韭研公社-研究优选-最新热度

异动

登录注册

最新发布最新热度最新互动30天热度

新帖播报

置顶

牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
置顶

第五届【长韭杯】0918实盘大赛跟踪
置顶

【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
置顶

清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
leon

追涨杀跌的老股民

2025-09-18 19:27:33

华海诚科：昇腾950PR自研HBM最大受益者，卖方现价看翻倍空间

9月18日，华为轮值董事长徐直军在华为全联接大会上首次公布了昇腾芯片演进和目标。他表示，未来三年，华为已经规划了昇腾多款芯片，包括950PR，950DT以及昇腾960和970。其中950PR2026年第一季度对外推出，该芯片采取了华为自研HBM。华为子公司深圳哈勃科技是华海诚科的十大股东之一，位列第七大股东。华海诚科的环氧塑封料已通过华为认证，具备高导热、低应力特性，可用于2.5D/3D堆叠结构，在麒麟9020芯片的生产过程中，其环氧塑封料可用于Chiplet堆叠封装，是麒麟9020芯片封装量

S
华海诚科
S
华丰科技
S
烽火通信

27

68

82

0
王林

全梭哈的老司机

2025-09-18 19:14:54

宇树科技相关股大涨，粤电力 A：参股宇树，赛道唯一遗珠

前天晚上分享的小米机器人叠加消费，友阿股份今天差点也冲击涨停了，恭喜经常关注文章的老师们！仅靠间接持股宇树科技，首开股份12天11板，卧龙电驱、金发科技等多只宇树概念股10日来涨幅均破新高，今日仍强势涨停。给大家发掘了一只尚未起飞的正宗股----粤电力A（000539.SZ）,间接参股宇树科技。粤电力A通过深圳市创新投资集团有限公司间接持有宇树科技股权，估值仍处于低位. 这轮宇树行情值得大家关注，粤电力A----宇树概念股中的唯一遗珠。一家尚未上市的机器人公司，正在资本市场掀起狂欢浪潮!

S
粤电力A

41

61

51

0
无名小韭66761128

2025-09-18 21:22:45

龙头爆炸事故影响初显，PDMDAAC单日飙涨超38%，暴涨行情启动！

根据最新行情，PDMDAAC（聚二甲基二烯丙基氯化铵）今日价格大幅飙涨，其中高指标涨至12000元/吨，交前一日8650元/桶大幅上涨3350元，单日涨幅高达38.7%。笔者咨询业内销售人士获悉，该产品在水处理领域需求旺盛，下游分散，价格随行就市，此前供需较为平衡，库存水平不高。大川爆炸后，库存持续消耗，目前行业库存几乎消耗殆尽。同时富淼科技表示已关注到PDMDAAC的涨价趋势，会跟随市场调整价格。究其原因，正是前段时间行业龙头大川新材发生重大爆炸事故，造成二死二重伤，反应釜出现重大损伤无法

S
宝莫股份
S
富淼科技

23

51

63

0
土拨鼠

自学成才的老韭菜

2025-09-18 18:21:26

东方中科：华为海思测试+光刻机

今天大盘冲击3900，引发盘中强震。之前大盘在3500、3600、3700等整数关口都有类似震仓，通常明天会有修复。 ----------------- 今天盘面新热点是华为超节点：华为直接喊出超越英伟达：再叠加上边禁用英伟达的新闻：作为国产算力老大的华为昇腾，必然后边迎来国产替代的爆发。推荐一个低位的正宗华为概念股：东方中科昇腾是华为海思做的，而东方中科为华为海思做综合测试解决方案。昨天给阿里巴巴平头哥做芯片测试的利扬芯片20cm涨停，这跟东方中科是一样的逻辑！另外，东方中科也

S
东方中科

28

20

30

0
韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2025-09-18 17:27:37

OCS(数据中心)概念梳理

消息面上：英伟达推出Spectrum-XGS以太网，这项跨区域扩展（scale-across）技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂，同时谷歌主推全光互联OCS，其他微软、Meta、英伟达等巨头也在加入，这两块都会提升光模块需求。不管是Spectrum-XGS以太网，还是全光互联OCS，都会加强GPU互联、提升通道数，所以利好MPO。谷歌是OCS主推，所以博创最受益。英伟达OCS选择CPO技术，下半年CPO放量，利好天孚通信、MPO三杰、德科立、光库科技等。 scale-ac

