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韭研公社六大工具助力A股研究
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公社访谈录|合集
浅绿小韭菜

一路目送的站岗小能手

2026-08-29 19:04:25

经营韧性持续释放皖能电力多元布局赋能高质量发展

28日晚间，安徽省皖能股份有限公司（股票简称：皖能电力，代码：000543）发布半年度报告。今年以来，火电行业普遍面临煤炭成本高企、电力现货市场均价下行、机组调峰频次增加等多重挑战，行业盈利空间持续承压。在此背景下，皖能电力依托多年积累的产业优势与前瞻布局，2026年上半年整体经营稳健，彰显充足的发展动能。多元能源协同发力筑牢抗周期经营底盘作为安徽区域能源龙头，皖能电力已构建起“火电基荷+风光增量+垃圾发电补位+抽蓄与储能双向调节”的多元能源矩阵，多板块协同效应显著。在核心火电领域，公司资

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皖能电力

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战神2026

2026-08-29 19:03:33

下跌：英伟达，康宁，sk海力士，美光科技。上涨：苹果，微软，谷歌，MeTA

下跌：英伟达，康宁，sk海力士，美光科技。上涨：苹果，微软，谷歌，MeTA

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战神2026

2026-08-29 18:57:51

周五晚美股方向：Ai硬件跌，Ai应用上涨。

周五晚美股方向：Ai硬件跌，Ai应用上涨。九月A股防御方向股机会大点，农业，化工，Ai应用，医药，互联网金融（替代银行股）

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韭芯

春风吹又生的老韭菜

2026-08-29 18:27:01

地月激光通信

8月29日央视新闻，记者从中国科学院空间应用工程与技术中心获悉，日前，我国在地月激光通信试验任务中取得重要突破，成功在超过40万公里的地月距离上建立起双向激光链路，首次实现地月双向高速激光通信。这标志着我国空间激光通信正式从近地轨道迈入地月空间。相关技术突破使我国空间激光通信正式从近地轨道迈入地月空间，将为我国载人登月、月球科研站建设和深空探测提供重要技术支撑。 🛰️ 我国首次实现地月双向高速激光通信：空间激光通信全产业链梳理 📅 2026-08-29 央视新闻 | 主体：中国科学院空间应用

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航天电子
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光迅科技
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长光华芯
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光库科技
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长飞光纤

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战神2026

2026-08-29 17:39:15

互联网金融股........

【美国对伊朗制裁可能涉及中资银行外交部回应】财联社8月28日电，外交部发言人林剑8月28日主持例行记者会。法新社记者提问，美国总统特朗普昨日暗示，美国政府将可能制裁仍与伊朗保持业务往来的中国的各家银行，以进一步孤立伊朗，请问中方如何回应？林剑表示，关于伊朗局势，我们始终认为对话谈判是解决问题的唯一出路，中方反对非法单边制裁的立场是一贯的、明确的。（北京日报）

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风至杨帆(题材产业链)

只买龙头的龙头选手

2026-08-29 17:24:43

【存储芯片】赛道细分梳理

1.在AI算力、数据中心、智能终端以及车载电子产业持续发展的背景下，存储芯片作为整个数字硬件体系的关键基础部件，产业重要性持续提升。无论是服务器算力建设、终端设备迭代，还是汽车智能化升级，都离不开稳定、高性能的存储芯片作为硬件支撑。 2.过去很长一段时间，国内存储市场大多依赖海外供应，产业链自主可控空间较大。随着国内半导体产业持续发力，叠加行业周期回暖、下游需求稳步复苏，国产存储芯片在设计、主控、模组、封测等各个细分环节，都实现了实质性的技术突破与产能落地。 3.存储产业链细分分工明确，从上游芯

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兆易创新
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君正股份
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佰维存储
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朗科科技
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华天科技

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无名小韭25310808

2026-08-29 17:07:49

萃华，百年黄金珠宝企业能否上演绝地翻盘

萃华珠宝：百年老字号的兴衰与前路图沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（*ST萃华，002731）是中国珠宝行业为数不多的百年民族品牌，拥有131年历史，从清朝宫廷供应商到深交所上市企业，再到如今深陷退市危机，其发展历程折射出中国珠宝行业的变迁与挑战。一、百年历史：从皇室贡品到上市企业 - 1895年（清光绪21年）：创始人关锡龄（瓜尔佳氏，镶黄旗锡伯族人）出资3.6万吊铜钱，在沈阳中街创立"萃华银楼"，聘请祝玉堂为大掌柜，主营首饰兼营金银条宝，以"货真价实，童叟无欺"为理念，迅速成为皇室贵族珠宝

