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第八届【长韭杯】0605实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-24 10:07:19
一网打尽热点题材:深度图解,一图看透产业链与复杂逻辑。
周末闲逛,在某顺刷到“A股号外”,通过深度图解一图看透产业链与复杂逻辑。觉得还蛮有意思的,好货当然要分享啦,所以就顺手牵羊、借花献佛喽;废话不多说了,按时间倒序直接上图,囊括近期所有时兴热点题材,仅供参考: 260522、大摩硬核拆解英伟达Rubin:外围零配件全面“核心化”,AI硬件最新全景图谱 260522、一图看懂AI服务器供电:被动元件产业链全景梳理 260522、一图看懂英伟达Rubin架构:六大产业链核心标的 260521、一图看懂玻璃基板产业链:下一代AI算力底座相关标的梳理 26
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京东方A
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长电科技
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利通电子
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达实智能
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风华高科
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-05-23 09:39:46
英伟达Vera Rubin(VR200)最全产业链梳理
事件催化 午晚间研报更新在这个@飞火挖掘社 大摩最新的一份报告显示,在英伟达从当前的GB300 NVL72平台向下一代RubinVR200 NVL72平台的升级过程中,整机成本几乎翻倍至780万美元 单机架 ASP 达780 万美元,较 GB300(399.5万)+95%,创 AI机架价格新高 内存价值+435%(37.4 万→200.2 万美元),BOM 占比从 5-10% 跃升至25-30%,首次超过 GPU(51%),成为最大成本项 GPU仍增 57%,但占比从65%下滑至 51%,AI价
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鹏鼎控股
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沪电股份
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四方达
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风华高科
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景旺电子
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-30 09:39:35
下半年三大核心科技事件:Rubin量产+韬定律落地+CoWoS试点
2026年下半年,科技赛道将迎来三大核心事件,它们分别是:1)英伟达Rubin服务器量产;2)HW韬定律架构芯片落地;3)台积电CoWoS封装新技术试点。这三大事件均处于业绩未兑现、增量预期强的关键节点,覆盖PCB、先进封装、半导体新材料等等高景气赛道;本文结合公开资料梳理,拆解事件细节以及覆盖的核心细分赛道,仅供研究参考。 一、Rubin量产 8月起Rubin服务器全面量产,PCB迎价值量爆发。英伟达下一代AI超级计算平台Vera Rubin量产节奏明确:2026年8月起全面量产,首批产品定向
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德福科技
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深南电路
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胜宏科技
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中国巨石
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凯盛科技
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韭菜低位挖掘
高抛低吸的韭菜种子
2026-05-25 19:32:39
华塑控股:稀缺底部PCB钻针对标鼎泰高科,三倍空间可期
一、rubin架构钻针消耗量提升数倍,钻针设备成卡脖子环节 钻针需求飙升:Rubin架构钻针的需求推上了新台阶,层数从 22 层跃升到 26-44 层,以前一根针打上千个孔,现在下降80-90%,单台rubin服务器耗针量提升数倍。且钻针的原材料钨受出口管制,无法出口日本,国产钻针企业迎来历史性机遇。钻针设备为卡脖子环节:钻针需求大增,但高端钻针的磨削工艺要求极高,产能稀缺,国内能自研设备的厂商寥寥无几,A股仅两家公司能做,难点在于两个关键指标,一是钻针直径仅为0.1-0.3mm,二是长度是直径
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华塑控股
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妙挖种子
追涨杀跌的韭菜种子
2026-05-12 12:24:07
南风股份:光模块上游遗珠,实锤供货中际旭创、英伟达,下半年放量,开启补涨行情
核心逻辑: 1)光模块散热:下一代光模块传统散热无法满足,必须采用3d打印液冷,南风股份目前国内唯一,已配套中际旭创。 2)服务器散热:英伟达下一代架构将全部采用3D打印液冷板,预计2026年下半年大批量生产,已送样cooler master(NV GB300液冷板主供)且测试成功,预计60%-70%份额,单价达1000元,公司1月新准备了5000万产能。 3)新技术XPO:新一代液冷可插拔光模块,明年量产,标配液冷板,是最大增量。 总结:南风股份逻辑非常正,光模块上游遗珠,高价值量+高份额叠加
