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公社访谈录|合集
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韭研公社语音会议纪要合集（渔）
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【公社活动】带上公社，打卡身边上市公司
超前一步

2024-07-14 12:04:46

周末舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周末舆情热度 ①自主可控/芯片半导体-上交所：将于7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数；需求增长、芯片涨价多家半导体相关公司业绩集体迎来复苏；(同飞股份、容大感光、张江高科、上海贝岭、寒武纪等） ②智能驾驶-萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。(锦江在线、星网宇达、动力新科、德迈仕、天迈科技等） ③深化改革/国企改革-三中全会预期，5年一次，三中全会将于7月15日至18日召开，会

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同飞股份
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紫建电子
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奥雅股份
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中铁装配
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天迈科技

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财闻私享

2023-05-15 21:46:27

赛道利好要关注海参崴概念牛刀小试

前面，财闻君写复盘，重点都是关注AI和中特估这块，因为市场关注的核心主要是这两个，其它赛道方向的新闻，一般很少提，除非是大的政策。最近，AI和中特估轮番调整，很多时候，利好来了也不涨，反而是赛道方向，之前国家层面有点利好，后面只要AI和中特估分歧调整，资金就会进攻这些方向，比如充电桩和新能源汽车等。今天早盘，AI和中特估又是双杀，午后，在上交所将召开沪市金融业专题座谈会讨论促进金融业估值提升新闻刺激下，中船系、保险等带动中特估反弹，大盘上演了大逆转。不过AI方向，依然很卷，此前大热的传媒

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中国平安

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-05-18 07:06:28

5月18日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家发改委、国家能源局：发布《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》《意见》提到，加快推进农村地区充电基础设施建设，加快实现适宜使用新能源汽车的地区充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。提供多元化购买支持政策。鼓励有条件的地方对农村户籍居民在户籍所在地县域内购买新能源汽车，给予消费券等支持。鼓励有关汽车企业和有条件的地方对淘汰低速电动车购买新能源汽车提供以旧换新奖励。 2、国家统计局：4月70个大中城市商品住宅销售价

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焦点科技
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石基信息
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浪潮信息
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久远银海

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2024-07-18 17:16:28

7月18日，星期四，今日市场小作文，预期差

1、更多种类农机纳入报废更新补贴范围 6月底，农业农村部、财政部联合印发《关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的通知》，提出持续实施好农机报废更新补贴政策，加快农机结构调整，提升农机高端化、智能化、绿色化水平。今年，中央财政安排246亿元支持农机购置与应用补贴，加快实施农机报废更新，支持农业装备推广应用。当前，我国农机保有量已达2亿台套，综合机械化率达到74%。按照5%的淘汰更新率，每年面临淘汰的机型中，仅小型拖拉机就达到80万台左右，还有8万多台谷物联合收割机、近5万台插秧机

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上海贝岭

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Michaeldudu

2024-07-14 15:58:31

锦江在线最佳补涨，首都在线，合作百度无人驾驶

周五英可瑞大号20cm连板后，带动英飞特，英维克等英字辈，作为目前市场最高板的锦江在线（虽然与星网宇达并列，但是封单更大，大概率PK掉星网宇达一字到底），锦江在线的补涨发酵仍未出现。目前市场名字含有在线的一共4个票，其中首都在线与百度有无人驾驶方面的收入。而这个北京百度网讯科技有限公司正是负责自动驾驶，从企查查上可以看到，北京百度网讯科技有限公司中标了很多自动驾驶项目。这里中标了Apollo自动驾驶开发套件，7497.4万 https://www.qcc.com/crun/576c21e3

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首都在线
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锦江在线
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天地在线
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中文在线

