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第五届【长韭杯】0715实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
骆驼祥子
2025-07-15 13:33:23
上交所未来产业沙龙-可控核聚变专场,合锻智能实锤参会,国光电气、旭光是叠加周五的成都核聚变
7月17日,上交所将举办“未来产业沙龙-可控核聚变专场”,聚焦“终极能源”战略方向,彰显国家推动新质生产力发展的决心。合锻智能作为实锤参会企业,有望深度参与核聚变产业链合作,技术实力获权威背书!、 更值得关注的是,7月18日成都瀚海聚能将首次公开直线型聚变装置HHMAX-901主机并实现等离子体点亮,标志着我国核聚变技术迈入新阶段。国光电气(高真空器件)、旭光电子(电真空材料)作为成都本地核心供应商,技术直接应用于聚变装置,叠加地域与事件驱动,业绩增长确定性极强! 可控核聚变作为 “终极能源”
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合锻智能
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旭光电子
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ss长白山
2025-07-15 13:34:44
露笑科技 亮相英伟达GTC2025 荣获全球光通信 2025 年度最佳方案创新奖
露笑科技(002617)子公司万德溙光电与Infraeo联合亮相NVIDIA GTC 2025,展示了中国企业在高速连接技术领域的突破。万德溙光电1.6T OSFP ACC产品的推出标志着万德溙光电在高速铜缆领域实现 “性能-功耗-成本”三重突破,填补了国内1.6T有源铜缆自主化供应链的空白,随着AI算力需求爆发,1.6T OSFP ACC或将成为数据中心短距传输的新标准,帮助更多企业和开发者轻松接入AI 新时代。未来,万德溙光电将继续与全球合作伙伴携手,共同推动AI技术的进步,助力千行百业实现
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露笑科技
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题材挖挖机
明天一定赚的公社达人
2025-07-15 12:35:46
英伟达H20或放开,国产算力迎加仓布局良机,重点推荐【大位科技】250715
🔥🔥#英伟达H20或放开,国产算力迎加仓布局良机,重点推荐【大位科技】250715 【驱动事件】最新消息,#英伟达官宣将恢复H20在中国的销售,为中国推出新的完全合规的GPU。英伟达称,美国政府已经向英伟达保证授予许可,公司希望尽快开始交付。 #H20或放开(库存),库存量较大,#有望极大缓解国内大厂缺卡现状,保证今年供应,#并给B30系列推出和国内GPU良率提升以充足的时间,加速国内推理侧爆发,#大厂资本开支有望实质性反转。 本次黄仁勋访华或除推销nv新产品外,也将重申对中国市场的长期承诺
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大位科技
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王林
全梭哈的老司机
2025-07-15 20:18:15
中央城市工作会议引爆!凡拓数创:数字住建 “BIM + CIM” 龙头,万亿赛道的掘金密码
一、行业风口:2025 中央城市工作会议激活数字住建万亿市场 2025 年中央城市工作会议重磅召开,明确提出以系统性数字住建(BIM、城市信息模型,即 CIM) 赋能城市更新,标志着我国城镇化从 “增量扩张” 全面转向 “存量提质改造” 新阶段。会议强调,要利用 BIM、CIM 等技术,推进城市智慧化、精细化管理,从管网更新、黑臭水体治理到完整社区建设,构建可持续城市更新模式。这一政策导向,直接激活城市数字化建设万亿级市场,凡拓数创(301313)作为AI 3D 数字孪生 + BIM/CIM 技
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凡拓数创
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冲锋V
2025-07-15 21:03:24
H20 禁售解除!【杰美特】并购思腾合力,英伟达算力“最高等级” 合作伙伴!
