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叶秋的投资哲学

叶秋的投资哲学。理解企业生意模式，洞察市场错误定价。

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叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2023-01-03 12:25:35

必看！2023，A股的机会在哪里？

大家好，我是人见人爱、股见股涨的职业投资人叶秋。新的一年，我对股市充满信心。不管好坏，2022年总算过去了；有人爆赚，有人血亏，但都已经不重要，是时候展望2023年了。 2021年，我的展望是【均值回归】；因为消费股和医药股的估值已经脱离地心引力，回归是必然。 2022年，我的展望是【困境重生】；因为新能源赛道也过度演绎了，接下来是时候回归困境重生了。回头看，这两年误打误撞，基本都看对了大方向： 2021年消费医药迎来猛烈的均值回归，很多人苦不堪言； 2022年新能源等赛道股也是血亏，沦为

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海力风电
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英杰电气
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中科创达
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深信服

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1.66
叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-12-13 11:49:25

后疫情时代的医药股投资逻辑！

大家好，我是人见人爱、股见股涨的职业投资人叶秋。现在的雪球热榜是这样的，清一色的“感冒药”。这说明短期情绪到了一个极致的高点，当前风险较大，这是要注意的。买感冒药股票基本是人尽皆知了，从身边的亲朋好友，到各种股票群和论坛的计算器，基本上就差发牌兑现了。韭菜的共识也是共识，这句话基本讲清楚了这轮感冒药的炒作逻辑。从基本面角度出发，感冒药基本没有壁垒，生产的厂家太多了，只是短期群众恐慌、过度囤药带来的部分地区阶段紧缺，基本上几周时间就能扩产。这种阶段性的利润难以持续，大多数是一次性利润，

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新华制药
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以岭药业
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亨迪药业

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0.54
叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-12-06 11:21:39

放开了，哪个板块弹性最大？

大家好，我是人见人爱、股见股涨的叶秋。全网自媒体号：叶秋的投资哲学，欢迎大家搜索关注！今年叶秋发现一个典型的市场特征：整个市场都在强调和反思宏观研究的重要性！市场关注的重点不是企业的基本面如何、未来能否超预期。它们关心的是： 1、美国最新通胀数据和失业数据，加息几时会放缓； 2、鹅乌战争最新情况如何，升级还是求和； 3、疫情如何，那个地方又封控了，什么时候会解封； 4、何时会降准，降多少，后续会有降息吗； 5、人民币汇率几时会稳定，后续走向如何； 6、真放还是假放，放开后会不会有挤兑；

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卫宁健康
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酒鬼酒
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迪阿股份

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4.86
叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-07-12 22:33:37

社融爆炸，中报业绩碉堡，明天这2个板块有望起飞

今天真是精彩纷呈的一天，故事很精彩，股市很难受！只因徐翔前妻一条微博，天齐锂业就跌停了，新能源板块也崩了，散户骂骂咧咧，自媒体推波助澜，全网讨伐徐翔前妻。打住，醒醒吧，这种鬼话，咱们看看就好！ 2000亿的公司不会因为一句看空的话就跌停，几万亿的新能源板块更不会因此大跌。大家伙都是成年人，自媒体的无脑鬼话，咱们看看，乐一乐，笑一笑就算了。这段时间，叶秋已经反复提醒风险了。短期光伏、新能源车见顶，具体逻辑很简单：流动性收紧预期、交易拥挤、利好涨不动了，咱们就不再展开了。社融爆炸，结构改

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药明康德

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叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-07-10 23:39:37

A股：暴跌下半导体的真实情况和产业链核心标的的拐地与机遇

此刻是深夜十一点多，7月的玩法已经突变！如果你想早日踏上上涨的节奏，那么我建议你认真看完这篇文章，文章有点长，但相当重要！我会从3个方面来解读当下半导体市场的思路。半导体在经历将近1年的暴跌，很多公司的股价都创下新低，估值也来到历史最低位置。近期底部利空频出，各种下游砍单和芯片降价的鬼故事层不出穷，吓跑了不知多少人。但实际上半导体的国产替代率还很低，很多细分行业国产化率也就10%左右，按照国家规划，2025年芯片的自给率要达到70%，行业空间巨大，很多优秀公司业绩都是几倍成长，还远远未到达下

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立昂微

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叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-07-07 21:14:44

A股：新能源汽车强势回归！详解优质成长股，做出最佳配置

今年以来，关于汽车行业的政策大礼包是真的多啊！最开始是新车购置税减半，后面是新能源汽车下乡和各种小夫妻，现在商务部又发布了《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》。不知道大家还记不记得，前面叶秋已经见过，汽车的定位已经变了，以前是可选消费，现在已经变成替代房地产的另一个经济支柱。大家可别小看这个战略和定位的转变，以后汽车作为新的经济支柱，目标不仅仅是国内的自主品牌和零部件厂商的国产替代，而是逐步走向全世界。这样新能源汽车股的天花板是完全不一样的，具体的业绩量级和估值中枢也会大幅提升

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德赛西威
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中科创达
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华阳集团

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0.39
叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-07-06 21:39:50

实在太低估了！这只医药股估值仅有13倍，强烈看好2倍上涨空间

一、本周大盘以震荡调整为主，后续的行情重点关注两个边际变量： 1、放水牛可能结束了 7月4日、7月5日，央妈连续两天的OMO操作已经缩量为30亿元，两天累计到期2100亿，净回笼资金2040亿。这说明央妈已经在逐渐回笼流动性，引发了市场对货币宽松的持续性担忧，所以这两天市场开始出现回调。从这两天的A股走向来看，本轮放水牛行情基本宣告结束，接下来市场的交易逻辑会从分母端的估值提升切换为分子端的业绩驱动。随着货币政策逐渐恢复正常，接下来要关注社融结构的改善、经济复苏的情况，最重要的是要警惕赛道

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一心堂

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叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-07-06 21:39:33

实在太低估了！这只医药股估值仅有13倍，强烈看好2倍上涨空间

一、本周大盘以震荡调整为主，后续的行情重点关注两个边际变量： 1、放水牛可能结束了 7月4日、7月5日，央妈连续两天的OMO操作已经缩量为30亿元，两天累计到期2100亿，净回笼资金2040亿。这说明央妈已经在逐渐回笼流动性，引发了市场对货币宽松的持续性担忧，所以这两天市场开始出现回调。从这两天的A股走向来看，本轮放水牛行情基本宣告结束，接下来市场的交易逻辑会从分母端的估值提升切换为分子端的业绩驱动。随着货币政策逐渐恢复正常，接下来要关注社融结构的改善、经济复苏的情况，最重要的是要警惕赛道

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一心堂

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叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-07-06 12:04:12

比肩新能源的高景气赛道，业绩翻倍成长，股价还在低位

又是一年中报季，提前埋伏正当时！每年的中报季，市场最关注的就是业绩，只有业绩不断超出市场预期，股价才能一骑绝尘，引爆全场。关于中报季，叶秋有一个投资小技巧，那就是行业的板块效应。如果一个行业内出现多家公司中报业绩预告超预期，那么这个行业就是高景气行业，可以提前埋伏其他滞涨的公司。 6月30日，中兵红箭发布公告，上半年净利润6.65-7.15亿元，同比翻倍有余，单纯二季度业绩也是大增，公司股价直接涨停，创新历史新高。 7月4日，力量钻石发布公报，上半年业绩同比翻倍增长，二季度中位数1.3亿，

