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第七届【长韭杯】0401实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-02 14:47:02

【国金化工】强烈推荐金禾实业，当前位置看翻倍空间！

【国金化工】强烈推荐金禾实业，当前位置看翻倍空间！核心逻辑：安赛蜜全球市占率70%，三氯蔗糖全球市占率50%，涨价弹性大！！！ 1.安赛蜜涨价，昨天3.4万/吨，今天到了4.5万/吨，后续价格看涨到6.5万/吨以上，公司产销量1.5万吨（全球市占率70%），带来3.6亿税后利润增厚。 2.三氯蔗糖涨价预期，目前价格10.5万/吨，同行醋化和康宝都不赚钱，节后有涨价预期，公司产销量1万吨（正常价格在20万/吨左右），若价格涨价至20万/吨，带来10亿税后净利润增厚。 3.如何看待当前位置和空间：

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金禾实业

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你好2026

全梭哈的小韭菜

2026-04-02 14:46:01

月涨52.78%！溴素价格缘何持续飙涨

近期，溴素价格大幅飙升。卓创资讯最新数据显示，截至3月27日，国内溴素现货报价已突破6.6万元(吨价，下同)，较3月初上涨52.78%，年内累计涨幅超过80%，部分地区溴素现货报价甚至冲高至7.2万元，创历史新高。这一涨幅背后是国内供应收紧、国际供给扰动、成本端大幅抬升与下游需求刚性支撑等多重因素叠加共振的结果。国内产能持续收缩　　从国内供应端来看，资源枯竭+环保限产引发溴素产能持续收缩。　　山东省作为国内溴素主产区，产能占比超过80%，然而国内溴素供应端的核心矛盾早已从产能不足转向资源紧

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山东海化
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鲁北化工
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滨化股份

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无名小韭22271130

2026-04-02 14:45:03

智能化应用！药房

汉朔科技（301275）在药品、药房零售及著名超市零售中的地位与作用汉朔科技（301275）是全球领先的零售数字化解决方案提供商，核心产品为电子价签系统+SaaS云平台，并非药品或零售运营商，而是以数字化基础设施服务商的角色，深度渗透药品零售、连锁药房、大型商超等场景，成为行业数字化转型的核心支撑力量。一、公司基本定位（区别于零售主体） - 主营业务：以物联网无线通信技术为核心，提供电子价签终端、智能货架、SaaS云平台、门店数字化系统，服务零售全场景。 - 行业地位：国内电子价签市占率约

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汉朔科技

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-02 14:43:46

【天风医药杨松团队】广生堂大涨分析及观点输出

【天风医药杨松团队】广生堂大涨分析及观点输出核心观点：持续看好公司未来发展，乙肝市场广阔，公司产品卡位较好，价值还未得到充分体现。建议持续跟踪公司141临床试验进展，“登峰计划”等。大涨原因要点分析 1、141三期临床试验入组速度超预期，试验推进顺利这是公司目标临床治愈乙肝“登峰计划”的基石药物，一旦上市意义重大。 2、Assembly Biosciences 近期公布的年报显示，Gilead Sciences 公司已经放弃了对用于慢性乙型肝炎治疗的在研HBV 核心蛋白抑制剂 ABI-433

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固生堂

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你好2026

全梭哈的小韭菜

2026-04-02 14:43:25

【山东海化】全球最大溴素基地遇袭，溴素价格暴涨，国内吨市值弹性最大标的

2026年3月29日，内奥特霍瓦夫工业区遭导弹打击，ICL全球最大溴素化合物基地受创。溴素价格4月2日突破7万元/吨(vs.25年2.2万/吨)，伊朗导弹直接打击以色列内奥特霍瓦夫工业区--ICL全球最大溴素化合物生产基地，叠加死海索多姆初级提取厂面临连带风险，全球溴素供应链遭受实质性冲击。山东海化拥有1.025万吨溴素产能，完全成本仅2万元/吨，价格每涨1万元/吨增厚利润约1亿元，当前市值严重低估，目标看150亿+! 、地缘冲突直击要害:伊朗导弹命中ICL全球溴素化合物心脏被袭地点是内奥特霍

