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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0930实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
催化观察员

2026-09-30 14:18:13

🔥抖音买牌受阻！翠微股份或成下一个目标，四大逻辑全梳理！

📌核心观点：抖音刚刚终止了对联动优势的收购，支付牌照布局遭遇重挫。而在A股市场，翠微股份（603123）凭借四大核心逻辑，正成为市场关注的焦点。一、抖音终止收购联动优势，支付牌照缺口暴露 2026年9月30日，海联金汇公告称收到天津同融（抖音体系内公司）终止股权转让协议的函，抖音正式终止对联动优势的收购。原因很直接——联动优势的支付牌照在2026年8月底已被中止续展，收购标的价值大打折扣。抖音为什么非要买线下收单牌照？因为抖音生活服务正在全面发力线下交易场景，需要打通从“内容种草”到“到店

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翠微股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-01 14:27:44

《中国电力发展报告2026》发布：用电量预计同比增长6%，算力用电有望成为超预期增量

近日，电力规划设计总院发布的《中国电力发展报告2026》为行业发展划定了清晰的增长路径：2026年我国全社会用电量预计达11万亿千瓦时，同比增长6%，2027年、2028年将进一步攀升至11.6万亿和12.2万亿千瓦时。报告特别指出，算力用电有望成为超预期增量，叠加“十五五”时期新型能源体系建设的持续推进，电力产业链正迎来需求扩容与结构升级的双重机遇。一、需求端：三重动力推高用电中枢当前电力需求的增长并非单一因素推动，而是产业升级、民生改善与新兴赛道三重动力共同作用的结果，这也决定了电力行业

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亚联发展
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中船科技
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惠天热电
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杭州热电
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宏英智能

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无名小韭001

2026-09-30 12:09:16

【先导基电】更正9.30

铋/稼/铪/锗稀散金属潜力大 1️⃣铋板块：从高纯铋到化合物到下游高端器件， 26H1铋收入9.96亿元占公司收入87%，存货51亿元其中原材料35亿元（25年铋存货33亿元占总存货70%）近期，市场传言日本Ferrotec的Micro-TEC大幅提价，我们初步产业了解分歧较大(有反馈暂未提价)。但公司保持高的铋库存，而铋材料受出口管制，未来铋产业链维持高价或涨价，都将给公司带来显著利润弹性 2️⃣稼板块：主要为高纯镓、砷化镓衬底，是国内少数几家能稳定量产7/8N高纯稼的供应商，由于稼出口管制

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先导基电

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-10-01 18:32:24

固态电池产业化的"落地化"拐点：四条主线与产业链全景

一、事件上海《战略性新兴产业发展"十五五"规划》明确提出推进固态电池多技术路线对比测试示范基地建设，并将全固态、液流、高性能钠电列入下一代储能攻关方向。二、核心变化产业催化重心正从"实验室突破"转向"测试验证+示范应用"。后续产业链跟踪的锚点，将从能量密度和量产时间表，切换到产品验证、客户认证、产能建设与订单落地。三、四条主线拆解： • 固态电解质·上海洗霸：氧化物LLZTO路线，与中科院上海硅酸盐所合作成立科源固能，攻克"水稳定性"痛点，离子电导率超10⁻³ S/cm；松江基地规划50

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上海洗霸
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金龙羽
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国轩高科
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宁德时代
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欣旺达

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-10-01 07:28:09

2026年10月题材前瞻：三季报炒作路径及概念股梳理

三季报增长的炒作逻辑几乎贯穿了整个十月份，也是每年十月份必须炒作的题材，概念百科每年都会持续跟踪相关概念股的发酵情况，只是有时作为主线题材轮动炒作，有时作为暗线题材零星炒作的区别。一、三季报分4个阶段炒作路径阶段 1：预热潜伏期（9 月中下旬～国庆前，博弈预期）核心：资金提前预判，埋伏潜在业绩预喜标的，属于左侧交易。资金行为：机构调仓、游资提前筛预告；市场开始交易 “三季度行业景气度”，不是看财报，而是看订单、产品价格、行业数据、中报趋势外推。选股方向：景气赛道：行业产品涨价、下游订单

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富祥股份
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有研新材

