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新帖播报

追龙纪要

2025-07-08 10:05:07

【中信证券新材料】关注长鑫产业链材料及零部件投资机会

【中信证券新材料】关注长鑫产业链材料及零部件投资机会短期看，海外供给收缩，DDR4持续涨价，长鑫存储有望保持高稼动率拉动材料需求。自三星、海力士、美光陆续退出DDR4市场，DDR4价格持续上涨。7月4日，DDR4 8Gb(1Gx8)3200、DDR4 16Gb(2Gx8)3200、DDR4 16Gb(1Gx16)3200的价格分别为5.03、8.43、16.00美元，较年初上涨245%、164%、392%。长鑫存储是国内DDR4主要供应商， 2024年初长鑫存储月均DRAM晶圆产量为10万片（

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夜长梦山

2024-10-08 07:19:03

【开源机械】反转冲锋号：科技成长+顺周期！

#科技成长：人形机器人、半导体、消费电子设备【人形机器人】 #调整充分：人形机器人指数年内收益-4.34%，大幅低于上证50指数 28%。 #拐点已至：全球谐波减速器龙头日本哈默纳科最新宣布投资100亿日元扩产，目标2026财年实现面向人形机器人的减速机销售额达100亿至200亿日元；对应不低于5万台人形机器人。 #节后重磅催化：10月10日特斯拉将举办 “WE ROBOT”主题活动，有望展示第三代人形机器人。【推荐方向】：（1）标签票；（2）确定性大、边际变化大；（3）底部有支撑【推荐组

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伊之密

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元亨利贞987

2025-07-07 22:51:01

gb300液冷

提问者：2025 年 1350 型号的产能情况怎么样？预计全年能出多少台？专家：如果按 NVIDIA 的出货量来推算，1350 型产品的市场份额应超过 40%。具体出货量可以参考行业公开数据，属于相对领先的水平。提问者：现在这款产品的价格是否有变化？专家：价格目前没有明显波动，既没有上涨，也没有下降。后期会根据市场实际情况进行调整。唯一的变化是交期偏长，其他方面比较稳定。提问者：目前液冷方案在整体服务器市场的渗透率如何？终端客户对液冷的接受度怎么样？专家：液冷的需求与卡的功耗和散热特性

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东阳光
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英维克

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勇敢者的心

关灯吃面的半棵韭菜

2025-07-07 10:54:52

泰恩康交流会20250704

会议要点 1、公司业务板块概述 · 创新药业务：公司创新药主要聚焦于CKBA创新小分子药物，用于治疗白癜风的二期适应症临床于今年四月底完成全部受试者用药并出组，目前正进行数据分析与清理，预计七月底数据基本确定。从现有未完全结束的数据看，二期入组的200例病人无药物相关不良反应，安全性优势突出，疗效趋势明确。公司将依据二期数据向FDA申请突破性疗法认定，后续还会推进玫瑰痤疮的二期临床申报。 · 传统业务板块：传统业务分为肠胃药、眼科和两性健康用药三大板块。前期布局的核心产品将在1 - 2年进入商业

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泰恩康

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-07-05 20:37:01

华西计算机：RWA，代币化新世界

RWA:连接传统与未来 RWA通过代币化技术释放资产流动性、降低门槛并引入智能合约机制，使个人和机构都能以前所未有的方式参与金融系统，推动全球金融基础设施迈向更加开放、透明与高效的新阶段。中国RWA：大量蓝海市场的无限潜力随着中国香港率先落地试点，内地数据确权和链上信用建设不断推进，RWA有望成为“数实融合”国家战略的重要抓手。碳资产、绿色能源、设备租赁、工业数据等场景日益丰富的背景下，中国RWA具备庞大可代币化资源与政策创新空间。算力RWA作为新兴方向逐步受到关注，伴随“东数西算”工程

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奥瑞德

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追龙纪要

2025-07-04 09:50:08

【国泰海通医药】PD(L)1*VEGF赛道产业级机会，关注国产公司出海机遇

【国泰海通医药】PD(L)1*VEGF赛道产业级机会，关注国产公司出海机遇晚间彭博社报道称阿斯利康（AZN）正在与SMMT进行接触，商讨潜在150亿美金级别交易的可能性。我们认为在所有MNC中，AZN确有可能布局PD1*VEGF：1）公司整体肿瘤方向布局强，但缺少一个优质IO资产。公司在ADC、TCE、CGT、小分子等肿瘤药物上布局完善，并深耕肺癌、乳腺癌、胃癌等适应症，配合旗下PDL1单抗英非凡进行布局。IO升级方向上，公司仅有PD1*TIGIT双抗针对PDL1>1或高表达适应症，以及PD1

