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积小胜V大胜
2026-09-19 07:06:35
国产链加速推进,继续看好半导体机会
国产链加速推进,继续看好半导体机会 #1、华为昇腾960提前及NPO发布 👉昇腾960DT将于2027年Q1发布,比原计划提前三个季度;昇腾960PR将于2027年Q3发布,比原计划提前一个季度。同时华为推出业界首个量产的NPO产品,总容量达到7.2T,同时发布了全球首个采用NPO的超节点。 👉目前国产供应链的供应能力正在持续改善,支撑国产算力产品迭代超预期。此外各家公司均反馈在积极解决HBM供应问题,供需紧张态势逐步缓解,国产算力供应链卡点不断解决。 #2、半导体设备订单口径上修 👉本周
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中科飞测
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恒运昌股份
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小韭研报哥
2026-06-15 21:26:22
MPO概念A股公司梳理
一、MPO概念完整解释 1. 全称与定义 MPO = Multi-fiber Push On,多芯推拉式光纤连接器,是AI算力/数据中心高密度光互联核心无源器件。 单一个MPO接口可同时对接12/24/48/144根光纤,替代传统单芯接头,大幅压缩布线空间、提升机柜带宽密度,是800G/1.6T光模块、GPU集群、CPO共封装架构的标配连接件。 核心零部件:MT陶瓷插芯(微米级对准,决定损耗与良率,行业核心壁垒)、陶瓷基座、跳线、预端接光缆。 2. 行业核心逻辑 1. AI算力爆发:十万卡/百万
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太辰光
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长芯博创
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仕佳光子
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致尚科技
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选手故事集
2026-09-18 16:19:11
放量修复:2万亿成交78股涨停,半导体18家封板领主线
放量修复:2万亿成交78股涨停,半导体18家封板领主线 结论:美联储加息靴子落地后增量资金回流,A股今日放量普涨修复,半导体产业链全线爆发领涨,连板高度由5板压缩至4板(华瓷股份、锡华科技),赚钱效应回暖但高位接力偏谨慎。 情绪周期定位:修复(普涨+放量,但空间板压缩一档,属分歧式修复)。 一、大盘表现(数据暴击) - 上证指数收 3911.87 点(+0.94%),深证成指收 13640.87 点(+1.72%),创业板指收 3372.68 点(+2.25%),科创50 涨 2.88%,双创领
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托伦斯
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经纬股份
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世联行
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览富财经
2026-09-20 17:15:43
“网红”瑞浦兰钧和它的新能源冠军梦
瑞浦兰钧“城会玩”。 9月16日,公司公众号发布《瑞浦兰钧冠名浙BA温州队,满电出征,首战告捷!》;9月11日,其冠名的浙BA温州队在主场以106∶91力克诸暨队。 而在此前的9月10日,同一个公众号发布的另一份文件是《关于近期网传视频的声明》,确认连日热传的车间视频发生于公司嘉善基地。声明当日,资本市场先作表态:股价收报9.43港元,跌5.13%。 一边为家乡球队“满电出征”造势,一边为车间里的失控善后。一周之内两度站上聚光灯,一次关乎荣光,一次关乎体面。 车间过激事件背后 9月9日,一段车间
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宁德时代
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无名小韭39980624
2026-09-20 15:50:29
汇报2❗️【天风电新】硅电容更新推荐(1): 光模块率先放量,
汇报2❗️【天风电新】硅电容更新推荐(1): 光模块率先放量,AI服务器市场需求弹性大- 0920 ——————————— 🌟【核心结论】硅电容主要用于超高频去耦领域,光模块领域率先放量,#AI服务器用量弹性很大:一是功率提升,超高频去耦需求增加;二是随着制造工艺迭代(DTC →VIC),硅电容容值持续提升,对MLCC替代空间打开,重点标的【英集芯】【颀中科技】。 1、技术优势:相较其他电容,硅电容是用半导体工艺制造,核心是高频性能好: ①ESL极低(可忽略),在10GHz超高频场景下,滤波效
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-20 13:39:53
金刚石产业链调研(4):再谈国机精工
🐟1️⃣#铜金刚石散热性能: 核心优势为热导率高、热阻低,不同场景降温效果明确:普通轻薄本场景可实现2-5℃降温,高功率游戏本可实现5-7℃降温,可有效解决笔记本87℃左右的运行温度接近91℃报警阈值的痛点;AI数据中心场景可实现12-15℃降温,适配高算力芯片的散热需求。 🐟2️⃣#GJJG产业进展: •#3C领域: LX多款笔记本测试结果表现最优,目前处于价格和供应量博弈阶段,预计2026年10月敲定合作; •#服务器领域: 曙光已小批量使用几万片铜金刚石散热方案,预计2027年大规模上
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国机精工
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-20 02:28:33
头部云厂超节点电话会纪要总结
: 1.在超节点的部署规划方面,2026年预计部署2000至3000套超节点。展望2027年超节点的数量预计至少翻一倍,甚至可能更多。 2.公司未来的数据中心架构正在从传统的8卡服务器演进为创新的64卡服务器,核心驱动力在于模型参数和权重的持续增长,导致8卡服务器的内存寻址空间已无法满足训练和推理的需求,而64卡服务器通过共享一套寻址空间能够容纳更大的模型。 3.128卡配置并非基础服务器单元,它是由两个64卡单元通过光互联连接而成的集群架构,虽然上下两个64卡单元并不共 享同一套寻址空间,但1
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中科曙光
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积小胜V大胜
2026-09-19 07:01:42
【新雷能】All in AI-持续推荐!
