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新帖播报

超前调研

2025-05-09 09:44:27

关于特朗普宣布与英国达成贸易协议，新闻发布会还在提问环节中，在此先汇报一下值得关注的点：（1）达成了什么？怎么看？（1.1）英国同意就包括乙醇、牛肉、机械以及所有农产品开放市场准入，这将为美国出口商增加50亿美元的商机（1.2）美国对英国出口的汽车关税将从25%降至10%，以与该基准关税保持一致（1.3）英国将于今天晚些时候宣布购买价值 100 亿美元的波音飞机（1.4）英国本来就不是“重灾区”：和美国的贸易往来是相对平衡的，根据USTR口径，2024年美国对英国是商品贸易顺差，总额为

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超前调研

2025-05-09 09:39:49

【国金晨讯精选250509】 🌹【策略张弛】5月FOMC会议：美联储维持联邦基金目标利率区间在4.25%-4.50%，并强调 “政策不确定性”，难给出清晰利率路径指引，短期内重启降息周期门槛高，美国经济 “滞胀” 风险凸显。关税政策或致通胀上升、经济放缓和失业率上升；美联储对关税影响通胀态度转变；货币政策上以 “不确定性” 为由保持耐心。美国 “滞胀” 风险因关税范围幅度、报复性关税等升温，经济衰退趋势难改，未来美联储降息取决于通胀，甚至可能先加息后降息，降息需等通胀回落。 🌹【金工高智威

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超前调研

2025-05-09 09:39:16

【行业观点】AI医疗：近期美股AI医疗龙头TempusAI上涨，继续建议关注国内AI医疗投资机会 TempusAI昨日收盘价上涨12.6%，今晚开盘后持续上涨，公司周三发布Q1业绩，收入2.56亿美元、+75.4%，净亏损6800万美元、同比减亏5.1%，调整后EBITDA亏损1620万美元、同比减亏63.1%。部分AI医疗应用领域及相关公司：【AI+影像】可应用于从筛查到诊断到治疗的全流程，国内外头部企业持续加码AI布局：联影医疗、迈瑞医疗、万东医疗、祥生医疗等。【AI+IVD】可贯穿检

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超前调研

2025-05-09 09:38:41

峨眉山A投资者交流会精要20250508 # 业绩与财务： 1）业绩：2024年接待游客467.22万人次，实现营收10.13亿元，归母净利润2.35亿元。游客量微降1.6%，但四季度游客量同比增长1.8%。2）收入结构：游山票门票收入2.77亿元，同比增长1.2%，占营收27%；索道收入4.1亿元，同比下降5.15%，占营收40%；宾馆酒店收入1.8亿元，同比下降3.6%，占营收18%；其他业务收入1.46亿元，同比下降3.7%，占营收15%。3）利润与成本控制：归母净利润同比增长3.08%，

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超前调研

2025-05-09 09:37:59

【广发通信】关于25/26年光模块需求历史经验显示每年OFC（全球最大光通信展，3月底到4月初）结束后一个月内会有第二年光模块采购需求的模糊指引，6月会有相对较清晰指引 4月初我们在OFC实地调研的情况是预计26年光模块的全球采购额增长在30%附近 5月份根据我们对出口海外的几家上市公司草根调研，董事长们看到#至少40%以上全市场采购额增长，目前已开始为明年准备物料。这个增速已经基于往年经验打了一些折扣，实际部分客户给的自身需求增长会更加激进。 25年全球光模块采购额较去年乐观预期已经有些下修

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追龙纪要

2025-05-09 08:11:09

SpaceX加入印度冲突，关注太空战引发的星链投资机会

【国盛军工＆计算机】SpaceX加入印度冲突，关注太空战引发的星链投资机会$普天科技(SZ002544)$$臻镭科技(SH688270)$$上海瀚讯(SZ300762)$ ———————————— 今天，印度向SpaceX颁发意向书，允许其在印度提供星链卫星通信服务。参考俄乌战争SpaceX带来的巨大效用，印巴冲突从空战延伸至太空战，新质方向值得关注。两个方向值得关注。一是卫星互联网赛道，涉及卫星载荷、卫星地面终端等产业链标的，这个无需展开。二是AI卫星，如SpaceX发展AI卫星技术，将

