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韭研公社六大工具助力A股研究
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公社访谈录|合集
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韭研公社语音会议纪要合集（渔）
产业趋势研究

长线持有的机构

2025-11-07 21:36:10

最新产业趋势与驱动逻辑

以下是当前主要的产业趋势、行业驱动逻辑及相关个股的总结。文章涵盖AI电力、储能、锂电材料、光伏、半导体、机器人等多个高景气领域(文末附全文思维导图)。 1. AI电力产业链（北美缺电与直流供电趋势） - 产业趋势：北美AI数据中心（AIDC）建设热潮导致电力需求激增，电力紧缺成为瓶颈，推动高压直流（HVDC）供电、储能配套和电力设备需求。800V HVDC预计2025年进入小批量试点、2027年放量。 - 驱动逻辑： - 需求端：AI算力增长带动数据中心功率提升，电网不稳定倒逼燃气轮机、储能等快

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中恒电气
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天赐材料
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禾迈股份
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江波龙
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拓普集团

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术业有专攻

绝不追高的散户

2025-11-07 16:21:48

涨价产业链大全表格全梳理

按照开盘啦软件商品现货的数据，笔者截取了自9月1号开始至今的涨幅其中存储、六氟磷酸锂都是居前所以公募的计算器又按起来了趋势大牛股也是层出不穷下面结合最近的盘面进行逐步的梳理： ——————————————————— 新能源类汇总：六氟磷酸锂：电解液溶剂：电解液添加剂：磷酸铁：磷酸铁锂：钴：以上都是电池材料部分，下面再整理储能和光伏储能电芯：光伏硅片：硅料：有机硅的细分： —————————————————————————————— 存储芯片： ——————————

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天际股份
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深圳新星
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孚日股份
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澄星股份
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香农芯创

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顺势～

2025-11-08 13:57:57

这个复牌几个板！新二股东跟华为!cpo技术比肩源杰！

英唐智控正筹划收购两家公司，加码布局芯片设计制造业务。标的公司来头都不小，一家为IPO撤回企业光隆科技的全资子公司，另一家为上市公司兆易创新的联营企业光隆科技曾于2021年底申报科创板IPO，经一轮问询后撤回。招股书显示，光隆科技是一家光通信器件的专业制造商，业务覆盖光通信芯片、无源光器件以及子系统产品等类型，2018年至2020年，光隆科技营业收入分别为1.75亿元、1.92亿元、2.73亿元，归母净利润分别为-558.76万元、-826.90万元、1484.98万元。2020年光隆集成实现

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上纬新材
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天普股份
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英唐智控

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2025-11-08 14:04:51

OpenAI内部文件直言：AI电力瓶颈已拉满！

20251108 重点盯紧！AI电力设备+AI储能，两大方向看懂直接布局——现在A股只认硬产业逻辑，光讲故事行不通！ 1. 美股AI电力紧缺炸了！有人说这只是短期需求爆发，就像之前存储缺货？还觉得“电力没技术含量，微软、谷歌自己建电站就行”——划重点：千万别用国内模式套海外！#美村建电网要耗N年AI数据中心哪等得起？所以，AI电力设备出海暴增的逻辑，通到没朋友！ 2. 现在美村巨头们早就动作不断：搞定政府关系、配齐基建团队、拿好批文，抢订我们的变压器（特变/三变/金盘/正泰/良信）、逆变器（阳光

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金盘科技
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特变电工
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京泉华
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伊戈尔
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阳光电源

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桐子

2025-11-07 12:26:43

天孚通信（300394）：全球1.6T光引擎核心基石，深度绑

核心观点: 天孚通信作为英伟达（通过子公司Mellanox）1.6T光模块核心引擎的独家战略供应商，其竞争壁垒与客户关系已构筑极深的护城河。在1.6T需求超预期爆发的背景下，公司大幅上调产能规划，彰显其不可替代的产业地位与业绩高弹性，重申“买入”评级。核心投资逻辑： 1. 无可替代的产业卡位，合作关系坚如磐石：公司与英伟达的绑定并非普通供应商关系，其生产的光引擎是Mellanox 1.6T方案的核心组件。这种在技术、工艺和供应链上的深度耦合，形成了极高的壁垒，短期内难以被挑战，确保了公司在高

