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九格
2025-12-17 20:50:42
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L3智驾市场前景及核心个股
L3智驾市场已进入商业化爆发元年,2030年国内市场规模保守预估2000亿元,乐观可达1.2万亿元,年复合增长率最高超40%,核心驱动源于政策破冰、技术成熟与成本下降的三重共振。 一、市场前景核心逻辑 1. 政策闭环落地:2025年12月工信部发放首批L3准入许可,明确系统主导期车企担责(解决行业核心痛点),北京、重庆率先试点,2026年将扩至全国11城,合法性与路权全面放开。 2. 成本快速下降:激光雷达成本较2017年降幅达90%,2025年单台降至6000元;L3硬件总成本降至1.2万元/
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长安汽车
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赛力斯
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北汽蓝谷
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联创电子
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德赛西威
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机构一手调研(牛屋)
2025-12-17 14:35:34
私密
中石科技:液冷板模组与谷歌、Meta、浪潮等CSP客户对接中
中石科技:液冷板模组与谷歌、Meta、浪潮等CSP客户对接中 公司25Q1-3实现归母净利润2.3-2.7亿元,扣非净利润2.15-2.55亿元,同比增长120.4-161.4%。 后续我们持续看好公司在光模块及服务器液冷的放量。 1)光模块:1.6T已有小批量出货,800G有望在服务器端侧合作; 2)液冷板模组:公司已获得广达、富士康、Coolit等客户的供货资格;积极导入NV TIM材料;与#谷歌、Meta、浪潮等CSP客户对接中。 我们预计公司26年AIDC利润有望达2-2.5亿元: 1、
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中石科技
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无名小韭86721205
2025-12-18 12:54:00
受限
12.18复盘大A下午还会跳水吗?
今天的A股指数和个股形成了较大的分歧,指数表现弱势,个股情绪还不错,下午还会跳水吗? 指数和个股形成了明显的分歧,指数涨得可能不多,但是个股上涨的数量还是不少的,这说明今天主要机会是个股,不是单纯的拉指数的行为;上午涨停67家,跌停就2家,3400多家股票都在涨。市场成交量缩到1.6万亿左右,基本上就是昨天跌的,今天给修复回来了,回血的感觉很明显。 市场没放量,指数也不算多强,那AI硬件方向今天走调整路线也不奇怪。不过这个方向记好了,接下来只要指数反弹,它还是市场绕不开的主线。有耐心的朋友,在里
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平潭发展
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合富中国
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南京商旅
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鹭燕医药
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浙江众成
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机构一手调研(牛屋)
2025-12-18 00:32:27
私密
震有科技近况交流要点:
震有科技近况交流要点: 1、三季度:卫星1亿多订单(核心网软件订单,毛利高)没有及时确认收入,推迟了一个月,放在四季度; 二季度诉讼,计提了金额,结案就可以收回来;不收回来,今年也能盈利; 2025年预期10--12亿营收之间; 2、在手订单:在手已签约订单10亿,已中标在签约阶段的有40亿订单(不包含刚果金两个项目);三四成是国内的,有jun方车载光传输5亿,毛利率60~70%,700辆车,2-3年完成;下月拟投新光传输项目约5亿,预计在15规划期内该单产品可实现10亿营收,该产品为核心侧光传
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震有科技
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无双复利之路
2025-12-17 23:46:03
受限
接近40万的大肉签
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 热门股沐曦股份今天登陆科创板,盘中股价最高触及895元,中一签最高盈利接近40万,刷新A股打新盈利纪录 沐曦作为“国产GPU四小龙”之一,主要聚焦国产高性能GPU研发,产品性能对标英伟达A100-H100芯片。虽然在2022-2025年前三季度累计亏损超17亿,尚未实现盈利,但受益于AI算力与国产替代预期,今天超越“摩王”成为A股的第三高价股 个股的火热表现更是带动了新一轮造富效应,私募大佬葛卫东这一把赚翻了。之前他累计投入12亿元,按照首日持股市值超215亿元,
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英维克
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联特科技
