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第七届【长韭杯】0403实盘大赛跟踪
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-02 04:27:28

英伟达向Lumentum投资20亿美元锁定先进激光与光网络产能，Lumentum概念股全解

英伟达20亿美元投资Lumentum，锁定AI光互连核心产能，Lumentum成为CPO时代“光之王”。英伟达于2026年3月宣布向光通信龙头Lumentum投资20亿美元，并配套数十亿美元采购承诺，旨在加速下一代AI基础设施的光互连技术创新，支持Lumentum在美国新建InP（磷化铟）晶圆厂，扩大高端激光组件产能。此举被视为英伟达构建“全栈AI工厂”生态的关键一步，直指AI算力集群的“通信墙”瓶颈。一、Lumentum是谁？AI算力的“血管供应商” Lumentum（NASDAQ: LI

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腾景科技

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土拨鼠

自学成才的老韭菜

2026-04-01 08:56:32

光电股份：低位的光纤预制棒+无人机光纤

光纤股由于持续涨价，以长飞光纤为代表的相关股票都涨上太空了。光纤卡脖子环节是光纤预制棒：所以有光纤预制棒产能的都被爆炒：上图里，只有光电股份是低位没怎么涨的：光电股份还是行业唯一能稳定批量生产4微米超细光纤的：光电股份是军工企业，所以其在军工用无人机光纤方面有独特优势。具体还参考这个帖子：光电股份：央企背景的军工激光制导绝对龙头+光纤无人机字数---------------------------------------------------------------------

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光电股份

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-03 17:05:33

【国盛通信】光交换OCS遗珠【威腾电气】OCS全链路标的

【国盛通信】光交换OCS遗珠【威腾电气】OCS全链路标的公司与上海孛璞合资成立威璞光电（持股68%），积极卡位AI光互联OCS（光电路交换）。孛璞已经攻克大口径OCS，对标海外nEye和iPronics，团队出自英特尔硅光，实现了从OCS芯片到全光交换机的全链路布局，且已向合资公司转让全部知识产权。公司已经发布8×8和16×16的光交换产品线，明年将推出64×64的OCS硅光交换芯片，性能全面超越现在其他方案的参数水平。 OCS为何关键？AI集群从万卡向十万卡迈进，电交换功耗高、延迟大。OC

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威腾电气
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光迅科技
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中际旭创
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芯动联科
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光库科技

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2026-04-03 15:34:47

2026 年 4 月 3 日连板个股复盘

再度普跌沪指失守 3900，光通信逆势成资金避风港 2026 年 4 月 3 日 A 股延续弱势调整，三大指数全线收跌，市场情绪进一步走弱。沪指跌 1% 失守 3900 点关口，深成指与创业板指分别下跌 0.99%、0.73%，两市成交额持续萎缩至 1.67 万亿元，资金交投意愿低迷。全市场超 4700 只个股飘绿，跌停个股增至 42 只，上涨个股仅 698 只，赚钱效应降至冰点，炸板率回落至 25%。盘面呈现明显的结构性分化，前期强势的能源、公用事业板块全线退潮，电力、煤炭板块领跌，乐山电力

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重药控股
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新能泰山
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汇源通信

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-04-03 07:10:29

4月3日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点创新药：津药药业电力：新中港中东冲突：和顺石油二、人民币结算首现霍尔木兹海峡据商务部官网消息，选择性通行系统下，多国获免通行费，人民币结算首现霍尔木兹海峡。通行费在通关后通过中介机构结算。费用为两百万美元，可以人民币结算。伊朗最新消息称，与阿曼起草霍尔木兹海峡通行的协议。跨境支付：中油资本、四方精创、拉卡拉、御银股份、翠微股份三、D

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津药药业

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xx语录

游资

2026-04-01 10:55:34

新能泰山

🦅新能泰山：+10.08% 2.33亿佛山系买量化打板买并购重组预期引资金涌入，游资净买入2.33亿。神剑股份：4⃣️+10.0% 9775.31万量化打板买碳纤维神剑股份资金净流出1.25亿，游资北向买入现分歧万邦德 3⃣️ +10.02% 2917.72万 sz002082 杭州帮买平潭发展2⃣️+9.98% 7.99亿章盟主T ：量化打板卖陈小炮买。 🐊津药药业3⃣️+10.08% -1082.42 章盟主买量化打板卖量化对决游资!津药药业龙虎榜净流出1082万

