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2025.2.25市场逻辑精选

盘前信息补充 ◇光伏：近期光伏玻璃价格有所上行，组件排产增加，产业链价值回暖；预计2025年3月，组件排产将增至50GW,环比增长25%（大业股份、福莱特、钧达股份、仕净科技、爱旭股份、双良节能）。 ◇RISC-V：阿里财报发布后，阿里系第一个论坛将于2月28日召开，由阿里达摩院主办，主题为2025玄铁RISC-V生态大会。官方议程显示，达摩院首席科学家将做《从Deepseek创新看RISC-V的机遇》的主题演讲，还将发布玄铁RISC-V群芯，并进行玄铁优选伙伴颁奖仪式。（全志科技、佳禾智能、太

逻辑红宝书 2025-02-25 22:05:47

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钧达股份

sz002865

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韭经股战场

长线持有的老司机

2025-07-11 11:52:40

BC电池

永和智控、晶科能源、横店东磁、钧达股份；自动化设备：罗博特科、微导纳米；激光设备：帝尔激光、英诺激光、海目星、德龙激光、杰普特；光伏胶：广信材料；复合材料光伏边框：博菲电气；掩膜材料：时创能源改性硅胶全贴合设备及材料：锦富技术。帝尔激光：BC电池设备已获订单

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爱旭股份

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独角兽智库

中线波段的公社达人

2025-07-10 21:49:46

反内卷战略崛起：高端制造的估值重塑与投资机遇

2%，中报净利预增超50亿；钧达股份（002865）：N型电池全球份额超30%，海外产能规避贸易壁垒，单瓦盈利较P型高出40%。钢铁：高端化转型打开盈利天花板政策推动下，行业从“拼产量”转向“求质量”。吨钢利润触底回升（重庆钢铁Q2吨钢毛利从85元飙升至320元），特种钢需求爆发（太钢不锈高端产品供不应求）。中信特钢（000708）：军工/航天特钢市占率超60%，产品溢价能力持续提升；柳钢股份（601003）：出口导

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抚顺特钢
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欧晶科技

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情绪操作手

2025-07-10 20:26:47

周五的

驱动的。光伏：关注晶澳科技，钧达股份，阳光电源，上能电气，锦浪科技。这四个不能说最好，但应该不会出大错。铜缆cpo：关注太辰光，天孚通信，中际旭创，兆龙互连，神宇股份，沃尔核材，长芯博创。破例把太子哥放第一看看。游戏：关注巨人网络，冰川网络，恺英网络。巨人继续龙头坚挺。冰川可能回踩五日线拉起吧。 pcb：关注生益科技，景旺电子。景旺电子五日线要能守住，就还行。

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生益科技
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景旺电子
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冰川网络
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巨人网络
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恺英网络

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蹦恰恰~

2025-07-10 14:33:59

产业报价全面上调，破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善

磁）等，新技术方向电池及浆料（钧达股份、爱旭股份）（博迁新材，聚和材料、帝科股份）等，优势辅材龙头（福斯特、福莱特）等；依然强烈看好高景气度的逆变器/储能（阳光电源、德业股份、海博思创、锦浪科技、艾罗能源、固德威、禾迈股份等）风险提示：竞争加剧，政策变动超预期等。

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隆基绿能

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又涨停了吗

满仓搞的散户

2025-07-10 11:33:48

钧达股份凭什么成为光伏反内卷的最佳样本？

全国工业产能利用率平均水平。钧达股份正是一家极致专业化的公司，自成立以来始终专注于光伏电池研发、生产与销售，公司的收入几乎都来自光伏电池，已经发展成为全球光伏电池行业龙头企业。因为专注于光伏电池环节，公司不仅可以规避硅料到组件全链条的资本开支压力，实行轻资产运作，同时也因为没有竞争关系，与上下游硅片和组件厂商等达成了紧密的合作关系。也正因为始终专注于光伏电池核心技术，公司不仅取得了技术上的领先优势，而且始终走在行业前列并

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钧达股份

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-07-10 00:25:06

0709表格：就业、除草剂-烯草酮、反内卷光伏多晶硅、智元机器人、城市更新、周杰伦等

通威股份、协鑫科技、大全能源、钧达股份、福莱特（福莱特玻璃）、信义光能、双良节能、TCL中环。具备新技术优势的龙头：隆基绿能、爱旭股份、聚和材料、博迁新材。【周杰伦概念股】图表 2025年7月9日周杰伦正式入驻抖音平台，名称“周同学”，认证身份为歌手，账户公开不到15分钟涨粉5万【城市更新】图表 2025年7月8日盘后官微，求是网发文“城市更新，更新什么”。其他： 1）业绩类：除草剂-烯草酮：先达股份盘后业绩大涨，具体

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先达股份
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上纬新材
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通威股份
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新城市
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北京人力

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蹦恰恰~

2025-07-09 19:49:49

光伏硅料和硅片报价上涨光伏反内卷势在必行本周硅料和硅片报价大幅上涨根据硅业分

益于海外高盈利、高增速市场的【钧达股份】【横店东磁】【中信博】【阳光电源】【德业股份】等。 3.关注盈利率先反转，业务延展性强的金刚线环节，关注【美畅股份】、【高测股份】，以及具有平台型技术的材料企业【海优新材】、【金博股份】等。

