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第七届【长韭杯】0403实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
概念百科

只买龙头的老司机

2026-04-06 14:05:03

OCS光交换机假期发酵了！概念股梳理

OCS（光电路交换机，Optical Circuit Switching）假期在AI算力圈里热度极高，简单说它就是为了解决传统电交换“光-电-光”转换带来的高功耗和时延瓶颈，直接在光层建立物理连接。目前吹它正从“可选项”变成AI集群的“必选项”，各大厂商都在加速落地。一、近期OCS在政策、技术和产品上都迎来了密集突破： 1、政策定调：工信部明确发文支持全光交换技术应用，目标2027年实现算力终端到服务器时延小于10毫秒，这给行业注入了强心针。 2、巨头入场：英伟达计划在2028年将OCS引入下

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光迅科技
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德科立

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梧桐投研

高抛低吸的老股民

2026-04-04 00:41:13

全光交换（OCS）成为算力网络标配

一、OCS 全光交换：政策定调算力网络标配，海内外需求共振爆发工信部最新发布通知，明确推动全光交换（OCS）等技术应用部署，将其定位于算力网络标配的底层核心技术，直接为行业发展按下加速键。OCS 全光交换技术可无需光电转换直接实现光信号切换，大幅降低算力终端到服务器的网络时延，是 AI 算力规模扩张、大模型交互体验升级的刚需技术，当前已进入商业化落地关键期。海外端，谷歌、Meta 等全球 AI 巨头已陆续释放 OCS 订单，国内政策催化叠加海外需求爆发，形成明确的海内外双重共振逻辑。板块层面，

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德科立
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腾景科技
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光库科技
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长光华芯
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智立方

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调研爱好者

躺平

2026-04-06 13:58:39

算力租赁生意洞察：一文说明协创十倍股怎样练成，如何看待行云科技的转型

内容可能有点长，假期期间梳理了一下最近一直在看的S行云科技(sz300209）S ，之前无论是内幕盘兑现还是多杀多踩踏都好，现在基本都算跌到一个比较舒服的位置了，这里对业务信息，公司未来的发展路径，业务进程都做了一些思考。关于公司目前的情况今年以来行云科技完成了对公司的重整，并基于自身的规划开始逐步接管公司，陆续发布了多个业务进展，宣布正式开启了业务转型的进程。从去年12月开始，到今年陆陆续续开始落地，公告比较多，也比较复杂，我简单盘了一下。整体还是不难看出来行云科技在战略规划、业务推进、

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行云科技
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协创数据

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-04-04 07:45:18

2026年一季度“涨价王”出炉，这些公司赚疯了！

2026年开年伊始，全球市场便掀起了一波猛烈的涨价潮。受中东地缘冲突、AI 算力爆发、新能源需求复苏及供应链重构等多重因素共振，从上游大宗商品到中游化工原料，再到下游电子、农资产品，价格呈现全线飙升态势。对于很多公司来说，涨价意味着直接增厚利润，每年的四月份炒什么？炒业绩呀！下面揭秘一季度十大涨价王，并深度剖析其背后的驱动逻辑与直接受益的龙头企业，为你揭开这轮涨价潮的财富密码。一、六氟磷酸锂：涨幅158%，锂电电解液“黄金原料”。作为锂电池电解液的核心成分，六氟磷酸锂成为一季度涨价“黑马”。

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天赐材料
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百川股份

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十月稻谷

只买龙头的龙头选手

2026-04-06 17:18:20

OCS（光电路交换）全产业链个股清单，按上游→中游→下游分类

OCS（光电路交换）全产业链个股清单，按上游→中游→下游分类一、上游：核心器件赛微电子（300456）：谷歌OCS MEMS芯片独家代工腾景科技（688195）：谷歌一级供应链，WSS滤光片全球龙头光库科技（300620）：谷歌OCS代工、光纤阵列、薄膜铌酸锂天孚通信（300394）：FAU、光引擎、精密光学组件仕佳光子（688313）：阵列波导光栅、MEMS光开关、PLC芯片东田微（301183）：滤光片、透镜福晶科技（002222）：光学晶体太辰光（300570）：MPO连

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仕佳光子
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光库科技