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天孚通信

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桐子

2025-11-08 10:08:29

新藏铁路超级工程（潜伏）

新藏铁路相关概念股主要涉及基建施工、建材供应、民爆器材、物流服务、旅游消费等领域，以下是一些核心公司供参考：基建施工类新疆交建（002941）：新疆国资委控股的路桥施工龙头，深度参与新藏铁路新疆段建设，具备高原冻土施工技术优势。北新路桥（002307）：兵团旗下企业，中亚铁路项目经验丰富，受益于新藏铁路跨境工程及配套物流园区建设。建材供应类天山股份（000877）：新疆水泥市占率超50%，为新藏铁路提供高强度水泥，受益于高桥隧比带来的水泥需求增长。八一钢铁（600581）：新疆唯一钢

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新疆交建

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2025-11-06 19:41:56

储能/动力电池需求带动：磷酸铁产能格局梳理

前言：储能/动力电池订单增长带动上游材料需求，黄磷、磷酸铁价格底部回暖。产业链：磷矿石→磷酸/磷酸一铵→磷酸铁→磷酸铁锂→储能/动力电池。一. 上游磷矿磷矿石是含磷矿物的总称，按地质成因可分为三大类：（1）沉积岩型磷块岩：占我国磷矿储量70%，但多为中低品位，需选矿富集。（2）变质岩型磷灰岩：占我国磷矿储量23%，风化程度较高，易擦洗脱泥，生产成本较低。（3）岩浆岩型磷灰石：占我国磷矿储量7%，品位较低，但常伴生钒、钛、铁、钴等元素，具有较高的综合回收价值。在环保整治下，国内磷矿供

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云天化
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湖北宜化
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兴发集团

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独角兽🦄️

2025-11-08 09:44:41

生物柴油C丰陪

值得一提的是，丰倍生物的生物柴油主要销往境外。 1.2 2022年起生物柴油全部销往境外，且2023年超六成销售额来自欧盟据签署于2024年12月5日的招股书及签署于2024年12月5日的招股书，丰倍生物主营业务以废弃油脂资源综合利用业务为主，油脂化学品业务为辅。废弃油脂资源综合利用业务主要产品为生物基材料和生物燃料，其中生物燃料主要为生物柴油。 2021-2024年，丰倍生物的主营业务收入占其当期营业收入的比例分别为99.76%、99.74%、99.88%、99.86%。其中，同期，生物燃

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C丰倍
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卓越新能

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forever向北

超短低吸

2025-11-06 23:32:15

罗普斯金：从铝涨价看铝合金涨价+台资企业

台资背景介绍：罗普斯金是罗普斯金股份有限公司(注册于中国台湾，以下简称“中国台湾罗普斯金”)于1993年在苏州与吴县铝加工厂合资成立的专业生产经营铝型材的合资企业。 1998年10月中国台湾罗普斯金收购吴县铝加工厂所持的本公司20%股份，从而持股100%。 2007年2月罗普斯金控股有限公司与苏州励众企业管理咨询有限公司分别收购中国台湾罗普斯金所持本公司股份的93.8%和6.2%。主营业务：新型铝合金铸棒材料、铝合金型材、铝合金系统门窗的研发、设计、生产和销售全球铝供给引发担扰随着AI

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罗普斯金
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南山铝业
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闽发铝业
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常铝股份
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豪美新材

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Bobo

已翻车的散户

2025-11-08 21:30:39

海力风电深度路演

全文摘要 1、公司基本情况与业务定位 ·业务范围与行业地位：公司核心业务聚焦风电支撑结构，涵盖风机底部塔筒和海上风电水下装机（单桩/导管架）。作为国内海上风电支撑结构龙头，业绩按出货量×单吨盈利计算。2025年预计出货60 70万吨，对应利润约6亿；2026年预计出货70 80万吨，单吨净利上调后利润10亿。当前市值180 190亿，对应估值不到20倍，有成长空间。 ·发展历程与股权结构：公司2009年成立，2011年推出首套潮间带海岸风电塔筒，2021年上市。2021年国内海上风电抢装潮，装机

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海力风电

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打酱油小分队

超短低吸的散户

2025-11-07 10:17:40

马年骑马（骑士乳业）

年底消费必然炒作，去年的一鸣食品（乳业），惠发食品一众食品概念那波涨幅波澜壮阔，今年马字辈启动除了带马字的概念股外，骑士乳业的名称+业绩+消费+北交弹性可能也会有资金去博弈。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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骑士乳业

