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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-07-26 10:38:46
消费品“以旧换新”新政为旺季锦上添花,积极看多锂电板块(附股)
1、7月25日,发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,其中与锂电相关的政策是: 1)提高汽车报废更新补贴标准,2024年4月文件中,以旧换新购买新能源乘用车补贴1万元、购买燃油车补贴7000元; 本次文件上调至购买新能源车2万元、购买燃油车1.5万元,相应报废机动车须在印发日前登记在本人名下。 2)支持老旧营运船舶报废更新,对于新建新能源清洁能源船舶,给予1000-2200元/总吨的补贴。 3)支持老旧营运货车报废更新,更新为低排放货车,平均每辆车补贴8万元
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大众交通
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北汽蓝谷
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长安汽车
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中通客车
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水复花明
只买龙头的老司机
2024-07-25 17:15:35
发改委和财政部《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,商用车超预期
【中信汽车】发改委和财政部今日联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,其中商用车板块超预期明显 其中,我们梳理的和汽车行业相关的新增刺激性政策包括: (第三条)支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车,加快更新为低排放货车。报废并更新购置符合条件的货车,平均每辆车补贴8万元;无报废只更新购置符合条件的货车,平均每辆车补贴3.5万元;只提前报废老旧营运类柴油货车,平均每辆车补贴3万元。 (第五条)推动城市公交车电动化替代,支持新能源公交车及动力电池更新。更新车龄8 年及以
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金龙汽车
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林海股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-25 09:22:49
重磅利好国产算力
重磅利好国产算力,盘前提示后详细解读《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布【天风计算机 缪欣君团队】 1、目标25年底国家枢纽节点新增算力占全国新增算力60%+,整体上架率60%+ 国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到25年底,国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 2、新能耗要求,数据中心须采用规定的节能水平以上服务器产品 新建
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寒武纪
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拓维信息
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软通动力
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金融民工1990
长线持有
2024-07-17 21:05:18
华东医药
一、产品销售情况 百令系列产品整体呈增长趋势,主要由百令片带动,而百令胶囊销售基本持平。 百令胶囊未参与湖北联盟等19个省市的中成药集采,市场增长因此受限。 公司计划积极参与后续集采,以恢复市场份额并保持稳定增长。 乌苏木单抗在全球销售排名前列,公司对其市场表现保持信心。 二、研发和新产品情况 公司在自免领域布局多个产品,包括系统性红斑狼疮、外用制剂等,并与多家公司合作引进产品。 利拉鲁肽和创新药Htm1002、1005等准备进入临床阶段,公司对减重产品未来潜力有信心。 道尔生物开发的38点激动
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华东医药
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金融民工1990
长线持有
2024-06-13 23:09:37
爱旭股份(600732)
会议要点 1、公司愿景与技术创新 · 公司致力于重新定义光伏行业,通过技术创新推动行业标准的刷新,目标是为零碳社会带来澎湃动力。 2、新产品发布与技术细节 · 2024年,爱旭股份发布了全新一代ABC组件,强调其高效能和技术突破。 · 新产品的平均量产电池转换效率达到27.2%,目标在2025年达到27.6%,2026年达到28%。 · 新产品的组件功率在2024年四季度可达到695瓦,2025年达到715瓦,2026年达到735瓦。 3、产品优势与市场反应 · 爱旭的ABC组件在实验室和量产中
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爱旭股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-07-24 15:08:57
爱旭股份反弹点评:订单饱满,逆势扩张