【新雷能】All in AI-持续推荐! ----------------------------- 🎺截至上午收盘公司上涨4.3%。公司在数据中心领域已形成覆盖一次(OCP 及CRPS电源)、二次及三次变换的全系列电源解决方案供给能力,品种稀缺。 [爆竹]PDB产品实现服务器机柜内800V(±400V)转50V的功能,该产品已确定进入谷歌供应链。 [爆竹] 二次电源目前已经正式发布 1.6KW 及2KW 两款母线变换器,本年度还将发布比例变换器、2.5KW 母线变换器等。 [爆竹]三次电源领
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新雷能
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-17 23:42:20
【国盛计算机】Kimi发布金融行业解决方案,AI办公加速落地
# 2026年9月17日月之暗面发布金融行业解决方案,基于海内外10+权威数据源,落地9项专业技能与5项合规安全措施,将AI能力融入金融业务工作流。 # 数据源及生产工具: 接入Wind、标普全球等数据源,内置Word、Excel等Office格式产物生成工具,并在推进WPS等中文办公系统接入,推动研究资料和分析成果更顺畅地进入团队协作。 # 金融技能: 将金融业务关键环节封装为机构财务建模、机构研究报告等9个Skill,通过Skill使AI嵌入专业工作流,显著提升业务效率。例如机构财务建模技能
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-09-17 23:33:24
【天风汽车】液冷产业链调研要点- 0917
【天风汽车】液冷产业链调研要点- 0917 ——————————— 金田股份 公司散热(冷板)铜材占英伟达Rubin份额接近 70%、高端机架母线接近独供。 Q3 随 Rubin 放量、产能拉满,液冷(冷板+母线)业务Q3出货量环比60%以上增长。明年散热(冷板)产能 10 万吨、母线4 万吨,假设液冷明年产能打满(不考虑再生铜提价),对应14亿利润。 再生铜单吨利润大幅提升:散热从原0.8 万到2 万、母线从原1.5 万到3 万。 谷歌6月起已供货、其余云厂打样中,英伟达再生铜打样年底有望有进
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红柿通
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2026-09-17 22:58:20
【国金电子】PCB调整迎布局良机,坚定看好是值得超配的核心板块
【国金电子】PCB调整迎布局良机,坚定看好是值得超配的核心板块 今天PCB板块整体回调,源于市场对CPO的负面影响产生悲观预期,我们对此的理解是: 1)CPO这个单一产品确实会替代掉当前的交换类PCB板承载高速带宽信号的功能,但CPO技术迭代仍有较长的产业周期要走,短期影响有限; 2)CPO的变化并非孤立的,CPO的高度定制化的设计重构会打破现有PCB的设计思路,这类产品有较高概率会与CoWoP这类封装异构类产品融合,长期来看PCB行业仍然是价值增值的重要环节; 3)当前市场看待PCB的视角仍然
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世运电路
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兴森科技
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南亚新材料
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红柿通
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2026-09-17 22:55:00
【中信电子】CPO落地不改PCB升规升阶趋势,持续看好板块后续投资机会
【中信电子】CPO落地不改PCB升规升阶趋势,持续看好板块后续投资机会 领导好,今日市场有传闻提到随着CPO落地,对于PCB的数据传输要求可能下降,材料等级或降规,市场担心影响AI PCB、CCL的市场空间,对此我们认为以上担忧并不符实,具体原因如下: 1)柜内PCB升级趋势持续:AI PCB中70-80%为AI服务器柜内需求,柜内中短距离互联通过PCB连接的趋势明确,以NV为例,GPU互联均通过计算板-铜缆/PCB-交换板的NVSwitch网络实现,CPO应用不仅不会带来PCB降规,反而会因为
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深南电路
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沪电股份
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南亚新材料
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小橘子学交易
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2026-09-17 22:53:40
【长江电新】T链开启国内审厂,产能扩建是此轮核心,订单交付如火如荼,继续坚定推荐此轮拐点!
