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韭研公社六大工具助力A股研究
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公社访谈录|合集
我与群狼
2026-09-26 23:56:47
我与群狼16
交易这条路到底是对还是错,我不知道,但我知道,当我踏上这条路后,我就已经退无可退了,既然退无可退,那每一次都是背水一战。 既然是背水一战,那每一次都应当遵循自己的交易系统。 文轩周一会断板嘛?我不知道,这个市场风云突变,每一次的转换都是快速的,我无法预测是涨是跌,毕竟我不会预言。 我唯一知道,在我的系统里,文轩,我要拿住。 周一低开拿住,不涨停也拿住,真正的生死应该是在周二。 如果涨停,那就是坦途。 至少周二之前我是不会卖的。
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响亮的名字
2026-09-26 23:41:40
小家电出口降税,新宝、德昌,最受益小家电股票。
新宝出口比重高,且海外工厂产能没释放,没有规避关税。业绩将显著改善。 报告标题:《美国关税调降结构性利好,欧洲白电出海波澜壮阔》 标的弹性区分:美的集团、海尔智家、石头科技、科沃斯等企业已布局海外生产基地,已规避大部分高关税,政策带来的边际影响有限;【新宝股份】、【德昌股份】以国内直发模式为主,产品以塑料、电机部件为主,钢铝占比较低,301 关税下调的业绩弹性最大。 报告标题:《美国关税调降结构性利好,欧洲白电出海波澜壮阔》 标的弹性区分:美的集团、海尔智家、石头科技、科沃斯等企业已布局海外生产
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新宝股份
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德昌股份
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无名小韭66830329
2026-09-26 22:22:29
相
沉浸相,相非相,事后诸葛亮。见路不走…难以上青天
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老鸿头1988
只买龙头的龙头选手
2026-09-26 22:05:03
万物皆周期2:情绪周期切换节点细分及买卖节奏
核心结论 ★短线情绪不是随机波动,而是“赚钱效应 → 亏钱效应的钟摆循环”,一轮完整周期可细分为“冰点 → 启动 → 发酵 → 高潮 → 分歧 → 退潮”六个阶段。每个切换节点都有可量化的先行信号(涨停家数、连板高度、晋级率、炸板率、昨日涨停今日红盘率),买卖节奏要按 "阶段前移 / 后移",而不是追着当日涨跌跑。 ★下图是六阶段 + 六个切换节点 + 对应买卖节奏的总览(曲线为示意): 一、为什么盯情绪周期 ★短线盈利本质是赚次日溢价,溢价高低取决于接力资金的多寡,接力意愿又取决于赚钱效应能否
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华瓷股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-26 21:50:40
容错计算里程碑落地,量子计算迎来价值重估
容错计算里程碑落地,量子计算迎来价值重估 一、核心观点 近日,美国量子计算公司IonQ宣布成功开发并测试行业首个端到端实时量子纠错解码器:单个标准商用CPU即可在量子系统运行期间实时检测、纠正并解码错误,解码器仅使总计算量增加0.02%,可支撑408个逻辑量子比特执行超3150万次量子操作,纠错在后台持续运行。该突破破解了"经典计算机不堪重负、迫使量子机暂停等待纠错"的行业瓶颈,IonQ股价因此大涨,同时也带动全球量子计算板块集体异动。 国内政策与资本形成共振:五大央企联合承办的量子产业应用创新
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科大国创
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科大国盾量子
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天和防务
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中国长城
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彩讯股份
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产棱研究
2026-09-26 21:33:52
Scale-up和Scale-out到底啥区别?搞懂这个,AI光通信的产业逻辑才算入门
今天聊个硬核的——Scale-up和Scale-out交换机的区别。搞懂这个,你才能理解为什么光模块需求会爆。 一句话说清楚 Scale-up: 把GPU连成一个超级计算域,短距离,可以用铜互联。目标是让GPU之间通信够快。 Scale-out: 把一堆服务器/计算域连成大型AI集群,长距离,必须用光互联。目标是扩大集群规模。 为什么Scale-out对光通信拉动更强? 距离!Scale-up在机内、板内,铜缆就够了。但Scale-out从服务器到机架、机柜、甚至数据中心不同区域——距离一拉长,
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长飞光纤