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敛锐藏锋

2023-07-04 08:40:04

芯片开始出手反制了

一、盘面昨天指数大涨，这也是我说要观察一下才更有确定性的原因，几个因素共同促成的，一是昨天提到的央行换帅对汇率的指向意义，昨天汇率确实没有再进一步下跌；二是7月的zzj会议，最近的种种举动让市场对政策的预期又开始升温，所以昨天除了炒业绩之外，涨的都是复苏线；三是耶伦确定访华，让某些人又开始期待放水接盘美债，中美缓和之类的幻想。对于会议的政策预期，我还是一贯的观点，自从整体方向从经济建设转到国家安全之后，战略定力以及经济转型的决心非常强，所以应该会有政策，但是大概率不及市场这么高的预期。但是

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华明装备
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安徽合力
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海能达
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东安动力
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方正电机

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主线观察

2024-07-19 16:57:26

7月19日市场小段子汇总

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.）绿盟科技：全球多家航空公司和机场面临广泛的IT问题 2.）下午汽车板块异动原因？ 1.特朗普恢复制造业:不在绿色能源上浪费钱、停止电动车的强制措施、挽救汽车制造业、防止ZG投资墨西哥车企并零关税把车卖给美国并让汽车制造业和工厂回流美国;征收ZG相关企业100%甚至200%关税;货物需要在美国生产(不止ZG)，生产回流美国、以此拉动就业; 2.某汽车集团整体未达预期旗下各子品牌有裁员计划，裁员比列20%左右，赔偿n

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雅创电子

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大侠风清扬

疯狂打赏的老韭菜

2024-07-14 12:43:21

7.14日萝卜快跑、换电、改革等题材汇总小表哥

7.14日萝卜快跑、换电、改革等题材汇总小表哥一、萝卜快跑目前，“萝卜”已经在北京、长沙、上海、广州、深圳、重庆、武汉、成都、合肥、阳泉、乌镇等地“开跑”，并在北京、武汉、重庆、深圳、上海5个城市开展了全无人自动驾驶出行服务。风清扬大侠题材库：星网宇达锦江在线4B 江铃汽车3T2B 德迈仕金龙汽车等二、换电据媒体报道，近日，百度旗下萝卜快跑已经于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。协鑫能科：百度第六代L4级无人驾驶车型5

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星网宇达

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个股逻辑梳理

2024-07-17 21:09:59

7.17今日传闻

一．前沿信息 ① 国企改革台州鼓励国企投资入股上市公司、拟上市企业等 ② 设备更新财政部：企业专用设备数字化、智能化改造投入可抵免部分企业当年应纳税额2商务部召开大规模设备更新和消费品以旧换新政策专场解读外资企业圆桌会 ③ 军工外交部：中方决定暂停与美方商谈新一轮军控磋商 ④ 其他金融管理部门调研地方法人银行债券投资变化等相关情况备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推荐二．舆情热点 ① 无人驾驶测试车现身2萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营服

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贵州茅台

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白熊

只买龙头的龙头选手

2022-08-30 10:23:16

8.30午间(二五三)

8.30 午间隔夜惠博普五百万手超级大单一字封死，天然气的德龙汇能止住跌势，神雾节能企稳之后开始了拉升。三维化学和黑芝麻，一个高开高走，一个低开低走摁到跌停炸开，在指数进一步下跌之时指数之时撬开了跌停板，不过这两个股应该是弃了。热泵方面，万和电气转强一字板，龙二康盛股份，日出东方还有新高，也是强势上行。国光电器故技重施。种业里边的新农开发慢慢走强，有成为今天领涨农业的潜质。现在就看农业、热泵、天然气这几个方向。 = =唉一早凑三百字很难啊，憋了半小时了就是凑不够三百字，这可太难了，怎么会

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新农开发

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白熊

只买龙头的龙头选手

2022-09-14 10:17:16

9.14午间(二六二)

9.14 午间昨夜美股大暴跌，一早隔夜集合竞价出来自选股只有润贝航科是红的，最后有几家翻红的。按之前几次受美股暴跌影响的低开都是高走的，目前早上是上演的如此的剧本。至于能不能带得走，目前先按能带得走来看。能源板块涨幅靠前，贝肯能源顶住了砸盘翻红，昨天低吸的跟今天低吸的大家都很满意，今天率先涨停的油气股是准油股份，招商南油新高，中远海能也大幅拉涨。提一嘴航运系列，主要走的是油运的招商南油和中远海能。另外就是房地产板块涨幅靠前，滨江集团和华发股份止跌企稳，南山控股翻红，板块内最先涨停的新华联