爱旭股份反弹点评:订单饱满,逆势扩张 事件:据“浙江爱旭招聘”资料,公司订单暴增,义乌爱旭电池组件全面开招800人。 ABC产品订单暴增,产能逆势扩张:义乌基地招聘800人,薪资7000-8000元/月。目前公司在珠海拥有10GW的ABC电池+组件产能;义乌规划15GW,预计7.5GW已经爬满;济南基地10GW正在建设,预留30GW空间,产能逆势扩张。义乌基地产品为双面组件,国内地面电站需求较好,预计价格在0.85-0.86元/W区间左右。前期因为ABC出货量太小,初期高成本加上费用摊销大,再加
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爱旭股份
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湾区财经港
2024-07-26 16:14:07
煤炭行业的核心驱动因素与量化投资方法 - 解码量化投资第6讲240725
全文摘要 本次会议重点关注煤炭行业的基本面量化分析.煤炭行业因其产业链复杂,涉及煤矿开采、洗选加工到动力煤、炼焦煤和无烟煤的应用,特点明显。尤其强调了中国煤炭资源分布的不均衡性及煤炭运输方式和成本问题。业绩受煤价主导,通过分析煤炭申万煤炭一级行业指数超额收益与未来煤价的相关性约30%来揭示市场对未来煤价变动的关注度。采用基于事件驱动的量化模型探讨了煤炭行业超额收益在不同市场状态的表现,并提出简单投资策略。同时,分析了煤炭行业中下游行业产量对煤价和股价的影响,指出产量增速与煤价呈负相关,产量指标反
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电投能源
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山煤国际
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股市调研
为国接盘的老司机
2024-07-26 15:20:35
受限
光伏板块下半年基本面展望专家会240725
摘要 本次会议聚焦于光伏板块的下半年基本面展望,特别强调了政策环境和市场需求对光伏行业的重要性。分析指出,尽管近期光伏板块经历了显著上涨,未来排产和装机量预计实现正向增长。多晶硅市场自五月起显现下跌趋势,但随着某些企业采取措施减轻库存压力,库存已经回落。成本方面,尽管生产成本有所下降,但仍有一些企业处于亏损状态。未来产量预计先下降后反弹,价格短期内将上涨但随后将因市场需求下行而下跌。硅片市场供应紧张,某些规格的产品尤为紧缺,(更多纪要详见隔壁:股市调研)同时存在质量问题和降级片的压力。组件价格虽
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隆基绿能
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TCL中环
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通威股份
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湾区财经港
2024-07-26 14:53:55
上海瀚讯 策略会交流240725
全文摘要 今年计划发射108颗卫星,分为两批次,初步定于八月执行,但发射计划受多种因素影响存在不确定性。明年计划增加到500颗卫星发射,采用民间资本为主的方式融资,以减轻高成本压力。当前卫星发射成本高的原因在于产业链不成熟及对体制内供应商的依赖,预期通过内外部措施降低成本。民间资本将注重发射项目的商业模型和盈利能力。公司业务覆盖广泛,包括研制、采购订货及生产等,重点在于提供终端产品和测试平台,以及自主研发元器件以降低供应链风险。毛利率自二三年第三季度起持续改善,其中卫星研制贡献高毛利率。目前研发
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上海瀚讯
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湾区财经港
2024-07-26 14:39:31
医疗器械采购政策和定价机制专家交流240725
全文摘要 本次会议集中讨论了中国医药器械领域的采购政策和定价机制,特别关注了医疗反腐的现状及其影响。此次讨论突出了国家卫生健康委员会等部门发布政策文件背后的反腐目的,旨在遏制医疗领域的腐败行为,加强行业内监督。议程还包括了从长远来看,这些反腐措施将如何改变医药和医疗器械市场的结构,特别是在高值耗材销售和下游流通行业可能面临的挑战。明年耗材采购的全覆盖预计将导致利润大幅缩水,各类耗材都面临着降价的压力。 此外,临床费用的减少可能迫使一些企业因利润降低而退出市场。针对高值耗材的全面国产化及联盟集采政
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无名小韭70710708
2024-07-26 11:28:21
3000亿元超长期特别国债 家电及汽车领域或是本轮受益重点
25日,国家发展改革委、财政部对外发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》(以下简称《若干措施》),统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。 本次加力支持的内容,涉及范围、优化组织方式、提升补贴标准等。 加大设备更新支持力度方面,将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造,并结合实际动态调整。支持老旧营运船舶报废更新。支持老旧营运货车报废更新。提高农业机械报废更新补贴标准。提高新能源公交车及动力电
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海尔智家
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海信家电
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追龙纪要
2024-07-26 10:35:39
陕北-安徽直流特高压设备中标公示
