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第七届【长韭杯】0403实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-04-07 07:02:47

4月7日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点光通信：汇源通信创新药：津药药业算力：网达软件跨境支付：翠微股份二、苹果首款折叠屏手机已在试产富士康已在试产苹果折叠屏iPhone手机。2025年，记者从供应链公司获悉，苹果给供应商提供的出货目标指引为2026年下半年推出首款折叠屏手机，是一款大折叠屏iPhone。折叠屏：宜安科技、精研科技、科森科技、联得装备三、兆瓦级氢燃料航空涡

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汇源通信

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-04-06 22:53:42

0406图表：光路交换机OCS、聚苯醚PPO/PPE、苹果折叠屏、光通信等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【光路交换机OCS】图表催化事件： 1、2026年4月6日，据券商纪要，Google Cloud Next '26将于4月22-24日举行，大会或将发布新一代TPU架构，揭晓内存池化和OCS光路交换机的实际应用情况以及新架构的布局节奏。本次大会或将成为谷歌新技术路线的起点，有望进一步打开OCS 需求的增量空间。4月2日，盘后讯，工信部：推动全光交换等技术应用部署降低算力应用终端到服务器的

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圣泉集团
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宜安科技
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汇源通信

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梧桐投研

高抛低吸的老股民

2026-04-07 01:34:06

深度/一文看懂OCS （光电路交换技术）全产业链梳理

一、核心逻辑：为何OCS是AI算力的必然选择最近聊 AI 算力，大家张口闭口都是光模块、服务器、AI 芯片，却很少有人注意到一个被严重低估的核心环节 ——OCS。万卡集群跑大模型，最头疼的从来不是芯片算力不够，而是卡与卡之间的互联堵、功耗高、时延大。传统电交换机就像国道，光信号要反复转成电信号才能传输，每一段都有 “红绿灯”，不仅跑不快，还巨费电。而 OCS（光电路交换机），就是来解决这个痛点的。它直接让光信号在光路里完成交换，不用来回做光电转换，直接把功耗砍 30%-40%，时延压到纳

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光迅科技
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光库科技
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赛微电子
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腾景科技
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德科立

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-04-06 14:05:03

OCS光交换机假期发酵了！概念股梳理

OCS（光电路交换机，Optical Circuit Switching）假期在AI算力圈里热度极高，简单说它就是为了解决传统电交换“光-电-光”转换带来的高功耗和时延瓶颈，直接在光层建立物理连接。目前吹它正从“可选项”变成AI集群的“必选项”，各大厂商都在加速落地。一、近期OCS在政策、技术和产品上都迎来了密集突破： 1、政策定调：工信部明确发文支持全光交换技术应用，目标2027年实现算力终端到服务器时延小于10毫秒，这给行业注入了强心针。 2、巨头入场：英伟达计划在2028年将OCS引入下

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光迅科技
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德科立

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2026-04-07 07:42:38

4月7日开盘必读资讯

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻一、盘前资讯 1、要闻简讯一、九部门联合印发《服务消费提质惠民行动2026年工作方案》（央视）近日，商务部等9部门联合印发《服务消费提质惠民行动2026年工作方案》。《工作方案》从完善政策支持、创新消费场景、搭建平台载体、扩大对外开放、强化标准引领、优化消费环境等6个方面，

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汇源通信
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思特奇
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中国医药

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2026-04-07 07:15:48

光模块需求爆发，驱动设备进入发展快车道

(方正证券)赵璐光模块是光通信中实现光电转换和电光转换的核心器件，通常由光发射组件（TOSA）、光接收组件（ROSA）、驱动电路、光接口等封装而成。在光通信系统中，光模块是系统物理层的基础构成单元，在系统设备中的成本占比超过50%。在AIDC和云计算带动下，高速光模块尤其是800G及以上的光模块发展迅速。800G光模块研发开始于2020-2021年，目前具备批量生产能力。800G作为当前最先进的量产技术，2020-2024CAGR约为188%,预计2024-2029CAGR约为19%。1.6T

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铭普光磁
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科瑞技术
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菲菱科思
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东田微
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普源精电

