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2022.10.31市场逻辑精选

10月31日最新的市场逻辑精选来了，赶快点击查看吧~

逻辑红宝书 2022-10-31 22:20:30

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钧达股份

sz002865

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发现牛股

中线波段的散户

2023-01-26 08:57:42

2022年风电光伏新增装机超120GW，占全国新增装机78%

　光伏板块：建议关注电池片环节钧达股份(002865，未评级)、爱旭股份(600732，未评级)；昱能科技(688348，未评级)、禾迈股份(688032，未评级)、德业股份(605117，未评级)；建议关注光伏电站运营商，新投电站成本下降，年投建规模提升芯能科技(603105，未评级)、太阳能(000591，未评级)等；辅材环节，量升利稳，胶膜环节福斯特(603806，未评级)、海优新材(688680，未评级)、支架环节意华

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钧达股份
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爱旭股份
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昱能科技
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禾迈股份
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德业股份

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tony2001

中线波段

2023-01-24 10:40:52

六部门强调发展光伏先进技术，硅片、电池片价格回升

能源局：2022年光伏新增装机同比增长60.3%：2023年1月18日，国家能源局公布了2022年光伏新增装机规模，全年新增装机87.41GW，同比增长60.3%，约占全国新增装机的46%。12月单月，光伏新增装机21.7GW，环比增长190%。截至2022年底，太阳能发电累计装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%。六部门：发展高纯硅料、大尺寸硅片、N型、钙钛矿等先进技术：1月17日，工信部等六部门发布关于推动能源电子产业发展的指导意见，提出要提升太阳能光伏和新型储能电池供给能力。加快智能光

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钧达股份
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美畅股份

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tony2001

中线波段

2023-01-20 12:54:25

钧达股份-002865-2022年业绩预告点评：单瓦盈利持续

公司发布2022年度业绩预告，公司预计实现归母净利润6.8-7.8亿元，同增481%-537%，扣非归母净利润4.6-5.6亿元，同增354%-410%，差额主要系公司于2022年6月剥离汽车资产，并计入非经常性收益2.15亿元所致。2022Q4公司预计实现归母净利润2.70-3.70亿元，同增374%-476%，环增96%-169%，扣非归母净利润2.64-3.64亿元，同增368%-469%，环增94%-168%。实际经营业绩符合预期。大尺寸供需紧张，盈利持续改善。公司预计2022年电池出货

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钧达股份

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夜长梦山

2023-01-20 08:39:15

钧达股份2022年报预告点评-0119

【天风电新】钧达股份2022年报预告点评-0119 ——————————— 公司发布2022年年报预告，22年实现归母净利润6.8-7.8亿元，实现扭亏为盈；扣非净利润4.6-5.6亿元；非经常性损益中，处置汽车饰件业务相关资产组取得的收益约为 2.15 亿元。据此计算，22Q4公司归母净利润2.7-3.7亿元，中位数3.2亿元，对应环增约132%，去年同期为亏损；扣非净利润2.64-3.64亿元，中位数

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钧达股份

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1.10
投研掘地蜂

2023-01-20 07:24:36

【招商电新】钧达股份业绩预告简评

【招商电新】钧达股份业绩预告简评 1、公司公告：1）上市公司口径，2022年度实现归上净利润为6.8-7.8亿元，扣非归上净利润4.6-5.6亿元，实现扭亏为盈。其中Q4单季度归上净利润2.7-3.7亿，扣非归上净利润2.64-3.64亿（注：非经常性损益主要系上半年置出零部件业务形成2.15收益）。2）捷泰科技口径，2022年实现归上净利润7.2亿，其中Q4单季3.5亿，业绩符合预期。 2、业绩拆分：捷泰全

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钧达股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-18 14:18:05

招商证券：2023年是光伏制造业大年，出货增速在40%以上

源、天合光能、隆基绿能/日升、钧达股份/爱旭股份。辅材：石英（石英股份）、胶膜（福斯特/海优/激智）、银浆（聚和）、背板基膜相关（裕兴股份、激智等）。

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晶澳科技
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钧达股份
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爱旭股份
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石英股份
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福斯特

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投研掘地蜂

2023-01-16 12:46:29

【天风电新】钧达股份2023年股权激励点评-0116

【天风电新】钧达股份2023年股权激励点评-0116 ——————————— 🌼钧达股份发布股票期权激励计划，要点如下： 1、激励对象：在公司任职的董事、高级管理人员、在公司及其控股子公司任职的中层管理人员、核心骨干员工，授予激励对象共计216人。主要激励人员：张满良：董事、总经理，获授股票期权22.8万份，占授予股票期权6.26%，占公司总股本0.16%。郑洪伟：董事