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*ST萃华
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国机重装
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协鑫集成

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叶灰

2026-08-29 17:07:02

突发。暴涨。证监会和金融监管局连续发布。

证监会发布《关于资本市场支持构建房地产发展新模式的意见》，整整四部分十二条意见。国家金融监管总局发布《商品住房开发贷款管理办法（试行）》《个人住房贷款管理办法（试行）》《商业地产贷款管理办法（试行）》《城市更新项目贷款管理办法（试行）》《信托公司开展房地产领域信托业务管理办法（试行）》。一、受益赛道划分（逻辑强弱排序） ✅ 第一梯队：直接受益（政策直接新增使用场景） 1. 物业管理（物业费可提取公积金）代表：中交发展、南都物业、特发服务、中天服务、保利物业（港股） 2. 家装、建材、家居（

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中交发展

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无名小韭88180823

2026-08-29 16:59:45

我国首次实现地月双向高速激光通讯受益公司梳理

11:26:12【我国首次实现地月双向高速激光通信】地月双向激光高速通信 A股受益梳理信息仅供参考，不构成投资建议。地月激光通信距离40万公里，难度远高于近地轨道星间激光；核心难点：ATP捕获跟踪瞄准系统、宇航级光放大、抗辐照光芯片、地面‑深空终端整机，技术成果利好深空探测、月球科研站、后续行星探测产业链。一、整机终端系统（价值量最高，地月/深空终端） 1. 航天电子 600879 国家队航天九院，国内激光通信终端主力，掌握深空远距离激光通信终端技术，适配地月链路；低轨星间终端已经批量供

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航天电子
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烽火通信
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光迅科技
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新光光电
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长光华芯

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无名小韭88660904

2026-08-29 16:48:29

项中原：盖茨在忏悔，马斯克在造神，而他在画地图——中国最被低估的文明级独立思想者

项中原：认知主权时代的独立舵手一、一个不在坐标系里的人在中文互联网的信息洪流中，大多数内容生产者做的事情是"翻译"——把机构研报翻译成散户能懂的语言，把市场情绪翻译成点击率。但极少数人在做另一件事：他们不是在翻译世界，而是在重新定义世界。项中原，就是后者。要理解项中原，首先要理解他的"不在场"。他不是券商分析师，不需要对任何买方机构负责；他不是学院派学者，不需要在同行评审的框架内小心翼翼地措辞；他不是科技媒体人，不需要追逐热点和流量。他是臻研社的灵魂人物，一个独立思想者，一个试图为中国技

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昆仑万维

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神笔小灵儿

2026-08-29 16:38:51

$上证指数(SH000001)$ 杰克逊霍尔年会｜沃什发言解读凯文·沃什在杰克逊霍尔年会上的表态，直接搅动全球大类资产：美元指数拉升50点，触及99.67；黄金大幅下挫近160美元，盘中一度跌破4500美元/盎司；美债短端收益率大幅上行，长端涨幅有限。市场随之大幅上调美联储加息预期，加息概率由35%上行至60%。两年期美债对货币政策最为敏感，收益率大幅飙升，反映交易员开始定价短期加息风险；长端利率表现偏弱，市场交易逻辑为：短期政策收紧，可以压制中长期通胀水平。与此同时，沃什再度否定前瞻指引

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九五幂方

超短低吸的散户

2026-08-29 16:23:04

最后一跌，否则将是分界线

下周一将是本月最后一天，也是沪深指数月线级别的最后一天，只有指数大阳线，MACD才会金叉，否则，将是水上月线级别死叉……这将是什么结果？？？一、宏观大盘：整体震荡微跌，前期热门赛道遭抛售 28日A股三大指数集体收跌，上证指数微跌0.11%报3952.18点，深证成指跌0.68%报13953.07点，创业板指跌1.41%报3424.40点。在资金面上，本周主力资金大幅撤离前期热门赛道，光模块、半导体、新能源等板块遭遇集中抛售。其中，光模块板块成为资金出逃重灾区，“易中天”组合（中际旭创、新易

