异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
最新发布
最新热度
最新互动
30天热度
最新互动
最新发布
最新热度
最新互动
30天热度
新帖播报
全部
个股研究
题材行业
纪要转载
复盘实盘
短文
老赵442
满仓搞的大户
2026-09-20 22:16:19
周末市场研报消息梳理学习~
一、短文 1、【mlcc更新】三环给某车企 车规q4高容部分涨80% 平均60% 低容40%。之前车规涨的不多,幅度超预期 2、#国产芯片明年指引更新 沐曦上修到400e 摩尔线程上修到250e 燧原上修到200e 芯原二季度因改型停的流片恢复,配套hbm3保供,国内抢芯原的设计产能,沐曦70%通过芯原 3、【染料更新】 9月19日,H酸报价从15w涨到20w,H酸-活性涨价是近期染料行业最大的预期差。 利元爆炸停产后,H酸目前实际的格局不比还原物差。 唯一在产H酸的上市公司浙江龙盛,活性染料龙
S
长鑫科技
S
中际旭创
0
3
4
0.33
积小胜V大胜
2026-09-20 22:57:54
[烟花]鸿富诚即将上市,TIM板块核心催化
[烟花]鸿富诚即将上市,TIM板块核心催化 鸿富诚即将登陆创业板,定位热管理+电磁屏蔽“小巨人”,是极少数能量产石墨烯导热垫片并规模应用的企业,#已进入全球头部AI芯片TIM供应链批量供货。 [太阳]AI散热下沉到“近端界面” #AI热管理是远端散热+近端导热均温的双层体系: 1)远端:芯片及整机柜功耗总量抬升,风冷转向液冷成为散热刚需; 2)近端:单芯片TDP及局部热流密度抬升,更贴近热源处需实现横向均温+纵向导热。 #远端+近端散热二者串级互补,不可替代。8月中际旭创拟受让中石科技10.47
S
苏州天脉
S
飞荣达
0
0
0
0.09
积小胜V大胜
2026-09-20 22:52:26
光模块散热三剑客:功率不高但局部热流密度是核心卡点
[红包]【天风机械】光模块散热三剑客:功率不高但局部热流密度是核心卡点 [發]核心矛盾:#光模块整体绝对功率不高,但光电芯片、激光器等发热器件被压缩在极小面积内,局部热流密度极高;800G向1.6T、3.2T迭代过程中,激光器对温度高度敏感,热量堆积直接抬升误码率、降低器件寿命,散热能力成为制约高速光模块功率提升的核心卡点 [福]#富信科技:#Micro-TEC微型半导体制冷方案,可对光芯片实现精密温控,精准解决激光器温漂问题 [烟花]#中石科技:#具备VC均热板、TIM导热界面材料全套热管理产
S
广东富信科技
S
中石科技
0
0
1
0.09
积小胜V大胜
2026-09-20 22:53:12
【申万机器人】上纬启元消费级具身机器人发布会要点
【申万机器人】上纬启元消费级具身机器人发布会要点 #产品介绍 1)启元Q1:身高 88cm,搭载自研QDD关节,具备全身力控能力,可折叠收纳,续航3h,支持全栈式二次开发; 2)启元 T1:轮足人形/四足形态自主切换,适配台阶、砂石、草地等非地形,集成AI跟随运镜能力,续航2-3h; 3)模型:PrimeMotion小脑运控、PrimeGo多模态感知跟随、PrimeVista多模态交互;并推进Agent开发和家务基座模型Primemind开发。 #目标用户 1)核心:机器人开发者、科技极客;2)
S
上纬新材
2
0
1
0.43
积小胜V大胜
2026-09-19 07:06:35
国产链加速推进,继续看好半导体机会
国产链加速推进,继续看好半导体机会 #1、华为昇腾960提前及NPO发布 👉昇腾960DT将于2027年Q1发布,比原计划提前三个季度;昇腾960PR将于2027年Q3发布,比原计划提前一个季度。同时华为推出业界首个量产的NPO产品,总容量达到7.2T,同时发布了全球首个采用NPO的超节点。 👉目前国产供应链的供应能力正在持续改善,支撑国产算力产品迭代超预期。此外各家公司均反馈在积极解决HBM供应问题,供需紧张态势逐步缓解,国产算力供应链卡点不断解决。 #2、半导体设备订单口径上修 👉本周
S
中科飞测
S
恒运昌股份
7
5
7
1.75
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-20 22:33:46
【“电子工业大米”价格最高涨十倍 行情剧烈波动】MLCC(多层陶瓷电容器),
【“电子工业大米”价格最高涨十倍 行情剧烈波动】MLCC(多层陶瓷电容器),被业内称为“电子工业大米”。 小到手机家电,大到AI服务器、新能源汽车,几乎所有电子设备都离不开。近期元器件市场走出极端分化行情:AI拉动高容量型号缺货疯涨,部分现货暴涨数倍;普通消费级产品冲高回落,一冷一热的背后,是AI算力浪潮的搅动。行情从5月底开始发酵。AI算力需求爆发的消息传导至元器件市场,海外大厂将消费级产能大量转向AI高端产品,市场担忧常规物料供给收紧,渠道商纷纷囤货扫货。进入6月,现货市场进入“一天一价、甚
S
风华高科
0
0
0
0.09