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南风股份
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-05-29 07:30:30
5月29日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 电力:华电能源、粤电力A 电容:江海股份 MLCC:风华高科 PCB:华塑控股、中京电子 光纤:新能泰山 算力:大位科技 金刚石散热:黄河旋风 二、央视财经:太空算力火了,太空经济市场规模或将超万亿美元 近期,工业和信息化部对外表示,支持开展太空算力技术前瞻性研究,有序推动太空算力产业发展。业内机构预测,到2030年,全球太空经济市场规模将超过万
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江海股份
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-05-25 06:59:17
5月25日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 PCB:鹏鼎控股、宝鼎科技 MLCC:风华高科、博迁新材 金刚石散热:黄河旋风 商业航天并购:金利华电 长江存储:大众交通 量子科技:格尔软件 摘帽:四环生物 机器人:锋龙股份 二、特朗普:美伊协议基本谈成 霍尔木兹海峡将开放 美国总统特朗普周六表示,美伊已基本谈成一项将使霍尔木兹海峡重新开放的和平协议,并将很快公布。特朗普表示,他刚刚与沙特、阿
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鹏鼎控股
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韭香朋友
2026-05-26 07:32:48
华为“韬定律”深度解读
当摩尔定律走到物理与经济双重极限,华为在ISCAS 2026上正式发布“韬(τ)定律”,开启半导体产业的“时间缩微”时代。 一、核心观点:从“缩尺寸”到“压时间” 2026年5月25日,国际电路与系统研讨会(ISCAS 2026)在上海举行。华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波发表题为《半导体新路径探索与实践》的主旨演讲,正式提出“韬(τ)定律”-。这被视为中国首次在全球半导体领域提出指导产业发展的新原则-。 过去60年,半导体行业始终遵循摩尔定律——每18-24个月芯片晶体管数量翻倍,性能提升
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华大九天
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题材观察
2026-05-28 19:12:47
MLCC电容概念股全景名单
MLCC电容概念股全景 行业催化事件: 英飞凌计划对旗下部分产品实施价格调整,2026年7月1日生效。 陆资被动元件龙头风华高科因订单激增,针对0402、0603芯片电阻、MLCC全线暂停接单,担忧缺货引发备货潮,后市酝酿涨价。 建涛积层板5月27日再次上调CCL价格。 AI服务器MLCC用量翻倍,三年价格下行周期迎拐点。 核心逻辑:涨价预期 + AI算力需求激增 + 国产替代深化 MLCC 电容产品 代码 名称 核心概念 / 备注 sz300408 三环集团 MLCC电容市占率第一,2.5%(
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风华高科
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火炬电子
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鸿远电子
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康达新材
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三环集团
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2026-05-18 23:57:37
0518图表:长鑫科技、长江存储产业链、物理AI、华为昇腾、固态变压器/固态断路器等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【长鑫科技】图表 2026年5月17日讯,长鑫科技一季度营收同比增长719.13%,净利润330亿元。有机构观点认为长鑫盈利能力超预期,未来2-3年扩产确定性大幅提升,同时长存盈利能力大概率也会超预期,继续强call长存长鑫产业链。同日,长鑫科技IPO处于已问询状态。 【长江存储产业链】图表 2026年5月13日,据券商纪要引援外媒消息,中国存储巨头长江存储科技(YMTC)计划6月中旬提交首
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柏诚股份
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弘信电子
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-05-18 06:50:47
5月18日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 股权转让:威龙股份、利仁科技 机器人:大业股份、巨轮智能 氟化工:中欣氟材、滨化股份、多氟多 世界杯:共创草坪、粤传媒 陶瓷基板:蒙娜丽莎 二、SpaceX计划于6月12日上市 据悉,SpaceX计划于6月12日上市,这将为有望成为史上最大规模首次公开募股(IPO)的交易拉开序幕。SpaceX预计股票代码为“SPCX”。公司已加快IPO时间表,目
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威龙股份
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锦晞的爸爸
中线波段
2026-05-13 18:42:26
Crtrini告诉你,为什么碳化硅是AI行业中最被低估的板块?
