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韭研公社六大工具助力A股研究
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公社访谈录|合集
大横财

买买买的龙头选手

2026-05-15 22:29:20

000620盈新发展收购长兴半导体：长江存储、长鑫存储

源自盈新发展（000620.SZ）在巨潮资讯网披露的多份公告： - 2026年1月27日：《关于收购广东长兴半导体科技有限公司控制权的公告》（2026-004），确认收购方案、估值及业绩承诺。 - 2026年4月14日：《关于收购...的进展公告》（2026-010），确认56.25%股权完成交割，夏少杰3.75%股权因完税证明延迟。长兴半导体介绍 - 基本情况：全称“广东长兴半导体科技有限公司”，2012年成立于东莞松山湖，国家级高新技术企业/专精特新“小巨人”，员工约150人。 - 主营业

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大普微
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江波龙
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大唐发电
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巨轮智能
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华研精机

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无名小韭88510512

2026-06-05 20:55:44

英伟达要“镶钻”，难度比钻戒高

来源：中新经纬　　当全球AI算力竞赛被散热材料“卡住脖子”，培育钻石行业意外站上了风口。　　工业级金刚石（培育钻石）凭借其远超铜的导热性能，被市场视为AI芯片关键材料方向之一。　　今年以来，英伟达的新一代芯片产品也开始尝试利用金刚石散热。这一技术路线选择，点燃了资本市场的热情。　　Wind数据显示，截至6月5日收盘，2026年以来，A股培育钻石板块表现极为强劲，板块平均涨幅达91.97%。给芯片“镶钻” 　　据央视财经报道，2026年2月，英伟达宣布下一代GPU芯片将全面采用“金刚石复

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四方达
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黄河旋风
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力量钻石

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任我赢挖掘

2026-06-07 10:56:33

同大股份，易主鑫景特玻，"中国康宁"转型先进封装/光通信

1.去年12月，青岛卓岳铭梁将受让公司20%股份，实控人将变更为白一波，其旗下唯一核心资产为重庆鑫景特种玻璃。这是罕见的控制权由国资转向民企。今年初，鑫景特玻公开招聘并购重组方向财务总监，为资产注入铺路。 2.鑫景特玻第三大股东为华为哈勃，持股11%，联合打造了国内首款高性能微晶玻璃，打破了康宁长达数十年的技术垄断；同时公司也是航空航天玻璃龙头企业，C919风挡玻璃唯一原片供应商，估值超300亿，"中国康宁"的产业定位逐步清晰。 3.半导体先进封装/光通信赛道加速布局2月董事会改组，新增杨鸿光，

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同大股份

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-06-05 21:42:27

重磅：Token起草上市公司曝光

6月16日“高质量 Token 服务研讨会”实力公司曝光 IT之家 6 月 4 日消息，6 月 16 日，中国信息通信研究院人工智能研究所等将在北京联合召开“高质量 Token 服务研讨会”。据《科创板日报》记者获悉，论坛将成立“高质量 Token 服务特别研究组”，并启动“高质量 Token 服务能力攀登计划”；论坛将上线新版“公有云大模型 Token 服务性能监测平台”，并发布“公有云大模型 Token 服务性能监测结果（2026 年 6 月）”，对主流 Token 服务平台的 Token

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安诺其
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华策影视
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森远股份
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平治信息

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立夏暖阳

下海干活的散户

2026-06-07 11:10:26

私密

龙头，主线，情绪，阶段，周期。

如何看情情绪周期？看情并确认情绪周期.核心是用量化指标+龙头行为十量能结构, 快速定位当前处于:冰点一启动心主升一高潮——分歧一退潮中的哪一段（以下给的所有数据参考着看，不可死套，大概率的看）一、情绪周期6阶段(一眼识别) 1)冰点(绝望、可试错). (1)盘面:涨婷<30家,跌停>10家,炸板率>40%、连板≤2板 (2)特征:无主线、高位补跌、核按钮多、没人敢买. (3)确认信号:连板高度压缩+昨日涨停指数大跌+恐慌盘多 (4)操作:轻仓试错新题材首板、或空仓等拐点。 2)启动(浪

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大有能源

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豫章淘金工

2026-05-29 16:29:46

被动元件超级周期已来，全产业链躺赢

AI算力狂飙，真正的隐形主线不是GPU，而是被严重低估的被动元件！尤其是MLCC（多层陶瓷电容），正迎来量增10%+挤出25%+二次涨价+国产替代的四重爆发，2026下半年到2027年缺口难补，全产业链进入暴利窗口！一、AI引爆MLCC：需求暴增，产能直接“挤爆” MLCC被称为“电子工业大米”，但AI服务器彻底改写供需逻辑——不是普通复苏，是结构性超级周期！ - 需求端：全球1000万台AI服务器，单台用量4-5万颗（高端Rubin平台达60万颗），直接带来4000-5000亿颗新增需求。全