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夜长梦山

2025-05-08 20:40:00

【申万家电】华翔股份涨停点评

长期推荐，无惧调整强call 美的近期发布人形机器人进厂“打工”视频，华翔作为美的美芝压缩机核心供应商，市场或预期公司有望成为美的机器人潜在供应商，此外公司24年11月在广州注册“华翔智能科技”经营范围新增工业机器人，25年3月在上海注册“华翔智创机器人科技”，公司有意在机器人产业布局；公司4.28可转债强赎造成股价大跌，我们当时重申长期看好观点：#公司基本面方面持续向上： 25Q1营收/业绩同比分别+4%/+28%，#净利率创上市以来同期新高； #白电业务受益下游白电排产高景气，同时机加工

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华翔股份

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夜长梦山

2025-05-08 20:39:09

【斯菱股份】大涨🔥

# 积极拓展下游机器人客户： 1）谐波减速器首批产品已于24年11月下线，目前进入小批量生产阶段（产能10万/年），年内产能持续爬坡，预计年底达30万台/年； 2）生产设备完善（含检测设备），且均为进口设备，谐波各项参数指标（精度、寿命、传动效率等）良好； 3）下游客户拓展方面，已与某tier1及国内若干家机器人主机厂对接，正常推进中； # 看好公司谐波减速器突破大客户的潜力，一旦突破，理论上将向下兼容各类应用场景，#有望打破现有谐波格局。谐波减速器优质标的，已送样某tier1，强烈建议关注❗

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斯菱股份

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夜长梦山

2025-05-08 20:37:06

【申万宏源化工】先达股份简评

烯草酮景气持续，价格加速提涨，月内成交价有望到15万元/吨 #大宗原药产品底部回暖、烯草酮供给持续偏紧、Q2迎来量价齐升、价格看12-15万/吨。据消息称，宁夏一帆烯草酮4月份复产后再次发生事故，目前复产时间难以预期，有可能无限期推迟。供给持续紧张，烯草酮今年旺季行业有望持续至9月份。根据百川资讯，截至4月30日，烯草酮折百价格10万元/吨，预计节后价格将加速上调，短时间就将站上12万元，预计5月底6月初有望站上15万元。公司烯草酮产能约1.1万吨，单吨成本不到7万，业绩弹性非常大。此外，烯酰

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先达股份

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踏雪飞鸿

一路向北的老司机

2025-05-08 20:16:10

海目星近期调研核心亮点

近期调研的核心亮点：2025年海目星预计净利润3.5-5.5亿元（2024年亏损1.63亿元），实现大幅扭亏，核心驱动力为A客户（苹果）订单爆发及海外锂电设备放量。 1.A客户贡献： 3C业务：受益AI手机周期，2025年苹果订单达15亿元（同比翻3倍），占消费电子板块60-70%。技术溢价：独家供应充电器变压器自动化产线，法兰无缝焊技术储备与苹果联合开发，单项目毛利率超35%。 2.扭亏关键：减值出清：2024年计提存货跌价致亏损，2025年减值压力缓解（应收账款一年减30%、两年全减）。

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海目星

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夜长梦山

2025-05-08 15:11:16

【天风汽车】嵘泰股份&祥鑫科技调整点评-0508

公司今日调整幅度较大，我们认为基本面没有发生变化，建议逢调整加仓，再更新如下： 1、嵘泰股份：在T中地位可能被低估（1）为什么润孚丝杠加工效率能够做到行业领先？（年内3-5分钟，明年目标1分钟）工艺和设备know-how是壁垒：猜测润孚采用车磨铣混合加工，旋风铣铣削速度高，在常规梯形、滚柱丝杠中能提高螺纹加工效率，再结合精密磨削保证精度。（2）在T中的优势？嵘泰最大优势在于墨西哥产能（规划产值15e），22年因此进入cybertruck供应链，获T认可，后续进一步获得cybercab定点

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嵘泰股份

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夜长梦山

2025-05-08 15:10:39

【民生计算机】🚀卓易信息强势上涨

“AI+IDE”双向布局打造编程基础软件龙头稀缺的国产IDE工具，“AI+IDE”双向布局打开长期成长空间 SnapDevelop是完全独立自主研发的国产IDE，积极推进对鸿蒙原生开发的支持。同时，通过EazyDevelop在“AI+IDE”方向持续探索，构建由AI主导的全流程软件开发平台。与国内头部前端开发者平台DCloud战略合作（拥有超过900万的前端开发者用户群体，手机端引擎月活跃用户数超过10亿），将通过包括开发者社区等方式进行全方位推广与宣传。 EazyDevelop全面融入MC