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黄河旋风
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中兵红箭
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力量钻石

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叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-07-04 21:16:20

暴力反弹！医药股的春天来了，这些股票的空间还很大

经历了一年半的大跌，医药股杀逻辑、杀业绩、杀估值，很多股票股价都是暴跌六七成，散户深陷其中，券商机构失去信心，这可以说是医药股的至暗时刻。但是最近一个月可以明显感觉到：最黑暗的时候已经过去，医药股的春天来了。这段时间市场对医药股的核心矛盾已经从“万物皆可集采，医药股没有投资价值”，慢慢演变为“疫情防控放松，这些医药股是受益的”、“集采或许没那么槽糕”，这种结构性的转变，给医药股带来了不错的投资机会。其实这也很好理解，这两年医药股的两大矛盾是集采和疫情，这两个因子都已经常态化，最悲观的情况已

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海泰新光
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叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-07-02 20:34:25

上半年已经结束，下半年A股走向重点方向的干货解读

不知不觉，上半年已经过去，几多欢喜几多愁！前面四个月，A股一路下跌，一度跌到2800点，很多人都跌出了恐慌。 5月、6月迎来不错的反弹，大盘又回到3400点。但是这轮反弹是结构性的、分化的，以新能源为代表的赛道股高歌猛进，翻倍和创历史新高的个股很多。而其他板块则明显要逊色很多，甚至没有多少涨幅。如果你是投资老手，那么应该能够泰然处之，但是如果是经常关注股市，喜欢攀比的散户，这段时间就很相当折磨和难受了。手里的股票跌起来一点都不含糊，但是涨起来却不温不火，简直窝火。在投资早期，我也经历

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欧派家居
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千禾味业
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长春高新

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叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-07-02 17:05:17

6月成功的经验，失败的教训。

大家好，我是叶秋。不知不觉，百万实盘已经走了一个月了，是时候做一下6月的总结和7月的投资展望和最新布局。 6月的实盘收益率是20.83%，相当不错的收益，大幅跑赢沪深300，我对这样的业绩是比较满意的。简单拆分一下收益的来源，主要基于两次关键认知和判断： 1、押注汽车零部件老粉都知道我长期跟踪智能驾驶的华阳集团、中科创达和德赛西威，以及热管理的三花智控和银轮股份。在市场底部的时候，顶着压力逆势华阳集团、中科创达、三花智控等汽车零部件股票，让整个组合的收益大幅提升。 2、低位埋伏医药和地产

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三棵树
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科顺股份

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叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-06-27 21:33:35

刀片电池VS麒麟电池哪家强？电池ETF谁用谁知道

作为时下最火的赛道——新能源汽车，电池注定是绕不开的话题。特别是比亚迪的刀片电池和宁德时代的麒麟电池各方面数据都很好，大有制霸全球电池的趋势。电池占据新能源汽车三分之一的成本，更是涌现出宁王这个万亿巨头，赛道是很优质的。刀片电池投资一个行业，最核心的就是识别出产业链的核心受益者，而电池就是新能源汽车的链王，霸占整个产业链的大部分利润，所以投资新能源必定要投资电池。电池行业的长期投资逻辑很清晰：第一个是受益新能源汽车渗透率的提高，第二个是第二曲线储能需求的爆发。最重要的是电池是一个全球

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比亚迪
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宁德时代

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叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-06-26 14:54:57

下一个中天科技！PE仅15倍的风电巨头，看好翻倍空间！

大家好，我是人见人爱、股见股涨的叶秋。本轮行情毫无疑问是新能源牛市，我能给出的最佳忠告是：不要错过这轮新能源牛市！近期又看到不少固执已见的大V和散户在吐槽，新能源涨得没有道理，纯粹是市场炒作。呵呵，这样的大V真是误人误己，中国在新能源汽车和光伏这两个领域，已经具备全球竞争力，抢占全球市场份额，这是铁铮铮的实力。这两年光伏和新能源车的行业数据动则翻倍成长，具体的个股公司净利润更是暴涨几倍，甚至几十倍，这是白花花的银子。这么明显的时代趋势和惊人增长速度，你还搁这车新能源是炒作，是投机倒把。

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亨通光电

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叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-06-22 17:15:27

受限

太惨了，股价暴跌80%，但我却忍不住买它！

大家好，我是人见人爱、股见股涨的叶秋。医药股自从2020年下半年阴跌以来，个股最大跌幅超过60%-70%的比比皆是。很多昔日的医药股票估值都跌出诱人的价格，但市场依旧无人问津，这给相信常识和理性的人带来莫大的机会。在众人沉醉在新能源的2060美好幻想中，叶秋底部布局了华兰生物（45%涨幅）和长春高新（65%涨幅），目前已经取得不错的超额收益。但是医药股还有很多股票依旧有罕见的投资价值，目前正是捡钱的投资机会。今天，叶秋就来好好梳理一下康泰生物的投资逻辑。 1、狂欢的破灭曾经的康泰在新

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康泰生物
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长春高新
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华兰生物
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智飞生物
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沃森生物

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必看！2023，A股的机会在哪里？

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后疫情时代的医药股投资逻辑！

大家好，我是人见人爱、股见股涨的职业投资人叶秋。现在的雪球热榜是这样的，清一色的“感冒药”。这说明短期情绪到了一个极致的高点，当前风险较大，这是要注意的。买感冒药股票基本是人尽皆知了，从身边的亲朋好友，到各种股票群和论坛的计算器，基本上就差发牌兑现了。韭菜的共识也是共识，这句话基本讲清楚了这轮感冒药的炒作逻辑。从基本面角度出发，感冒药基本没有壁垒，生产的厂家太多了，只是短期群众恐慌、过度囤药带来的部分地区阶段紧缺，基本上几周时间就能扩产。这种阶段性的利润难以持续，大多数是一次性利润，

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放开了，哪个板块弹性最大？

大家好，我是人见人爱、股见股涨的叶秋。全网自媒体号：叶秋的投资哲学，欢迎大家搜索关注！今年叶秋发现一个典型的市场特征：整个市场都在强调和反思宏观研究的重要性！市场关注的重点不是企业的基本面如何、未来能否超预期。它们关心的是： 1、美国最新通胀数据和失业数据，加息几时会放缓； 2、鹅乌战争最新情况如何，升级还是求和； 3、疫情如何，那个地方又封控了，什么时候会解封； 4、何时会降准，降多少，后续会有降息吗； 5、人民币汇率几时会稳定，后续走向如何； 6、真放还是假放，放开后会不会有挤兑；

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社融爆炸，中报业绩碉堡，明天这2个板块有望起飞

今天真是精彩纷呈的一天，故事很精彩，股市很难受！只因徐翔前妻一条微博，天齐锂业就跌停了，新能源板块也崩了，散户骂骂咧咧，自媒体推波助澜，全网讨伐徐翔前妻。打住，醒醒吧，这种鬼话，咱们看看就好！ 2000亿的公司不会因为一句看空的话就跌停，几万亿的新能源板块更不会因此大跌。大家伙都是成年人，自媒体的无脑鬼话，咱们看看，乐一乐，笑一笑就算了。这段时间，叶秋已经反复提醒风险了。短期光伏、新能源车见顶，具体逻辑很简单：流动性收紧预期、交易拥挤、利好涨不动了，咱们就不再展开了。社融爆炸，结构改

