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韭研公社六大工具助力A股研究
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公社访谈录|合集
题材挖掘社

公社达人

2026-01-08 17:17:25

电广传媒：参股三大商业航天龙头!

电广传媒参股三大商业航天龙头蓝箭航天民营火箭 (液氧甲烷) 2.75% 星河动力民营运载火箭 1.375% 微纳星空民营卫星制造 3.3% 鲁信创投持股比例仅：合计持有蓝箭航天仅 0.89% 的股权。参股ai智能体龙头智谱 1.2％参股卧安机器人 4％蓝箭航天是重仓：达晨财智自2018年起就参与了蓝箭航天的B轮到D轮投资，是其早期重要的机构投资者之一。双重收益：电广传媒不仅享受达晨财智的管理费收益，更直接享受这些被投企业上市后的股权增值收益。除了航天，达晨还投资了智谱A

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电广传媒
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金发科技
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海特高新
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鲁信创投
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中国卫通

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2.84
老赵442

满仓搞

2026-01-08 20:02:27

1.9盘前交易计划商业航天和人工智能应用

一、商业航天高潮！明天分化！每一次高潮分化的交易日越来越多！继续yl跟随趋势 1、商业航天！干核心！死也死在核心上航天科技b！动力科创板2个hs和xk ，新开个普天！跟随趋势！做兑现！航天科技都拿不住，还能拿住啥！这两天都捂不住！还行星辰大海！不坠入大海都不错了！想说的航天动力！商业航天的心脏！核心中的核心，就是没压住异动！凭啥重组能穿越！它不能。10倍成长期之路总是孤独的！当年发现骚年不再年少！静下心最核心，逻辑纯正不就那几家吗？航天电子航天大脑！短线兑现：火箭发射。长期兑现：10b

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航天科技
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航天动力
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信科移动
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华曙高科
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航天电子

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2.25
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2026-01-08 22:41:58

商业航天最受益的方向：测试服务

驱动一：杭州、广州等开始建设火箭基地驱动二：可回收火箭发射纷纷推进中驱动三：卫星星座4万颗发射预期每一步都离不开测试服务类似英伟达的芯片，造就了淳中科技的500YI市值因此，预判下一步测试服务方向会诞生下一个🐂 随着可回收火箭发射的增加，未来商业航天测试服务领域的需求将不断增长。商业航天产品（如卫星、火箭）需在极端环境下运行，测试服务通过模拟太空环境（如热真空、振动、辐射等），验证产品在发射、在轨运行等阶段的性能和稳定性，及时发现并排除潜在故障，降低发射失败风险，保障航天任务的成功

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0.98
隔空打板

2026-01-08 20:04:49

信维通信：商业航天的中际旭创

1）马斯克SpaceX 星链高速连接器全球独家供应商！ 2）亚马逊kuiper卫星连接器+天线+结构件全品类供货，市占率超过50%！ 3）OPEN AI终端天线及结构件承接，25年12月份交付样品，26年量产，其中信维越南工厂承接70%订单！ 4）Meta的AI终端硬件，LCP材料和轻量化天线已经送样，正在验证，预计26年可以签下订单； 5）英伟达Orin平台自动驾驶域控天线，生命周期合同金额超过50亿，正在洽谈AI服务器高频连接器； 6）谷歌Pixel频射天线供应商，正在和信维洽谈卫星Pro

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信维通信

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1.67
古北路烧烤哥

2026-01-08 00:03:56

怎么看当下阶段的商业航天

商业航天的大行情，现在没有人质疑这不是主线了吧？但是随着筹码结构越来越重，板块需要有新的角度和新的观点了。首先明确一个事情，现在还有人说我国5g基站建的非常好，没有必要建星网了？？？看看马斯克在委内瑞拉做的事情吧。。。最近十几年的每一轮产业行情，13-15苹果产业链、19-21特斯拉产业链、23-25英伟达产业链都诞生了超级大牛股。现在这个阶段商业航天跟23年的ai就特别像。 23年春节后，chatgpt突然爆发，openai也同样没上市。第一阶段a股啥都吵了，无论是海外链还是国产链

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信维通信

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7.03
价值推动

2026-01-08 17:24:49

【AI4S产业化落地】💥 志特新材：不是画饼，是真·AI炼出来的“黑科技”！

💥 志特新材：不是画饼，是真·AI炼出来的“黑科技”！兄弟们，最近 AI4S（AI for Science）概念很火，但很多都是“PPT造车”。不过，志特新材这边，我仔细扒了下，发现人家真不是纯蹭热点，而是实打实利用 AI 技术搞出了“硬核”新材料。简单说：他们跳过了传统“试错法”，用“AI+机器人”直接炼出了一款 “薄型相变高温隔热阻燃材料” 。这玩意儿有多牛？咱们一起来看： 🚀 核心产品：2.5cm 厚度，硬刚 2600℃ 烈焰！这款材料是 2025 年 8 月正式发布的，被业内