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卓易信息

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夜长梦山

2025-05-08 12:24:23

【东北传媒互联网赵明扬】再度强CALL宝通科技

机器人应用第一股！宝通科技与宇树科技共同开发的机器人已经在钢铁、电力等几个行业场景开展测试，目前基于钢厂环境的气体、液体泄露监测功能已经开发完成，并推进巡检、托辊、粉尘、温度等相关功能的开发工作，后续会持续汇集客户的需求与场景特点，推进相关落地工作，准备细分行业解决方案。论宝通的稀缺性与唯一性： 1、场景与客户的优先目前工业端将率先成为机器人的主要落地场景，相比家庭场景，工业场景更具刚需，如钢厂中存在有毒气体泄漏监测需求，目前仍需人工穿戴防护设备执行作业，风险极高，而机器人无需防护，具备高

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宝通科技

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夜长梦山

2025-05-08 12:23:11

【天风医药杨松团队】固生堂更新点评

1.诊疗量Q1增长12.7%，3月诊疗量接近20%，4月再提速，全年预期前低后高趋势。 2.AI进展:7月发布10名AI专家分身。截至当下6名专家合作(皮肤妇科呼吸消化等)整理了3-5k条病例数据，5月内完成用户诊疗过程闭环测试，10名专家合作签约，7月交付使用。 3.并购:Q1和四个标的签订转让协议，还有若干家完成前期尽调。今年感受到往买方市场转化，海外业务扩大是集团重要战略，预期今年海外体量有实质扩大。公司是中医诊疗服务的领军企业。随着公司医疗机构数目及服务能力扩大，品牌认知度逐步增强，整

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固生堂

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夜长梦山

2025-05-08 12:18:26

【华创机械】凯格精机

全球锡膏印刷设备龙头，受益AI业绩高增 #业绩高增：25Q1收入1.97亿元，同比+27%，归母利润0.33亿元，同比+208%；预计25年5月出货创历史新高（订单产能已满），其中AI等相关高端印刷设备占比60%以上。 #行业：预计AI相关印刷设备规模暴增，凯格精机全球市场份额30%（国内市场份额60%），未来高端市占率有望大幅提升。 #AI驱动&量价齐升： AI服务器/手机/PC等电子元器件向小型化、复杂化发展、数量翻倍式增长、印刷设备更新及升级需求急增、新高端印刷机价值量翻倍。 #客户：英伟

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凯格精机

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夜长梦山

2025-05-08 08:40:13

今日创新药调整的可能原因及点评

1. 美国FDA的CBER主管任命：5月6日，FDA宣布任命Vinay Prasad为CBER主任。他此前是UCSF血液肿瘤医生和流行病学教授，也是个网红，长期批评FDA审批宽松（如加速审批和替代终点），主张以更严苛标准（如总体生存率）评估CAR-T、基因治疗等新兴疗法。昨天任命信息出来后，美股生物技术指数当日下跌6.6%。 2. 特朗普药价表态：5月5日，特朗普称美国药品成本被高估，未来将参考其他发达国家定价。此表态与近期白宫拟推行的“国际参考定价”政策相关，可能通过立法将医疗补助计划药价与海

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中信证券

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夜长梦山

2025-05-08 08:30:49

【青岛啤酒】全资收购山东即墨黄酒

开启全新增长曲线#跨界破圈黄酒产业（2025-5-7）青岛啤酒今日公告，拟从新华锦集团和鲁锦集团处受让其合计持有的即墨黄酒100%股权，相关对价为人民币6.65亿元和价格调整期损益金额之和。标的&交易概况：即墨黄酒始建于1949年，1980年成立即墨县黄酒厂，2024年，即墨黄酒实现主营业务收入人民币1.66亿元，同比增长13.5%；实现净利润人民币3047万元，同比增长38.0%（#2024年净利率为18.3%）。截至2024年12月31日，即墨黄酒总资产为人民币9.08亿元，净资产为人

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青岛啤酒

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夜长梦山

2025-05-07 18:22:57

【华创医疗器械随笔系列11】X1镜体即将国内上市

消化内镜行业迎来新增长周期奥林巴斯在全球软镜市场占据70%以上份额，最新机型是X1。在各区域X1上市之前，院方可能会刻意延缓胃肠镜的采购需求，使得当地软镜市场规模增长放缓。待到X1上市后医院再进行集中采购，各地区在X1上市后一年内的季度收入同比增速均有明显提高。因此奥巴X1产品迭代会导致各区域软镜市场的波动。 2024年国内软镜市场承压，一方面是由于政策端因素导致招投标规模减少；另一方面是由于奥利巴斯X1仅有主机在国内获批，镜体仍未上市，导致部分医院选择延迟采购胃肠镜系统。我们预计X1镜