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十月稻谷

只买龙头的龙头选手

2026-04-06 17:18:20

OCS（光电路交换）全产业链个股清单，按上游→中游→下游分类

OCS（光电路交换）全产业链个股清单，按上游→中游→下游分类一、上游：核心器件赛微电子（300456）：谷歌OCS MEMS芯片独家代工腾景科技（688195）：谷歌一级供应链，WSS滤光片全球龙头光库科技（300620）：谷歌OCS代工、光纤阵列、薄膜铌酸锂天孚通信（300394）：FAU、光引擎、精密光学组件仕佳光子（688313）：阵列波导光栅、MEMS光开关、PLC芯片东田微（301183）：滤光片、透镜福晶科技（002222）：光学晶体太辰光（300570）：MPO连

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仕佳光子
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光库科技

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盘前解读

2026-04-07 07:27:45

4月7日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点：①光通信 ②算力 ③机器人 ④医疗医药 ⑤半导体 ⑥美伊战争 ⑦公告 ⑧其他前瞻：⑨美伊战争/中东 ⑩存储芯片 ⑪商业航天 ⑫铝 ⑬热泵 ⑭氢能 ⑮跨境电商/支付 ⑯苹果产业链 No1:盘前热点事件（1-8条为盘面热点 & 9-16条为题材前瞻） ~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~ 一、光通信（10个涨停） ◇事件： ①4月3日工信部推动全光交换（OCS）等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延 ②4月3日总投资50亿元，苏州光通信产业基地将落户苏州工业园区 ③4月

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中利集团
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津药药业
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通宇通讯

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梧桐投研

高抛低吸的老股民

2026-04-04 00:41:13

全光交换（OCS）成为算力网络标配

一、OCS 全光交换：政策定调算力网络标配，海内外需求共振爆发工信部最新发布通知，明确推动全光交换（OCS）等技术应用部署，将其定位于算力网络标配的底层核心技术，直接为行业发展按下加速键。OCS 全光交换技术可无需光电转换直接实现光信号切换，大幅降低算力终端到服务器的网络时延，是 AI 算力规模扩张、大模型交互体验升级的刚需技术，当前已进入商业化落地关键期。海外端，谷歌、Meta 等全球 AI 巨头已陆续释放 OCS 订单，国内政策催化叠加海外需求爆发，形成明确的海内外双重共振逻辑。板块层面，

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德科立
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光库科技
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长光华芯
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智立方

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调研爱好者

躺平

2026-04-06 13:58:39

算力租赁生意洞察：一文说明协创十倍股怎样练成，如何看待行云科技的转型

内容可能有点长，假期期间梳理了一下最近一直在看的S行云科技(sz300209）S ，之前无论是内幕盘兑现还是多杀多踩踏都好，现在基本都算跌到一个比较舒服的位置了，这里对业务信息，公司未来的发展路径，业务进程都做了一些思考。关于公司目前的情况今年以来行云科技完成了对公司的重整，并基于自身的规划开始逐步接管公司，陆续发布了多个业务进展，宣布正式开启了业务转型的进程。从去年12月开始，到今年陆陆续续开始落地，公告比较多，也比较复杂，我简单盘了一下。整体还是不难看出来行云科技在战略规划、业务推进、

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行云科技
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协创数据

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无名小韭69120226

2026-04-06 09:46:32

下一代光通信核心材料薄膜铌酸锂概念股

薄膜铌酸锂作为一种高性能玻璃状材料，能够显著提升数据传输速度至1.6至3.2 Tb/s，同时大幅降耗，为数据中心带来前所未有的效率提升与环境友好性。专家指出：“现有半导体技术在数据中心的应用已达极限，以薄膜铌酸锂（TFLN）为钥匙，能解锁了速度与效率的新纪元！薄膜铌酸锂（TFLN）晶圆是一种将纳米级铌酸锂（LiNbO）薄膜键合至绝缘层（如二氧化硅）并由硅或玻璃衬底支撑的异质结构晶圆。它在保留传统块体铌酸锂优异的光学、电光和非线性特性的同时，实现了更强的光学约束、更低的插入损耗和更小的器件尺寸，

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沪硅产业
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德科立

