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小蜜蜂
2025-02-09 16:59:26
【东吴医药】AI医疗观点更新
近期AI医疗热度火热,个人总结主要原因有下: 1. tempus 大涨,原因多方面:佩洛西带货;测序及数据服务收入高速增长,起应用模型进行疾病早期诊断的商业模式也已成功形成收入并拥有医保支付代码,医院可获得128美元报销。25年一月推出了一款app olivia,进行患者监测;Ambry Genetics的收购。 2. 木头姐的ARK研究团队发布了名为《Big Ideas 2025》的报告,深入探讨了当今不断发展的五个技术创新平台。其中,在多组学测序方面,在海量多组学数据的支持下,结合可编程生物
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三诺生物
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小蜜蜂
2025-02-09 16:58:18
【CT电新】道通科技
空地一体集群智慧解决方案“软硬兼修”,充电桩扭亏趋势明确 #公司“空地一体集群智慧解决方案”进展顺利,软硬件均有突破 #1)硬件端,①公司体外有领先的无人机公司,在图传、飞控、云台等方面积累了核心技术;②合作头部创新机器人公司,预计25Q1落地正式商务合同,包括地面机器人、天空机器人等诸多方向合作; #2)软件端,#目前公司已完成Deepseek的全面接入和本地化部署,并应用DeepSeek训练流程,持续对包括ChatgptDeepSeek、Llama、Qwen等国内外前沿基础大模型算法进行合作
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道通科技
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小蜜蜂
2025-02-10 16:25:43
【广发通信】长光华芯:光芯片有望实现0-1突破,配套知名车企激光雷达研发
#光芯片有望实现0-1突破。公司23年发布、后续改进成熟了112G PAM4 EML芯片,以此切入国内光通信市场。国内互联网厂商推理需求大增,光模块龙头公司计划从海外切入国内头部互联网大厂客户,需重构供应链。长光的100G EML有望借此机会通过光模块龙头切入国内头部互联网大厂市场,实现0-1突破、kk量级出货。此次突破示范效应较强,客户规模有望继续扩大,预计后续更多新产品也在陆续导入。 #配套知名车企激光雷达研发。公司的高功率激光芯片可在激光雷达上使用,公告布局激光雷达市场多年。公司与知名车企
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长光华芯
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夜长梦山
2024-12-01 16:53:43
【国盛有色】中电电机变更实控人进展及资产梳理
#根据卫星图片今年矿山生产建设发生了极大变化,相关梳理资料欢迎联系 #核心结论:股权交割目前已经获得上交所合规性确认且已经支付定金,预计将于2024年底之前完成。新大股东旗下核心资产为西金矿业,拥有235.82吨黄金储量(全国前十大金矿,A股黄金上市公司排名第三),一期产能6吨,矿山为露天开采,成本低(仅次于银泰黄金)、爬坡快、已经开始生产、且爬坡后还有较大降本空间,2023年已经实现产量1.6吨净利润1.33亿元。 #西金矿业目前金价下满产预计年化净利润15亿元,参照A股黄金股平均20倍估值下
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中信证券
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夜长梦山
2024-05-26 15:01:28
上汽清陶进入全固态电池量产冲刺阶段
