韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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第五届【长韭杯】07.08实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
布谷布谷

2025-07-09 09:55:44

PCB板块上涨点评

PCB板块上涨点评 [玫瑰]今日PCB板块延续上周涨势。金安国纪、广合科技、景旺电子、博敏电子涨停。胜宏科技8.99%、沪电股份7.14%、生益电子及生益科技均超过5%。 [玫瑰]PCB板块公司业绩有望保持较高增速。我们看到1Q25主要PCB公司业绩均有较高的同比增速。归母净利润胜宏科技339%，生益电子657%，沪电股份48%。且胜宏在一季报表示“2025年二季度净利润环比增长幅度将不低于30%，2025年上半年净利润同比增长幅度将超过360%。”产能方面沪电4Q24规划后续投资约为43亿人工

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金安国纪

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-07-09 18:17:30

韭研公社学习笔记（250709）

一、板块热议：泛金融/跨境支付：央行近日就《人民币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》公开征求意见，《业务规则》明确了CIPS参与者的账户管理、注资、资金结算等详细流程。（金时科技、信雅达、大智慧、华媒控股、通达海等）光伏：多晶硅期货9个交易日大涨25%；工信部提出，要治理光伏行业低价无序竞争，推动落后产能有序退出。（华光环能、亿晶光电、拓日新能、美丽生态、赫美集团等）电力：近日，我国多地出现持续高温，带动用电负荷快速增长。（华银电力、新中港、新能泰山、桂冠电力、科陆电子等）风险提示：以

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金时科技

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牛娃

超短低吸的散户

2025-07-09 16:40:02

AIDC：下一代供电架构固态变压器，附固态变压器概念股梳理

HVDC方案推进已成主流，从各家CSP及UPS厂商布局看，下一代的SST（固态变压器）方案逐步明确，调研口径【预计28年有望批量应用】。 CSP：谷歌、微软的供电架构迭代方案中，未来方案均明确了SST的应用；伊顿：24年12月与世纪互联联合发布10kV中压能源路由器解决方案，其中应用了2MW SST；台达：25年3月在APEC2025大会上发布固态变压器在数据中心应用方案。我们与市场交流发现，目前市场对SST方案认知较少，市场空间弹性预期差明显，更新如下：SST是什么——可理解为巴拿马电源

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新特电气
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金盘科技
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四方股份
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伊戈尔
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科陆电子

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王林

全梭哈的老司机

2025-07-09 19:43:59

智元机器人产业链爆发，远东股份能否成为下一个黑马？

智元收购引爆产业链，远东股份成机器人赛道关键抓手 7月8日晚间，上纬新材发布的公告显示，上海智元恒岳科技合伙企业(有限合伙)(简称“智元恒岳”)和上海致远新创科技设备合伙企业(有限合伙)(简称“致远新创合伙”)，拟通过一系列股权交易收购上纬新材合计超六成的股份。智元机器人宣布收购上纬新材的消息引发震动，上纬新材股价应声涨停，单日涨幅达 20%，创下年内最大单日涨幅纪录。这一并购动作不仅彰显了智元机器人在产业链整合上的雄心，更像一把钥匙，打开了市场对机器人核心零部件供应商价值重估的大门。在这场产业

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远东股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-07-09 12:21:37

参考互金与数币，稳定币行情演绎尚处初级阶段

1、稳定币行情阶段判断 ·行情处于初级阶段:稳定币行情演绎尚处初级阶段，从空间看，虽部分个股有表现，但机构参与的个股涨幅未达倍数级，而互联网金融行情有几十倍涨幅且由机构主导的个股，数字货币行情也有机构主导的3-5倍涨幅个股;从时间看，稳定币行情仅两个月，互联网金融行情历时约三年，数字货币行情历时约两年。 ·行情未完全发酵;目前稳定币行情主要在有“肌肉记忆”的银行IT和做卡公司身上演绎，像支付场景、供应链金融、香港持牌方等环节行情未全面扩散，当前对银行 IT的关注更多是做多情绪释放，产业研究尚未透

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新国都
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长亮科技

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韭菜团子

2025-07-09 19:02:45

7月9日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！明日看好方向投票/好逻辑 0709明日看好方向投票 0709明日看好逻辑智元机器人重要更新智元机器人重要更新智元借壳上纬