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风华高科
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洁美科技

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泥股迷

买买买的韭菜种子

2026-06-07 08:26:20

物理AI是核心！“物理AI+机器人”是重中之重！

纳指大跌、6月3日英伟达官宣推出全球首款完全开放的全模态物理AI模型 NVIDIA Cosmos 3、6月5日黄仁勋再访韩国，都剑指AI算力的活口、下一站风口“物理AI”！ AI上半场拼算力、拼大模型，下半场拼肉身落地。AI算力开支太大了，物理AI是AI算力唯一活口，也是下一站风口！英伟达拉开了全球物理AI新时代！孙宇晨宣布波场DAO将AI基金从1亿美元扩至10亿美元，重点布局物理AI。接下来3-10年全球科技与资本市场核心主线就是物理AI！ 6月5日，访问韩国，黄仁勋，彻底引爆物理AI！

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天准科技
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天娱数科
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索辰科技
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绿的谐波
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东土科技

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专注次新华仔

无师自通的老司机

2026-06-06 22:41:08

算力材料变革时代：AI驱动粉体升级，联瑞新材乘国产替代打开成长空间

董秘原文:公司所处的功能性先进粉体材料行业，正经历由下游新兴产业需求迭代驱动高性能产品需求提升的深刻产业变革。在 AI、高性能计算（HPC）、高速通信、新能源汽车等终端应用的牵引下，先进封装、高性能电子电路基板及高导热材料等领域对核心功能性填料的性能要求已发生质的飞跃，传统功能性填料难以满足高速存储、低传输损耗、高可靠性及高散热性的严格要求，市场正加速向高性能产品的需求升级。在市场需求升级、出口退税政策变化等因素的影响下，公司一方面产品的价值量有所提高，另一方面部分产品价格有所提升。公司在功能

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联瑞新材

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无名小韭09900310

2026-06-06 15:08:08

莱宝高科(SZ002106)

$莱宝高科(SZ002106)$是国内稀缺的全链条布局玻璃基板的老牌龙头企业，深耕显示上游材料三十余年，手握从超薄玻璃基板裁切、抛光、真空镀膜到光刻加工全流程自研工艺，既是传统显示 ITO 导电玻璃基板主力供应商，同时持续加码半导体封装用特种玻璃基板研发，多项玻璃基板相关专利落地，深度受益新型显示与半导体玻璃基板国产化浪潮深圳莱宝高科技股份有限公司。依托成熟的玻璃基板量产产能与稳定的品控能力，公司供货版图横跨国内头部终端与全球海外巨头。国内端深度绑定华为、联想、小米等消费电子龙头，产品配套 A

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莱宝高科

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半只狐狸

长线持有的散户

2026-06-05 22:12:26

万通发展：国内市场最稀缺的连接芯片

上周，台北COMPUTEX大会上发生了一件有意思的事。英伟达CEO黄仁勋走上台，没有像往常一样大谈GPU有多强，而是把聚光灯打给了一家做连接芯片的公司——Marvell。他说了一句让整个行业侧目的话：这家公司有可能成为下一家万亿美金体量的公司。一家做"连接"的公司，凭什么值万亿？ Marvell的CEO墨菲在同一场活动上给出了自己的判断：AI基础设施的瓶颈，已经从算力和内存，转移到了连接。也就是说，GPU堆得再多，如果芯片之间的数据跑不动，整台机器就是一堆昂贵的废铁。这个判断，正在改变整个

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万通发展

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元亨利贞987

2026-06-04 23:40:42

索尔思上游设备

易天股份｜CPO先进封装设备龙头，卡位光电共封固晶/微组装环节核心赛道：CPO封装设备 CPO本质是ASIC芯片+光引擎的异构集成封装，高精度微组装、固晶贴装是量产第一道门槛，也是国产替代空间最大的设备赛道之一。公司依托子公司微组半导体+易天半导体双平台布局先进封装，设备贴装精度可达3μm级，完美适配800G/1.6T乃至CPO高密度光电混合封装需求，突破海外设备垄断： 1. 客户落地实锤：微组装设备已斩获索尔思光电订单，索尔思1.6T光模块通过英伟达Blackwell认证，间接切入英伟达全

