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无名小韭3819
2026-09-20 23:50:15
周末消息
21:42:36 1、沪深北三大交易所2026年中秋节、国庆节休市安排:9月25日(星期五)至9月27日(星期日)休市,9月28日(星期一)起照常开市,10月1日(星期四)至10月7日(星期三)休市,10月8日(星期四)起照常开市。另外,9月20日(星期日)、10月10日(星期六)为周末休市。 2、商务部新闻发言人表示,经中美双方商定,中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰将于9月19日—23日率团赴美国与美方举行经贸磋商。双方将以两国元首重要共识为引领,就彼此关心的经贸问题开展磋商。 3、国新
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诺和诺德公司
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积小胜V大胜
2026-09-20 22:57:54
[烟花]鸿富诚即将上市,TIM板块核心催化
[烟花]鸿富诚即将上市,TIM板块核心催化 鸿富诚即将登陆创业板,定位热管理+电磁屏蔽“小巨人”,是极少数能量产石墨烯导热垫片并规模应用的企业,#已进入全球头部AI芯片TIM供应链批量供货。 [太阳]AI散热下沉到“近端界面” #AI热管理是远端散热+近端导热均温的双层体系: 1)远端:芯片及整机柜功耗总量抬升,风冷转向液冷成为散热刚需; 2)近端:单芯片TDP及局部热流密度抬升,更贴近热源处需实现横向均温+纵向导热。 #远端+近端散热二者串级互补,不可替代。8月中际旭创拟受让中石科技10.47
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苏州天脉
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飞荣达
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积小胜V大胜
2026-09-20 22:53:12
【申万机器人】上纬启元消费级具身机器人发布会要点
【申万机器人】上纬启元消费级具身机器人发布会要点 #产品介绍 1)启元Q1:身高 88cm,搭载自研QDD关节,具备全身力控能力,可折叠收纳,续航3h,支持全栈式二次开发; 2)启元 T1:轮足人形/四足形态自主切换,适配台阶、砂石、草地等非地形,集成AI跟随运镜能力,续航2-3h; 3)模型:PrimeMotion小脑运控、PrimeGo多模态感知跟随、PrimeVista多模态交互;并推进Agent开发和家务基座模型Primemind开发。 #目标用户 1)核心:机器人开发者、科技极客;2)
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上纬新材
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积小胜V大胜
2026-09-20 22:52:26
光模块散热三剑客:功率不高但局部热流密度是核心卡点
[红包]【天风机械】光模块散热三剑客:功率不高但局部热流密度是核心卡点 [發]核心矛盾:#光模块整体绝对功率不高,但光电芯片、激光器等发热器件被压缩在极小面积内,局部热流密度极高;800G向1.6T、3.2T迭代过程中,激光器对温度高度敏感,热量堆积直接抬升误码率、降低器件寿命,散热能力成为制约高速光模块功率提升的核心卡点 [福]#富信科技:#Micro-TEC微型半导体制冷方案,可对光芯片实现精密温控,精准解决激光器温漂问题 [烟花]#中石科技:#具备VC均热板、TIM导热界面材料全套热管理产
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广东富信科技
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中石科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-20 22:43:50
【开源机械】务必重视金刚石散热0-1量产元年,预计率先用于GPU散热!-金刚石系列更新6
💎第一性原理来说,世界上最快的东西是光,所以连接最后一定是光,这个世界上最硬的是金刚石,最后一定用它打孔,这个世界上导热最快的是金刚石,最后一定用它散热。 [太阳]金刚石在散热应用上,预计首先在#国产芯片内封装率先落地。 1.怎么用在芯片内部封装?将厚度约7-800微米的裸die削薄约3-400微米后,贴装金刚石片键合/金属化低温焊接,整体厚度与原有裸die尺寸一致,不影响后续封装流程。甚至老芯片也可通过该改造搭载热沉片,试验周期仅需2-3个月。 2.芯片厂为什么要用?该工艺本身成熟,假设4d
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四方达
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黄河旋风
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-20 22:33:46
【“电子工业大米”价格最高涨十倍 行情剧烈波动】MLCC(多层陶瓷电容器),