核心观点: 1、英伟达H20芯片在华恢复销售。按照库存量,市场价值约300亿-400亿元。国内AI企业积压的订单将快速释放,头部分销商直接受益。 2、杰美特拟并购的思腾合力系英伟达精英级合作伙伴,手握稀缺H100/H800/H20全系高端芯片代理权,直接受益于渠道库存溢价与需求爆发。 3、思腾合力兼具英伟达+华为昇腾双生态顶级认证,卡位AI算力基础设施核心环节,驱动杰美特估值重塑。 一、英伟达H20重磅解禁!分销商迎“库存黄金期” 英伟达官宣,恢复 H20 在中国的销售,并将推出完全合规的 GP
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杰美特
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逻辑集锦
疯狂点赞的公社达人
2025-07-15 20:40:55
20250715逻辑集锦:AI算力链引爆全场
1、AI算力英伟达链引爆全场: ①英伟达美股盘前涨近4%。黄仁勋表示,美国已经批准了英伟达的出口许可,英伟达将开始向中国市场销售H20芯片。 ②黄仁勋正在北京访问:人工智能等技术将进一步为供应链服务,促进供应链稳定畅通。中国市场和技术整合能力为全球企业提供关键支持。利好英伟达链AI算力+AI应用发展 ③7月16日还有预期:黄仁勋将在北京举行媒体吹风会 ④新易盛:1561亿市值趋势新高20cm涨停引爆全场,业绩印证算力产业链高景气 露笑科技:万德溙英伟达高速铜缆供应商,1.6T ACC 北美将交货
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新易盛
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锦江在线
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曲江文旅
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伏白的交易笔记
买买买的游资
2025-07-15 20:43:50
高速覆铜板电子树脂:碳氢树脂(PCH)供应格局梳理
一. 覆铜板结构 覆铜板(CCL)由树脂、增强材料和铜箔复合而成,为PCB核心基材。 (1)铜箔(导电层):承担信号传输功能,一面粗糙(与玻纤布/树脂结合)、一面光亮(印制电路)。 (2)增强材料(骨架):提供力学支撑与性能优化,主流材料为玻纤布。 (3)树脂(粘结剂):粘合增强材料与铜箔,并提供电气绝缘性。 二. 高速覆铜板树脂 AI服务器需满足低介电损耗(Df)、低介电常数(Dk)、低热膨胀系数(CTE)等性能要求,上游高速覆铜板采用低介电热固性树脂: (1)聚苯醚(PPO/PPE):主流方
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东材科技
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题材逻辑说
只买龙头的龙头选手
2025-07-15 16:38:41
最新A股正宗ERP概念股梳理
消息面上,近日工信部等四部门联合发布《制造业数字化转型行动方案(2025)》,首次把“大型制造企业ERP国产化率”纳入量化考核,提出到2027年重点行业ERP国产化率不低于80%的硬指标。这意味着过去由SAP、Oracle主导的高端市场将在三年内释放出数百亿元的替代空间。 此外,财政部在7月12日印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》细则,明确ERP系统作为“数据资产登记与确权唯一可信入口”的法律地位。政策连续加码不仅解决了企业上云的“最后一公里”合规顾虑,也让ERP厂商从“卖软件”升级为“卖
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泛微网络
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鼎捷数智
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赛意信息
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你果赖
2025-07-15 08:41:53
NV算力高景气国产算力也不会差
NV算力高景气,国产算力也不会差。 新深度,欢迎交流,三地可约。 ———————— 【算力重磅深度!】【申万TMT】超节点:从单卡突破到集群重构——GenAI系列深度之61 [太阳]#超节点:系统级Scale-up 英伟达GB200 NVL72、华为CloudMatrix384等产品落地,超节点在机柜级互联与跨机柜组网上取得突破; 单机柜算力密度提升与多机柜全互联架构为竞争焦点。 [太阳]#技术路径:单柜高密&多机柜互联、通信与工程的平衡 英伟达:NVLink实现72 GPU单机柜全互联,带宽达
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GLOBALXNASDAQ100ESGCOVEREDCALL
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财闻私享
2025-07-15 22:00:51
晚间 A股值得关注的资讯
今天,市场调整,题材股情绪比昨天还惨:稳定币和稀土板块继续跌,昨天大涨的机器人板块也不行! 受英伟达放开H20出口消息刺激,AI算力和应用板块大涨。 AI: 盘中消息,黄仁勋:将开始向中国市场销售H20芯片 从盘面反馈看,昨晚新易盛中报业绩预告超预期,带动了光模块等算力线;随后,市场开炒的H20产业链(代销、供货),然后拉的AI应用,智能体为代表(英伟达卡OK了,势必国内很多头部大厂会采购),有了卡,应用推广自然会提速。 盘后消息: 消息称腾讯、字节跳动申请采购英伟达H20芯片 H20“恢复销售
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中国平安
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-15 20:31:05
【东吴计算机]关注AI应用
我们近期反复推荐人工智能应用,提出7月份全面看多人工智能应用的观点,我们再次重申: AI应用板块叙事宏大、变化明显、股价底部、筹码干净。 1.产业上,奥特曼预期GPT-5在夏季发布,国内 R2、V4亦在弦上。我们预期新的模型会有更多的模态,算法上也有革命性的变化。具体细节和发行日期欢迎交流。 2.政策上,我们预期有关于人工智能+的顶层设计出台,强调大模型与传统软件产品深度融合,成为行业重要催化。 3.自下而上的催化,一些上市公司会在陆续发布 AI产品、召开AI主题的会议论坛等。 标的选择上,场景
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能科科技
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金桥信息
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远山
高抛低吸的老股民
2025-07-15 17:31:07
H20获准在华销售,代理公司迎来巨大机会!