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菩提本无树168
只买龙头的公社达人
2026-09-26 21:33:49
八点共识落地,三个方向预期差最大(附龙头+关注标的)
正文: 事件催化: 据官方消息,中美达成八点成果共识。核心增量信息三条:300亿美元对等降税安排、贸易理事会机制化运作、AI对话机制建立(11月首次对话) 。外部经贸环境出现阶段性缓和信号,相关题材的预期差可能正在形成。 方向一:轻工出口——降税直接受益,情绪尚未充分发酵 逻辑: 降税聚焦消费品与轻工制造,该方向属于低位修复逻辑,市场关注度相对不足,预期差可能最大。 龙头标的: 孚日股份(家纺,美国市场贡献近半出口)、致欧科技(家居跨境电商,已收到税费返还1263.94万美元)、新宝股份(小家电
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聚光科技
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明阳电路
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星云股份
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长飞光纤
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-26 21:33:22
瑞银:中国房地产:北京市预售政策调整?对开发商影响更为直接
9 月 24 日,北京市公布预售模式调整的实施细则。 我们认为,本次北京政策相比近期武汉出台的实施细则更为严格。 该政策具备对其他一线城市的参考示范意义,对开发商的影响更大,开发商更倾向于在一线城市储备土地。 我们测算,在旧预售模式下项目内部收益率为 14.5%,新政后将下降至 10.1%,因此预计北京土地市场以及新房开工或会有所降温。 该政策对贝壳控股形成利好,潜在需求会外溢至二手房交易。 该政策对保利发展形成利空,2026 年上半年保利发展在北京的合同销售占比达到 18%。 北京政策相比武汉
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万科A
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-26 21:31:48
野村:中国央行三季度例会警示外汇市场 “羊群效应”
央行货币政策委员会近期召开会议,并于昨日发布三季度货币政策委员会例会声明。 这份声明删除了 “跨周期调节” 表述,转而提出要“加强逆周期调节”,与 7 月中央政治局会议口径相呼应,7 月政治局会议同样删除 “跨周期” 表述,首次释放国内政策立场转向信号。 措辞的微妙调整表明,在国内资本开支、零售销售数据走弱的背景下,政策层面将以更大决心对经济增长提供支撑。 尽管出现上述措辞变化,我们依旧维持观点:2026 年年底之前,降息以及降准落地的可能性均不大。 短期来看,我们预计政策性银行将承担更大角色,
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中国银行
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-26 21:30:48
FCC(老调重弹)
报道称,该法案将现行针对半导体的联邦采购限制措施,扩展适用于关键系统中的特定光收发模块。法案给予供应商五年时间来建立合规的供应渠道,并允许在必要时提供豁免,以保障供应安全与国家安全。该立法将: 1.在现行限制特定中国半导体的联邦框架基础上,禁止为国家安全系统采购特定的中国光收发模块。 2.涵盖InnoLight、Eoptolink及其子公司和关联公司,以及由美国国防部长或商务部长指定的其他与对手有关联的公司;禁令同样适用于采用了这些公司固件、软件或组件的特定光收发模块。 3.在禁令生效前设立五年
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天孚通信
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割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-09-26 21:01:50
600487光纤龙头,拟定增66亿“下海追光”
9月24日,亨通光电盘后披露《向特定对象发行A股股票预案》,拟向不超过35名特定对象发行A股股票,募资总额不超过66.36亿元,投向光通信与能源互联两大主业共八个项目,并补充流动资金。 核心逻辑 1|AI 把光纤的价值锚,从"芯公里"抬到了"接口位" 早些年衡量一家光纤企业,看的是拉了多少芯公里、卖了多少吨光棒。CPO 与 NPO 架构起来之后,光引擎要塞进封装里,光纤阵列(FAU)的耦合精度、耐温等级、纤芯间距成了硬指标。价值量开始向精密加工环节迁移,卖"材料"和卖"接口",是两种生意。 2|
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亨通光电
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长飞光纤
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菲利华
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东方电缆
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大金重工
