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新帖播报

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第八届【长韭杯】0612实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
九次立方

高抛低吸的老股民

2026-06-12 00:02:12

PCB具备唯一性的10大稀缺龙头

比黄金还稀缺的，PCB三大“命门紧缺材料一、电子树脂 1.东材科技：主营高速电子树脂与绝缘材料，产品适配 AI 服务器、高速通信领域的高端 PCB 升级需求。 2.圣泉集团：拥有完善树脂合成平台，可向 PCB、覆铜板及半导体相关材料领域延伸布局。 3.宏昌电子：主打电子级环氧树脂，是覆铜板核心原料供应商，深度绑定 PCB 产业链。 4.彤程新材：布局电子树脂与光刻胶树脂，材料体系可拓展至各类高端电子应用场景。二、电子布 1.宏和科技：深耕电子玻纤布，具备超薄、极薄电子布量产实力，主打高端覆铜

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弘信电子
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金安国纪

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无名小韭35290907

2026-06-13 08:31:05

国内十大半导体洁净室，第一到底是谁？

洁净室之于芯片，就像无菌手术室之于外科手术：环境不达标，再顶尖的设备、工艺、技术都发挥不了作用。它是半导体产业落地的第一道门槛。没有合格洁净室，芯片就造不出来。一、核心原因 1. 微小颗粒直接报废芯片芯片制程达到7nm/3nm级别，电路线宽远小于普通灰尘（一粒浮尘≈巨型石块砸在芯片上）。微米/亚微米级粉尘、毛发、皮屑，都会造成电路短路、断路，整片晶圆良率暴跌甚至完全报废。 2. 控制多项关键环境参数不只是除尘，还要全域管控： - 空气洁净度（颗粒数量）、温湿度； - 分子污染物（AMC，化

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深桑达A
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太极实业
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亚翔集成
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圣晖集成

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裸奔的韭

追涨杀跌

2026-06-12 20:37:26

6月12日晚间公告

今日聚焦【中国软件：在政府采购活动中构成恶意串通被财政部罚款4.05万元并被禁止参加政府采购活动一年】中国软件(600536.SH)公告称，公司收到财政部《行政处罚决定书》，因在政府采购活动中与其他供应商投标文件异常一致，构成恶意串通，公司被罚款4.05万元，列入不良行为记录名单，一年内禁止参加政府采购活动。目前公司整体生产经营活动正常，所涉及的项目已经完成验收，不影响前期收入确认，已签订的其他合同预计不受影响，仍可正常执行。禁止期内，母公司不能参加政府采购活动，与渠道及行业客户的合作仍可

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宁德时代

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超强逻辑驱动上涨

满仓搞的龙头选手

2026-06-08 11:19:10

极致预期差！超纯水膜国产替代爆发：津膜科技主升大涨，沃顿科技董秘实锤落地低位滞涨

🔥 核心前置（全部有据可查，无任何杜撰） 1、超纯水膜是半导体硬核卡脖子耗材，国内高端市场90%被美日陶氏、东丽垄断，常年涨价+地缘断供风险，国产替代刚需极强。 2、A股仅两家正宗半导体级超纯水膜标的：津膜科技、沃顿科技，无第三家硬核对标企业。 3、行情极致分化：津膜科技处于产品验证阶段，近期持续爆量走主升、波段大幅上涨；沃顿科技董秘多次实锤产品成熟、半导体场景商用落地、稳定供货，技术和落地性更优，股价却全程低位横盘滞涨。 4、市场罕见认知差：赛道热度彻底激活，未落地标的先行大涨，正宗落地

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津膜科技
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沃顿科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-13 08:34:11

上游材料才是真正的王炸，磷化铟站上风口，国产替代投资梳理

AI瓶颈转向材料：磷化铟国产替代投资梳理 AI产业竞争从芯片一路向上游延伸，原本小众的磷化铟（InP）突然成为全球AI供应链的焦点：中国对磷化铟实施出口管制后，海外激光芯片龙头Coherent、AXT先后预警供应紧张，这块AI光互连的核心基础材料，正式成为AI竞赛的关键变量，国产替代投资窗口已经打开。一、磷化铟：AI光互连绕不开的核心基材磷化铟是直接带隙化合物半导体，天生适配光纤通信低损耗波段，是高速激光器、光探测器的必须基材：1）800G、1.6T乃至更高速率光模块，核心的DFB、EML激

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锡业股份
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株冶集团
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豫光金铅
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云南锗业
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宿迁联盛