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澳华内镜

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夜长梦山

2025-05-07 18:21:24

【天风商社】线下零售公司五一更新

客流量是核心决定因素，旅游城市表现更优 🔸百联股份：五一期间旗下百货、购物中心、奥特莱斯三大业态销售与客流同比均录得两位数增长。 🔸重庆百货：五一假期全业态累计实现销售4.38亿元，百货、超市、电器合计同比增长7.38%，汽贸订单量增长达51%。 🔸大商股份：5月1-5日净销售整体略增长，其中家电增长、超市持平、百货略降。 🔸家家悦：同店销售还是降的，与以往变化不大。 🔸三江购物：整体平稳。 🔸东百集团：整体看客流增长，销售额持平，门店中兰州中心表现较好。 🔸合百集团：4月25日-

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中兴商业

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夜长梦山

2025-05-07 11:48:44

[红包] 【开源化工】振华股份

关注金属铬及铬盐景气大周期，产品价格或将超预期上行 🎈2024年上半年以来，受益于金属铬出口及下游高温合金等终端应用领域需求高速增长，金属铬、铬盐产业链景气度整体提升，产业链整体处于低库存水平。供需双旺背景下，金属铬近期再添需求增量，或将导致金属铬、铬盐价格超预期上行。以金属铬为例，2025年1月至今，价格已由6万元/吨上涨至7.5万元/吨，涨幅达到25%，其中4月单月涨价1万元/吨。后续金属铬价格仍有望大幅调涨，同时作为金属铬上游原料环节，铬盐产品后续也或将持续跟涨。 🎈目前公司铬盐产能2

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振华股份

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研报简读

2025-05-06 21:44:43

20250506研报简读

标题: 电新行业2024年年报及2025年一季报业绩总结：云销雨霁，蓄势待发地址: https://data.eastmoney.com/report/zw_industry.jshtml?infocode=AP202505061668474162 机构: 民生证券发布时间: 2025-05-06 作者: 邓永康,王一如,朱碧野,李孝鹏,李佳,林誉韬,席子屹,赵丹,许浚哲,郝元斌简要: 该报告对电新行业2024年报及2025年一季报进行了总结，指出板块整体业绩承压，但细分板块表现有所分化。

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恺英网络

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热点题材消息汇总

龙头选手

2025-05-06 21:35:04

中国计划周三就稳定市场措施举行简报会

中国计划周三就稳定市场措施举行简报会作者:彭博新闻社 2025年5月6日下午5:59 GMT+8 更新于2025年5月6日下午6:08 GMT+8 中国央行和金融监管机构将于周三举行新闻发布会，讨论旨在稳定市场的政策，因为该国的经济前景受到美国关税的威胁越来越大。根据周二的一份政府通知，中国人民银行、国家金融监督管理总局和中国证券监督管理委员会的官员将于当地时间上午9点就“稳定市场和预期的一揽子金融政策”发表讲话。由于该国面临来自美国关税的日益加剧的压力以及对其经济前景的日益担忧，此次简报

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华胜天成

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夜长梦山

2025-05-06 18:12:01

【华创医药】历史新高，持续强推国产慢病新药龙头信立泰！

稀缺的国产慢病龙头。慢病具有覆盖人群广、用药周期长、品牌效应强的特点，因而容易诞生大单品，而在中国老龄化加速的背景下这一特征则会更加明显。信立泰作为国内稀缺的慢病龙头，在“心-肾”领域布局了丰富的产品管线，搭建起国内最为全面的高血压产品集群（涵盖单方-复方-ARNI-ARNI/CCB复方-ETA等），同时向心衰、慢性肾病方向拓展，管线中也拥有多款重磅大单品，如20亿峰值的信立坦、30亿峰值的恩那度司他、50亿峰值的S086。创新产品放量逐步加速。2024年公司创新药梯队收入合计约15.3亿元（