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新特电气

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醉酒小麻雀

自学成才的游资

2025-07-09 19:33:42

新疆加快布局算力基础设施！华孚时尚，新疆算王！佳力图，制冷专家！

华华孚时尚：跟华为合作，用华为最先进的服务器！正儿八经货真价实的中国算力集群！投资金额第一期就27.2亿，手笔之大，令人炸舌！目前已经进入实质性进展，并且开始开展业务！华孚时尚公司在浙江绍兴、新疆阿克苏同步推进算力中心项目的建设运营，正是充分结合东部长三角地区的数据、业务优势，与新疆地区的能源资源优势，并以此为桥头堡构建华孚的算力网络体系，推进AI应用从纺织服装行业进而到工业制造领域的覆盖。算力即国力，对企业来讲，意味着算力即生产力，华孚已在算力方面取得一定优势，还将汇集数据与算法，构筑并扩

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佳力图
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华孚时尚

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融胜解盘

2025-07-09 16:59:02

算力新细分-固态变压器

一、什么是固态变压器（SST）固态变压器（又称电力电子变压器/PET）是一种基于电力电子变换器和高频变压器的新型电能转换设备，通过半导体器件替代传统变压器的铁芯结构，实现高效电能转换。核心突破在于： 1、高效节能：实测效率达98.3%（传统方案仅92%-94%），供电链路缩短提升整体能效2-3个百分点。 2、空间革命：配电面积减少63%以上，重量减轻且支持模块化扩展。 3、功能集成：支持多端口直流输出，无缝整合光伏、储能等新能源，具备电压平衡、谐波抑制等智能电网功能。技术原理：将10kV交

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新特电气
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泰永长征

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2025-07-09 11:46:57

黄仁勋最怕的断货清单：40元材料卡死8000元GPU！

想象一下，英伟达CEO黄仁勋站在台上，眉头微蹙：“GPU为啥缺货？供应链每个环节都卡，尤其那些藏在角落的特殊材料！”他说的“角落材料”之一，就是我们今天的主角——AI电子布。它有多重要？又有多神秘？别急，咱们用“修路”和“擀面”的故事讲清楚。一、 AI电子布：算力世界的“沥青高速公路” 它是个啥？想象一块比头发丝细10倍的“玻璃纱布”。专业名字叫低介电电子布 (Low-dk)。你可以把它理解为芯片内部数据传输的“高速公路路面”。为啥非它不可？以前的路面是“水泥路”（传统环氧树脂玻纤布，叫

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宏和科技
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国际复材

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八卦猫

公社达人

2025-07-09 16:07:23

周杰伦入驻抖音！今日盘中发酵、信息差、段子！0709

盘中发酵 1、人民时评：把“紧日子”过出“大智慧”。上纬新材:智元机器人至少收购其63.62%股份。宁波华翔、恒工精密 Grok4将于太平洋时间周三晚上8点发布直播。三变彭博社：中国在沙漠中制定了宏伟的人工智能计划。美股短剧之王短剧第一股mpu6个交易日2倍，中文在线的Reelshort 文化出海曾一度超越 TikTok，登顶美国 iOS 娱乐榜榜首。中文在线周杰伦入驻抖音。名称“周同学”，认证身份为歌手。志邦家居、锋尚文化、巨星传奇比亚迪官微宣布为智能泊车兜底，在全球率先实现媲美L

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新特电气

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Bobo

超短低吸的散户

2025-07-08 23:38:10

算力拉动PCB量价齐升，持续看好产业链投资机会

全文摘要 1、PCB铜箔行业分析 ·PCB铜箔作用与类型：PCB铜箔是PCB制造的重要原材料，沉积于线路板基板上，主要传导信号，与玻纤布、木浆纸、合成树脂及其他粘合剂等材料制备后形成覆铜板，最终制成硬质电路板。AI服务器对PCB板要求更高，需更低介电系数和介质损耗因子，对应主要使用HZLP铜箔。此前该类型铜箔多依赖日本进口，国内厂商近年技术突破，逐渐供应高端材料。 ·同旺铜箔产能与业绩：同旺铜箔现有总产能约8万吨，原锂电铜箔产能4.5万吨，PCB铜箔产能3.5万吨。2025年公司订购部分处理设备

