12日开幕仅剩约40天。 - FIFA初始报价：2.5亿–3亿美元（约18亿–21亿人民币），较2022年卡塔尔世界杯涨幅超60%，理由是本届首次扩军至48队、比赛增至104场，并将中国列为与美英同级的"一级市场" - 央视心理价位：仅6000万–8000万美元，双方价差近一倍。即使FIFA经多轮谈判降至1.2亿–1.5亿美元，仍远超中方预算央视拒绝的三大现实依据 1. 致命时差：约70%比赛

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视觉中国
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蓝色光标
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舒华体育
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共创草坪

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点火心

一路目送的老韭菜

2026-05-03 13:39:17

国产CPU谁最容易受益？

深桑达（深桑达A，000032）的大股东及实际控制人确实有深度涉及CPU，并且在GPU/AI算力领域有广泛的生态布局。具体情况及对深桑达的影响如下： 1. 大股东是谁？在芯片领域有何布局？深桑达的控股股东是中国中电国际信息服务有限公司，其背后的实际控制人是中国电子信息产业集团（CEC），也就是常说的“中国电子”。作为中国网信产业的“国家队”，中国电子在CPU和GPU相关领域有着举足轻重的地位： * CPU领域（亲自下场造芯）：中国电子成功突破了高端通用芯片的关键技术，打造了著名的PKS自主

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深桑达A
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中国长城
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华东重机
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综艺股份

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StockX

孤独求败的游资

2026-04-25 10:00:47

实锤！信维通信百亿订单

前期市场午盘流出一则 “信维通信收到百亿订单” 的小作文，只不过中午立刻被官方辟谣，市场一度以为这是一个虚假小作文。但直到公司定增问询回复函正式披露，8481.64 万片 / 套在手 + 意向订单白纸黑字落地，彻底证明：这不是空穴来风，这是公司实打实的订单！一、官宣实锤：8481 万套高端订单，全是定增核心产能信维通信在最新定增回复中明确披露：截至 2026 年 3 月末，三大募投项目相关产品在手 + 意向订单总量达 8481.64 万片 / 套。关键在于，这批订单全部对应高端产品，没有任何

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信维通信

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股时候的猫

高抛低吸的老韭菜

2026-05-03 14:33:22

世界杯支线最大预期

世界杯预热行情已开启🔥 一、市场逻辑：2026美加墨世界杯6月12日开赛，预计创造约800亿美元经济价值。体育板块市值体量有限，但在指数震荡时，事件驱动属性容易获得投机资金青睐。同时限额以上体育娱乐用品类零售额同比增长15.7%，说明实物消费也有支撑。二、行情催化端的三大引擎本轮行情并非单纯依赖"世界杯临近"这一单一事件，而是三条主线共振的结果： 1️⃣ 国际赛事——史上规模最大的世界杯 2026美加墨世界杯将于6月12日（北京时间凌晨3点）在墨西哥阿兹特克体育场打响，7月20日决赛，共1

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舒华体育
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省广集团

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无名小韭12760923

2026-05-01 18:27:29

科技股

PCB：石英布：菲利华；玻纤布：宏和科技、中国巨石、中材科技、国际复材、长海股份、金安国际、山东玻纤； HVLP铜箔：德福科技、嘉元科技； HVLP4：诺德股份、铜冠铜箔、隆扬电子； RTF铜箔：铜冠铜箔、诺德股份、方邦股份、德福科技；带载体可剥离超薄铜箔：方邦股份；电子电路铜箔：江南新材、逸豪新材、中一科技、温州宏丰、北方铜业、宝鼎科技、宝明科技、万顺新材；高速电子树脂：圣泉集团、东材科技、宏昌电子、同宇新材、世名科技、光华科技；油墨：容大感光、广信材料、东方材料； PCB光刻胶单

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沪电股份

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繁华似锦

无师自通的小韭菜

2026-05-04 15:04:01

优选好股——华灿光电

S华灿光电(sz300323)S 1、背景好。公司实控人为北京国资委，控股股东为大名鼎鼎的全球屏幕行业执牛耳者——京东方。华灿光电刚刚再次定增10亿元——京东方全额认购。 2、扭亏快。26年第一季度报实现收入22.21亿元，实现净利润0.51亿元，一举实现成功扭亏为盈。 3、风口好。公司业务正好踏在AI算力大模型中的“光进铜退”的光互连热点技术的风口浪尖。 4.布局核心前沿技术。华灿光电在 Micro LED CPO（共封装光学）这一前沿技术上的布局——就是利用Micro LED芯片替代传统铜