S
德科立
S
光库科技
S
凌云光
S
腾景科技
S
天孚通信

81

25

32

0
向前向前向前

2025-09-18 21:03:04

【赛腾股份】华为自研HBM落地！国内唯一直供三星、SK的HBM检测设备龙头，受益国产替代

核心观点： 1、华为自研HBM落地，产业链需求爆发：华为2026年起推出的昇腾950/960/970系列AI芯片均搭载自研HBM，HBM作为AI算力提升的核心组件，其产线扩产催生大量检测设备需求，赛腾作为HBM“铲子股”直接受益。 2、稀缺资质+顶尖技术，绑定全球巨头：赛腾是国内唯一直接向三星、SK海力士HBM产线供应检测设备的企业，通过收购Optima掌握全球唯三的HBM全制程检测技术，检测精度达0.1μm（纳米级），技术与客户壁垒深厚。 3、国产替代核心标的，市场空间打开：半导体量检测设备国

S
赛腾股份

28

15

22

0
题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-09-18 22:40:50

0918图表：华为昇腾/超节点、英伟达&英特尔芯片、机器人、太阳能电池、减肥药等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【华为昇腾/超节点】图表 2025年9月18日盘中讯，在华为全联接大会2025上华为轮值董事长徐直军表示，华为将在今年四季度推出最强超节点Atlas 950 SuperPoD。【机器人】： 1）科技部：正在推动人形机器人在汽左制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用。 2）盘前，特斯拉与PharmAGRI签署意向书，拟供应万台Optimus 3+机器人。【英伟达&英特尔芯片】：盘后消息

S
华丰科技
S
川润股份
S
亨通光电

73

24

26

0
挖掘之路

2025-09-18 21:05:13

晶赛科技：华为芯片大爆发，海思全连接大会将举行

今天的盘面冲高回落，为数不多的亮点就是华为宣布了昇腾950. 板块内华丰科技20厘米涨停。那么自然下一个重磅的大会也值得期待，那就是9.24-25即将举行的海思创新大会：之前写的几个北交所预期，今天德众汽车就30厘米涨停：所以这里继续推荐开会前后的海思唯一北交所： 871981晶赛科技：根据公司招股说明书：公司产品质量满足多家世界知名企业的检测标准，分别通过海思、紫光展锐、联发科、上海博通、恒玄、翱捷科技等芯片厂商的方案设计与应用，在国际市场具有一定的品牌优势。 -券商研报：中泰证券-

S
晶赛科技
S
华丰科技

31

16

26

0
题材前瞻

全梭哈的散户

2025-09-18 11:21:11

大疆Mini 5 Pro无人机影像力能跨越式提升，欧菲光主供摄像模组

大疆正式推出全新一代迷你航拍无人机DJI Mini 5 Pro。该款产品以“一英寸大底传感器”作为核心亮点，达成了Mini系列有史以来最为强劲的性能突破。此款新机不仅承袭了轻巧便携的设计理念，更在影像、避障、图传等诸多功能方面实现了全方位的升级。大疆新闻发言人张晓楠将其誉为“里程碑式产品”。影像能力跨越式提升 DJI Mini 5 Pro首次搭载1英寸5000万像素的CMOS传感器，与f/1.8大光圈相配合，极大地增强了动态范围与暗光环境下的拍摄能力。该机型支持4K/60fps的HDR视频

S
欧菲光

4

4

21

0
西伯利亚挖土豆

一路目送的小韭菜

2025-09-18 15:15:57

申华控股-----股东华晨国际参与稳定币+重组关键进展

在香港特别行政区政府和香港贸易发展局联合举办的第十届“一带一路”高峰论坛上，哈萨克斯坦阿斯塔纳金融服务管理局（AFSA）首个获得稳定币牌照的机构，正式宣布推出与离岸人民币（CNH）挂钩的稳定币 AxCNH。该公司与中联重科、联想、华晨国际、ATAIX和Conflux签署了重要的谅解备忘录，以探索AxCNH在跨境支付、贸易结算、数字资产交易和现实世界资产（RWA）代币化方面的应用。转：申华控股重组关键进展解析到2025年9月17日，申华控股重组有了关键进展：辽宁省国资委正式批了重组方案，股权回