上汽集团新能源技术发布会速记——上汽清陶进入全固态电池量产冲刺阶段 固态电池是体系的重构:固态电解质材料作为输运介质,更加安全,温度区间拓宽,兼容更高容量的正负极电池材料,不仅是固态电解质的应用,更是高能正负极材料体系的重构,以及固态电芯的全新设计。 技术创新:干法电极创新技术,不使用溶剂进行匀浆涂布,电池极片致密度提升,进一步降低制造成本和能耗,材料工艺设备全方位协同开发, 解决了分布不均和聚合物纤维等问题,极片致密度达到98%,具备中试条件。 上汽清陶固态电池三步走计划: 1)2024年量产
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三祥新材
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无名小韭82830701
2025-02-10 22:07:28
东方电缆 海力风电
【GT电新】何以解忧,唯有海风:关于新能源电力加大入市的换位思考 解读较多,我们换个思路展望一下海风受益的逻辑,如果有不同意见,请多包涵。 1、运营商怎么看? 政策先行一步,放开入市后,内陆地区光伏大概率折价较高,投资收益很可能直接受损,虽然理论上将有差价合约机制,但仍有待观望,因此运营商投资会更谨慎。但以央企为主的运营商仍面临新能源投资的历史任务,除了大基地,海风就是最佳选择。 2、政策制定者怎么看? 光伏不解决高峰期用电需求,需要回归电力价值的合理价格,因此一直在推动新能源入市。但是碳中和仍
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小蜜蜂
2025-02-10 16:26:15
【MS电新】【科华数据】AIDC核心标的,机柜外电源+IDC服务,持续推荐-0210
1、科华的IDC服务业务受益ds模型,利好上架率以及云服务等增值服务。 科华数据携手壁仞科技、燧原科技、沐曦集成、天数智芯、清微智能、希姆计算、墨芯人工智能等多家国产头部AI芯片厂商,基于自建智算中心的异构算力平台,全系列、多方案支持适配DeepSeekR1开源大模型,实现AI模型在训练及推理侧的高性能、低成本及可用性的进一步优化,满足不同规模参数量模型的需求。 2、AIDC产品 24年前三季度产品收入体量约10.5亿,产品涵盖UPS、HVDC、电力模组、微模块等,提供综合解决方案。主要以电源U
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科华数据
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夜长梦山
2025-02-10 16:23:52
斯菱股份大涨,市值再创新高
#积极拓展人形机器人业务,产业化进展值得期待。 1)公司谐波减速器首批产品已于24年11月下线,目前进入小批量生产阶段,25Q1产能有望持续提升;人形客户方面,已经和国内外知名主机厂及tier1对接; 2)执行器模组已完成样品打造。 #后续催化:1)谐波减速器送样反馈;2)执行器模组进展(有预期差❗️)
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斯菱股份
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夜长梦山
2025-02-10 16:23:09
西麦食品上涨:春节渠道反馈销售较好,看50亿中性空间!
我们节后底部挖掘预期差!股价涨幅较高,我们认为除大盘反弹外,与春节销售反馈较好拉动有关。 春节销售: ①公司口径反馈春节发货及终端动销销售都不错; ②渠道反馈1月全渠道较快增长,其中线下增长预计双位数,线上翻倍以上高增;前期备货礼盒产品,节后部分区域已出现缺货,工厂初四开始开工补货。 25年目标:渠道反馈全年收入增速不低于wind+20%预期,线上增速快于线下,线上增长亮点在于京东和天猫,同时重视收入和利润;线下经销商多数合同已签,目前完成难度不大。 成本费用:公司此前指引澳麦价格下降10%左右
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西麦食品
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夜长梦山
2025-02-10 16:08:08
佳禾食品:茶饮巨头古茗(第二大客户)上市在即,叠加咖啡豆新高!!!