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逸豪新材

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青春的书签

2025-07-09 07:19:42

人形机器人更新#板块触底反弹机会 0709

【天风机械】人形机器人更新#板块触底反弹机会 0709 1️⃣上纬新材：智元机器人至少收购其63.62%股份。待本次股权交易完成后，上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体，实际控制人将变更为邓泰华等。（建议关注：奥比中光、恒工、富临、龙溪、中大力德） 2️⃣特斯拉：马斯克刚刚宣布，Grok 4将于明日正式发布。 3️⃣智元/富临：将于7月9日（周三）直播展示全球首次通用具身机器人工业现场常态化作业。 4️⃣魔法原子：推出高动态双足人形机器人MagicBot Z1，拥有自研高

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上纬新材

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稳住心态

大户

2025-07-09 12:43:45

实锤：绝对正宗的稳定币且已经商用！

金证股份：参股公司卓信科技提供稳定币发行平台StablecoinIssuance模块:针对金融机构需求提供简洁直观的稳定币发行平台，支持储备证明、角色权限管理、发行与回收等完整生命周期功能，具备全方位稳定币基建能力，供发行商使用！卓信科技官微实锤：提供符合合规需求的一站式RWA上链解决方案、提共稳定币发行平台StabiecoinIssuance模块等。提供实体资产上链Tokenisation模块：提供符合合规需求的一站式RWA（Real-World Asset）上链解决方案，支持债券、基金

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金证股份

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Z一先生

2025-07-09 19:04:48

华金资本：多元金融核心企业，香港稳定币第一股。在投资中我们注重交易节奏，更看重投资底层逻辑

1、珠海华发集团金融产业唯一上市平台：中办发文，允许港交所的粤港澳大湾区企业，按照政策在深交所上市。直接打开了粤港澳的港股公司来深交所的融资渠道，利好粤港澳的券商投行和一级投资平台。华金资本背靠珠海华发、深圳投控两大国资股东，手握华金证券和一级创投平台将深度受益于粤港澳港股公司回深交所上市—投行业务+创投股权增值。 2、投行业务测算：当前未A股上市的仅在港股上市的粤港澳大湾区企业共1336家，市值合计14.6万亿元；其中满足创业板境内企业上市标准的413家，市值合计14.0万亿元。如果按照 5%

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越秀资本
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华金资本
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新力金融

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-07-09 14:57:39

强烈推荐福瑞股份

创新药最强“卖水人”福瑞股份底部强推(看400e，5倍空间) 诺和诺德司美格鲁肽MASH适应症获批在即， MASH确诊之前都需要用到福瑞股份的Fibroscan设备和检测。全球在研MASH药物还有200多种，预计都需要用到Fibroscan。检测需求即将迎来大爆发。福瑞的设备在全球基本处于垄断地位。公司业绩未来几个季度增速有望持续提高，目前处于加速前期，业绩确定性强; 公司利润短中期有望未来5年复合50%以上增长，长期看有10倍以上的增长空间。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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福瑞股份

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-07-09 18:34:12

0709明日看好方向投票

【1】人形机器人： 2025年7月8日，上纬新材公告称，智元机器人至少收购其63.32%股份。【2】人工智能： 1）2025年7月7日，工业富联发布2025年半年报，预计2025年Q2净利润67.27亿至69.27亿，同比增长47.72%至52.11%。 2）天风证券表示低介电（LowDK）电子玻纤布受益AI服务器需求爆发，高景气度预期下相关企业业绩有望持续上修。【3】半导体： 1）2025年7月7日，国产DRAM内存芯片大厂长鑫存储启动上市辅导。 2）2025年6月30日，摩尔线程、沐曦科

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中国石油

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2025-07-09 16:30:27

周同学爆火！数字人IP值得重视！最新A股正宗虚拟数字人概念股梳理

消息面，7月9日，周杰伦正式入驻抖音平台，名称“周同学”，认证身份为歌手。19年周杰伦的官方二次元形象数智人“周同学”正式亮相，目前，“周同学”的授权业务已涵盖潮流时尚、手办、文创周边、食品等领域，并拓展至实景娱乐、快闪活动、演唱会、视频彩铃等应用场景。 2023年携手好莱坞顶级特效团队，共同为周杰伦打造“周同学”数智人及推出首支元宇宙先导片《次元拓》，并将“周同学”数智人授权中国移动担任其动感星推官、5G元宇宙星际开拓官和5G视频彩铃推广大使，象征着巨星传奇已成功将IP授权业务拓展至数字内容领