S
申华控股

10

10

26

0
题材前瞻

全梭哈的散户

2025-09-18 11:25:44

强烈推荐欧菲光，重返果链，有望起飞

欧菲光：重返果链后已成为后置摄像头模组核心供应商。iPhone 17的影像升级，摄像头模组订单将是其业绩增长的核心引擎。 1亿部量产计划曝光，新一轮“换机潮”要来了？苹果敢于定下如此激进的量产目标，绝非空穴来风。其底气来源于对iPhone 17系列产品力的极度自信。市场普遍预测，iPhone 17系列将是近几年来升级最大的一款产品。其核心看点包括：全面进化的AI能力：内置更强大的神经网络引擎，深度整合Apple Intelligence，实现更智能的语音助手、图像处理和生活场景应用，打造真

S
欧菲光

3

3

15

0
無我

买买买的公社达人

2025-09-18 20:46:26

手握英特尔+英伟达王牌的攻防低位小巨人=金信诺

一：9月18日晚间，据报道，英伟达将向英特尔投资50亿美元，每股收购价格为23.28美元。英伟达与英特尔宣布建立合作关系，在数据中心领域，英特尔将为英伟达定制x86 CPU，由英伟达将其集成至AI基础设施平台；在个人计算领域，英特尔将生产并供应集成了英伟达RTX GPU芯片的x86系统级芯片（SOC）。受此消息影响，英特尔（Nasdaq：INTC）美股盘前短线拉升，美股盘前涨近30%。英伟达CEO黄仁勋在新闻稿中表示：“此次历史性合作将英伟达的AI和加速计算堆栈与英特尔的CPU和庞大的x86

S
英特尔公司
S
金信诺

14

14

17

0
只做热点的道士

孤独求败的机构

2025-09-18 17:40:17

昇腾算力3年规划大增100%，性能指标翻倍直追英伟达！

上次跟大家重点说的国运题材，今天再度迎来爆发，而今天离不开华为昇腾新品规划的强势推动！2026-2028 年昇腾芯片将实现从 950 系列到 970 的阶梯式突破。昇腾的迭代路线不仅是一份产品规划表，更是华为在AI算力时代的战略宣言。未来几年，中国AI生态将迎来新的跃升，相关产业链公司价值量将大幅提升，充分受益！一、昇腾芯片路线图：算力翻倍式突破！在 9 月 18 日的华为全联接大会 2025 上，轮值董事长徐直军重磅发布了昇腾 AI 芯片未来三年的技术演进路线图，明确了昇腾 950PR、9

S
拓维信息

27

9

17

0
041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-09-18 18:32:07

0918明日看好方向投票

【1】科技自主可控： 1）2025年9月15日消息，近日，经初步调查，英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》，市场监管总局依法决定对其实施进一步调查。 2）2025年8月27日网传消息，中国计划提升AI芯片三倍产能以应对英伟达切断顶级处理器供应。【2】人形机器人： 1）2025年9月15日盘后消息，马斯克买入特斯拉超过250万股股票，合计约10亿美元； 2）马斯克称，特斯拉计划于本周六对AI5芯

S
中国石油

21

72

23

0
小陆研选

2025-09-18 19:49:14

首钢股份：首开股份的最强补涨股逻辑解析

市场资金在追捧首开股份之际，另一只同属北京国资、同样具备机器人概念且价格低廉的股票——首钢股份，正展现出更强的补涨潜力。近期，首开股份因间接持有机器人独角兽宇树科技股份，股价飙升收获12天11板市场资金热衷于挖掘同属性补涨股。首钢股份凭借与首开股份的高度协同性，以及自身独特的看点，被视为最具潜力的补涨标的。 01 机器人概念的价值重估首开股份的股价引爆点是其间接持有宇树科技（人形机器人独角兽）约0.3%的股权。首钢股份的机器人概念则更为实质和直接。公司是全球领先的电工钢制造商，其开发的极