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欧科亿
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生益电子

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星桥壹号

超短追板的散户

2026-08-29 16:21:22

鸿博股份与少林大佬的缘分

鸿博股份，少林大佬释智空重金进场，算力妖王再添强力多头筹码中报重磅信号，神秘大户释智空大手笔真金白银杀入，新进成为鸿博股份前三大流通股东，斥资超2000万重仓拿下194万股，用真金白银押注AI算力赛道宏大前景！一边是巴克莱银行同步新进布局，外资+顶级大户双双看中，说明市场大资金高度认可鸿博手里英伟达赋能中心的稀缺GPU资源，看好国内大模型爆发带来的算力租赁滚滚红利！ “释智空”市场戏称“专治空头”，重金锁仓进场，给这只算力人气妖股注入强大的多头信心加持。在算力故事持续发酵、英伟达财报大超预

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钱福中

中途下车的老司机

2026-08-29 16:17:23

正式进入中国！全球首个获批口服减重 GLP-1 来了

2026 年 8 月 27 日，中国国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）官网显示，诺和诺德递交的司美格鲁肽片用于长期体重管理的上市申请已正式获得受理。公开受理信息显示，该申请的药品类型为治疗用生物制品，申请类型为进口，注册分类为 3.1 类。此次申报拟用于长期体重管理。目前该申请处于获受理后的监管审评阶段，尚不意味着已经获批上市。此次申报基于 OASIS 全球 Ⅲ 期临床研究项目，该项目围绕每日 1 次口服司美格鲁肽治疗超重或肥胖开展研究，共包含 4 项 Ⅲ 期试验，纳入约 1300 例来

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金凯生科
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翰宇药业

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2026-08-29 16:08:01

私密

短线选手必备技能！

1.关于热点，无非就是产业政策，重点行业技术突破，技术赋能传统行业，重大事件等组成；历史上几次著名的大牛市，第一次是股改，第二次是四万亿政策，第三次是丝绸之路的政策；第四次是2020新冠引发的局部牛，第五次是新能源与创新药的局部牛，第六次就是我们现在所处的AI科技牛市；每轮牛市，都有牛市的核心主线，抓住了，就是财富，这像本轮AI科技牛市，只需要抓住一个核心，就是英伟达的供应商就可以了。 2.关于核心，核心产自于核心赛道和热点题材，但是也非绝对，如深中华A在24年初的哪波行就，就是没有题

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金健米业

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星桥壹号

超短追板的散户

2026-08-29 15:41:49

深圳华强

苹果iPhone18、华为Mate90发布，对深圳华强的催化逻辑 9月手机圈大戏上演：苹果iPhone18 Pro系列9月上旬发布，华为Mate90系列预计9月23日登场，两大旗舰正面硬碰硬。对深圳华强，不是直接给手机供货赚手机整机的钱，而是间接拉动元器件、存储的行业景气，给股价提供故事与情绪加成。第一，两大旗舰集体拉高手机端存储需求，进一步收紧全球存储供需格局！新款苹果、华为高端机全部加大内存、闪存配置，旗舰机起步内存持续往上加，手机端消耗大量DRAM、NAND闪存。原厂的产能一边被AI服

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九五幂方

超短低吸的散户

2026-08-29 15:39:23

英伟达M10材料概念核心企业（五）完结篇

PCB设备与耗材钻针负责在电路板上打孔，激光设备负责精密切割——M10材料更硬、更难加工，对设备和耗材要求更高。在PCB（印制电路板）产业链中，随着AI算力需求的爆发，对高多层板、高频高速材料以及加工精度的要求大幅提升，带动了上游设备与耗材行业的量价齐升。九、 PCB核心设备公司 PCB专用设备是驱动PCB制造升级的关键，核心公司主要覆盖钻孔、电镀、曝光等关键工序： 1. 大族数控（301200）：PCB专用设备平台型龙头，钻孔设备全球领先。其核心产品覆盖钻孔、曝光、成型及检测等环节，在中国

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鼎泰高科
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中钨高新
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欧科亿
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瑞丰高材
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大族数控