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无名小韭69120226

2026-04-06 09:46:32

下一代光通信核心材料薄膜铌酸锂概念股

薄膜铌酸锂作为一种高性能玻璃状材料，能够显著提升数据传输速度至1.6至3.2 Tb/s，同时大幅降耗，为数据中心带来前所未有的效率提升与环境友好性。专家指出：“现有半导体技术在数据中心的应用已达极限，以薄膜铌酸锂（TFLN）为钥匙，能解锁了速度与效率的新纪元！薄膜铌酸锂（TFLN）晶圆是一种将纳米级铌酸锂（LiNbO）薄膜键合至绝缘层（如二氧化硅）并由硅或玻璃衬底支撑的异质结构晶圆。它在保留传统块体铌酸锂优异的光学、电光和非线性特性的同时，实现了更强的光学约束、更低的插入损耗和更小的器件尺寸，

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天通股份
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福晶科技
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沪硅产业
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光库科技
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德科立

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前瞻复盘

2026-04-06 16:28:50

Deepseek V4要来了？！

▎核心事件 DeepSeek V4模型将搭载华为昇腾芯片，中国科技巨头批量订购数十万颗，推动芯片价格上涨20%。 ▎驱动因素国产替代与自主可控：在美国科技封锁背景下，国内AI巨头（阿里、字节、腾讯）转向华为芯片，确保供应链安全技术突破与需求爆发：DeepSeek V4等先进大模型发布在即，对高性能算力需求激增，昇腾950PR芯片大规模量产产业生态形成：从芯片（华为昇腾）到模型（DeepSeek），再到应用（云服务、AI应用），国产AI软硬件生态闭环加速形成 ▎市场空间根据The Info

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华胜天成
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常山北明
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拓维信息

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封狼居胥

2026-04-05 06:25:49

新质算力革命！算力银行/超市深度解析，重构AI算力计量体系赋能指南｜A股正宗标的盘点！

【迎接新质普惠算力革命！算力银行与算力超市从概念升级为国家级战略，标志我国算力产业进入资源池化、跨域调度、普惠交易的新阶段。算力不再是“重资产买断”，而是像水电一样可存可取、按需付费，重构算力流通底层基础设施】 2026年4月2日，工信部《普惠算力赋能中小企业发展专项行动》发布，算力银行与算力超市从概念升级为国家级战略，标志我国算力产业进入资源池化、跨域调度、普惠交易的新阶段。算力不再是“重资产买断”，而是像水电一样可存可取、按需付费，重构算力流通底层基础设施。算力银行借鉴金融“存贷取息”逻辑

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中贝通信
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思特奇
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平治信息
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中科曙光
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云赛智联

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无名小韭Q

2026-04-05 12:37:08

真正的储能超级预期差新朋

全市场唯一逻辑硬票，多得不说，直接从近一年的私募圈、投研群上图，所有内容均可自己私下调研对证真实性！ ⬆️ 与特斯拉的关联性 ⬆️ 正经合作订单流，和最重要的现金流（公司市值才多少？自己看看） ⬆️公司其他投资硬关联航天卫星 ⬆️ 详细描述了逻辑综上，特斯拉Megapack储能爆发，能源终极版图提速！仅2025年装机46.7GWh，马斯克储能战略加速落地，产业链迎重磅催化。【新朋股份】精密制造切入储能PACK与热管理环节，绑定头部客户，新朋子公司与捷普签订电池储能系统投资项目，为特斯拉储能组

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新朋股份

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-04-06 17:25:17

260406明日看好方向投票

【1】美伊战争：美国总统特朗普发出最后通牒，伊朗最后达成协议的时间在2026年4月7日，否则将摧毁伊朗石油及桥梁设备。 1）储能：美伊战争导致欧洲、中东等能源价格上涨及缺电苗头显现，储能及户储作为补充电力最快的方式，有望迎来可持续超预期增长。 2）石油/天然气：2026年3月27日，5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨4.56美元，收于每桶112.57美元，涨幅为4.22%。 3）油运：霍尔木兹海峡作为全球最重要的石油运输要道，占全球原油海运量约34%，液化石油气运量30%。【2】医药： B