S
首钢股份
S
首开股份

23

17

15

0
冲锋V

2025-09-18 22:17:39

【方盛股份】英伟达GB300催化液冷刚需！维谛技术核心供应商，预期差极大！

核心观点：英伟达GB300 NVL72服务器采用独立液冷板设计，单芯片功耗高达2700W，传统风冷无法满足散热需求，液冷渗透率加速提升。维谛技术（Vertiv）作为英伟达官方指定的唯一液冷散热系统合作伙伴，其混合冷却方案（冷板+浸没式）将单机柜功率支持提升至200kW。方盛股份是维谛技术的核心供应商，提供液冷板、板翅式换热器等关键部件，并深度绑定维谛技术。其液冷板产能的70%以上被维谛锁定，2025年Q1液冷业务营收中70%来自维谛订单。方盛股份的液冷板是唯一通过维谛-英伟达双重认证的产品

S
方盛股份

8

12

12

0
财闻私享

2025-09-18 21:53:12

晚间 A股值得关注的资讯

今天午后，市场惊魂一跳，很多盘中开香槟的股民，看傻了！盘面最强风口还是机器人，国产芯片、华为算力等方向表现不俗。机器人：盘前消息，特斯拉与PharmAGRI签署意向书，拟供应万台Optimus 3+机器人这也是今天机器人板块继续大涨的直接导火索。盘后消息，科技部部长阴和俊：正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用，为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础 9.18晚，马斯克评论Gen3机器人将会特别好机构吹风：机器人量产定型主升浪来了 11.6的特斯拉股东大会

S
中国平安

28

24

80

0
追牛寻金

2025-09-18 16:04:06

昇腾芯片

在华为全联接大会2025上，华为轮值董事长徐直军表示，华为将在今年四季度推出最强超节点Atlas950SuperPoD，相比英伟达同样在明年下半年上市的NVL144，Atlas950超节点的规模是它的56.8倍，总算力是它的6.7倍，内存容量是它的15倍，达到1152TB，互联带宽是其62倍，达到16.3PB/s。预计2026年第一季度推出昇腾950PR芯片，四季度推出昇腾950DT，2027年四季度推出昇腾960芯片，2028年四季度推出昇腾970芯片。超节点正成为AI基础设施建设新常态。

S
川润股份
S
华丰科技
S
烽火通信

13

12

20

0
韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-09-18 16:02:27

韭研公社学习笔记（250918）

一、板块热议：机器人：马斯克发文称，计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审，并下周机器人相关召开会议。（首开股份、上海建工、万向钱潮、东珠生态、景兴纸业等） AI算力：央视播出了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效，披露了阿里旗下平头哥最新研发的AI芯片PPU。（亨通光电、大元泵业、腾龙股份、烽火通信、广合科技等） CPO：市场调研机构Cignal AI认为，2025年之后会有更多厂商投资于OCS领域，预计到2029年市场规模有望超过16亿美元。（德科力、长飞光纤、光库科技、凌云光

S
首开股份

43

26

64

0
A股投资日历

绝不追高的老韭菜

2025-09-18 23:02:10

投资日历：“万芯大战”事件才刚开始前瞻一个10月事件

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，蓝色为当日补充更新的大事件，红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】一、“万芯大战”事件才刚开始随着生成式AI等技术的爆发，AI芯片需求呈指数级增长，全球巨头纷纷下场做AI芯片，全球是万芯大战正式开始了。下面是主要参与者：通用的GPU：英伟达、AMD、英特尔、华为、寒武纪、海光信息等... ASIC：博通、META、特斯拉、字节、Open AI、亚马逊、微软、阿里、百度等.... 国内企

S
旭光电子

3

2

8

0
捕鱼者168

不要怂的游资

2025-09-18 22:58:10

三维股份VS能之光（超高分子量聚乙烯纤维）

参考南山智尚对该材料的讲解：超高分子量聚乙烯纤维（UHMWPE），是一种热塑性线型聚合物材料，其核心优势在于高比强度、高模量、超低密度及极强的耐疲劳性，分子量高达100万至1000万道尔顿，是目前世界上比强度和比模量最高的纤维材料之一，是继碳纤维、芳纶纤维之后出现的新一代高性能纤维。这种材料天然适配机器人系统对“轻量+高强+柔性”的复合性要求。南山智尚通过优化工艺参数，已成功实现大批量生产级的超分子量聚乙烯纤维体系，具备服务机器人结构部件的性能边界。在腱绳应用方面，这类纤维表现出极高的拉伸