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听牛市的声音

2025-07-09 10:00:24

光伏观点更新3：行情将继续，重点关注仍有空间标的

-400亿元，30%+空间）、钧达股份（150亿元，20%空间）； 4）组件环节天合光能（400亿元，15%空间）。 #另外从ETF资金加配光伏角度，主要选择有业绩、有alpha的标的： 1）阳光电源25Q2业绩有望继续超预期（1800亿，30%空间）； 2）德业股份全年业绩有望35亿元（600亿元，20%+空间）； 3）艾罗能源单季度年化（或对应26年业绩6-7亿元）（120-140亿元，20%+空间）； 4）福斯特胶膜龙头

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福莱特

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迷人大眼睛

2025-07-09 08:14:49

光伏25年7月排产更新：硅料排产提升，硅片排产下滑，电池组件排产环比持平20250708

通威股份、协鑫科技、大全能源、钧达股份、福莱特（福莱特玻璃）、信义光能、双良节能、TCL中环。具备新技术优势的龙头：隆基绿能、爱旭股份、聚和材料、博迁新材。

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协鑫科技

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价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2025-07-09 07:38:32

今日财经早餐

、亚玛顿、亿晶光电、通威股份、钧达股份、双良节能、欧晶科技、首航新能等） 3）医药—近日，国家医保局、国家卫生健康委联合印发《支持创新药高质量发展的若干措施》（卫信康、联环药业、哈三联、小方制药、美迪西等） 4）泛金融—7月4日，央行就《人民币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》公开征求意见（金时科技、永安期货、大智慧、中油资本、华媒控股、凯撒旅业等） 5）高温概念—今年以来最强高温过程正在影响中国，据国家能源局消息，近日，我

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维远股份

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2025-07-09 07:24:07

7月9日盘前纪要

、首航新能、亚玛顿、通威股份、钧达股份、凯盛新能、弘元绿能、双良节能事件1：国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%。事件2：7月3日，工信部主持召开第十五次制造业企业座谈会，要综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。事件3：7月2日和7月8日，多晶硅主力合约涨停，9个交易日大涨25%。 5、房地产 2板：四方新材、渝开发 1板：合肥城建事件1：住房城乡建设部调研组近日赴广东、

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上纬新材

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Bobo

超短低吸的散户

2025-07-08 23:36:01

打破光伏内卷困境，展望后内卷时代投资机会

爱旭股份、隆基绿能、晶科能源、钧达股份。逆变器与储能环节受益于海外补库、需求回暖及出货放量，2025年业绩支撑较强，推荐德业股份，关注艾罗能源、锦浪科技、固德威。 6、历史底部与估值重构分析 ·历史大底对比：历史上光伏行业曾出现两次大底，分别为2012年和2018年。2012年大底由欧洲双反引发需求快速下滑导致；2018年的531事件因时间较近，被更多人所经历。从周期规律看，2018 2024年约为六年周期，2024年10月市

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赛伍技术

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韭之阿蒋

自学成才的老司机

2025-07-08 23:24:17

周三A股重要投资参考（7月9号）

光伏概念股再度走强，拓日新能、钧达股份、通威股份涨停，阳光电源、隆基绿能等涨超5%。消息面上，SMM(上海有色网)7月7日发布的报告显示，当日，头部多晶硅厂对部分订单致密/复投料报价上调至37元/千克。上涨原因主要是近期“反内卷"政策导向以及行业自律。另外，近日工业和信息化部召开第十五次制造业企业座谈会强调，聚焦加快推动光伏产业高质量发展，听取光伏行业企业及行业协会情况介绍和意见建议。依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引

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贵州茅台

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走着瞧～

2025-07-08 22:48:32

PCB 设备需求旺盛、先进存储链扩产明确，相关标的弹性可期

1、光伏首航新能、通威股份、钧达股份、双良节能、亚玛顿等综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。光伏板块的悲观预期已经非常充分的体现了，在流动性充裕的情况之下，政策支持，这波行情属于阶段性修复。1、硅料环节，直接受益减产和产能整合。2、BC电池，主流产品溢价。3、玻璃企业预计减产规模达30%。缓解库存和价格。继续关注，结构理想，顺势而为。 2、算力工业富联、逸豪新材、弈东电子、景旺电

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朗迪集团
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兆易创新
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东威科技

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太阳的徽笑

2025-07-08 22:30:42

三大报

光伏概念股再度走强，拓日新能、钧达股份、通威股份涨停，阳光电源、隆基绿能等涨超5%。消息面上，SMM(上海有色网)7月7日发布的报告显示，当日，头部多晶硅厂对部分订单致密/复投料报价上调至37元/千克。上涨原因主要是近期“反内卷"政策导向以及行业自律。另外，近日工业和信息化部召开第十五次制造业企业座谈会强调，聚焦加快推动光伏产业高质量发展，听取光伏行业企业及行业协会情况介绍和意见建议。依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引

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爱婴室

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