异动
关注
社群
产业库
时间轴
公社AI
登录注册
我的主页
退出
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
雄雄投研
A港美股投资者,擅长基本面研究。清华大学本科,美国博士在读。
个人资料
雄雄投研
2023-11-07 12:59:22
赛力斯AITO APP数据分析 – 202311第一周
最近太忙了,*车帝数据没时间弄,AITO APP数据就把图表发出来,感兴趣的读者自行参阅吧。 例行说明: 0)为什么重启这个项目,主要因为我个人判断赛力斯可能已经开始进入新一轮景气度周期,有必要对高频数据进行跟踪验证。同时也能够帮助股东们更好地了解公司产品在网络上的舆情热度、讨论主题、门店分布等信息。 1)本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析,上险量并不是个人关注的重点,只是过往发现在交付常态化后与帖子统计数据关联较强,有一定预测性作用。目前个人判断还未进入交付常态化,加上近期数据积累不足,不建
S
赛力斯
0
0
1
3.87
雄雄投研
2023-11-05 13:07:18
简单聊聊海特生物
海特生物虽然利好兑现被砸了个大坑,但个人还是比较看好的。市场对于CPT新药的分歧点主要是认为技术路线相对老旧、疗效一般。但这里的老旧、一般主要是跟CAR-T比(另外不同试验的指标数据不能简单对比啊,没有控制被试病情等条件)。CAR-T疗法的药一针都是上百万,抗体类药物一般也在10万以上,而海特的CPT可能一剂不过一万。多发性骨髓瘤主要特点是难治、易复发、易产生耐药性,大部分药物全球销售额都超过百亿。CPT哪怕疗效一般,也是一个全新靶点,买不起CAR-T的患者为求生存应当都会考虑尝试。另外有些老师
0
0
3
1.22
雄雄投研
2023-11-05 13:04:29
简单聊聊海特生物,虽然利好兑现被砸了个大坑,但个人还是比较看好的。市场对于CPT新药的分歧点主要是认为技术路线相对老旧、疗效一般。但这里的老旧、一般主要是跟CAR-T比(另外不同试验的指标数据不能简单对比啊,没有控制被试病情等条件)。CAR-T疗法的药一针都是上百万,抗体类药物一般也在10万以上,而海特的CPT可能一剂不过一万。多发性骨髓瘤主要特点是难治、易复发、易产生耐药性,大部分药物全球销售额都超过百亿。CPT哪怕疗效一般,也是一个全新靶点,买不起CAR-T的患者为求生存应当都会考虑尝试。另外有些老师说海特只占股北京沙东46%,这是误解啊。虽然目前占股不多,但是当初签了协议,CPT审批上市后会增资取得80%以上控股权的(而且价格很低,当年约定好了估值锁定1.9亿)。北京沙东的现任董事长跟海特是同一人,而且海特这么多年为了支持北京沙东研发新药借了不少钱,怎么可能新药出来不控股呢?说新药落后、经费少的,还要考虑CPT项目在2005、2009、2018年都获得国家重大专项资助哦,如果落后的话为何2018年仍获得国家重大专项课题资助?
S海特生物(sz300683)S
@雄雄投研:海特生物研究笔记
【简单粗暴模式】(含本人主观观点) 0. 2023年11月2日,国家药监局官网发布通告,武汉海特生物制药股份有限公司申报的注射用埃普奈明(商品名:沙艾特;以下称为CPT新药)上市。 1. 北京沙东二十余年磨剑,自2001年起研发靶向基因工程抗肿瘤新药CPT项目。海特生物自2014
4 赞同-10 评论
0
0
1
雄雄投研
2023-11-03 09:14:18
海特生物研究笔记
【简单粗暴模式】(含本人主观观点) 0. 2023年11月2日,国家药监局官网发布通告,武汉海特生物制药股份有限公司申报的注射用埃普奈明(商品名:沙艾特;以下称为CPT新药)上市。 1. 北京沙东二十余年磨剑,自2001年起研发靶向基因工程抗肿瘤新药CPT项目。海特生物自2014年参股北京沙东,约定新药上市后增资控股,10年间不断向北京沙东提供拆解、贷款支持新药研发,当前累计贷款余额1.67亿,过往对其中1.19亿进行计提减值。新药如果上市,海特生物将取得北京沙东至少80%控股权(另一部分股权归
S
海特生物
16
10
4
9.48
雄雄投研
2023-10-31 13:27:22
赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 202310第四周
本周门店数据异动,AITO APP提车贴有所增长,*车帝问界M7贴子数继续遥遥领先。 例行说明: 0)为什么重启这个项目,主要因为我个人判断赛力斯可能已经开始进入新一轮景气度周期,有必要对高频数据进行跟踪验证。同时也能够帮助股东们更好地了解公司产品在网络上的舆情热度、讨论主题、门店分布等信息。 1)本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析,上险量并不是个人关注的重点,只是过往发现在交付常态化后与帖子统计数据关联较强,有一定预测性作用。目前个人判断还未进入交付常态化,加上近期数据积累不足,不建议关注上
S
赛力斯
S
比亚迪
S
理想汽车-W
S
特斯拉
S
蔚来-SW
1
2
4
4.46
雄雄投研
2023-10-28 02:05:58
前几个月忙着毕业没太做研究,之后会多发一些个股的挖掘
S利通电子(sh603629)S
@雄雄投研:利通电子的极致预期差
提要: 1)当前在手英伟达芯片的多寡:当前已经有至少4000P高质量DGX算力(1P DGX算力 > 1P 普通A100/H100算力)在手,个人判断今年年内将建成10000P高质量DGX算力,在算力租赁赛道居于前列。 2)未来能否转型成国产算力:能,合作方世纪珑腾与华为签
82 赞同-65 评论
0
2
3
雄雄投研
2023-10-26 09:32:03
利通电子的极致预期差
提要: 1)当前在手英伟达芯片的多寡:当前已经有至少4000P高质量DGX算力(1P DGX算力 > 1P 普通A100/H100算力)在手,个人判断今年年内将建成10000P高质量DGX算力,在算力租赁赛道居于前列。 2)未来能否转型成国产算力:能,合作方世纪珑腾与华为签署合作框架协议。 3)能否跟当下及未来的大模型领先企业绑定:能,合作方世纪珑腾深度绑定腾讯且已经拿到腾讯11亿算力租赁订单。未来世纪利通进入腾讯白名单后有望直接拿单。世纪华通表示公司是轻资产模式选择与利通电子合作,利通电子出钱
S
利通电子
192
65
82
101.51
雄雄投研