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-01 08:48:26

钠电池产业链：哪些环节最值钱、哪些股票弹性大

🔋钠电池产业链分析随着《新型电池产业发展“十五五”规划》的正式发布，钠离子电池已从技术探索阶段正式进入产业化落地的关键周期。作为新型能源体系中与锂电池形成互补的重要技术路线，钠电池凭借资源禀赋优势、低温性能优势与长循环潜力，正在储能、低速交通、备用电源等场景快速打开市场空间。本文将拆解钠电池产业链的价值分布逻辑，并结合产业进展对核心标的进行弹性梯队划分。一、钠电池的产业定位：并非锂电池替代，而是场景互补钠电池与锂电池并非简单的技术替代关系，二者在资源基础、电化学特性与应用场景上存在显著差

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传艺科技
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上海洗霸
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宏工科技
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先导智能
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国轩高科

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韭菜团子

2026-10-01 08:04:50

把十月的风，寄给公社｜国庆见闻打卡计划

十月，是一封从秋天寄来的信。今年国庆，我们想邀你换一种视角——以投资者的眼光，去观察生活。长假消费，是观察经济脉动的一扇窗。景区的客流量、商场里的消费热情、朋友圈里的出游照、车站机场的人潮方向……这些看似寻常的生活片段，其实都在讲述消费复苏与产业变迁的真实故事。正如一位社友所言：“投资不是脱离生活的数字游戏，最好的研究，往往就藏在日常的烟火气中。” 期待你用镜头与文字，记录属于自己的国庆瞬间。不必宏大，不必刻意，只需真实。一次归途、一桌家宴、一段旅途、一盏灯火，皆可入帖。打卡奖励：优质打卡

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新华传媒

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-09-30 14:45:58

雷曼光电（300162）——玻璃基板（玻璃基Micro‑LED）专题

风险提示：仅为基本面整理，玻璃基尚处中试/小批量试产，暂未贡献实质营收，不构成投资建议技术概况公司走PM无源驱动+TGV玻璃基板路线，区别传统PCB电路板基板，把Micro‑LED芯片直接键合在玻璃载板上，主打超大尺寸家用巨幕，也可用于商显、虚拟拍摄、透明显示场景。玻璃基板对比传统PCB优势： 1. 平整度高、布线精细，线宽线距可达12微米，适配极小Micro‑LED芯片，提升巨量转移良率。 2. 玻璃与LED芯片热膨胀系数接近，散热更好，屏体温度低，降低长期脱焊、失效故障概率。 3. 功

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雷曼光电

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-30 11:53:36

🧬中国新药"组团"赴西班牙赶考：ESMO大会将至，哪些药企将迎来实质性利好？

ESMO大会即将启幕、国产创新药集中亮相一、先讲明白：ESMO到底是什么级别的会议，为何总能搅动医药股行情？打个通俗又贴切的比方，ESMO（欧洲肿瘤内科学会年会）堪称全球抗癌药领域的"奥林匹克盛会"。今年的赛事落地西班牙马德里，举办时间为10月23日至27日。全球各国的药企都会拿出自家最具竞争力的临床研究成果，在全球同行面前同台竞技、公开"打擂"。目前大会官网已经公示了90余项名为LBA的重磅内容。LBA即"突破性摘要"，完全可以理解为这场行业赛事的"金牌候选项目"——准入门槛极高，只有那

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昭衍新药
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恒瑞医药
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华东医药
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普蕊斯
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义翘神州

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-30 14:41:50

人形机器人核心传动部件——精密减速器观点更新

人形机器人核心传动部件——精密减速器观点更新一、产业拐点 2026年作为人形机器人商业化元年，单台人形机器人谐波减速器用量达14台，价值量占整机30%-40%，叠加国产替代持续推进，赛道正从“技术验证期”迈入“订单兑现期”。人形机器人为减速器行业带来新增量，预计到2030年，人形机器人减速器市场增量空间约908亿元，2025年至2030年复合年均增长率达173%，国产化进程加速。头部标的凭借技术壁垒与客户优势，已率先进入盈利释放通道。二、技术路线格局谐波减速器：竞争最充分赛道，适配肩、肘、

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襄阳轴承
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宁波东力
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龙溪股份
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斯菱智驱
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光洋股份

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南亭的钥匙

2026-09-30 11:41:06

跟着银河证券的研报拆解康冠的端侧AI布局

银河今天发了康冠的研报，维持推荐。标题看着像常规点评，但仔细读下来，这份研报其实在讲一个更大的事：康冠在端侧AI上的布局，已经从“投钱占坑”走到了“产品落地”这一步。先看研报里提的那个产品。9月22日皓丽发布的小巨能mini PC，跟阶跃星辰合作，搭载Step 5 Preview。银河列了几个关键信息：AA智能指数全球开源前三，多领域权威评测第一梯队，软硬件深度联合定制，内置5000+精选技能包，每月免费Token。这些参数放出来，意思很明确——康冠选的这个模型侧合作伙伴，不是随便找的，阶跃在

