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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0914实盘大赛每日排名与操作跟踪
积小胜V大胜

2026-09-15 19:22:19

[红包]【国金通信&电子】重视光模块散热方向（1） - 26

[红包]【国金通信&电子】重视光模块散热方向（1） - 260915 1️⃣ #光通信领域的逻辑是npo/cpo放量带来的通胀：单个光引擎带宽提高、局部散热要求提升，同时叠加方案升级（如加冷板等），带来单模块配套价值量增长2-3x。光博会上，#头部光模块大厂再强调光模块内部散热重要性，我们认为本质是现有NPO方案采用内置光源，提升了对散热的要求。#成长逻辑是向服务器机柜内的渗透：如石墨烯导热垫片进NV；HBM配TEC等，带来市场的再扩容。#我们估算远期市场空间在1ke+。 2️⃣ #光模块散

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中石科技
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九州一轨

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-09-15 16:35:40

韭研公社学习笔记（260915）

一、板块热议：风电：市场传言（未证实），海风三年行动方案有望近期落地，预期每年新增装机 20GW，配套深远海管理办法。（闽东电力、天顺风能、吉鑫科技、大金重工、中闽能源等） PCB：机构研报指出，随着电子布、铜箔及CCL价格持续上行，PCB厂商已陆续启动重新报价。（澳弘电子、欧克科技、北自科技、诺德股份等）风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。二、大涨股解析：气派科技：三季报扭亏 2026年9月14日盘后公告，预计2026Q3扣非净利润约1770万元

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闽东电力

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-09-15 18:41:36

260915明日看好方向投票

【1】AI硬件： 1）Rubin：2026年8月27日，英伟达2027财年Q2营收达962亿美元，同比翻倍，全新量产的Vera Rubin平台将成为2027年核心增长引擎，Q3单季即可贡献数据中心20%营收，Rubin机架覆盖下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）、液冷组件（+12%）。 2）光通信：2026年8月14日，英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段，实现激光器

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比亚迪

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韭菜团子

2026-09-15 17:36:13

9月15日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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贵州茅台

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低位玩家

一路向北的小韭菜

2026-09-15 09:54:11

财联社上市打开金融信息重估！生意宝旗下生意社迎数据资产价值发现

🌟核心背景：财联社曲线登陆A股，金融信息资产重新定价的窗口被推开 2026年9月7日晚，新华传媒（600825）发布公告，拟以发行股份的方式购买上海界面财联社科技股份有限公司控股权，预计构成重大资产重组，不构成重组上市；公司股票自9月7日开市起停牌，累计停牌时间不超过10个交易日。在独立IPO搁置五年之后，财联社选择了曲线登陆A股的路径。真正值得关注的不是"上市"这个动作，而是定价。公开信息显示，界面财联社已连续三年实现规模化盈利，2025年净利润突破1亿元、创下历史新高；收入结构中广告收入

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生意宝

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股道易说

2026-09-15 18:49:22

风电产业链66家核心公司全景解析

风电产业链66家核心公司全景解析核心驱动：欧洲海上风电扩张面临结构性供应约束——海工基础、海缆、港口、作业船均有缺口，单桩/导管架本土产能不足产业背景：2025年中国风电新增吊装1.3亿千瓦同比+49.9%（CWEA），陆上占95.8%、海上556万千瓦；整机CR5达73.4% 产业意义：梳理叶片/主轴/铸件/塔筒/法兰/齿轮箱/变流器/海缆/整机全链条，并覆盖材料与下游运营环节核心标的。上游·叶片材料简称核心要点风电纱 / 玻纤织物（叶片主材）振石股份风电玻纤织物全球市占率第一

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大金重工
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吉鑫科技
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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-09-15 11:51:11

韭研公社全天涨停简图（09.15）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.54%，深证下跌0.72%，创业板下跌1.15%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏下第后上永崇高侍郎上高侍郎高蟾〔唐代〕天上碧桃和露种，日边红杏倚云栽。芙蓉生在秋江上，不向东风怨未开。译文天上的碧桃和着甘露种植，日边的红杏倚着彩云栽培。木芙蓉生长在这秋天的江畔，从不抱怨东风不让她及时开放。