2023-10-25 16:56:35
赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 202310第三周
最近AITO网页版门店数据一直刷不出来,所以本期没有门店数据。 例行说明: 0)为什么重启这个项目,主要因为我个人判断赛力斯可能已经开始进入新一轮景气度周期,有必要对高频数据进行跟踪验证。同时也能够帮助股东们更好地了解公司产品在网络上的舆情热度、讨论主题、门店分布等信息。 1)本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析,上险量并不是个人关注的重点,只是过往发现在交付常态化后与帖子统计数据关联较强,有一定预测性作用。目前个人判断还未进入交付常态化,加上近期数据积累不足,不建议关注上险量预测(推测11月开
S
赛力斯
S
特斯拉
S
理想汽车-W
S
小鹏汽车-W
S
比亚迪
1
0
4
1.38
雄雄投研
2023-10-24 10:24:54
赢合科技——Q3业绩简评
我第一篇关于赢合的文章写于其电子烟业务被市场广泛认知之际(2023年7月13日 赢合科技——电子烟业务研究与估值探讨),第二篇写于中报电子烟业务业绩大超预期之时(2023年8月24日 赢合科技——进击的电子烟业务)。再到现在,赢合发布三季报,业绩再次超出市场预期。 今年以来,公司依靠蓬勃发展的电子烟业务赚到真金白银的外汇,业绩也屡屡超出市场预期,电子烟业务弥补了公司原本主业锂电设备当前的不景气,成为公司主要的利润来源。然而,公司的股价却并不像上面描述得这么美好。虽然自我发文后一度有过近50%的涨
S
赢合科技
0
1
5
6.20
雄雄投研
2023-10-18 10:29:39
算力租赁赛道的两点提问和两点推测
提问一:算力租赁的底层需求逻辑是AI大模型的开发应用需要英伟达显卡,还是AI大模型需要大算力? 这个问题非常简单,很显然是后者。算力租赁赛道出现的根本原因是AI大模型的开发应用需要高性能、大吞吐量、高密度的算力集群,而这种算力集群在当下较为紧缺,有利可图。至于这个算力集群到底是用英伟达显卡还是别的卡,并不构成底层逻辑。 提问二:为什么在二级市场的算力租赁赛道上,目前所知的绝大部分公司都是规划搭建英伟达系算力,而不是华为系算力? 有些老师觉得很多算力租赁企业是蹭热度想抬二级市场股价,那遥遥领先的热
S
利通电子
S
阿尔特
S
鸿博股份
1
1
5
1.05
雄雄投研
2023-10-17 09:39:56
赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 202310第二周
应该大部分读者都不关心每次最后的词云图,今天推荐大家先看看几款车型的对比图,从先到后分别为问界M7、理想L8、小鹏G6、特斯拉Model Y。 我个人的感受是,如果*车帝帖子能比较好地反映几款车型的客户认知与评价的话,那么未来问界的标签就是智驾、华为(遥遥领先),理想的标签是舒适、驾乘体验,小鹏的标签是智驾和性价比,但特色不突出,而特斯拉在出新款之前就没什么标签了。 例行说明: 0)为什么重启这个项目,主要因为我个人判断赛力斯可能已经开始进入新一轮景气度周期,有必要对高频数据进行跟踪验证。同时也
S
赛力斯
S
理想汽车-W
S
特斯拉
S
蔚来-SW
S
比亚迪
0
0
4
4.31
雄雄投研
2023-10-16 09:29:00
思考与研究-20231015
上周总的来说是有得有失,前两天躺在赛力斯吃板,但是好心情被赢合的一口面冲淡不少;后三天出来投机倒把,但选股和节奏把握上不太成功。 赛力斯、上海沿浦的大涨基本验证了我对于自己有研究的股票在景气度到来之际股价炒作的把握能力。虽然我不做价值投资了,但是基本面研究、对公司的长期跟踪还是要坚持的。就我目前的经验来看,长期研究、跟踪几家公司,如果能够蹲到公司业务明显反转、将要进入上升期,同时又贴合市场炒作热点,股价还未充分反映的这种理想节点,重仓猛干,会是绝佳的投资机会;遇到这种机会时,其他各种炒作机会、投
S
赢合科技
S
赛力斯
S
雅克科技
S
新国都
S
华曙高科
0
2
1
0.49
雄雄投研
2023-10-09 14:18:35
赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20231001
兜兜转转小半年,我又回来跟踪赛力斯的社媒数据了!原因在之前写智驾评测的文章里其实也解释过。之前停更,主要因为驱动股价的主要因素不再是短期的上险量或业绩,而应该更加关注其他方面的逻辑和催化。现在重启这个项目,主要因为我个人判断赛力斯可能已经开始进入新一轮景气度周期,有必要对高频数据进行跟踪验证。同时也能够帮助股东们更好地了解公司产品在网络上的舆情热度、讨论主题、门店拓展情况等信息。 4个月不见,赛力斯成了热门标的,为避免有些新读者不了解本项目,照例先说明一下: 1)本项目是对社交媒体数据进行跟踪并
S
赛力斯
S
特斯拉
S
理想汽车-W
S
蔚来-SW
S
比亚迪
1
0
7
7.99
雄雄投研
2023-09-25 09:05:29
思考与研究-20230925
盘前思考 上周选股选的还行,但操作稀烂,整体不亏不赚。 本周的炒作热点非常清晰,主要聚焦于几个概念:华为、新型工业化、AI(主要是光模块/算力)、机器人。减肥药、ST重整等也有一定热度,但我倾向于暂且忽略。个人思路是关注华为叠加新型工业化/AI/机器人的个股,根据盘面和消息面强度选股参与。同时积极挖掘概念炒作中潜在的基本面优质标的。 本周开始积极看多做多,发现好机会会立刻主动出击。但同时也仍然要注重做减法,看不懂、看不透的机会不参与,叙事平庸的机会不参与,边缘性的机会尽量少参与。 基本面优质标的
S
赢合科技
S
新国都
S
赛力斯
S
雅克科技
S
华曙高科
3
2
2
6.96
雄雄投研
2023-09-18 16:42:42
思考与研究-20230918
盘前思考 上周一的布局思路立竿见影,账户创8月以来最大涨幅,成功把赢合上面失的血补了回来,把持股也做低了成本。本周继续关注科技线的各种主题炒作与拔估值机会,但考虑到长假降临和大盘成交量不足,应当适当注重账户的防御以及所选标的的安全边际。 1. 主题炒作的思路与经验 9月以来虽然市场整体依然低迷,但对主题炒作而言是不缺赚钱效应的,整个华为和半导体自主可控板块容量够大,催化够强,消息面的发酵也大都给了正反馈(我观察到的唯一一个负反馈是5.5G,不过考虑到这个板块的逻辑和发酵本就不强,走弱也能理解)。