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大道无相
2026-09-26 20:47:52
图解:玻璃基板紧迫性量产不断提前,真正值得重视的产业
第一部分:历史 从材料替代到先进封装的演进逻辑与历史脉络 随着人工智能(AI)和高性能计算(HPC)的爆发,后摩尔时代的算力提升愈发依赖于先进封装技术。然而,随着封装尺寸和I/O密度的激增,传统有机基板(如ABF载板)与硅中介层在物理与经济性上双双触及天花板。在此背景下,玻璃基板(Glass Substrate)凭借其优异的尺寸稳定性、极低的高频损耗以及大尺寸面板级加工的规模效应,正成为下一代先进封装的核心载体。 一、 产业前因:算力焦虑倒逼封装材料的“破坏性创新” 传统先进封装体系的瓶颈是驱动
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京东方A
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沃格光电
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彩虹股份
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旗滨集团
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凯盛科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-26 20:47:00
一、药明康德为什么持股汉邦科技
本质是「产业供应链布局+财务战略投资」双重目的,不是控股式收购,属于典型的CRO龙头向上游装备端的战略卡位。 1. 产业链上游绑定,保障核心设备供应 汉邦科技的核心业务是制备液相色谱系统、层析填料,是药物研发生产中「分离纯化」环节的核心硬件——不管是小分子还是大分子药物,合成后都必须通过色谱设备完成纯化、除杂、质控,是制药实验室和生产端的刚需设备 。 - 药明康德作为全球CXO龙头,本身就是汉邦科技的核心大客户。2020-2022年,汉邦来自药明体系的关联交易最高达2151万元,占当期营收比重较
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药明康德
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-26 20:45:16
英伟达考虑采用玻璃基板,在AI芯片上堆叠更多 HBM
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割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-09-26 20:44:36
机构调研热度榜:139家机构扎堆一家公司,四条主线浮出水面
阅读前说明:本文由公开渠道数据整理,覆盖2026年9月19日至9月24日机构调研统计。文中经营信息若未经公司公告确认,以公司公告为准。本文不构成任何投资建议。 核心逻辑1:单周调研热度向四条主线集中——医疗医保数字化、超硬材料与高端装备、AI硬件、出海链,合计覆盖本期榜单调研总量的约七成。 核心逻辑2:半年报数据冷热分化明显。出海与超硬材料环节利润高增,医疗与装备环节部分公司仍处财报底部,机构扎堆登门,意图验证的是景气与反转,而非当期利润。 核心逻辑3:调研热度与本周股价表现明显脱钩——榜首13
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国新健康
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万马科技
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申联生物医药
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国机精工
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歌尔股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-26 20:41:45
The Information:特斯拉 Optimus 在量产起步阶段遭遇手部与供应商难题 近几个月来,特斯拉将其 Optimus 人形机器人的产量提升了约十倍,但该公司仍在艰难地实现大规模可靠制造。据知情人士透露,其生产线正面临涉及机器人复杂手部、自动化设备及供应商限制等多方面问题。 希望在年底前建立一条连续自动化生产线,实现每周生产超过一千台机器人。这仍远低于其最终每周生产约2万台的计划。 生产中最棘手的环节之一,是让 Optimus 的手部具备可大规模制造的能力。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-26 20:40:55
彭博:高盛集团策略师表示,美国五大超大规模云服务商明年在人工智能基础设施上的支出将增加逾一半,达到1.2万亿美元。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-26 20:35:24
【中泰先进产业】燕麦科技战投亿源通,卡位光器件赛道,双向协同打开成长天花板