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2025-07-03 22:25:03

宝马自动充电机器人完成概念验证　千亿级别市场正加速爆发

马自动充电机器人完成概念验证　千亿级别市场正加速爆宝发 ———————— 据报道，宝马自动充电机器人于近日完成概念验证，并将结合未来市场状态适时投入应用。通过AI视觉识别功能，在车辆停泊于自动充电车位后，机器人将精准定位充电口、自动完成路径规划、插枪并开始充电，充电完成后自动拔枪复位。机器人从启动到插枪完成，用时仅需几十秒，居行业领先水平。搭配BMW预约充电、自动落锁、即插即充等功能，省去了用户扫码、插拔充电枪、结算等诸多操作，免除枪线重、卫生条件不佳等用户困扰，达成无需用户介入的全流程充电，提

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福龙马

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南头股城

2025-07-02 23:28:16

联合解读海洋经济&深海科技

摘要海洋经济与深海科技作为新兴产业，正受到国家政策的高度重视与大力支持，正通过发布发展规划和战略，推动深海科技实现高端化、智能化、绿色化协同发展，构建多层次产业体系，促进区域间的协作。全国海洋经济示范区的建设，旨在推进海洋强国战略的实施，涉及资源勘探、利用以及高水平的对外开放。海上风电、海洋科学研究、海底观测与矿产资源开发等多个领域展现出巨大潜力，通过技术创新和国际对标，不断优化发展策略。与会专家对海洋经济的未来发展持积极态度，提出了建设性的建议。 Q&A 问：在国家新兴产业中，深海科技被如何

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微光股份
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迪威尔
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海南华铁
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中海油服

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蓝天白云

2025-07-02 23:12:43

宇通客车6月销量点评：6月销量强劲，预计Q2业绩同环比增长

[太阳]【中信汽车】宇通客车6月销量点评：6月销量强劲，预计Q2业绩同环比增长 #6月销量同环比大增、单月出口新能源达400台 [玫瑰]6月销量5919台，同比+25%，环比+94%；1-6月累计销量2.13万台，同比+4%。6月大中客销量4998台，同比+20%，环比+100%；1-6月累计销量1.75万台，同比-5% [玫瑰]其中，6月出口销量2150台，同比+36%，环比+131%；1-6月累计约6012台，同比-7% [玫瑰]其中，6月出口新能源销量400台，同比+74%，环比+54%；

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宇通客车

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追龙纪要

2025-07-02 09:55:38

【民生电新】光伏：“反内卷”规格再提升，光伏底部反转将至

【民生电新】光伏：“反内卷”规格再提升，光伏底部反转将至事件：7月1日上午，主席主持召开中央财经委员会第六次会议，会议研究了纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。其中会议指出要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出；规范政府采购和招标投标，加强对中标结果的公平性审查；规范地方招商引资，加强招商引资信息披露。此次会议再次强调依法依规治理企业低价无序竞争、引导企业提升产品品质、推动落后产能有序退出；规范地方招商引资、加强招商引资信息

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2025-07-01 22:22:23

中央财经委员会第六次会议召开推进海洋经济高质量发展

中央财经委员会第六次会议召开推进海洋经济高质量发展 --------- 7月1日上午中央财经委员会第六次会议召开，研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。会议指出，推动海洋经济高质量发展，要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力，强化海洋战略科技力量，培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。要做强做优做大海洋产业，推动海上风电规范有序建设，发展现代化远洋捕捞，发展海洋生物医药、生物制品，打造海洋特色文化和旅游目的地

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海兰信

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2025-07-01 22:21:17

海洋经济迎来重磅政策利好　几大细分领域公司望持续受益

海洋经济迎来重磅政策利好　几大细分领域公司望持续受益 ———————— 中央财经委员会第六次会议于今日上午召开，会议研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。会议指出，推动海洋经济高质量发展，要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力，强化海洋战略科技力量，培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。要做强做优做大海洋产业，推动海上风电规范有序建设，发展现代化远洋捕捞，发展海洋生物医药、生物制品，打造海洋特色文化和旅游目的地

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天和防务
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克莱特

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超前调研

2025-07-01 21:36:29

爱施德涨停，关注产投进展及荣耀发布会催化【申万零售社服】 # 公司为荣耀、苹果、三星核心国代商、荣耀全渠道合作伙伴。同时公司20年斥资6.6亿元参与对荣耀的联合收购，是荣耀除国资委外最大渠道投资方，近年来也通过香港、越南、泰国等地的海外布局帮助荣耀出海。6月26日荣耀获深圳证监局上市辅导备案正式启动A股上市进程，公司有望继续受益。 # 荣耀加速AI生态构建、持续关注短期发布会催化。荣耀近年正持续推进向AI终端生态公司转型的探索：25年3月在世界移动通信大会上发布“阿尔法战略”，计划未来五年投入超