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航天电子
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九格
2025-12-17 20:08:21
私密
亚太股份线控制动技术市场前景及后市预测
亚太股份线控制动技术处于国内第一梯队,具备全栈自研+量产能力+成本优势,核心产品覆盖One-Box/TWO-BOX/EMB,已获头部车企定点,是国内少数能与博世、大陆等国际巨头同台竞技的本土厂商 。 一、核心技术与产品矩阵 - IBS One-Box(智能制动系统):集成ESC、EPB、能量回收,功能安全等级ASIL D,建压约150ms,控压精度0.5MPa,双冗余设计,支持AUTOSAR与CAN FD,适配L2+/L3智驾;已规模化供货,单车价值量超2000元 。 - TWO-BOX(IBS
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亚太股份
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九格
2025-12-17 19:53:39
私密
联发股份后市走势预测
截至2025-12-17收盘,联发股份(002394)报13.39元,涨幅+1.67%,总市值43.34亿元,PE(TTM)12.95,处于合理估值区间。核心判断:短期震荡偏强、中期看机器人业务兑现、长期依赖技术与场景落地,需关注资金与关键压力/支撑位。 一、短期走势(1-2周):震荡偏强,关注关键价位 - 技术面:多头格局下整理,50日均线12.12元为强支撑,上方压力13.50元(近期高点)、13.87元(涨停价);RSI约57、MACD利好,短期偏多但动能一般 。 - 资金面:近10日主力
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联发股份
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机构一手调研(牛屋)
2025-12-17 13:14:06
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华润微调研更新
华润微调研更新:长江存储 CMOS 逻辑芯片核心代工 长江存储扩产规模超预期: 新建晶圆厂 3-6 座,合计40-50万片。 华润微业务进展超预期:预计 2026 上半年量产签订协议,当前40nm,未来28nm,长存一供地位,深圳无锡重庆有产能配套。 市值测算: 假设未来三年内 60%份额,至少25万片/月配套,单价1500美金/片,约超300亿人民币收入,15%净利润,28 年有望达到 45亿净利润,假设给于25倍 PE,大约新增1200亿市值,只是基于乐观情形做远期市值目标展望,实际需考虑牛
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华润微
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机构一手调研(牛屋)
2025-12-17 00:55:51
私密
福光股份更新:低估的光刻机+商业航天标的,布局时点已经出现
福光股份更新:低估的光刻机+商业航天标的,布局时点已经出现 1、二股东减持利空影响消除,筹码结构更优。相比板块其他光刻机标的,7月以来公司股价表现相对较弱,924至今涨幅仅120%,其中一个很重要的因素,系二股东减持利空扰动,6月27公司公告二股东拟减持3%股份(1%集合竞价+2%大宗),10月21日公司公告本次减持已经完成;此外,从机构筹码看,公司属于光刻机板块里机构持仓较为集中的标的,目前看大部分偏短线波段的资金已经卖完,从筹码角度而言,公司甚至优于其他光刻机标的。 2、光刻机产业链核心标的
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福光股份
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无名小韭99221225
2025-12-16 23:20:32
受限
12.16深度复盘:节点毕现
今晚深度复盘,对节点串联起来,对今后操盘有了计划 节点一:天几二波分歧,11.28 节点 顺灏 金顶 雷科 银河电子 机电 梦天 中国高科 航天发展 平潭发展 大龙:平潭发展 多节点重合 航天发展 11.24/11.28 节点二:中几新高分歧,12.11/12.12 明天的三进四:趋势:动力 梦网 迎丰 亚翔集成正邦科技 中超控股通光线缆雪人连板:百大华菱法尔胜 明天的四进五:连板 盛通能源 太阳电缆 趋势太多了 自己去数 节点三:更大 指数新低的大阳 想成为柚子吗 这些必须要懂,看懂这个就可以
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航天发展
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无双复利之路
2025-12-16 22:42:52
受限
纳指申请加钟
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 纳斯达克在12月15日正式向美国证券交易委员会提交文件,申请将交易时长从每周5天,每天16小时延长到23小时,仅保留1小时的维护时间,直接把加钟服务打满 按照设计方案,交易具体时间段是美东凌晨4点到夜间20点,夜间时段21点到次日4点,中间留1小时维护。如果方案通过的话,预计将在2026年下半年正式推出 延长交易后的经济效益明显,根据测算纳指预计每小时可多赚约3.5亿美元收入,23小时模式年收益更是直接翻倍。但新规也可能出现资金的虹吸效应,目前亚洲资金目前占纳指活
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永辉超市
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通宇通讯