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伏白的交易笔记

买买买的游资

2025-07-09 20:14:25

AIDC新型供电架构：固态变压器（SST）厂商梳理

一. AIDC供电架构 AIDC供电架构持续演进：交流UPS→直流HVDC（240V）→直流HVDC（800V）/巴拿马电源→固态变压器（SST）。（1）维谛、纳微正与英伟达合作开发800V HVDC方案，以匹配其新一代算力平台。（2）谷歌、微软AIDC新供电架构均明确了SST应用；伊顿、台达已有SST产品发布。二. SST概览固态变压器（SST）也称为电力电子变压器（PET），由电力电子变换器和高频变压器构成。与传统变压器的铁芯线圈结构不同，SST通过半导体器件（如IGBT、MOSF

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新特电气
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四方股份
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无名小韭69900520

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AI新增量，固态变压器，天风目标市值100亿

电子布就是天风推的，天风新推的变压器值得重视我们认为，当前阶段的SST类似早期的HVDC，方向确定且存在预期差，我们看好SST中变压器环节的投资价值。假设28-30年AIDC全球装机量100GW、SST渗透率20%、变压器单价0.5元/W+，对应市场空间100亿元+。重点推荐【新特电气】，预计公司应用于光伏的SST将于月内发货、25H2配套巴拿马2.0的移相变放量、目前SST与维谛合作研发中。预计25年公司主业净利润5000万元+，考虑巴拿马2.0带来的业绩增量，及SST未来空间，预计公司

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新特电气

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韭香朋友

2025-07-09 07:29:03

智元机器人重要更新

【智元机器人】重要更新 💎7月8日，上纬新材表示，智元机器人至少收购其63.62%股份。待本次股权交易完成后，上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体，实际控制人将变更为邓泰华，核心团队包括稚晖君等。 💎智元链核心标的：宁波华翔、博众精工、蓝思科技、中大力德、龙溪股份、均普智能、领益制造、卧龙电驱等。 🍎【DBDX】智元机器人收购上纬新材63%股权，机器人新一波行情可期-0708 🍑事件 1、7月8日，上纬新材发布公告。智元机器人至少收购其63.62%股份。 🍒点评

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均普智能

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钱福中

中途下车的老司机

2025-07-09 14:02:55

低调！相当于20个三峡大坝，我们在沙漠里干了件大事

大家都在盯着中美科技战、盯着芯片围堵，盯着谁在搞“去风险”，可这边中国西北的沙漠里，已经悄无声息地干了件惊天动地的大事。外媒都吓了一跳，惊呼这是“太阳能长城”！说出来你可能不信，这个项目的发电能力，相当于20个三峡大坝，而且不光能发电，还能种树、种草、种药材、种枸杞，最后还顺手把沙尘暴给治了。这不是玄幻小说，是正在我们脚下发生的现实。这事得从一个数字说起：455吉瓦。什么概念？就是这个风能+太阳能的清洁能源项目，整体装机容量达到455GW，要知道三峡大坝才22.5GW。咱们在沙漠里搞了个

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美利云
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中科曙光

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无名小韭04580827

2025-07-09 18:25:51

华银电力-炒作RWA交易所的暗线

一.什么是RWA RWA全称Real World Assets（现实世界资产），其本质是通过区块链技术对传统资产进行通证化（Tokenization），将实物或权益类资产（如房地产、债券、艺术品、碳排放权等）转化为数字通证，并依托区块链的不可篡改性、智能合约自动化等特性，实现资产权属清晰、交易透明和流动性增强。 RWA的技术与功能特性技术基础：依赖区块链的分布式账本和智能合约，确保资产映射的透明性与安全性。核心功能：资产分割：降低投资门槛（如房产份额化）。全球流通：打破地域限制，实现24

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华银电力
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华媒控股
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阿辉挖掘

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鼎讯通讯光伏+虚拟电厂+固态变压器

公司长期致力于智能电网多个专业领域的产品开发和业务推广，主要细分领域包括电能量采集、电能计量、中压配电自动化、电能质量治理、AFDD电弧检测、新能源及电力电子变压器产品及消防产品的研发、生产、销售和服务。公司长期致力于智能电网多个专业领域的产品开发和业务推广，主要细分领域包括电能量采集、电能计量、中压配电自动化、电能质量治理、AFDD电弧检测、新能源及电力电子变压器产品及消防产品的研发、生产、销售和服务。固态变压器又称电力电子变压器鼎讯通讯主要产品包括电力电子变压器也就是固态变压器

