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研报更新

一路目送的韭菜种子

2025-12-20 10:17:18

登月工程，航天新分支，米国急了，我们也不甘示弱

[红包]特朗普签署行政令，重申2028年登月目标，并在2030年前建立永久月球前哨站的初始设施，剑指登月！SpaceX受到美航天局压力被迫加速该进程。 [礼物]中国计划于2026年推出新火箭，用于载人登月和低地球轨道任务，中国正在推进长征十号火箭的研发，计划于2026年首飞，这对于其载人登月计划至关重要。该火箭将发射新的载人飞船和月球着陆器，目标是在2030年前实现登月。 [太阳]#【登月概念股】航天工程（母公司航天一院主导我国登月工程）、东珠生态（凯睿星通参与神舟飞船、登月舱工程）、航天机电（

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航天工程
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东珠生态
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佳讯飞鸿
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航天动力
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铂力特

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2022-05-30 07:34:13

5月30日朝闻公社

一、宏观新闻国内 1、国务院国资委印发的《提高央企控股上市公司质量工作方案》提出，在3年内分类施策、精准发力，推动上市公司内强质地、外塑形象，争做资本市场主业突出、优强发展、治理完善、诚信经营的表率，让投资者走得近、听得懂、看得清、有信心，打造一批核心竞争力强、市场影响力大的旗舰型龙头上市公司，培育一批专业优势明显、质量品牌突出的专业化领航上市公司。 2、工业和信息化部召开提振工业经济电视电话会议，部党组书记、部长肖亚庆出席会议并讲话。会议强调，要聚焦重点企业、重点行业、重点区域，进一步加大工

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三江购物
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钱江水利
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2023-07-05 06:52:29

7月5日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国家医保局：就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见其中，《非独家药品竞价规则（征求意见稿）》提出，药品通过竞价纳入医保目录的，取各企业报价中的最低者作为该通用名药品的支付标准。如企业报价低于医保支付意愿的70%，以医保支付意愿的70%作为该药品的支付标准。 2、发改委等部门：进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围国家发改委等部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》，增加乙二醇，尿素，钛白粉，聚氯乙烯，精对苯二甲

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光智科技
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中国交建
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香农芯创
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云南锗业

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2023-02-13 07:15:25

2月13日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、央行等两部门：金融资产按照风险程度分为五类央行、银保监会制定了《商业银行金融资产风险分类办法》，自2023年7月1日起施行。《办法》提出，商业银行应对表内承担信用风险的金融资产进行风险分类，包括但不限于贷款、债券和其他投资、同业资产、应收款项等。表外项目中承担信用风险的，应按照表内资产相关要求开展风险分类。金融资产按照风险程度分为五类，分别为正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类，后三类合称不良资产。 2、国家发展改革委等14部门：印发通知部署做好2023年

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敦煌种业
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中际旭创
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中油资本
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金钼股份
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华钰矿业

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2023-01-03 07:36:54

2023年1月3日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家统计局：12月制造业PMI降至47% 国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会12月31日发布的数据显示，12月份的制造业采购经理指数（PMI）为47.0%，较11月下降1个百分点，连续3个月下降，为2022年以来的最低点。受访专家认为，当前中国经济正处于底部回升的重要节点，预计制造业和服务业将逐步趋稳回升。“调查中多数企业认为，随着疫情形势逐步好转，后期市场走势有望回暖。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河称。 2、国家统计局：12月制造业P

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易明医药
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特一药业
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吉祥航空
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安井食品
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上海沿浦

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2023-07-19 07:07:22

7月19日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、中央：全国生态环境保护大会在北京召开国家领导人出席会议并发表重要讲话强调，要以高品质生态环境支撑高质量发展，加快推进人与自然和谐共生的现代化。要积极稳妥推进碳达峰碳中和，落实好碳达峰碳中和“1+N”政策体系，构建清洁低碳安全高效的能源体系，加快构建新型电力系统，提升国家油气安全保障能力。 2、国务院：全国国有企业改革深化提升行动动员部署电视电话会议在京召开国务院副总理张国清出席并讲话。他强调，要扎实推进国企改革深化提升行动，坚定不移做强做优做大国有企业，切

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拓普集团
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中科创达
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川金诺