S
三维股份
S
能之光

1

4

8

0
讲逻辑AA~

2025-09-18 21:31:32

SoC:英伟达收购英特尔核心方向

消息解读： AI芯片未来的竞争核心正是SoC（System on a Chip，系统级芯片）和更大范围的“异构计算”。 SoC就是把CPU、GPU、AI加速器、内存控制器、I/O接口等多个处理单元集成到一颗芯片上。这样做的好处是性能更高、功耗更低、体积更小。英伟达的路线：英伟达早已不满足于只做GPU。其发布的Grace Hopper超级芯片（虽然是由两颗芯片封装而成，但逻辑上是一个整体）就是将自研的ARM架构CPU（Grace）和自家的GPU（Hopper）紧密结合，专为AI和高性能计算设计，

S
澜起科技
S
瑞芯微
S
全志科技
S
富瀚微

12

13

13

0
最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的机构

2025-09-18 14:12:17

一篇看完HW信息（下次别一下推那么一个概念，容易AS）

新闻联播沐曦挨着平头哥，沐曦GPU超讯通信不容忽视昇腾1Q26推出950PR，重点升级互联带宽 9月18日华为全连接大会，昇腾公布了未来3年的产品路线图，2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品，其中950PR将于1Q26推出。 910C vs 950PR 1）算力：800T FP16 vs 1P FP8/2P FP4，新增FP8、FP4算力类型； 2）HBM：128GB，3.2TB/s vs 144GB，4TB/s； 3）互联带宽：784 GB/s vs 2

S
拓维信息
S
中芯国际
S
张江高科
S
美利信
S
波长光电

29

8

17

0
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2025-09-18 10:12:06

人形机器人25Q3-Q4重磅催化梳理，特斯拉/宇树/Figure/小米机器人产业链企业梳理

9-12月，机器人链催化较多，从T审厂到马斯克薪酬激励方案再到Figure融资，还有后续国产宇树IPO预期以及Tesla第三代机器人定型等等，相关产业链或将持续受益。从Q3起，可以关注机器人业绩反转的大piao。重磅催化则出现在Q4，T链将成为核心主线。此外，宇树将于今年Q4提交IPO申报材料，智元机器人入主上纬新材，乐聚机器人完成股改，头部国产人形主机厂的证券化进程不断加速。机器人后面的重磅利好梳理： 1）本周和下周T审查中国产业链。 2）10月小鹏发布第五代人形机器人。 3）10-1

S
首开股份
S
均胜电子
S
卧龙电驱
S
浙江荣泰
S
三花智控

177

44

38

0
八卦猫V

公社达人

2025-09-18 16:33:27

陈小群全面躺平！今日发酵918

热点题材 PharmAGRI与特斯拉签订了一个采购意向书，采购10000台机器人。三花中国科学院大连化学物理研究所团队开发出新型核壳结构氢负离子电解质，并成功构建了首例氢负离子原型电池。亿华通华为昇腾 950 芯片新增支持低精度数据格式、提升向量算力、提升互联带宽 2.5 倍、支持华为自研 HBM。华丰科技在华为全联接大会2025上，华为轮值董事长徐直军表示，华为将在今年四季度推出最强超节点Atlas 950SuperPoD，相比英伟达同样在明年下半年上市的NVL144，Atlas950超

S
三花智控
S
华丰科技

40

47

62

0
唐伯牛

2025-09-18 22:23:40

首钢股份拥有首程控股25%股份，首程控股拥有宇树4%股份。等于首钢拥有宇树科技1%的股份？

是不是宇树参股概念里面持股最大的公司？首程控股作为宇树科技的重要战略投资者，通过旗下北京机器人产业发展投资基金持有宇树科技4.087%股权，位列第八大单一股东。自2024年首次投资后，首程控股于2025年5月再度追加投资。随着宇树科技加速IPO进程，首程控股有望成为其上市最大受益方之一。在港股上市公司中，首程控股对宇树科技的持股比例遥遥领先——其持股量是景兴纸业的2倍、吉华集团的180倍。这一股权结构的特殊性，使首程控股在宇树科技冲刺“人形机器人第一股”的进程中占据了独特的价值传导通道。值

S
首钢股份
S
首程控股

3

4

8

0