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ST锦港
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沧州大化
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南山控股

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26.02
财闻私享

2023-02-22 22:34:11

国产化替代迎重磅发声百度又有新动作

今天的重磅学习主题会，市场关注度最高的一段表述是：要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模，争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。这段话有几点值得关注：一、明确了国产化攻坚的三大领域：科学仪器设备、操作系统、基础软件。二、以前提的比较多的，是科技自立自强，卡脖子等，很少直接点名国产化化替代，只有在去年考察华工科技时有过提高国产化替代率的表述。这次学习会更加明确，首次提出国产化替代攻坚，

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中国平安

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白熊

只买龙头的龙头选手

2023-04-06 23:22:27

4.7盘前

这两天涨的凶的半导体、芯片，还是当作AI的延伸来看待。目前还是主要看存储、光模块、养猪。事件驱动的天猫精灵soc系列目前没看到有持续的可能。 1.光模块 Lumentum控股(LITE) 光器件，光模块龙头Lumentum对下季度展望悲观预计第三季度收入将在3.8亿至3.84亿美元之间，之前预期4.3-4.6亿。股价大跌。光模块今年业绩出不来已知，主要是情绪上的利空。还是涨太多，等找新的进入点，目标还是原来三个。 2.存储存储今天各大券商推HBM芯片，基本全部涨停。深科技目前热度巨高，券商主

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深科技
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江波龙

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财闻私享

2023-05-10 22:17:29

两大主题哑火半导体能被唤醒吗？

当很多人都在猜想，AI和中特估，哪一个今天会修复反包后，市场却出其不意，新能源成了半路杀出的程咬金，充电桩、整车、PET、锂电等集体大涨。这剧本确实很难预判，要说利好，新能源这块确实不少：之前4月底重磅会议和近期的国常会都提及加强充电桩建设，国常会也有新能源汽车下乡利好，碳酸锂价格连续上涨几天了。昨日东威科技电话会议上提到，某公司pp复合铜试产成功。2023年有望成为复合铜箔复合铜箔量产应用元年，其中Q2行业有望量产，下半年有望上车应用。此前，新能源利好出来，那会AI和中特估正如火如荼，盘面

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中国平安

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琉璃繁缕

买买买的老司机

2022-05-26 12:11:13

已有10例确诊！美国又暴发一种疫情！

海外网5月26日电据美国福克斯纽约频道报道，纽约市卫生官员当地时间25日表示，纽约布朗克斯区暴发的军团病疫情已造成1人死亡，目前有19例确诊病例。纽约市卫生部门称，布朗克斯区的4个冷却塔检测出军团菌阳性，当地已经下令对这些塔进行消毒。卫生专员瓦桑指出，当地已有19例军团病确诊病例，其中1人死亡，8人住院治疗。军团病是由军团菌引起的一种急性呼吸道传染病，主要表现为军团菌肺炎，因1976年在美国一次退伍军人集会上暴发得名。流行病学调查发现，公共场所的喷泉、空调系统、淋浴甚至超市中保持蔬果新鲜的

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向日葵
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九典制药
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哈三联

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白熊

只买龙头的龙头选手

2023-07-04 19:49:19

7.5盘前

7.4 1.镓、锗早上集合竞价，最先反馈的限制镓、锗出口，有表现的大概有云南锗业、驰宏锌锗、中国铝业、福达合金、光智科技等等，开板回封的福达合金和光智科技是否坑人还要明天才揭晓，中国铝业和驰宏锌锗高开低走套了一批。这条线不是很吸引人，因为最近都没有大宗类的个股大涨，群众基础不是很好，而且实质影响比较有限。 2.汽车x机器人再然后是浙江世宝的三连板，带动无人驾驶板块集体大涨，汽车板块跟着表现，如果把机器人也看作汽车人变身的话，盘面强势的个股基本被汽车包场。情绪打在联创电子(正股+转债)上，次