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重药控股

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财闻私享

2026-04-06 21:35:00

假期 A股值得关注的资讯

一顿分析猛如虎，涨跌全看特朗普。目前看，只要伊朗事件没有确定缓和，行情依然很难。是继续打的更凶，还是有和谈的可能，未来两天将会见分晓。伊朗危机：特朗普称7日晚8点为开放霍尔木兹海峡最后期限。总之，伊朗局势的消息瞬息万变，一切都要以明天开盘前消息为准。霍尔木兹海峡的航运已升至伊朗冲突初期以来的最高水平央视持续关注中东战火影响点名乙烯、合成纤维价格大涨 AI：媒体曝DeepSeek V4未来数周发布将完全运行于华为昇腾芯片央视为算力银行、算力超市打call 阶跃星辰更名！拟赴港

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中国平安

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封狼居胥

2026-04-06 16:55:36

三星DRAM闪电再涨 30%｜A股9大核心主龙深度点评（德明利/兆易创新）覆盖5五大赛道

【三星DRAM 闪电再涨 30%｜（德明利/兆易创新）A股9大核心主龙深度点评，覆盖5五大关键赛道算力｜芯片底层逻辑与全球算力竞备拆解】 4月6日，韩国 ETnews 抛出一条行业冲击波：三星在2026 年一季度把 DRAM 合约价拉涨 100% 之后，二季度再次官宣涨价 30%，覆盖 AI 服务器核心的 HBM、通用 DRAM 以及手机存储。这不是简单的存储价格波动，而是全球算力基础设施进入新一轮强景气周期的标志性信号。背后隐藏的，是各国科技巨头、智算中心、算力网络对“算力主控权”的系统性争夺

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兆易创新
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德明利
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佰维存储
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浪潮信息
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天孚通信

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-04-06 22:53:42

0406图表：光路交换机OCS、聚苯醚PPO/PPE、苹果折叠屏、光通信等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【光路交换机OCS】图表催化事件： 1、2026年4月6日，据券商纪要，Google Cloud Next '26将于4月22-24日举行，大会或将发布新一代TPU架构，揭晓内存池化和OCS光路交换机的实际应用情况以及新架构的布局节奏。本次大会或将成为谷歌新技术路线的起点，有望进一步打开OCS 需求的增量空间。4月2日，盘后讯，工信部：推动全光交换等技术应用部署降低算力应用终端到服务器的

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圣泉集团
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宜安科技
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汇源通信

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StockX

孤独求败的游资

2026-04-06 14:37:50

再看OCS—从0到1，走向架构核心

摘要我们在2025年9月的周报中介绍过光电路交换（OCS）技术，如今时点，OCS正走向从0到1的工程化落地，其在规模化能力提升、应用场景拓展和客户生态扩张三个维度有突破性进展，从谷歌独家走向行业AI基础设施的架构核心。【规模化能力提升的量变与质变】 OCS正在经历从技术验证走向规模化部署的质变，其集群规模提升、产能与供应链规模化。集群规模化：OCS的集群规模化能力体现在端口密度与集群规模的双重提升。当前阶段谷歌部署的OCS已达到300×300端口，并向更高端口数演进；OCS支撑的AI计算集群

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中国平安

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无名小韭98490401

2026-04-02 14:24:04

航天工程：锚定航天一院资产注入，长征火箭商业化打开成长新空间

航天工程作为航天一院唯一A股上市平台，核心价值锚定优质资产注入确定性与长征系列可复用火箭商业化爆发双主线，尤其长征十号甲/乙/丙三款新型复用火箭，将重塑国内商业发射格局。资产注入层面，航天一院是长征系列、载人登月核心研制主体，大量高壁垒火箭总装、回收、发动机等未上市资产亟待证券化。在央企改革提速背景下，作为一院独家资本平台，航天工程承接注入预期强烈。一旦长征十号系列总装、可复用技术等核心资产落地，公司将从工程配套跃升至火箭主业，业绩与估值迎来双击。可复用技术与商业化是最大成长引擎。长征十号甲

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航天工程
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航天发展
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神剑股份
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西部材料
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巨力索具