主要观点: 1.美国英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋今天在接受总台央视记者采访时宣布两个重要进展:美国已批准H20芯片销往中国,英伟达将推出RTXpro GPU 2.此次的H20解封可能不是一个短期的事件,结合上个月美国解除对EDA软件的对华出口管制禁令。H20以及RTXpro GPU有望正式恢复其在中国的长期出货,据弗若斯特沙利文预测,这两类产品在2029年价值均将达到万亿以上,国内的相关代理商将充分受益。 一、H20恢复在华销售 7月15日上午,这位英伟达CEO在北京向凤凰卫视记者宣布:“
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中电港
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杰美特
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新易盛
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胜宏科技
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韭菜团子
2025-07-15 18:57:14
7月15日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 明日看好方向投票/好逻辑 0715明日看好方向投票 0715明日看好逻辑 公社还有哪些功能? 韭研公社六大工具助力A股研究 站
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新易盛
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补涨核心
2025-07-15 20:44:51
【天风电子潘暕团队】宜安科技:液态金属扩产加码,苹果折叠屏核心供应商提速
新增核心信息:据公司最新公告(编号2025-057),宜安科技拟以自有资金1.2亿元增资控股子公司逸昊金属(持股72.973%),重点强化液态金属产能布局。此次增资旨在承接"重要客户新项目订单"(指向苹果折叠屏铰链),直接印证需求爆发——苹果26年折叠屏出货上调至1500万部,液态金属铰链单机价值量逾200元,潜在市场规模超30亿。 技术壁垒+产能保障双驱动 独占性技术:逸昊金属深耕液态金属超精密成型工艺,其超合金配方(抗疲劳性、轻薄度)为苹果独家认证,良率稳居80%+,壁垒对标日本HVLP铜箔
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宜安科技
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新易盛
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中际旭创
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恒宝股份
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-07-15 16:26:47
韭研公社学习笔记(250715)
一、板块热议: 业绩:2025H1业绩预告高峰期,部分业绩表现亮眼的公司受到市场关注。(广宇集团、远望谷、中际联合、力生制药、今创集团等) 算力:新易盛业绩印证算力产业链高景气;黄仁勋表示,将开始向中国市场销售H20芯片。(潍柴重机、福达合金、神驰机电、博汇股份、中新集团等) AI软件:世界数字科学院正式发布AI STR系列新标准《AI智能体运行安全测试标准》。(泛微网络、云鼎科技、鼎捷数智、税友股份、用友网络等) 果链:郭明錤发文称,苹果计划在2026年下半年量产其首款折叠屏iPhone;Fi
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广宇集团
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底部挖掘66
2025-07-15 12:42:56
H20销售恢复,重视ds R2发布机会
昨晚写了篇长文说本次老黄访华,有个潜在的好消息是,这次大概率是跟川普谈拢了,H20库存的lisence 可以把当时那几十亿美金的计提H20库存重新卖掉。果然今天就官宣了,h20恢复销售,很多人在找本事件利好哪些股,其实现在去追n链硬件不如低吸调整到位了的deepseek相关个股。 近期Grok 4、GPT5、Gemini3、Deepseek R2、Claude4.5都在陆续发布,目前对R2预期已降至冰点,不管怎么降,R2依旧是能在国际有竞争力的产品。H20恢复销售已解决目前最大的瓶颈,重视大盘回
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东珠生态
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
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0715明日看好方向投票
【1】稀土/金属: 1)2025年7月10日盘后,北方稀土、包钢股份上调第三季度稀土精矿交易价格,拟将2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不会税19109元/吨,环比上涨1.5%。 2)近期白银、黄金、铂金等金属价格持续上涨,白银现货价格创2011年以来新高。 【2】人工智能: 1)2025年7月14日,新易盛发布业绩预告,2025年Q2净利润中值23.8亿,同比+340%,环比+52%,超市场预期; 2)2025年7月15日盘中消息,NVIDIA 将恢复H20在中国的销售,并宣布推出面