S
中科飞测
S
路德环境
S
优利德
S
嘉益股份
S
日联科技
4
1
6
8.39
上一页
1
2
3
4
5
6
8
下一页
前往
页
雄雄投研
2023-11-07 12:59:22
赛力斯AITO APP数据分析 – 202311第一周
最近太忙了,*车帝数据没时间弄,AITO APP数据就把图表发出来,感兴趣的读者自行参阅吧。 例行说明: 0)为什么重启这个项目,主要因为我个人判断赛力斯可能已经开始进入新一轮景气度周期,有必要对高频数据进行跟踪验证。同时也能够帮助股东们更好地了解公司产品在网络上的舆情热度、讨论主题、门店分布等信息。 1)本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析,上险量并不是个人关注的重点,只是过往发现在交付常态化后与帖子统计数据关联较强,有一定预测性作用。目前个人判断还未进入交付常态化,加上近期数据积累不足,不建
S
赛力斯
0
0
1
3.87
雄雄投研
2023-11-05 13:07:18
简单聊聊海特生物
海特生物虽然利好兑现被砸了个大坑,但个人还是比较看好的。市场对于CPT新药的分歧点主要是认为技术路线相对老旧、疗效一般。但这里的老旧、一般主要是跟CAR-T比(另外不同试验的指标数据不能简单对比啊,没有控制被试病情等条件)。CAR-T疗法的药一针都是上百万,抗体类药物一般也在10万以上,而海特的CPT可能一剂不过一万。多发性骨髓瘤主要特点是难治、易复发、易产生耐药性,大部分药物全球销售额都超过百亿。CPT哪怕疗效一般,也是一个全新靶点,买不起CAR-T的患者为求生存应当都会考虑尝试。另外有些老师
0
0
3
1.22
雄雄投研
2023-11-05 13:04:29
简单聊聊海特生物,虽然利好兑现被砸了个大坑,但个人还是比较看好的。市场对于CPT新药的分歧点主要是认为技术路线相对老旧、疗效一般。但这里的老旧、一般主要是跟CAR-T比(另外不同试验的指标数据不能简单对比啊,没有控制被试病情等条件)。CAR-T疗法的药一针都是上百万,抗体类药物一般也在10万以上,而海特的CPT可能一剂不过一万。多发性骨髓瘤主要特点是难治、易复发、易产生耐药性,大部分药物全球销售额都超过百亿。CPT哪怕疗效一般,也是一个全新靶点,买不起CAR-T的患者为求生存应当都会考虑尝试。另外有些老师说海特只占股北京沙东46%,这是误解啊。虽然目前占股不多,但是当初签了协议,CPT审批上市后会增资取得80%以上控股权的(而且价格很低,当年约定好了估值锁定1.9亿)。北京沙东的现任董事长跟海特是同一人,而且海特这么多年为了支持北京沙东研发新药借了不少钱,怎么可能新药出来不控股呢?说新药落后、经费少的,还要考虑CPT项目在2005、2009、2018年都获得国家重大专项资助哦,如果落后的话为何2018年仍获得国家重大专项课题资助?
S海特生物(sz300683)S
@雄雄投研:海特生物研究笔记
【简单粗暴模式】(含本人主观观点) 0. 2023年11月2日,国家药监局官网发布通告,武汉海特生物制药股份有限公司申报的注射用埃普奈明(商品名:沙艾特;以下称为CPT新药)上市。 1. 北京沙东二十余年磨剑,自2001年起研发靶向基因工程抗肿瘤新药CPT项目。海特生物自2014
4 赞同-10 评论
0
0
1
雄雄投研
2023-11-03 09:14:18
海特生物研究笔记
【简单粗暴模式】(含本人主观观点) 0. 2023年11月2日,国家药监局官网发布通告,武汉海特生物制药股份有限公司申报的注射用埃普奈明(商品名:沙艾特;以下称为CPT新药)上市。 1. 北京沙东二十余年磨剑,自2001年起研发靶向基因工程抗肿瘤新药CPT项目。海特生物自2014年参股北京沙东,约定新药上市后增资控股,10年间不断向北京沙东提供拆解、贷款支持新药研发,当前累计贷款余额1.67亿,过往对其中1.19亿进行计提减值。新药如果上市,海特生物将取得北京沙东至少80%控股权(另一部分股权归
S
海特生物
16
10
4
9.48
雄雄投研
2023-10-31 13:27:22
赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 202310第四周
本周门店数据异动,AITO APP提车贴有所增长,*车帝问界M7贴子数继续遥遥领先。 例行说明: 0)为什么重启这个项目,主要因为我个人判断赛力斯可能已经开始进入新一轮景气度周期,有必要对高频数据进行跟踪验证。同时也能够帮助股东们更好地了解公司产品在网络上的舆情热度、讨论主题、门店分布等信息。 1)本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析,上险量并不是个人关注的重点,只是过往发现在交付常态化后与帖子统计数据关联较强,有一定预测性作用。目前个人判断还未进入交付常态化,加上近期数据积累不足,不建议关注上
S
赛力斯
S
比亚迪
S
理想汽车-W
S
特斯拉
S
蔚来-SW
1
2
4
4.46
雄雄投研
2023-10-28 02:05:58
前几个月忙着毕业没太做研究,之后会多发一些个股的挖掘
S利通电子(sh603629)S
@雄雄投研:利通电子的极致预期差
提要: 1)当前在手英伟达芯片的多寡:当前已经有至少4000P高质量DGX算力(1P DGX算力 > 1P 普通A100/H100算力)在手,个人判断今年年内将建成10000P高质量DGX算力,在算力租赁赛道居于前列。 2)未来能否转型成国产算力:能,合作方世纪珑腾与华为签
82 赞同-65 评论
0
2
3
雄雄投研
2023-10-26 09:32:03
利通电子的极致预期差
提要: 1)当前在手英伟达芯片的多寡:当前已经有至少4000P高质量DGX算力(1P DGX算力 > 1P 普通A100/H100算力)在手,个人判断今年年内将建成10000P高质量DGX算力,在算力租赁赛道居于前列。 2)未来能否转型成国产算力:能,合作方世纪珑腾与华为签署合作框架协议。 3)能否跟当下及未来的大模型领先企业绑定:能,合作方世纪珑腾深度绑定腾讯且已经拿到腾讯11亿算力租赁订单。未来世纪利通进入腾讯白名单后有望直接拿单。世纪华通表示公司是轻资产模式选择与利通电子合作,利通电子出钱
S
利通电子
192
65
82
101.51
雄雄投研
2023-10-25 16:56:35
赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 202310第三周