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光辉岁月

2026-06-12 12:50:01

富信科技：碲化铋

【kyhy|富信科技】光互联的 “温控心脏”，国产替代唯一真龙头全球稀缺全产业链 Micro-TEC 厂商-深度绑定cohenrent，高纯碲铋原料→芯片→器件→封装自主可控，彻底打破日企垄断 # 公司Micro-tec深度绑定 Cohenrent，2025年Q4认证后实现收入1300万元，2026年年化至少5kw，单价3美元/颗，EML方案2颗/块， CPO方案4颗/块，单价较日本大和+小松（占全球份额超80%）、coherent子公司低20%+。Coherent扩产积极+公司份额有望提升

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富信科技

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-06-12 09:05:54

对日替代有望加速

11日，求是网发布文章《日本“新型军国主义”已成现实威胁》我们认为在AI驱动下，全球半导体呈现高景气度甚至紧缺状态，为保障供应链安全，国产材料替换有望加速。大硅片当前全球高端大硅片近九成由日企等海外企业供应，硅片作为芯片最基本的材料，国产替代加速势在必行。高景气度推动行业开始涨价，4日，立昂微旗下硅片公司金瑞泓宣布涨价10～15%。 TAC膜显示用TAC膜，日企约占9成，下游面板客户大陆占7成份额，严重失衡，天禄科技等国产厂家开启0-1的国产突破。 MLCC离型膜高端MLCC持续供不

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厦门钨业

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2026-06-12 21:18:54

6.12新闻联播梳理（附详情）

（一）内容摘要 1.应习近平主席邀请，缅甸总统将对中国进行国事访问。 2.习近平总书记强调，要“结合新的时代条件，让井冈山精神放射出新的时代光芒”。系列报道《牢记初心使命奋进复兴征程》今天播出：跨越时空的井冈山精神照亮革命老区高质量发展新路。 3.赵乐际同新加坡国会议长会谈。 4.韩正会见新加坡国会议长。 5.系列报道《凝心聚力真抓实干奋力实现“十五五”良好开局》今天播出：福建、云南推进新能源产业加速发展，以新型能源体系支撑能源强国建设。 6.央行发布的数据显示，前5个月我国金融支持实体经

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贵州茅台

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潜龙投研

全梭哈的老司机

2026-06-12 10:33:06

去日化逻辑的电子气体低位股票

六氟化钨这一轮的上涨逻辑是2026 年 7 月 1 日起，日本关东电化（1400 吨 / 年）和中央硝子（700 吨 / 年）因中国高纯钨粉出口管制导致原料彻底断供，永久关停合计 2100 吨 / 年产能，占原全球总产能的 25%。同时需求爆发式增长：2025 年全球六氟化钨需求约 8000 吨，2026 年预计增至 11000 吨，2026-2030 年年均增速 15%-20%。按照同样的逻辑，需要挖掘满足以下条件的电子气体： 1.原料由中国高度控制，日本受制于中国的两用物项出口管制 2.需

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恒邦股份
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深圳新星
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澄星股份
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兴发集团
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南大光电

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与龙共舞不畏高

一卖就涨的老韭菜

2026-05-20 15:20:12

高达四百多亿洁净室收入，被严重低估的长鑫洁净室承接商——深桑达A

深桑达A是国内半导体洁净室领域的龙头服务商，也是长鑫存储的主力洁净室基建总包商之一。其子公司（如中电二公司、中电四公司）已在长鑫位于合肥、北京的核心晶圆厂项目中承接洁净厂房、配套系统等关键标段。 📊 具体订单与项目公司的官方信息和动作证实了合作的真实性：明确的客户名单：在多年的投资者互动中，深桑达A多次明确将“合肥长鑫集成电路有限责任公司”列入其半导体领域的主要客户名单中。 2025年年报佐证：市场信息显示，其2025年年报将长鑫存储、长江存储均列为半导体核心大客户，并有具体中标和承建项目

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柏诚股份
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深桑达A

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沐风知研

航行五百年的公社达人

2026-06-12 09:38:06

逻辑挖掘最强预期差 20260612

一、民爆光电（载板钻针）市场上大部分时间把它当低估值制造业。其收购的厦芝精密一旦载板钻针放量并贡献显著利润（如预测27年7亿+），市场将被迫对这家“传统企业”进行科技属性重估。从10倍PE向30倍乃至更高的切换过程，就是巨大的股价弹性空间。随着Rubin平台等对PCB加工精度要求提升，30-40倍径钻针占比会大幅提升。这不仅是消耗量增加，更是产品均价的结构性上移。在手订单毛利率接近50%，意味着利润增速将远超收入增速。客户拓展从日资、台资客户为主，转向深南、胜宏等内资大客户占比超60%。这