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志特新材
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岩山科技
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金风科技

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0.67
无名小韭99990113

2026-01-08 21:48:14

新广益国产替代王者

盘中买了新股新广益主要是考虑大p已经连续z了太多天有随时调整的可能性所以选择了低估值的新股做下防御稳健选手不要跟新股盈亏同源投机操作有随时了结的可能性慎入看好逻辑简要如下： 1. 细分绝对垄断，国产替代没得选抗溢胶特种膜国内市占率连续5年第一，干到30%，直接把日本住友、积水化学的垄断打破了。核心技术门槛高，客户认证要1-3个季度，换供应商成本太高，现在国产替代是刚需，这票就是细分赛道的独一份。 2. 客户硬得离谱，业绩根本不虚全球前十大FPC厂商全是核心客户，跟鹏鼎控股合

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泰胜风能
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海兰信
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金风科技
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航天电子
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岩山科技

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1.40
大A倔金人

2026-01-08 19:13:15

星箭解锁钥匙龙头：春晖智控商业航天前景与估值重构

春晖智控商业航天业务前景研究报告一、核心摘要春晖智控（300943）凭借近30年流体控制技术积淀，以卫星解除装置批量供货为突破口，深度切入商业航天核心赛道。通过核心部件技术垄断、春晖仪表全资收购推进、“国家队+民营阵营”客户覆盖三重优势，公司商业航天业务已实现商业化落地，2025-2027年业绩弹性显著。在国内低轨卫星组网加速与政策红利双重驱动下，商业航天有望成为公司第一增长曲线，估值重构空间巨大。二、行业背景：政策与需求双轮驱动，商业航天进入黄金期（一）政策支持持续加码，监管体系日趋完

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春晖智控
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金风科技
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通宇通讯
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航天发展
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鲁信创投

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1.31
、、核心、、

2026-01-08 17:04:47

蓝箭参股方唯一20cm补涨

陈小群加码蓝箭参股方 $金风科技(SZ002202)$ 、 $鲁信创投(SH600783)$ 20cm补涨仅此一家：诺瓦星云 $诺瓦星云(SZ301589)$ 1.鲁信创投间接持有蓝箭0.8%股份 2.蓝箭招股书实锤，诺瓦星云直接持有0.8%，通过基金简介持有0.35%，总比例高于鲁信 3.鲁信创投从底部起来涨幅接近100%，金风科技涨幅80%，诺瓦星云底部涨幅仅20%左右。 4.鲁信已经成功规避异动，后续大概率继续顶一字 5.诺瓦星云市值更小，盘子更小，一旦启动无疑为鲁信20CM补涨 6.目前

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诺瓦星云
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金发科技
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鲁信创投
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乾照光电
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信维通信

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0.92
焱火森林

中线波段的龙头选手

2026-01-08 21:44:56

广州放大招！剑指千亿商业航天市场，这些标的要起飞？

2026年开年，商业航天赛道再迎重磅催化！广州正式印发《广州市加快建设先进制造业强市规划（2024—2035年）》，明确提出打造 “五羊系列星座”、“大湾智通”卫星星座，推动商业航天人才、资本、企业集聚，构建完整产业生态。这不仅是广州抢滩商业航天的战略布局，更是大湾区整合航天资源、跻身全国商业航天第一梯队的关键一步。相关标的将迎来政策与产业双轮驱动的红利期。 ______ 📌 一、广州商业航天规划：三大核心看点，剑指产业生态闭环 1️⃣ 星座建设为核心，牵引全产业链发展 “五羊系列星座

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中国卫通

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白熊

只买龙头的龙头选手

2026-01-08 19:41:04

1.9盘前

1.8 上证指数微跌0.07%，不过在k线上看依旧是一根阳线，所以算15连阳也未尝不可。而且今天个股是涨多跌少，围绕商业航天板块继续走强。商业航天从之前回收火箭试验，到spacex巨大规模ipo，到卫星轨道权属争夺，再到蓝箭科技等国内商业航天公司ipo。到今天这个拉法，应该是到月球上建设基地的时候。目前在月球上建设基地看到有两种设想，一种是在月球表面打个洞，再围绕该洞进行建设，不久前国家宇航员刚刚进行了洞穴生存训练。另一种是马斯克的，将星舰直接倒下来当作一个基地进行使用。商业航天涨幅前30-