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中国石油
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-07-15 23:53:06
0715表格:英伟达H20、液冷、光通信/CPO、柴油发电机、数据中心电力设备、城市更新等
今日图表【英伟达H20】、【数据中心/液冷】、【光通信/CPO】、【柴油发电机】、【城市更新】、稀土、钾肥等 绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 市场背景:7月15日,市场分化。一是在新易盛业绩昨晚大超预期叠加盘中英伟达H20芯片恢复对华销售驱动下,AI算力集体大涨;而另一边,接近4000只个股下跌。 二是中央城市工作会议的召开,为“城市更新”和“智慧城市”概念注入了新的想象空间。 一、AI算力产业链 7月15日盘中,英伟达H
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海南华铁
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汇通集团
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潍柴重机
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新易盛
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中电港
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金金喜
超短低吸
2025-07-15 21:04:00
英伟达松绑→算力狂飙→终极暗线竟是柴油发动机?国产替代正掀量价双击
美国允许英伟达恢复对华出口 H20 芯片,直接激活算力基建链条,而终极受益环节指向柴油发动机。这一逻辑的核心在于算力中心建设对电力冗余系统的刚性需求,以及国产替代加速下的产业机遇。 一、算力基建驱动柴油发动机需求爆发 英伟达 H20 芯片恢复供应后,中国智算中心建设将进入加速期。根据行业标准,高等级数据中心需配置 “双路市电 + UPS + 柴油发电机” 冗余系统,柴油发电机(柴发)作为备用电源的配置率高达 120%-150%。随着 AI 算力需求激增,单柜功率从 20kW 升至 50-100k
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绿田机械
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潍柴重机
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全柴动力
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苏常柴A
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华丰股份
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追牛寻金
2025-07-15 17:55:53
AI智能体更新
消息面:全球首个单智能体运行安全测试标准发布 海外算力链行情亢奋叠加消息催化,情绪外溢下对AI应用也有所带动。 7月14日获悉,世界数字科学院(WDTA)已在联合国日内瓦总部正式发布AI STR系列新标准《AI智能体运行安全测试标准》,标准由蚂蚁集团、清华大学、中国电信牵头,联合普华永道、新加坡南洋理工大学、美国圣路易斯华盛顿大学等二十余家国内外机构、企业及高校共同编制,为全球首个单智能体运行安全测试标准。 一、竞争格局:巨头领跑与垂直深耕 1.科技巨头生态布局 2. 垂直领域龙头崛起 云迹科技
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鼎捷数智
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税友股份
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利欧股份
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万兴科技
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汉得信息
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天一论市168
绝不追高的老股民
2025-07-15 20:04:47
受限
英伟达+PCB+CPO,AI硬件最新利好梳理
今日,英伟达宣布将恢复H20在中国的销售,并同步推出专为计算机图形、数字孪生和AI设计的全新GPU,引发行业大量关注。 作为AI产业的领头羊,英伟达这一动作不仅将缓解国内AI企业的算力焦虑,更将推动高性能PCB、CPO、液冷散热等需求增长与技术升级。 与此同时,AI产业链中报业绩预告正密集披露,多家企业净利润创下历史新高,在业绩与技术的双重驱动下,AI硬件领域热度回升。 本期通过对AI硬件相关领域的梳理,结合英伟达事件影响,筛选出有望利好的8大领域及其关联公司,供大家研究参考。 注意:以下内容绝
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莲花控股
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阿轲
老司机
2025-07-13 21:02:30
NV硅光交换机大增量!磷化铟已缺货,重视板块估值重构机会!