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新能泰山

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muma

2026-04-03 14:02:41

央视带货苏美达发电机组，出口同比大增50%

央视带货苏美达发电机组，出口同比大增50% 央视带货苏美达发电机组，出口同比大增50% 央视带货苏美达发电机组，出口同比大增50% 央视带货苏美达发电机组，出口同比大增50% 央视带货苏美达发电机组，出口同比大增50% 央视带货苏美达发电机组，出口同比大增50% 央视带货苏美达发电机组，出口同比大增50% 央视带货苏美达发电机组，出口同比大增50% 央视带货苏美达发电机组，出口同比大增50% 央视带货苏美达发电机组，出口同比大增50% 央视带货苏美达发电机组，出口同比大增50% 央视带货苏美达发

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苏美达

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-04-03 11:26:48

光模块核心公司AI解析

光模块核心公司AI解析在全球人工智能（AI）算力竞赛与数据中心大规模扩张的浪潮下，数据传输已成为制约算力效能发挥的关键瓶颈。光模块，作为实现光电转换的核心器件，被誉为算力网络的“高速公路”与“血管”，其性能直接决定了数据中心的吞吐能力与效率。当前，行业正经历从400G向800G、1.6T乃至更高速率迭代的“黄金时代”，技术周期显著缩短，市场需求呈现爆发式增长。中国光模块企业凭借深厚的技术积累、强大的制造能力和敏捷的客户响应，已从全球产业的“跟跑者”和“参与者”，跃升为高端市场的“领跑者”与“技

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汇源通信
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中瓷电子

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-04-03 11:59:41

OCS交换机核心公司AI解析

OCS交换机核心公司AI解析在全球人工智能（AI）算力集群规模持续扩张与数据中心网络架构革新的双重驱动下，传统电交换机的物理瓶颈日益凸显。OCS（光电路交换机）作为一种颠覆性的全光交换技术，通过直接在光域内路由信号，彻底绕开了耗时费能的光电转换环节，成为破解AI算力网络瓶颈的关键答案。其核心优势在于实现纳秒级超低延迟、大幅降低能耗（单机架能耗降低40%）并支持高达1.6Tbps的单端口速率，完美适配大模型训练对高带宽、低延迟互联的严苛需求。谷歌已在其TPU集群中大规模部署OCS，实测显示网络吞

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德科立
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腾景科技
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凌云光
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中际旭创
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英唐智控

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-03 17:15:15

【ZX能化】推荐恒逸石化：海外炼厂裂解价差超预期，聚酯&PA6稳定盈利。

【ZX能化】推荐恒逸石化：海外炼厂裂解价差超预期，聚酯&PA6稳定盈利。东南亚是全球最大的成品油净进口市场，霍尔木兹海峡通行受阻显著推升新加坡成品油裂解价差。原油采购渠道稳定，充分享受裂解价差走阔。炼厂原油一半从东南亚本地采购，其余从北非、中东采购，基本无霍尔木兹海峡来源，且文莱炼厂股权保障优先供应，极端情况下可从当地本国多采购。恒逸文莱炼厂拥有炼化产能800万吨/年，成品油产能565万吨/年，且不受国内出口配额限制，一季度满产满销。成品油方面，柴油、航煤三月价差40-70美元/桶，一季度平

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恒逸石化
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恒力石化
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荣盛石化
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中国石化

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东北股神

2026-04-02 17:07:25

海湾国家绕开霍尔木兹：悦龙科技，供货阿布扎比,沙特石油公司，妖股法尔胜大客户！

据国际时讯，英国《金融时报》今天（4月2日）报道，海湾国家正考虑修建新的输油管道以绕开霍尔木兹海峡。石油绕行方案1：新建陆地管道石油绕行方案2：海底石油管道这两个方案都全面利好A股唯一30厘米，跃龙科技 1. 悦龙科技的主营业务与陆地管道能力根据公司官方信息，悦龙科技主要从事流体输送柔性管道的研发、生产和销售，其产品分为三大系列：海洋工程柔性管道、陆地油气柔性管道和工业专用软管。这意味着公司的业务范围并不仅限于海底。 1. 陆地油气柔性管道是核心产品之一：该系列产品主要应用于油气田压裂、

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中油工程
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悦龙科技
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法尔胜

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-03 14:37:54

中信证券：算力涨价扩散，4月关注一季报超预期三条线索

　　3月科技板块表现显示，算力整体仍处于紧缺状态且涨价不断扩散至云服务、CPU等环节，但受宏观扰动与地缘冲击影响，科技板块估值受到较大冲击。展望4月，一方面历史来看4月进入业绩期后，市场往往处于风险偏好收缩期，另一方面当前地缘扰动仍难以判断持续时长，因此我们建议聚焦2026年一季报业绩向好、估值合理的稳健品种。我们梳理了已经披露2025年业绩预告的A股科技板块公司发现，中信三级行业中AI算力基建相关板块整体处于高景气状态，盈利同比增长超过50%较多的包括网络接配及塔设、PCB、线缆、半导体设备、