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英联股份
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宝明科技

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2024-07-23 21:38:57

7月23日，星期二，今日市场小作文，预期差

1．国家发改委:到2027年，节水产业规模达到万亿 2．维生素D3今日上涨10%。 3．广州北部湾区(花都)智能网联汽车“车路云”一体化应用试点项目开始招标，投资金额12个亿 4．7月23日，国家医保局印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》，即医保支付DRG和DIP 2.0方案推进，明确2025年起各统筹地区统一使用分组版本，探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴等。相关标的：医保IT：久远银海、国新健康、山大地纬、万达信息医院IT：卫宁健康、创业慧康、

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博彦科技
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正丹股份

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财闻私享

2023-02-28 23:03:37

二月春风似剪刀期待三月好风光

外出应酬刚回家，简单说两句。重磅会议公报出炉，机构改革方案估计要等到后面全国两会上才会见分晓。新闻公报里有两点表述值得关注：努力扩大内需；完善生育支持政策体系。在如此重要的会议公报里单独提及，可以预料，扩内需和生育支持政策，可能是未来的政府工作报告以及两会热议的重点。消费这块，全国各地近期都有很多促消费的举措。消费范围比较广，旅游、餐饮、酒店、免税等都是消费，此外，之前经济工作会议提过扩内需三大方向，房地产、养老、汽车，今天地产、养老也有异动。今天的2023北京消费季启动发布会上，官方首次

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中国平安

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主线观察

2024-07-03 16:21:02

7月3日市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）来源未知，注意吹票风险。三星3.3D封装，降本22%，通过铜RDL重布线层上引入了透明介质来代替价格更高的硅中介层。这种设计能够在不牺牲芯片性能的前提下降低22%的生产成本。铜RDL成为最大增量，光华科技(002741):公司芯片先进封装湿制程整体产品服务方案,包括:干膜前处理光刻胶/干膜涂布润湿液、显影液、铜RDL电镀液等。硕贝德(300322):公司直接参股苏州科阳半导体有限公司，该公司是少数掌握晶圆级芯片封

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中国中免

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个股逻辑梳理

2024-07-18 21:46:39

7.18今日小作文

一．前沿信息主要是各种改革。备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推荐二．舆情热点 ① 无人驾驶测试车现身2萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营服务2上海预计最快一周内面向市民启动无人驾驶汽车公测全程免费 ② 专用设备财政部公告，企业专用设备数字化、智能化改造投入可抵免部分企业当年应纳税额。 ③ 科技美国拟施压日荷企业限制与中国芯片贸易。备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推荐三．小作文特别提示：以下内

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贵州茅台

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白熊

只买龙头的龙头选手

2023-03-02 08:20:15

3.2午间（三七二）

3.2早特斯拉投资者日，都是辣鸡 3.2午间剑桥科技卖飞了，天孚通信领涨新高凯龙高科按马斯克说的利空碳化硅低开往下砸的思路，下杀又接了点。华脉科技、苏州科达顶一字，情绪继续回暖；恒久还是晋级成功；热泵日出东方顶一字。纺织服饰九牧王继续走强，欣贺股份也拉升成功。

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中国电信
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剑桥科技

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白熊

只买龙头的龙头选手

2022-09-08 09:50:06

9.8午间(二五九)

9.8 午间红宝丽没有极致核按钮就不去了，天顺股份今天还没开板，依旧顶一字，锦州港低开暂时是承接住砸盘都一般，昨天强势的黑芝麻今天也核按钮，贵绳股份再一次新高。天然气受到昨天消息的影响，期货暴跌，今天开盘负反馈，带着热泵和户储都大幅低开。从操作思路上来说这时候是考虑低吸的时候，不过九丰能源似乎是没有止跌的架势，所以再观察观察。其他的就没有预期到了，就这样继续观察。