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机构一手调研(牛屋)
2025-12-16 19:56:32
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【壶化股份交流更新】
【壶化股份交流更新】 1、商业航天:持有嘉兴尚道国丰股权合伙企业5.95%份额,该合伙企业间持有航天科工火箭公司 2.33% 股权。航天科工火箭核心产品为快舟系列,包括快舟一号甲、快舟十一号等,2024、2025年分别完成5次、3次发射任务,尤其是12月5日快舟一号甲成功为垣信卫星提供卫星发射服务。 2、机器人:自主研制的爆破智能装药机器人主要用于隧道智能施工的最后“一公里”,尤其适合高原高寒地区(如墨脱等),可将作业人数由15人降低至3人,近期二代机器人即将下线,意向订单充沛,打开数百亿装备市
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壶化股份
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机构一手调研(牛屋)
2025-12-16 19:54:58
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中原内配更新(3):AIDC柴发+欧洲出海为主业添加新动力
中原内配更新(3):AIDC柴发+欧洲出海为主业添加新动力 ——————————— 核心结论:#AIDC柴发+欧洲出海可保证公司主业PCU 14%年化增长。 典型AIDC备用柴油发电机(如康明斯CAT 3516C)功率约2.5MW、16气缸,单个气缸ASP约5k(主要价值量在于气缸套、活塞,价值量比1: 3)。我们预计全球由AIDC带动的柴发需求26年30GW、27年40GW,#相应气缸市场空间分别在10e、13e。 AIDC柴发供应商中,康明斯和卡特彼勒占主导地位,二者份额合计50%左右。中原
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中原内配
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机构一手调研(牛屋)
2025-12-16 19:40:38
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最新低位商业航天参股类比四川金顶+福建厦门地产 #关注一下低位的#电子城600658 商业航天:星际开发:可重复商业航天 +太空旅游 +电子城参股 星际开发成立于2018年,致力于可重复使用的商业宇宙飞船的研发和应用,公司核心团队具备从事返回飞行器全系统研制和全流程任务实施能力,且实际实施过返回飞行器空间轨道飞行任务 2025 年 11 月 19 日,#北京星际开发科技有限公司(600658电子城参股)(以下简称 “星际开发”)与#四川开物星空航天科技有限公司(600678四川金顶参股)(以下简
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机构一手调研(牛屋)
2025-12-16 19:39:49
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CPI膜”赛道:价值量不低,格局好,而且伴随SpacexV3太空翼面积增加的稀缺“通胀”环节。【类似23年的Peek,电子皮肤Mems传感器行情】 1.有客户公开信息验证:很适配太阳翼,银河航天首颗已经成功验证了,也符合太空环境的第一性原理。 2.通胀属性更稀缺:马斯克V3的单个卫星的太空翼面积相比V1V2大幅度增加,这是客观信息。而且是双面+一般CPI膜因为有损耗会按2:1的面积比例采购。导致价值量可观。而且这是研究属性,量化捕捉关键词这些是学不到的。 今天除了【瑞华泰】外,产业里也开始
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木木李
超短低吸的散户
2025-12-16 19:25:50
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12月16日 题材解读
题材1:2025年12月15日盘后消息,《求是》杂志将发表总书记重要文章:《扩大内需是战略之举》。 《求是》杂志是党中央权威理论期刊,明确“扩大内需是战略之举”,而消费产业链覆盖广,细分领域多,但是短期主力资金介入节奏要看后续细则落地情况,可作为中长期主线 题材2:2025年12月15日盘后,工业和信息化部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,标志着我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 工信部正式公布,且商业化落地节点明确,产业链覆盖广,细分领域多,短期情绪亢奋,需
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中锐股份
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阳光乳业
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伊利股份
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泰尔股份
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路畅科技
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无名小韭86721205
2025-12-16 13:12:00
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12月16日A股中午复盘看这里