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闽东电力

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-09-15 07:01:02

9月15日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点 AI安全：中新赛克、天融信汽车整合：山子高科 MLCC：双星新材 PCB：超声电子电力：闽东电力二、美股网络安全概念领涨 1、美股网络安全概念领涨，Global X网络安全ETF涨10.66%，创历史上最大单日涨幅，报44.31美元；ETFMG网络安全ETF涨7.88%，纳斯达克网络安全ETF涨5.99%。Zscaler上涨16.52%，R

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中新赛克

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-15 15:23:12

📑比亚迪明确2027年固态电池上车，固态电池产业化拐点已至

固态电池产业投资逻辑分析 9月15日，A股固态电池概念板块出现显著异动，上海洗霸、华正新材、欧克科技、金龙羽、诺德股份、英联股份等多只标的强势涨停，市场资金对固态电池产业化的预期持续升温。本轮行情的核心驱动来自两大产业里程碑事件：其一，比亚迪执行副总裁李柯公开披露，公司计划于2027年正式推出搭载全固态电池的量产车型，此前比亚迪已明确将在2027年启动全固态电池的批量示范装车应用；其二，由我国主导提出的全球首个固态电池国际标准在国际电工委员会（IEC）正式立项，国内《电动汽车用固态电池》系列三项

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上海洗霸
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金龙羽
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无名小韭56660306

2026-09-09 10:09:50

财联社借壳！复盘“伴生翻倍定律”

前言：历史总在重复，超级并购从不缺席“伴生大妖” 9 月 8 日晚间，新华传媒一纸公告宣布停牌，筹划通过发行股份等方式购买上海界面财联社科技股份有限公司（以下简称“财联社”）的控股权。对于真正洞悉 A 股生态的短线交易者而言，正主的停牌从来不是行情的休止符，而是狂欢的集结号。历史反复证明：每一次划时代的资产重组，在正主关门停牌的窗口期，场内无处安放的汹涌资金，必然会推举出一只空间至少翻倍的“伴生龙”来提前预演盛宴！一、核弹级重组！为什么说新华传媒复牌至少翻倍？很多人只把这当成一次普通的国

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博瑞传播
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新华网

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-09-15 10:45:31

【东财建筑建材】电子布-CCL-PCB涨价链传导顺畅，聚焦高景气度板块

近期中小PCB厂商开启逐月提价模式，上游电子布、CCL厂商紧缺，均处于保供阶段，能稳定拿到电子布、CCL供应的PCB企业才有竞争优势，同时PCB产业链标的表现强势，回归基本面，产业链高景气度持续，预期27年仍处于紧平衡或有供给缺口状态，对应27年业绩，电子布、CCL龙头估值仅10倍左右，即使当前市场情绪较低压制估值，但EPS快速增长的确定性较高，先赚EPS增长钱。🌹 当前电子布紧缺程度不减，下游客户对电子布需求仍处于保供阶段，谈价格上限为时尚早，贸易商7628电子布价格已超过15元/米，价格向

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中国巨石
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国际复材

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只做热点的道士

孤独求败的机构

2026-09-15 19:22:40

缺口 31%！利润暴增 7 倍！三井都供不上，HVLP4 铜箔涨价史诗行情！

为什么6月AI硬件科技大爆发？走出来了超级大主升，整体PCB、电子布、CCL、CPO、MLCC全部：涨1--3倍不等！核心原因： 5 月 22 日：摩根士丹利发布 VR200 机柜 BOM 拆解报告而现在又出报告了：摩根士丹利+高盛！同时！更重要的本次报告，只指一个方向：PCB+CCL+铜箔！你们说现在这样缩量行情下，会不会引发机构更大抱团呢？而这个也是为什么最PCB主升的原因，也是为什么我写了《超过20篇研究报告，超10万字的思考！》而今日我们就把这个报告整体再一次讲解，打碎了一

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一思一记

2026-09-15 15:40:19

9月15日复盘笔记：芯片/风电设备/PCB/固态电池/网络安全/电力等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息 ①8月份一线城市商品住宅销售价格环比上涨二三线城市环比降幅总体收窄 ②8月份一二三线城市商品住宅销售价格同比降幅继续收窄 ③8月份社会消费品零售总额39824亿元同比增长0.4% ④8月规模以上工业增加值同比实际增长5.2% ⑤美国10年期国债收益率升至5.02% 为2007年以来最高水平二、大盘表现截止收盘，沪指跌0.54%，深证成指跌0.72%，创业板指跌1.15%，科创50指数涨1.55%。沪深京三市成

