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雄雄投研
A港美股投资者,擅长基本面研究。清华大学本科,美国博士在读。
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雄雄投研
2023-05-08 15:05:59
赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230501
本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析,上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品,不准确,可以不看。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析,也不是只关注一家的车型,不涉及吹票。 网友们关心的主要图表: *车帝数据 赛力斯AITO APP数据 本期内容 【赛力斯AITO APP五月第1周数据】 五月第1周,APP发帖总数环比下降11.7%,随问界M5智驾版的热度衰减而进一步回落,也不排除受到假期影响。 提车贴环比下降12%。上周虽然帖子总数回落,但是提车贴比较坚挺,上险量反而上升。本周提车贴小幅下降
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雄雄投研
2023-05-05 14:21:27
海鸥股份(2)订单与营收分析
本文为海鸥股份第二篇分析,上一篇为《数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份》(2023年4月19日)。 海鸥股份是一家很好懂的公司,公司主业就是冷却塔,主要供应石化、核/火电站、冶金等工业领域,现在也在开拓数据中心、储能温控、半导体电站等领域的配套。冷却塔是一个较为分散化的行业,但公司是行业龙头,工信部制造业单项冠军示范企业,未来随着冷却塔的性能、技术要求不断提高,公司有研发、技术上的优势,有望提升市占率。 虽然公司的业务产品算不上高精尖,但是毛利率也能保持在25%以上,21年之前都在30%以上。公司
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海鸥股份
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雄雄投研
2023-05-03 20:57:50
赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230405
本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析,上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品,不准确,可以不看。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析,也不是只关注一家的车型,不涉及吹票。 网友们关心的主要图表: *车帝数据 赛力斯AITO APP数据 本期内容 【赛力斯AITO APP四月第5周数据】 四月第5周,APP发帖总数环比下降24.8%,随问界M5智驾版的热度衰减而回落,但相比之前还是处于较高水平。 提车贴与上周基本持平。个人预测上险量可能会跟上周水平差不多(再解释一次,现在这个阶段纠结于到底是8
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雄雄投研
2023-04-28 09:36:31
聊聊投资模式、老情人+上海沿浦年报季报简评
上一篇关于宇晶的文章中已经预告过了,今后陆续要跟以前的“老情人”们说再见了,只有赛力斯的数据分析项目会坚持更新。所以,这篇文章也是沿浦计划中的最后一篇,之后写不写看心情,如果出现明显的右侧信号也许会再call一下。 需要说明的是,不更新不代表不再看好,纯粹只是因为我现在投资模式发生了变化,更加注重板块beta和市场情绪,因此在不同标的、板块之间切换较为频繁。我知道我的这种转型必然会被一些价投派投资者唾弃,但如果你真的想了解我现在的模式是否有效,可以去翻翻今年从上海洗霸(1月12日)开始,我的每篇
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雄雄投研
2023-04-27 23:25:28
一季报业绩当然不好看,之前的走势可能也已经对此进行了反映。一季报中的亮点在于JP Morgan(小摩)成为新进十大股东,持股1.23%,277万股。一家没有业绩的小公司外资买这么多干嘛?应该是因为看好公司的前景吧。
S川大智胜(sz002253)S
@雄雄投研:深度解析川大智胜的技术突破
【本期目录】 0. 熟悉我的读者可结合拙作《上海洗霸进军固态电池的技术底气》(1月12日)阅读 1. 川大智胜公告募投项目核心技术开发取得重要突破 由承接国家重大科学仪器专项出发,多年大量投入,完全绕开主流的德州仪器DL
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雄雄投研
2023-04-26 22:55:34
赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230404
这周又迟了两天,因为AITO APP的帖子序号出了点问题,导致数据抓取不是很顺畅。 本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析,上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品,不准确,可以不看。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析,也不是只关注一家的车型,不涉及吹票。 网友们关心的主要图表: *车帝数据 赛力斯AITO APP数据 本期内容 【赛力斯AITO APP四月第4周数据】 四月第4周,APP发帖总数环比上升88.2%,其中两天贴子数达到699、890,超过了去年11、12月的水平。 提车贴环比上
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2023-04-25 14:26:26
海鸥涨的是不是液冷,我不知道,公司本身业绩进入上升轨道、极度低估。但海鸥之于液冷,绝不是沾边,芯片上的液冷装置,只是更快把热量转移,转移出来的热量要排出数据中心外,靠的是室外测循环装置,也就是冷却塔!