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-04 14:02:18

工信部首提探索“算力银行”“算力超市”‌，A股核心受益标的梳理

近日，工业和信息化部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。工信部首次明确提出，探索“算力银行”“算力超市”等创新业务，支持中小企业存入闲置算力资源，通过跨区域、跨周期调度实现灵活取用。此举旨在降低中小企业用算门槛，带动算力服务、硬件设施、配套产业及企业应用全链条发展，A股中算力服务与IDC运营、服务器制造、液冷散热、国产芯片及SaaS服务商等多类企业将直接受益。一、政策核心要点 1. 目标时间：到2028年底，建成覆盖广、成本低、服务优的普惠算力服务体系。 2. 重点行业

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思特奇
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云赛智联
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鸿博股份
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优刻得

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-04-06 17:49:36

4.6假期热度汇总

板块梳理 ①算力-4月2日，工信部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。其中，算力服务普惠供给是此次专项行动的重点内容（优刻得、直真科技、豫能控股、思特奇、云赛智联、东方国信等） ②OCS/光通信-工信部提出推动全光交换等技术应用部署，提升应用交互体验OCS扩张提速作为光通信主线之一，预计将在今年达到拐点（德科立、福晶科技、通宇通讯、世嘉科技、华盛昌、易天股份、威腾电气等） ③商业航天-中美商业航天竞赛：国内与海外IP0均进步提速，中科字航IPO获受理；马斯克旗下SpaceX

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通宇通讯
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新能泰山
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云赛智联
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汇源通信
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重药控股

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韭妹

孤独求败的公社达人

2026-04-06 20:33:31

拉普拉斯：太空光伏与HJT电池的“卖铲之王”

！！！内容仅做分析研究，据此操作风险自负！！！特斯拉百亿订单澄清后，拉普拉斯反而该弱不弱则当强。查阅了这位记者，有点东西。文章还在挂着一直没有删除。拉普拉斯中标特斯拉光伏项目第二期，订单规模近百亿|界面新闻 · 快讯 https://www.jiemian.com/article/14194075.html 拉普拉斯：太空光伏与HJT电池的“卖铲之王”，到底有多牛？先给结论：图中的逻辑完全成立，且精准戳中了拉普拉斯的核心壁垒与太空算力/星链产业链的核心卡位。拉普拉斯不是简单的光伏设备商，

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拉普拉斯

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未来创客 2018

只买龙头的散户

2026-04-03 15:19:58

铭普光磁——AI 算力光模块（小批量出货）+ 困境反转（26年预计盈利1.5亿）

铭普光磁（002902）近期股价连续涨停爆炒，核心驱动因素是 AI 算力光模块（800G LPO 小批量出货 + 1.6T 送样）+ 困境反转（2025 年减亏，26年券商预计盈利1.5亿）+ 光磁一体化壁垒 + 游资抱团 + 商业航天新题材五重共振，属于 “业绩底 + 技术突破 + 风口题材” 的典型妖股逻辑。以下就涨停原因、光模块 / AI 算力壁垒、2026 年业绩预测、作深度分析拆解。一、连续涨停爆炒：核心原因与完整逻辑链 1. 最强催化：800G LPO 光模块小批量出货（AI

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铭普光磁

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韭菜团子

2026-04-06 18:16:38

4月3日-6日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！交易计划栏目简介为了更好地帮助大家更集中、高效、一站式获取个股交易逻辑，同时方便记录自己的投资计划和逻辑，我们在业内首创推出

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贵州茅台

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明远投研

长线持有

2026-04-04 14:10:52

商业航天技术节点与产业链梳理

一、资本定价重估：SpaceX的空天一体化布局近期商业航天领域的产业共振特征显著。在海外市场，SpaceX正积极推进IPO进程。在完成对xAI的收购后，其市场估值预期出现大幅上调，从1.25万亿美元区间进一步上探至2万亿美元规模。这一资本动作不仅反映出市场对其空天一体化战略的重新定价，也映射了企业在星际智能生态构建方向上的长期技术规划。二、技术验证期跨越：东大可回收火箭迎来关键节点视线转向东大，国内商业航天产业正经历从早期概念培育向核心技术验证的关键转折。二季度起，国内可回收火箭技术将步入