终于有卖方开始正式推碳化硅板块 AI相关行业被掘地三尺,能受益的板块,多辄10倍以上涨幅,少也有三四倍的涨幅了,但是仍有一个板块,最近被推崇实地调研的Citrini发掘了。 Citrini是谁?就是那个冒着炮火在霍尔木兹海峡数船的机构。因为其无懈可击的实地调研而名声大噪。 美股相关公司wolf一个多月涨了快5倍了,国内的卖方机构终于开始覆盖了。 我们先看一篇卖方的文章,我觉得他把碳化硅板块简明扼要的总结出来了: 【华西中小盘】AI新主线:碳化硅SiC 5月13日Citrini发布AI供应链报告,
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晶升股份
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天岳先进
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科创新材
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露笑科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-31 10:09:36
深度图解热点题材(2):一图看透产业链与复杂逻辑。
上周末汇总转发了同某号上“A股号外”发布的热点题材深度图解,深受好评。毕竟分享是一种美德,他山之石、可以攻玉嘛,取长补短、相互学习喽。鉴于很多朋友在评论区提出想要跟进更新相关内容,故此将本周的干货汇总起来,同样按时间倒序排列上图: 260529、一图看懂电力保供产业链:迎峰度夏相关标的剖析 260529、一图看懂城市更新产业链:存量盘活核心标的全梳理 260528、一图看懂AI散热产业链:从尖端材料到液冷全景梳理 260528、一图看懂AI底层硬件:算力底座产业链全景梳理 260528、一图看懂
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香江控股
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-05-20 06:52:12
5月20日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 股权转让:威龙股份、统一股份 长鑫存储:合百集团 机器人:北自科技 PCB铜箔:宝鼎科技 Token算力:嘉环科技、弘信电子 液冷+AIoT+机器人:达实智能 电力:辽宁能源、华能蒙电 二、长江存储启动IPO辅导 据证监会官网,中信证券、中信建投发布长江存储控股股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告。 长江存储:养元饮品、国脉文化、市北高
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威龙股份
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-05-27 07:15:22
5月27日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 韬定律:三佳科技、华天科技、新亚制程 PCB:宝鼎科技 金刚石:黄河旋风 PTFE:沃特股份 电力:华电能源 机器人:卧龙新能 消费:步步高 二、美光科技总市值突破1万亿美元 美光科技股价上涨19.29%,报895美元/股,再次刷新历史新高,总市值达10000亿美元。今年以来,美光科技累计涨幅达214%。美光科技由此成为继英伟达、微软、台积电、博
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新亚制程
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白股精
2026-05-23 12:15:04
MLCC全景:14家A股标的,从材料到芯片的完整拼图
MLCC(多层片式陶瓷电容器)系被动元件中用量最大、应用最广的基础品类。2025年全球市场规模约130亿美元,2026-2030年CAGR中枢6%-8%。AI算力、汽车电动化、5G通信三端共振,拉动高端MLCC需求结构性增长。 供给端,日本村田、韩国三星电机、台湾国巨三家合计市占率超60%,产能集中度居高不下。中国大陆企业在中低端领域规模化替代已成势,车规级、高容高压等高端赛道突破窗口已开启。 本报告从上游材料至中游制造至下游应用全链条梳理A股关联标的,覆盖陶瓷粉体、离型膜、镍粉等核心原材料及1
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风华高科
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利和兴
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三环集团
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信维通信
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胜宏科技
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-05-16 10:55:59
催化将至,机器人逆势全线爆发
事件催化 马斯克:“会谈非常顺利,很多好事正在发生”; T链产业近期催化梳理 1)出货量:5月批量订单周约100台,7-8月预计提升至千台; 2)进度:预计6-7月份V3发布,7-8月量产,反推供应链定点预计5-6月陆续落地; 3)T当前在国内常规审厂中,部分公司表示定点合同已在流程中 杭州市2026年5月施行全国首部具身智能机器人地方法规,宇树科技同月开放UniStore应用商店推动智能机时代转型 5月15日Figure机器人化身打工人 约30小时处理45000个包裹 相关产业概念梳理 一、上