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A股：暴跌下半导体的真实情况和产业链核心标的的拐地与机遇

此刻是深夜十一点多，7月的玩法已经突变！如果你想早日踏上上涨的节奏，那么我建议你认真看完这篇文章，文章有点长，但相当重要！我会从3个方面来解读当下半导体市场的思路。半导体在经历将近1年的暴跌，很多公司的股价都创下新低，估值也来到历史最低位置。近期底部利空频出，各种下游砍单和芯片降价的鬼故事层不出穷，吓跑了不知多少人。但实际上半导体的国产替代率还很低，很多细分行业国产化率也就10%左右，按照国家规划，2025年芯片的自给率要达到70%，行业空间巨大，很多优秀公司业绩都是几倍成长，还远远未到达下

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A股：新能源汽车强势回归！详解优质成长股，做出最佳配置

今年以来，关于汽车行业的政策大礼包是真的多啊！最开始是新车购置税减半，后面是新能源汽车下乡和各种小夫妻，现在商务部又发布了《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》。不知道大家还记不记得，前面叶秋已经见过，汽车的定位已经变了，以前是可选消费，现在已经变成替代房地产的另一个经济支柱。大家可别小看这个战略和定位的转变，以后汽车作为新的经济支柱，目标不仅仅是国内的自主品牌和零部件厂商的国产替代，而是逐步走向全世界。这样新能源汽车股的天花板是完全不一样的，具体的业绩量级和估值中枢也会大幅提升

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实在太低估了！这只医药股估值仅有13倍，强烈看好2倍上涨空间

一、本周大盘以震荡调整为主，后续的行情重点关注两个边际变量： 1、放水牛可能结束了 7月4日、7月5日，央妈连续两天的OMO操作已经缩量为30亿元，两天累计到期2100亿，净回笼资金2040亿。这说明央妈已经在逐渐回笼流动性，引发了市场对货币宽松的持续性担忧，所以这两天市场开始出现回调。从这两天的A股走向来看，本轮放水牛行情基本宣告结束，接下来市场的交易逻辑会从分母端的估值提升切换为分子端的业绩驱动。随着货币政策逐渐恢复正常，接下来要关注社融结构的改善、经济复苏的情况，最重要的是要警惕赛道

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实在太低估了！这只医药股估值仅有13倍，强烈看好2倍上涨空间

一、本周大盘以震荡调整为主，后续的行情重点关注两个边际变量： 1、放水牛可能结束了 7月4日、7月5日，央妈连续两天的OMO操作已经缩量为30亿元，两天累计到期2100亿，净回笼资金2040亿。这说明央妈已经在逐渐回笼流动性，引发了市场对货币宽松的持续性担忧，所以这两天市场开始出现回调。从这两天的A股走向来看，本轮放水牛行情基本宣告结束，接下来市场的交易逻辑会从分母端的估值提升切换为分子端的业绩驱动。随着货币政策逐渐恢复正常，接下来要关注社融结构的改善、经济复苏的情况，最重要的是要警惕赛道

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比肩新能源的高景气赛道，业绩翻倍成长，股价还在低位

又是一年中报季，提前埋伏正当时！每年的中报季，市场最关注的就是业绩，只有业绩不断超出市场预期，股价才能一骑绝尘，引爆全场。关于中报季，叶秋有一个投资小技巧，那就是行业的板块效应。如果一个行业内出现多家公司中报业绩预告超预期，那么这个行业就是高景气行业，可以提前埋伏其他滞涨的公司。 6月30日，中兵红箭发布公告，上半年净利润6.65-7.15亿元，同比翻倍有余，单纯二季度业绩也是大增，公司股价直接涨停，创新历史新高。 7月4日，力量钻石发布公报，上半年业绩同比翻倍增长，二季度中位数1.3亿，

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经历了一年半的大跌，医药股杀逻辑、杀业绩、杀估值，很多股票股价都是暴跌六七成，散户深陷其中，券商机构失去信心，这可以说是医药股的至暗时刻。但是最近一个月可以明显感觉到：最黑暗的时候已经过去，医药股的春天来了。这段时间市场对医药股的核心矛盾已经从“万物皆可集采，医药股没有投资价值”，慢慢演变为“疫情防控放松，这些医药股是受益的”、“集采或许没那么槽糕”，这种结构性的转变，给医药股带来了不错的投资机会。其实这也很好理解，这两年医药股的两大矛盾是集采和疫情，这两个因子都已经常态化，最悲观的情况已

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上半年已经结束，下半年A股走向重点方向的干货解读

不知不觉，上半年已经过去，几多欢喜几多愁！前面四个月，A股一路下跌，一度跌到2800点，很多人都跌出了恐慌。 5月、6月迎来不错的反弹，大盘又回到3400点。但是这轮反弹是结构性的、分化的，以新能源为代表的赛道股高歌猛进，翻倍和创历史新高的个股很多。而其他板块则明显要逊色很多，甚至没有多少涨幅。如果你是投资老手，那么应该能够泰然处之，但是如果是经常关注股市，喜欢攀比的散户，这段时间就很相当折磨和难受了。手里的股票跌起来一点都不含糊，但是涨起来却不温不火，简直窝火。在投资早期，我也经历

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6月成功的经验，失败的教训。

大家好，我是叶秋。不知不觉，百万实盘已经走了一个月了，是时候做一下6月的总结和7月的投资展望和最新布局。 6月的实盘收益率是20.83%，相当不错的收益，大幅跑赢沪深300，我对这样的业绩是比较满意的。简单拆分一下收益的来源，主要基于两次关键认知和判断： 1、押注汽车零部件老粉都知道我长期跟踪智能驾驶的华阳集团、中科创达和德赛西威，以及热管理的三花智控和银轮股份。在市场底部的时候，顶着压力逆势华阳集团、中科创达、三花智控等汽车零部件股票，让整个组合的收益大幅提升。 2、低位埋伏医药和地产

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作为时下最火的赛道——新能源汽车，电池注定是绕不开的话题。特别是比亚迪的刀片电池和宁德时代的麒麟电池各方面数据都很好，大有制霸全球电池的趋势。电池占据新能源汽车三分之一的成本，更是涌现出宁王这个万亿巨头，赛道是很优质的。刀片电池投资一个行业，最核心的就是识别出产业链的核心受益者，而电池就是新能源汽车的链王，霸占整个产业链的大部分利润，所以投资新能源必定要投资电池。电池行业的长期投资逻辑很清晰：第一个是受益新能源汽车渗透率的提高，第二个是第二曲线储能需求的爆发。最重要的是电池是一个全球

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下一个中天科技！PE仅15倍的风电巨头，看好翻倍空间！

大家好，我是人见人爱、股见股涨的叶秋。本轮行情毫无疑问是新能源牛市，我能给出的最佳忠告是：不要错过这轮新能源牛市！近期又看到不少固执已见的大V和散户在吐槽，新能源涨得没有道理，纯粹是市场炒作。呵呵，这样的大V真是误人误己，中国在新能源汽车和光伏这两个领域，已经具备全球竞争力，抢占全球市场份额，这是铁铮铮的实力。这两年光伏和新能源车的行业数据动则翻倍成长，具体的个股公司净利润更是暴涨几倍，甚至几十倍，这是白花花的银子。这么明显的时代趋势和惊人增长速度，你还搁这车新能源是炒作，是投机倒把。