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大为股份
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大金重工
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华正新材
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通鼎互联

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野区指挥官

不要怂的韭菜种子

2026-09-15 13:22:12

粮农组织：霍尔木兹海峡航运受阻影响全球粮食生产

2026-09-15 12:38:09 联合国粮食及农业组织(粮农组织)驻俄罗斯联邦联络处主管奥列格.科比亚科夫日前接受俄媒采访时说，霍尔木兹海峡航运受阻将导致2026年下半年和2027年全球粮食生产和供给减少。俄罗斯新社15日援引科比亚科夫的话报道，霍尔木兹海峡航运受阻不仅影响当前粮食价格水平，还会拖累后续农业季的粮食产量。据粮农组织分析，霍尔木兹海峡危机引发的连锁冲击或推高粮食价格，使本已深陷长期或严重粮食危机的国家和地区饥饿情况加剧。粮农组织核心观点：霍尔木兹海峡承担全球约 30% 海运

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中粮科技
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中粮糖业
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隆平高科
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海南橡胶
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神农种业

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原里一阳指

自学成才的散户

2026-09-15 18:41:08

20260915收盘：无题最寂寞

上午10:30创业板那一波拉升，感觉好强，牛的一比，以为稳当，谁知后来振荡下跌，一泄千里溃不成军。午觉醒来看日韩，越走越低，完蛋玩意，下午不乐观啊，果然。意料之中，情理之外。跌跌或更健康！磨底阶段，本周之内形成大低点的预期不变。连板梯队： 5板：闽东电力，最高空间板，明天不管新高与否都是断板预期。 3板：双星新材。澳弘电子不看好 2板：、首板：华正新材、诺德股份。两个炸板的焦点品种：臻宝科技：低位新股宏和科技：电子布龙头，本来是个好板，可惜炸了也未能回封。热点板块： PCB+CCL+

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双星新材

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超前一步

2026-09-15 17:00:04

周二舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周二舆情热度 ①华为链-华为全联接大会2026，9月17-19日在上海举行；韬定律带来自主可控机会持续重视；（诚迈科技、利和兴、亚康股份、拓斯达、拓维信息、贝特利、软通动力、华丰科技等） ②国产替代/芯片半导体-机构：2026年第二季度全球半导体营收4250亿美元，环比增长31.4%；**：要成为世界科技强国基础研究必须搞上去；（诚迈科技、中晶科技、利和兴、西陇科学、德尔未来、和顺石油、大为股份等） ③机器人-机器人产业化进展持续加速，全球首个万台级工业人形机器人超级智慧工厂投产；（利和兴、拓

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-09-14 11:49:14

韭研公社全天涨停简图（09.14)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.07%，深证下跌0.64%，创业板下跌1.10%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏答章孝标李绅〔唐代〕假金方用真金镀，若是真金不镀金。十载长安得一第，何须空腹用高心。译文只有虚假的，不好的东西才需要一个好的包装。如果是真实的，好的东西就不需要华丽的包装来掩饰了。十年春秋苦读才能及第，你为什么不积累知识，而

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-09-15 15:53:32

9.15个股信息差（关门吧）

仅1.62万亿！A股成交额持平年内新低记录盘中段子汇总机构：2026年第二季度全球半导体营收4250亿美元，环比增长31.4%（西陇科学、德尔未来、中晶科技、和顺石油、大为股份等）美联储 9 月议息会议将于美东时间 9 月 15 日至 16 日召开，利率决议预计在北京时间 9 月 17 日凌晨公布宁德时代跌超6%创1年以来新低 A+H股总市值跌破1.5万亿一箭十星朱雀二号改进型遥七运载火箭发射成功到2030年，美国数据中心热潮将需要1100亿美元来建设45吉瓦的新发电装机容量（闽东

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通鼎互联
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凌玮科技
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金龙羽