最近AITO网页版门店数据一直刷不出来,所以本期没有门店数据。 例行说明: 0)为什么重启这个项目,主要因为我个人判断赛力斯可能已经开始进入新一轮景气度周期,有必要对高频数据进行跟踪验证。同时也能够帮助股东们更好地了解公司产品在网络上的舆情热度、讨论主题、门店分布等信息。 1)本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析,上险量并不是个人关注的重点,只是过往发现在交付常态化后与帖子统计数据关联较强,有一定预测性作用。目前个人判断还未进入交付常态化,加上近期数据积累不足,不建议关注上险量预测(推测11月开
S
赛力斯
S
特斯拉
S
理想汽车-W
S
小鹏汽车-W
S
比亚迪
1
0
4
1.38
雄雄投研
2023-10-24 10:24:54
赢合科技——Q3业绩简评
我第一篇关于赢合的文章写于其电子烟业务被市场广泛认知之际(2023年7月13日 赢合科技——电子烟业务研究与估值探讨),第二篇写于中报电子烟业务业绩大超预期之时(2023年8月24日 赢合科技——进击的电子烟业务)。再到现在,赢合发布三季报,业绩再次超出市场预期。 今年以来,公司依靠蓬勃发展的电子烟业务赚到真金白银的外汇,业绩也屡屡超出市场预期,电子烟业务弥补了公司原本主业锂电设备当前的不景气,成为公司主要的利润来源。然而,公司的股价却并不像上面描述得这么美好。虽然自我发文后一度有过近50%的涨
S
赢合科技
0
1
5
6.20
雄雄投研
2023-10-18 10:29:39
算力租赁赛道的两点提问和两点推测
提问一:算力租赁的底层需求逻辑是AI大模型的开发应用需要英伟达显卡,还是AI大模型需要大算力? 这个问题非常简单,很显然是后者。算力租赁赛道出现的根本原因是AI大模型的开发应用需要高性能、大吞吐量、高密度的算力集群,而这种算力集群在当下较为紧缺,有利可图。至于这个算力集群到底是用英伟达显卡还是别的卡,并不构成底层逻辑。 提问二:为什么在二级市场的算力租赁赛道上,目前所知的绝大部分公司都是规划搭建英伟达系算力,而不是华为系算力? 有些老师觉得很多算力租赁企业是蹭热度想抬二级市场股价,那遥遥领先的热
S
利通电子
S
阿尔特
S
鸿博股份
1
1
5
1.05
雄雄投研
2023-10-17 09:39:56
赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 202310第二周
应该大部分读者都不关心每次最后的词云图,今天推荐大家先看看几款车型的对比图,从先到后分别为问界M7、理想L8、小鹏G6、特斯拉Model Y。 我个人的感受是,如果*车帝帖子能比较好地反映几款车型的客户认知与评价的话,那么未来问界的标签就是智驾、华为(遥遥领先),理想的标签是舒适、驾乘体验,小鹏的标签是智驾和性价比,但特色不突出,而特斯拉在出新款之前就没什么标签了。 例行说明: 0)为什么重启这个项目,主要因为我个人判断赛力斯可能已经开始进入新一轮景气度周期,有必要对高频数据进行跟踪验证。同时也
S
赛力斯
S
理想汽车-W
S
特斯拉
S
蔚来-SW
S
比亚迪
0
0
4
4.31
雄雄投研
2023-10-16 09:29:00
思考与研究-20231015
上周总的来说是有得有失,前两天躺在赛力斯吃板,但是好心情被赢合的一口面冲淡不少;后三天出来投机倒把,但选股和节奏把握上不太成功。 赛力斯、上海沿浦的大涨基本验证了我对于自己有研究的股票在景气度到来之际股价炒作的把握能力。虽然我不做价值投资了,但是基本面研究、对公司的长期跟踪还是要坚持的。就我目前的经验来看,长期研究、跟踪几家公司,如果能够蹲到公司业务明显反转、将要进入上升期,同时又贴合市场炒作热点,股价还未充分反映的这种理想节点,重仓猛干,会是绝佳的投资机会;遇到这种机会时,其他各种炒作机会、投
S
赢合科技
S
赛力斯
S
雅克科技
S
新国都
S
华曙高科
0
2
1
0.49
雄雄投研
2023-10-09 14:18:35
赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20231001
兜兜转转小半年,我又回来跟踪赛力斯的社媒数据了!原因在之前写智驾评测的文章里其实也解释过。之前停更,主要因为驱动股价的主要因素不再是短期的上险量或业绩,而应该更加关注其他方面的逻辑和催化。现在重启这个项目,主要因为我个人判断赛力斯可能已经开始进入新一轮景气度周期,有必要对高频数据进行跟踪验证。同时也能够帮助股东们更好地了解公司产品在网络上的舆情热度、讨论主题、门店拓展情况等信息。 4个月不见,赛力斯成了热门标的,为避免有些新读者不了解本项目,照例先说明一下: 1)本项目是对社交媒体数据进行跟踪并
S
赛力斯
S
特斯拉
S
理想汽车-W
S
蔚来-SW
S
比亚迪
1
0
7
7.99
雄雄投研
2023-09-25 09:05:29
思考与研究-20230925
盘前思考 上周选股选的还行,但操作稀烂,整体不亏不赚。 本周的炒作热点非常清晰,主要聚焦于几个概念:华为、新型工业化、AI(主要是光模块/算力)、机器人。减肥药、ST重整等也有一定热度,但我倾向于暂且忽略。个人思路是关注华为叠加新型工业化/AI/机器人的个股,根据盘面和消息面强度选股参与。同时积极挖掘概念炒作中潜在的基本面优质标的。 本周开始积极看多做多,发现好机会会立刻主动出击。但同时也仍然要注重做减法,看不懂、看不透的机会不参与,叙事平庸的机会不参与,边缘性的机会尽量少参与。 基本面优质标的
S
赢合科技
S
新国都
S
赛力斯
S
雅克科技
S
华曙高科
3
2
2
6.96
雄雄投研
2023-09-18 16:42:42
思考与研究-20230918
盘前思考 上周一的布局思路立竿见影,账户创8月以来最大涨幅,成功把赢合上面失的血补了回来,把持股也做低了成本。本周继续关注科技线的各种主题炒作与拔估值机会,但考虑到长假降临和大盘成交量不足,应当适当注重账户的防御以及所选标的的安全边际。 1. 主题炒作的思路与经验 9月以来虽然市场整体依然低迷,但对主题炒作而言是不缺赚钱效应的,整个华为和半导体自主可控板块容量够大,催化够强,消息面的发酵也大都给了正反馈(我观察到的唯一一个负反馈是5.5G,不过考虑到这个板块的逻辑和发酵本就不强,走弱也能理解)。
S
中科飞测
S
路德环境
S
优利德
S
嘉益股份
S
日联科技
4
1
6
8.39