全球股市遭遇黑色星期二,今天大盘指数又到了前期低点3816点,跌出机会了吗?不得不说,今天上午内资净流出高到八百多亿,资金净流出信号明显,但股民散户下午不用再恐慌了。 昨天全球股市经历了黑色星期一,今天又是黑色星期二,连续两天弱势下跌,今天A股和港股以及亚太股市跌幅还进一步扩大。 由此可以看出,这并非是A股和港股市场的普跌,更多的还是全球金融市场避险情绪的升温;周日我就一直强调这周市场风险高,要控制好仓位、多注意风险。 昨天午盘我更是明明白白说了降仓防守了;到了晚上,又再一次提醒今天风险特别大。
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平潭发展
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浙江世宝
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机构一手调研(牛屋)
2025-12-16 13:07:39
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英维克AIDC液冷进展更新
英维克AIDC液冷进展更新: 新增变化:谷歌订单落地。近期谷歌与公司26年合作订单落地,TPU机柜预计26年出货量4万台+,其中公司获得CDU约25%供应份额,对应20-30亿元。 至目前,公司已有海外订单40亿元+: 1、NV直接下单:合计约17亿元。UQD 100-200万对,50-60美金/对,约5亿元;1000-2000台CDU,12万美金/台,约12亿元。 2、谷歌:CDU 份额约25%,对应20-30亿元。 潜在高确定性订单: 1、Meta:目前已有小批量出货,预计年内下单26年框架
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英维克
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机构一手调研(牛屋)
2025-12-16 13:06:42
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茂莱光学半导体&光刻机业务交流
茂莱光学半导体&光刻机业务交流: 转债项目:规模5.625亿,绝大部分在项目上,分为生产和研发,募投项目就是DUV,整个募投项目围绕量产DUV元器件和模组,IPO募集资金全部投向国产光刻机,解决i线物镜镜片,接下来要解决i线以上的DUV制程,现在国家把DUV产业化提到正式高度,目前处在中试和中试以后的状态,规模和02专项比(光学100亿),主要要突破的是测量镀膜和机加工,大部分是围绕三大能力去构建,用3+5年,3年建设+5年爬坡,当年ASML做DUV从立项到产出成品用了12年时间。DUV是很宽泛
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茂莱光学
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机构一手调研(牛屋)
2025-12-16 13:03:00
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和林微纳,英伟达FT探针需求三年近十倍
和林微纳,英伟达FT探针需求三年近十倍 台湾颖崴Winway为当前NV的FT探针和socket的主要供应商,根据公司法说会说明,2025年公司平均每月销售850万根针(其中in-house350万,外包500万)。考虑NV或有部分非颖崴探针份额,2025年NV总FT探针需求约1.3亿根。 量:FT探针需求随着测试时长和单Socket针数线性增长,明年Rubin系列测试时长将是Blackwell系列的2.5倍左右,单Socket针数从10000上升到16000,总计4倍探针需求。 价:随着速率和复
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和林微纳
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机构一手调研(牛屋)
2025-12-16 13:01:48
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景嘉微:AI芯片新品点亮,GPU板块待涨标的
景嘉微:AI芯片新品点亮,GPU板块待涨标的 12.15,公司公告AI端侧芯片CH37进展,已点亮并达到目标性能,将进入调优阶段。 产品亮点: ?CH37采用高集成度的单芯片设计,集成了高端CPU、GPU、NPU、GPGPU、ISP等高规格处理单元,面向算力需求较高的具身智能与边缘计算等通用市场,可以涵盖包括但不限于机器人、AI盒子等多种场景。 ?芯片提供64TOPS@INT8的峰值AI算力,为复杂的视觉识别、多模态感知与决策模型在端侧实时运行中提供计算动力。 我们认为
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景嘉微
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无双复利之路
2025-12-15 21:53:02
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逆天操作
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 近期金城医药的一则消息引发热议,时任公司董事长的赵某带着两个同伙动用了104个账户炒自家股票,结果倒亏739万 更夸张的是三人组累计动用了21亿资金,最高持股一度占到流通股的9.04%,自买自卖最高占比45.65%,就这样的天时地利下还是亏钱,操作属实逆天 从2017年8月到2020年的2月,在操纵期间的595个交易日里,账户组有502天参与了交易。他们原计划利用集中的资金优势和持股优势,不断在二级市场连续买卖,更在自己实际控制的账户之间进行"对倒"交易,严重影响
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通宇通讯
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