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山东海化

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红柿通

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2026-04-02 14:40:48

【申万农业】关注“南非1型”口蹄疫影响，推荐牧业与生猪养殖板块投资机会

【申万农业】关注“南非1型”口蹄疫影响，推荐牧业与生猪养殖板块投资机会近期，南非1型口蹄疫传入我国，新疆、甘肃等地相继出现疫情，对牛羊养殖行业构成严重威胁。临床症状上看，普通口蹄疫水泡小、愈合快，后遗症少；南非1型水泡更大、糜烂更深，蹄壳脱落率更高，牛羊全身症状更严重。与国内常见的O型、A 型、Asia1型普通口蹄疫相比差异显著，毒力和传播能力更强，现有常规疫苗无交叉保护，幼畜死亡率高达50%以上，防控难度远超普通口蹄疫。 ��牧业：南非1型口蹄疫会严重影响肉犊牛的存活率，成年牛死亡率较低，

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牧原股份
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温氏股份
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天康生物
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巨星农牧
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神农集团

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-02 14:39:16

【天风电新】涛涛车业调整点评-0402

【天风电新】涛涛车业调整点评-0402 ——————————— 公司股价波动较大，不少博弈资金博弈一季报情况。实际公司基本面情况未有变化，我们认为相比短期业绩，更重要的是公司能触达的行业天花板在不断打开： 1、非自身品牌经销商在转售涛涛品牌，且转为涛涛品牌后销量仍增长； 2、发力球场用车：预计27年正式进入球场用车赛道；北美第二大高尔夫球场管理公司因现有品牌涨价至1万元/台影响盈利，对涛涛产品持欢迎态度。 3、布局高端品牌：计划新增4个全新产品线品牌：球场用车1个、电动低速车中高端2个、美国

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涛涛车业

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-02 14:36:18

英伟达投资叠加政策催化：光纤/硅光/CPO与光芯片受益主题股梳理

1、宏观事件驱动： 1）全球AI算力军备竞赛进入深水区，英伟达斥资20亿美元战略投资Marvell，高速网络互联被确认是下一代AI基础设施的瓶颈；硅光子（SiPh）从实验室迈入规模化商用。 2）国内地方政府（如深圳）发布算力高质量发展规划，明确推动光模块向1.6T/3.2T演进，并支持CPO/LPO等新封装技术落地。 2、市场炒作逻辑： 1）算力即网络：AI大模型多模态、万亿参数时代，数据中心由Scale-Up走向Scale-Across，跨节点数据交互激增，集群性能受限于网络带宽与功耗。 2）

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中利集团

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-02 14:32:12

【浙商通信张建民】科创新源：兆科收购实质性推进，看好公司液冷发展潜力

【浙商通信张建民】科创新源：兆科收购实质性推进，看好公司液冷发展潜力 #兆科收购积极推进/将支付意向金东莞兆科收购积极进展，公司3月30日公告新签订《股权收购框架协议》，并将支付收购意向金1800万元，后续将转为正式股权转让首付款。东莞兆科核心业务为TIM材料（导热界面材料），布局丰富，并重点攻关下一代产品液态金属、石墨烯导热膜、有机硅导热材料、碳纤维导热垫等；已服务全球各大散热模组及服务器厂商，包括#富士康、台达、奇宏等，客户壁垒较高。有望受益于爆发式增长的全球AI液冷材料需求。 #AI

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科创新源

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-02 14:29:31

油价中枢上移，油气及能源危机产业链受益主题股解析

近期热点事件概括： 1、宏观事件驱动：地缘政治冲突面临实质性升级。特朗普公开声明未来两到三周将对伊朗采取极其严厉的打击；同时，国际能源署（IEA）预警，一旦伊朗卷入战争，全球原油市场“供应过剩”预期或瞬间逆转为“严重短缺”，推高全球能源价格中枢。 2、市场炒作逻辑： 1）避险与抗通胀：宏观资金在战争担忧下涌入抗通胀的大宗商品与油气资产，原油作为“大宗之母”成为资金蓄水池。 2）产业链顺周期传导：上游受益油价飙升与开采盈利、资本开支扩张；中游受益咽喉航道受阻引发运距拉长与运价暴涨；下游博弈低价库

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贝肯能源

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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-04-02 14:29:04

ABF提价30%，华正新材：国产版味之素ABF膜，对标味之素

日本新材料大厂味之素要求半导体材料ABF提价30% Palliser在其发布的《味之素价值提升计划》中表示，味之素拥有支撑全球AI基础设施所不可或缺的材料技术，要求味之素对高性能CPU/GPU封装所需关键绝缘材料ABF（AjinomotoBuild-up Film，味之素积层薄膜）进行涨价逾30%，从而带动该公司股价上涨。全球芯片巨头离不开ABF，味之素堆积膜在各大芯片制造商中成为"网红"产品，是整个半导体芯片行业的标配。如果没有味之素堆积膜，英特尔、三星、高通等全球芯片巨头，便无法在高端芯片

