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新帖播报

夜长梦山

2025-05-08 12:24:23

【东北传媒互联网赵明扬】再度强CALL宝通科技

机器人应用第一股！宝通科技与宇树科技共同开发的机器人已经在钢铁、电力等几个行业场景开展测试，目前基于钢厂环境的气体、液体泄露监测功能已经开发完成，并推进巡检、托辊、粉尘、温度等相关功能的开发工作，后续会持续汇集客户的需求与场景特点，推进相关落地工作，准备细分行业解决方案。论宝通的稀缺性与唯一性： 1、场景与客户的优先目前工业端将率先成为机器人的主要落地场景，相比家庭场景，工业场景更具刚需，如钢厂中存在有毒气体泄漏监测需求，目前仍需人工穿戴防护设备执行作业，风险极高，而机器人无需防护，具备高

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宝通科技

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研报简读

2025-05-05 22:04:58

20250505研报简读

假期回归，外盘大涨。标题: 非银金融行业跟踪周报：券商业绩大幅增长；产险基本面全面改善地址: https://data.eastmoney.com/report/zw_industry.jshtml?infocode=AP202505051667903738 机构: 东吴证券发布时间: 2025-05-05 作者: 孙婷,罗宇康简要: 这份报告主要分析了非银金融行业的走势，包括证券、保险和多元金融三个子行业。报告认为，证券行业交易量大幅提升，净利润增长；保险行业一季度NBV持续增长，寿险

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宗申动力

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追龙纪要

2025-05-09 08:11:09

SpaceX加入印度冲突，关注太空战引发的星链投资机会

【国盛军工＆计算机】SpaceX加入印度冲突，关注太空战引发的星链投资机会$普天科技(SZ002544)$$臻镭科技(SH688270)$$上海瀚讯(SZ300762)$ ———————————— 今天，印度向SpaceX颁发意向书，允许其在印度提供星链卫星通信服务。参考俄乌战争SpaceX带来的巨大效用，印巴冲突从空战延伸至太空战，新质方向值得关注。两个方向值得关注。一是卫星互联网赛道，涉及卫星载荷、卫星地面终端等产业链标的，这个无需展开。二是AI卫星，如SpaceX发展AI卫星技术，将

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夜长梦山

2025-05-08 20:37:06

【申万宏源化工】先达股份简评

烯草酮景气持续，价格加速提涨，月内成交价有望到15万元/吨 #大宗原药产品底部回暖、烯草酮供给持续偏紧、Q2迎来量价齐升、价格看12-15万/吨。据消息称，宁夏一帆烯草酮4月份复产后再次发生事故，目前复产时间难以预期，有可能无限期推迟。供给持续紧张，烯草酮今年旺季行业有望持续至9月份。根据百川资讯，截至4月30日，烯草酮折百价格10万元/吨，预计节后价格将加速上调，短时间就将站上12万元，预计5月底6月初有望站上15万元。公司烯草酮产能约1.1万吨，单吨成本不到7万，业绩弹性非常大。此外，烯酰

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先达股份

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夜长梦山

2025-03-06 15:39:20

【泰恩康持续涨原因】

和胃整肠丸+白癜风创新药里程碑进展有望逐步兑现，经营有望迎来拐点，持续推荐！核心看点：1）随着和胃整肠丸国产化顺利推进，一方面产能问题将得到解决、且有望提高毛利率，同时转为自有产品后战略定位将得到提升，我们预计未来有望加速推向全国市场；2）白癜风创新药二期临床顺利推进中；3）其他特色品种：复方硫酸钠片已报产，非那雄胺他达拉非胶囊已报产，米诺地尔搽剂已报产，毛果芸香碱临床三期入组完成等，随着产品管线不断丰富，公司未来成长确定性增强，经营有望迎来反转。和胃整肠丸国产化持续推进，和胃整肠丸为公司深

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泰恩康

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夜长梦山

2025-05-08 20:40:00

【申万家电】华翔股份涨停点评

长期推荐，无惧调整强call 美的近期发布人形机器人进厂“打工”视频，华翔作为美的美芝压缩机核心供应商，市场或预期公司有望成为美的机器人潜在供应商，此外公司24年11月在广州注册“华翔智能科技”经营范围新增工业机器人，25年3月在上海注册“华翔智创机器人科技”，公司有意在机器人产业布局；公司4.28可转债强赎造成股价大跌，我们当时重申长期看好观点：#公司基本面方面持续向上： 25Q1营收/业绩同比分别+4%/+28%，#净利率创上市以来同期新高； #白电业务受益下游白电排产高景气，同时机加工

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华翔股份

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夜长梦山

2025-05-08 08:40:13

今日创新药调整的可能原因及点评

1. 美国FDA的CBER主管任命：5月6日，FDA宣布任命Vinay Prasad为CBER主任。他此前是UCSF血液肿瘤医生和流行病学教授，也是个网红，长期批评FDA审批宽松（如加速审批和替代终点），主张以更严苛标准（如总体生存率）评估CAR-T、基因治疗等新兴疗法。昨天任命信息出来后，美股生物技术指数当日下跌6.6%。 2. 特朗普药价表态：5月5日，特朗普称美国药品成本被高估，未来将参考其他发达国家定价。此表态与近期白宫拟推行的“国际参考定价”政策相关，可能通过立法将医疗补助计划药价与海