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金富科技
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胜蓝股份
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烽火通信
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民爆光电
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永兴材料

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2026-06-12 21:36:21

6.12晚间重要公告梳理

今日关注 *ST恒久：收到深交所终止上市决定，6月23日进入退市整理期 *ST广糖：涉嫌信息披露违法违规被证监会立案中航西飞：网传六氟化钨产线项目涉及公司不属实沐曦股份：拟发行H股并在香港联交所主板上市福光股份：航天领域产品销售收入占营收3.48% 中国软件：母公司被罚4.05万元并禁入政府采购一年万科A：第一大股东深铁集团提供11.4亿元借款用于偿还债券本息股权变动晶丰明源：股东询价转让初步定价146.55元/股，拟受让股份总数为2928502股共进股份：第二次股份转让事项已通过

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贵州茅台

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财闻私享

2025-03-05 21:11:14

晚间 A股值得关注的资讯

今天，备受关注的政府工作报告，终于揭开了神秘面纱。在备受关注的新质生产力和科技方向，一些新概念、新提法浮出了水面。机器人：因为前晚中国政府网的预热，机器人写入政府工作报告是有预期的。不过今天超预期的部分，是政府工作报告中的新词，竟有两处和机器人有关系：具身智能和智能机器人。这也是所有新入报告方向里，唯一一个两处提及同一方向的，重视程度可见一斑。 6G：这个属于比较超预期的点，之前也没官媒吹过风。值得关注的是，下个月，全球6G大会将在南京召开：4月10日至12日，由未来移动通信论坛、紫金山实验

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中国平安

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白股精

2026-06-12 18:11:09

AI九大核心小金属，最核心的10家公司和产业链梳理

AI九大核心小金属：伴随AI算力、光缆、电网等基础设施大规模建设，锗、稀土、钨、钼、锡、铟、铜、锶、铬九类有色金属作为上游关键原料，广泛用于半导体、光模块、永磁材料、高端硬件等AI核心环节。市场将其统一归类为AI九大核心小金属，行业需求持续增长，从传统周期原料转变为AI基建刚需工业基石。我们聚焦AI九大核心小金属产业链，根据业务关联度和企业核心竞争力，筛选出最核心的十家公司，供大家进一步研究参考。注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨。第一家：紫金矿业主营业务：在

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洛阳钼业
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盛龙股份
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金钼股份
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红星发展
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中际旭创

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无名小韭18781119

2026-06-13 12:54:08

日本镓产业即将进入 “无米之炊”

一、事件核心：日本镓产业的 “无米之炊” 日本镓产业的先天软肋日本在高纯镓精炼、镓基化合物半导体（砷化镓 / 氮化镓）领域拥有全球顶尖技术，住友电工、Dowa Holdings 等企业的高端镓基芯片（5G 射频、军工雷达、车规功率器件）占全球高端市场 30% 以上，但日本完全没有原生镓产能：镓几乎全部伴生于铝土矿，工业上只能从氧化铝生产的废渣中提取，中国占全球原生镓产量的 98%、储量的 80% 以上；日本年镓需求的 90% 以上依赖从中国进口粗镓，再自行精炼为 6N 以上的高纯镓用于半导体

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有研新材
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云南锗业

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无名小韭35290907

2026-06-12 22:40:23

半导体洁净室遗珠：深圳瑞捷

深圳瑞捷（300977）的洁净室业务，本质是为半导体、高端制造与数据中心提供第三方全周期工程风控与质量保证，不直接施工，而是做“工程免疫系统”，价值贯穿产业、技术、商业与战略四层。一、产业层面：高端制造的“生命线” 洁净室是芯片、先进封装、Mini-LED、生物医药等产业的核心生产载体，直接决定产品良率与产能。 - 良率保障：芯片纳米级工艺对环境要求极致（如ISO 1级/Class 1），一粒微尘可致整片晶圆报废；瑞捷严控洁净度、微振、压差、温湿度、静电五大核心指标，直接降低良率损失。 - 投

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太极实业
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深桑达A
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亚翔集成
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柏诚股份
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深圳瑞捷