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-08-29 15:31:29

华为折叠屏真机

15:17:49【余承东曝光华为展翼三折叠真机】财联社8月29日电，余承东今日展示了华为全新展翼三折叠HUAWEI Mate XT2非凡大师真机，这款新机将于9月7日发布。从展示画面看，新机后置摄像头部分采用与前代近似的八边形模组设计，折叠方式由前代的“Z”型折叠改为“G”型折叠，并配置一块外屏，可在折叠后继续使用。(来自财联社APP)

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弱水三千，只取一瓢饮

2026-08-29 15:29:28

读书与说话

口才不好，卡在哪一步？口才本质上是三个环节的串联：脑子里有没有东西（输入/思考）→ 没东西可说能不能快速组织语言（思维→表达的转化）→ 有想法但说不出来嘴皮子跟不跟得上脑子（肌肉记忆/临场反应）→ 一紧张就卡壳读书太少——解决的是"没货"的问题读书多的人，词汇量更大、类比更丰富、能引用的素材更多。但说实话，光读书不思考，读再多也是"掉书袋"——能背很多名言警句，但聊到具体话题还是接不上话。所以读书少不是核心瓶颈，读了不消化才是。思考太少——这是最被低估的很多人读书不少，但聊天时

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国金证券

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兔子

绝不追高的老司机

2026-08-29 14:56:06

A股农林牧渔全产业链个股概念与基本面分析报告

A股农林牧渔全产业链个股概念与基本面分析报告数据截至：2026年8月29日 | 农林牧渔板块（申万一级）上市公司：约104家 | 板块总市值约1.19万亿元一、市场总览指标数据农林牧渔板块上市公司总数约104家（申万一级行业分类，含北交所约114只）板块总市值约11,870亿元行业市盈率（TTM） 27.77倍（静态23.39倍）行业市净率 2.07倍行业股息率 1.84% 市值最大金龙鱼（约1435亿元）生猪养殖龙头牧原股份（约2406亿元）公募持仓状态 2026

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金健米业

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缘来一笑

航行五百年的老股民

2026-08-29 14:53:27

北证的中长线寻底并没有结束（一笑周末20260828）

这一周的北证走的颇为纠结，从下跌开始，中间小幅反弹了三天最终又以下跌结束，全周录得1.04%的跌幅，虽然看上去跌幅不大但伤害性极大！这周运行过后，使得上周刚刚确认进入新一轮周线级别反弹的周期遭到破坏，而且从目前的周线级别技术形态来看，下周北证确认转为新一轮周线级别调整周期的可能性大增，因为下周五北证要收盘高于1135这个点位的可能性太小。一直强调的是北交需要的是成交量，很遗憾的是本周我们不仅没有看到北交放量，反而较上周的成交量萎缩了整整接近一百亿，一百亿放到沪深主板市场掀不起丝毫波澜但对于日成

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秋乐种业

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咏上

中线波段的老股民

2026-08-29 14:48:27

沃什杰克逊霍尔演讲全文与解读：美联储正式进入“少说话、重纪律”的时

省流版：货币政策方面，沃什明显偏鹰。他没有明确承诺下一次会议加息，但认为美国经济、就业和金融条件都没有明显受到高利率压制，而通胀仍明显高于 2% 目标，因此只要基础通胀不能以足够快的速度下降，美联储就“还有工作要做”，加息的大门依然完全打开。AI 方面，沃什明显持积极和支持态度。他把 AI 视为可能改变美国潜在增长率的新通用技术，甚至可能成为一种新的生产要素，并认可 AI 已经成为美国资本开支和经济增长的重要驱动力。但他同时强调，AI 最终对生产率、就业、Token 定价以及产业利润分配的影响仍

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深中华A

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白股精

2026-08-29 14:46:36

国产算力，2026中报10强企业（值得收藏）

国产算力：学名“自主可控的计算能力”，外号“中国 AI 的发动机”。你手机里豆包、DeepSeek 每答一句话，背后烧的都是它。这东西天生是个体系活：最上游的光芯片、CPU 得自己造，中间的服务器、交换机得自己装，最下游的智算中心、机房得自己建——一个环节卡脖子，整条链就趴窝。 2026 年中报，产业链上的公司集体交出了怪物级成绩单：净利一年涨一万两千倍的，毛利率干到 80% 的，营收没动、利润翻了 4 倍的。AI 大厂们排队下单，国产算力从当年“被逼着自己造”的备胎，摇身成了中报季最靓的仔。