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大业股份
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巨轮智能
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五洲新春
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蓝思科技
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万向钱潮
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-12 15:14:31
AI算力刚性需求引爆陶瓷基板赛道,陶瓷基板核心概念股梳理
一、AI算力刚性需求引爆陶瓷基板赛道: AI算力迅猛发展带来的刚性需求,引爆陶瓷基板赛道。随着英伟达新一代GPU功耗突破千瓦级,传统有机基板在热导率、翘曲控制及长期可靠性方面已难以满足高性能芯片的散热要求,高导热陶瓷基板因此成为解决散热瓶颈的关键材料。据机构测算,2025年全球陶瓷基板市场规模已达32.9亿元,年复合增长率达18.69%;预计2026年将跃升至180亿–200亿元,下游需求释放趋势明确。与此同时,先进封装技术的持续演进进一步拓展了陶瓷基板的应用空间。台积电积极推进CoPoS封装方
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国瓷材料
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旭光电子
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锦晞的爸爸
中线波段
2026-05-26 17:16:49
玻璃基板:英特尔拉开量产序幕,行业的黄金十年正式起步
引言: 5月26日,据科技媒体TrendForce援引福布斯报道称,英特尔位于新墨西哥州里奥兰乔(Rio Rancho)的工厂成为其首个玻璃基板量产基地,并可能由此摘得全球首个量产设施的桂冠。里奥兰乔的量产落地标志着玻璃基本技术从实验室走向规模化生产,玻璃基板的黄金十年正式开启。 一、玻璃基板:你不需要质疑的芯片基板发展方向 玻璃基板是干什么用的?一句话总结,玻璃基板是来取代ABF/BT树脂基板的,是未来AI /高性能计算先进封装的理想载体。 不要小看这一层小小的载体,玻璃基板是未来AI芯片竞争
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京东方A
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沃格光电
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美迪凯
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-08 14:51:42
法拉第旋转片:全球供应链告急、价格暴涨,供需失衡引爆产业变局,核心概念股梳理
法拉第旋转片:AI算力浪潮下的国产替代机遇 在AI算力需求爆发式增长的推动下,800G、1.6T及以上高端光模块成为市场焦点。作为光隔离器的核心组件,法拉第旋转片凭借其不可替代的“光学单向阀门”功能,正从产业链幕后走向台前。近期海外巨头产能收缩叠加国内稀土出口管制,进一步加剧全球供应链紧张态势,为国产替代进程按下加速键。法拉第旋转片作为AI光模块产业链中技术壁垒高、供需紧张的核心环节,在全球供应链重构与国产替代加速的双重驱动下,正迎来前所未有的发展机遇。 一、事件:供需失衡引爆产业变局 (一)海
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福晶科技
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光迅科技
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中润光学
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背水三戰
为国接盘的散户
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周末新方向孙宇晨物理AI方向 最全梳理
一、算力与仿真平台层(核心底座) 公司代码 公司名称 核心技术与落地应用 688507 索辰科技 国产 CAE 仿真绝对龙头,"天工・开物" 物理 AI 平台已形成落地收入 航空航天领域市占率超 60%,风电叶片优化提升发电量 8%,布局低空经济高精度风场建模 001339 智微智能 绑定英伟达 Jetson/Isaac SIM,开发机器人虚拟仿真系统,边缘高算力 AI 设备量产,工控业务高速增长 301302 华如科技 军工物理 AI 龙头,融合物理场与 AI 决策,实现深海环境仿真、无人集群
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众合科技
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巨力索具
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大唐发电
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2026-05-13 17:20:00
电子城:磷化铟+硅光芯片+算力