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鼎信通讯

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主线观察

2025-07-09 15:52:34

英伟达新增量

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除) 斗山电子布takenotes 玻璃布和石英布的主要区别在于二氧化硅含量或纯度，1-3代二氧化硅含量逐渐增高，主要生产差异在于工艺而非原材料。低膨胀布（CTE）与三代石英布（Q布）不完全重合，三代布损耗低且CT值也低。目前二代布需求量大而供应量小。一代布产品医疗类四、五月份总出货金额约400亿韩币（2亿RMB），六月的数据尚未看到。明年或27年上半年，二代需求量#至少要翻一倍。二代的价格相对于一代步至少上涨了30%，目前二

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巨星传奇

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无形而有形

孤独求败的小韭菜

2025-07-09 20:45:53

固态变压器预期差---云路股份

与依赖重型铁芯和低频操作的传统变压器不同，固态变压器(SST）采用多级架构和高频变压器(HFT)，以实现尺寸、效率和功能的显著改进。本质上，SST功能涉及三个核心阶段。输入级（交流-直流转换）：此级将低频交流电(AC)转换为直流电(DC)，为高效电源管理奠定基础，同时还提供无功功率补偿，可确保与电网无缝集成并在动态条件下稳定电力输送。隔离阶段（高频DC-DC转换）：在此阶段，HFT隔离并调整高压侧和低压侧之间的电压水平。通过利用先进的磁性材料（例如铁氧体、非晶合金和纳米晶，其中纳米晶功率密

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融胜解盘

2025-07-08 17:05:31

PCB产业链各环节及上涨逻辑梳理

一、上游原材料：技术壁垒与涨价共振 1、电子玻纤布（增强材料）上涨逻辑高端产品（Low Dk）供不应求，AI服务器（如GB200/Rubin）推动超薄低介电布需求激增，国产替代加速。相关个股：宏和科技：全球超薄电子布龙头（市占率30%），通过台光认证切入英伟达供应链，Low Dk布单价涨幅超50%。九鼎新材：低介电树脂涂层技术突破，供货日系代工厂。国际复材：创业板新贵，电子纱产能年内翻倍。卓郎智能：与国际复材签订了加捻事业部史上最大额玻璃纤维捻线机订单。平安电工：采购玻纤原纱主要

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深度挖掘机

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AnchorX合作引爆港股超600%，AnchorX基于树图的稳定币这一股东信和平可关注

一纸战略合作公告——公司宣布与稳定币发行方AnchorX达成合作，探索稳定币在跨境支付、资产托管等场景的应用，催生暴涨神话，金涌投资单日650%涨幅震惊市场。稳定币发行方AnchorX 是何许人也？挖掘消息，发行AnchorX今年2月份曾有一个重量级消息：加快构建一带一路金融体系 AnchorX基于树图技术在哈萨克斯坦获批发行离岸RMB稳定币。树图有直接关系的这个上市公司不要忽视：东信和平：东信和平(002017)6月13日在接受机构调研时表示，根据最新政策方向，全球对稳定币发行方的

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京北方
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周三舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周三舆情热度 ①智元机器人-上纬新材:智元机器人至少收购其63.62%股份，待本次股权交易完成后，上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体（富临精エ、美力科技、中大力德、上纬新材、大丰实业、恒エ精密、龙溪股份等） ②稳定币-香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效，稳定币牌照发放倒计时；（稳定币/四方精创、优博讯、新国都、华峰超纤、南华期货、恒宝股份等; 昆仑银行/普联软件、信雅达、中油资本、京北方、天阳科技、科蓝软件、贝肯能源等） ③PCB/玻纤-机构：算力产业围绕英伟达

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四方精创
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科蓝软件，京东数科和蚂蚁数科合作伙伴，刚发布鸿蒙智能数币机器人

1、发布鸿蒙智能数币机器人（7.8日微信公众号）国内外通用鸿蒙智能数币机器人征名开始啦~ 叫啥名？你来定！最终选定名字的参选者，将获得终极采纳奖（由华为生态赞助提供的：华为问界M5智能汽车一辆）若您的命名方案极具创意，团队惊喜不已、爱不释手，将获得最佳创意奖（由华为生态赞助提供的：华为折叠屏手机一部）自我介绍大家好！我是科蓝软件机器人团队历经数年艰辛、自主研发的一个集鸿蒙+数字货币(稳定币)+跨境支付+线上线下一体化支付等十八般精湛武艺于一身的、符合国家及国际标准的、彻底颠覆传统的

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