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思特奇
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云赛智联

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财多亿点点

2026-04-03 19:04:05

紫光股份：AI算力+1.6T光模块双主线，ICT低位龙头预期差拉满！

A股算力赛道，真正的全栈ICT龙头，还在低位趴着的，就是紫光股份！别再只盯着纯光模块、纯服务器标的，这家公司手握AI算力+高速光模块+信创+资产整合四重逻辑，资金一旦启动，空间直接打开！核心看点一：新华三撑起基本盘，AI硬件全面放量旗下新华三是国内企业级ICT绝对龙头，交换机、服务器市占率稳居行业前列，深度绑定各大互联网云厂、运营商。AI算力爆发期，G7系列GPU服务器、智算集群方案批量交付，牢牢占据AI算力基础设施核心赛道，订单持续高增，业绩弹性肉眼可见！核心看点二：1.6T光模块+80

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紫光股份

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未来创客 2018

只买龙头的散户

2026-04-03 15:38:11

光电股份——军工防务订单高增长 + 业绩扭亏 + 光通信（光纤）国产替代驱动股价连续爆炒

光电股份（600184）近期股价连续涨停爆炒，核心驱动因素是军工防务订单高增长 + 业绩扭亏 + 光通信（光纤）国产替代 + 人形机器人感知新赛道四大主线共振，叠加央企改革 + 定增扩产催化，属于基本面反转 + 题材风口 + 资金抱团的强逻辑支撑。下面分涨停原因 / 炒作逻辑、光纤与人形机器人技术壁垒、2026 年业绩预测部分作深度拆解。一、连续涨停爆炒：核心原因与完整逻辑链 1. 最底层：业绩大反转（从巨亏到盈利，估值修复） 2024 年：归母净利润 -2.06 亿元（亏损）

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光电股份

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无名小韭001

2026-04-03 14:37:51

天风通信 | 光通信大涨，持续坚定不移AI光互联投资机会！

1、天风通信反复强调26年将是AI光互联的大年，#一直坚定不移看好光互联的持续性行情（光芯片、光器件、光模块、光设备、光交换、光纤光缆）。一方面，800G和1.6T光模块共同放量高增驱动；另一方面，光互联新技术百花齐放（CPO、NPO、XPO、3.2T、OCS、OIO等）。光互联将持续向算力连接环节不断渗透，产业链共同受益，打开未来几年更大成长空间。 2、#新技术路径和场景明确：（1）GTC明确scale-up第二层网络开始使用CPO，scale-out依旧可插拔光模块为主。同时OFC产业链核

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福晶科技
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东山精密
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罗博特科
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德科立

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追牛寻金

2026-04-03 15:28:56

光通信测试仪器

光通信测试仪器：光通信测试仪器是AI仪器的重要细分领域，光模块在研发与生产制造过程中需经过严格的测试环节，产品包括采样示波器、时钟恢复单元、误码分析仪、波长计等多样的通信测试仪器。光通信测试仪器市场空间： 1）光通信测试仪器跟随光模块迭代同步发展，应用于数据中心的光模块早期约3-4 年更新一代，2023 年以来在 AI 影响下迭代周期进一步缩短至 2 年左右。 2）光通信测试仪器市场空间大：据Frost&Sullivan数据，全球光通信测试仪器市场2024 年达9.5亿美元，预计 2029

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华盛昌

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未来创客 2018

只买龙头的散户

2026-04-03 15:19:58

铭普光磁——AI 算力光模块（小批量出货）+ 困境反转（26年预计盈利1.5亿）

铭普光磁（002902）近期股价连续涨停爆炒，核心驱动因素是 AI 算力光模块（800G LPO 小批量出货 + 1.6T 送样）+ 困境反转（2025 年减亏，26年券商预计盈利1.5亿）+ 光磁一体化壁垒 + 游资抱团 + 商业航天新题材五重共振，属于 “业绩底 + 技术突破 + 风口题材” 的典型妖股逻辑。以下就涨停原因、光模块 / AI 算力壁垒、2026 年业绩预测、作深度分析拆解。一、连续涨停爆炒：核心原因与完整逻辑链 1. 最强催化：800G LPO 光模块小批量出货（AI