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力星股份
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万向钱潮

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0.70
志高行洁

2026-01-08 20:00:21

群总减仓雷科防务，通宇通讯，锁仓鲁信创投，4亿加仓金风科技，打造IPO创投热点。

群总减仓雷科防务，通宇通讯，锁仓鲁信创投，4亿加仓金风科技，打造IPO创投热点。一、蓝箭航天股权结构：创始人主导+产业资本协同 1. 核心股东构成（截至2025年12月IPO申报）创始人团队（合计持股超42%）：张昌武：直接持股16.03%，通过湖州星瀚（19.39%）、淮安天绘（16.41%）等平台合计控制42%股权，为公司实际控制人员工持股平台：淮安蓝箭、宁波蓝箭创想等合计持股约25%，核心技术人员持股成本5-10元/股产业资本（合计持股约15%）：金风科技：直接持股8.3028

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鲁信创投
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金风科技
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航天电子
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电广传媒
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蓝色光标

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0.72
小韭菜后花园

航行五百年的机构

2025-07-31 21:03:18

特发信息（000070.SZ） “AI+”深度关联研究报告

一、宏观视角：AI 基建周期与国资算力军备赛 1. 需求：国务院国资委 2024 年 2 月提出“AI 赋能产业焕新”，明确要求央企 2025 年前完成首批智算中心布局，对应市场规模 2024-2028E CAGR 52.3%。 2. 供给：深圳国资把特发信息定位为“算力底座总包商”，2024-2025 年已累计获取深圳、许昌、天津、西安等地 5 个智算中心 EPC 订单，合同额近 10 亿元，形成区域垄断格局。二、公司画像：从“光通信老兵”到“AI 基建龙头”的三级跳 1. 0→1：算力底座

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特发信息
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英维克

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1.30
不入魔道

自学成才的散户

2026-01-08 22:24:30

关于上海瀚讯不得不说的故事

上海瀚讯正踩中八部门“AI+制造”政策的风口！政策明确支持的智能装备、AI算力、专精特新与天地网络，均与该公司当前的定增布局、技术积累及商业航天协同。从无人机蜂群、自研芯片到千帆星座，上海瀚讯的转型节奏与政策导向深度匹配。同时作为长三角商业航天核心企业，正深度受益于上海《加快培育商业航天先进制造业集群的若干措施》政策红利，战略价值持续凸显。公司以军工通信技术为根基，已构建“星-地-端”全链布局，深度绑定“千帆星座”，成为其卫星通信载荷独家供应商，前两大关联客户营收占比超40%。业务覆盖星载

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上海瀚讯

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无名小韭28820330

2026-01-07 20:58:06

高盛强烈推荐：20倍大牛股东方明珠！

20倍大牛股东方明珠！万亿超聚变IPO登陆A股，最大参股东方明珠5亿参股超聚变+参股航天卫星8.4%+参股光刻机上海微电子+合作minimax+广播电视+区块链。

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0.34
一思一记

2026-01-08 15:38:58

1月8日复盘笔记：商业航天/可控核聚变/脑机接口/电子气体/半导体材料/AI算力/军工等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息摩根士丹利分析师在报告中写道，12月份外资被动型基金流入H股和A股的规模加速至44亿美元，而主动型基金流出规模放缓至9亿美元，使得净流入达到35亿美元。这与11月份23亿美元的净流入相比有所上升。报告称，2025年外资净流入总额为140亿美元，而2024年为净流出170亿美元。二、大盘表现沪指15连阳沪指跌0.07%，深证成指跌0.51%，创业板指跌0.82%，科创50涨0.82% 沪深两市成交额超过2.8万亿

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和顺电气
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海兰信
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泰胜风能
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谱尼测试
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迈为股份

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智博研报

只买龙头的龙头选手

2026-01-08 17:46:37

电科芯片：星载相控阵天线套片已量产

电科芯片（600877）作为中国电科旗下模拟半导体核心平台，是国产芯片自主化的关键力量。公司聚焦卫星通信、北斗导航、车规级芯片等核心赛道，构建“设计-制造-封装-测试”全产业链布局，依托国家队背景与高研发投入筑牢技术壁垒。其核心优势集中于卫星通信领域，全球唯一量产“手机直连卫星+宽带”SoC芯片技术领先国际3-5年，已切入华为等头部终端供应链，2026年批量出货在即。北斗三号短报文芯片实现“一号双网”突破，出货量超800万颗，市场份额稳居全球前三。车规级芯片通过AEC-Q100认证，切入智能网

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电科芯片
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*ST铖昌

