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新帖播报

无名小韭73780311

2025-12-20 16:24:43

香港预计将于2026年初发放首批稳定币牌照

据报道，香港财经事务及库务局局长许正宇表示，预计将于2026年初发放首批稳定币牌照，将优先考虑稳健的储备管理、价格稳定和反洗钱措施。截至9月底，已收到36份来自各行各业的稳定币牌照申请。证（KYC) 后会得到专属于自己的钱包地址，这是一串由数字和字母组成的哈希地址，用户在拥有自己的# 数字钱包后方可参与交易。 [红包]因此从技术端建议重视三个方向： 🧨区块链技术：#四方精创（参与HK金管局和香港银行系统建设/区块链技术）、御银股份（区块链技术+ ATM机）、中科金财（牌照服务商+CIPS系

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四方精创
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电科网安
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华峰超纤

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不要关注我

2025-12-09 16:52:41

利通科技：温等静压技术用于固态电池和商业航天！孙潇雅再次推荐！

孙潇雅朋友圈再次发文：【天风电新】利通科技交流更新：等静压蓄势待发，中长期绝佳买点-1208 ———————————— 等静压作为固态价值量最大/壁垒最高的设备，目前仍处于一片蓝海（国内设备厂和Quintus合作，本质上也是等静压设备单纯凭自身难以搞定）。我们认为利通在26年有望成为等静压的重要供应商，目前固态仅给10亿市值，是中期极佳买点，具体展开如下：固态等静压显峥嵘利通近期与头部大厂沟通具体的技术方案，其认可度较高（静态指标媲美昆塔斯）。其优势体现在： 1）性能上公司采用了双筒套+

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利通科技

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寻找预期差

2025-12-21 21:52:00

普天科技：太空算力核心，爆发在即！

【华西军工】普天科技：实现“算网融合”的太空算力核心公司事件概述：1）Starcloud披露，公司成功在太空轨道使用英伟达H100芯片训练大语言模型，并开始提供商业服务；2）SpaceX公司估值升至1.5万亿美元，拟IPO募资超300亿美元，部分用于开发太空数据中心及购买运行所需芯片；3）贝索斯旗下的蓝色起源公司（Blue Origin）已组建专门团队，在轨道AI数据中心相关技术领域进行了一年多的研发；4）广东省商业航天产业发展有限公司近期成立。太空算力势不可挡。我们认为，普天科技是国内太空

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普天科技
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航天工程
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航天电子
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四创电子
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中国卫星

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Bobo

已翻车的散户

2025-12-12 00:06:01

重视商业航天产业发展拐点

全文摘要 1、商业航天核心与低轨星座进展 ·商业航天核心定位：商业航天以商业化为核心要点，指以盈利为目的、以市场机制为核心的商业活动，国家队及民商企业参与均属其范畴。据美国卫星产业联盟数据，全球航天产业中卫星产业占70%以上，为最主导部分，故商业航天核心是卫星产业；卫星产业核心为通信卫星，当前火热的低轨通信卫星具最大市场空间和广泛应用前景。 ·国内外低轨星座进展：海外马斯克着眼低轨通信卫星商机，申报42000颗星链巨型星座；国内基于战略需要及频轨资源抢占，申报两大星座：中央国资主导星网工程计划部

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顺灏股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-12-21 15:27:29

博时基金曾鹏的几个观点

博时基金曾鹏的几个观点：一是26年的AI格局，美国缺电力、中国缺芯片，全球缺存储；二是储能经历行情调整后，具备全球布局能力的储能企业，具备大机会；三是机器人行业相当于20岁渣男的阶段，不确定性大，容易投资亏损的阶段，商业化布局100万台是行业成熟度分水岭；四是CPO算力相当于40岁黄金期，业绩和基本面最好的时候；五是关于大模型，走访美国硅谷后的结论，大模型是赢家通吃，最后能活下来的就是几个巨头。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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阳光电源

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乌青的逻辑挖掘机

2025-12-18 11:35:43

苏试试验：商业航天“卖铲人”+ 测试环节绝对龙头

错过西测测试，不要再错过苏试试验设备端核心铲子股：热压真空罐（模拟太空环境）、振动台（模拟震动环境）是火箭 / 卫星生产核心设备，单价 300-1000 万，公司是唯一达航天级要求的民企，市占率高。26 年真空罐计划扩产 3 倍，匹配行业 capex 上行需求。测试端强卡位份额高。覆盖卫星整星 / 载荷、火箭全环节测试，用户口碑极佳，多家企业独家合作，2024 年宇航检测收入 1+ 亿，市占率超 60%，是少数兑现盈利的检测标的。空间测算卫星：公司卫星客户包括G60星座格思等，卫星整星测

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西测测试
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苏试试验
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ST思科瑞

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2025-11-04 18:00:07

半导体设备景气度向上加速，有望更上一层！

存储方面短期维度，市场平均预期大致为2026年两长各5万片下单，我们认为存储大周期背景下有上修空间（存储敞口/弹性测算私信）；中长期维度，两长合计产能目标120万片/月，当前静态有效产能约为40万片/月，仍具备两倍扩产空间。先进逻辑方面供给思维主导，静态来看，本土企业端侧+云侧对应先进逻辑芯片对wafer需求超过20万片/月，当前本土有效供给小于5万片/月，动态来看，我们认为本土供给端会逐步扩产至显著超过20万片/月，仍有数倍空间。继续看好半导体设备板块一方面，下游大客户融资进展持续

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中微公司
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拓荆科技
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京仪装备
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芯源微
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华海清科

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Bobo

已翻车的散户

2025-11-30 19:48:06

积极布局氢能产业链，重视绿氢绿氨绿醇投资机会

全文摘要 1、氢能产业链发展机遇分析 ·政策背景与阶段对比：十四五期间，氢能政策重点围绕动力氢及风光储氢项目，市场关注集中于氢燃料电池及氢能车产业链，规划5万辆氢能重卡，但实际销量仅3万多辆，未达目标。此外，十四五规划的风光储氢项目落地不佳，因部分省自治区对新能源上网比例要求为20%-30%，业主需自行解决就地消纳问题。十五五即将开始，国家发改委提及推动绿氢、绿氨、绿醇规模化发展，结合十五五规划，氢能有望成拉动经济新增长点和可再生能源非电利用枢纽。 ·市场空间与渗透率现状：当前绿氢市场渗透率极低

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金风科技

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