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无籽西瓜

全梭哈的韭菜种子

2026-04-03 19:39:34

第八届“长韭杯”实盘大赛火热报名中

报名资格： 1、无需任何费用，年满18周岁，具备完全民事行为能力。 2、股票账户净资产不低于【1】万元。小组设置：本次大赛分为：【十万组】(净资产小于50万) 【千百万组】(净资产50万及以上) 如果您已是投资高手，欢迎加入【千百万组】，赢取更多的专属奖励。报名方式及流程：由于大赛组织需要微信群，公社制度不允许大V私自添加公社用户微信，因此需要报名参赛的选手添加公社官方微信。具体流程如下： 1、添加@无籽西瓜微信； 2、添加微信后，发送公社ID/昵称(如：无名小韭88888888)。

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津药药业

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-04-07 06:10:52

4月7日：OCS/光通信、算力、服务消费、氢燃料航空发动机等概念股梳理

一、昨夜发酵消息精选。 1、OCS/光通信：4月2日，工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。提出推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。OCS扩张提速作为光通信主线之一，预计将在今年达到拐点。概念股：德科立、光迅科技、紫光股份、福晶科技、通宇通讯、世嘉科技、华盛昌、易天股份、威腾电气、汇源通信、瑞斯康达、锐捷网络等 2、算力：工信部首提“算力银行”“算力超市” 降低中小企业用算门槛；4月9日至11日，2026第三届A1算力产业大会暨

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佰维存储
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香农芯创

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财闻私享

2026-04-06 21:35:00

假期 A股值得关注的资讯

一顿分析猛如虎，涨跌全看特朗普。目前看，只要伊朗事件没有确定缓和，行情依然很难。是继续打的更凶，还是有和谈的可能，未来两天将会见分晓。伊朗危机：特朗普称7日晚8点为开放霍尔木兹海峡最后期限。总之，伊朗局势的消息瞬息万变，一切都要以明天开盘前消息为准。霍尔木兹海峡的航运已升至伊朗冲突初期以来的最高水平央视持续关注中东战火影响点名乙烯、合成纤维价格大涨 AI：媒体曝DeepSeek V4未来数周发布将完全运行于华为昇腾芯片央视为算力银行、算力超市打call 阶跃星辰更名！拟赴港

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中国平安

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-06 22:42:32

【我国钠离子电池取得重大突破，彻底阻断热失控】，钠离子电池概念股全解析

4月6日，中国科学院物理研究所胡勇胜团队在《自然·能源》发表重磅成果：该团队成功开发出一种具有自保护功能的可聚合不燃电解质（PNE），全球首次在安时级钠离子电池中实现彻底阻断热失控。该团队打破了“阻燃电解液等于安全”的传统认知，跳出单一防线，构建了“热稳定性-界面稳定性-物理隔离”三位一体的智能安全防护体系。当电池温度异常升高至150°C以上时，PNE会自动由液态固化为致密屏障，犹如在电池内部筑起一道“智能防火墙”，彻底切断热失控的传播路径。这一突破性进展将加速钠离子电池在电动汽车、重型卡车和

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华阳股份
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蔚蓝锂芯

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-04-04 07:45:18

2026年一季度“涨价王”出炉，这些公司赚疯了！

2026年开年伊始，全球市场便掀起了一波猛烈的涨价潮。受中东地缘冲突、AI 算力爆发、新能源需求复苏及供应链重构等多重因素共振，从上游大宗商品到中游化工原料，再到下游电子、农资产品，价格呈现全线飙升态势。对于很多公司来说，涨价意味着直接增厚利润，每年的四月份炒什么？炒业绩呀！下面揭秘一季度十大涨价王，并深度剖析其背后的驱动逻辑与直接受益的龙头企业，为你揭开这轮涨价潮的财富密码。一、六氟磷酸锂：涨幅158%，锂电电解液“黄金原料”。作为锂电池电解液的核心成分，六氟磷酸锂成为一季度涨价“黑马”。

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天赐材料
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百川股份