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积步上高台

2026-01-08 19:22:36

国风新材炸场！BOPET技改王炸落地，游资机构都在抢的翻倍逻辑！

韭菜兄弟姐妹们注意了！挖到一只被低估的化工新材料潜力股——国风新材，这波BOPET导热油在线再生技术落地，简直是为短线爆炒量身定做的王炸，机构看了点头，游资来了就干，咱们散户跟着喝汤准没错！别觉得是普通技改，这技术含金量直接拉满！核心就是不停产再生导热油，物理工艺直接剔除油泥积碳，让废油变回新油水准，传热效率狂升10%-20%。关键是投入产出比逆天：单条产线改造才200-300万，2-3个月就投产，不到1年就能回本，之后每年净省200-400万！对比新购油和停机损失，这就是白捡的利润，业绩弹性

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国风新材

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胡天成

不要怂的半棵韭菜

2026-01-08 09:50:53

AI4S热潮下的“送水人”：直真科技如何为科研智能筑基

当科学家们借助人工智能在高维空间里“淘金”时，直真科技正悄然铺设通往金矿的输水管道。智能调度多个资源池的算力，根据用户场景描述预测需求，实现AI服务与算力的最优适配——这是直真科技联合重庆市科学技术研究院针对AI4S主导研发的“知算”平台的核心能力。在AI4S浪潮中，直真科技不直接参与前端算法模型的角逐，而是选择了一条更为根本的路径：构建支撑这一切的智能算力基础设施。 --- 01 浪潮兴起当全球科研机构和企业纷纷拥抱AI4S新范式，一场科研效率的革命正在悄然发生。从新材料发现到药物研发，

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直真科技

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武龙历险记

超短低吸的散户

2026-01-08 18:25:40

私密

SpaceX星舰Gigabay超级工厂：产业革命与核心标的深度解析

一、核心观点梳理 1. 航天工业的历史性跨越：从实验室到工业化流水线 SpaceX在德州星舰基地建造的Gigabay超级工厂，标志着航天器制造从"手工定制"向"工业化量产"的范式革命。该工厂耗资2.5亿美元，占地70万平方英尺（约6.5万平方米），内部空间高达4650万立方英尺，配备24个工作单元和400吨起重能力。马斯克确认的初期产能目标为每年1000艘，远期更可能达到每年1万艘，这一规模远超当前全球航天器年产量总和，相当于将火箭制造提升至波音、空客商用飞机的生产量级。 2. 成本控制与高频发

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西部材料
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再升科技
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派克新材
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超捷股份
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上海瀚讯

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0.50
无名小韭80691231

2026-01-08 18:31:08

航天晨光

航天晨光+航天发展双标的补涨逻辑解析（五条核心） 1. 板块协同基础：航天系双龙头属性锚定航天晨光与航天发展同属航天科工系核心标的，前者卡位商业航天+可控核聚变硬科技制造，后者垄断军工信息化+低轨星座信息赋能，二者形成“制造+信息”的黄金组合，为板块补涨筑牢基本盘。 2. 航天晨光价值重估：打开补涨空间作为国内唯一航天航空金属软管定点单位，航天晨光市占率超90%，单箭配套价值4000-5000万元，手握朱雀三号2.7亿元地面支持系统订单；可控核聚变领域拿下超1亿元BEST装置杜瓦订单，技术

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航天晨光

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柱子

2026-01-08 18:20:43

泰和新材(SZ002254) AI4S赛道的隐形王者，材料研发的AI革命先锋！

志特新材在AI4S赛道打出高度，而泰和新材早已悄悄将AI for Science的理念落地到高分子材料研发的核心环节，成为化工领域AI赋能科研的标杆企业，低位布局价值凸显！ 🔥 AI+材料研发，实打实的AI4S落地实践泰和新材并非空谈概念，而是与国工智能深度合作，打造了化工科研AI辅助系统，实现从分子设计到工艺优化的全流程AI赋能： - 分子-结构-工艺-性能四大模块全覆盖：AI系统可完成高分子材料（氨纶、芳纶、橡胶等）的单体筛选、性能预测，直接替代传统“试错式”研发，将新材料研发周期大幅缩

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泰和新材
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志特新材
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直真科技

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女孩儿也能炒好股

2026-01-08 18:46:20

1.8席位策略（三）做T量化

昨天讲了量化首板的策略。实际上，这市场还有一堆量化首板策略。只不过你要明白的是他们没有西大街做的大。所以，就不用拆了。。那么今天带入另外一个主角。做T的量化。而每一个杀跌，每一个冲高都成为了他们做T的依据。如此我们先带入机构净买入。每天实际上你看到一堆机构净买入，这里面大部分都是量化。比如。今天航天就有十家。而上海榜只显示单边，所以，你可能不确定这是量化，还是主观公募基金。但是你打开海兰信的榜。你是不是就可以明确看到。哇。。一堆量化做T。同时看到了西大街表示这量我包了。拿来给我明天卖出甩。