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天顺股份
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ST锦港

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大侠风清扬

疯狂打赏的老韭菜

2024-07-21 12:07:49

7.21科技反制线题材汇总复盘小表哥

7.21科技反制线题材汇总复盘小表哥一、科技线（反制线，周三周四提示过、周五爆发）拜登限制东京电子Tel对华供应半导体设备，美股科技大跌。若特朗普上任（对中国加关税）反制、国产自主、光刻机、光刻胶等等；风清扬大侠题材库：京华激光凯美特气上海贝岭双乐股份至正股份2B 英诺激光文一科技伟时电子凯威特扬帆新材等二、汽车芯片（反制线延伸）最近大家陆续会接到通知，要求排查芯片自主化率的情况。整个行业需要做被极限施压的准备。中国快速推进智能驾驶、无人驾驶，本质是希望在功率半导体

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中国平安

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-05-30 07:34:13

5月30日朝闻公社

一、宏观新闻国内 1、国务院国资委印发的《提高央企控股上市公司质量工作方案》提出，在3年内分类施策、精准发力，推动上市公司内强质地、外塑形象，争做资本市场主业突出、优强发展、治理完善、诚信经营的表率，让投资者走得近、听得懂、看得清、有信心，打造一批核心竞争力强、市场影响力大的旗舰型龙头上市公司，培育一批专业优势明显、质量品牌突出的专业化领航上市公司。 2、工业和信息化部召开提振工业经济电视电话会议，部党组书记、部长肖亚庆出席会议并讲话。会议强调，要聚焦重点企业、重点行业、重点区域，进一步加大工

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三江购物
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空港股份
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美利云
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钱江水利
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永辉超市

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大侠风清扬

疯狂打赏的老韭菜

2024-07-15 17:33:46

7.15日熟悉的味道、上段子、题材套利复盘小表哥

7.15日熟悉的味道、上段子、题材套利复盘小表哥一、萝卜快跑目前，“萝卜”已经在北京、长沙、上海、广州、深圳、重庆、武汉、成都、合肥、阳泉、乌镇等地“开跑”，并在北京、武汉、重庆、深圳、上海5个城市开展了全无人自动驾驶出行服务。风清扬大侠题材库：星网宇达锦江在线5B 豪恩电器雷尔伟万朗磁塑国华网安等二、换电据媒体报道，近日，百度旗下萝卜快跑已经于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。协鑫能科：百度第六代L4级无人驾驶车

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中国平安

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怼辨识度核心

只买龙头的龙头选手

2024-07-14 11:37:07

【Robotaxi&换电站】=细分产业链梳理！

近期，“萝卜快跑”频频成为热点话题萝卜快跑目前在北京、武汉、重庆、深圳、上海等多个城市开展全无人驾驶出行服务测试，总测试里程已超1亿公里。优点是无人驾驶网约车可以24小时工作，不需要人工成本便宜很多，预期接下来各地快速爆发。 7月，萝卜快跑在武汉市订单量爆发式增长，单日单车峰值超20单，与出租车司机单日单量相当（车费对比：以武汉市10公里路程为例，萝卜快跑车费4-16元，传统网约车18-30元），武汉成为无人驾驶全球第一城。重点是特斯拉即将推出FSD加持的Robotaxi上市倒计时（无人出租

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山东威达
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恒帅股份
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江铃汽车
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金龙汽车
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主线观察

2024-07-16 16:16:21

7月16日市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 20240716-欣旺达更新V2,来源未知，注意吹票风险。投资者核心问题 1、为什么同比业绩是下滑的？公司去年二季度有3亿多的汇兑收益（体现在财务费用），剔除之后同比业绩也有80%以上的增长。哪怕考虑到今年二季度也有汇兑影响，同比业绩预计也有70-80%增长 2、锂威（消费电芯）为什么二季度这么好？公司目前核心客户是小米（目前40%份额）、OV（目前30%左右）、华为荣耀（目前20%）等安卓系，本身二季度就在新机

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欣旺达

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