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钧达股份

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韭亿起步

高抛低吸的大户

2023-01-11 17:22:04

受限

皇氏乳业的业务情况--深度绑定华能做EPC的业务延伸

的大年。电池对价，做的好，就是钧达股份，对价200亿以上，做的不行，那就是骗炮，需要慢慢跟踪。7. 不要问农业公司转型光伏业务靠不靠谱，上一个成功的案例是通威。

皇氏集团-230111.txt

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皇氏集团
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芯能科技
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钧达股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-11 14:14:01

产业链价格调整下利润的再分配，重视低估值的电池组件环节【中泰电新】

值水平，重点推荐【东方日升】【钧达股份】【爱旭股份】【横店东磁】【亿晶光电】等。

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东方日升
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爱旭股份
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钧达股份
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亿晶光电
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横店东磁

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tony2001

中线波段

2023-01-10 09:00:38

电池片盈利超预期，光伏需求侧将依然保持乐观

展望2023年，我们认为光伏行业需求侧将依然保持乐观，电池阶段性短缺和技术迭代深化仍是产业主旋律。大尺寸高效电池产能仍然不足，TOPCon/HJT/BC/钙钛矿等新型电池仍将持续扩产，带来设备增量；同时，电镀铜、钙钛矿等新技术从0到1向上突破也将释放新设备需求。摘要2022年全球需求高增，电池片盈利能力和扩产成为产业链最超预期环节2022年，我们经历了：1）全球需求高增，2022年新增装机同增50%至230GW；2）供给侧瓶颈仍在，大家所想的硅料价格下跌直到2022年底才到来，2022年产业链价

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钧达股份
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爱旭股份

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股市星球

买买买的机构

2023-01-06 12:51:23

【光大电新】光伏大涨盘中点评及后续思考

长、东方盛虹等；大尺寸电池片：钧达股份、爱旭股份。（3）一体化组件企业也将受益于排产提高，同时需要重点关注22Q4和23Q1高价库存的影响。【4】在Q1产业链价格加速下跌需求爆发之后，我们认为后续值得关注的是价格下跌见底、行业高成本产能出清、盈利见底分化后的硅料和硅片环节。目前市场也很难预判主链环节留存利润情况，毕竟涉及格局和竞争问题，但具有核心竞争力的龙头公司更有机会在价格战中胜出，投资层面的核心是把握低价筹码。其中头部企

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钧达股份
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东方盛虹
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石英股份
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能辉科技

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韭菜团子

2023-01-06 11:47:14

01月06日钧达股份股票异动解析

2年8月2日公告，捷泰科技成为钧达股份全资控股子公司。 3、子公司捷泰科技TOPCon技术研发储备丰富，试产效率超24.3%，21年12月公司与安徽经开区合作投资112亿元建设16GW高效太阳能电池片项目，2022年3月，增资4.98亿元以加快电池片项目建设。目前公司已具备8.5GW的PERC及8GW的TOPCon产能，预计23~24年TOPCon产能达到16GW，22~24年TOPCon电池出货量为2/10/16GW。 4、

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钧达股份

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15.15
尺上金

2023-01-06 11:15:51

嘉寓股份，光伏电站弹性最大标的

一是硅料继续大幅下挫，23年光伏装机将爆发式增长。据硅业分会消息，本周硅片价格继续下跌。M6单晶硅片（166mm/155μm）价格区间在3.2-3.55元/片，成交均价降至3.5元/片，周环比跌幅为20.5%；M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在3.6-3.8元/片，成交均价降至3.74元/片，周环比跌幅为17.4%；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在4.75-5元/片，成交均价降至4.9元/片，周环比跌幅为25.3%。二、光伏电站业务占比极高（光伏epc

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嘉寓股份
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芯能科技
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中信博
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钧达股份

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9.35
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-06 09:36:55

光伏板块积极布局时【中信电新】

关注预计会紧张的电池组件环节如钧达股份、爱旭股份、晶科能源、晶澳科技、隆基绿能、天合光能等;出货量明显增长的辅材福斯特，福莱特，关注聚和材料、通灵股份、海达股份、海优新材等:格局较好出货增长较快的大型逆变器如阳光电源，关注上能电气、禾望电气等;不断拓展品类的微型逆变器禾迈股份，关注昱能科技。

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钧达股份
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联泓新科
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福斯特
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宇邦新材
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金晶科技

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无名小韭10150119

2023-01-04 08:35:06

新能源行业路演纪要

分析师行业观点：2023年新能源行业最大的变化——行业什么都不缺，目前市场已经进入新能源投资下半场。过去几年新能源比较明显的变化是需求突然起来，但行业供给没有准备好，行业每年都会出现被需求挤兑的东西，紧缺品种涨价是2020-2022年三年新能源大周期中最确定的主线。我们认为未来新能源制造业环节的投资机会是终端环节：现在这个阶段是有订单的环节就是产业链最有议价权的环节。因为供给极大丰富之后，材料供应商会向订单的掌握方集中，比如年底宁德开始对供应商招标，以及组件环节对供应商培养2、3、4供。整个行业

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钧达股份
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隆基绿能
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爱旭股份

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