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2023-02-08 07:28:55

2月8日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、中央：新进中央委员会的委员、候补委员和省部级主要领导干部学习贯彻习总书记新时代中国特色社会主义思想和党的20大精神研讨班7日上午在中央党校(国家行政学院)开班。总书记、国家主席、中央军委主席习主席在开班式上发表重要讲话强调，正确理解和大力推进中国式现代化。 2、国务院：领导人主持召开座谈会，听取各界人士、基层代表对《政府工作报告（征求意见稿）》的意见建议。他表示，我国经济增长去年底企稳、今年初回升。要持续实施好稳经济一揽子政策措施，扎实做好当前工作，继续拓展经

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神思电子
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云从科技
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天源迪科
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人民网

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2024-02-27 05:13:51

【华泰通信】24年火箭规划出台、注入星座组网加速度

2月26日，航天科技集团发布《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》，指出中国2024年全年预计实施100次左右发射任务（2023年中国发射67次、美国发射116次），海南文昌商业航天发射场将迎来首次发射，多个卫星星座将加速组网建设。国家队保持快速增长态势。航天科技集团计划24年发射近70次/290余个航天器（23年发射48次/130余个航天器），并实施一系列重大工程任务：1)长六丙（500km运力2.4t）和长十二（LEO运力10t）首飞；2）空间站进入常态化运营模式；3）推进探月四期工程，

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上海瀚讯
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盛路通信

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2022-10-20 07:39:51

10月20日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、公安部：当今中国成为世界上公认的最安全国家之一 10月19日，大会新闻中心在梅地亚新闻中心举行第三场记者招待会。公安部副部长许甘露表示，我国是命案发案率最低、刑事犯罪率最低、枪爆案件最少的国家之一，每10万人口的命案是0.5起。10年来，刑事案件、安全事故等“五项指数”大幅下降。人民群众的安全感明显提升，2021年，根据国家统计局的调查，安全感达到了98.6%，较2012年提升了11个百分点。当今中国成为世界上公认的最安全的国家之一。许甘露提到，10年来，全国

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南都电源
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2022-11-29 07:33:34

11月29日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、中国证监会：恢复上市房企和涉房上市公司再融资允许符合条件的房地产企业实施重组上市，重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产；发行股份购买资产时，可以募集配套资金；募集资金用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等，不能用于拿地拍地、开发新楼盘等。建筑等与房地产紧密相关行业的上市公司，参照房地产行业上市公司政策执行，支持“同行业、上下游”整合。 2、教育部、国家语委：印发《关于加强高等学校服务国家通用语

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2022-11-23 07:32:10

11月23日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家疾控局：各地进一步加大层层加码整治力度国家疾控局11月22日在国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，近期，国务院联防联控机制综合组通过视频会商、调度和培训等多种方式，部署调度各地尽快推进二十条优化措施的落实落地，目前各地正在有力推动落实。胡翔表示，各地进一步加大层层加码问题整治力度，重点对随意封校停课、停工停产、未经批准阻断交通、随意采取“静默”管理、随意封控、长时间不解封、随意停诊等问题开展整治，畅通群众投诉举报渠道，及时解决群众投诉的急难愁盼问题，确保

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哈焊华通
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ST任子行
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云天化

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2022-12-14 07:22:00

12月14日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、中办、国办印发《乡村振兴责任制实施办法》其中提出，以处理好农民和土地的关系为主线深化农村改革，巩固和完善农村基本经营制度，发展新型农村集体经济，发展新型农业经营主体和社会化服务，发展农业适度规模经营。深化农村土地制度、农村集体产权制度改革，赋予农民更加充分的财产权益。完善农业支持保护制度，健全农村金融服务体系。持续深化供销合作社、农垦、农业水价、集体林权、国有林场林区等重点领域改革，推动农村改革扩面、提速、集成。 2、工信部：印发《工业和信息化领域数据安全管

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普冉股份
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众生药业
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ST东尼
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南天信息
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中顺洁柔