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易天股份

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盘前调研

航行五百年

2026-06-01 18:49:20

【专题调研纪要】PCB设备：业绩全面爆发！AI工艺迭代驱动量价齐升，四大核心环节深度解析

核心结论：2026年PCB设备行业迎来业绩、估值、工艺三重拐点，是AI产业链中业绩兑现度最高、弹性最大的细分赛道。下游板厂扩产强度创历史新高，叠加MSAP、玻璃基板、Rubin新架构等高端AI工艺迭代，设备单机价值量大幅跃升，钻孔、电镀、曝光、激光设备、钻针耗材全线涨价、供不应求。行业同时具备国产替代、涨价放量、渗透率提升、新技术迭代四重逻辑，头部设备及耗材企业进入确定性高增长周期。一、行业整体拐点确立：业绩爆发，设备端话语权反转年初至今PCB设备板块行情持续走强，核心逻辑不再是单纯题材炒作

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鼎泰高科

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黑曼巴不黑

2026-06-07 10:46:16

周末消息面汇总（周日）

⏰ 仅收录2026年6月5日15:00后消息 A股盘前消息舆情汇总（2026-6-7）聚焦A股热门题材 · 最新实时消息 🚀 一、人类史上最大IPO落槌——SpaceX定价135美元，6月12日登陆纳斯达克 🚀 当地时间6月3日，马斯克旗下SpaceX向SEC递交更新招股文件，正式敲定IPO方案：每股135美元、发行5.556亿股、募集750亿美元，对应估值1.77万亿美元，将于6月11日锁定发行价、6月12日以代码"SPCX"在纳斯达克挂牌。这将是全球有史以来规模最大的IPO，一举超越2

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信维通信
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中重科技
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达实智能
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三花智控
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申菱环境

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星桥壹号

超短追板的散户

2026-06-01 19:18:33

新安股份（600596）

新安股份（600596）今天霸气涨停、硬到骨子里： 1. 业绩史诗级大反转：从亏到爆赚，直接拐点！ 2026一季度净利润9628万，同比暴增190.61%，直接扭亏为盈！扣非净利7000–8000万，同比**+171%~201%**，主业强得离谱！草甘膦、有机硅价格猛涨、库存低位、订单爆满，二季度利润继续炸裂式释放！周期底部彻底反转，业绩拐点实锤，戴维斯双击在路上！ 2. 双主业王者归来：草甘膦+有机硅，全球龙头共振！草甘膦全球第三、国内第二，8万吨产能，行业限产、海外大厂关停，价格一

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听风耕谷

超短低吸的游资

2026-05-27 18:32:42

估值革命与超级周期共振：美光暴涨引爆存储链，中军与龙头全解

瑞银将美光目标价从535美元上调至1625美元，单日暴涨19.3%、市值突破万亿美元，不仅是个股行情，更是全球存储产业从强周期股向成长现金流股的范式转移，直接打开A股存储链估值+业绩双击空间。这轮行情核心不是短期涨价，而是LTA长约锁价锁量+AI算力刚需+供需硬缺口三重逻辑共振，是未来2-3年最确定的科技主线之一。一、核心逻辑拆解：为什么美光能“一夜封神”？ 1. 商业模式颠覆：LTA长约终结“周期宿命” 传统存储是强周期、盈利大起大落，市场只给5倍PE周期估值；美光推出量价双锁LTA长期协议

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兆易创新
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长电科技
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香农芯创
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江波龙
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深科技

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-06-05 22:47:05

下周一，玻璃基板个股谁会成妖，谁会一字涨停

下周一，玻璃基板个股谁会成妖，谁会一字涨停 1，600293.SH三峡新材,电子玻璃+光伏玻璃+宜吕国资+浮法玻璃+硅矿 2,600207.SH安彩高科,光伏玻璃+石英砂+拟增资湖北弘诺+超聚变借壳猜想 3,603578.SH三星新材。光伏（玻璃、石英砂）+疫苗储存+AI眼镜《镜片)家电零部件 4,002613.SZ北玻股份玻璃加工设备+钙钛矿镀膜设备+AR膜玻璃+LoW-E镀膜玻璃 6,600714.SH金瑞矿业10:05:48玻璃基板（碳酸锶）+天青石+钛酸锶（量子材料）+实控人变更 7,6

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三峡新材
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安彩高科
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雷曼光电
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凯盛科技