事件:9月24日燕麦科技披露拟以自有资金5722万元溢价增资亿源通,投后持股10%,对应标的投前整体估值 5.1 亿元。 标的质地:亿源通是国内无源光通信器件头部 ODM/JDM 厂商,国家级高新技术企业、省级专精特新企业,具有26年行业经验,员工人数3000+,主营 CPO 光组件、PLC 分路器、WDM 波分复用器等核心光器件,深度覆盖 AI 数据中心、5G/6G、云计算等高景气赛道;拥有海内外双生产基地与全球化销售网络,专利储备超百项,产品远销全球三十余个国家和地区。 治理与并表:增资完成
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燕麦科技
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割A公子的好酒菜
为国接盘的韭菜种子
2026-09-26 20:35:07
紫光股份:超节点64至1024卡全栈打通,内存与交换ASIC仍是关键环节
写在前面的三条逻辑 逻辑一:超节点不是把GPU堆起来,而是整机房重做一遍。 卡数从64张走到1024张,相差16倍。网络、散热、供电、软件调度四项要求完全不同,原来的设计没法照搬。 逻辑二:装得多不等于用得好,软件才是分水岭。 上千张GPU一起干活,数据要传得快,任务要分得匀。哪一个环节衔接不上,都会出现一部分GPU在计算、另一部分GPU在干等。 逻辑三:需求侧积极,交付侧要看四样东西配不配得齐。 管理层对2027年的需求判断偏正面,但内存、CPU、GPU、交换机ASIC四项里缺任何一项,都可能
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紫光股份
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浪潮信息
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锐捷网络
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澜起科技
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天孚通信
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-26 20:33:21
ECOC参会纪要:技术路线分化,NPO/CPO量产推迟至2028年 行业
该笔记内容部分引用了Barclays的研究员Tom O'Malley的报告《ECOC Takeaways: Mixed Bag of Technologies as Customer Roadmaps Diverge》,发布于:2026-09-24。 主要观点 CPO量产时间推迟,NPO成为过渡方案 CPO(共封装光学)的大规模量产时间进一步推迟至2028年甚至更晚,行业此前引用的“2027年末”并非指大规模量产。NPO(近封装光学)作为中间过渡方案正在填补空白,预计2027年下半年开始早期部署
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中际旭创
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财见
躺平的萌新
2026-09-26 20:16:15
宁德时代在匈牙利启动电池电芯试生产
宁德时代于2026年9月22日在其位于德布勒森的新建电芯工厂启动试生产,该公司已满足开始试运转所需的全部先决条件。试生产的目的是在批量生产开始前,完成生产设备与制造流程的搭建、优化及验证工作。宁德时代德布勒森工厂将持续与当地政府及主管部门紧密协作,在环境议题以及员工健康与安全方面维持高标准。 宁德时代于2022年8月宣布,在德布勒森建设其在欧洲的第二座电池工厂,目标是融入欧洲汽车与电动出行供应链,更好地服务欧洲领先的汽车制造商。首座电芯厂房于2023年夏季动工,到2026年春季,厂房内已完成最先
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宁德时代
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武汉涅槃擒龙第一人
超短追板的龙头选手
2026-09-26 20:01:13
9月26日消息面汇总:
今天周六,是中秋假期第二天,A股继续休市,港股休市,一起看下市场其他主要消息面。 1、美股方面,昨夜今晨,伴随着外交谈判解决伊朗问题的种种传言,油价回落,美股三大指数均以上涨收盘。波及整个金融市场的“美债风暴”也稍有放缓,与美联储政策关系更密切的短端收益率显著回落。美债收益率日内冲高后回落,短端降幅大于长端。与美联储政策关系更密切的两年期美债收益率下跌约7个基点至4.86%,10年期收益率回落约4个基点至5.17%,30年期收益率日内续创2004年以来新高,目前依然在5.5%附近震荡。截至收盘,
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三羊马
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国航远洋
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平潭发展
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华丽家族
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路桥信息
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原里一阳指
自学成才的散户
2026-09-26 19:45:36
20260926复盘:金秋时节五股丰登出好股!