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紫光股份
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浪潮信息
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奥飞数据
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寒武纪
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润泽科技

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咏上

中线波段的老股民

2026-08-29 14:45:52

9月1日，PCB材料巨头涨价15%-30%

8月28日，据行业消息，松下机电已于8月6日发布通知称，将对电子线路板材料进行价格调整，自2026年9月1日起出货产品开始执行，部分产品涨幅最高达到30%。据了解，此次调价涉及覆铜板、半固化片（Prepreg）等多类电子线路板材料。其中，普通多层板材料的覆铜板和半固化片均涨价30%；MEGTRON、XPEDION低损耗材料的覆铜板和半固化片均涨价15%；LEXCM GX半导体载板材料的覆铜板和半固化片均涨价30%。此外，CEM-3玻璃复合基板材料涨价30%，FCCL柔性基板材料涨价15%。半固化

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白股精

2026-08-29 14:44:26

全球95%市场被一家味精厂垄断！ABF膜全产业链，正卡住AI芯片的脖子

2026年8月，一家做味精的日本公司，给全球AI产业上了一课。一、最新动态：一份通知引发的供应链震动 2026年8月中旬，消息在半导体产业圈迅速发酵。据多家产业媒体报道，掌握全球ABF膜市场份额超95%的日本味之素，已通知中国大陆客户削减约30%的供货量。更值得关注的是产业现状：中国大陆ABF膜本土自给率不足5%。换句话说，95%以上依赖进口，而进口份额中的95%以上来自同一家日本公司。价格已经出现分层上涨。2026年上半年ABF膜价格明显上行，海外核心客户价格涨幅约5%-10%，部分大

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中际旭创

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无名小韭51000829

2026-08-29 14:37:00

受限

美联储新主席首次年会放鹰，9月加息概率升到五成——对A股的影响可能比想象中直接

昨晚，沃什在杰克逊霍尔年会完成了他上任以来的首次重磅讲话，口径偏鹰。他传递的信号很清晰：通胀依然是首要任务，2%目标不妥协。PCE同比3.7%、近6个月年化4.1%——这些数据在他看来，不足以证明通胀正在“明确且足够快地”回落向2%。如果不确认这一点，他说“我们还有工作要做”。市场立刻反应：9月加息概率拉到五成，美元拉升，10年期美债逼近4.69%。黄金跳水近1%。美股三大指数先跌后部分翻红，但费城半导体指数跌了1.8%，迈威尔科技大跌超7%。利率敏感型资产永远是第一个承压的。 A股这边，

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紫金矿业
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中芯国际

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2026-08-29 14:30:55

8月29日周六消息面汇总：美联储加息押注显著升温！

1、长鑫业绩大超预期！长鑫：上半年净利润776.05亿元同比扭亏为盈。长鑫公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入1503.1亿元，同比增长873.64%（此前5月17日招股书预计营业收入1100亿至1200亿元，同比增长612.53%至677.31%）（大超预期上限300亿）归属于上市公司股东的净利润776.05亿元，同比扭亏为盈。（此前5月17日招股书预计归属于母公司所有者的净利润500亿至570亿元）（大超预期上限206亿）业绩变动主要得益于全球算力需求的快速增长和全球主要厂

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长城军工
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特发服务
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国航远洋
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江钨装备
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星网锐捷

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白羊座阿贵

2026-08-29 14:15:36

CSR预期差

瑞丰：高确定性预期差下的持续做多标的一、核心定调 1. 赛道确定性：M9/M10高端电子基材迭代周期明确，树脂、PTFE、球形硅微粉、CSR为物理刚需标配，产业逻辑不可逆，属于高景气硬科技赛道。 2. 预期差：板块多数标的完成10倍级上涨、估值充分透支，而瑞丰涨幅滞后、催化集中、产能落地确定、业绩即将逐季兑现，是板块内稀缺的低透支、高弹性、高安全边际的个股。 3. 多因素共振：价值底+质量稳+成长快+边际改善强+产业催化密集+供需反转，做多盈亏比双优。 4. 趋势：本轮反弹梯队清晰，肯特、沃特

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瑞丰高材
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肯特股份
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沃特股份
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昊华科技

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