?【西部电新】陕北-安徽直流特高压设备中标公示S国电南瑞(sh600406)S 事件:2024年8月25日中午,国家电网2024年高压项目第三次设备招标采购推荐的中标候选人公示,主要涉及陕北-安徽直流特高压(常直),合计中标金额约84亿元。 #1?换流变:中标金额35.48亿元,中国西电、山东电工、特变电工、保变电气分别中标11.92/10.91/5.83/6.92亿元,份额34%/31%/16%/20%,中国西电份额相较2023年全年提升9pct。 #2?换流阀:中标金额11.93亿元,国电南
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国电南瑞
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听风的韭菜
中线波段
2024-07-26 10:27:50
【转发】对当下军工行业比较强势的一点解读和分析
个人认为主要因素有四个: 1、红利股资金的切换红利股的问题就不聊了,之前路演结束后有的时候会扯淡到,丘栋荣总此前的发声很详细,这里主要聊下资金切换的问题,个人以为,资金的远期流向切换方向应该比较明确,主要是两个:【科创成长】和【大宗周期】,这两个板块最大的不同在干前者多为【内循环定价】、后者多为【外循环定价】,以当下大A的资本市场定价偏好,可能前者会轮动到得快点。 2、会议的定调会议的全文及规划稿当下已经发出了,可以比较确定两个事情:1)建军百年目标没有变,也就是说国防体系的改革(2027年)是
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中航沈飞
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股民纪要
2024-07-26 09:20:06
苏泊尔交流要点240725
业绩分红 高分红:3年平均>100%,历史分红50%-80%,未来不能预期100%但可参考历史。 收入:H1外销高增受益低基数海外补库,内销几乎持平行业压力。 盈利:H1毛利率下行净利率稳定是结构性原因(外销占比上升);内/外销毛利率水平各自稳定(30%/18%),净利率内销<外销。 重心:3-5年侧重提利润率;今年侧重两点:内销需维持增长+外销望高于年初目标,全年望维持住净利率,当前最大挑战在于内销。 内销展望 增速:短期承压,618平台和企业两个维度价格竞争致行业毛利受损,但公司好于行业;展
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苏泊尔
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股民纪要
2024-07-26 09:09:35
怎么看待财报季开启后纳斯达克指数大幅回调?
【天风海外】 事件:周三美国发布制造业PMI数据跌破50,纳斯达克回调-3.64%,英伟达-7%,谷歌于业绩后一度+3%转跌5%,Vertiv由业绩后一度+6%转跌14%,特斯拉业绩后-12%,安费诺业绩后-6%。 我们的观点: 1)我们此前周日汇报观点,认为在Q2财报季,美股大型科技公司整体基本面尚稳健,但面临一定表观基数导致的收入增速压力。且ex Mag7的公司盈利预期首次于一年半内上行,意味着科技巨头在财报季大幅跑赢指数的概率并不高,更多期待后续科技新产品发布与能力进步。 2)上个交易日,
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谷歌
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英伟达公司
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股民纪要
2024-07-26 09:06:28
持续推荐北方导航
【华西军工】 公司是远火控制舱稀缺标的,占据远火产业链优势地位,格局好,议价权高。远火处于从0到1阶段,量增幅大;同时公司利润端释放空间极大,当前产能充裕、费用稳定,营收扩大将带动核心利润大幅提升。 远火“物美价廉”,需求迫切。据环球网,远火此前在台海军演中实现良好应用。与导弹相比,远火具备高性价比,其特点是成本较低、便于大量使用和快速发射——“既能打得远、打得准,还能打得起”,具备大规模应用的潜力。 远火产业链复苏在即。此前,多家远火&火炸药产业链上游公司披露新签订单,如6月底*ST导航公告签
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北方导航
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猛哥早盘
2024-07-26 05:30:12
7月26日猛哥早盘关注热点事件
NO.1 热点事件 一,OpenAI将推出在线搜索工具“SearchGPT” 以挑战谷歌 二, 1,独家| 股份行跟进!招商银行将于7月26日下调存款挂牌利率 最高降20BP。 2,六大商业银行今天起下调人民币存款利率; 三,3000亿元超长期特别国债资金支持设备更新和消费品以旧换新; 四,特斯拉美股盘前一度跌近3%,因Q2财报不及预期,上一个交易日跌超12%。 五,伯克希尔哈撒韦公司本周抛售了近1900万股美银股票,价值约8亿美元;该公司已连续六个交易日减持美国银行的股票。 六,两部门:报废并
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雅创电子
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薪火投研
孤独求败的老股民
2024-07-25 23:29:23
发改委和财政部联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》
【中信汽车】发改委和财政部今日联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,其中商用车板块超预期明显 其中,我们梳理的和汽车行业相关的新增刺激性政策包括: [玫瑰](第三条)支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车,加快更新为低排放货车。报废并更新购置符合条件的货车,平均每辆车补贴8万元;无报废只更新购置符合条件的货车,平均每辆车补贴3.5万元;只提前报废老旧营运类柴油货车,平均每辆车补贴3万元。 [玫瑰](第五条)推动城市公交车电动化替代,支持新能源公交车及动力电池更新。更