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无名小韭71650520

2025-10-13 19:04:53

华海清科:新凯莱概念核心标的！

华海清科有新凯莱概念。新凯莱是中国半导体设备领域国产替代先锋，华海清科作为国产CMP设备龙头，与新凯莱存在潜在协同性与产业链关联。新凯莱的薄膜沉积设备需与CMP设备配合完成芯片制造流程，两者合作可形成“薄膜沉积-抛光”工艺链的国产化闭环。此外，新凯莱的部分供应商同时也为华海清科提供产品，形成了间接的产业链协同。华海清科的CMP设备还专门适配新凯来的量测产线，技术验证进度在行业里处于领先地位。华海清科：首期投资不超5亿元建设晶圆再生扩产项目】《科创板日报》13日讯，华海清科(688120.SH

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华海清科

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行业深度挖掘

长线持有的机构

2025-10-31 22:32:34

万里石-民营企业中的铀概念公司

万里石铀矿价值分析：从资源储量到战略价值的全景评估投资要点万里石作为A股唯一的铀矿概念股，拥有24万吨金属铀的权益储量，是中广核矿业（港股）储量的8倍。公司通过控股子公司在哈萨克斯坦和纳米比亚布局铀矿资源，其中哈萨克斯坦项目初步估计金属铀储量超20万吨，纳米比亚MCS项目资源量40,800吨金属铀。更重要的是，公司掌握的生物浸铀技术可将低品位铀矿储量增加约3倍，大幅提升资源利用价值。从成本优势看，哈萨克斯坦铀矿属于砂岩型铀矿，采用地浸法开采成本仅为15-25美元/磅，远低于全球平均水平。生

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万里石

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韭经股战场

长线持有的老司机

2025-11-08 16:20:14

电网设备

电网设备产业链全景及10大龙头梳理！一、电网设备产业链全景 1、上游：原材料与核心部件（成本敏感型）核心构成包括钢材（变压器铁芯）、铜铝（电力电缆导体，占电缆成本60%+）、电子元器件（IGBT芯片，占智能设备成本20%-30%）、绝缘材料（电缆绝缘层）。该环节受大宗商品价格波动影响大，IGBT等核心部件存在国产替代空间（当前高端IGBT进口依赖度仍超40%），是成本控制的关键。 2、中游：设备制造与集成（壁垒核心区)分为三类核心资产：一次设备：变压器（电压变换核心）、GIS开关(高压配电核心

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特变电工

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桐子

2025-11-08 17:41:53

储能超级周期

【1】储能需求强劲恢复（源头） ↓ 储能电芯涨价（10%–20%）电芯厂排产提升（利用率65%→79%） ↓ 【2】电芯厂补库 + 实际排产拉动（需求倍增器） ↓ 【3】六氟磷酸锂（6F）率先涨价 4.7万 → 11.35万（翻倍）利用率85–90% ↓ 【4】电解液体系全面涨价 VC/FEC/溶剂跟涨 ↓ 【5】磷酸铁锂（LFP）涨价窗口打开开工率90%+ 年末长协谈判 → 集体挺价 ↓ 【6】磷酸铁（PFe）紧缺（上游关键节点）开工持续提升工厂库存清空 MAP需求飙升 ↓ 【7】磷

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多氟多

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Bobo

已翻车的散户

2025-11-08 00:05:17

剑桥科技机构投资者交流会

全文摘要 1、三季度业务表现及四季度展望 ·三季度各产品线经营情况：三季度，公司未按业务板块拆分具体业务数据。传统业务保持稳定增长，WiFi 7等产品发货可观。光模块业务增长明显，800G持续扩产、发货增加，是业务增长主要来源。 ·四季度业务展望：四季度，宽带、无线、光模块三个业务板块交付压力大，因客户需求较三季度进一步增加。公司工作核心围绕交付。公司对四季度总体情况有信心，各业务板块将持续增长。 2、新税制（OECD Pillar 2）影响分析 ·税制条款与公司适配性：OECD Pillar