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超前调研

2025-07-01 21:36:01

# 深海科技 # 会议精神浙商大制造【深海科技】总书记强调推动海洋经济高质量发展，后续板块催化不断，持续力推！ # 事件：7月1日上午主持召开中央财经委员会第六次会议，会议强调 # 推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展，走出一条具有中国特色的向海图强之路。 # 观点： 1、我们认为在海洋强国战略背景下，发展深海科技是推动我国海洋强国建设的重要手段和方式。后续产业配套政策（专项资金支持等）有望持续密集出台，产业景气上行。 2、现阶段建议优先聚焦生产资料、核心领域：深海装备、深海探测、深海信

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超前调研

2025-07-01 21:35:34

【中信机械】深海科技主题建议重点关注 # 2025年7月1日召开第六次中央财经委员会研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。会议指出，推动海洋经济高质量发展，要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力，强化海洋战略科技力量，培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。要做强做优做大海洋产业，推动海上风电规范有序建设，发展现代化远洋捕捞，发展海洋生物医药、生物制品，打造海洋特色文化和旅游目的地，推动海运业高质量发展。 #

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只挖真龙

2025-07-01 21:32:59

新华日报：深读｜“苏超”将赛事“流量” 持续转化为经济发展“

随着上周末“苏超”第5轮比赛尘埃落定，这项赛事已持续火爆两个月，热度丝毫不减。回首过去两个月，“苏超”早已超越足球竞技本身，成为江苏各地激发消费潜力、彰显城市风采、挖掘经济动能的有力引擎，成为一场“全时赛场、全域主场、全民参与”的发展之争。在经济发展的赛道上，13个设区市携手冲刺，各县市区联动配合，以“苏大强”之名奋勇争先，交出亮眼成绩单。 6月29日晚，“苏超”第5轮泰州队主场迎战徐州队。铁杆球迷提前3小时到场支持球队。万程鹏摄主场不只7000多平方米，全域皆是文旅赛场这个周末，记者

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南京商旅
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天目湖
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金陵饭店

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财见

躺平的萌新

2025-07-01 21:20:28

药明合联新加坡基地达成机械完工里程碑，加速生物偶联药全球化布局

6月30日，全球领先的生物偶联药物合同研究、开发和生产企业（CRDMO）药明合联（WuXi XDC，2268.HK）欣然宣布，其位于新加坡大士生物医药园的生产基地正式完成机械完工，这一里程碑事件标志着这座总建筑面积约25,000平方米的生产基地将全面进入设备及设施调试和验证阶段。预计2025年底，新加坡基地将正式投入运营，并将在2026年开始GMP（Good Manufacturing Practice of Medical Products，药品生产质量管理规范）生产。全面投产后，基地将具备从

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药明合联

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财见

躺平的萌新

2025-07-01 21:17:39

万豪旅享家家携万丽、万怡品牌首秀新疆库尔勒

万豪旅享家旗下超30个卓越酒店品牌的万丽酒店和万怡酒店于今日宣布，新疆华美胜地库尔勒万丽酒店及新疆华美胜地库尔勒万怡酒店盛大启幕，标志着两大品牌首秀新疆库尔勒。两家酒店位于库尔勒发展势头强劲的鸿雁新区，富于探索发现精神的万丽品牌和燃情并进的万怡品牌，将在丝路重镇库尔勒为旅行者诠释融合当地风土特色与品牌特质的旅居新风尚。从左到右：新疆华美胜地库尔勒万丽酒店外观、新疆华美胜地库尔勒万怡酒店户外花园、新疆华美胜地库尔勒万丽酒店大堂万豪国际集团中国北区区域副总裁叶海英女士表示：“我们非常高兴将万丽和

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万豪国际

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财见

躺平的萌新

2025-07-01 21:09:14

移远通信 × 奥飞娱乐，共同打造AI潮玩2.0时代

当童年记忆中的"喜羊羊"不再只是屏幕里的动画角色，而是化身能倾听心声、感知情绪的智能伙伴，一场由AI技术驱动的潮玩革命已悄然来临。作为全球领先的物联网整体解决方案供应商，移远通信凭借前瞻性的AI产业布局，与奥飞娱乐强强联手，为经典IP注入科技活力。其精心打造的AI玩具整体解决方案，已成功落地奥飞娱乐旗下潮玩品牌"玩点无限"的「AI 智趣喜羊羊 2.0」等多款产品，助力经典IP创新演绎。移远通信×奥飞娱乐，用 AI延伸经典IP边界玩点无限「AI 智趣喜羊羊 2.0」搭载移远4G版AI玩具整体