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受限

太惨了，股价暴跌80%，但我却忍不住买它！

大家好，我是人见人爱、股见股涨的叶秋。医药股自从2020年下半年阴跌以来，个股最大跌幅超过60%-70%的比比皆是。很多昔日的医药股票估值都跌出诱人的价格，但市场依旧无人问津，这给相信常识和理性的人带来莫大的机会。在众人沉醉在新能源的2060美好幻想中，叶秋底部布局了华兰生物（45%涨幅）和长春高新（65%涨幅），目前已经取得不错的超额收益。但是医药股还有很多股票依旧有罕见的投资价值，目前正是捡钱的投资机会。今天，叶秋就来好好梳理一下康泰生物的投资逻辑。 1、狂欢的破灭曾经的康泰在新

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康泰生物
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长春高新
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华兰生物
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智飞生物
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沃森生物

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叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2023-01-03 12:25:35

必看！2023，A股的机会在哪里？

大家好，我是人见人爱、股见股涨的职业投资人叶秋。新的一年，我对股市充满信心。不管好坏，2022年总算过去了；有人爆赚，有人血亏，但都已经不重要，是时候展望2023年了。 2021年，我的展望是【均值回归】；因为消费股和医药股的估值已经脱离地心引力，回归是必然。 2022年，我的展望是【困境重生】；因为新能源赛道也过度演绎了，接下来是时候回归困境重生了。回头看，这两年误打误撞，基本都看对了大方向： 2021年消费医药迎来猛烈的均值回归，很多人苦不堪言； 2022年新能源等赛道股也是血亏，沦为

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海力风电
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英杰电气
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中科创达
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深信服

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1.66
叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-12-13 11:49:25

后疫情时代的医药股投资逻辑！

大家好，我是人见人爱、股见股涨的职业投资人叶秋。现在的雪球热榜是这样的，清一色的“感冒药”。这说明短期情绪到了一个极致的高点，当前风险较大，这是要注意的。买感冒药股票基本是人尽皆知了，从身边的亲朋好友，到各种股票群和论坛的计算器，基本上就差发牌兑现了。韭菜的共识也是共识，这句话基本讲清楚了这轮感冒药的炒作逻辑。从基本面角度出发，感冒药基本没有壁垒，生产的厂家太多了，只是短期群众恐慌、过度囤药带来的部分地区阶段紧缺，基本上几周时间就能扩产。这种阶段性的利润难以持续，大多数是一次性利润，

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新华制药
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以岭药业
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亨迪药业

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0.54
叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-12-06 11:21:39

放开了，哪个板块弹性最大？

大家好，我是人见人爱、股见股涨的叶秋。全网自媒体号：叶秋的投资哲学，欢迎大家搜索关注！今年叶秋发现一个典型的市场特征：整个市场都在强调和反思宏观研究的重要性！市场关注的重点不是企业的基本面如何、未来能否超预期。它们关心的是： 1、美国最新通胀数据和失业数据，加息几时会放缓； 2、鹅乌战争最新情况如何，升级还是求和； 3、疫情如何，那个地方又封控了，什么时候会解封； 4、何时会降准，降多少，后续会有降息吗； 5、人民币汇率几时会稳定，后续走向如何； 6、真放还是假放，放开后会不会有挤兑；

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卫宁健康
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酒鬼酒
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迪阿股份

2

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4.86
叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-07-12 22:33:37

社融爆炸，中报业绩碉堡，明天这2个板块有望起飞

今天真是精彩纷呈的一天，故事很精彩，股市很难受！只因徐翔前妻一条微博，天齐锂业就跌停了，新能源板块也崩了，散户骂骂咧咧，自媒体推波助澜，全网讨伐徐翔前妻。打住，醒醒吧，这种鬼话，咱们看看就好！ 2000亿的公司不会因为一句看空的话就跌停，几万亿的新能源板块更不会因此大跌。大家伙都是成年人，自媒体的无脑鬼话，咱们看看，乐一乐，笑一笑就算了。这段时间，叶秋已经反复提醒风险了。短期光伏、新能源车见顶，具体逻辑很简单：流动性收紧预期、交易拥挤、利好涨不动了，咱们就不再展开了。社融爆炸，结构改

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药明康德

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8.94
叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-07-10 23:39:37

A股：暴跌下半导体的真实情况和产业链核心标的的拐地与机遇

此刻是深夜十一点多，7月的玩法已经突变！如果你想早日踏上上涨的节奏，那么我建议你认真看完这篇文章，文章有点长，但相当重要！我会从3个方面来解读当下半导体市场的思路。半导体在经历将近1年的暴跌，很多公司的股价都创下新低，估值也来到历史最低位置。近期底部利空频出，各种下游砍单和芯片降价的鬼故事层不出穷，吓跑了不知多少人。但实际上半导体的国产替代率还很低，很多细分行业国产化率也就10%左右，按照国家规划，2025年芯片的自给率要达到70%，行业空间巨大，很多优秀公司业绩都是几倍成长，还远远未到达下

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立昂微

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1.13
叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-07-07 21:14:44

A股：新能源汽车强势回归！详解优质成长股，做出最佳配置

今年以来，关于汽车行业的政策大礼包是真的多啊！最开始是新车购置税减半，后面是新能源汽车下乡和各种小夫妻，现在商务部又发布了《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》。不知道大家还记不记得，前面叶秋已经见过，汽车的定位已经变了，以前是可选消费，现在已经变成替代房地产的另一个经济支柱。大家可别小看这个战略和定位的转变，以后汽车作为新的经济支柱，目标不仅仅是国内的自主品牌和零部件厂商的国产替代，而是逐步走向全世界。这样新能源汽车股的天花板是完全不一样的，具体的业绩量级和估值中枢也会大幅提升

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德赛西威
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中科创达
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华阳集团

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叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-07-06 21:39:50

实在太低估了！这只医药股估值仅有13倍，强烈看好2倍上涨空间

一、本周大盘以震荡调整为主，后续的行情重点关注两个边际变量： 1、放水牛可能结束了 7月4日、7月5日，央妈连续两天的OMO操作已经缩量为30亿元，两天累计到期2100亿，净回笼资金2040亿。这说明央妈已经在逐渐回笼流动性，引发了市场对货币宽松的持续性担忧，所以这两天市场开始出现回调。从这两天的A股走向来看，本轮放水牛行情基本宣告结束，接下来市场的交易逻辑会从分母端的估值提升切换为分子端的业绩驱动。随着货币政策逐渐恢复正常，接下来要关注社融结构的改善、经济复苏的情况，最重要的是要警惕赛道

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一心堂

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叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-07-06 21:39:33

实在太低估了！这只医药股估值仅有13倍，强烈看好2倍上涨空间

一、本周大盘以震荡调整为主，后续的行情重点关注两个边际变量： 1、放水牛可能结束了 7月4日、7月5日，央妈连续两天的OMO操作已经缩量为30亿元，两天累计到期2100亿，净回笼资金2040亿。这说明央妈已经在逐渐回笼流动性，引发了市场对货币宽松的持续性担忧，所以这两天市场开始出现回调。从这两天的A股走向来看，本轮放水牛行情基本宣告结束，接下来市场的交易逻辑会从分母端的估值提升切换为分子端的业绩驱动。随着货币政策逐渐恢复正常，接下来要关注社融结构的改善、经济复苏的情况，最重要的是要警惕赛道