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中国卫星

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-06 12:14:26

CPO领域A股10家上市公司最新进展

行业背景：1）英伟达在2026年GTC大会上确认CPO为下一代AI数据中心连接标准，Spectrum-X 102.4T CPO交换机将大规模交付。2）工信部要求新建智算中心CPO使用比例不低于60%，并推动国产化率超70%，形成刚性需求。3）据LightCounting预测，2030年CPO市场规模有望达150亿美元，硅光技术市场份额将从30%提升至60% 。 CPO作为AI算力基建的核心技术之一，正迎来政策支持、技术突破与商业化落地的黄金阶段。以下为在该领域有显著进展的10家A股上市公司及

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德科立
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腾景科技
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光库科技
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长光华芯
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光迅科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-04 08:44:24

固态电池技术迭代驱动工艺革新，增量设备迎机遇

　　固态电池设备整线企业集中度加剧，细分设备领域差异化竞争。锂电设备整体市场集中度较高，固态和液态锂电池工艺部分环节差异显著，全固态电池更适配干法电极技术，增加了干法混合、干法涂布实现固态电解质膜制备；中段环节固态电池采用“叠片+极片胶框印刷+等静压技术”取代传统的卷绕工艺；后段从化成分容转向高压化成分容。　　前段：核心增量是干混和纤维化等干法电极设备，需求空间包括液态锂电工艺迭代和固态电池产业化。干法电极技术原理多样，各相关企业产品和开发进度具有明显的差异化，纤维化环节技术壁垒较高。目前，先

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德龙激光

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-04-06 13:42:48

韭研公社学习笔记（260407）

一、板块热议：光通信：4月2日，工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。提出推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。（福晶科技、汇源通信、华盛昌、通宇通讯、易天股份等）算力：4月2日，工信部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。其中，算力服务普惠供给是此次专项行动的重点内容。（云赛智联、网达软件、思特奇、直真科技、中安科等）机器人：近日在京举行的西门子RXD大会上，宇树科技创始人、董事长兼首席执行官王兴兴与西门

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福晶科技

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黑火信息差

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4.06 假期信息差 (地缘、光、算力银行、OCS、热泵、六氟化钨、铝、太空算力等)

宏观新闻 18:02:03【央行：4月7日将开展8000亿元买断式逆回购操作期限为3个月】4月3日【小表格见评论区】行业信息地缘： 10:30:52【消息人士：美伊调解方为争取45天停火做最后努力】4月6日，记者获悉，当地时间4月5日，据四位了解谈判情况的消息人士透露，美国、伊朗和一组地区调解人正在讨论一项可能为期45天的停火协议，该协议有望永久结束这场战事。 (央视新闻) 美： 04:24:22【特朗普：与伊朗协议有望在7日最后期限前达成】4月6日特朗普: 将于周一下午一点举行新闻发

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云赛智联
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新能泰山
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亨通光电
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中油资本
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中际旭创

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无籽西瓜

全梭哈的韭菜种子

2026-04-03 19:39:34

第八届“长韭杯”实盘大赛火热报名中

报名资格： 1、无需任何费用，年满18周岁，具备完全民事行为能力。 2、股票账户净资产不低于【1】万元。小组设置：本次大赛分为：【十万组】(净资产小于50万) 【千百万组】(净资产50万及以上) 如果您已是投资高手，欢迎加入【千百万组】，赢取更多的专属奖励。报名方式及流程：由于大赛组织需要微信群，公社制度不允许大V私自添加公社用户微信，因此需要报名参赛的选手添加公社官方微信。具体流程如下： 1、添加@无籽西瓜微信； 2、添加微信后，发送公社ID/昵称(如：无名小韭88888888)。

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津药药业

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伏白的交易笔记

买买买的机构

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电子特气供应紧张：六氟化钨（WF6）国内供应商梳理

前言：日本六氟化钨供应商关东电化、Central硝子通知韩国半导体客户，因原料供应中断，现有库存维持至5月至6月，下半年无法保证供应。一. 电子特气概览电子特气是半导体制造中使用的高纯气体总称，其主要特点包括：（1）超高纯度：通常要求达到5N（99.999%）至9N级别。（2）种类繁多：半导体工业中应用的有110余种，常用的超30种。（3）特殊化学性质：多数气体具有易燃、易爆、强腐蚀等特性，对生产、储存、运输的管控要求极高。（4）寡头格局：空气化工（美）、昭和电工（日）、液化空气（法

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中船特气
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