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2023-11-22 07:15:59

【招商电子】美国30亿美元投入先进封装，关注国内设备/材料/封测产业机遇

The CHIPS and Science Act，即《芯片和科学法案》建立了国家先进封装制造计划愿景（NAPMP）。11月20日，NAPMP宣布将投资30亿美元用于先进封装，其资金来自《法案》专门用于研发的110亿美金（其他390亿美金用于激励计划），并预计于2024年初宣布第一个投资机会（针对材料和基板）。 NAPMP的六个优先研究投资领域是：1）材料和基板；2）设备、工具和工艺；3）用于先进封装组件的供电和热管理；4）与外界通信的光子和连接器；5）Chiplet生态系统；6）多芯片（Mul

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强力新材
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光力科技

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2022-10-25 07:44:39

10月25日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家统计局：国民经济顶住压力持续恢复，前三季度GDP同比增长3.0% 据国家统计局网站10月24日消息，前三季度国内生产总值870269亿元，按不变价格计算，同比增长3.0%，比上半年加快0.5个百分点。分产业看，第一产业增加值54779亿元，同比增长4.2%；第二产业增加值350189亿元，增长3.9%；第三产业增加值465300亿元，增长2.3%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.8%，二季度增长0.4%，三季度增长3.9%。 2、国家公务员局：20

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天顺股份
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中京电子
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南都电源

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逻辑梳理

2024-07-31 22:13:29

7.31今日传闻+新闻梳理

一．前沿信息 ① 上海相关上海：支持上市公司高质量发展鼓励开展产业并购重组 ② 医药国家药监局印发优化创新药临床试验审评审批试点工作方案，缩短药物临床试验启动用时 ③ 地产国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》 ④ 英伟达英伟达涨超7.7% 大摩称其遭抛售为入市良机列为首选 ⑤ 固态电池我国科学家取得全固态锂电池研究新突破 ⑥ 无人机三部门优化调整无人机出口管制措施 9月1日起正式实施备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推

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2023-05-08 07:12:05

5月8日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、中央财经委：习主席主持召开二十届中央财经委员会第一次会议强调做好新一届中央财经委员会工作，研究加快建设现代化产业体系问题，研究以人口高质量发展支撑中国式现代化问题。会议强调，要把握人工智能等新科技革命浪潮，适应人与自然和谐共生的要求，保持并增强产业体系完备和配套能力强的优势，高效集聚全球创新要素，推进产业智能化、绿色化、融合化，建设具有完整性、先进性、安全性的现代化产业体系。 2、国务院：李总理5月5日主持召开国务院常务会议审议通过关于加快发展先进制造业集

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科大讯飞
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金山办公
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金证股份
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雅克科技

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金融民工1990

长线持有

2023-09-13 21:32:11

华为十大核心股

1、中贝通信：华为最强6G 中贝通信是一家专门从事通信网络技术服务的高新技术企业，主要为客户提供通信网络工程的规划、设计、实施、维护等全方位服务。作为华为的合作伙伴，中贝通信为华为提供了全方位的6G技术研究和开发支持，包括6G网络架构设计、信号处理算法研发、网络安全方案制定等方面的服务。 2、赛力斯：华为最强新能源汽车赛力斯是一家专注于新能源汽车研发和生产的中国品牌，其电动汽车产品线包括电动轿车、电动SUV等。作为华为的合作伙伴，赛力斯充分利用华为在ICT领域的技术优势，打造出更加

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北信源

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2023-07-24 05:47:24

封力：CoWoS 研究框架

摩尔定律放缓，芯片特征尺寸已接近物理极限，先进封装成为提升芯片性能，延续摩尔定律的重要途径。先进封装是指处于前沿的封装形式和技术，通过优化连接、在同一个封装内集成不同材料、线宽的半导体集成电路和器件等方式，提升集成电路的连接密度和集成度。目前，带有倒装芯片（FC）结构的封装、晶圆级封装（WLP）、系统级封装（SiP）、2.5D 封装、3D 封装等均被认为属于先进封装范畴。先进封装增速高于整体封装，2.5D/3D封装增速居先进封装之首。根据Yole，2021年，先进封装市场规模约375亿美元，占

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通富微电
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华海诚科
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长电科技