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一心堂

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叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-07-06 12:04:12

比肩新能源的高景气赛道，业绩翻倍成长，股价还在低位

又是一年中报季，提前埋伏正当时！每年的中报季，市场最关注的就是业绩，只有业绩不断超出市场预期，股价才能一骑绝尘，引爆全场。关于中报季，叶秋有一个投资小技巧，那就是行业的板块效应。如果一个行业内出现多家公司中报业绩预告超预期，那么这个行业就是高景气行业，可以提前埋伏其他滞涨的公司。 6月30日，中兵红箭发布公告，上半年净利润6.65-7.15亿元，同比翻倍有余，单纯二季度业绩也是大增，公司股价直接涨停，创新历史新高。 7月4日，力量钻石发布公报，上半年业绩同比翻倍增长，二季度中位数1.3亿，

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黄河旋风
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中兵红箭
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力量钻石

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叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-07-04 21:16:20

暴力反弹！医药股的春天来了，这些股票的空间还很大

经历了一年半的大跌，医药股杀逻辑、杀业绩、杀估值，很多股票股价都是暴跌六七成，散户深陷其中，券商机构失去信心，这可以说是医药股的至暗时刻。但是最近一个月可以明显感觉到：最黑暗的时候已经过去，医药股的春天来了。这段时间市场对医药股的核心矛盾已经从“万物皆可集采，医药股没有投资价值”，慢慢演变为“疫情防控放松，这些医药股是受益的”、“集采或许没那么槽糕”，这种结构性的转变，给医药股带来了不错的投资机会。其实这也很好理解，这两年医药股的两大矛盾是集采和疫情，这两个因子都已经常态化，最悲观的情况已

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海泰新光
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药明康德

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叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-07-02 20:34:25

上半年已经结束，下半年A股走向重点方向的干货解读

不知不觉，上半年已经过去，几多欢喜几多愁！前面四个月，A股一路下跌，一度跌到2800点，很多人都跌出了恐慌。 5月、6月迎来不错的反弹，大盘又回到3400点。但是这轮反弹是结构性的、分化的，以新能源为代表的赛道股高歌猛进，翻倍和创历史新高的个股很多。而其他板块则明显要逊色很多，甚至没有多少涨幅。如果你是投资老手，那么应该能够泰然处之，但是如果是经常关注股市，喜欢攀比的散户，这段时间就很相当折磨和难受了。手里的股票跌起来一点都不含糊，但是涨起来却不温不火，简直窝火。在投资早期，我也经历

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欧派家居
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千禾味业
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长春高新

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1.15
叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-07-02 17:05:17

6月成功的经验，失败的教训。

大家好，我是叶秋。不知不觉，百万实盘已经走了一个月了，是时候做一下6月的总结和7月的投资展望和最新布局。 6月的实盘收益率是20.83%，相当不错的收益，大幅跑赢沪深300，我对这样的业绩是比较满意的。简单拆分一下收益的来源，主要基于两次关键认知和判断： 1、押注汽车零部件老粉都知道我长期跟踪智能驾驶的华阳集团、中科创达和德赛西威，以及热管理的三花智控和银轮股份。在市场底部的时候，顶着压力逆势华阳集团、中科创达、三花智控等汽车零部件股票，让整个组合的收益大幅提升。 2、低位埋伏医药和地产

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三棵树
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科顺股份

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叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-06-27 21:33:35

刀片电池VS麒麟电池哪家强？电池ETF谁用谁知道

作为时下最火的赛道——新能源汽车，电池注定是绕不开的话题。特别是比亚迪的刀片电池和宁德时代的麒麟电池各方面数据都很好，大有制霸全球电池的趋势。电池占据新能源汽车三分之一的成本，更是涌现出宁王这个万亿巨头，赛道是很优质的。刀片电池投资一个行业，最核心的就是识别出产业链的核心受益者，而电池就是新能源汽车的链王，霸占整个产业链的大部分利润，所以投资新能源必定要投资电池。电池行业的长期投资逻辑很清晰：第一个是受益新能源汽车渗透率的提高，第二个是第二曲线储能需求的爆发。最重要的是电池是一个全球

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比亚迪
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宁德时代

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叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-06-26 14:54:57

下一个中天科技！PE仅15倍的风电巨头，看好翻倍空间！

大家好，我是人见人爱、股见股涨的叶秋。本轮行情毫无疑问是新能源牛市，我能给出的最佳忠告是：不要错过这轮新能源牛市！近期又看到不少固执已见的大V和散户在吐槽，新能源涨得没有道理，纯粹是市场炒作。呵呵，这样的大V真是误人误己，中国在新能源汽车和光伏这两个领域，已经具备全球竞争力，抢占全球市场份额，这是铁铮铮的实力。这两年光伏和新能源车的行业数据动则翻倍成长，具体的个股公司净利润更是暴涨几倍，甚至几十倍，这是白花花的银子。这么明显的时代趋势和惊人增长速度，你还搁这车新能源是炒作，是投机倒把。

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亨通光电

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2022-06-22 17:15:27

受限

太惨了，股价暴跌80%，但我却忍不住买它！

大家好，我是人见人爱、股见股涨的叶秋。医药股自从2020年下半年阴跌以来，个股最大跌幅超过60%-70%的比比皆是。很多昔日的医药股票估值都跌出诱人的价格，但市场依旧无人问津，这给相信常识和理性的人带来莫大的机会。在众人沉醉在新能源的2060美好幻想中，叶秋底部布局了华兰生物（45%涨幅）和长春高新（65%涨幅），目前已经取得不错的超额收益。但是医药股还有很多股票依旧有罕见的投资价值，目前正是捡钱的投资机会。今天，叶秋就来好好梳理一下康泰生物的投资逻辑。 1、狂欢的破灭曾经的康泰在新

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必看！2023，A股的机会在哪里？

大家好，我是人见人爱、股见股涨的职业投资人叶秋。新的一年，我对股市充满信心。不管好坏，2022年总算过去了；有人爆赚，有人血亏，但都已经不重要，是时候展望2023年了。 2021年，我的展望是【均值回归】；因为消费股和医药股的估值已经脱离地心引力，回归是必然。 2022年，我的展望是【困境重生】；因为新能源赛道也过度演绎了，接下来是时候回归困境重生了。回头看，这两年误打误撞，基本都看对了大方向： 2021年消费医药迎来猛烈的均值回归，很多人苦不堪言； 2022年新能源等赛道股也是血亏，沦为

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海力风电
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后疫情时代的医药股投资逻辑！

大家好，我是人见人爱、股见股涨的职业投资人叶秋。现在的雪球热榜是这样的，清一色的“感冒药”。这说明短期情绪到了一个极致的高点，当前风险较大，这是要注意的。买感冒药股票基本是人尽皆知了，从身边的亲朋好友，到各种股票群和论坛的计算器，基本上就差发牌兑现了。韭菜的共识也是共识，这句话基本讲清楚了这轮感冒药的炒作逻辑。从基本面角度出发，感冒药基本没有壁垒，生产的厂家太多了，只是短期群众恐慌、过度囤药带来的部分地区阶段紧缺，基本上几周时间就能扩产。这种阶段性的利润难以持续，大多数是一次性利润，