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安凯客车
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众金投研
追涨杀跌的老股民
2024-07-25 22:52:51
周四舆情热度
①智能驾驶/网约车-赛可智能宣布,其无人驾驶出租车(Robotaxi)已获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可,并计划于8月向公众开放。(金龙汽车、锦江在线、江西长运、大众公用、大众交通等) ②商业航天-“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行,这意味着中国版“星链”即将闪耀星空(超捷股份、肯特股份、盛帮股份、腾达科技 、 邵阳液压等); ③光伏-CPIA会议论坛上,企业建议对光伏产品出口实行最低限价,建议地方政府减少对落后企业的保护。(福莱特 、 中旗新材、汉钟精机 、铭
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德恩精工
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无名小韭48880520
2024-07-25 22:49:24
再发两款第五代DM插混技术车型 比亚迪寻求“双宋”销量新增长点
继搭载第五代DM插混技术的秦L DM-i和海豹06DM-i两款车型后,比亚迪于7月25日再次向市场投下两枚“重磅炸弹”——宋L DM-i及新款宋PLUS DM-i正式上市,售价区间13.58万-17.58万元。 按照官方表述,宋L DM-i及新款宋PLUS DM-i定位中型SUV,亏电油耗百公里3.9L,续航里程超1500KM。新车上市后的竞争对手锁定为合资品牌的本田CR-V、大众途观L以及丰田RAV4等燃油车型,价格区间普遍在17万-27万元之间。自主品牌方面,同为插混车型的第三代长城哈弗H6
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比亚迪
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超前挖掘
超短低吸的老司机
2024-07-25 22:06:44
7月25日【以旧换新·汽车/家电】概念
发改委和财政部今天盘后联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,其中汽车和家电的以旧换新政策都超预期。 汽车:购买纳入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或 2.0 升及以下排量燃油乘用车,补贴标准提高至购买新能源乘用车补2万元(此前为1万元)、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补1.5万元(此前为7千元)。补贴标准都比上半年出台的政策提升了一倍。 家电:补贴标准为产品销售价格的15%,对购买1级及以上能效或水效标准的产品,额外再给予产品销售价格5%的补贴。
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金龙汽车
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比亚迪
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海尔智家
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薪火投研
孤独求败的老股民
2024-07-25 20:51:36
御风而行,风电板块进入新的上行周期
随着国家能源局的能源工作指导意见出台以及沿海省份海风重点项目清单公示,江苏海上风电建设启动在即,广东海上柔直输电工程获核准批复项目开工时间点提前至8月,各省相继出台深远海项目规划及竞配招标,为“十五五”期间国内海上风电新增装机奠定基础。 海外方面,以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段,有望逐步接棒国内需求,带动风电产业链出货持续增长。 重视风电板块投资机会,重点关注: 风电机组: 金风科技 运达股份 东方电气 风电叶片: 中材科技、时代新材、天顺风能 塔筒:大金重工、天顺风能
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只买龙头的大户
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汽车报废补贴标准提高,空中加油“打补丁”挖潜真实置换需求(附股)
事件:7月25日,发改委、财政部印发通知,明确提高汽车报废更新补贴标准:报废国三以下燃油车或2018年4月30日(含当日)前注册的新能源乘用车,购买新能源乘用车或2.0L(含)以下燃油乘用车,补贴标准分别提高至2万元、1.5万元,在4.23公布的原补贴标准(1万元、0.7万元)基础上翻倍。 我们认为,近期汽车报废更新政策的效果正逐步显现,势起不落,通过接续政策“空中加油”,有利于减轻下半年国内汽车零售负增长压力。 1)补贴加码翻倍,维持报废更新热度。据商务部,截至6月25日,共收到汽车报废更新补
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比亚迪
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听风的韭菜
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【弘则FICC】怎么理解今天人民币汇率大幅升值?