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康冠科技

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-09-30 15:26:39

玻璃基板

雷曼光电（300162）以PM驱动玻璃基技术重新定义Micro LED先进封装，推动产业从PCB向玻璃基板跨越！ ??封装重构：12μm精度突破PCB极限 ★传统PCB基板线宽线距极限约50μm，微缩后良率与成本承压。雷曼采用PM（无源矩阵）驱动+玻璃基板，线宽线距降至12μm（约PCB的1/4），平整度更高、热膨胀系数与芯片匹配，大幅提升巨量转移与激光键合良率。PM架构无需复杂TFT背板，可复用现有产线，把先进封装从“装得上”推进到“量得产”。 ?降本兑现：135寸巨幕降至16.9999万公

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雷曼光电

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希望有功成名就的一天

2026-09-30 11:27:46

### 十五五点火，锰源上游卡位：中钢天源目标市值180亿

磷酸锰铁锂这条线，别只盯着正极厂打价格战。真正卡位的是上游锰源——谁做LMFP、锰酸锂、富锂锰基，只要走四氧化三锰路线，都得先拿锰源材料。中钢天源就是这一环里市值最小、卡位最清楚的品种。十五五新型电池规划已经明确提到 **“高电压高稳定锰基正极”** ，锰基路线从概念变成产业趋势。公司电池级四氧化三锰现有3.5万吨/年，三季度还有1.2万吨新产能落地，投产后达到4.7万吨/年。下游已经覆盖德方纳米、湖南裕能、容百科技、当升科技，间接配套宁德时代、比亚迪。LMFP一旦放量，它的产能利用率会明显提

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中钢天源
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时代万恒
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上海洗霸

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2026-10-01 16:50:11

集采把它按在地上摩擦，如今它把胰岛素卖进欧盟，甘李药业三台引擎同时点火

说真的，第一次看到甘李药业这份研报的时候，我愣了一下。一家做胰岛素的中国药企，被集采按在地上摩擦过，现在居然把三代胰岛素卖进了欧盟，GLP-1双周制剂都推到NDA了，巴西那边还攥着十年不低于30亿的订单。这剧本，反转得有点快。湘财证券9月28日首次覆盖，给了“买入”。我看了下，核心逻辑就三条：胰岛素基本盘没垮、出海开始挣钱了、创新管线要落地了。听着像套话对吧？但数据摆在那儿，咱们一条条拆。先说胰岛素。这是它的命根子，也是它挨打最狠的地方甘李药业是谁？中国首家、目前唯一在欧盟获批长效及速效

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甘李药业

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贴近市场研报

2026-10-01 04:57:27

AI4S让湿实验"卖铲人"先拿业绩，近岸蛋白与百普赛斯差异在客户结构

一、三分钟速览：先把结论给你一句话核心观点：AI4S不是"AI制药平台"的单点故事，而是"模型→湿实验→上市药物"全链条的价值再分配——卖铲人（重组蛋白/模式动物/临床前CRO）先拿订单和业绩，平台公司等待临床突破。近岸蛋白涨幅领先（9月29日+10.36%）靠"国内AI制药+上游CDMO双布局"，百普赛斯（9月29日+1.80%但弹性更早释放）靠"海外占比60%+"、"AIDD 4天交付"切入Anthropic式AI制药生态；两家差异不在赛道，都在客户结构与海外占比。当前阶段：9月29日3

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近岸蛋白
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百普赛斯
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义翘神州

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积小胜V大胜

2026-10-01 10:20:40

【四方达】主业拐点向上，金刚石散热、金刚石钻针打开空间！

[红包]浙商机械【四方达】主业拐点向上，金刚石散热、金刚石钻针打开空间！ [太阳]核心逻辑：金刚石应用多点开花，散热、钻针双轮驱动 1️⃣金刚石散热：小批量订单已落地，投建沙雅项目推动多晶金刚石散热片量产 1）行业：2029年全球AI芯片领域金刚石散热市场有望达155亿美元，26-29年CAGR约206%。 2）公司：控股子公司天璇半导体布局金刚石散热片，已获小批量测试订单 ①天璇半导体：公司合计持股50.3%，26H1同比减亏41%。#郑州工厂：稼动率、良率逐步提升，26H1大幅减亏。#沙雅工