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移远通信

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财见

躺平的萌新

2025-07-01 21:07:49

赛莱默中国获评2025年「520社会责任日」可持续发展优秀案例

6月27日晚的北京，星光灿烂，2025年「520社会责任日」倡议活动迎来高光时刻 ——「520社会责任日」可持续发展优秀案例评选结果正式揭晓。赛莱默中国以《赛莱默"水印计划"守护饮水安全》获评「520社会责任日」"女性影响力（Her Impact）"类别可持续发展优秀案例！ " 百家争鸣" 年度「520 社会责任日」可持续发展优秀案例评选作为「520社会责任日」的重要环节之一，可持续发展优秀案例评选活动获得了广泛的关注及参与。100多家企业和机构就【ESG营销】【气候行动】【重塑（Redes

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赛莱默公司

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财见

躺平的萌新

2025-07-01 21:05:26

ESG：成都先导发布首份《可持续发展报告》

2025年6月30日，成都先导药物开发股份有限公司（股票代码：688222.SH，以下简称"成都先导"或"公司"）发布《2024年可持续发展报告》，这是成都先导发布的首份ESG报告，重点介绍公司在环境、社会和公司治理等领域的理念和政策，以及在2024年度达成的可持续发展实践与绩效。成都先导董事长兼首席执行官李进博士表示： "很高兴与大家分享成都先导首份《可持续发展报告》。成都先导是一家站在新药研发‘起点'的企业，我们志在将自身打造成为全球医药健康产业的巨型新药‘种子库'与新药创制‘新引擎'，致

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成都先导

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努力一天是一天

2025-07-01 18:26:52

赛特新材冰箱新能效标准影响交流0630

简介:分享为纪要和一些投资观点，不构成投资意见如有侵权请联系我删除 1、新冰箱能效标准核心内容解读·标准修订背景与制定过程：本次新冰箱能效标准为强制执行标准，由标准研究院牵头编制，参与单位达30多家，主要以冰箱厂为主，其中赛特全程参与标准制定，整个制定周期约1 2年。现行执行的标准为2015年版，截至2025年已执行约10年。2025年3月形成提报稿，从提报稿到正式发布带有GB编号的标准，国家要求进一步提高，比专家提报稿要求更高。·标准主要变化与VIP板关联：新标主要有四方面关键变化且均与VIP

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赛特新材

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追龙纪要

2025-06-30 09:56:16

虚拟资产大趋势，交易平台持续是重点方向

【国金海外&传互|易永坚团队】虚拟资产大趋势，交易平台持续是重点方向-6.29 # 整体观点 1）港股整体观点：今年港股整体表现突出，各种板块、概念层出不穷，底层逻辑来自于便宜资产的长期低估，另外大量内地优质资产在港IPO，提升了港股的资产质量，吸引了全球流动资金的关注、加持。另外，去美元化的全球投资策略和美国降息预期对港股的流动性利好。据此我们对港股的未来趋势持续乐观。短期层面，由于估值、国际环境等问题，港股不排除震荡或者回调的风险，特别是对于前期涨幅较大&估值较高的个股，短期回调属于健康调整

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超前调研

2025-06-29 20:55:00

🔥【上证机器人】华为通过战略投资与产业链合作布局人形机器人，看好华为机器人产业链——人形机器人行业观点报告 1、华为在机器人领域持续布局 1️⃣ 2023年6月，华为成立东莞极目机器有限公司，并将其定位为人形机器人资源整合平台； 2️⃣2023年11月，乐聚机器人就推出了首款基于华为开源鸿蒙（KaihongOS）的人形机器人KUAVO（夸父）；2024年3月，华为旗下的华为云与乐聚机器人达成合作，共同探索“华为盘古大模型+夸父人形机器人”的应用场景，建设“人形机器人+”开放生态平台。同年6月，

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黄金韭韭

热爱评论的韭菜种子

2025-06-29 15:36:15

重大事项点评：航发集团董事长落地，战略性看多航发板块

✈️【Zx军工】重大事项点评：航发集团董事长落地，战略性看多航发板块❗️ ————————————————- ⭕️中国航发集团董事长落地。根据中国航发集团官网更新显示，此前担任集团总经理、党组副书记的张玉金，已任董事长、党组书记。（张玉金曾任中国航发“两机”重大专项工程副总指挥，中国航发商发董事长、党委书记等职）。#我们认为，集团董事长落地，后续订单订货及资本运作均有望加速⏩。 ⭕️当前板块处于底部区域，在今年军工行业中属于涨幅最小的领域之一。主要压制因素为1）集团领导此前未落地；2）25年订单