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华正新材

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-04-02 14:26:58

众生药业——口服减肥药

公司RAY1225注射液是具有全球自主知识产权的创新结构多肽药物，具有GLP1受体和GIP受体双重激动活性，得益于优异的药代动力学特性，具备每两周注射一次的超长效药物潜力，临床上拟用于2型糖尿病及肥胖/超重等患者的治疗，目前正在积极推进!川期临床试验。另外，RAY1225注射液新增适应症治疗"代谢相关脂肪性肝炎”的药物临床试验已收到国家药品监督管理局签发的药物临床试验批准通知书，同意RAY1225注射液新增适应症进行临床试验。同时，GLP-1RA类及减重相关的研发思路逐渐进入多靶点协同、超长效制

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众生药业

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听风的韭菜

一路向北

2026-04-02 14:26:06

【弘则能化】有消息人士透露:近日国家相关机构组织召开地方炼油企业会议

【弘则能化】有消息人士透露:近日国家相关机构组织召开地方炼油企业会议，33家地方炼油企业参加。会议明确要求，各企业原油加工运行率不得低于近两年平均水平，对未达到要求的企业，将相应调减其原油进口配额。经多渠道确认，上述信息可信度较高。鉴于伊朗出口正常且黄海周边的浮仓仍有1500万桶处于偏高位，虽然国产原油资源向央企倾斜，但地炼的原料可获得性并没有太大问题。核心矛盾还是利润，即地炼的前期低价原料平均在4月底将基本消耗殆尽，而当前原料的绝对价格及贴水都决定了地炼即期利润的大幅亏损。在明确没有任何补贴

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中国石油

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-04-02 14:25:44

医药概念股AI解析

根据您提供的【参考资料】，我已为您系统梳理和整合出A股市场 “医药概念股” 的全套信息。该主题覆盖创新药、AI医药、CXO医药外包、中药、原料药、医疗器械、医药商业等多个核心细分领域，并包含政策催化、业绩增长、出海预期等多种投资逻辑。一、医药概念股核心细分领域梳理 1. 创新药（研发与龙头）逻辑：政策支持（新药不集采）、国产创新药进入商业化兑现期、出海（BD/授权）预期强烈。分类核心代表公司股票代码核心逻辑/管线亮点八大领导者/龙头恒瑞医药 600276 国内创新药龙头

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津药药业
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北大医药
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益佰制药
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合富中国
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欧康医药

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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-04-02 14:24:26

中东局势新进展：海湾国家考虑新建输油管道

海湾国家考虑建新输油管道，绕开霍尔木兹海峡。据CCTV国际时讯，英国《金融时报》最新报道，海湾国家正考虑修建新的输油管道以绕开霍尔木兹海峡。拓山重工：子公司河南新开源石化管道有限公司以抗硫抗氢特种石油管件为核心产品，公司深耕中东市场，专门研制抗硫特种石油管件适配中东高温高压、高含硫油气田工况，服务于伊朗、伊拉克、沙特、科威特、阿联酋等中东产油国，具有极高的市场排他性，市占率高达90%。中油工程:深度绑定中东 “世界油库” 的油气开发与基建升级需求，依托中石油集团海外渠道与API/ASME

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拓山重工
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中国石化
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中国海油
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中国石油

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无名小韭98490401

2026-04-02 14:24:04

航天工程：锚定航天一院资产注入，长征火箭商业化打开成长新空间

航天工程作为航天一院唯一A股上市平台，核心价值锚定优质资产注入确定性与长征系列可复用火箭商业化爆发双主线，尤其长征十号甲/乙/丙三款新型复用火箭，将重塑国内商业发射格局。资产注入层面，航天一院是长征系列、载人登月核心研制主体，大量高壁垒火箭总装、回收、发动机等未上市资产亟待证券化。在央企改革提速背景下，作为一院独家资本平台，航天工程承接注入预期强烈。一旦长征十号系列总装、可复用技术等核心资产落地，公司将从工程配套跃升至火箭主业，业绩与估值迎来双击。可复用技术与商业化是最大成长引擎。长征十号甲

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航天工程
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航天发展
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神剑股份
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巨力索具

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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-04-02 14:22:25