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铭普光磁

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-03 15:19:16

【华创食饮】20260403：i茅台收紧投放，再释放控量信号，淡季批价上行

【华创食饮】20260403：i茅台收紧投放，再释放控量信号，淡季批价上行 #1、i茅台4月2日起收紧投放规则：一人每天只能抢一次。单次可购1-6瓶，完成1次下单后当日无法再抢购。数次规则调整：1月1日飞天上线i茅台，每日限购12瓶，可分多单，1月4日紧急下调至每日限购6瓶；春节前整箱申购成功率高，春节后转为散瓶为主；昨日继续收紧。 2、提价+控量组合拳。提价当天3.31，飞天散瓶和整箱分别从1550和1650跳涨。随后几天波动，#昨天i茅台控量信号释放后、又涨至1585/1715元、淡季批价

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贵州茅台
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五粮液
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泸州老窖
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山西汾酒
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洋河股份

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2026-04-03 12:11:03

首提发酵！最新A股正宗算力银行/超市概念股梳理

消息面，4月2日，工业和信息化部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。其中，算力服务普惠供给是此次专项行动的重点内容。工信部首次明确提出，探索“算力银行”“算力超市”等创新业务，支持中小企业存入闲置算力资源，通过跨区域、跨周期调度实现灵活取用。按照工信部的解释，算力银行支持中小企业将闲置算力资源 “存入”平台，通过跨区域、跨周期的智能调度，实现算力资源的灵活存取、错峰调配与价值变现。其本质是借鉴银行 “存贷” 逻辑的算力资源池化与金融化运营模式；算力超市则是汇聚各类算力服务

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思特奇
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紫光股份
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光环新网
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润建股份
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中科曙光

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一思一记

2026-04-03 15:17:15

4月3日复盘笔记：光通信/算力租赁/创新药/机器人/工业气体/跨境支付等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息 ①工信部等七部门联合印发《加力推进石化化工行业老旧装置更新改造行动方案（2026—2029年）》。 ②特朗普：“还没有开始摧毁伊朗剩下的东西”，接下来将打击伊朗的桥梁和发电厂。 ③IMF最新预测：到2026年底美联储仅会降息一次。二、大盘表现沪指跌1%，深证成指跌0.99%，创业板指跌0.73%，科创50跌0.47% 沪深京三市成交额不足1.7万亿，较昨日缩量近2000亿。三、强势板块和个股分析 OCS/光通信

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德科立
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腾景科技
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云赛智联
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中国医药
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嵘泰股份

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-04-03 11:49:25

韭研公社全天涨停简图（04.03)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌1.00%，深证下跌0.99%，创业板下跌0.73%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏丑奴儿·书博山道中壁辛弃疾〔宋代〕少年不识愁滋味，爱上层楼。爱上层楼，为赋新词强说愁。而今识尽愁滋味，欲说还休。欲说还休，却道“天凉好个秋”！译文人年轻的时候不懂忧愁的滋味，喜欢登高远望。喜欢登高远望，为了写出新词，没有愁而硬要

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津药药业

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无名小韭001

2026-04-03 14:35:30

Token爆发持续，coding+claw成为自动化token杀手【中信建投计算机】

字节正式上线seedance2.0企业版，3月初token消耗日均100w亿，截至3.31token消耗已达日均120w亿。考虑seedance2.0企业版的正式推出，字节token消耗有望继续倍增，算力需求持续增加。目前2b标准用户，coding后的单席位token需求可达日均1.5e，单企业用量超20e为常态，预期年底字节token日均有望超600w亿，10x增长预期（去年12月披露数据为63万亿）。智谱、kimi、minimax的arr均数倍增长，算力通胀逻辑持续兑现。继续看好国产算力赛

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网宿科技
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东方国信
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云赛智联
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利通电子
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美利云

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以人民的名义

2026-04-03 14:17:05

凯德石英，北交所唯一弹性磷化铟

公司半导体业务持续向好，公司 12 英寸半导体业务收入增速较快。2024 年公司化合物半导体用石英制品订单增长较快。公司化合物半导体客户主要是通美晶体。公司产品主要供应通美晶体的磷化铟、砷化镓等产线使用。通美晶体磷化铟衬底产品主要用于生产光模块中的激光器、探测器芯片，也用于生产激光器件、可穿戴设备和其他健康监测的器件产品；砷化镓衬底产品主要用于射频器件产品、激光器件、传感器，常用于手机和液晶显示器（LCD）电视背光源的高亮度发光二极管（HBLED）器件产品，以及汽车面板、标牌、显示器和照明应用场

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云南锗业
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江丰电子