上一页
1
2
3
4
5
6
8
下一页
前往
页
雄雄投研
2023-11-07 12:59:22
赛力斯AITO APP数据分析 – 202311第一周
最近太忙了,*车帝数据没时间弄,AITO APP数据就把图表发出来,感兴趣的读者自行参阅吧。 例行说明: 0)为什么重启这个项目,主要因为我个人判断赛力斯可能已经开始进入新一轮景气度周期,有必要对高频数据进行跟踪验证。同时也能够帮助股东们更好地了解公司产品在网络上的舆情热度、讨论主题、门店分布等信息。 1)本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析,上险量并不是个人关注的重点,只是过往发现在交付常态化后与帖子统计数据关联较强,有一定预测性作用。目前个人判断还未进入交付常态化,加上近期数据积累不足,不建
S
赛力斯
0
0
1
3.87
雄雄投研
2023-11-05 13:07:18
简单聊聊海特生物
海特生物虽然利好兑现被砸了个大坑,但个人还是比较看好的。市场对于CPT新药的分歧点主要是认为技术路线相对老旧、疗效一般。但这里的老旧、一般主要是跟CAR-T比(另外不同试验的指标数据不能简单对比啊,没有控制被试病情等条件)。CAR-T疗法的药一针都是上百万,抗体类药物一般也在10万以上,而海特的CPT可能一剂不过一万。多发性骨髓瘤主要特点是难治、易复发、易产生耐药性,大部分药物全球销售额都超过百亿。CPT哪怕疗效一般,也是一个全新靶点,买不起CAR-T的患者为求生存应当都会考虑尝试。另外有些老师
0
0
3
1.22
雄雄投研
2023-11-05 13:04:29
简单聊聊海特生物,虽然利好兑现被砸了个大坑,但个人还是比较看好的。市场对于CPT新药的分歧点主要是认为技术路线相对老旧、疗效一般。但这里的老旧、一般主要是跟CAR-T比(另外不同试验的指标数据不能简单对比啊,没有控制被试病情等条件)。CAR-T疗法的药一针都是上百万,抗体类药物一般也在10万以上,而海特的CPT可能一剂不过一万。多发性骨髓瘤主要特点是难治、易复发、易产生耐药性,大部分药物全球销售额都超过百亿。CPT哪怕疗效一般,也是一个全新靶点,买不起CAR-T的患者为求生存应当都会考虑尝试。另外有些老师说海特只占股北京沙东46%,这是误解啊。虽然目前占股不多,但是当初签了协议,CPT审批上市后会增资取得80%以上控股权的(而且价格很低,当年约定好了估值锁定1.9亿)。北京沙东的现任董事长跟海特是同一人,而且海特这么多年为了支持北京沙东研发新药借了不少钱,怎么可能新药出来不控股呢?说新药落后、经费少的,还要考虑CPT项目在2005、2009、2018年都获得国家重大专项资助哦,如果落后的话为何2018年仍获得国家重大专项课题资助?
S海特生物(sz300683)S
@雄雄投研:海特生物研究笔记
【简单粗暴模式】(含本人主观观点) 0. 2023年11月2日,国家药监局官网发布通告,武汉海特生物制药股份有限公司申报的注射用埃普奈明(商品名:沙艾特;以下称为CPT新药)上市。 1. 北京沙东二十余年磨剑,自2001年起研发靶向基因工程抗肿瘤新药CPT项目。海特生物自2014
4 赞同-10 评论
0
0
1
雄雄投研
2023-11-03 09:14:18
海特生物研究笔记
【简单粗暴模式】(含本人主观观点) 0. 2023年11月2日,国家药监局官网发布通告,武汉海特生物制药股份有限公司申报的注射用埃普奈明(商品名:沙艾特;以下称为CPT新药)上市。 1. 北京沙东二十余年磨剑,自2001年起研发靶向基因工程抗肿瘤新药CPT项目。海特生物自2014年参股北京沙东,约定新药上市后增资控股,10年间不断向北京沙东提供拆解、贷款支持新药研发,当前累计贷款余额1.67亿,过往对其中1.19亿进行计提减值。新药如果上市,海特生物将取得北京沙东至少80%控股权(另一部分股权归
S
海特生物
16
10
4
9.48
雄雄投研
2023-10-31 13:27:22
赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 202310第四周
本周门店数据异动,AITO APP提车贴有所增长,*车帝问界M7贴子数继续遥遥领先。 例行说明: 0)为什么重启这个项目,主要因为我个人判断赛力斯可能已经开始进入新一轮景气度周期,有必要对高频数据进行跟踪验证。同时也能够帮助股东们更好地了解公司产品在网络上的舆情热度、讨论主题、门店分布等信息。 1)本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析,上险量并不是个人关注的重点,只是过往发现在交付常态化后与帖子统计数据关联较强,有一定预测性作用。目前个人判断还未进入交付常态化,加上近期数据积累不足,不建议关注上
S
赛力斯
S
比亚迪
S
理想汽车-W
S
特斯拉
S
蔚来-SW
1
2
4
4.46
雄雄投研
2023-10-28 02:05:58
前几个月忙着毕业没太做研究,之后会多发一些个股的挖掘
S利通电子(sh603629)S
@雄雄投研:利通电子的极致预期差
提要: 1)当前在手英伟达芯片的多寡:当前已经有至少4000P高质量DGX算力(1P DGX算力 > 1P 普通A100/H100算力)在手,个人判断今年年内将建成10000P高质量DGX算力,在算力租赁赛道居于前列。 2)未来能否转型成国产算力:能,合作方世纪珑腾与华为签
82 赞同-65 评论
0
2
3
雄雄投研
2023-10-26 09:32:03
利通电子的极致预期差
提要: 1)当前在手英伟达芯片的多寡:当前已经有至少4000P高质量DGX算力(1P DGX算力 > 1P 普通A100/H100算力)在手,个人判断今年年内将建成10000P高质量DGX算力,在算力租赁赛道居于前列。 2)未来能否转型成国产算力:能,合作方世纪珑腾与华为签署合作框架协议。 3)能否跟当下及未来的大模型领先企业绑定:能,合作方世纪珑腾深度绑定腾讯且已经拿到腾讯11亿算力租赁订单。未来世纪利通进入腾讯白名单后有望直接拿单。世纪华通表示公司是轻资产模式选择与利通电子合作,利通电子出钱
S
利通电子
192
65
82
101.51
雄雄投研
2023-10-25 16:56:35
赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 202310第三周