五股丰登:五大类别选出好股!这是以后每个交易日盘后复盘的模板了。只从这五大板块中精选一只焦点品种搞之即可。 一、连板梯队: 5板:新华文轩,唯一最高空间板。 4板:3个4板最看好新华传媒。 新华传媒:利好复牌大单封板,关注开板。如5板内能开,应是较好买点,估计周一不会开。 奥佳华:股份转让+具身智能+按摩椅+华字辈+福建。 泰幕士:针织服装+贴牌加工+广州国资。 3板:天威视讯:唯一3板,没竞争个股。 2板:东方中科、康强电子、福建水泥 首板: 二、热点题材: 1、华/新华字辈:高位继续连板,低
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新华传媒
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洛轴股份
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遇事不决丨可问春风
绝不追高的龙头选手
2026-09-26 19:02:39
先导基电(600641)· 用大白话让你看懂这家公司
先导基电(600641.SH)· 用大白话讲一遍 把那份《先导基电(600641.SH)个股投资逻辑研究》翻译成"不懂财务也能读完"的版本 · 报告日期 2026-09-26 · 行情基准日 2026-09-24(2026-09-25 为中秋节休市)· 财务数据以 2026 年半年度报告为准(披露日 2026-08-01)· PB 分位样本 2018-01-02 起共 2,120 个交易日 上交所主板 · 原「万业企业」· 实控人朱世会(先导科技集团) 价 51.56 元(+7.87%)· 总市
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先导智能
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2026-09-26 18:46:36
20260926_中秋假期特刊
今日 A 股休市(中秋假期 9/25—9/27,最后交易日为 9/24 周四,腾讯行情时间戳 20260924161401 已校验)。 下个交易日:9月28日(周一),之后仅 9/28、9/29、9/30 三个交易日,又是国庆 7 天休市。 一、30 秒结论 A 股休市这三天,只"错过"了 9/25 一个美股交易日,结果是好的:三大指数全线收涨(道指 +0.93%、标普 +0.51%、纳指 +0.48%),苹果创历史新高、市值逼近 5 万亿美元,存储链普涨——节后外围情绪面由"美债风暴"转为"喘
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中际旭创
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渣学院李俊
自学成才的机构
2026-09-26 18:33:16
#全球创新医药研发范式转型与中国创新药出海
# 全球创新医药研发范式转型与中国创新药出海:系统性评估与国家战略建议 **臻研社·全球创新药与创新医疗研究中心** **主笔:阳晴** **报告编号:ZY-GlobalPharma-2026-09-20C03 **提交对象:国家医药工业主管部门、国家科技战略咨询机构、国际医药监管协作组织** ## 摘要 **背景** 传统药物研发的“双十魔咒”——十年周期、十亿美元投入、不足一成成功率——正在被人工智能、精准肿瘤学与全球许可交易体系结构性打破。中国创新药产业从区域跟随者转变为全球创新供给的重要
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泓博医药
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成都先导
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百济神州
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孙哥复盘
超短低吸的老股民
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9月26日周末复盘日
9月28日短线股票 002413雷科防务 概念题材: 卫星互联网概念,可于8.80元附近2成仓位参与,盘中下探到8.60元附近增加2成仓位。 002836新宏泽 概念题材:包装印刷概念,可于11.80元附近2成仓位参与,盘中下探到11.50元附近增加2成仓位。 002164宁波东力 概念题材:机器人减速器概念,可于12.70元附近2成仓位参与,盘中下探到12.40元附近增加2成仓位。 价格到了则参与, 切勿追高,集中资金做一只股票,当天买次日抛,短线操作,快进快出! 注意事项:因为是提前做功课,
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新宏泽
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宁波东力
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冥想中的金闪闪
超短追板的韭菜种子
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【前瞻投研】特朗普一句“超级智能”,炸出个未来方向!中美AI热线背后,谁是下一个四连板?
先问你一个问题:9月24日白宫那场会谈,几十项成果里,哪一条最容易被散户漏掉、却最可能在周一开盘被资金爆炒? 不是降税,不是农产品,不是投资理事会。是一个特别不起眼的细节——美方财长贝森特出来说了一句:中美同意建一个AI正式对话机制,里面还带一条“AI安全事件应急联系热线”。 你品品这个画面:两个大国,专门为“AI万一闯祸了”开一条24小时直通电话。这在以前是没有过的。而同一天,特朗普在欢迎仪式上还顺嘴抛了个新词,叫“超级智能”。一个是落地的“热线”,一个是悬空的“新概念”,一实一虚,刚好给A股
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中新赛克
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启明信息
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启明星辰
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三六零
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编辑交易计划