味之素ABF将涨价30%，国产ABF膜价值凸显！

日本新材料大厂味之素要求半导体材料ABF提价30% Palliser在其发布的《味之素价值提升计划》中表示，味之素拥有支撑全球AI基础设施所不可或缺的材料技术，要求味之素对高性能CPU/GPU封装所需关键绝缘材料ABF（AjinomotoBuild-up Film，味之素积层薄膜）进行涨价逾30%，从而带动该公司股价上涨。全球芯片巨头离不开ABF，味之素堆积膜在各大芯片制造商中成为"网红"产品，是整个半导体芯片行业的标配。如果没有味之素堆积膜，英特尔、三星、高通等全球芯片巨头，便无法在高端芯片

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天和防务
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火星操盘小达人

2026-04-02 14:15:15

破300亿？首个搭载Seedance2.0的短剧&漫剧Agent出现！行业进入UGC时代

随着Seedance2.0技术正式接入漫剧创作端口，AI漫剧行业迎来技术革新拐点，创作模式发生根本性变革，行业正在进入UGC时代。在此背景下，AI漫剧创作Agent呈现清晰的分化态势，小云雀率先布局，成为首个搭载Seedance2.0的短剧&漫剧Agent，凭借便捷化、智能化优势立足普适化赛道。本期DataEye研究院将分析这种分化对行业产生的深刻影响。一、小云雀上线首个搭载Seedance2.0的短剧&漫剧Agent （一）一站式内容创作Agent 作为一站式内容创作Agent，小云雀A

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中文在线
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荣信文化
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易点天下

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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-04-02 14:10:24

拓山重工：中东新建输油管道，特种产品市占率高达90%

海湾国家考虑建新输油管道，绕开霍尔木兹海峡。据CCTV国际时讯，英国《金融时报》最新报道，海湾国家正考虑修建新的输油管道以绕开霍尔木兹海峡。拓山重工：子公司河南新开源石化管道有限公司以抗硫抗氢特种石油管件为核心产品，公司深耕中东市场，专门研制抗硫特种石油管件适配中东高温高压、高含硫油气田工况，服务于伊朗、伊拉克、沙特、科威特、阿联酋等中东产油国，具有极高的市场排他性，市占率高达90%。参与伊朗 MIS 等重点项目并成为海外油气管道核心供应商，叠加 “一带一路” 海外工程渠道，形成 “产品适配

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拓山重工

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勃易大师

中线波段的萌新

2026-04-02 14:03:09

博迈科深度：50%涨幅。

（基于美伊冲突升级、海湾国家新建替代管道最新消息，乐观情景测算）核心结论：乐观目标价与涨幅现价（2026.4.2）：20.93元乐观目标价：32.8元乐观涨幅：+56.7% 数据说明：本次测算基于地缘冲突持续、海湾能源基建加速落地、公司订单放量兑现的乐观情景，剔除模糊数据，精准核算业绩弹性与估值水平，所有数据均贴合行业惯例与公司公开信息。一、核心利好逻辑（结合最新地缘消息） 1. 霍尔木兹海峡危机升级，能源基建刚需爆发美伊冲突持续发酵，霍尔木兹海峡作为全球能源运输咽喉，承担全球超30

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博迈科
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中曼石油

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小陆研选

2026-04-02 13:53:16

海湾国家欲建新管道绕开霍尔木兹，海上输油管道概念股迎战略性利好

一、重磅消息：霍尔木兹海峡“卡脖子”倒逼海湾国家另寻出路据4月2日报道，海湾国家正考虑修建新的输油管道以绕开霍尔木兹海峡。此前，伊朗议会国家安全和外交政策委员会通过了拟对霍尔木兹海峡通行船只收费的法案，加之特朗普近期鼓动各国去霍尔木兹海峡“抢石油”，使得这一全球最重要的能源咽喉通道的地缘风险急剧攀升。霍尔木兹海峡是全球石油运输的“命门”——全球约20%的石油通过这里运输。伊朗对海峡无限期控制所带来的威胁，正促使海湾国家重新审视代价高昂的管道项目，以期绕过这一咽喉要道，使其能够继续出口石油和天

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中油工程
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海油工程
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海油发展
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金洲管道
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贝肯能源

