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新帖播报

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-06-22 16:08:49

中信证券：中报季的应对思路和准备

中报季之前，我们汇总了近期投资者最关心的五个问题，并给出我们的判断。一是接下来哪些行业适合中报季的配置？我们首推的还是北美AI硬件供应链，回调后仍可参与；料中报业绩好且估值相对合理（风电、游戏、宠物、小金属、稀土、券商等）或者持仓出清比较彻底的一些行业（锂电设备、逆变器等）亦可关注。二是港股近期偏弱的原因是什么？后续是否还有机会？我们认为港元流动性收紧预期、配股以及减持的增加将阶段性制约港股贝塔，但经历行业性动量的修正后，阿尔法机会在未来两个月将会更为凸显，尤其是在电车、创新药和新消费领域。三是

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太辰光

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2025-06-23 21:53:33

受限

重磅：AI智能终端面向下一个时代的个人智能设备

【环球网科技综合报道】6月23日，小米创办人、董事长兼 CEO 雷军在个人社交平台上宣布，6 月 26 日的小米人车家全生态发布会上，除了小米 YU7、小折叠手机 Xiaomi Flip2、搭载玄戒O1旗舰芯片的小米平板 7S Pro，还将有一款“面向下一个时代的个人智能设备”。他表示，这次新品比较多，时间比较长，请大家提前做好准备。对此，有不少网友在雷军的社交平台下发问：“这款设备究竟是全新品类的硬件产品，还是现有产品的迭代升级？”“其将如何与小米汽车、智能家居生态深度联动？” 对此，小米官

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恒宝股份
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大为股份

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追龙纪要

2025-06-24 10:06:24

长鑫存储HBM3样品通过测试认证，建议关注产业链内细分材料龙头供应商

【中信证券新材料】长鑫存储HBM3样品通过测试认证，建议关注产业链内细分材料龙头供应商 ⭕据存储世界6月19日消息，长鑫存储（CXMT）正在积极推进由三星电子和SK海力士领衔的HBM3（第三代高带宽存储器）技术。长鑫存储科技已完成HBM3样品的开发，近期已与多家中国AI硬件初创公司完成测试，并与中国领先的AI公司签署了试点合同。长鑫存储计划于2026年初开始向AI加速器、GPU和数据中心客户供货。如果长鑫存储成功供应HBM，它将成为继SK海力士、三星和美国美光之后，全球第四大HBM3供应商。 ⭕

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-06-21 09:22:05

华西证券：“跨境支付通”扩开稳定币应用前景，看好受益标的

事件催化：人民银行与中国香港金管局联合启动了“跨境支付通”，实现内地网上支付跨行清算系统与中国香港“转数快”系统对接，将于6月22日正式上线。该系统支持两地居民通过手机号码或银行账户，便捷办理人民币与港币的实时跨境汇款，覆盖薪酬发放、留学缴费等民生场景。首批参与机构包括工行、中行、汇丰、恒生等。行业进展： “跨境支付通”的推出为未来稳定币的合规应用打开了新的空间。在已有支付系统实现账户实名、交易可控的基础上，类似机制有望成为受监管稳定币跨境流通的技术模板。尤其在小额、高频、无需复杂背景材料的

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四方精创
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新国都
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朗新集团

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追龙纪要

2025-01-10 07:39:56

军工：订单拐点已至，新景气周期开启

强CALL军工：订单拐点已至，新景气周期开启【华泰军工】$国科军工(SH688543)$$洪都航空(SH600316)$$中航沈飞(SH600760)$ 🍺12月我们底部提示行业顶层重要会议召开，25年采购计划通过，后续各jun种订单会陆续下来，持续看好军工板块25年订单业绩双反转。近期，我们看到： 1）行业zhuangbei会议今日召开； 2）沈飞大订单落地； 3）国科军工7.39亿订单，较去年公告值翻倍； 4）光威复材36.63亿超大额订单落地； 5）洪都航空：披露2025年日常关联交易

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超前调研

2025-06-20 20:41:45

波长光电调研信息重大更新： 1、茂莱光学目前聚焦【物镜】，【照明、光源及其他双工台量测中的镜片】会有产能溢出，由波长承接。而波长光电作为GKJ镜片配套后起之秀有望在此产业背景下接到外溢订单（#实际上已拿到订单），单机价值量100-150w/台； 2、波长光电目前干涉仪精度达1/20λ，已具备i线光刻机物镜系统镜片交付能力，后续芯上微装产能爬坡，波长光电有望拿到茂来光电外溢订单，单机价值量400w； 3、在更高端的DUV领域，＃波长光电在YLS取得突破性实质进展，参与光源及照明系统打样，量产后除物

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