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四方达

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suifeng8848

2026-09-28 07:35:59

加热卷烟（HNB）国标利好A股核心标的梳理

国内HNB（加热不燃烧）产品的合规化进程进入关键收尾阶段。 2026年7月28日，国家烟草专卖局正式发布《加热卷烟》强制性国家标准征求意见稿，9月26日意见反馈通道正式截止。征求意见结束后，将进入修订与终审，预计2026年底至2027年初正式发布，6个月过渡期后，2027年年中全面实施。 “标准”首次明确了加热卷烟全维度强制规则。对具备中烟长期配套资质、完成HNB技术储备的香精香料、烟草薄片、特种用纸、烟具生产等环节形成利好。一、烟用香精赛道 1、华宝股份（300741）：国内烟用香精绝对龙

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华宝股份
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爱普股份
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昆船智能
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顺灏股份
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劲嘉股份

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韭菜花开🌸

2026-09-30 20:58:25

9月30日韭研AI晚间热门点评

国庆快乐！热门点评内容来自韭研AI。AI助手现已在公社手机端、电脑端全面上线，更多功能欢迎前来体验！如果对您有帮助的话，记得点赞、评论+转发，评论区随机抽取1位幸运用户赠送66工分，可免费兑换10天助手体验权限。概览： 1、看好中国创新药资产"美元化"估值重塑，重点推荐持续输出BD管线、海外临床中后期及前沿赛道细分龙头。（科伦药业、荣昌生物、百济神州、恒瑞医药、泽璟制药、迪哲医药、众生药业、苑东生物） 2、恩华药业历史首单BD落地，自研睡眠障碍1类创新药独家授权Somnivera，管线迈入全

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众生药业

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积小胜V大胜

2026-10-01 10:19:16

【东财机械】坚定看好光通信设备

【东财机械】坚定看好光通信设备 [红包]各位领导好，节前专门对重点推荐个股进行调研更新，当前位置重点推荐有业绩支撑的光仪器【华盛昌、联讯仪器等】#个股及空间测算欢迎私戳 [太阳]重点推荐个股更新： #【华盛昌】基本面稳健向上： 1）光示波器送样多家验证，预计节后订单落地，国内第二❗#若27年预计出货1000台，对应5-6亿利润增量，40xPE=200-240e市值增量❗2）硅光晶圆测试设备已实现20多台套签单；3）产能持续提升中，预计年底年化产值30-35e #【瑞松科技】MPO、PFC放量可期

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华盛昌
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联讯仪器

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ZQUe

2026-09-30 13:26:32

皇氏集团（002329）正宗益生菌完美对标均瑶健康

公司着力开发具有差异化竞争优势的水牛奶、酸奶、益生菌固体饮料等核心产品，已建成广西壮族自治区内唯一的省级乳品技术研究中心和国家乳品加工技术研发分中心；公司拥有多项发明专利，水牛奶研发技术位于国内同行前列。凭借在水牛奶、酸奶及益生菌等相关领域积累的丰富、具有差异化优势的技术经验，公司被授予“广西壮族自治区长寿乡人源益生菌资源与应用工程研究中心”“广西壮族自治区水牛乳质量与安全控制技术工程研究中心”“广西水牛乳工程技术研究中心”。公司多年来持续对自有专利菌种——鼠李糖乳杆菌 Hsryfm1301

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均瑶健康
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皇氏集团

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股弟

为国接盘的站岗小能手

2026-09-30 13:15:54

卡位华为重点扶持的尊界智界关注江淮汽车第一大客户常青股份

常青股份（603768.SH）：华为问界"分家"后的间接受益标的——尊界+智界供应链卡位，核心结论：常青股份是华为问界分家事件中少见的"零负面、纯受益"标的——它不配套问界（赛力斯），却直接配套尊界（江淮）和智界（奇瑞），恰好是分家后华为资源倾斜的两个品牌。逻辑通顺，指标数值备注股价 / 总市值 12.23元 / 29.1亿 2026-09-30盘中，PE(TTM)因2025年亏损为负 2026H1营收 19.10亿（+19.5%）扭亏核心驱动：规模回升+毛利率修复 2026H1归母

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江淮汽车
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常青股份