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-06-13 12:19:27

[中泰证券]MLCC陶瓷粉体行业专题报告：AI驱动高容化浪潮，核心粉体企业迎卡位，替代，价格三重共振

需求端：单耗提升&超细粒径，AI浪潮下高端粉体迎量价双击。据测算，#25-30年AI服务器MLCC陶瓷粉需求量由0.45万吨增长至3.82万吨，CAGR达53.4%；在26年均价10万/吨，后逐年增长10%假设下，30年AI服务器MLCC陶瓷粉市场规模有望达56亿元；若考虑到供需偏紧，产品迭代带来的涨价弹性，30年粉体市场规模望突破百亿元。🌹🌹 供给端：日系厂商主导格局，国瓷材料强势崛起。全球MLCC陶瓷粉体市场由日系主导，化学，日本化学，富士钛，共立，东邦邦等五家日企合计占据65%份额。国

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国瓷材料

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-12 08:34:35

从物理瓶颈到刚需爆发：拆解半导体"以钼代钨"的底层产业逻辑

"以钼代钨"产业变革分析 2026年半导体材料行业最大的结构性拐点，并非光刻胶、特种气体的渐进式迭代，而是一场颠覆式的底层金属材料替代：以钼代钨。随着3nm以下先进逻辑制程、300层以上超高堆叠3D NAND进入规模化量产阶段，传统钨金属互连工艺彻底触及物理极限，钼凭借不可替代的物理优势成为新一代芯片标配材料，这一变革不是短期概念炒作，而是芯片行业发展倒逼的不可逆技术迭代，更是半导体材料赛道十年一遇的投资级机遇。一、为什么"以钼代钨"是必然：物理极限倒逼的技术迭代所有材料替代的核心逻辑，都是

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金钼股份
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江丰电子

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-06-13 07:10:12

从商品涨价线挖掘半年报业绩增长概念股

A股半年报（中报）"业绩增长"题材的炒作通常按时间轴分3个阶段推进，遵循"预期→预告→正式披露→兑现"的路径。第一阶段：预期埋伏期（5月底～6月中下旬），一季报高增长+行业高频数据向好→推断中报大概率高增，机构提前布局。第二阶段：预告炒作期（6月下旬～7月15日）★主升浪，沪深主板公司若半年报净利润同比变动±50%以上、扭亏或首亏，须在7月15日前披露业绩预告；创业板/科创板/北交所无强制要求但鼓励自愿披露。第三阶段：正式披露期（7月中下旬～8月31日），正式中报落地，市场验证预告、挖掘全

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章源钨业
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厦门钨业

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索罗斯不相信眼泪

互相伤害的老韭菜

2026-06-02 08:02:50

美股云计算服务商领涨、A股对应标的

美股CSP大涨（Nebius、CoreWeave、Oracle）→A股对应核心标的，（CSP/算力租赁/IDC/AI服务器/光模块/芯片）按环节做精简汇总，核心标红。 ☁️ 一、云服务/CSP（对标Nebius、CoreWeave、Oracle） • 🔴优刻得-W（688158）：A股唯一纯正公有云IaaS，中立云+AI算力租赁，2026年3月涨价10%–30%。 • 🔴光环新网（300383）：IDC+公有云双龙头，国内AWS核心运营伙伴，GPU推理算力充足。 • 🔴深桑达A（00003

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优刻得
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深桑达A
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数据港

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逻辑派白小纯

2026-06-13 10:56:59

10倍预期差，国产替代涨价线，高端AI油墨进行时！

英伟达 M9/H200 服务器用的顶级阻焊油墨，确实已经从 2025 年的 5-8 万 / 吨涨到了现在的 20-30 万 / 吨，涨幅达到 3-4 倍，而且交期已经拉长到 12-16 周，有钱也拿不到货！！太阳油墨的顶级 AI 油墨最新报价已经达到30-35 万 / 吨，且只接受英伟达的订单，不接其他客户容大的顶级 AI 油墨报价20-25 万 / 吨，是太阳的 70% 左右，性价比极高容大是国内唯一通过英伟达认证、能批量供货顶级 AI 油墨的厂商，其他国内厂商最快也要 2027 年底才

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容大感光
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中船特气
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富信科技

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白股精

2026-06-13 15:02:13

SpaceX ，最核心的10家公司和产业链梳理

SpaceX：是马斯克创立的民营航天公司，主打可回收火箭发射与星链卫星组网，同时融合xAI拓展太空AI业务。依托自研航天设备大幅降低太空探索成本，目前正式登陆资本市场，也是当下全球商业化航天领域最具代表性企业。我们聚焦SpaceX产业链，根据业务关联度和企业核心竞争力，筛选出最核心的十家公司，供大家进一步研究参考。注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨。第一家：西部材料主营业务：稀有难熔金属复合材料及深加工产品，服务航空航天、核电等领域。 SpaceX相关：为Spa