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中信证券

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夜长梦山

2025-05-06 18:04:05

【中邮有色】欧洲中重稀土价格暴涨，国内外价差有望收敛

事件：截至5月1日，欧洲镝价已自4月初以来上涨两倍，达到850美元/公斤；铽价从965美元/公斤上涨至3000美元/公斤，累计涨幅超210%。 #海外稀土库存有限，面临停摆危机。本次欧洲稀土价格上涨主要由于中国4月4日宣布对7类中重稀土相关物项实施出口管制，考虑到海外库存周期2-3个月，目前海外库存预计已经消耗过半，6月以后相关产业链可能因此减、停产。 #稀土相关物项在电动汽车、风力涡轮机电机和飞机等领域难以替代，短期不具备重建供应链可能。目前中美关税谈判有缓和态势，中重稀土产品尤其是民用稀土磁

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广晟有色

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018小-车ju

中线波段

2025-05-06 11:53:46

李录 | 全球价值投资与时代

去年12月李录的演讲，值得看看。 1.在过去五六年里，国际上最大的变量是美国对自身在国际社会中扮演的角色发生了根本性的质疑。美国国民广泛认为美国在这个原有国际化过程中得不偿失，而我们搭了便车。 2.三四十年内就出现了巨大的经济发展的，除我们外，历史上也不少见，美国、日本、德国、南美等，都曾出现过。三四十年的复利增长，足以让一个经济体，发生巨大的经济上的变化。这种经济变化和社会治理现实之间会发生显著的落差，给社会治理带来很大挑战。 3.我们一直在谈“中国式现代化”，这是对的，因为每个国家都有其独特

独家首发 | 全球价值投资与时代

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KRANESHARES中概互联网指数ETF

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夜长梦山

2025-05-06 07:50:52

【华创电新&机器人】宇树科技通用AI模型突破在即

外骨骼机器人引爆五一假期-0505 ➡20250428-20250505行业动态 ◆4.28日，优必选签下小批量人形机器人采购合同，主要是Walker S、Walker C。 ◆4.28日，美的人形机器人5月将进入工厂用于机器运维、设备检测和搬运等，下半年进入门店用于商业导览、制作咖啡等。 ◆4.28日，数字华夏发布行业内首款本体、轮式相结合的双形态人形机器人星行侠P01。 ◆4.28日，机器人和智能制造主题基金在北京亦庄成立。 ◆4.28日，均普智能首条机器人本体量产中试线已正式开始搭建，初期

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中信证券

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追龙纪要

2025-05-06 07:16:41

宇树科技通用AI模型突破在即，外骨骼机器人引爆五一假期

【华创电新&机器人】宇树科技通用AI模型突破在即，外骨骼机器人引爆五一假期-0505 ➡20250428-20250505行业动态 ◆4.28日，优必选签下小批量人形机器人采购合同，主要是Walker S、Walker C。 ◆4.28日，美的人形机器人5月将进入工厂用于机器运维、设备检测和搬运等，下半年进入门店用于商业导览、制作咖啡等。 ◆4.28日，数字华夏发布行业内首款本体、轮式相结合的双形态人形机器人星行侠P01。 ◆4.28日，机器人和智能制造主题基金在北京亦庄成立。 ◆4.28日，均

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研报简读

2025-05-05 22:04:58

20250505研报简读

假期回归，外盘大涨。标题: 非银金融行业跟踪周报：券商业绩大幅增长；产险基本面全面改善地址: https://data.eastmoney.com/report/zw_industry.jshtml?infocode=AP202505051667903738 机构: 东吴证券发布时间: 2025-05-05 作者: 孙婷,罗宇康简要: 这份报告主要分析了非银金融行业的走势，包括证券、保险和多元金融三个子行业。报告认为，证券行业交易量大幅提升，净利润增长；保险行业一季度NBV持续增长，寿险

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宗申动力

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夜长梦山

2025-05-05 20:38:11

【中金固收】假期信息的几点观察

1、欧佩克增产石油导致油价继续下跌。川普希望通过降低油价缓解国内通胀压力，欧佩克此前已经有一定增产。但部分成员国打破配额制度的增产引发了现有成员国的不满，可能后续欧佩克会进一步增产来倒逼部分成员国回归组织内秩序。中短期内，一方面是关税引发的全球需求下降，另一方面欧佩克增产可能导致原油供给过剩，价格有继续下行的可能，可能会带动其他工业品价格的回落。关税影响下，产成品和半成本的价格可能上涨，但源头原材料的需求下滑反而可能导致大宗商品价格下降，未来一段时间商品可能仍是偏空方向。 2、亚洲货币升值。过节

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中信证券

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