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剑桥科技

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牛年上上签

2025-11-08 21:18:50

万盛股份：被低估的新能源材料黑马，五氯化磷龙头蓄势待发

在新能源汽车产业链高景气度的背景下，电解液核心材料六氟磷酸锂的需求持续爆发，而作为其关键原料的五氯化磷，正成为供需格局最紧张的环节之一。万盛股份通过战略布局五氯化磷产能，已悄然占据产业链上游制高点，公司成长潜力被市场显著低估[]。 01 行业风口：五氯化磷供需缺口巨大，新能源驱动长期需求需求端：新能源汽车爆发式增长根据券商研究报告预测，2025年全球新能源汽车销量有望达到 2484万辆，对应电解液需求超过 260万吨。每生产1吨六氟磷酸锂约需 1.4-1.5吨五氯化磷，据此推算，202

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万盛股份

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雪临

热爱评论的龙头选手

2025-10-05 00:31:43

上海微电子

建议收藏,每天整理上海微电子最新最新前沿信息 2001年2月27日，中科院院士王阳元在中南海给国家领导做了一场关于微电子科学技术以集成电路产业的报告。那么王阳元为什么会到中南海做这么一场报告？这其实是当时国家科技教育领导小组日常工作。除了王阳元这个集成电路报告. 2001年10月30日，张启发院士还去做了转基因科技知识报告，这一系列报告如此之多，以至于2003年还编纂出一本科技知识讲座文集我国的五年计划科技规划开后视镜来看。为什么如此具备前瞻性？就是因为这些规划不是拍脑拍出来的，而是听了这么多

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寒武纪

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桐子

2025-11-08 20:08:48

小段子汇总1107　　

1、锂：目前储能需求带动锂淡季不淡，碳酸锂连续11周去库，本周去库3400吨，11月预计去库2万吨，NDSD锂云母矿哪怕复产，也只能带来8000吨产量，无法解决供不应求的根本问题。大中矿业、天华新能、安达科技　　 2、大中矿业：锂资本开支最进取、未来三年增量最大的正规矿业公司。　　 3、天华新能：宁德二股东，唯一增持的锂矿股，后续资源导入更积极。　　 4、6F：目前六氟散单报价已达12万元，近期与头部客户谈定11月价格达7万元/吨，12月或延续上涨趋势，超此前预期，26年维持8-11万元/

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多氟多

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韭炼成钢

全梭哈的龙头选手

2025-11-06 17:05:47

多晶硅重组“联合体”平台正在筹划中，将采用百亿资金撬动700亿的“承债式”方式收购。

一、事件背景与核心进展联合体组建框架参与主体：协鑫、通威、大全、东方希望等 11-17 家头部企业主导，金融机构（如国有大行、AMC）提供资金支持。基金规模：计划设立 700 亿元产业基金，采用 “百亿资金撬动 + 承债式收购” 模式，首期注册资本 120 亿元，配套银行并购贷款 300 亿元。产能整合目标：淘汰约 100 万吨落后产能（占当前总产能 28%），将行业总产能从 350 万吨压缩至 250 万吨左右，预计 2025 年内完成搭建。操作路径：平台公司承接目标企业债务（约 3

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协鑫科技
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通威股份
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大全能源
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精工科技
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双良节能

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Bobo

已翻车的散户

2025-11-07 23:57:30

铪价大涨，关注A股核心标的三祥新材

全文摘要 1、铪材料行业背景与需求驱动 ·应用场景与需求增长：铪材料应用场景广泛，需求持续增长。在核电、电子半导体、高温合金、军工航天等成熟领域均有应用，其中核电领域应用成熟；电子半导体领域，锆应用成熟，铪应用更高端；高温合金领域，用于涡轮叶片、航空航天喷嘴等；军工航天领域，满足耐高温性能需求。AI与存储芯片制程升级是需求增长的重要因素，存储芯片制程进入5纳米以下、HBM堆叠增加，氧化铪成为突破摩尔定律的关键材料。传统芯片绝缘层用二氧化硅，但制程缩小后其介电常数不足，需更换为氧化铪，海外对氧化铪

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三祥新材

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Bobo

已翻车的散户

2025-11-08 21:18:39

高德红外 - 芯片到总体厚积薄发，内需到外贸躬逢其盛

全文摘要 1、公司基本情况与经营拐点 ·发展历程与业务布局：公司以红外核心芯片为基础，拓展至热成像与高端光电系统。2013年实现国内红外芯片自主可控，部分产品出货量居全国第一。业务分四大板块：一是红外焦平面探测器芯片，含制冷与非制冷，非制冷年产能约600万片，制冷年产能几万片，有三条自主可控产线，是业务基石；二是光电综合系统，涵盖军、民品，民品用于消费电子等，军品提供配套；三是完整装备系统（诊断型号），2025年防务收入60%将来自该板块；四是传统非致命性弹药，依托收购资质生产。业务可按军、民品