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放开了，哪个板块弹性最大？

大家好，我是人见人爱、股见股涨的叶秋。全网自媒体号：叶秋的投资哲学，欢迎大家搜索关注！今年叶秋发现一个典型的市场特征：整个市场都在强调和反思宏观研究的重要性！市场关注的重点不是企业的基本面如何、未来能否超预期。它们关心的是： 1、美国最新通胀数据和失业数据，加息几时会放缓； 2、鹅乌战争最新情况如何，升级还是求和； 3、疫情如何，那个地方又封控了，什么时候会解封； 4、何时会降准，降多少，后续会有降息吗； 5、人民币汇率几时会稳定，后续走向如何； 6、真放还是假放，放开后会不会有挤兑；

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社融爆炸，中报业绩碉堡，明天这2个板块有望起飞

今天真是精彩纷呈的一天，故事很精彩，股市很难受！只因徐翔前妻一条微博，天齐锂业就跌停了，新能源板块也崩了，散户骂骂咧咧，自媒体推波助澜，全网讨伐徐翔前妻。打住，醒醒吧，这种鬼话，咱们看看就好！ 2000亿的公司不会因为一句看空的话就跌停，几万亿的新能源板块更不会因此大跌。大家伙都是成年人，自媒体的无脑鬼话，咱们看看，乐一乐，笑一笑就算了。这段时间，叶秋已经反复提醒风险了。短期光伏、新能源车见顶，具体逻辑很简单：流动性收紧预期、交易拥挤、利好涨不动了，咱们就不再展开了。社融爆炸，结构改

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A股：暴跌下半导体的真实情况和产业链核心标的的拐地与机遇

此刻是深夜十一点多，7月的玩法已经突变！如果你想早日踏上上涨的节奏，那么我建议你认真看完这篇文章，文章有点长，但相当重要！我会从3个方面来解读当下半导体市场的思路。半导体在经历将近1年的暴跌，很多公司的股价都创下新低，估值也来到历史最低位置。近期底部利空频出，各种下游砍单和芯片降价的鬼故事层不出穷，吓跑了不知多少人。但实际上半导体的国产替代率还很低，很多细分行业国产化率也就10%左右，按照国家规划，2025年芯片的自给率要达到70%，行业空间巨大，很多优秀公司业绩都是几倍成长，还远远未到达下

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A股：新能源汽车强势回归！详解优质成长股，做出最佳配置

今年以来，关于汽车行业的政策大礼包是真的多啊！最开始是新车购置税减半，后面是新能源汽车下乡和各种小夫妻，现在商务部又发布了《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》。不知道大家还记不记得，前面叶秋已经见过，汽车的定位已经变了，以前是可选消费，现在已经变成替代房地产的另一个经济支柱。大家可别小看这个战略和定位的转变，以后汽车作为新的经济支柱，目标不仅仅是国内的自主品牌和零部件厂商的国产替代，而是逐步走向全世界。这样新能源汽车股的天花板是完全不一样的，具体的业绩量级和估值中枢也会大幅提升

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实在太低估了！这只医药股估值仅有13倍，强烈看好2倍上涨空间

一、本周大盘以震荡调整为主，后续的行情重点关注两个边际变量： 1、放水牛可能结束了 7月4日、7月5日，央妈连续两天的OMO操作已经缩量为30亿元，两天累计到期2100亿，净回笼资金2040亿。这说明央妈已经在逐渐回笼流动性，引发了市场对货币宽松的持续性担忧，所以这两天市场开始出现回调。从这两天的A股走向来看，本轮放水牛行情基本宣告结束，接下来市场的交易逻辑会从分母端的估值提升切换为分子端的业绩驱动。随着货币政策逐渐恢复正常，接下来要关注社融结构的改善、经济复苏的情况，最重要的是要警惕赛道

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实在太低估了！这只医药股估值仅有13倍，强烈看好2倍上涨空间

一、本周大盘以震荡调整为主，后续的行情重点关注两个边际变量： 1、放水牛可能结束了 7月4日、7月5日，央妈连续两天的OMO操作已经缩量为30亿元，两天累计到期2100亿，净回笼资金2040亿。这说明央妈已经在逐渐回笼流动性，引发了市场对货币宽松的持续性担忧，所以这两天市场开始出现回调。从这两天的A股走向来看，本轮放水牛行情基本宣告结束，接下来市场的交易逻辑会从分母端的估值提升切换为分子端的业绩驱动。随着货币政策逐渐恢复正常，接下来要关注社融结构的改善、经济复苏的情况，最重要的是要警惕赛道

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比肩新能源的高景气赛道，业绩翻倍成长，股价还在低位

又是一年中报季，提前埋伏正当时！每年的中报季，市场最关注的就是业绩，只有业绩不断超出市场预期，股价才能一骑绝尘，引爆全场。关于中报季，叶秋有一个投资小技巧，那就是行业的板块效应。如果一个行业内出现多家公司中报业绩预告超预期，那么这个行业就是高景气行业，可以提前埋伏其他滞涨的公司。 6月30日，中兵红箭发布公告，上半年净利润6.65-7.15亿元，同比翻倍有余，单纯二季度业绩也是大增，公司股价直接涨停，创新历史新高。 7月4日，力量钻石发布公报，上半年业绩同比翻倍增长，二季度中位数1.3亿，

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经历了一年半的大跌，医药股杀逻辑、杀业绩、杀估值，很多股票股价都是暴跌六七成，散户深陷其中，券商机构失去信心，这可以说是医药股的至暗时刻。但是最近一个月可以明显感觉到：最黑暗的时候已经过去，医药股的春天来了。这段时间市场对医药股的核心矛盾已经从“万物皆可集采，医药股没有投资价值”，慢慢演变为“疫情防控放松，这些医药股是受益的”、“集采或许没那么槽糕”，这种结构性的转变，给医药股带来了不错的投资机会。其实这也很好理解，这两年医药股的两大矛盾是集采和疫情，这两个因子都已经常态化，最悲观的情况已

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上半年已经结束，下半年A股走向重点方向的干货解读

不知不觉，上半年已经过去，几多欢喜几多愁！前面四个月，A股一路下跌，一度跌到2800点，很多人都跌出了恐慌。 5月、6月迎来不错的反弹，大盘又回到3400点。但是这轮反弹是结构性的、分化的，以新能源为代表的赛道股高歌猛进，翻倍和创历史新高的个股很多。而其他板块则明显要逊色很多，甚至没有多少涨幅。如果你是投资老手，那么应该能够泰然处之，但是如果是经常关注股市，喜欢攀比的散户，这段时间就很相当折磨和难受了。手里的股票跌起来一点都不含糊，但是涨起来却不温不火，简直窝火。在投资早期，我也经历

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6月成功的经验，失败的教训。

大家好，我是叶秋。不知不觉，百万实盘已经走了一个月了，是时候做一下6月的总结和7月的投资展望和最新布局。 6月的实盘收益率是20.83%，相当不错的收益，大幅跑赢沪深300，我对这样的业绩是比较满意的。简单拆分一下收益的来源，主要基于两次关键认知和判断： 1、押注汽车零部件老粉都知道我长期跟踪智能驾驶的华阳集团、中科创达和德赛西威，以及热管理的三花智控和银轮股份。在市场底部的时候，顶着压力逆势华阳集团、中科创达、三花智控等汽车零部件股票，让整个组合的收益大幅提升。 2、低位埋伏医药和地产