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盘前调研

航行五百年

2026-06-05 19:55:23

液冷Cage：AI光模块散热刚需，国产上市公司迎来替代红利

一、核心产业逻辑：算力升级倒逼液冷Cage成为刚需液冷Cage即液冷屏蔽连接器插座，集成冷板、水冷管路与金属壳体，兼具固定、电气连接、电磁屏蔽、液冷散热四大功能，是1.6T及以上高速光模块必备零部件。 AI迭代下1.6T光模块功耗超45W、热流密度＞100W/cm²，传统风冷极限仅50W/cm²，高温会造成光模块降频、误码、宕机、寿命缩短；而液体导热效率是空气3000倍，液冷Cage散热上限突破100W，完美适配1.6T/3.2T高端光模块高热耗需求。行业景气度明确：2026年全球市场规模1

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鼎通科技
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奕东电子
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硕贝德
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英维克
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科创新源

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-06-04 23:34:38

金刚石散热调研纪要：AI算力时代的热管理革命与投资逻辑

一、投研十大核心结论 1. 金刚石散热已从实验室验证进入产业化落地前夜，2026年下半年金刚石铜冷板将率先落地，2027年一季度开始批量供货，有望在960芯片上实现规模化应用。 2. AI芯片功耗指数级增长是核心驱动力，NVIDIA Rubin架构单芯片功耗将达2400W，2028年Feynman代将突破4400W，传统铜基液冷已触及物理极限。 3. 金刚石-铜复合冷板是当前最成熟的商业化路线，热导率可达500-700W/m·K（纯铜的1.5倍），重量减轻61%，热膨胀系数与硅芯片匹配度优秀。

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四方达

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-06-04 12:54:08

新版“公有云大模型Token服务性能监测平台”即将上线

　　“高质量Token服务研讨会”将于6月16日召开。记者获悉，论坛将上线新版“公有云大模型Token服务性能监测平台”，并发布“公有云大模型Token服务性能监测结果（2026年6月）”，对主流Token服务平台的Token吞吐率、时延等性能进行客观量化评估，为产业各方选型参考与服务质量提升提供参考依据。另外，论坛将集中发布“Token服务”系列标准并进行权威解读。 (证券时报) 1，森远股份：信通院统一 Token 服务标准落地，利于公司体外中科院系智算资产合规接入公有云测评体系，加速算力资

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森远股份
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润建股份

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主线纪要

2026-06-07 11:21:42

6月7日美股芯片大跌后，周一先看承接再谈修复

周一先看承接，再看方向。第一，高位AI硬件能不能止住负反馈。周末最大的变量是美股芯片继续杀估值，A股高位算力硬件周一大概率会先承压。关键不是低开，而是低开之后有没有资金接。第二，低位新题材能不能继续穿越。机器人、玻璃基板、6G光纤是上周五最明显的逆势方向。如果它们能在外部压力下继续稳住，说明市场不是全面退潮，而是在做风格切换。一、现在市场的核心矛盾现在市场不是“没有主线”，而是主线正在换地方。前期最强的是高位算力硬件、CPO、半导体，但这条线已经进入拥挤区。上周五，指数被高位科技拖

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中际旭创
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大有能源
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京东方A
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绿的谐波

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-06-05 21:23:24

陈果：本周机构沟通小结

陈果：本周机构沟通小结。🌹 结构依然分歧巨大，讨论热烈，但基本上代表性观点可以总结为三大阵营。🌹 A股成长股机构逻辑还是之前逻辑：这次是AI牛，Claude是革命级突破，产业上限超越想象力，中国股市只有硅基上游高景气确定。但很多机构表示短期行动上也选择了缩圈5%= 上个月眼中有两个行业：通信+电子。🌹 目前眼中还是只有两个行业：光+半导体设备的龙头股。同时表示：坚决不切老登资产，跟着高景气走。上半年切的都落后了，不切的都海赚。少数机构表示可以考虑切一些到有色和新能源做平衡。🌹

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中际旭创

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饿鹰回眸

2026-06-04 23:45:57

私密

八亿时空光刻胶树脂的核心技术优势

八亿时空（SH688181）作为国内光刻胶树脂领域的领军企业，其核心技术优势主要体现在纯度控制、工程放大能力以及先发客户壁垒三个方面，这些优势共同构成了其在KrF光刻胶树脂国产替代进程中的核心竞争力。高纯度与窄分子量分布控制光刻胶树脂的性能核心在于其纯度和分子量分布的均匀性。八亿时空在此领域实现了关键突破： ppt级超高纯度：与国内部分厂商生产的ppm级（百万分之一）树脂不同，八亿时空量产的是更高端的ppt级（万亿分之一）树脂quote。这一差距高达100倍，使其产品能够满足对杂质极度敏感的