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贵州茅台

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爱韭小女孩

2026-01-08 20:55:13

震荡上行与5日线

今天大盘继续震荡，量能略微缩小，毕竟放量突破前高，有些资金选择兑现，也有资金看好后市继续进场，这种短暂的分歧表现在市场上就是震荡，所以01月06日晚上的帖子里特别提及大盘将进行短线震荡。对于震荡行情，一般情况下，关键位就很有意义了，比如今天多次的震荡高点都与4093有关，而震荡低点是4067，可以看到，今天的震荡高低点正好在昨天给到的短线参考震荡区间（4069，4093）的上下边沿处。操作上，如果持股和大盘节奏基本一致的，那自然构成短线震荡做短差的重要参考。今天收盘4083，也在关键位4086

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怡合达
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卓胜微
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龙图光罩
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光智科技
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时代电气

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无问西东5385

2026-01-06 18:42:53

远期份额上看30%！奥特维入选SpaceX，国产HJT迎突破!

跨越星际：奥特维入围SpaceX与太空光伏的技术革命 1.1 SpaceX供应链变阵：HJT为何成为星链扩产的最优解？马斯克这盘棋下得极快，星链（Starlink）的扩张速度已经让传统的卫星能源方案跟不上节奏了。圈子里的人都清楚，过去卫星用的是砷化镓（GaAs）电池，那玩意儿转换效率是高，抗辐射也行，但毛病就一个字：贵。一颗科研卫星用得起，几万颗星链卫星要是全铺上砷化镓，SpaceX的财务报表也吃不消。马斯克要的是大规模量产，是极致的性价比。这就是为什么异质结（HJT）技术会被顶到前台。HJ

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奥特维
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迈为股份
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三安光电
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乾照光电
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东方日升

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1.64
古北路烧烤哥

2026-01-08 22:47:22

啥时候能破局？？？

现在绕异动已经成为市场短线资金的基操了。但是啥时候能够有票能进了异动，继续毫无拘束的涨？？？谁来破这个局？咱们都要朝高处看，朝天上多看看~~~ 但是说实话，有点想挑战一下进监管后继续猛涨的，试试看能不能破局。。。感觉只有超硬的逻辑，才能扛住监管了~~~ 先超越第一宇宙速度，才能脱离地心引力的束缚，追求自由~~~ 关于商业航天，没啥新观点。可以看看昨天的帖子《怎么看当下阶段的商业航天》，值得回味。好了，今天就酱。【郑重声明】本文所有内容均不构成任何投资建议。本文仅是个人随心笔记及个

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信维通信
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烽火通信

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V逻辑复盘计划交易

2026-01-07 21:46:53

智能驾驶产业链核心赛道全解析

添加图片注释，不超过 140 字（可选）汽车智能化正成为新一轮产业战略高地。近期全球自动驾驶迎来密集进展，中美产业形成技术和政策共振。美东时间1月5日，英伟达在2026CES发布了名为Alpamayo的全新自动驾驶汽车模型家族及相关配套资源。此次英伟达智驾模型开源，将进一步降低L4门槛，预计有望带动全球车企智驾开发进程提速。会上还发布了英伟达基于自身技术构建的全球L4级自动驾驶与Robotaxi生态系统全景，其中包括一系列软件及零部件供应商。此外，特斯拉近期开始在中国招GPU工程师，进行

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山子高科
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德赛西威
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伯特利
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索菱股份
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浙江世宝

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预判才能赚上万粉丝

2026-01-08 22:29:09

信维通信30亿规模与华丰科技110亿规模pk，高速连接器情况

华丰科技用于蓝箭单颗卫星的连接器及互连组件，公开无精确报价，结合行业口径与商业航天惯例，单星配套价值约15-30万元（非独家，含连接器、线缆组件等）。关键说明数据来源：基于国内商业低轨卫星单星连接器总价值约80-120万元，航天电器占大头（约60%份额），华丰作为配套供应商，按15%-30%份额测算得出。影响变量：卫星平台大小、载荷复杂度、互连方案差异会导致单星价值波动；蓝箭与华丰的合作含箭上与星上配套，星上部分多为定制化小批量高价值组件。对比参考：星链地面终端连接器单台约200元（海量

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信维通信
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华丰科技
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通宇通讯
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派克新材

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