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-20 21:37:23
【国泰海通传媒】新华传媒拟收购界面财联社,发布交易预案 事件:
2026 年 9 月 19 日,新华传媒发布发行股份购买资产暨关联交易预案 背景:上海 “十五五” 规划提出打造新型国际财经媒体集团,界面财联社作为上海媒体改革标志性成果,借助资本市场可更好服务上海国际金融中心建设。同时,本轮国资国企改革要求盘活国有上市平台、推动优质资产证券化,助力国企产业布局优化、业务转型与高质量发展 收购方式与股权锁定:新华传媒与界面财联社同属上海报业集团体系,交易前后实控人均为上海市国资委,构成关联交易、不构成重组上市。本次交易纯股份支付,无现金对价、不募集配套资金,发行
S
新华传媒
0
0
0
0.09
小韭研报哥
2026-06-15 21:26:22
MPO概念A股公司梳理
一、MPO概念完整解释 1. 全称与定义 MPO = Multi-fiber Push On,多芯推拉式光纤连接器,是AI算力/数据中心高密度光互联核心无源器件。 单一个MPO接口可同时对接12/24/48/144根光纤,替代传统单芯接头,大幅压缩布线空间、提升机柜带宽密度,是800G/1.6T光模块、GPU集群、CPO共封装架构的标配连接件。 核心零部件:MT陶瓷插芯(微米级对准,决定损耗与良率,行业核心壁垒)、陶瓷基座、跳线、预端接光缆。 2. 行业核心逻辑 1. AI算力爆发:十万卡/百万
S
太辰光
S
长芯博创
S
仕佳光子
S
致尚科技
3
0
0
0.15
选手故事集
2026-09-18 16:19:11
放量修复:2万亿成交78股涨停,半导体18家封板领主线
放量修复:2万亿成交78股涨停,半导体18家封板领主线 结论:美联储加息靴子落地后增量资金回流,A股今日放量普涨修复,半导体产业链全线爆发领涨,连板高度由5板压缩至4板(华瓷股份、锡华科技),赚钱效应回暖但高位接力偏谨慎。 情绪周期定位:修复(普涨+放量,但空间板压缩一档,属分歧式修复)。 一、大盘表现(数据暴击) - 上证指数收 3911.87 点(+0.94%),深证成指收 13640.87 点(+1.72%),创业板指收 3372.68 点(+2.25%),科创50 涨 2.88%,双创领
S
托伦斯
S
经纬股份
S
世联行
2
0
4
0.29
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-09-17 22:58:20
【国金电子】PCB调整迎布局良机,坚定看好是值得超配的核心板块
【国金电子】PCB调整迎布局良机,坚定看好是值得超配的核心板块 今天PCB板块整体回调,源于市场对CPO的负面影响产生悲观预期,我们对此的理解是: 1)CPO这个单一产品确实会替代掉当前的交换类PCB板承载高速带宽信号的功能,但CPO技术迭代仍有较长的产业周期要走,短期影响有限; 2)CPO的变化并非孤立的,CPO的高度定制化的设计重构会打破现有PCB的设计思路,这类产品有较高概率会与CoWoP这类封装异构类产品融合,长期来看PCB行业仍然是价值增值的重要环节; 3)当前市场看待PCB的视角仍然
S
世运电路
S
深南电路
S
兴森科技
S
南亚新材料
S
华正新材
0
0
0
0.13
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-20 13:39:53
金刚石产业链调研(4):再谈国机精工
🐟1️⃣#铜金刚石散热性能: 核心优势为热导率高、热阻低,不同场景降温效果明确:普通轻薄本场景可实现2-5℃降温,高功率游戏本可实现5-7℃降温,可有效解决笔记本87℃左右的运行温度接近91℃报警阈值的痛点;AI数据中心场景可实现12-15℃降温,适配高算力芯片的散热需求。 🐟2️⃣#GJJG产业进展: •#3C领域: LX多款笔记本测试结果表现最优,目前处于价格和供应量博弈阶段,预计2026年10月敲定合作; •#服务器领域: 曙光已小批量使用几万片铜金刚石散热方案,预计2027年大规模上
S
国机精工
0
0
0
0.09
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-20 02:28:33
头部云厂超节点电话会纪要总结
: 1.在超节点的部署规划方面,2026年预计部署2000至3000套超节点。展望2027年超节点的数量预计至少翻一倍,甚至可能更多。 2.公司未来的数据中心架构正在从传统的8卡服务器演进为创新的64卡服务器,核心驱动力在于模型参数和权重的持续增长,导致8卡服务器的内存寻址空间已无法满足训练和推理的需求,而64卡服务器通过共享一套寻址空间能够容纳更大的模型。 3.128卡配置并非基础服务器单元,它是由两个64卡单元通过光互联连接而成的集群架构,虽然上下两个64卡单元并不共 享同一套寻址空间,但1
S
中科曙光
0
0
0
0.09
编辑交易计划