#事件1:古茗IPO发售市值达230亿港元,对应188-216亿人民币。若以发售价格中位数计,我们估计公司调整后归母净利润对应24-26EPE达14/11/9X(茶百道对应25年PE17X);古茗认购首日认购已大幅超过这一规模。 古茗:24Q1-3GMV166亿元/YoY+20%,同店GMV同比-0.7%,截至9月底门店数9778家,较23年底净增777家。 #事件2:咖啡期货价格持续大涨!阿拉比卡咖啡豆期货持续创出历史新高。国内咖啡期货也持续冲高,自2023年10月以来已经累涨183%! 公司
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佳禾食品
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夜长梦山
2025-02-10 16:02:37
科锐国际更新:25年基本面改善预期,接入ds提效
#25年利润指引3e(未剔除股权激励费用) 1、24年股权激励费用还原后预计2.1e+利润,灵活用工Q4月增人数均为1k+,保持较好恢复态势。 2、预计25年招聘业务持续恢复,预计增长20%-30%(主要靠人效提升,不会大量招猎头,24年裁过一波),同时线上禾蛙平台减亏,税后预计2-3kw利润增量; 3、预计25年灵活用工业务持续增长,预计新增外派员工人数1w+,税后预计2-3kw利润增量; 4、预计25年技术投入继续减少,预计还能少2-3kw(去年1.9e,今年1.6-1.7e),预计费用层面
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科锐国际
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潜伏吃涨停
满仓搞
2025-02-10 14:42:27
长城擎天GF7280 V5 AI训推一体机已全面适配DeepSeek R1系列模型
DeepSeek在春节前重磅发布了开源模型DeepSeek-R1,该模型以极低的训练成本以及媲美GPT-o1的卓越性能,迅速在全球科技界引发广泛关注,成为AI领域的热点话题。近日,长城擎天GF7280 V5 AI训推一体机第一时间完成对DeepSeek-R1系列模型的全面适配工作。 目前,基于S5000C的国产化GF7280 V5 AI训推一体机搭载三种GPU算力卡NV L20、天数BI-V150、沐曦C500,已全面适配支持DeepSeek-R1系列所有模型的私有化部署,涵盖DeepSeek-
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中国长城
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鸿博股份
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拓维信息
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四川长虹
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常山北明
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骑牛追龙
游资
2025-02-10 12:31:35
申万宏源计算机】华为链 X Deepseek,中国科技巨头的共振
[申万宏源计算机】华为链 X Deepseek,中国科技巨头的共振 行业层面1)2月1日,硅基流动与华为云团队联合首发并上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeekR1/V3推理服务。 2)2月3日,百信基于其自主研发的百信恒山326TA国产服务器,成功实现了昇腾算力与DeepSeek系列模型的推理适配优化。 3)2月4日,潞晨科技携手华为昇腾,联合发布基于国产***B算力的DeepSeekR1系列推理API,及云镜像服务。 4)2月4日,DeepSeek-R1、DeepSeek-V3、DeepS
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软通动力
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追龙纪要
2025-02-10 08:16:41
中科星图:吹响AI+低空龙头号角
德邦计算机】中科星图:吹响AI+低空龙头号角$中科星图(SH688568)$ ✨AI+低空方面,公司以天强空、以算制空,通过低空云加速迈向新征程。行业:赛迪顾问预计2026年我国低空经济规模有望突破万亿元;公司:低空云是公司体系化竞争优势在低空领域的落地体现。 ✨公司以产业带动地方试点,为全国提供了星图云Iaas+低空云PaaS/Saas解决方案标杆。自主可控的星图云IaaS基础设施;高性能可计算的空擎・低空PaaS中台;领航・一站式低空监、管、服飞行服务SaaS平台。 ✨我们认为,低空是AI应
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小蜜蜂
2025-02-09 16:54:37
【东北机械】永创智能:业绩拐点将至,建议重点关注