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泼天的富贵

2026-04-07 06:23:30

现金收购豫北转向、协同发展整合产业、业绩增长第二曲线

S伯特利(sh603596)S S云赛智联(sh600602)S S亨通光电(sh600487)S S中油资本(sz000617)S S通宇通讯(sz002792)S 被严重低估的战略并购：伯特利收购豫北转向，开启线控底盘“乘数效应”时代现金收购的魅力就是进展速度较快，4月3日新乡市委一把手等领导去调研。 2026年2月，国内汽车制动系统龙头伯特利（603596.SH）宣布以不超过11.21亿元的交易对价，收购豫北转向系统（新乡）股份有限公司50.97%的股权。表面看，这是一笔制动企业收购转向

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伯特利
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亨通光电
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中油资本
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通宇通讯

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-07 06:36:18

【苹果首款折叠屏手机已在试产】，苹果折叠屏概念股全解析

据报道，苹果首款折叠屏手机iPhone Fold已进入试产阶段，预计2026年下半年发布，起售价不低于2000美元（国行约1.4万-1.5万元），顶配版或超2万元。该机型采用“书本式”横向折叠设计，内屏约7.8英寸，外屏约5.5英寸，展开后接近iPad mini大小，搭载iOS 27系统并支持全新多任务界面。由于机身轻薄，Face ID面部识别或将取消，转而采用电源键集成指纹识别方案。苹果此举意在抢占中国市场对折叠屏的高需求，并有望在2026年拿下全球折叠屏手机市场约28%的份额。随着i

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和胜股份
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水晶光电

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无名小韭Q

2026-04-05 12:37:08

真正的储能超级预期差新朋

全市场唯一逻辑硬票，多得不说，直接从近一年的私募圈、投研群上图，所有内容均可自己私下调研对证真实性！ ⬆️ 与特斯拉的关联性 ⬆️ 正经合作订单流，和最重要的现金流（公司市值才多少？自己看看） ⬆️公司其他投资硬关联航天卫星 ⬆️ 详细描述了逻辑综上，特斯拉Megapack储能爆发，能源终极版图提速！仅2025年装机46.7GWh，马斯克储能战略加速落地，产业链迎重磅催化。【新朋股份】精密制造切入储能PACK与热管理环节，绑定头部客户，新朋子公司与捷普签订电池储能系统投资项目，为特斯拉储能组

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高抛低吸的老司机

2026-04-07 00:30:20

[华源计算机] GTC大会过后，液冷值得关注的方向有哪些？

　　海外有望逐步进入全液冷时代。液冷架构、系统价值量随芯片功率、机柜架构而变化，2025年出货的GB200、GB300计算托盘采用85%液冷和15%风冷的混合散热方式，预期2026年开始出货的VeraRubinNVL72计算托架将采用100%液冷散热，而RubinUltra及Feynman功率会更高，海外有望逐步进入全液冷时代。　　Rubin更换成类似GB200的大冷板方案，流道缩小、TIM2材料可能变成液态金属铟。Rubin72机柜的冷板方案类似GB200的大冷板方案，流道从GB系列的150

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远东股份

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题材梳理社

孤独求败的游资

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4月7日题材前瞻

本文为每日下午3时开始至次日早晨6时市场新闻梳理，为提高文章质量以及内容的全面度，文章会在工作日（周二至周五）早晨7:00前，周日的下午17:00前发出。以最高的质量分享给大家，节约复盘时间。（文章仅为个人新闻梳理复盘，仅用于研究学习，提高市场认知能力。不做市场预测，不做投资咨询，没有任何经营项目和收费内容。本文内容基于公开信息整理，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎）【4月7日盘前题材简述】 1、霍尔木兹海峡航运受阻全球航运成本急剧飙升业内人士：目前运费已涨了11倍到12倍（美伊线）

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中国平安

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封狼居胥

2026-04-06 16:55:36

三星DRAM闪电再涨 30%｜A股9大核心主龙深度点评（德明利/兆易创新）覆盖5五大赛道

【三星DRAM 闪电再涨 30%｜（德明利/兆易创新）A股9大核心主龙深度点评，覆盖5五大关键赛道算力｜芯片底层逻辑与全球算力竞备拆解】 4月6日，韩国 ETnews 抛出一条行业冲击波：三星在2026 年一季度把 DRAM 合约价拉涨 100% 之后，二季度再次官宣涨价 30%，覆盖 AI 服务器核心的 HBM、通用 DRAM 以及手机存储。这不是简单的存储价格波动，而是全球算力基础设施进入新一轮强景气周期的标志性信号。背后隐藏的，是各国科技巨头、智算中心、算力网络对“算力主控权”的系统性争夺