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八亿时空

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无名小韭09900310

2026-06-03 16:17:12

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蓝思科技：并购蓄力 + 航天突破

蓝思科技作为消费电子精密制造龙头，依托深耕多年的玻璃、金属精密加工功底，通过跨界研发 + 产业并购双轮驱动，稳步完成从单一手机零部件供应商，向 AI 算力、汽车电子、人形机器人、太空算力四大高景气赛道的综合科技企业转型，成长逻辑迎来根本性重塑。从财务层面看，公司基本面底盘扎实。2025 年全年营收 744.1 亿元，归母净利润 40.18 亿元，经营性现金流超 114 亿元，雄厚的资金储备为并购扩张、前沿技术研发提供充足保障。2026 年一季度短暂亏损 1.5 亿元，主要受消费电子行业淡季、汇兑

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蓝思科技

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桂中大道高新一路

全梭哈的公社达人

2026-06-03 21:15:54

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1.6T时代，为什么所有光模块大厂都在悄悄转向TFLN？

时间回到2026年6月的今天，如果你还在观望薄膜铌酸锂（TFLN）这条赛道，你可能正在错过一场由物理定律决定的产业变革。上一篇我们报道了全球首家TFLN纯晶圆代工厂CCRAFT在瑞士成立的消息，很多读者后台问我：“TFLN到底牛在哪？硅光不也能做1.6T吗？” 今天这篇，我用物理原理和产业数据，一次性说清楚——为什么到了1.6T/3.2T时代，TFLN不是“可选项”，而是“必选项”。一、先看结论：1.6T时代，三种主流方案只有一种能打当前光通信领域用于电光调制的材料平台主要有三种：硅光（S

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光库科技
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安孚科技

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学以悟空

热爱评论的龙头选手

2026-06-07 12:06:01

日月不失其体，故蔽而复明；江汉不失其源，故穷而复通

雷神科技的成长之道古语有云：“日月不失其体，故蔽而复明；江汉不失其源，故穷而复通。”日月恒久坚守光明本体，纵使偶有阴霾遮蔽，终能冲破晦暗、重耀苍穹；江河始终奔赴初心本源，纵然途经山阻石拦、绝境浅滩，终能奔涌不息、通达江海。天地万物的生生不息，皆源于守本之定力、固源之恒心。深耕电竞科技、逐浪数字浪潮的雷神科技，十余载栉风沐雨、笃行不怠，恰是以不失本心之体、不忘立业之源，在行业沉浮中破局突围，在时代变局中向阳生长。不失其体，是坚守初心、深耕主业的定力，让困顿皆为铺垫，让蛰伏终迎光明。所谓“体”，

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雷神科技

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无名小韭为楠青

小韭菜

2026-06-07 11:52:05

严格按计划执行一段时间看看有没有效果

6月份的第一个周还是亏损了亏损原因：自己的模式选择了短线，主要是采取了首板的筛选，然后做第二日的低吸进场，但是筛选的股效果不好，都没有逮到一个可以低吸高溢价和连扳的票，我发现低吸虽然稳，可以减少当日买入后的亏损，为什么这么说，因为水下低吸进入，就算跌停都可以接受，因为不会超过10个点的跌幅，如果追高进入，很有可能吃大面，超过10几个点的跌幅是自己接受不了的，但是正因为这种心理，限制了自己的热票追击能力，买的都是一些低吸杂毛股，导致了没有溢价也没有分歧转一致，筛选的股一味的放大了低吸的买点，就是

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瑞贝卡
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步步高

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愿为你撑伞

萌新

2026-06-07 11:37:57

2026/6/5日星期五复盘阶段性总结与拐点

反思总结：考虑到了但是侥幸心在作祟。今天预判大科技会分歧，早上低开判断正确，但是这次分歧一定是大分歧，因为越到后面波动越大，难度越大。脑子里也想过大科技会不会带崩整个市场！那电力会不会也不好过！电力按理来说应该是分歧延续，但是豫能控股昨日表现那么强势！所以主观认为他会模仿辽能和能源！加上抱团风格，这里给的预期太高！所以选择了半路！仓位上的太重！早上一度拉高到8% 想留着板上确认，结果跳水了就疯狂补仓！造成了今天巨额亏损！按照模式内应该是板上确认！但是由于这段时间做的很好

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香江控股
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中百集团
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贵广网络
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豫能控股
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利通电子

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执简研投枕清禾

2026-06-07 11:09:06

何谓“词元”Token 经济系列（下篇）

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