公司24年受到多种因素下滑较多,但展望25年,公司各项业务将迎来拐点,目前来看位置处于较低位置,建议重点关注。 经营业绩受到多重因素影响,利润端承压明显。公司2024年利润下滑幅度较大,业绩预告中给出的主要原因是:(1)受经济周期波动、市场竞争加剧和成本增加,以及公司产品结构变化等方面的影响,产品毛利率下降;(2)本期资产减值损失同比增加;(3)报告期内公司管理、财务、研发等费用同比增加。根据业绩预告情况,24年四季度公司亏损5864到6864万元,公司24年三季度末存货大幅增长,相较于23年同
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永创智能
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夜长梦山
2025-02-09 16:28:32
【天风建材】凯伦拟收购佳智彩交流要点
1、业绩:23年销售额5亿多,同比翻倍,24年预计3个多亿。25年预计达6-7个亿,主要受京东方B16项目、维信诺V5项目(2-3亿左右)、天马(几千万)项目带动。 2、需求:下游包括a)用于IT类消费电子(占比最多)京东方、维信诺;b)用于比亚迪等汽车电子的天马;c)以及用于智能穿戴、VR及AR眼镜等。24年下游客户订单延期,预计25年天马、京东方、维信诺、夏普等未实现的订单都会重新规划,业绩增速较高。长期看未来市场转向不确定,如果新技术得到推广业务量和利润率将提升,否则需求可能以稳为主,业务
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维信诺
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2025-02-08 14:14:15
氮化硅陶瓷研究分析:2024年全球市场销售额达9.05亿美元
引言:新材料市场的璀璨新星 在当今快速发展的科技时代,氮化硅陶瓷作为一种具有独特性能的无机非金属材料,正在全球市场中展现出其非凡的增长潜力和应用前景。凭借其优异的电学、热学及机械性能,氮化硅陶瓷在新能源、化工、航空航天、电子等多个领域发挥着关键作用,成为新材料市场中的一颗璀璨明星。本文将深入探讨氮化硅陶瓷的重要性、市场增长趋势、全球市场规模、主要市场参与者、不同地区市场特点以及未来的发展机遇与挑战。 重要性及市场增长趋势 氮化硅陶瓷,由氮与硅精心合成的化合物,展现出卓越的物理和化学性能。其高硬度
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ISHARES新兴市场基础设施股ETF
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QYR168
2025-02-08 14:13:45
超高纯度六氯乙硅烷数据分析:2031年全球市场销售额将达1.15亿美元
引言:市场新星崭露头角 在高科技产业日新月异的今天,超高纯度六氯乙硅烷(HCDS)以其独特的性能和广泛的应用领域,正逐渐成为市场中的一颗璀璨新星。作为一种关键化学原料,HCDS在半导体制造、光伏产业、航空航天等多个高科技领域发挥着不可替代的作用。本文将深入探讨超高纯度HCDS的市场增长潜力、主要驱动因素、全球主要市场参与者的表现、不同地区市场特点,以及未来的发展机遇与挑战。 重要性及市场增长趋势 HCDS,化学式为Cl₆Si₂,是一种无色液体,性质稳定且不易挥发。作为氯硅烷的一种,HCDS是低聚
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VANGUARD新兴市场美元政府债指数ETF
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QYR168
2025-02-08 14:13:13
鼓风机产业研究:年复合增长率CAGR为2.8%
在当今工业4.0与绿色能源转型的双重浪潮下,鼓风机作为关键的气动设备,在各行各业中扮演着举足轻重的角色。从污水处理到食品加工,从石油化工到新能源发电,鼓风机以其高效、可靠的性能,成为推动工业生产与环境保护的重要力量。本文将深入探讨鼓风机市场的增长潜力、全球规模、主要驱动因素、市场参与者、地区市场特点以及未来的发展机遇与挑战,旨在为读者描绘一幅鼓风机市场的宏伟蓝图。 一、引言:鼓风机——工业心脏,市场新宠 鼓风机,这一看似简单的机械设备,实则蕴含着巨大的技术含量与市场价值。随着全球工业化进程的加速
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新兴市场ETF-DIREXION三倍做多
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有机磷阻燃剂市场分析:2024年全球市场销售额达8.3亿美元
在当今社会,随着安全意识的不断提升和法规的日益严格,阻燃剂作为保护人们生命财产安全的关键材料,其市场需求正持续攀升。其中,有机磷阻燃剂以其卓越的阻燃性能、良好的环境兼容性以及广泛的应用领域,成为了阻燃剂市场中的一颗璀璨明星。本文将深入探讨有机磷阻燃剂市场的增长潜力、全球规模、主要市场参与者、地区市场特点以及未来的发展机遇与挑战。 一、引言:安全需求驱动市场增长 阻燃剂,这一看似不起眼却至关重要的化工助剂,正扮演着越来越重要的角色。随着房地产、汽车制造、家电等下游行业对阻燃性能要求的不断提高,阻燃