【“电子工业大米”价格最高涨十倍 行情剧烈波动】MLCC(多层陶瓷电容器),被业内称为“电子工业大米”。 小到手机家电,大到AI服务器、新能源汽车,几乎所有电子设备都离不开。近期元器件市场走出极端分化行情:AI拉动高容量型号缺货疯涨,部分现货暴涨数倍;普通消费级产品冲高回落,一冷一热的背后,是AI算力浪潮的搅动。行情从5月底开始发酵。AI算力需求爆发的消息传导至元器件市场,海外大厂将消费级产能大量转向AI高端产品,市场担忧常规物料供给收紧,渠道商纷纷囤货扫货。进入6月,现货市场进入“一天一价、甚
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风华高科
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老赵442
满仓搞的大户
2026-09-20 22:16:19
周末市场研报消息梳理学习~
一、短文 1、【mlcc更新】三环给某车企 车规q4高容部分涨80% 平均60% 低容40%。之前车规涨的不多,幅度超预期 2、#国产芯片明年指引更新 沐曦上修到400e 摩尔线程上修到250e 燧原上修到200e 芯原二季度因改型停的流片恢复,配套hbm3保供,国内抢芯原的设计产能,沐曦70%通过芯原 3、【染料更新】 9月19日,H酸报价从15w涨到20w,H酸-活性涨价是近期染料行业最大的预期差。 利元爆炸停产后,H酸目前实际的格局不比还原物差。 唯一在产H酸的上市公司浙江龙盛,活性染料龙
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长鑫科技
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中际旭创
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-20 21:42:40
金刚石产业链调研(4):再谈GJJG
🐟1️⃣#铜金刚石散热性能: 核心优势为热导率高、热阻低,不同场景降温效果明确:普通轻薄本场景可实现2-5℃降温,高功率游戏本可实现5-7℃降温,可有效解决笔记本87℃左右的运行温度接近91℃报警阈值的痛点;AI数据中心场景可实现12-15℃降温,适配高算力芯片的散热需求。 🐟2️⃣#GJJG产业进展: •#3C领域: LX多款笔记本测试结果表现最优,目前处于价格和供应量博弈阶段,预计2026年10月敲定合作; •#服务器领域: 曙光已小批量使用几万片铜金刚石散热方案,预计2027年大规模上
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国机精工
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-20 21:37:23
【国泰海通传媒】新华传媒拟收购界面财联社,发布交易预案 事件:
2026 年 9 月 19 日,新华传媒发布发行股份购买资产暨关联交易预案 背景:上海 “十五五” 规划提出打造新型国际财经媒体集团,界面财联社作为上海媒体改革标志性成果,借助资本市场可更好服务上海国际金融中心建设。同时,本轮国资国企改革要求盘活国有上市平台、推动优质资产证券化,助力国企产业布局优化、业务转型与高质量发展 收购方式与股权锁定:新华传媒与界面财联社同属上海报业集团体系,交易前后实控人均为上海市国资委,构成关联交易、不构成重组上市。本次交易纯股份支付,无现金对价、不募集配套资金,发行
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新华传媒
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览富财经
2026-09-20 17:15:43
“网红”瑞浦兰钧和它的新能源冠军梦
瑞浦兰钧“城会玩”。 9月16日,公司公众号发布《瑞浦兰钧冠名浙BA温州队,满电出征,首战告捷!》;9月11日,其冠名的浙BA温州队在主场以106∶91力克诸暨队。 而在此前的9月10日,同一个公众号发布的另一份文件是《关于近期网传视频的声明》,确认连日热传的车间视频发生于公司嘉善基地。声明当日,资本市场先作表态:股价收报9.43港元,跌5.13%。 一边为家乡球队“满电出征”造势,一边为车间里的失控善后。一周之内两度站上聚光灯,一次关乎荣光,一次关乎体面。 车间过激事件背后 9月9日,一段车间
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宁德时代
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无名小韭39980624
2026-09-20 15:50:29
汇报2❗️【天风电新】硅电容更新推荐(1): 光模块率先放量,
汇报2❗️【天风电新】硅电容更新推荐(1): 光模块率先放量,AI服务器市场需求弹性大- 0920 ——————————— 🌟【核心结论】硅电容主要用于超高频去耦领域,光模块领域率先放量,#AI服务器用量弹性很大:一是功率提升,超高频去耦需求增加;二是随着制造工艺迭代(DTC →VIC),硅电容容值持续提升,对MLCC替代空间打开,重点标的【英集芯】【颀中科技】。 1、技术优势:相较其他电容,硅电容是用半导体工艺制造,核心是高频性能好: ①ESL极低(可忽略),在10GHz超高频场景下,滤波效