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华灿光电

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-05-03 09:02:08

存储芯片：AI驱动需求爆发，行业龙头业绩爆表、股价飙升，产业链全景分析与核心概念股梳理

一、涨价潮下存储芯片行业龙头业绩爆表、股价飙升（一）美股巨头业绩与股价齐飞当地时间2026年5月1日，美股存储芯片板块迎来历史性上涨，闪迪、希捷科技、美光科技收盘价均创历史新高，西部数据盘中亦刷新纪录。其中，闪迪表现尤为突出，第三财季营收达59.50亿美元，同比增长251%，远超市场预期，多家机构随之上调目标价，最高达2000美元/股。（二）A股模组龙头业绩市值双突破在A股市场，德明利、江波龙、佰维存储三大存储模组龙头企业一季度业绩均创下历史最佳单季水平，股价同步刷新高点，总市值集体突破

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通富微电
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香农芯创
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澜起科技

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-05-04 13:05:51

2026年5月重大事件前瞻

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封狼居胥

2026-05-04 07:07:25

紫光国微：国芯重器Q1业绩史诗级爆发！特芯CPO／MCU三代半导体／商航，估值迎宏大叙事！

【核心摘要】紫光国微的底色是红色的，也是蓝色的——那是清华园的学术红，也是浩瀚星空的科技蓝。作为国内特种集成电路领域的绝对龙头，紫光国微拥有极高的行业壁垒。这种壁垒不仅仅体现在技术专利上，更体现在“准入资格”上。在特种FPGA、高可靠存储器、总线接口等领域，紫光国微几乎占据了垄断性的市场份额。这不仅是技术的胜利，更是国家信任的体现。其产品广泛应用于航空航天、特种装备等关键领域，是名副其实的“大国重器”。更为关键的是，紫光国微具备极强的“平台型”特征。不同于单一产品线的厂商，紫光国微构建了“特

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紫光国微
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反反复复

2026-05-03 14:37:09

🔥世纪工程落地！平陆运河9月通航，北部湾港史诗级逻辑兑现，翻倍潜力爆发！

核心结论前置：平陆运河9月通航试运行，727亿世纪工程打通西南出海命脉，北部湾港直接受益吞吐量爆发，基本面+政策共振，这轮行情绝不是短期炒作！所有韭友注意！一个被低估了整整2年的超级主线，终于迎来确定性落地拐点！先划最硬核的关键节点（全部来自官媒实锤，无任何水分）： ✅ 平陆运河整体工程完成超94%，27座跨运河桥梁全部建成，9月中国—东盟博览会期间正式通航试运行，比原计划提前3个月 ✅ 总投资727亿，全长134.2公里，世界在建规模最大内河省水船闸，可通航5000吨级江海直达船 ✅ 西南

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封狼居胥

2026-05-02 07:11:31

谷歌深度锚定！紫光股份：打造永续算力蓝图！业绩奇点爆发，CPO硅光数据中心6G 卫星互联网

【核心摘要】新华三碾压优势问鼎全球，CPO 硅光数据中心+ 东数西算国家队+卫星互联网 6G 领航，2026Q1业绩奇点爆发全年35亿可期，30 元市值洼地剑指3000 亿！今天的紫光股份就是去年小荷刚露尖尖角30元的长飞光纤！谷歌深度绑定加持！出身名门：清华血脉，天生贵胄紫光股份的根基，深植于清华园的百年底蕴，是 A 股极少数兼具高校基因+国资背景+硬核科技三重光环的核心资产。“紫为贵，紫气氤氲，为阳”，自古紫色象征帝王之气、升腾之象，而“清华紫光”四字，既是校名传承，更是国运级科技布局的

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紫光股份
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庐陵炒家

超短追板

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温州宏丰：这只60亿材料黑马，悄悄搭上了四大风口

一季报暴增474%！全网找固态电池龙头，却全盘错过了这个四大风口的”隐形收税人” 当资金的洪流在龙虎榜上汹涌奔腾，当聪明钱在固态电池、第三代半导体、AI算力之间疯狂切换——绝大多数人，都在追逐聚光灯下最耀眼的那个影子。却没有人注意到，在这场波澜壮阔的科技硬件革命深处，有一家公司正在以一种近乎”无声”的方式，悄悄把自己的根须，扎进了这个时代最硬核的每一条产业动脉。它的名字，叫温州宏丰（300283）。当资金的洪流在龙虎榜上汹涌奔腾，聪明钱在固态电池、第三代半导体、AI算力与智能电网之间疯狂切

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温州宏丰

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商业航天的超级核心股——铖昌科技

为啥要吹铖昌？就是在确定性，高增长，高毛利，而且可持续性方面。你在商业航天中找不到逻辑上完全可以碾压铖昌的，如果有这样的股，欢迎毛遂自荐，我绝对给你吹。当然你也可以对比你手上的个股，就是以商业航天这个方向，逻辑有没有比铖昌更硬的，就是逻辑可以碾压。如果没有，我建议你放弃，直接来铖昌。目前和铖昌比肩的就是臻雷科技，除了这个，其他的我也找不到了。而且这俩属于双子星，在卫星上属于互补的。买铖昌或者臻雷的都知道对方，所以，我想知道有没有比这两个价值量更高？如果没有，那就吹起来~

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