最近AITO网页版门店数据一直刷不出来,所以本期没有门店数据。 例行说明: 0)为什么重启这个项目,主要因为我个人判断赛力斯可能已经开始进入新一轮景气度周期,有必要对高频数据进行跟踪验证。同时也能够帮助股东们更好地了解公司产品在网络上的舆情热度、讨论主题、门店分布等信息。 1)本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析,上险量并不是个人关注的重点,只是过往发现在交付常态化后与帖子统计数据关联较强,有一定预测性作用。目前个人判断还未进入交付常态化,加上近期数据积累不足,不建议关注上险量预测(推测11月开
S
赛力斯
S
特斯拉
S
理想汽车-W
S
小鹏汽车-W
S
比亚迪
1
0
4
1.38
雄雄投研
2023-10-24 10:24:54
赢合科技——Q3业绩简评
我第一篇关于赢合的文章写于其电子烟业务被市场广泛认知之际(2023年7月13日 赢合科技——电子烟业务研究与估值探讨),第二篇写于中报电子烟业务业绩大超预期之时(2023年8月24日 赢合科技——进击的电子烟业务)。再到现在,赢合发布三季报,业绩再次超出市场预期。 今年以来,公司依靠蓬勃发展的电子烟业务赚到真金白银的外汇,业绩也屡屡超出市场预期,电子烟业务弥补了公司原本主业锂电设备当前的不景气,成为公司主要的利润来源。然而,公司的股价却并不像上面描述得这么美好。虽然自我发文后一度有过近50%的涨
S
赢合科技
0
1
5
6.20
雄雄投研
2023-10-18 10:29:39
算力租赁赛道的两点提问和两点推测
提问一:算力租赁的底层需求逻辑是AI大模型的开发应用需要英伟达显卡,还是AI大模型需要大算力? 这个问题非常简单,很显然是后者。算力租赁赛道出现的根本原因是AI大模型的开发应用需要高性能、大吞吐量、高密度的算力集群,而这种算力集群在当下较为紧缺,有利可图。至于这个算力集群到底是用英伟达显卡还是别的卡,并不构成底层逻辑。 提问二:为什么在二级市场的算力租赁赛道上,目前所知的绝大部分公司都是规划搭建英伟达系算力,而不是华为系算力? 有些老师觉得很多算力租赁企业是蹭热度想抬二级市场股价,那遥遥领先的热
S
利通电子
S
阿尔特
S
鸿博股份
1
1
5
1.05
雄雄投研
2023-10-17 09:39:56
赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 202310第二周
应该大部分读者都不关心每次最后的词云图,今天推荐大家先看看几款车型的对比图,从先到后分别为问界M7、理想L8、小鹏G6、特斯拉Model Y。 我个人的感受是,如果*车帝帖子能比较好地反映几款车型的客户认知与评价的话,那么未来问界的标签就是智驾、华为(遥遥领先),理想的标签是舒适、驾乘体验,小鹏的标签是智驾和性价比,但特色不突出,而特斯拉在出新款之前就没什么标签了。 例行说明: 0)为什么重启这个项目,主要因为我个人判断赛力斯可能已经开始进入新一轮景气度周期,有必要对高频数据进行跟踪验证。同时也
S
赛力斯
S
理想汽车-W
S
特斯拉
S
蔚来-SW
S
比亚迪
0
0
4
4.31
雄雄投研
2023-10-16 09:29:00
思考与研究-20231015
上周总的来说是有得有失,前两天躺在赛力斯吃板,但是好心情被赢合的一口面冲淡不少;后三天出来投机倒把,但选股和节奏把握上不太成功。 赛力斯、上海沿浦的大涨基本验证了我对于自己有研究的股票在景气度到来之际股价炒作的把握能力。虽然我不做价值投资了,但是基本面研究、对公司的长期跟踪还是要坚持的。就我目前的经验来看,长期研究、跟踪几家公司,如果能够蹲到公司业务明显反转、将要进入上升期,同时又贴合市场炒作热点,股价还未充分反映的这种理想节点,重仓猛干,会是绝佳的投资机会;遇到这种机会时,其他各种炒作机会、投
S
赢合科技
S
赛力斯
S
雅克科技
S
新国都
S
华曙高科
0
2
1
0.49
雄雄投研
2023-10-09 14:18:35
赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20231001
兜兜转转小半年,我又回来跟踪赛力斯的社媒数据了!原因在之前写智驾评测的文章里其实也解释过。之前停更,主要因为驱动股价的主要因素不再是短期的上险量或业绩,而应该更加关注其他方面的逻辑和催化。现在重启这个项目,主要因为我个人判断赛力斯可能已经开始进入新一轮景气度周期,有必要对高频数据进行跟踪验证。同时也能够帮助股东们更好地了解公司产品在网络上的舆情热度、讨论主题、门店拓展情况等信息。 4个月不见,赛力斯成了热门标的,为避免有些新读者不了解本项目,照例先说明一下: 1)本项目是对社交媒体数据进行跟踪并
S
赛力斯
S
特斯拉
S
理想汽车-W
S
蔚来-SW
S
比亚迪
1
0
7
7.99
雄雄投研
2023-09-25 09:05:29
思考与研究-20230925
盘前思考 上周选股选的还行,但操作稀烂,整体不亏不赚。 本周的炒作热点非常清晰,主要聚焦于几个概念:华为、新型工业化、AI(主要是光模块/算力)、机器人。减肥药、ST重整等也有一定热度,但我倾向于暂且忽略。个人思路是关注华为叠加新型工业化/AI/机器人的个股,根据盘面和消息面强度选股参与。同时积极挖掘概念炒作中潜在的基本面优质标的。 本周开始积极看多做多,发现好机会会立刻主动出击。但同时也仍然要注重做减法,看不懂、看不透的机会不参与,叙事平庸的机会不参与,边缘性的机会尽量少参与。 基本面优质标的
S
赢合科技
S
新国都
S
赛力斯
S
雅克科技
S
华曙高科
3
2
2
6.96
雄雄投研
2023-09-18 16:42:42
思考与研究-20230918
盘前思考 上周一的布局思路立竿见影,账户创8月以来最大涨幅,成功把赢合上面失的血补了回来,把持股也做低了成本。本周继续关注科技线的各种主题炒作与拔估值机会,但考虑到长假降临和大盘成交量不足,应当适当注重账户的防御以及所选标的的安全边际。 1. 主题炒作的思路与经验 9月以来虽然市场整体依然低迷,但对主题炒作而言是不缺赚钱效应的,整个华为和半导体自主可控板块容量够大,催化够强,消息面的发酵也大都给了正反馈(我观察到的唯一一个负反馈是5.5G,不过考虑到这个板块的逻辑和发酵本就不强,走弱也能理解)。
S
中科飞测
S
路德环境
S
优利德
S
嘉益股份
S
日联科技
4
1
6
8.39
上一页
1
2
3
4
5
6
8
下一页
前往
页
雄雄投研
2023-11-07 12:59:22