【长江电新】T链开启国内审厂,产能扩建是此轮核心,订单交付如火如荼,继续坚定推荐此轮拐点! #供应商产能供不应求,周产量持续新高:最新周产量达600+,如期兑现,后续量产将持续加速:依据供应商最新口径,目前大客户周产量达600+,完全符合此前爬坡规划,未来预期9月底将超1000,10月继续高速爬坡,量产拐点明确。 #产能将是后续核心重点,26H2有望迎来新一轮扩产 1、首批1.5w台量级将打满现有供应商产能:按照1.5w台一个季度交付拆算,10-11月周产量将突破2k+,订单与产能同步推进; 2
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田中精机
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福赛科技
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-09-17 22:52:51
【国盛计算机】Kimi发布金融行业解决方案,AI办公加速落地
【国盛计算机】Kimi发布金融行业解决方案,AI办公加速落地 #?2026年9月17日月之暗面发布金融行业解决方案,基于海内外10+权威数据源,落地9项专业技能与5项合规安全措施,将AI能力融入金融业务工作流。 #?数据源及生产工具:??接入Wind、标普全球等数据源,内置Word、Excel等Office格式产物生成工具,并在推进WPS等中文办公系统接入,推动研究资料和分析成果更顺畅地进入团队协作。 #?金融技能:??将金融业务关键环节封装为机构财务建模、机构研究报告等9个Skill,通过Sk
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寒武纪科技
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红柿通
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2026-09-17 22:47:45
【TFQC】液冷产业链调研要点- 0917
【TFQC】液冷产业链调研要点- 0917 ——————————— 金田股份 公司散热(冷板)铜材占英伟达Rubin份额接近 70%、高端机架母线接近独供。 Q3 随 Rubin 放量、产能拉满,液冷(冷板+母线)业务Q3出货量环比60%以上增长。明年散热(冷板)产能 10 万吨、母线4 万吨,假设液冷明年产能打满(不考虑再生铜提价),对应14亿利润。 再生铜单吨利润大幅提升:散热从原0.8 万到2 万、母线从原1.5 万到3 万。 谷歌6月起已供货、其余云厂打样中,英伟达再生铜打样年底有望有进
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无名小韭3819
2026-09-11 20:13:19
周五晚间要闻
20:00:12 财联社9月11日电,投资者需重点关注的美股市场财经要闻如下: 1、美三大股指期货集体上行。道琼斯指数期货涨0.58%,标普500指数期货涨0.58%,纳斯达克100指数期货涨0.68%。 2、国际油价集体下挫。WTI原油期货价格跌3.27%,报99.133美元/桶;布伦特原油期货价格跌3.42%,报103.946美元/桶。 3、国际金银现货双双上涨。现货黄金价格涨0.35%,报4331.77美元/盎司;现货白银价格涨0.41%,报63.81美元/盎司。 4、欧洲三大股指集体走高
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英伟达公司
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-10 22:03:19
重点推荐#中控技术:工业AI精准卡位,在手订单持续充盈
【东吴计算机】 💡公司系A股唯一深耕工业时序大模型TPT的公司 👉公司依托长期在工业软件领域的领先优势,积累了大量流程工业生产数据,并以此为基础自研TPT。 👉切实有效协助下游客户实现降本,样板工程效果亮眼:客户兴发集团ROI高。兴发集团共部署5套TPT,总投资500万元/年。使用后,30吨氯碱年节约电费2400万元。TPT已能解决98%至99%控制问题,未来目标实现全工厂无人化。 👉目前国内仅此一家,全球唯二(中控、西门子),工业信创叠加物理AI背景下,公司稀缺性价值凸显。 💡在手订
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中控技术
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-10 21:37:39
鸿富瀚调研更新-260910
#阿里进展 液冷模组份额40-45%,和思泉差不多,台达还有一部分。 单柜价值量70e左右,净利率20%左右,考虑到验证周期长,预计价格2-3年内不会有太大变化。 今年预计总共出1000+柜,其中Q3预计300+,Q4预计单月出货200柜+,全年预计收入7e+。 27-28年预计阿里总采购量为1/4万台,按40%份额计算公司供货量为0.4/1.6万台,28年有望达到百亿收入规模,20e利润弹性。 #其他产品 VC:AWS和AMD各1e订单。 Manifold:Rack Manifold拿到NV的