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兆易创新
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浪潮信息
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孤独求败的游资

2026-04-06 14:37:50

再看OCS—从0到1，走向架构核心

摘要我们在2025年9月的周报中介绍过光电路交换（OCS）技术，如今时点，OCS正走向从0到1的工程化落地，其在规模化能力提升、应用场景拓展和客户生态扩张三个维度有突破性进展，从谷歌独家走向行业AI基础设施的架构核心。【规模化能力提升的量变与质变】 OCS正在经历从技术验证走向规模化部署的质变，其集群规模提升、产能与供应链规模化。集群规模化：OCS的集群规模化能力体现在端口密度与集群规模的双重提升。当前阶段谷歌部署的OCS已达到300×300端口，并向更高端口数演进；OCS支撑的AI计算集群

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中国平安

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高抛低吸的老司机

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AI算力产业大会将至，近一个月机构都在忙着调研哪些个股？

4月9日至11日，2026第三届AI算力产业大会暨展览会将在深圳举办。会议主题涵盖智能终端、AI算力、数据存算、人工智能等热门话题，将汇聚服务器厂商、智算中心建设者及大模型领军企业。作为人工智能发展的基石，算力始终是推动产业进步的核心要素。2026春节期间，国产大模型token调用量井喷，据OpenRouter周度数据显示，平台前十模型总token量约8.7万亿，中国模型独占5.3万亿，占比61%。中信证券近期研报指出，token的爆发式增长，本质上反映出AI推理需求的指数级扩容，而国产算力

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高抛低吸的老司机

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CPO领域A股10家上市公司最新进展

行业背景：1）英伟达在2026年GTC大会上确认CPO为下一代AI数据中心连接标准，Spectrum-X 102.4T CPO交换机将大规模交付。2）工信部要求新建智算中心CPO使用比例不低于60%，并推动国产化率超70%，形成刚性需求。3）据LightCounting预测，2030年CPO市场规模有望达150亿美元，硅光技术市场份额将从30%提升至60% 。 CPO作为AI算力基建的核心技术之一，正迎来政策支持、技术突破与商业化落地的黄金阶段。以下为在该领域有显著进展的10家A股上市公司及

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航行五百年的公社达人

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260406明日看好方向投票

【1】美伊战争：美国总统特朗普发出最后通牒，伊朗最后达成协议的时间在2026年4月7日，否则将摧毁伊朗石油及桥梁设备。 1）储能：美伊战争导致欧洲、中东等能源价格上涨及缺电苗头显现，储能及户储作为补充电力最快的方式，有望迎来可持续超预期增长。 2）石油/天然气：2026年3月27日，5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨4.56美元，收于每桶112.57美元，涨幅为4.22%。 3）油运：霍尔木兹海峡作为全球最重要的石油运输要道，占全球原油海运量约34%，液化石油气运量30%。【2】医药： B

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重药控股

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A股投资日历

绝不追高的老韭菜

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周二盘前10大题材催化逻辑(4月7日)：今日20时是“最后期限”

1、中东（1）当地时间4月6日（北京时间4月7日），美国总统特朗普就对伊朗战事举行新闻发布会。特朗普表示，伊朗整个国家甚至可能在一夜之间被彻底击溃，而那一夜，或许就是4月7日晚。美国总统特朗普表示，若伊朗未能在美东时间4月7日20时前“投降”，他将对伊朗的民用基础设施发动打击。特朗普称，必须在4月7日的最后期限前达成一份他能接受的协议。他声称要摧毁伊朗的桥梁和发电厂，“已经制定了一套方案”，一旦启动，“伊朗境内的每一座桥梁都将被彻底摧毁，伊朗境内的每一座发电厂都将彻底瘫痪”。他还称，如果美

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