核心观点: 1、英伟达Quantum-X交换机开始接受预定,即将量产引爆将引爆核心材料磷化铟需求,硅光技术革命推动高速光芯片材料进入“超级周期”。 2、磷化铟(InP)作为光引擎核心材料, 供需缺口扩大下将迎来量价齐升,头部厂商产能锁定下估值重构在即。 一、英伟达引爆硅光革命,磷化铟站上浪潮之巅! 英伟达在今年的GTC2025 大会震撼发布新一代CPO 硅光交换机。据最新消息,目前宣布quantum-X交换机接受预订,CPO交换机正式出货,这标志着硅光交换机正式步入大规模商用阶段! Quantu
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跃岭股份
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云南锗业
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三安光电
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源杰科技
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糖葫芦趁热吃
无师自通的游资
2025-07-15 21:52:21
7月16日盘前热点事件关注(各大热门题材概念股全梳理)
【个股热度榜】 今天晚上讨论比较多的人工智能(英伟达链、AMD链以及AI智能体),房地产(城市更新),其它的,稳定币、机器人、新经济(泡泡玛特)以及稀土永磁等方向也有部分老师提及, 最近一段时间,很多老师都在吐槽,说涨出了"牛灾",糖宝看了眼同花顺热股指数,这个亏钱效应还是比较明显的,难怪老师们都说难做, 针对这种行情,糖宝觉得,做提前量和新题材早上车应该是不错的选择: 1)做提前量,去潜伏一些有预期的方向,毕竟市场整体的容错率目前还是在的,然后拉升的时候慢慢撤出;2)或者说去做新题材,不过发酵
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新易盛
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中际旭创
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中电港
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胜宏科技
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掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
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三友联众AIDC预期差标的,GB300&电网共振,订大厂验证即将突破,看翻倍市值空间
1、产业链变化:NVH20或准许供应,缓解市场对于卡的焦虑,同时Q3大厂AIDC招标加速,26H1交付高峰,GB300发货在即,共享红利 2、公司亮点:实锤高级继电器进入核心服务器电源供应链。 今年英伟达的GB300服务器升级电源架构,请问公司的高压继电器产品与传统的服务器电源供应商麦格米特,欧陆通,台达,维谛等有没有合作关系?(ID:irm2353343) 尊敬的投资者,您好!公司在高压继电器领域与部分服务器电源供应商存在业务合作,合作模式包括直接供应和通过二级代理供应等。关于您提及的具体客户
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三友联众
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麦格米特
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新易盛
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中际旭创
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阿辉挖掘
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中富通 英伟达+稳定币(RDA)+区块链+电子身份证
英博达是中富通旗下公司,与英伟达合作 英伟达 英博达 英伟达是控股子公司英博达的上游合作方之一。英博达系一家专业从事边缘计算、智能化终端的研发设计以及AI智能视觉检测技术方案服务商。 已完成研发基于多模态交互与区块链共识的元宇宙会展智能协同引擎 本项目旨在构建一个高度沉浸式、可持续互动交流的虚拟会展环境,通过融合虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、混合现实(MR)、人工智能、区块链、云计算等前沿技术,打破传统实体展会的时间和空间限制,为参展商和观众提供一个全新的展览模式。该项目不仅致力于降低实体
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中富通
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新易盛
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八卦猫
公社达人
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中国科技超级利好!今日盘中发酵、信息差、段子!0715
盘中发酵 1、新易盛业绩预告大超预期,预期Q2-18亿,实际Q2下限37-15.73=21.7亿。半年报预告净利润37.00亿元至42.00亿元,增长幅度为3.28倍至3.85倍。整体提升海外算力链预期。 Meta公司的CEO扎克伯格表示,META将在人工智能领域投资数千亿美元。 H20放开(库存),库存量较大,有望极大缓解国内大厂缺卡现状,保证今年供应,并给B30系列推出和国内GPU良率提升以充足的时间,加速国内推理侧爆发,大厂资本开支有望实质性反转。对中国科技超级利好。加速中国AI 人工智能
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主线观察
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大摩-H20在华销售恢复:我们的观点
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 大摩-H20在华销售恢复:我们的观点 英伟达(NVIDIA)已确认,其正再次申请向中国销售H20 GPU,且美国政府承诺将很快发放许可证。同时,也有媒体报道称,特朗普总统正考虑访华,因为他的政府正寻求商界领袖支持其加入。我们曾强调过美中关系的不确定性,这可能是近期中国离岸市场面临的一大障碍,因为8月12日美中关税休战即将到期。虽然现在下结论还为时过早,但我们认为上述进展确实表明事情正朝着正确的方向发展。然而,我们也强调宏
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湖南省第88号挖机
超短低吸的公社达人
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ERP核心和柴发概念
柴发: 1、潍柴动力(000338.SZ) - 流通市值:1,200亿 全球大缸径柴油发电机龙头,数据中心市场收入占比超40%,产品切入全球高端备用电源领域 2、中国动力(600482.SH) - 流通市值:450亿 中船系动力设备龙头,布局数据中心高端备用电源市场,技术适配高等级IDC冗余系统 3、威孚高科(000581.SZ) - 流通市值:197亿 燃油喷射系统头部厂商,喷油泵、喷油嘴市场份额领先,核心产品应用于柴发燃油供给环节 4、潍柴重机(000880.SZ) - 流通市值:104亿
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潍柴重机
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