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ISHARESMSCI新兴市场亚洲ETF
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潜伏吃涨停
满仓搞
2025-02-07 20:39:52
鸿博股份旗下全资子公司英博数科英博云多款智算产品发布,首提「单位有效算力成本」新指标
2024年12月13日 12 月 13 日,在 AICon 全球人工智能开发与应用大会(AICon 北京 2024)上,英博数科 CTO 李少鹏正式对外发布全新「英博云」系列智能算力产品与服务,涵盖智算中心建设运维、GPU容器服务、先进算力实验室和产业孵化器四大板块,并在行业首提 “单位有效算力成本” 这一创新指标,推动智算行业向高效益、多样化的发展范式进阶。 (英博云发布会现场) 行业首提 “单位有效算力成本” 新指标 随着人工智能技术的广泛应用,智算行业正从规模化扩展迈向精益化运营,并呈现出
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鸿博股份
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浪潮软件
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神州数码
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常山北明
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美格智能
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夜长梦山
2025-02-07 07:43:53
【中信电子】DeepSeek认知强化
大幅降低端侧模型部署难度,核心利好AI手机和AI PC @所有人 根据DeepSeek论文,以Qwen2.5-32B作为基础模型,从DeepSeek-R1进行蒸馏的14B模型在推理基准测试中远超现有的开源模型QwQ-32B-Preview。我们应该明确认识到DeepSeek降低了端侧模型部署难度(即,DeepSeek蒸馏出来的小参数模型反而比之前大参数模型效果好),利好AI手机和AI PC这种需要部署端侧模型的AI终端产品(从必要性角度看,端侧模型部署不仅是出于隐私性考虑,对系统资源的调度能力也
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中信证券
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夜长梦山
2025-02-07 07:43:10
20250206【华福有色】2024Q4海外锂资源项目跟踪
IGO:Q4销量环比-20%,部分推迟至25年1月发货 1 澳洲格林布什矿(天齐/IGO/雅宝-26%/25%/49%) 1.1 产量:24Q4锂精矿产量为39.2万吨,环比-3.3%,其中化学级精矿35.9万吨,环比-9.1%,化学级精矿3.3万吨,环比+200%,投料品位为2.1%(24Q3为2.27%),品位和回收率保持稳定,生产量超过了计划水平,环比下降主因是尾矿再处理厂和技术级工厂的处理量减少。2024日历年产量141万吨,同比-7%。FY25(24H2-25H1)产量指引135-15
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中信证券
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夜长梦山
2025-02-07 07:36:58
长江电子 | 芯原股份近况更新0206
1、公司业务模式 IP授权业务:芯原股份的IP授权业务与海外ARM相似,将GPU、NPU、DSP、VPU等不同IP授权给设计公司、系统厂商和互联网厂商,由其完成芯片最终设计和量产。该业务主要收费模式有IP授权费用和版税费用,前者根据授权使用范围等收费,后者在芯片完成后按一定百分比收取版税。这种业务模式使公司能够凭借丰富的IP资源,满足不同客户在芯片设计方面的多样化需求,为客户提供了便捷且高效的解决方案,同时也为公司带来了稳定且具有增长潜力的收入来源。 一站式芯片定制服务:一站式芯片定制服务与博通
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芯原股份
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夜长梦山
2025-02-07 07:34:41
【中信医药】AI制药覆盖公司——TempusAI(TEM.O)核心要点
近日木头姐重磅报告,医疗保健将成为AI最重要的应用,颠覆整个行业;我们一直深度研究AI在生物医药领域的应用,其中近期大热的TempusAI是一家AI赋能的诊断与医疗健康公司,主要包含三大业务:基因组学(营收占比60%)、数据与服务(营收占比30%),以及人工智能应用(仍在业务早期,占比较小)。 基因组学:公司目前的核心业务,利用自有实验室为客户提供NGS检测;目前公司NGS检测数量及平均单价不断增长(40-50%的CAGR),但考虑到公司竞争对手之一的GuardantHealth近两年NGS检测