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-09-30 12:06:32

科拓生物益生菌：减肥+预防糖尿病+缓解抑郁失眠+抗癌

昨天下午，均瑶健康公众号发了篇文章：益生菌可以减重增肌，均瑶健康因此涨停，今天直接一字板。带起了益生菌方向的蔚蓝生物和美诺华涨停。益生菌减肥还有没怎么涨的科拓生物，早在去年就完成临床验证了：不止减肥，科拓生物的益生菌，对多个大基数疾病有作用：预防糖尿病缓解抑郁焦虑，改善失眠抗癌，辅助肿瘤治疗益生菌预防糖尿病的相关文章：益生菌自动调整血糖浓度背后的千亿美元市场 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

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蓝翔逻辑班劳动模范

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OCS增速陡增，需求旺盛。恒为科技：OCS光交换机市场正在快速扩大

野村：OCS需求正进入一个增长速度陡增的阶段。野村发布了光产业专家会的报告：OCS 正逐步从谷歌向其他CSP渗透，1.6T 光模块需求仍然旺盛，但短期出货受上游材料制约，OCS需求正进入一个增长速度陡增的阶段。谷歌需求预计将从2026年的18–20千个单位增长到2027年的35–40千个单位。包括其他CSP，总计2027年需求可能达到40–50千个单位。恒为科技603496：公司的纳秒级OCS光交换机采用全光交换技术，专为高速光通信网络设计，为算力超市、算力银行等算力应用终端提供无损、低延迟

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韭菜炒洋葱

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博纳AI电影不是炒概念，三星堆起点下的业绩反转全算透

博纳全A股唯一把AI院线长片干到拿公映证的影视公司，现在业绩反转的路径，已经明牌到能直接对标多家机构的盈利预测。一、三星堆事件：国内首个合规AI院线长片，所有落地数据全可查《三星堆：未来往事》是国内首部拿到国家电影局公映许可证的AI超写实院线长片，10月23日全国上映，核心信息全部来自公司官方披露：项目历时两年攻坚，AIGMS团队累计生成120余万张底图，全片迭代上百次，解决了长镜头AI画面连贯、人物微表情统一等行业痛点，全片无真人演员，所有数字形象为原创，完全规避肖像权合规风险。同IP

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股弟

为国接盘的站岗小能手

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尊界成为最大扶持方向江淮汽车核心受益标的常青股份

华为与东风小康搞问界。赛里斯十倍趋势短线炒作中圣龙作为问界供应商也创造短线历史。目前问界脱离华为扶持。高端车型尊界一家独大，江淮汽车这段时间也是市场核心容量票/ 那么这里可以关注下同为安徽合肥的江淮供应商。常青股份并且公司位置就在江淮汽车的后门距离非常近常青股份主营产品为整车白车身（车身+底盘），包括车辆驾驶室总成、发舱总成、四门两盖总成、底板总成、车架总成、保险杠总成。江淮持续强势。。常青股份可以作为情绪补涨江淮持续强势。。常青股份可以作为情绪补涨江淮持续强势。。常青股

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发哥寻龙

买买买的机构

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泰诺麦博-全球首个抗呼吸道合胞病毒单抗获批上市

全球首款一针具备9个月保护数据的抗RSV单抗「新多妥」获批上市每年10月至次年4月是呼吸道合胞病毒的典型流行高峰期小宝宝和老人家的福音来了。呼吸道合胞病毒将进入流行季，“一老一小”是高风险人群，抗生素治疗无效北京日报客户端 2026-09-23 11:54北京日报报业集团关注每年10月至次年4月是呼吸道合胞病毒的典型流行高峰期。北京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾提醒，针对该病毒感染，目前没有特效抗病毒药，主要以对症支持治疗为主，抗生素治疗无效。李侗曾介绍，低龄儿童是呼吸道合胞病毒

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泰诺麦博

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裸奔的韭

追涨杀跌

2026-09-29 20:37:37

9月29日晚间公告

今日聚焦【东阳光：控股股东提议回购6亿至12亿元股份】东阳光(600673.SH)公告称，公司控股股东深圳东阳光实业提议公司以自有或自筹资金，通过上交所系统以集中竞价方式回购公司A股股份，回购资金规模不低于6亿元且不超过12亿元，回购价格不超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150%，实施期限为董事会审议通过后6个月内。深圳东阳光实业承诺将积极推动公司尽快召开董事会审议回购事项。【华之杰：拟收购格丽明83.5%股权股票9月30日复牌】华之杰(603400.SH)公告称，拟通过发行

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宁德时代

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