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鸿富瀚
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-10 21:36:26
富乐德调研要点20260910
[红包] [玫瑰]DCB:受原材料涨价叠加客户结构影响,上半年毛利率有所下滑,伴随产品涨价叠加订单结构调整毛利率有望改善。 [玫瑰]AMB:目前产能利用率持续提升,在手订单情况很好,后续伴随汽车&数据中心碳化硅器件渗透率提升,该业务有望高增;目前竞争格局良好,全球范围内具备批量供货能力的厂商不多,核心壁垒在于高良率的批量生产能力和客户认证。 [玫瑰]DPC:布局TEC陶瓷基板、光模块单层基板、HTCC多层板等产品;TEC方面受光模块整体需求爆发高增,单层板和多层板方面在和客户交流中。 [玫瑰]数
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富乐德
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十倍价值之路
2026-09-09 22:58:50
快克智能→先进封装+光模块检测+PCB +液冷
先进封装+光模块检测+PCB +液冷 公司长期聚焦精密焊接、机器视觉、智能制造及半导体先进封装等核心技术,持续深耕光通 信与数据中心、半导体封装、汽车电子及智能终端等重点市场,为全球电子制造产业提供高端装 备及智能制造整体解决方案。 1.2026年8月27日公告:进封装设备技术攻关有序开展。TCB热压键合设备聚焦AI芯片先进封装核心工艺,面向HBM 3D堆叠、CoWoS(晶圆级)/CoPoS(面板级)2.5D封装以及CPO光电共封装等前沿应用,致力于提供高精度、高可靠性的先进键合解决方案。设备已
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快克智能
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老赵442
满仓搞的大户
2026-09-09 22:56:55
周三市场研报消息梳理学习~~
一、短文 1、媒体报道,三星、SK海力士存储芯片库存不足10天,明年或现史上最严重短缺 韩媒报道长鑫HBM3量产良率偏低,并非DRAM颗粒存在问题,核心瓶颈在于TSV硅通孔工艺。TSV打孔、铜填充与多层堆叠难度极高,国内和海外巨头存在数年差距,重点关注TSV相关产业链环节。 2、德福科技更新:hvlp4出货蛮超预期的,现在80t/月,Q4会到300t,现在TG是第一大电子电路客户。 3、菲利华更新:继0907更新LPU后,我们大致测算了下,如果LPU&1.6T switch&CPX&V9(Tig
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长飞光纤
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老赵442
满仓搞的大户
2026-09-09 22:28:21
周三市场研报消息梳理学习~~
一、短文 1、媒体报道,三星、SK海力士存储芯片库存不足10天,明年或现史上最严重短缺 韩媒报道长鑫HBM3量产良率偏低,并非DRAM颗粒存在问题,核心瓶颈在于TSV硅通孔工艺。TSV打孔、铜填充与多层堆叠难度极高,国内和海外巨头存在数年差距,重点关注TSV相关产业链环节。 2、德福科技更新:hvlp4出货蛮超预期的,现在80t/月,Q4会到300t,现在TG是第一大电子电路客户。 3、菲利华更新:继0907更新LPU后,我们大致测算了下,如果LPU&1.6T switch&CPX&V9(Tig
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长飞光纤
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天上九头鸟
韭菜种子
2026-09-08 21:58:43
铜价继续上涨会带来啥后果
【国金金属|铜】目标是2万美金!20260908供需逻辑开始逐步兑现,9 月开始 铜迎来年内最强音,年初至今的上涨来自美国的补库,但迟迟未体现今年供需缺口,上半年由上游所承担的供需缺口,在 Q4 将全部由中游承担,铜价突破 2 万美金指日可待!!过去的一段时间,市场对铜的观点依然停留在逼仓偏交易性的因素,使得权益端难以对铜谷票进行定价,我们将从基本面的角度对未来铜的上涨节奏进行拆解讨论铜谷票的定价。未来铜的交易分为3个阶段,我们以过去20年的铜价格弹性-0.2进行讨论。第一阶段:供需定价,刚性定
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江西铜业
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无名小韭3819
2026-09-03 21:51:57
周四晚间消息