赛力斯AITO APP数据分析 – 202311第一周
最近太忙了,*车帝数据没时间弄,AITO APP数据就把图表发出来,感兴趣的读者自行参阅吧。 例行说明: 0)为什么重启这个项目,主要因为我个人判断赛力斯可能已经开始进入新一轮景气度周期,有必要对高频数据进行跟踪验证。同时也能够帮助股东们更好地了解公司产品在网络上的舆情热度、讨论主题、门店分布等信息。 1)本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析,上险量并不是个人关注的重点,只是过往发现在交付常态化后与帖子统计数据关联较强,有一定预测性作用。目前个人判断还未进入交付常态化,加上近期数据积累不足,不建
S
赛力斯
0
0
1
3.87
雄雄投研
2023-11-05 13:07:18
简单聊聊海特生物
海特生物虽然利好兑现被砸了个大坑,但个人还是比较看好的。市场对于CPT新药的分歧点主要是认为技术路线相对老旧、疗效一般。但这里的老旧、一般主要是跟CAR-T比(另外不同试验的指标数据不能简单对比啊,没有控制被试病情等条件)。CAR-T疗法的药一针都是上百万,抗体类药物一般也在10万以上,而海特的CPT可能一剂不过一万。多发性骨髓瘤主要特点是难治、易复发、易产生耐药性,大部分药物全球销售额都超过百亿。CPT哪怕疗效一般,也是一个全新靶点,买不起CAR-T的患者为求生存应当都会考虑尝试。另外有些老师
0
0
3
1.22
雄雄投研
2023-11-05 13:04:29
简单聊聊海特生物,虽然利好兑现被砸了个大坑,但个人还是比较看好的。市场对于CPT新药的分歧点主要是认为技术路线相对老旧、疗效一般。但这里的老旧、一般主要是跟CAR-T比(另外不同试验的指标数据不能简单对比啊,没有控制被试病情等条件)。CAR-T疗法的药一针都是上百万,抗体类药物一般也在10万以上,而海特的CPT可能一剂不过一万。多发性骨髓瘤主要特点是难治、易复发、易产生耐药性,大部分药物全球销售额都超过百亿。CPT哪怕疗效一般,也是一个全新靶点,买不起CAR-T的患者为求生存应当都会考虑尝试。另外有些老师说海特只占股北京沙东46%,这是误解啊。虽然目前占股不多,但是当初签了协议,CPT审批上市后会增资取得80%以上控股权的(而且价格很低,当年约定好了估值锁定1.9亿)。北京沙东的现任董事长跟海特是同一人,而且海特这么多年为了支持北京沙东研发新药借了不少钱,怎么可能新药出来不控股呢?说新药落后、经费少的,还要考虑CPT项目在2005、2009、2018年都获得国家重大专项资助哦,如果落后的话为何2018年仍获得国家重大专项课题资助?
S海特生物(sz300683)S
@雄雄投研:海特生物研究笔记
【简单粗暴模式】(含本人主观观点) 0. 2023年11月2日,国家药监局官网发布通告,武汉海特生物制药股份有限公司申报的注射用埃普奈明(商品名:沙艾特;以下称为CPT新药)上市。 1. 北京沙东二十余年磨剑,自2001年起研发靶向基因工程抗肿瘤新药CPT项目。海特生物自2014
4 赞同-10 评论
0
0
1
雄雄投研
2023-11-03 09:14:18
海特生物研究笔记
【简单粗暴模式】(含本人主观观点) 0. 2023年11月2日,国家药监局官网发布通告,武汉海特生物制药股份有限公司申报的注射用埃普奈明(商品名:沙艾特;以下称为CPT新药)上市。 1. 北京沙东二十余年磨剑,自2001年起研发靶向基因工程抗肿瘤新药CPT项目。海特生物自2014年参股北京沙东,约定新药上市后增资控股,10年间不断向北京沙东提供拆解、贷款支持新药研发,当前累计贷款余额1.67亿,过往对其中1.19亿进行计提减值。新药如果上市,海特生物将取得北京沙东至少80%控股权(另一部分股权归
S
海特生物
16
10
4
9.48
雄雄投研
2023-10-31 13:27:22
赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 202310第四周
本周门店数据异动,AITO APP提车贴有所增长,*车帝问界M7贴子数继续遥遥领先。 例行说明: 0)为什么重启这个项目,主要因为我个人判断赛力斯可能已经开始进入新一轮景气度周期,有必要对高频数据进行跟踪验证。同时也能够帮助股东们更好地了解公司产品在网络上的舆情热度、讨论主题、门店分布等信息。 1)本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析,上险量并不是个人关注的重点,只是过往发现在交付常态化后与帖子统计数据关联较强,有一定预测性作用。目前个人判断还未进入交付常态化,加上近期数据积累不足,不建议关注上
S
赛力斯
S
比亚迪
S
理想汽车-W
S
特斯拉
S
蔚来-SW
1
2
4
4.46
雄雄投研
2023-10-28 02:05:58
前几个月忙着毕业没太做研究,之后会多发一些个股的挖掘
S利通电子(sh603629)S
@雄雄投研:利通电子的极致预期差
提要: 1)当前在手英伟达芯片的多寡:当前已经有至少4000P高质量DGX算力(1P DGX算力 > 1P 普通A100/H100算力)在手,个人判断今年年内将建成10000P高质量DGX算力,在算力租赁赛道居于前列。 2)未来能否转型成国产算力:能,合作方世纪珑腾与华为签
82 赞同-65 评论
0
2
3
雄雄投研
2023-10-26 09:32:03
利通电子的极致预期差
提要: 1)当前在手英伟达芯片的多寡:当前已经有至少4000P高质量DGX算力(1P DGX算力 > 1P 普通A100/H100算力)在手,个人判断今年年内将建成10000P高质量DGX算力,在算力租赁赛道居于前列。 2)未来能否转型成国产算力:能,合作方世纪珑腾与华为签署合作框架协议。 3)能否跟当下及未来的大模型领先企业绑定:能,合作方世纪珑腾深度绑定腾讯且已经拿到腾讯11亿算力租赁订单。未来世纪利通进入腾讯白名单后有望直接拿单。世纪华通表示公司是轻资产模式选择与利通电子合作,利通电子出钱
S
利通电子
192
65
82
101.51
雄雄投研
2023-10-25 16:56:35
赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 202310第三周