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人海潮涨潮

2026-04-02 13:51:56

重磅！太力科技发布纳米新材料升维战略

4月1日下午，“科技织盾无感守护”太力科技新材料战略发布暨投资者交流会在上海举行。现场座无虚席，线上线下共300余名机构及个人投资者齐聚。董事长石正兵宣布公司正式从家居收纳龙头转型为高性能纳米材料科技平台，全面布局机器人防护、商业航天、新能源汽车等高增长赛道。一、战略定位重塑升维太力本质是纳米材料研发企业，这一技术的应用量产难度极大，太力科技通过六年研发才终于攻克量产难题。公司23年深耕六大纳米相变材料技术体系，29 次护航中国载人航天，产品服务全球160多个国家和地区。发布会确立了“

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太力科技

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宜臻論古

只买龙头的游资

2026-04-02 13:40:03

中曼石油：上游开采+油服双主线，地缘+产能双击，高弹性龙头

核心逻辑（一句话）民营油气一体化+极低桶油成本+2026产能释放+地缘油价上行=高弹性龙头 1. 基本面 - 赛道：上游（开采+油服），最受益油价 - 成本：23-25美元/桶，行业最低一档 - 储量：1.2亿吨+，2026产量150-180万吨 - 业绩：2026E净利8.5-11.5亿（+40%-60%） 2. 催化 - 油价破90-100美元 - 伊拉克、哈萨克项目投产公告 - 一季报/中报超预期 3. 资金 - 社保+机构重仓 - 游资活跃，换手充分 - 板块中军，带动性强 4. 目标

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中超控股
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逻辑情绪为王

孤独求败的龙头选手

2026-04-02 13:20:10

海湾千亿管道史诗级催化，中油资本（000617）

海湾国家绕开霍尔木兹海峡、千亿级输油管道狂飙启动！不只是工程、钢管受益，能源金融全链条最核心受益标的——中油资本，才是真正的隐形冠军、业绩与估值双击王！ ✅ 中油资本：千亿管道项目的金融总服务商，产融结合绝对核心 • 同根同源·最强协同：中石油集团旗下唯一全牌照金融平台（银行/财务/租赁/信托/保险），与中油工程（600339）深度绑定、产融一体。海湾超200亿EPC订单，融资、结算、保函、保险全由中油资本包办！ • 昆仑银行·跨境结算垄断：中东能源人民币结算市占率45%、中伊原油结算独家90%

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中油资本
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中油工程

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别问忘了

只买龙头的龙头选手

2026-04-02 13:00:04

创新药黑马冲刺IPO，CAR-T疗法打破“天价药”--新开源参股

CAR-T细胞疗法被誉为抗癌“神药”，但其高昂的价格一直是患者难以逾越的门槛。目前，国外同类药物定价普遍在40万至50万美元，国内已上市的几款产品价格也多在100万至120万元人民币之间。华道生物的目标是打破这一“奢侈品”定价。公司创始人余学军透露，其首款针对难治复发性非霍奇金淋巴瘤的CAR-T细胞药物已于2025年12月向国家药监局药品审评中心递交上市申请，定价为20余万元人民币。支撑这一颠覆性定价的，是华道生物耗时近十年的全产业链核心技术攻关。华道生物从2015年起便在推进药物研发的同时

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风起1996

蜜汁自信的游资

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601500 通用股份逻辑正宗天然杜仲胶替代异戊二烯橡胶

2026 年 3 月 31 日俄罗斯下卡姆斯克石化厂（Nizhnekamskneftekhim）爆炸火灾事件（并非军事袭击 “被炸”，而是工业事故），这正是影响全球异戊二烯橡胶（IR）、顺丁橡胶（BR）供应的核心事件。事件脉络：时间：2026 年 3 月 31 日晚间地点：俄罗斯鞑靼斯坦共和国，下卡姆斯克市工厂：下卡姆斯克石化（NKNC），隶属 SIBUR（西布尔）集团官方原因：合成橡胶装置在设备减压清理时，混合气体爆炸起火伤亡：2 死、72 伤（8 人住院，64 人轻伤）

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别问忘了

只买龙头的龙头选手

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国内最接近上市的阿兹海默 AD原创新药琥珀八氢氨吖啶片-通化金马

琥珀八氢氨吖啶片上市后利润贡献预测一、核心预测框架基于主流券商与行业分析，以下按保守 / 中性 / 乐观三种情景测算利润贡献，核心假设包括：国内轻中度 AD 患者基数约1000-1500 万人，定价策略、医保准入进度、渗透率提升速度与净利率水平。情景定价 (元 / 天)年治疗费用 (元)渗透率年销售额 (亿元)净利率年净利润 (亿元)保守2810,2205%51.135%17.9中性28 (医保后 14)10,220 (医保后 5,110)10%102.235%35.8乐观28 (医保后

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