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-09-15 10:23:03

摩根士丹利对英伟达下一代 AI 机架价值量估算

摩根士丹利对英伟达下一代 AI 机架（GB300、VR200、VR300）单机架铜箔（Copper Foil）、覆铜板（CCL）和印刷电路板（PCB）价值量的估算。数据如下（单位：美元／机架）① 铜箔：GB300 1,697；VR200 5,164；VR300 5,705；② CCL：GB300 6,695；VR200 18,750；VR300 35,601；③ PCB：GB300 37,491；VR200 91,227；VR300 154,377。对比 AMD、Google TPU 和 A

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铜冠铜箔
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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-09-15 11:33:00

【中信能化】：极致散热登场，金刚石迎来产业化元年

【中信能化】：极致散热登场，金刚石迎来产业化元年 ??路演交流：#本周三（9.16）到周五（9.18）北京区域路演交流，欢迎一起探讨金刚石散热相关投资机会。 ??AI散热趋势：英伟达Hopper-Blackwell-Rubin向Feynman持续迭代，AI芯片功耗曲线有望陡峭上扬，散热需求倍数增加。AI服务器散热体系呈“芯片—TIM—导热板—冷板—液冷”层级结构，目前，芯片局部热流密度已突破500W/cm?并向1000W/cm?演进，铜（约400W/(m·K)）等传统金属散热逼近物理极限，热导率

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国机精工
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四方达
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黄河旋风

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积小胜V大胜

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【金刚石散热】行业龙头产业化进展加速，未来有望订单为王

[红包]浙商机械邱世梁|王华君【金刚石散热】行业龙头产业化进展加速，未来有望订单为王，持续推荐！[福][福][福] 1️⃣行业现状再梳理：金刚石铜已落地联想笔记本等场景，纯金刚石热导率高有望突破 1）金刚石铜：相较纯金刚石可加工性更优，成本更低。 ①加工效率：纯金刚石加工易翘曲裂片；#金刚石铜热膨胀系数可调，加工效率高。 ②成本：#金刚石铜成本明显低于单晶/多晶金刚石。 2）纯金刚石：芯片终极散热材料空间广阔 ①单晶：热导率及长晶速度均高于多晶，但大尺寸单晶制备困难（量产尺寸≤2英寸），可用

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国机精工
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沃尔德

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-15 09:57:47

🌋全球抢钨大战爆发：钨产业链投资价值分析

钨产业链投资价值分析一、行业概况：钨资源战略价值凸显近日，美国国防部向本土钨生产企业The Elmet Group投资4.5亿美元，受此消息影响，公司股价单日上涨32.8%。该事件反映出全球钨供应链格局正发生深刻变化，主要经济体围绕钨资源的战略布局持续加速。从价格表现看，国际能源署（IEA）《2026全球关键矿产展望》数据显示，2025年1月至2026年4月期间，钨在关键矿产中涨幅居首，累计上涨620%，远超第二位钽的200%。鹿特丹市场仲钨酸铵（APT）价格由2024年年中的约300美元

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翔鹭钨业
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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

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[国金金属】钨行业深度：资源静待二浪，材料国产替代 0915

【国金金属】钨行业深度：资源静待二浪，材料国产替代 0915 ✨#美国禁止废钨出口；利好钨材国产链和钨价。结合海关数据，日本钨原料进口更多由美国废钨出口补充，禁令生效后日本钨原料将进一步紧缺，WF6、棒材等AI产业链上游核心环节或更难维系；利好国产钨棒、钨粉。禁止出口本质为战略备库，利好钨价上行。 ✨#供给：国内约束趋严、海外增量有限。据中国有色金属工业协会，2026H1国内折65%钨精矿产量5.37万吨，同比-14.75%；海外供给弹性亦有限。 ✨#需求：AI引领新增长、传统需求焕新生。据安泰

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中钨高新
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积小胜V大胜

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【招商电子】PCB产业链调研近况及观点更新

【招商电子】PCB产业链调研近况及观点更新：AI 需求驱动的高景气周期，供需、涨价与技术迭代交叉验证-260914 近期我们对 PCB 产业链完成10+场调研，覆盖多家上市公司，包括上游覆铜板龙头、高阶算力板厂商、中小厂商及特色下游板厂等。主要观点更新如下： #边际变化大的是非AI领域PCB环节的涨价超预期，二三线厂商盈利大幅修复。本轮 CCL 涨价已运行4-5个季度，PCB 顺价已全面打通。结合产业链调研，CCL每月涨价节奏保守预期持续至 2027 年 6 月、后高位横盘，乐观预期将持续至 2