21:49:16 1、工信部等十部门印发《促进中小企业发展“十五五”规划》,高质量建设债券市场“科技板”,支持符合条件的中小企业债券融资;设立国家中小企业发展基金二期 带动社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。 2、房贷展期至40年影响征信?多家银行人士对此表示,展期本身无影响,出现逾期才影响征信。 3、台积电高管称,全球在建晶圆工厂接近20座,台积电对芯片制造工具的需求自去年年底以来几乎翻了一番,这是30年未曾见过的速度。 4、交易员在美联储理事沃勒“鸽派”表态后降低了美联储加息押注,从昨日的
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精智达技术
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辰溪逻辑分享
航行五百年的公社达人
2026-09-01 15:43:02
9月不买化工, 好比4月不买存储!0901
9月不买化工,# 好比4月不买存储! 大把业绩修复明显、估值处于洼地、筹码结构优异的板块! 坚定看好9月波澜壮阔的化工大牛市! 化工强推:大炼化、化纤、轮胎、钾肥、铪【浙商化工 杨占魁】 【民营大炼化】: # 今年全球约7-8%的炼能因地缘冲突受损,部分严重受损炼厂可能需超1年时间才可恢复生产,供给收缩驱动盈利大幅提升。建议关注:【荣盛石化】【恒力石化】【恒逸石化】【东方盛虹】【华锦股份】。 【氨纶】: 供给侧改革深化,# 华海氨纶约23万吨产能预期收缩。据百川盈孚,2026年8月28日价差较年
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金牛化工
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赤天化
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-31 22:46:02
【华创策略】谁来打开下一程:A股增量资金透视
【华创策略】谁来打开下一程:A股增量资金透视 1市场正在从流动性扩张逐渐转向存量充裕,增量资金相对有限。未来打破基准假设的资金面突破点:利差损压力下配置资金持续入市/金融条件改善带来外资增量/公募负债端扩张/居民存款搬家重新启动。 2增量资金结构分化,预计中长线资金渐次主导。 ①保险:确定性较高但节奏相对平滑的增量资金; ②外资:中国资产优势凸显下的持续战略性增配; ③私募基金:业绩驱动的结构性弹性资金; ④杠杆资金:风险管控升级下的情绪放大器; ⑤ETF:产业趋势共识的催化剂; ⑥居民存款搬家
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绿盟科技
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红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-08-30 23:52:32
【华源大能源】34周周观点:电力中报总结 年内首次招标GIL
【华源大能源】34周周观点:电力中报总结 年内首次招标GIL ⭕️电力中报总结:水电改善、核电分化、火电下滑,绿电承压 #2026 年上半年电力板块整体盈利承压。 2026h1电力企业归母净利润同比下滑21%,其中火电公司下滑19%,水电公司增长0.4%,绿电公司下滑45%,核电公司下滑15%,呈现"水电改善、火电降幅可控、核电分化、绿电量价双弱"的格局 #具体而言: 火电:受煤价、电量影响,26h1盈利表现不佳,Q2煤价影响显现;水电:来水分化影响业绩表现;新能源:电价承压+限电率高企,新能源
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🍁🍁🍁hcdx固态电池:中报利空出尽,期待后续产业催化
🍁🍁🍁hcdx固态电池:中报利空出尽,期待后续产业催化 🍁受锂电扩产季节性影响,26Q2设备相关公司业绩环比不太理想,但今年排产早于往年从6月就开始起量,我们预计26Q3会有大量优质订单确收,固态设备公司业绩拐点。 🍁8.21日我国发布全球首个固态电池国际标准,8.26日上海市发布战略性新兴产业发展“十五五”规划中明确提出“推进建设固态电池等多元技术路线对比测试示范基地”,并部署全固态电池储能技术攻关及车端半固态/固态电池产业化。政策上近期有多个积极变化落地。9.4日#世界动力电池大会
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小橘子学交易
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【ZX】重点推荐——OCS产业链:从“谷歌定制”到AI网络刚需!
【ZX】重点推荐——OCS产业链:从“谷歌定制”到AI网络刚需! 核心变化点:NV未来或称为OCS的最大买家! 根据产业链调研,NV正在督促Cohr,Lite与国内厂商推进OCS进度,这与本周LIte CEO在德意志银行2026科技大会提到的“体量比谷歌更大的客户”相吻合。目前NV OCS的应用场景覆盖Scale up+Scale out+ Scale across,我们了解可能会采用OCS+CPO/NPO混合布局的架构,有望有效降低成本+功耗,提升网络弹性+故障恢复能力。我们认为OCS未来有望
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