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航发动力
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航发科技
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北方长龙
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长城军工
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航天长峰

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无名小韭96960621

2025-06-29 10:21:50

培安美飞云医疗大模型及脑机接口项目正式启动

2025年6月28日，突破医疗科技边界，赋能全民健康，培安美“飞云医疗大模型及脑机接口”项目全球总部落户瑞安，项目启动仪式在瑞安开元名都大酒店举行。培安美（浙江）科技股份有限公司与瑞安市人民政府签署战略合作协议，共同启动培安美全球研发生产运营总部基地建设，双方将围绕医疗大模型、脑机接口等前沿领域开展深度合作，以科技创新重塑医疗健康服务体系，为长三角打造生命健康创新高地注入核心动能。瑞安市委书记李坚、副市长王渊等政府领导出席启动会，中国科学院院士、南京大学副校长郑海荣教授，四川大学华西临床医学院

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浙江东日

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黄金韭韭

热爱评论的韭菜种子

2025-06-29 08:58:49

【兴证医药】百济神州研发者日整理

【兴证医药】百济神州研发者日整理一、CDK4 有效性（联用氟维司群）随访时间2.7、3个月，当前随访时间尚较短（1）乳腺癌（中位5线，93% CDK4/6经治）剂量爬坡初步ORR=11% (2/19) （2）乳腺癌、子宫内膜癌、卵巢癌（中位5线，76% CDK4/6经治）剂量爬坡初步ORR=15% (4/27) 其中，400mg剂量组，ORR=50%（3/6）；安全性剂量优化组（n=61）整体所有级别TRAE=83.6%，三级以上TRAE=19.7% 其中，中性粒细胞减少，所有级

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百济神州
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百济神州
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恒宝股份
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东方财富
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好上好

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黄金韭韭

热爱评论的韭菜种子

2025-06-29 08:55:17

日媒：川率领 CEO 天团访华

周末好Nikkei Asia最近信息称特朗普政府正在酝酿率领超大CEO团访华，关键信息如下： 1. 特朗普可能率团访华：美国官员正制定计划，让特朗普今年晚些时候率数十名 CEO 访华，类似其 5 月中东之行，当时超 30 名商界领袖随行，促成超 2 万亿美元交易。 2. 美中达成贸易相关共识：特朗普宣布与中国签署贸易协议，中方称中美就稀土出口和美国对华出口限制达成“补充谅解”，中国将依法审批稀土出口申请，美国将取消部分限制措施。 3. 特朗普团队内部观点分歧：主张与中国“大而美再平衡”的财政部长

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恒宝股份

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黄金韭韭

热爱评论的韭菜种子

2025-06-29 08:52:11

【国金地产】重点城市房地产销售：新房销售年中冲量，二手成交保持高位

【国金地产】重点城市房地产销售：新房销售年中冲量，二手成交保持高位 [太阳]新房：本周（6.21-6.27）47城销售523万方，环比+39.0%，同比-13.6%。6月初至今累计同比-4.7%，年初至今累计同比+0.4%。6月底通常是房企年中营销&推盘冲刺期，新房销售较底部环比大幅上涨，其中北上杭苏表现优异。 [太阳]二手房：本周（6.21-6.27）22城成交264方，环比+1.4%，同比-2.7%。6月初至今累计同比+1.2%，年初至今累计同比+20.4%。近期二手房成交持续以价换量，维持

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长城军工
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东方财富

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韭妹

孤独求败的公社达人

2025-06-28 22:16:31

【光大计算机】稳定币或将成为人民币国际化支点，重点关注跨境支付、蚂蚁生态两条主线

【光大计算机】稳定币或将成为人民币国际化支点，重点关注跨境支付、蚂蚁生态两条主线与美国《GENIUS法案》意在债务管理不同，中国香港《稳定币条例草案》意在推动人民币国际化，对冲美元霸权并强化自身金融中心地位。建议关注： 1、人民币国际化战略下，以人民币主导的跨境支付规模有望迅速提升，建议关注#新国都、#拉卡拉、#中科金材、#翠微股份。 2、看好蚂蚁集团在合规牌照、技术底座、场景渗透、地缘联盟等多方面竞争优势，建议关注蚂蚁链相关公司#恒生电子、#朗新集团等。风险提示：政策落地不及预期，监管合

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