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中信证券
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夜长梦山
2025-02-07 07:34:03
【长江机械】恒立液压1-2月排产数据跟踪
挖机业务:中大挖油缸增长明显、泵阀国产替代持续。 1)挖机油缸自24年9月起降幅明显收窄,25年1-2月合计同比仅个位数下滑,其中,中大挖表现优异,2月同比增长40%左右,行业后续向上态势明确。 2)挖机泵阀国产替代进程持续,叠加行业β上行,1-2月小/中大挖泵、阀排产同比均明显增长。 非标业务:泵阀增长势头强、油缸有所改善。 1)非标泵阀国产替代持续,1-2月非标泵合计同比增长16%,非标阀同比增长200%+。 2)非标油缸有所改善,1-2月排产同比恢复至持平左右(24Q4同比小幅下滑)。
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恒立液压
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追龙纪要
2025-02-06 22:41:51
坚定推荐蓝思科技:卡位折叠屏➕机器人两大核心赛道,平台化能力开始显现
【天风电子潘暕团队】坚定推荐蓝思科技:卡位折叠屏➕机器人两大核心赛道,平台化能力开始显现!$蓝思科技(SZ300433)$ ⭕️卡位折叠屏关键赛道: 1️⃣iPhone折叠屏vtg(variable thin glass)核心供应商,自动化能力突出大幅领先韩系厂商,量产有望占据绝对优势份额; 2️⃣中框,前后盖板玻璃有丰富技术储备和卡位,含vtg整体asp有望超300美金; 3️⃣铰链亦有积极布局,后续有望切入另一高价值&增量环节; 🤖积极布局机器人赛道; 1️⃣合作国内人形机器人独角兽企业,
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夜长梦山
2025-02-06 15:40:36
机器人新题材,仿生连杆
难度类比丝杠,相当于机器人的肌肉,没有肌肉,机器人腿部无法站直,手部无法拿稳! #【三联锻造】机器人仿生连杆第一股 🚀连杆结构是解决目前机器人中行星滚柱丝杠工艺难度过大,降本困难的痛点的不二之选,部分机器人公司会选择用连杆结构替代滚柱丝杠,进行线性传动。 🚀公司仿生连杆相关业务或用在人形机器人上,目前产品包括连杆、平衡轴、转向节、控制臂等。 🚀华为机器人曾经主动找到三联锻造做过交流,交流的产品是手臂和腿部的连杆机构。 🚀同时公司在布局机器人丝杠,机器人行星减速器和仿生连杆,军工业务也在2
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三联锻造
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2025-02-05 22:56:07
CDN服务的重要性!
CDN服务提供商主要有以下两家: 1. 网宿科技:网宿科技是DeepSeek的主要CDN服务提供商之一。网宿科技通过其全球节点网络,为DeepSeek提供内容分发加速服务,提升用户访问速度。此外,网宿科技还为DeepSeek提供边缘计算与IDC支持、安全防护等服务。 2. Cloudflare:在国际市场上,DeepSeek也使用了Cloudflare的CDN服务,以支持其全球用户的访问需求。 因此,DeepSeek在国内主要依赖网宿科技的CDN服务,而在国际上则使用了Cloudflare的CD
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网宿科技
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三六零
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杭钢股份
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土拨鼠
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红包白酒核心品牌批价和库存更新长江食品 202524 玫瑰茅台本周
[红包]白酒核心品牌批价和库存更新【长江食品 2025-2-4】 [玫瑰]【茅台】:本周飞天批价整箱2230-2280,环比+15。①经销商反馈1月款已打,预计占比20%出头,大部分已经到货。②多位经销商反馈茅台1935在今年春节动销同比实现增长。 [玫瑰]【五粮液】:本周普五批价在910-935,环比+5~10。根据渠道反馈,目前已经陆续开始打款,不同区域打款进度综合来看在40%左右,发货进度20-25%不等。八代五粮液尚未恢复发货,部分经销商预计节后会逐步小幅发货。 [玫瑰]【国窖】:本周国
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