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中信证券

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夜长梦山

2025-05-08 15:11:16

【天风汽车】嵘泰股份&祥鑫科技调整点评-0508

公司今日调整幅度较大，我们认为基本面没有发生变化，建议逢调整加仓，再更新如下： 1、嵘泰股份：在T中地位可能被低估（1）为什么润孚丝杠加工效率能够做到行业领先？（年内3-5分钟，明年目标1分钟）工艺和设备know-how是壁垒：猜测润孚采用车磨铣混合加工，旋风铣铣削速度高，在常规梯形、滚柱丝杠中能提高螺纹加工效率，再结合精密磨削保证精度。（2）在T中的优势？嵘泰最大优势在于墨西哥产能（规划产值15e），22年因此进入cybertruck供应链，获T认可，后续进一步获得cybercab定点

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嵘泰股份

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夜长梦山

2025-05-08 20:39:09

【斯菱股份】大涨🔥

# 积极拓展下游机器人客户： 1）谐波减速器首批产品已于24年11月下线，目前进入小批量生产阶段（产能10万/年），年内产能持续爬坡，预计年底达30万台/年； 2）生产设备完善（含检测设备），且均为进口设备，谐波各项参数指标（精度、寿命、传动效率等）良好； 3）下游客户拓展方面，已与某tier1及国内若干家机器人主机厂对接，正常推进中； # 看好公司谐波减速器突破大客户的潜力，一旦突破，理论上将向下兼容各类应用场景，#有望打破现有谐波格局。谐波减速器优质标的，已送样某tier1，强烈建议关注❗

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斯菱股份

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踏雪飞鸿

一路向北的老司机

2025-05-08 20:16:10

海目星近期调研核心亮点

近期调研的核心亮点：2025年海目星预计净利润3.5-5.5亿元（2024年亏损1.63亿元），实现大幅扭亏，核心驱动力为A客户（苹果）订单爆发及海外锂电设备放量。 1.A客户贡献： 3C业务：受益AI手机周期，2025年苹果订单达15亿元（同比翻3倍），占消费电子板块60-70%。技术溢价：独家供应充电器变压器自动化产线，法兰无缝焊技术储备与苹果联合开发，单项目毛利率超35%。 2.扭亏关键：减值出清：2024年计提存货跌价致亏损，2025年减值压力缓解（应收账款一年减30%、两年全减）。

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海目星

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夜长梦山

2025-05-08 12:23:11

【天风医药杨松团队】固生堂更新点评

1.诊疗量Q1增长12.7%，3月诊疗量接近20%，4月再提速，全年预期前低后高趋势。 2.AI进展:7月发布10名AI专家分身。截至当下6名专家合作(皮肤妇科呼吸消化等)整理了3-5k条病例数据，5月内完成用户诊疗过程闭环测试，10名专家合作签约，7月交付使用。 3.并购:Q1和四个标的签订转让协议，还有若干家完成前期尽调。今年感受到往买方市场转化，海外业务扩大是集团重要战略，预期今年海外体量有实质扩大。公司是中医诊疗服务的领军企业。随着公司医疗机构数目及服务能力扩大，品牌认知度逐步增强，整

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固生堂

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夜长梦山

2025-05-08 15:10:39

【民生计算机】🚀卓易信息强势上涨

“AI+IDE”双向布局打造编程基础软件龙头稀缺的国产IDE工具，“AI+IDE”双向布局打开长期成长空间 SnapDevelop是完全独立自主研发的国产IDE，积极推进对鸿蒙原生开发的支持。同时，通过EazyDevelop在“AI+IDE”方向持续探索，构建由AI主导的全流程软件开发平台。与国内头部前端开发者平台DCloud战略合作（拥有超过900万的前端开发者用户群体，手机端引擎月活跃用户数超过10亿），将通过包括开发者社区等方式进行全方位推广与宣传。 EazyDevelop全面融入MC

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卓易信息

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夜长梦山

2025-05-08 12:18:26

【华创机械】凯格精机

全球锡膏印刷设备龙头，受益AI业绩高增 #业绩高增：25Q1收入1.97亿元，同比+27%，归母利润0.33亿元，同比+208%；预计25年5月出货创历史新高（订单产能已满），其中AI等相关高端印刷设备占比60%以上。 #行业：预计AI相关印刷设备规模暴增，凯格精机全球市场份额30%（国内市场份额60%），未来高端市占率有望大幅提升。 #AI驱动&量价齐升： AI服务器/手机/PC等电子元器件向小型化、复杂化发展、数量翻倍式增长、印刷设备更新及升级需求急增、新高端印刷机价值量翻倍。 #客户：英伟

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凯格精机

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