1、从主要驱动来看,是近期日元升值带动。22年以来,人民币汇率和日元汇率呈现出较强的相关性,且强于与美元指数的相关性,可能是出于同为低息货币,同受直接或间接的套息力量压制。7月11日以来,日元受到多重因素影响出现连续升值:1)美国通胀数据回落,市场降息预期升温、美债利率回落;2)日央行趁机干预;3)特朗普公开发言中提到美元对日元和人民币偏强,汇率市场也有反应;4)近期日本官员不断喊话7月货币政策会议加息;5)日元升值过程中观察到纳指、标普500期货等资产价格在传统的亚盘低波动时段同步下跌,可能是
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中国银行
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追牛寻金
2024-07-25 19:11:34
7月25日消息汇总及小作文精选。。
昨天盘后最火的段子:6000点买的工商银行,2900点解套了。让我想起了3年前大妈买了5W的长春高新变500W的新闻,当时媒体大肆宣扬,结果就是最高点。巅峰过后,佳境必下,极乐之欢,并不长久。在这个周期轮回的bigA,不知道这次是不是再一次的山岗。 市场有一个新的交易方向: 拜登换哈里斯后,哈里斯的主张: 1.减税:对中低收入群体减税,Trump是全面减税。 2.反对Trump的贸易政策:加强美国出口,反对高关税。 3.支持清洁能源:禁止水力压裂的方式挖油,鼓励新能源企业。 4.对AI谨慎:检察
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2024-07-25 17:18:34
中国科学家在下一代芯片领域取得重大突破
中国科学家在下一代芯片领域取得重大突破 07-25 15:03 中国网财经 从ChatGPT到Sora,人工智能正在开启新的变革,但传统的硅基半导体技术越来越难以满足海量数据的处理需求。在这个世界难题面前,中国科学家找到了解决方案。北京大学电子学院碳基电子学研究中心彭练矛-张志勇团队,在下一代芯片技术领域取得重大突破,成功研发出世界首个基于碳纳米管的张量处理器芯片(TPU),将碳基电子学从器件研究推向系统级展示。该研究成果以《碳纳米管张量处理器》为题,在国际著名学术期刊《自然 电子学》在线发表。
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捷邦科技
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沃特股份
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30龙场悟道
关灯吃面的散户
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金龙汽车的逻辑基本面
1、金龙汽车是国内拿下无人驾驶运营牌照最多的上市公司,据不完全统计高达30多张,牌照数量居上市公司第一。 2、金龙汽车刚刚拿下了中国无人驾驶汽车最大订单,订单金额预计接近百亿(订单来自中国四大无人驾驶运营公司蘑菇车联)。 3、金龙汽车是百度唯一一个联合成立合作品牌“阿波龙”的上市公司,百度创始人李彦宏亲自站台阿波龙,把它当亲儿子一样进行技术扶持,阿波龙二代无人驾驶能力已经接近Robotaxi,而秘密在研的阿波龙三代无人驾驶能力将全面超越Robotaxi。 4、软银与百度阿波罗达成合作,预计百亿引
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金龙汽车
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股民纪要
2024-07-25 11:33:00
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2024年下半年船舶行业展望240724
全文摘要 船舶行业目前呈现出持续的增长势头,尤其是在华南地区的主要船厂,业务异常繁忙,订单已排至2028年。该行业的繁荣预计将持续至2030年左右,主要得益于换船大周期和新能源化趋势的双重影响。尽管船价指数达到了历史新高,但由于美元贬值和劳动力成本上升等因素,实际距离上一次高点仍有大约30%的差距。 历史上,船舶价格的涨幅通常超过80%,而当前周期已经上涨了约45%,预示着船价仍有上涨空间。中国在全球船舶市场的份额已经达到75%,展现了其强大的市场竞争力和抗风险能力。行业内的毛利率和盈利能力正在
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中国船舶
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福龙马:无人环卫车调研核心要点-20240724
【国投汽车】 1、无人车销售基本概况: 环卫车销售占30%左右营收 1)2019年开始研发、与上海交大合作,22年正式成立公司,23H2开始规模商业化、预计24年出货300-500台左右、约30-50w/台。预期后续每年翻倍增长、毛利率30%-40%。 2)自动驾驶感知、定位、规划全自研,覆盖全L2-L4领域;目前包含1吨L4环卫机器人、3吨L2半自动环卫机器人等 3)商业模式覆盖销售+租赁+解决方案输出+运营,与华为合作部分园区(华为总包) 4)核心硬件与华为合作,L4采用华为车BU自动驾驶域
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福龙马
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股民纪要
2024-07-25 10:12:43
重磅利好国产算力,盘前提示后详细解读《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》
【天风计算机 缪欣君团队】 1、目标25年底国家枢纽节点新增算力占全国新增算力60%+,整体上架率60%+ 国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到25年底,国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 2、新能耗要求,数据中心须采用规定的节能水平以上服务器产品 新建及改扩建数据中心应采用能效《塔式和机架式服务器能效限定值及能效等级》(GB4
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