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2023-05-26 06:51:21

5月26日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、中央、国务院：印发《国家水网建设规划纲要》提出围绕国家重大战略.以大江大河干流及重要江河湖泊为基础以南水北调工程东、中、西三线为重点科学推进一批重大引调排水工程规划建设推进大江大河干流堤防达标建设、重点河段河势控制，针对重点河段适时开展提标建设，构建重要江河绿色生态廊道，加快构建国家水网主骨架和大动脉。 2、工信部等十四部门：联手进一步深化电信基础设施共建共享 5月25日，工信微报公布，近日，工业和信息化部、教育部、公安部等十四部门联合印发了《关于进一步深化

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中科信息
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深水规院

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2023-05-29 07:16:56

5月29日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、工信部：国家标准《区块链和分布式记账技术参考架构》将于12月1日实施据全国标准信息公共服务平台信息，日前，国家标准《区块链和分布式记账技术参考架构》正式发布，将于2023年12月1日实施。据悉，《区块链和分布式记账技术参考架构》由全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会归口，主管部门为工业和信息化部。 2、国家统计局：4月份装备制造业利润明显恢复 4月份，受新动能产业发展较好、同期基数较低等因素作用，装备制造业利润同比大幅增长29.8%，实现由降转增，拉

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北方华创
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2022-07-25 07:22:33

7月25日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、央行：副行长范一飞表示，坚持法治化规范化建设，夯实数字人民币发展的法治和监管基础；研究出台数字人民币相关法律法规和行业配套政策，持续完善数字人民币技术标准，夯实数字人民币法治基础，巩固数字人民币法偿性地位；发挥金融市场基础设施作用，强化对数字人民币业务、风控、技术、安全等方面的统筹协调。 2、国家统计局：据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2022年7月中旬与7月上旬相比，5种产品价格上涨，42种下降，3种持平；其中，生猪（外三元）价格

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皇马科技

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2024-09-05 22:22:56

9月5日，星期四，今日市场小作文，预期差

1．特斯拉表示，他们将于2025 年第一季度在欧洲和中国推出FSD(等待监管部门批准)；//特斯拉Robotaxi可能采用可旋转座椅 2．阿斯麦CEO称美国限制该公司对华出口更加“出于经济动机” 并预计反对呼声将会增加 3．“黄教主”继续抛售英伟达(NVDA.US)股份 8月底9月初套现2760万美元 4．全球折叠屏智能手机出货量2024年第二季度同比增长48% 中国出货量超过一半 5．知名数码博主定焦数码爆料：9 月 10 日发布的华为MateXT非凡大师将首次在三折叠屏手机里创新的采用潜望式

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深圳华强
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大众交通

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2023-11-09 08:20:44

【民生计算机】谁是国产AI算力扛旗者？强烈推荐华为AI算力产业链

我们在9月5日全市场独家首发华为昇腾深度报告【国产AI算力“扛旗者”】，给AI算力一颗中国“芯”！国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先，有望成为国产AI芯片“扛旗者” 昇腾310整数精度（INT8）算力可达16TOPS，功耗为8W，主要应用于边缘计算产品和移动端设备等低功耗的领域。昇腾910整数精度（INT8）算力可达640TOPS，功耗只有310W，在业界其算力处于领先水平，性能水平接近于英伟达A100。昇思MindSporeAI框架市场占比全球第三，软件开源、使能伙伴推动生态繁荣发展

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软通动力

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白蓝小牛牛

追涨杀跌的随手单受害者

2024-09-18 20:20:36

9月18日盘面信息差

客观盘面这行情也不知道说啥了。每天就灌灌水吧。周五那些人气最好的，今天开盘全闷了，搞的超预期买入就是为了第二天低于预期卖出一样，人心散了，最近这段时间身边很多做短线的都麻了，大家都在相互预判，另一部分天天搞金融做指数拐点预期，还有一部分人就等着指数加速跌，但某队疯狂依旧在疯狂护盘。盘后信息国常会：大力发展股权转让、并购市场推广实物分配股票试点明天下午三点，国家发改委将召开9月发布会福建监狱系统政务外网信创改造大单公布，达4224万元华东重机：以7425万元收购GPU公司锐信图芯合