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-20 13:39:53
金刚石产业链调研(4):再谈国机精工
🐟1️⃣#铜金刚石散热性能: 核心优势为热导率高、热阻低,不同场景降温效果明确:普通轻薄本场景可实现2-5℃降温,高功率游戏本可实现5-7℃降温,可有效解决笔记本87℃左右的运行温度接近91℃报警阈值的痛点;AI数据中心场景可实现12-15℃降温,适配高算力芯片的散热需求。 🐟2️⃣#GJJG产业进展: •#3C领域: LX多款笔记本测试结果表现最优,目前处于价格和供应量博弈阶段,预计2026年10月敲定合作; •#服务器领域: 曙光已小批量使用几万片铜金刚石散热方案,预计2027年大规模上
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国机精工
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-20 02:28:33
头部云厂超节点电话会纪要总结
: 1.在超节点的部署规划方面,2026年预计部署2000至3000套超节点。展望2027年超节点的数量预计至少翻一倍,甚至可能更多。 2.公司未来的数据中心架构正在从传统的8卡服务器演进为创新的64卡服务器,核心驱动力在于模型参数和权重的持续增长,导致8卡服务器的内存寻址空间已无法满足训练和推理的需求,而64卡服务器通过共享一套寻址空间能够容纳更大的模型。 3.128卡配置并非基础服务器单元,它是由两个64卡单元通过光互联连接而成的集群架构,虽然上下两个64卡单元并不共 享同一套寻址空间,但1
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中科曙光
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积小胜V大胜
2026-09-19 07:06:35
国产链加速推进,继续看好半导体机会
国产链加速推进,继续看好半导体机会 #1、华为昇腾960提前及NPO发布 👉昇腾960DT将于2027年Q1发布,比原计划提前三个季度;昇腾960PR将于2027年Q3发布,比原计划提前一个季度。同时华为推出业界首个量产的NPO产品,总容量达到7.2T,同时发布了全球首个采用NPO的超节点。 👉目前国产供应链的供应能力正在持续改善,支撑国产算力产品迭代超预期。此外各家公司均反馈在积极解决HBM供应问题,供需紧张态势逐步缓解,国产算力供应链卡点不断解决。 #2、半导体设备订单口径上修 👉本周
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中科飞测
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恒运昌股份
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积小胜V大胜
2026-09-19 07:01:42
【新雷能】All in AI-持续推荐!
【新雷能】All in AI-持续推荐! ----------------------------- 🎺截至上午收盘公司上涨4.3%。公司在数据中心领域已形成覆盖一次(OCP 及CRPS电源)、二次及三次变换的全系列电源解决方案供给能力,品种稀缺。 [爆竹]PDB产品实现服务器机柜内800V(±400V)转50V的功能,该产品已确定进入谷歌供应链。 [爆竹] 二次电源目前已经正式发布 1.6KW 及2KW 两款母线变换器,本年度还将发布比例变换器、2.5KW 母线变换器等。 [爆竹]三次电源领
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选手故事集
2026-09-18 16:19:11
放量修复:2万亿成交78股涨停,半导体18家封板领主线
放量修复:2万亿成交78股涨停,半导体18家封板领主线 结论:美联储加息靴子落地后增量资金回流,A股今日放量普涨修复,半导体产业链全线爆发领涨,连板高度由5板压缩至4板(华瓷股份、锡华科技),赚钱效应回暖但高位接力偏谨慎。 情绪周期定位:修复(普涨+放量,但空间板压缩一档,属分歧式修复)。 一、大盘表现(数据暴击) - 上证指数收 3911.87 点(+0.94%),深证成指收 13640.87 点(+1.72%),创业板指收 3372.68 点(+2.25%),科创50 涨 2.88%,双创领
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
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【国盛计算机】Kimi发布金融行业解决方案,AI办公加速落地
# 2026年9月17日月之暗面发布金融行业解决方案,基于海内外10+权威数据源,落地9项专业技能与5项合规安全措施,将AI能力融入金融业务工作流。 # 数据源及生产工具: 接入Wind、标普全球等数据源,内置Word、Excel等Office格式产物生成工具,并在推进WPS等中文办公系统接入,推动研究资料和分析成果更顺畅地进入团队协作。 # 金融技能: 将金融业务关键环节封装为机构财务建模、机构研究报告等9个Skill,通过Skill使AI嵌入专业工作流,显著提升业务效率。例如机构财务建模技能
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