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-04-02 22:36:48

0402图表：中东输油管道工程、石油、光通信、算力、跨境支付、钢铝、减肥药等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【中东输油管道工程】图表 2026年4月2日盘中讯，英国《金融时报》报道，海湾国家正考虑修建新的输油管道以绕开霍尔木兹海峡。【美、以-伊朗冲突】图表 2026年4月2日盘中讯，美国总统特朗普表示，一旦无法达成协议，美国将对伊朗所有的发电厂实施猛烈打击。此外，特朗普还表示，美国正通过卫星对这些设施实施严密的监控与管制。一旦发现对方有任何异动，美国将立即发射导弹，对其施以“毁灭性”的打击。其

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和顺石油
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汇源通信

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红柿通

热爱评论的老韭菜

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【华创汽车】重卡：3月上险同比转增10%，全年批发预期上修，继续推荐重卡 -0403

【华创汽车】重卡：3月上险同比转增10%，全年批发预期上修，继续推荐重卡 -0403 第一商用车网发布3月数据，批发13w、同环比+17%/+77%，上险8w、同环比+11%/+1.8倍，出口同比+30%。 3月数据重点： 1）上险同比转正：此前2月内销同比略下滑，虽有春节晚的因素，但市场仍对今年需求有所担忧。而正因为春节晚，3月集中复工情况显现，旺季同比两位数增长，带来1Q上险同比+2%，增强26年行业能够增长的预期。 2）天然气大超预期：在油气均大涨价背景下，此前市场非常担心3月需求疲软。由

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潍柴动力
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中国重汽
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一汽解放
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福田汽车
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三一重工

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题材梳理社

孤独求败的游资

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4月3日题材前瞻

本文为每日下午3时开始至次日早晨6时市场新闻梳理，为提高文章质量以及内容的全面度，文章会在工作日（周二至周五）早晨8:00前，周日的下午17:00前发出。以最高的质量分享给大家，节约复盘时间。（文章仅为个人新闻梳理复盘，仅用于研究学习，提高市场认知能力。不做市场预测，不做投资咨询，没有任何经营项目和收费内容。本文内容基于公开信息整理，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎）【4月3日盘前题材简述】 1、中国首个自主研发创新核药获批上市（药业） 2、工信部：探索“算力银行”“算力超市”等创新业

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中国平安

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宁静致远0307

自学成才的韭菜种子

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1.5万亿背后的国防支撑，强国强军

美国国防预算正在经历一次具有分水岭意义的跃迁。根据白宫管理与预算办公室披露的信息，特朗普政府计划在本周五正式公布2027财年“概要预算”（skinny budget），其中将提出总额高达1.5万亿美元的国防预算框架，包括1.15万亿美元基础预算与通过预算协调机制追加的3500亿美元强制性支出。而更为详细的预算结构、项目分解及论证材料，则要等到4月21日五角大楼正式发布完整预算案后才会全面披露。也就是说，目前这一预算规模尚处于政策提出阶段，而非最终定案。但1.5万亿的数字不仅意味着美国国防基础预算

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华如科技
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洪都航空

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高抛低吸的老司机

2026-04-02 14:36:18

英伟达投资叠加政策催化：光纤/硅光/CPO与光芯片受益主题股梳理

1、宏观事件驱动： 1）全球AI算力军备竞赛进入深水区，英伟达斥资20亿美元战略投资Marvell，高速网络互联被确认是下一代AI基础设施的瓶颈；硅光子（SiPh）从实验室迈入规模化商用。 2）国内地方政府（如深圳）发布算力高质量发展规划，明确推动光模块向1.6T/3.2T演进，并支持CPO/LPO等新封装技术落地。 2、市场炒作逻辑： 1）算力即网络：AI大模型多模态、万亿参数时代，数据中心由Scale-Up走向Scale-Across，跨节点数据交互激增，集群性能受限于网络带宽与功耗。 2）

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2026-04-03 13:43:16

华创证券(强烈推荐)-康龙化成300759深度研究：十年磨一剑，CDMO有望迎来质变

一、核心投资逻辑康龙化成小分子CDMO业务自2014年底起步，历经10余年发展，2025年收入达34.83亿元，2015-2025年复合增速28.0%。公司已完成从临床早期工艺开发到商业化量产的全链条能力布局，叠加全球化合规产能落地与新分子类型开拓，业务正从规模扩张向收入体量与盈利能力双重提升的关键节点迈进。未来3年乃至更长周期，CDMO有望全面迈入商业化收获期，引领公司开启下一轮快速成长期。二、三大维度拆解小分子CDMO现状 1. 项目结构：一体化平台构建健康漏斗模型截至2025年底，拥

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康龙化成

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