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景旺电子
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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-09-15 11:18:46

PCB电子铜箔产业链更新：供给端硬约束+涨价传导存在时差-20260915

PCB电子铜箔产业链更新：供给端硬约束+涨价传导存在时差-20260915 ?近期我们对 PCB 电子铜箔及设备产业链完成8场调研，观点更新如下： ?高端HVLP铜箔供给端硬约束：HVLP4良率天花板约75%、行业实际良率50%–63%，核心设备产线仅德福具备进口设备+自研表处能力、供需缺口或持续至2029–2030年。供给硬约束不是预期，是产能与良率的物理现实。 ?涨价传导存在环节时差：近期中小PCB厂完成4–5轮提价、Q3净利率修复至10%+，而铜箔端反馈涨价的高弹性或集中于2027年（德福

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-09-15 11:25:25

【MLCC】重点推荐：村田需求展望再上修+扩产周期拉长❗涨价口径边际松动，行业景气持续强化

【MLCC】重点推荐：村田需求展望再上修+扩产周期拉长❗涨价口径边际松动，行业景气持续强化预期差： #全球龙头对MLCC中长期需求判断明显转强，供给紧张正从高端向全行业扩散❗ 1、#AI需求至少看到2028年以后：村田最新管理层交流明确表示，AI相关MLCC需求预计至少持续增长到2028年，中长期需求还将从AI数据中心进一步扩散到边缘AI、机器人等Physical AI场景。高容、小型化、高耐热产品需求持续提升，AI正在推动MLCC产品结构全面升级。 2、#扩产周期进一步拉长：村田计划未来两个

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追龙纪要

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【天风电新】MFC+压电陶瓷再更新：订单兑现产业高景气，上游压电陶瓷有望接力

❗️【天风电新】MFC+压电陶瓷再更新：订单兑现产业高景气，上游压电陶瓷有望接力-0914 ———————————S星源材质(sz300568）S #MFC紧缺程度超预期；订单迎来爆发式增长；相关公司业绩将进一步上修 #MFC订单超预期增长。根据我们了解，高凯8月单月新接订单2e+，环比4X增长；1-8月累计订单4e+，远超此前市场预期。按当前订单外推，预计27年单MFC可兑现至少30e收入、12e利润，加非半导体业务整体14e利润，对应目前PE仅23X（远超此前市场预期10e收入、4e利润）。

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星源材质

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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四重逻辑构筑坚实基本面支撑，风电产业链六大细分赛道投资价值梳理

风电产业链投资价值梳理 9月15日，A股风电设备板块领涨全市场，多只成分股强势涨停。此轮上涨的核心支撑来自国内海风订单集中释放、欧洲海上风电加速扩张、中国海工装备出海三大产业逻辑的深度共振。叠加《可再生能源“十五五”规划》落地、厄尔尼诺现象引发极端高温推高电力保供需求、算电协同拓展绿电消纳空间等多重外部因素，风电行业已正式步入周期反转与长期成长叠加的关键窗口，全产业链的投资价值正在得到系统性重估。一、行业景气度的核心驱动：四重逻辑构筑坚实基本面支撑本轮风电板块的行情具备明确的产业基本面支撑，

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2026-09-15 18:41:55

加大押注存储赛道力度，园林股份欲加速转型突围

传统主业承压，园林股份（605303.SH）跨界半导体存储赛道，加速转型突围。从参股芯片企业华澜微，到筹划拿下其控制权补齐上游芯片设计短板，再到控股云海科技完善存储模组制造环节，园林股份逐步搭建起“存储控制芯片—存储模组—存储系统”的全产业链体系。依托AI算力爆发、存储芯片国产替代的双重行业红利，公司转型成效持续落地，存储业务营收占比已提升至43.78%，存储芯片业务有望成为园林股份转型核心抓手。跨界追芯持续加码，打通存储全产业链园林股份的半导体跨界布局，主要围绕存储芯片优质标的华澜微展开

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园林股份

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