最近AITO网页版门店数据一直刷不出来,所以本期没有门店数据。 例行说明: 0)为什么重启这个项目,主要因为我个人判断赛力斯可能已经开始进入新一轮景气度周期,有必要对高频数据进行跟踪验证。同时也能够帮助股东们更好地了解公司产品在网络上的舆情热度、讨论主题、门店分布等信息。 1)本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析,上险量并不是个人关注的重点,只是过往发现在交付常态化后与帖子统计数据关联较强,有一定预测性作用。目前个人判断还未进入交付常态化,加上近期数据积累不足,不建议关注上险量预测(推测11月开
S
赛力斯
S
特斯拉
S
理想汽车-W
S
小鹏汽车-W
S
比亚迪
1
0
4
1.38
雄雄投研
2023-10-24 10:24:54
赢合科技——Q3业绩简评
我第一篇关于赢合的文章写于其电子烟业务被市场广泛认知之际(2023年7月13日 赢合科技——电子烟业务研究与估值探讨),第二篇写于中报电子烟业务业绩大超预期之时(2023年8月24日 赢合科技——进击的电子烟业务)。再到现在,赢合发布三季报,业绩再次超出市场预期。 今年以来,公司依靠蓬勃发展的电子烟业务赚到真金白银的外汇,业绩也屡屡超出市场预期,电子烟业务弥补了公司原本主业锂电设备当前的不景气,成为公司主要的利润来源。然而,公司的股价却并不像上面描述得这么美好。虽然自我发文后一度有过近50%的涨
S
赢合科技
0
1
5
6.20
雄雄投研
2023-10-18 10:29:39
算力租赁赛道的两点提问和两点推测
提问一:算力租赁的底层需求逻辑是AI大模型的开发应用需要英伟达显卡,还是AI大模型需要大算力? 这个问题非常简单,很显然是后者。算力租赁赛道出现的根本原因是AI大模型的开发应用需要高性能、大吞吐量、高密度的算力集群,而这种算力集群在当下较为紧缺,有利可图。至于这个算力集群到底是用英伟达显卡还是别的卡,并不构成底层逻辑。 提问二:为什么在二级市场的算力租赁赛道上,目前所知的绝大部分公司都是规划搭建英伟达系算力,而不是华为系算力? 有些老师觉得很多算力租赁企业是蹭热度想抬二级市场股价,那遥遥领先的热
S
利通电子
S
阿尔特
S
鸿博股份
1
1
5
1.05
雄雄投研
2023-10-17 09:39:56
赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 202310第二周
应该大部分读者都不关心每次最后的词云图,今天推荐大家先看看几款车型的对比图,从先到后分别为问界M7、理想L8、小鹏G6、特斯拉Model Y。 我个人的感受是,如果*车帝帖子能比较好地反映几款车型的客户认知与评价的话,那么未来问界的标签就是智驾、华为(遥遥领先),理想的标签是舒适、驾乘体验,小鹏的标签是智驾和性价比,但特色不突出,而特斯拉在出新款之前就没什么标签了。 例行说明: 0)为什么重启这个项目,主要因为我个人判断赛力斯可能已经开始进入新一轮景气度周期,有必要对高频数据进行跟踪验证。同时也
S
赛力斯
S
理想汽车-W
S
特斯拉
S
蔚来-SW
S
比亚迪
0
0
4
4.31
雄雄投研
2023-10-16 09:29:00
思考与研究-20231015
上周总的来说是有得有失,前两天躺在赛力斯吃板,但是好心情被赢合的一口面冲淡不少;后三天出来投机倒把,但选股和节奏把握上不太成功。 赛力斯、上海沿浦的大涨基本验证了我对于自己有研究的股票在景气度到来之际股价炒作的把握能力。虽然我不做价值投资了,但是基本面研究、对公司的长期跟踪还是要坚持的。就我目前的经验来看,长期研究、跟踪几家公司,如果能够蹲到公司业务明显反转、将要进入上升期,同时又贴合市场炒作热点,股价还未充分反映的这种理想节点,重仓猛干,会是绝佳的投资机会;遇到这种机会时,其他各种炒作机会、投
S
赢合科技
S
赛力斯
S
雅克科技
S
新国都
S
华曙高科
0
2
1
0.49
雄雄投研
2023-10-09 14:18:35
赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20231001
兜兜转转小半年,我又回来跟踪赛力斯的社媒数据了!原因在之前写智驾评测的文章里其实也解释过。之前停更,主要因为驱动股价的主要因素不再是短期的上险量或业绩,而应该更加关注其他方面的逻辑和催化。现在重启这个项目,主要因为我个人判断赛力斯可能已经开始进入新一轮景气度周期,有必要对高频数据进行跟踪验证。同时也能够帮助股东们更好地了解公司产品在网络上的舆情热度、讨论主题、门店拓展情况等信息。 4个月不见,赛力斯成了热门标的,为避免有些新读者不了解本项目,照例先说明一下: 1)本项目是对社交媒体数据进行跟踪并
S
赛力斯
S
特斯拉
S
理想汽车-W
S
蔚来-SW
S
比亚迪
1
0
7
7.99
雄雄投研
2023-09-25 09:05:29
思考与研究-20230925
盘前思考 上周选股选的还行,但操作稀烂,整体不亏不赚。 本周的炒作热点非常清晰,主要聚焦于几个概念:华为、新型工业化、AI(主要是光模块/算力)、机器人。减肥药、ST重整等也有一定热度,但我倾向于暂且忽略。个人思路是关注华为叠加新型工业化/AI/机器人的个股,根据盘面和消息面强度选股参与。同时积极挖掘概念炒作中潜在的基本面优质标的。 本周开始积极看多做多,发现好机会会立刻主动出击。但同时也仍然要注重做减法,看不懂、看不透的机会不参与,叙事平庸的机会不参与,边缘性的机会尽量少参与。 基本面优质标的
S
赢合科技
S
新国都
S
赛力斯
S
雅克科技
S
华曙高科
3
2
2
6.96
雄雄投研
2023-09-18 16:42:42
思考与研究-20230918
盘前思考 上周一的布局思路立竿见影,账户创8月以来最大涨幅,成功把赢合上面失的血补了回来,把持股也做低了成本。本周继续关注科技线的各种主题炒作与拔估值机会,但考虑到长假降临和大盘成交量不足,应当适当注重账户的防御以及所选标的的安全边际。 1. 主题炒作的思路与经验 9月以来虽然市场整体依然低迷,但对主题炒作而言是不缺赚钱效应的,整个华为和半导体自主可控板块容量够大,催化够强,消息面的发酵也大都给了正反馈(我观察到的唯一一个负反馈是5.5G,不过考虑到这个板块的逻辑和发酵本就不强,走弱也能理解)。
S
中科飞测
S
路德环境
S
优利德
S
嘉益股份
S
日联科技
4
1
6
8.39
上一页
1
2
3
4
5
6
8
下一页
前往
页
1
关注
1181
粉丝
991.95
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10