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【天风汽车】液冷产业链调研要点- 0917
【天风汽车】液冷产业链调研要点- 0917 ——————————— 金田股份 公司散热(冷板)铜材占英伟达Rubin份额接近 70%、高端机架母线接近独供。 Q3 随 Rubin 放量、产能拉满,液冷(冷板+母线)业务Q3出货量环比60%以上增长。明年散热(冷板)产能 10 万吨、母线4 万吨,假设液冷明年产能打满(不考虑再生铜提价),对应14亿利润。 再生铜单吨利润大幅提升:散热从原0.8 万到2 万、母线从原1.5 万到3 万。 谷歌6月起已供货、其余云厂打样中,英伟达再生铜打样年底有望有进
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红柿通
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【国金电子】PCB调整迎布局良机,坚定看好是值得超配的核心板块
【国金电子】PCB调整迎布局良机,坚定看好是值得超配的核心板块 今天PCB板块整体回调,源于市场对CPO的负面影响产生悲观预期,我们对此的理解是: 1)CPO这个单一产品确实会替代掉当前的交换类PCB板承载高速带宽信号的功能,但CPO技术迭代仍有较长的产业周期要走,短期影响有限; 2)CPO的变化并非孤立的,CPO的高度定制化的设计重构会打破现有PCB的设计思路,这类产品有较高概率会与CoWoP这类封装异构类产品融合,长期来看PCB行业仍然是价值增值的重要环节; 3)当前市场看待PCB的视角仍然
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世运电路
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红柿通
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【中信电子】CPO落地不改PCB升规升阶趋势,持续看好板块后续投资机会
【中信电子】CPO落地不改PCB升规升阶趋势,持续看好板块后续投资机会 领导好,今日市场有传闻提到随着CPO落地,对于PCB的数据传输要求可能下降,材料等级或降规,市场担心影响AI PCB、CCL的市场空间,对此我们认为以上担忧并不符实,具体原因如下: 1)柜内PCB升级趋势持续:AI PCB中70-80%为AI服务器柜内需求,柜内中短距离互联通过PCB连接的趋势明确,以NV为例,GPU互联均通过计算板-铜缆/PCB-交换板的NVSwitch网络实现,CPO应用不仅不会带来PCB降规,反而会因为
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世运电路
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-09-17 22:53:40
【长江电新】T链开启国内审厂,产能扩建是此轮核心,订单交付如火如荼,继续坚定推荐此轮拐点!
【长江电新】T链开启国内审厂,产能扩建是此轮核心,订单交付如火如荼,继续坚定推荐此轮拐点! #供应商产能供不应求,周产量持续新高:最新周产量达600+,如期兑现,后续量产将持续加速:依据供应商最新口径,目前大客户周产量达600+,完全符合此前爬坡规划,未来预期9月底将超1000,10月继续高速爬坡,量产拐点明确。 #产能将是后续核心重点,26H2有望迎来新一轮扩产 1、首批1.5w台量级将打满现有供应商产能:按照1.5w台一个季度交付拆算,10-11月周产量将突破2k+,订单与产能同步推进; 2
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田中精机
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
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【国盛计算机】Kimi发布金融行业解决方案,AI办公加速落地
【国盛计算机】Kimi发布金融行业解决方案,AI办公加速落地 #?2026年9月17日月之暗面发布金融行业解决方案,基于海内外10+权威数据源,落地9项专业技能与5项合规安全措施,将AI能力融入金融业务工作流。 #?数据源及生产工具:??接入Wind、标普全球等数据源,内置Word、Excel等Office格式产物生成工具,并在推进WPS等中文办公系统接入,推动研究资料和分析成果更顺畅地进入团队协作。 #?金融技能:??将金融业务关键环节封装为机构财务建模、机构研究报告等9个Skill,通过Sk
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2026-09-17 22:47:45
【TFQC】液冷产业链调研要点- 0917
【TFQC】液冷产业链调研要点- 0917 ——————————— 金田股份 公司散热(冷板)铜材占英伟达Rubin份额接近 70%、高端机架母线接近独供。 Q3 随 Rubin 放量、产能拉满,液冷(冷板+母线)业务Q3出货量环比60%以上增长。明年散热(冷板)产能 10 万吨、母线4 万吨,假设液冷明年产能打满(不考虑再生铜提价),对应14亿利润。 再生铜单吨利润大幅提升:散热从原0.8 万到2 万、母线从原1.5 万到3 万。 谷歌6月起已供货、其余云厂打样中,英伟达再生铜打样年底有望有进