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高德红外

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短线热点追踪

一卖就涨的老韭菜

2025-09-20 11:49:09

兴森科技：PCB技术与芯片国产替代的领军者

核心观点兴森科技（002436.SZ）是国内高端PCB样板与半导体封装基板领域的龙头企业，凭借其在FCBGA封装基板（ABF载板）领域的技术突破和与华为等头部客户的深度绑定，成为国产替代浪潮中的核心力量。公司通过"PCB+半导体"双轮驱动，持续攻坚"卡脖子"环节，有望在AI算力、服务器和汽车电子等高增长赛道中实现爆发式增长。技术突破：从PCB样板到高端封装基板兴森科技最初是国内最大的PCB样板和小批量板生产商，在该细分领域占据全球约15%的市场份额，月处理订单品种数超2.5万种，平均交付

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兴森科技

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桐子

2025-11-08 20:58:36

生物燃料（涨价周期）：政策陆续推出，价格持续上涨

11月5日，欧盟发布可持续交通投资计划，为了实现Refuel EU航空与FuelEU海运减排目标，预计到2035年需要1000亿欧元来推动生产，2027年底前至少投入29亿元，通过加速生产欧盟制造的可持续燃料，欧洲可减少对化石燃料的能源依赖，并引领这一工业转型，到2050年实现气候中和。价格方面，截至11月7日，生物航煤价格为2860美元，较上周上涨约70美元。短期来看，欧洲龙头NESTE将于11-12月检修，同时年终添加目标考核临近，需求旺盛，同时目前HVO当前约2600美元，SAF是通过H

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嘉澳环保

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怼辨识度核心

只买龙头的龙头选手

2025-11-05 12:03:34

【核心笔记】11月5日-午

连续3天缩量2000亿，海外缺电爆发.. 十五五=== 福建名字：厦工股份封单第二, 合富被顶一字,平潭发展分歧，福建名字晋级4个稍微超预期，且扩散了海南名字，昨天下午砸板的厦门港务+厦门空港如果继续正反馈则延续板块生命力... 马名字：逆指数，跷跷板... 核电熔盐堆：海陆重工封单第一超预期，兰石重装被卡，宝色股份20cm超预期支撑.... 量子+卫星：看福建名字脸色.. 电网：摩恩电气封单第三，发酵了电网名字14个涨停，量化老套路，类似昨天上午福建名字上午高潮下午一般停止发酵，后排回落...

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雪人集团
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平潭发展
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特变电工
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贵州茅台

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借势而为

只买龙头的公社达人

2025-11-08 13:59:31

商业航天开始吹风

算力不止量子：全球共振时刻，太空算力从概念验证迈入工程化阶段，看好国产太空算力加速！【天风计算机缪欣君团队】 ❗近期进行卫星产业链深度调研，详细可私太空算力实现两大里程碑：（1）据外媒Tom'shardware，11月2日，#Starcloud携手Crusoe将NVIDIA H100送入轨道，目标在2027年推出“太空GPU云服务”。（2）11月5日，#谷歌宣布“捕光者计划”（Project Suncatcher），计划2027年初与Planet发射两颗搭载Trillium代TPU的原型

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鱼龙共舞

超短追板的游资

2025-11-07 20:24:44

2万挑战100万第17天｜总额20240

1⃣️ 今日持仓：全仓汇绿生态 11月总收益2.81% 先赞后看，涨停不断、关注不迷路 2⃣️操作记录心得：汇绿算之前做过2次，现在是第三波了，今天19.63的位置买入汇绿，20.53元继续加仓汇绿，今天被大盘带下来了，不够还是很强，如果上板就要走加速，星期两种可能，加速上冲，低开弱转强预期，不然还要洗，继续看好。 …………… 🌟关于笔记：大家也可以看我前面的复盘纪律这个号我会分享我的实盘，目前超短，用2万起盘，目前也在建立自己的交易模式，用游资思维，完善自己的交易纪律。关注⬆我们一起

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汇绿生态

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