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中国重工

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2022-09-18 14:56:50

2022年9月12日巴斯夫发布公告，其生产前体-丁内酯装置遇不可抗力，关注相关个股

事件：2022年9月12日巴斯夫发布公告，其生产前体-丁内酯(GBL)装置遭遇不可抗力。此外，根据百川盈孚，2022年9月16日GBL散水华东价格涨3000元/吨至20500元/吨，GBL桶装华东价格涨3000元/吨至21500元/吨。　　GBL工艺成熟，海外产能不可抗力利好相关企业：在化工行业中，GBL作为工业溶剂、稀释剂、固化剂等，常用于制-吡咯烷酮、N-甲基吡咯烷酮(NMP)、聚乙烯吡咯烷酮、-乙酰基--丁内酯(ABL)等，在石油工业、医药工业、合成纤维工业、合成树脂工业中均具有广泛应用

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联盛化学
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海利尔

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2023-04-19 05:37:35

西部证券：光刻机产业链最纯公司

炬光科技：主要做光刻机照明系统内匀化器，ASP约20w，客户供应ASML、上海微。ASML预计23年DUV光刻机出货量400台以上，炬光间接份额50%，对应4000w以上收入。上海微90nm光刻机预计出货量5台左右，对应100万元；28nm光刻机尚处于研发阶段。茂莱光学：供应后道光刻机成像镜头内镜片以及前道光刻机照明、测量系统内光学镜片，供应上海微。1）后道光刻机：对应茂莱价值量约40万元，国内需求50万台，假设100%实现镜头国产化（目前主要进口），对应2000万元（茂莱份额100%）；2）

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炬光科技
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茂莱光学
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福晶科技
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腾景科技
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苏大维格

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2023-03-06 07:04:23

3月6日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、中央：国家领导人在参加江苏代表团审议时强调，牢牢把握高质量发展这个首要任务。加快实现高水平科技自立自强，是推动高质量发展的必由之路。加快构建新发展格局，是推动高质量发展的战略基点。要把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，加快建设现代化产业体系。 2、国务院：李总理5日在政府工作报告中指出，今年发展主要预期目标是：国内生产总值增长5%左右；城镇新增就业1200万人左右，城镇调查失业率5.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右；居民收入增长与经济增长基

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美格智能
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远东传动
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太阳纸业
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广农糖业
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南新制药

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逻辑梳理

2024-06-25 22:22:02

6.25今日传闻+新闻挖掘

一．前沿信息 ① 房地产自然资源部拟通过专项债券支持政府回收房企闲置用地2苏州放大招：买房就落户！ ② 设备更新财政部等四部门印发通知实施设备更新贷款财政贴息政策 ③ 大飞机欧洲航空界代表团据称将于7月初访华对C919进行实地考察及展开认证程序 ④ 金融金融稳定法草案二审稿完善金融风险防范处置相关规定 ⑤ 其他美联储理事鲍曼将预期降息时间改为2025年备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推荐二．舆情热点 ① 新能源汽车凯中精密预计Q2单季扣非

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贵州茅台

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逻辑梳理

2024-08-04 21:18:36

8.4今日传闻

一．前沿信息 ① 消费国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》 ② 机器人 Figure.AI联合创始人Brett Adcock宣布，将于8月6日（大约北京时间周二凌晨左右）发布Figure 02型号 ③ 环保国办：将碳排放指标纳入国民经济和社会发展规划 ④ 全球市场欧美股市、美元、原油大跌人民币暴涨 ⑤ 中东伊朗誓为哈尼亚报仇美以官员称伊朗将袭以2美国中央司令部司令抵达中东地区 ⑥ 地产央行：落实好3000亿元保障性住房再贷款政策促进加快建立租购并举的住房制度 ⑦ 其他

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贵州茅台

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-12 08:31:47

奇点来临！特斯拉DOJO算力中心带动智驾算力需求走向爆发！

1）特斯拉暴涨10％，#源自基于英伟达H100的智算中心，算力高达10万P，#增量在训练端，成为无人驾驶算力底座。 2）未来如果机器人上线，#将带来10倍于无人驾驶的算力需求，保守预计同时间线内将在24年底带来10万P增量需求。 3）测算国内五家自主品牌（吉利/长安/奇瑞/长城/比亚迪）每一家将有10万P增量，#合计50万P。其他蔚来/理想/小鹏/高合/小米等再来50万P，还不算其他20家合资品牌。#合计100万P。 4）智能汽车垂直类算力需求将出现井喷式增长，还没算自给自足的华为，#一台车一

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