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无名小韭3819
2026-09-11 20:13:19
周五晚间要闻
20:00:12 财联社9月11日电,投资者需重点关注的美股市场财经要闻如下: 1、美三大股指期货集体上行。道琼斯指数期货涨0.58%,标普500指数期货涨0.58%,纳斯达克100指数期货涨0.68%。 2、国际油价集体下挫。WTI原油期货价格跌3.27%,报99.133美元/桶;布伦特原油期货价格跌3.42%,报103.946美元/桶。 3、国际金银现货双双上涨。现货黄金价格涨0.35%,报4331.77美元/盎司;现货白银价格涨0.41%,报63.81美元/盎司。 4、欧洲三大股指集体走高
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英伟达公司
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-10 22:03:19
重点推荐#中控技术:工业AI精准卡位,在手订单持续充盈
【东吴计算机】 💡公司系A股唯一深耕工业时序大模型TPT的公司 👉公司依托长期在工业软件领域的领先优势,积累了大量流程工业生产数据,并以此为基础自研TPT。 👉切实有效协助下游客户实现降本,样板工程效果亮眼:客户兴发集团ROI高。兴发集团共部署5套TPT,总投资500万元/年。使用后,30吨氯碱年节约电费2400万元。TPT已能解决98%至99%控制问题,未来目标实现全工厂无人化。 👉目前国内仅此一家,全球唯二(中控、西门子),工业信创叠加物理AI背景下,公司稀缺性价值凸显。 💡在手订
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中控技术
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-10 21:37:39
鸿富瀚调研更新-260910
#阿里进展 液冷模组份额40-45%,和思泉差不多,台达还有一部分。 单柜价值量70e左右,净利率20%左右,考虑到验证周期长,预计价格2-3年内不会有太大变化。 今年预计总共出1000+柜,其中Q3预计300+,Q4预计单月出货200柜+,全年预计收入7e+。 27-28年预计阿里总采购量为1/4万台,按40%份额计算公司供货量为0.4/1.6万台,28年有望达到百亿收入规模,20e利润弹性。 #其他产品 VC:AWS和AMD各1e订单。 Manifold:Rack Manifold拿到NV的
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鸿富瀚
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2026-09-10 21:36:26
富乐德调研要点20260910
[红包] [玫瑰]DCB:受原材料涨价叠加客户结构影响,上半年毛利率有所下滑,伴随产品涨价叠加订单结构调整毛利率有望改善。 [玫瑰]AMB:目前产能利用率持续提升,在手订单情况很好,后续伴随汽车&数据中心碳化硅器件渗透率提升,该业务有望高增;目前竞争格局良好,全球范围内具备批量供货能力的厂商不多,核心壁垒在于高良率的批量生产能力和客户认证。 [玫瑰]DPC:布局TEC陶瓷基板、光模块单层基板、HTCC多层板等产品;TEC方面受光模块整体需求爆发高增,单层板和多层板方面在和客户交流中。 [玫瑰]数
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十倍价值之路
2026-09-09 22:58:50
快克智能→先进封装+光模块检测+PCB +液冷
先进封装+光模块检测+PCB +液冷 公司长期聚焦精密焊接、机器视觉、智能制造及半导体先进封装等核心技术,持续深耕光通 信与数据中心、半导体封装、汽车电子及智能终端等重点市场,为全球电子制造产业提供高端装 备及智能制造整体解决方案。 1.2026年8月27日公告:进封装设备技术攻关有序开展。TCB热压键合设备聚焦AI芯片先进封装核心工艺,面向HBM 3D堆叠、CoWoS(晶圆级)/CoPoS(面板级)2.5D封装以及CPO光电共封装等前沿应用,致力于提供高精度、高可靠性的先进键合解决方案。设备已
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快克智能
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老赵442
满仓搞的大户
2026-09-09 22:56:55
周三市场研报消息梳理学习~~
一、短文 1、媒体报道,三星、SK海力士存储芯片库存不足10天,明年或现史上最严重短缺 韩媒报道长鑫HBM3量产良率偏低,并非DRAM颗粒存在问题,核心瓶颈在于TSV硅通孔工艺。TSV打孔、铜填充与多层堆叠难度极高,国内和海外巨头存在数年差距,重点关注TSV相关产业链环节。 2、德福科技更新:hvlp4出货蛮超预期的,现在80t/月,Q4会到300t,现在TG是第一大电子电路客户。 3、菲利华更新:继0907更新LPU后,我们大致测算了下,如果LPU&1.6T switch&CPX&V9(Tig
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