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刀片电池VS麒麟电池哪家强？电池ETF谁用谁知道

作为时下最火的赛道——新能源汽车，电池注定是绕不开的话题。特别是比亚迪的刀片电池和宁德时代的麒麟电池各方面数据都很好，大有制霸全球电池的趋势。电池占据新能源汽车三分之一的成本，更是涌现出宁王这个万亿巨头，赛道是很优质的。刀片电池投资一个行业，最核心的就是识别出产业链的核心受益者，而电池就是新能源汽车的链王，霸占整个产业链的大部分利润，所以投资新能源必定要投资电池。电池行业的长期投资逻辑很清晰：第一个是受益新能源汽车渗透率的提高，第二个是第二曲线储能需求的爆发。最重要的是电池是一个全球

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下一个中天科技！PE仅15倍的风电巨头，看好翻倍空间！

大家好，我是人见人爱、股见股涨的叶秋。本轮行情毫无疑问是新能源牛市，我能给出的最佳忠告是：不要错过这轮新能源牛市！近期又看到不少固执已见的大V和散户在吐槽，新能源涨得没有道理，纯粹是市场炒作。呵呵，这样的大V真是误人误己，中国在新能源汽车和光伏这两个领域，已经具备全球竞争力，抢占全球市场份额，这是铁铮铮的实力。这两年光伏和新能源车的行业数据动则翻倍成长，具体的个股公司净利润更是暴涨几倍，甚至几十倍，这是白花花的银子。这么明显的时代趋势和惊人增长速度，你还搁这车新能源是炒作，是投机倒把。

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叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-06-22 17:15:27

受限

太惨了，股价暴跌80%，但我却忍不住买它！

大家好，我是人见人爱、股见股涨的叶秋。医药股自从2020年下半年阴跌以来，个股最大跌幅超过60%-70%的比比皆是。很多昔日的医药股票估值都跌出诱人的价格，但市场依旧无人问津，这给相信常识和理性的人带来莫大的机会。在众人沉醉在新能源的2060美好幻想中，叶秋底部布局了华兰生物（45%涨幅）和长春高新（65%涨幅），目前已经取得不错的超额收益。但是医药股还有很多股票依旧有罕见的投资价值，目前正是捡钱的投资机会。今天，叶秋就来好好梳理一下康泰生物的投资逻辑。 1、狂欢的破灭曾经的康泰在新

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康泰生物
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长春高新
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华兰生物
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智飞生物
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沃森生物

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叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2023-01-03 12:25:35

必看！2023，A股的机会在哪里？

大家好，我是人见人爱、股见股涨的职业投资人叶秋。新的一年，我对股市充满信心。不管好坏，2022年总算过去了；有人爆赚，有人血亏，但都已经不重要，是时候展望2023年了。 2021年，我的展望是【均值回归】；因为消费股和医药股的估值已经脱离地心引力，回归是必然。 2022年，我的展望是【困境重生】；因为新能源赛道也过度演绎了，接下来是时候回归困境重生了。回头看，这两年误打误撞，基本都看对了大方向： 2021年消费医药迎来猛烈的均值回归，很多人苦不堪言； 2022年新能源等赛道股也是血亏，沦为

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海力风电
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英杰电气
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中科创达
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深信服

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叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-12-13 11:49:25

后疫情时代的医药股投资逻辑！

大家好，我是人见人爱、股见股涨的职业投资人叶秋。现在的雪球热榜是这样的，清一色的“感冒药”。这说明短期情绪到了一个极致的高点，当前风险较大，这是要注意的。买感冒药股票基本是人尽皆知了，从身边的亲朋好友，到各种股票群和论坛的计算器，基本上就差发牌兑现了。韭菜的共识也是共识，这句话基本讲清楚了这轮感冒药的炒作逻辑。从基本面角度出发，感冒药基本没有壁垒，生产的厂家太多了，只是短期群众恐慌、过度囤药带来的部分地区阶段紧缺，基本上几周时间就能扩产。这种阶段性的利润难以持续，大多数是一次性利润，

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新华制药
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以岭药业
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亨迪药业

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叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-12-06 11:21:39

放开了，哪个板块弹性最大？

大家好，我是人见人爱、股见股涨的叶秋。全网自媒体号：叶秋的投资哲学，欢迎大家搜索关注！今年叶秋发现一个典型的市场特征：整个市场都在强调和反思宏观研究的重要性！市场关注的重点不是企业的基本面如何、未来能否超预期。它们关心的是： 1、美国最新通胀数据和失业数据，加息几时会放缓； 2、鹅乌战争最新情况如何，升级还是求和； 3、疫情如何，那个地方又封控了，什么时候会解封； 4、何时会降准，降多少，后续会有降息吗； 5、人民币汇率几时会稳定，后续走向如何； 6、真放还是假放，放开后会不会有挤兑；

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卫宁健康
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酒鬼酒
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迪阿股份

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叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-07-12 22:33:37

社融爆炸，中报业绩碉堡，明天这2个板块有望起飞

今天真是精彩纷呈的一天，故事很精彩，股市很难受！只因徐翔前妻一条微博，天齐锂业就跌停了，新能源板块也崩了，散户骂骂咧咧，自媒体推波助澜，全网讨伐徐翔前妻。打住，醒醒吧，这种鬼话，咱们看看就好！ 2000亿的公司不会因为一句看空的话就跌停，几万亿的新能源板块更不会因此大跌。大家伙都是成年人，自媒体的无脑鬼话，咱们看看，乐一乐，笑一笑就算了。这段时间，叶秋已经反复提醒风险了。短期光伏、新能源车见顶，具体逻辑很简单：流动性收紧预期、交易拥挤、利好涨不动了，咱们就不再展开了。社融爆炸，结构改

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药明康德

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叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-07-10 23:39:37

A股：暴跌下半导体的真实情况和产业链核心标的的拐地与机遇

此刻是深夜十一点多，7月的玩法已经突变！如果你想早日踏上上涨的节奏，那么我建议你认真看完这篇文章，文章有点长，但相当重要！我会从3个方面来解读当下半导体市场的思路。半导体在经历将近1年的暴跌，很多公司的股价都创下新低，估值也来到历史最低位置。近期底部利空频出，各种下游砍单和芯片降价的鬼故事层不出穷，吓跑了不知多少人。但实际上半导体的国产替代率还很低，很多细分行业国产化率也就10%左右，按照国家规划，2025年芯片的自给率要达到70%，行业空间巨大，很多优秀公司业绩都是几倍成长，还远远未到达下

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立昂微

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叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-07-07 21:14:44

A股：新能源汽车强势回归！详解优质成长股，做出最佳配置

今年以来，关于汽车行业的政策大礼包是真的多啊！最开始是新车购置税减半，后面是新能源汽车下乡和各种小夫妻，现在商务部又发布了《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》。不知道大家还记不记得，前面叶秋已经见过，汽车的定位已经变了，以前是可选消费，现在已经变成替代房地产的另一个经济支柱。大家可别小看这个战略和定位的转变，以后汽车作为新的经济支柱，目标不仅仅是国内的自主品牌和零部件厂商的国产替代，而是逐步走向全世界。这样新能源汽车股的天花板是完全不一样的，具体的业绩量级和估值中枢也会大幅提升

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德赛西威
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中科创达
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华阳集团

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叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-07-06 21:39:50