摘要: 1,电子城投资了铭稼半导体,该公司有50台磷化铟合成炉,年产磷化铟近30吨,满足国内市场近半需求,订单已排至明年年底,供货华为、中际旭创等。 2,电子城控股子公司北京电子城集成电路设计服务有限公司,提供从硅光芯片到光模块的一站式定制化封装、测试、可靠性验证服务,是北京光电子产业战略布局的核心载体,承接北京市硅光产业生态建设方案。 3,电子城亲兄弟公司建设了官方的北京市算力互联互通和运行服务平台,打造服务京津冀蒙及西部、北部地区的综合性算力枢纽。平台汇聚京内外29家算力服务商,算力资源超5
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电子城
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-05-28 10:24:13
半导体三王
1、存储芯片三霸 核心三霸:兆易创新、佰维存储、江波龙 同行业佼佼者 :德明利、东芯股份、香农芯创 2、先进封测三强 核心三强:长电科技、通富微电、华天科技 同行业佼佼者 :晶方科技、伟测科技、华峰测控 3、光刻机三光 核心三光:上海微电子、茂莱光学、福晶科技 同行业佼佼者 :华卓精科、国望光学、奥普光电 4、半导体元件三优 核心三优:顺络电子、风华高科、三环集团 同行业佼佼者 :江海股份、火炬电子、宏达电子 5、算力芯片三雄 核心三雄:海光信息、寒武纪、龙芯中科 同行业佼佼者 :景嘉微、澜起科
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兆易创新
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长电科技
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佰维存储
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通富微电
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2026-05-24 23:55:42
0524图表:AI PCB、MLCC、机器人、deepseek、煤铝、商业航天等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【AI PCB】图表 2026年5月21日,根据外资报告,英伟达Rubin对比GB300,PCB价值量增幅为233%;5月6日盘后讯,据TheElec获悉,随着PCB需求激增,基板厂商订购覆铜板(CCL)的交货周期已从两周延长至最长六周。 【多层陶瓷电容器-MLCC】图表 2026年5月21日,根据外资报告,英伟达Rubin对比GB300,MLCC价值量增幅为182% 【人形机器人核心标的概
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鹏鼎控股
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无名小韭57180221
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氧化镝:下一个中船特气,MLCC核心材料,卖方给出10倍涨价空间,核心个股梳理
MLCC爆发,最核心的上游材料是MLCC介质粉(国瓷)和重稀土氧化镝。 最受益的是大概率氧化镝(重稀土),普通mlcc不用重稀土,但是高容考虑到介电性和粉体一致性,全球高纯氧化镝只有中国可以做,头部玩家集中。按照各家27年产能计划,AI用氧化镝需求1500吨,这块以前需求几乎是0。 全球氧化镝每年供应3500吨左右,突然多了一块占比40%的需求,又是对价格极不敏感的AI,涨价空间可是非常大的。重稀土国内短期无法扩产,海外很好不具备高纯提纯技术,#供给瓶颈无解。目前氧化镝价格120万/吨,海外现货
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华宏科技
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三川智慧
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重磅猛料:四会富仕研发RCC材料替代日本卡脖子的ABF
AI芯片领域,有个重要材料ABF,被日本一家公司垄断: 而且最新消息,他还要涨价: 新闻链接:ABF开始涨价!这家“味精厂”卡住了全球AI芯片的脖子 昨晚四会富仕董秘回复: 四会富仕研发的RCC材料,成功替代了日本进口ABF材料,并且已成功用于1.6T光模块PCB,样品获得了客户认证! 这个技术,还获得了2025年广东省名优高新技术产品认定: 注意,同时获得认定的还有一款“高功率芯片用陶瓷PCB基板”,相关陶瓷基板概念的蒙娜丽莎已经3连板了,科翔股份一波趋势翻倍的情况下,上午还一度冲20cm涨停
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四会富仕
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-05-15 07:03:24
5月15日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 股权转让:威龙股份、利仁科技 碳化硅:晶升股份、天富能源 光伏:中利集团、协鑫集成 算力期货:华升股份、南华期货 陶瓷基板:蒙娜丽莎 二、美股AI光互联龙头POET涨超43% 美股AI光互联龙头POET大涨超43%,公司和光互连基础设施平台Lumilens合作,推动晶圆级光子集成。后者下达首笔5000万美元光引擎采购订单,五年潜在规模有望超过5亿
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编辑交易计划