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宗申动力
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航天发展
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通宇通讯
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信维通信

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题材挖掘

航行五百年的游资

2026-06-11 23:04:40

全球卡脖子第二弹：为什么说红星发展是中船特气的完美复刻

2026年6月11日，日本关东电化和中央硝子正式向全球客户发出最后通牒：6月30日交付最后一批六氟化钨，7月1日起永久停产。这一消息让中船特气股价再度飙升，自1月6日出口管制公告发布以来，其股价已经暴涨接近十倍！然而，全市场几乎都忽略了一个与中船特气逻辑高度重合，但估值仍处于洼地的标的——红星发展。从中国出口管制引发的全球供给重构，到无可替代的全球垄断地位，再到AI革命驱动的爆发式需求，红星发展正在精准复制中船特气的上涨路径，甚至在产品矩阵和产能释放节奏上更具优势。一、相同的起点：一张公告，

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红星发展
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中船特气
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昊华科技
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太极实业
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天娱数科

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无名小韭38140313

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中泰股份：下一个中船特气！！！气体业务才是未来估值重估核心

一、独一无二模式：设备自研 + 气体运营双绑定，壁垒碾压同行市面上纯气体厂商大多向外采购深冷提纯设备，成本高、改造受制于人；中泰是A 股唯一全链条自主可控标的：自己造深冷精制设备→自建 / 合资气体工厂→自产自销 6N 级电子稀有气体，设备端大幅压缩制气成本，形成闭环壁垒。传统深冷设备毛利率约 32%；稀有气体运营板块毛利率稳定 45% 左右，远超城燃、传统装备业务，是高利润增量引擎；对比金宏气体、华特气体：中泰自有全套深冷工艺，提氦成本比行业平均低 50%，抗价格周期能力更强。气体业

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中泰股份
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中船特气

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起飞888

追涨杀跌的散户

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太极实业--绑定 SK 海力士，AI 算力 HBM 封测绝对龙头，业绩将爆发式增长

太极实业（600667）是 A 股唯一与全球存储巨头 SK 海力士形成股权 + 长单 + 技术 + 产能四维深度共生的核心标的，旗下海太半导体作为 SK 海力士中国大陆唯一 DRAM 封测基地与全球 HBM 核心封测中心，锁定 2025-2030 年 5 年独家长约，尽享 AI 算力 HBM 爆发与存储周期反转双重红利。公司当前被严重低估，HBM 封测溢价与海力士扩产红利将驱动业绩5 年 10 倍增长，目标价直指50 元，坚定 “买入” 评级。一、股权深度绑定：利益共同体，牢不可破太极实业与

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太极实业

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高抛低吸的老司机

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AI重构上游供应链：PCB辅材赛道全景梳理

AI服务器PCB辅材：国产替代与需求爆发下的高弹性洼地当前AI大模型、算力集群成为全球科技竞争核心，AI服务器产业链投资热度走高，市场普遍聚焦GPU、光模块、PCB主材等热门环节，却忽略了占PCB成本20%-30%的辅材板块，这一隐藏赛道正受益于AI技术迭代与国产替代，迎来量价齐升的增长期。一、核心逻辑：AI升级重构需求，辅材迎三重成长红利 AI服务器对PCB性能要求向高多层、高厚径比、高频高速、高耐热、高导热升级，全面拉动上游辅材的性能、用量、单价提升，形成三重清晰成长逻辑： 1、需求端量

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歼灭

一路目送的老韭菜

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VPD垂直供电

【VPD垂直供电】方案：采用DRMOS管置于三次电源PCB、电感嵌入PCB或主板夹层设计【一、进度】 260604台北电脑展：【台达】展出VPD，【硅基多相控制器】、【低压MOS】价值量大幅提升。【二、埋嵌工艺】【世运电路】--260604VPD埋嵌式PCB与NV的VPD方案已经深度合作，订单落地，单位价值量是普通PCB的20倍+ 【中富电路】二三次电源VPD PCB（MPS+台达）核心、国内唯一同时掌握IVR前置技术（VPD垂直供电）和核心载体（埋入式封装基板）的厂商、VPD供电落地的

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中富电路
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悦安新材
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龙磁科技
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顺络电子

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