实在太低估了！这只医药股估值仅有13倍，强烈看好2倍上涨空间

一、本周大盘以震荡调整为主，后续的行情重点关注两个边际变量： 1、放水牛可能结束了 7月4日、7月5日，央妈连续两天的OMO操作已经缩量为30亿元，两天累计到期2100亿，净回笼资金2040亿。这说明央妈已经在逐渐回笼流动性，引发了市场对货币宽松的持续性担忧，所以这两天市场开始出现回调。从这两天的A股走向来看，本轮放水牛行情基本宣告结束，接下来市场的交易逻辑会从分母端的估值提升切换为分子端的业绩驱动。随着货币政策逐渐恢复正常，接下来要关注社融结构的改善、经济复苏的情况，最重要的是要警惕赛道

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一心堂

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叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-07-06 21:39:33

实在太低估了！这只医药股估值仅有13倍，强烈看好2倍上涨空间

一、本周大盘以震荡调整为主，后续的行情重点关注两个边际变量： 1、放水牛可能结束了 7月4日、7月5日，央妈连续两天的OMO操作已经缩量为30亿元，两天累计到期2100亿，净回笼资金2040亿。这说明央妈已经在逐渐回笼流动性，引发了市场对货币宽松的持续性担忧，所以这两天市场开始出现回调。从这两天的A股走向来看，本轮放水牛行情基本宣告结束，接下来市场的交易逻辑会从分母端的估值提升切换为分子端的业绩驱动。随着货币政策逐渐恢复正常，接下来要关注社融结构的改善、经济复苏的情况，最重要的是要警惕赛道

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一心堂

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叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-07-06 12:04:12

比肩新能源的高景气赛道，业绩翻倍成长，股价还在低位

又是一年中报季，提前埋伏正当时！每年的中报季，市场最关注的就是业绩，只有业绩不断超出市场预期，股价才能一骑绝尘，引爆全场。关于中报季，叶秋有一个投资小技巧，那就是行业的板块效应。如果一个行业内出现多家公司中报业绩预告超预期，那么这个行业就是高景气行业，可以提前埋伏其他滞涨的公司。 6月30日，中兵红箭发布公告，上半年净利润6.65-7.15亿元，同比翻倍有余，单纯二季度业绩也是大增，公司股价直接涨停，创新历史新高。 7月4日，力量钻石发布公报，上半年业绩同比翻倍增长，二季度中位数1.3亿，

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黄河旋风
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中兵红箭
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力量钻石

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叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-07-04 21:16:20

暴力反弹！医药股的春天来了，这些股票的空间还很大

经历了一年半的大跌，医药股杀逻辑、杀业绩、杀估值，很多股票股价都是暴跌六七成，散户深陷其中，券商机构失去信心，这可以说是医药股的至暗时刻。但是最近一个月可以明显感觉到：最黑暗的时候已经过去，医药股的春天来了。这段时间市场对医药股的核心矛盾已经从“万物皆可集采，医药股没有投资价值”，慢慢演变为“疫情防控放松，这些医药股是受益的”、“集采或许没那么槽糕”，这种结构性的转变，给医药股带来了不错的投资机会。其实这也很好理解，这两年医药股的两大矛盾是集采和疫情，这两个因子都已经常态化，最悲观的情况已

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海泰新光
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药明康德

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叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-07-02 20:34:25

上半年已经结束，下半年A股走向重点方向的干货解读

不知不觉，上半年已经过去，几多欢喜几多愁！前面四个月，A股一路下跌，一度跌到2800点，很多人都跌出了恐慌。 5月、6月迎来不错的反弹，大盘又回到3400点。但是这轮反弹是结构性的、分化的，以新能源为代表的赛道股高歌猛进，翻倍和创历史新高的个股很多。而其他板块则明显要逊色很多，甚至没有多少涨幅。如果你是投资老手，那么应该能够泰然处之，但是如果是经常关注股市，喜欢攀比的散户，这段时间就很相当折磨和难受了。手里的股票跌起来一点都不含糊，但是涨起来却不温不火，简直窝火。在投资早期，我也经历

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欧派家居
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千禾味业
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长春高新

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叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-07-02 17:05:17

6月成功的经验，失败的教训。

大家好，我是叶秋。不知不觉，百万实盘已经走了一个月了，是时候做一下6月的总结和7月的投资展望和最新布局。 6月的实盘收益率是20.83%，相当不错的收益，大幅跑赢沪深300，我对这样的业绩是比较满意的。简单拆分一下收益的来源，主要基于两次关键认知和判断： 1、押注汽车零部件老粉都知道我长期跟踪智能驾驶的华阳集团、中科创达和德赛西威，以及热管理的三花智控和银轮股份。在市场底部的时候，顶着压力逆势华阳集团、中科创达、三花智控等汽车零部件股票，让整个组合的收益大幅提升。 2、低位埋伏医药和地产

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三棵树
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科顺股份

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叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-06-27 21:33:35

刀片电池VS麒麟电池哪家强？电池ETF谁用谁知道

作为时下最火的赛道——新能源汽车，电池注定是绕不开的话题。特别是比亚迪的刀片电池和宁德时代的麒麟电池各方面数据都很好，大有制霸全球电池的趋势。电池占据新能源汽车三分之一的成本，更是涌现出宁王这个万亿巨头，赛道是很优质的。刀片电池投资一个行业，最核心的就是识别出产业链的核心受益者，而电池就是新能源汽车的链王，霸占整个产业链的大部分利润，所以投资新能源必定要投资电池。电池行业的长期投资逻辑很清晰：第一个是受益新能源汽车渗透率的提高，第二个是第二曲线储能需求的爆发。最重要的是电池是一个全球

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比亚迪
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宁德时代

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叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-06-26 14:54:57

下一个中天科技！PE仅15倍的风电巨头，看好翻倍空间！

大家好，我是人见人爱、股见股涨的叶秋。本轮行情毫无疑问是新能源牛市，我能给出的最佳忠告是：不要错过这轮新能源牛市！近期又看到不少固执已见的大V和散户在吐槽，新能源涨得没有道理，纯粹是市场炒作。呵呵，这样的大V真是误人误己，中国在新能源汽车和光伏这两个领域，已经具备全球竞争力，抢占全球市场份额，这是铁铮铮的实力。这两年光伏和新能源车的行业数据动则翻倍成长，具体的个股公司净利润更是暴涨几倍，甚至几十倍，这是白花花的银子。这么明显的时代趋势和惊人增长速度，你还搁这车新能源是炒作，是投机倒把。

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亨通光电

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叶秋的投资哲学

中线波段的公社达人

2022-06-22 17:15:27

受限

太惨了，股价暴跌80%，但我却忍不住买它！

大家好，我是人见人爱、股见股涨的叶秋。医药股自从2020年下半年阴跌以来，个股最大跌幅超过60%-70%的比比皆是。很多昔日的医药股票估值都跌出诱人的价格，但市场依旧无人问津，这给相信常识和理性的人带来莫大的机会。在众人沉醉在新能源的2060美好幻想中，叶秋底部布局了华兰生物（45%涨幅）和长春高新（65%涨幅），目前已经取得不错的超额收益。但是医药股还有很多股票依旧有罕见的投资价值，目前正是捡钱的投资机会。今天，叶秋就来好好梳理一下康泰生物的投资逻辑。 1、狂欢的破灭曾经的康泰在新

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康泰生物
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长春高新
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