S海鸥股份(sh603269)S
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@雄雄投研:数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份
本期内容】1. 数据中心液冷散热离不开冷却塔2. 数据中心液冷散热逻辑详解3. 冷却塔在数据中心散热系统中的应用4. 海鸥股份的冷却塔确实受益于数据中心散热系统液冷化,不是张冠李戴!5. 海鸥股份的其他信息及亮点 数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份1. 数据中心液冷散热离不开冷却塔
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雄雄投研
2023-04-20 13:58:13
数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份
本期内容】 1. 数据中心液冷散热离不开冷却塔 2. 数据中心液冷散热逻辑详解 3. 冷却塔在数据中心散热系统中的应用 4. 海鸥股份的冷却塔确实受益于数据中心散热系统液冷化,不是张冠李戴! 5. 海鸥股份的其他信息及亮点 数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份 1. 数据中心液冷散热离不开冷却塔 冷却塔是数据中心液冷散热绕不开的板块,核心逻辑概括如下: 1)近期市场关注的数据中心液冷散热板块,主要逻辑在于AI的发展应用需要高密度算力(不仅是算力总量需求大幅增长,单个服务器/机柜的算力密度也有更高需求
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2023-04-19 17:01:32
赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230403
之前在外开会,所以迟了几天。 先跟读者们解释一下,最近发文章没有之前频率高了,因为行情节奏变化太快,我对股票的研究和持仓也变动非常频繁。虽然我在今年转变了投资风格,偏向看长做短,但是我写文章的思路还是会以中线为主,如果一个标的我自己都不确定自己能拿几天,那肯定是不会写成文章分享的。所以在下一个让我觉得可以中线持有的标的出现(以及我觉得想写文章)前,我都不会介绍新的标的,只会定期更新这个新能源车的数据分析项目。 本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析,上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品,不准确
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2023-04-10 14:30:41
赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230402
先跟读者们解释一下,最近发文章没有之前频率高了,因为行情节奏变化太快,我对股票的研究和持仓也变动非常频繁。虽然我在今年转变了投资风格,偏向看长做短,但是我写文章的思路还是会以中线为主,如果一个标的我自己都不确定自己能拿几天,那肯定是不会写成文章分享的。所以在下一个让我觉得可以中线持有的标的出现前,我都不会介绍新的标的,只会按时更新这个新能源车的数据分析项目。 本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析,上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品,不准确,可以不看。上险量每周二下午会出来,我也知道。通篇是
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2023-04-03 22:18:35
实控人中国华录与中电科重组。暂且不考虑重组可能的细节,两大央企的重组本身就将为未来发力数字中国建设带来更好的协同效应。
S易华录(sz300212)S
@雄雄投研:易华录投资备忘及远期测算
【本期内容】 1. 易华录投资备忘录 2. 易华录远期业绩测算 3. 读者必读 这期文字比较多,主要是有很多背景资料,均来自公司官方资料或验证过的可靠信息源。大家关注加粗文字就好。 易华录投资备忘录 1. 央企背景 成立于2001年,是国务院国资委直接监
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2023-04-03 10:37:08
赛力斯AITO APP数据统计 – 20230401
本周依旧很忙,只提供AITO APP的数据表格。之前关注本项目的朋友应该知道怎么看,不清楚的可以对照往期内容及说明。问界和某为最近的新闻我也不关心,我在赛力斯板块发帖纯粹只为提供一些客观数据(不理解的读者可翻阅我上一篇宇晶文章的最后部分)。 技术支持:@珞珈山鸡王 特别感谢:@珞珈山鸡王 @Rack @Blooder @YZZ/ 赛力斯AITO APP数据分析 四月第一周(2023年3月27日-2023年4月2日) 1)帖子数量及结构 2)帖子情感积极性 3)发帖地区 4)门店数量及区域分布 词
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2023-03-31 15:30:57
宇晶股份(9)——2022年年报分析
【本期内容】 1. 主要财务数据 2. 各项业务拆分 3. 管理层讨论与分析 4. 参股控股子公司建设 总的来说,宇晶的这份年报给我感觉是中性的,虽然切片机业务营收不及预期,公司的费用率也偏高,但也都可以理解。公司的存货、合同负债水平较高,切片机应该还有大量订单未形成业绩,未来值得期待。而且年报已经是过去式了,公司主要的看点还是在已经投产的切片代工业务、公司相当自信且重视的碳化硅设备业务、以及尚未有消息的HJT专用硅片切片代工业务。此外,如果公司有计划将金刚石线的益缘新材完全控股,明年这部分业务
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2023-03-27 20:37:01
今年开始分享一些风口个股逻辑,川大、易华录、上海洗霸等。有人以为我吹票,或喷涨了还吹,是误解:文章通篇都是资料和梳理,不谈股价、估值,何来吹票?川大上周涨了,我周五发文,是因为我觉得公司的技术突破确实意义重大,很希望向我的读者们分享,仅此而已。
S川大智胜(sz002253)S
@雄雄投研:深度解析川大智胜的技术突破
【本期目录】 0. 熟悉我的读者可结合拙作《上海洗霸进军固态电池的技术底气》(1月12日)阅读 1. 川大智胜公告募投项目核心技术开发取得重要突破 由承接国家重大科学仪器专项出发,多年大量投入,完全绕开主流的德州仪器DL
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2023-03-27 19:51:23
赛力斯AITO APP数据统计 – 20230304
本周比较忙,*车帝的数据来不及处理了,AITO APP的数据也不做解读了。之前关注本项目的朋友应该知道怎么看,不清楚的可以对照往期内容及说明。 技术支持:@珞珈山鸡王 特别感谢:@珞珈山鸡王 @Rack @Blooder @YZZ/ 赛力斯AITO APP数据分析 三月第四周(2023年3月20日-2023年3月26日) 1)帖子数量及结构 2)帖子情感积极性 3)发帖地区 4)门店数量及区域分布 词云图 词云图是把AITO APP帖子/车友圈帖子高频出现的词汇进行抓取并通过可视化的方式呈现,字
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赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230501
本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析,上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品,不准确,可以不看。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析,也不是只关注一家的车型,不涉及吹票。 网友们关心的主要图表: *车帝数据 赛力斯AITO APP数据 本期内容 【赛力斯AITO APP五月第1周数据】 五月第1周,APP发帖总数环比下降11.7%,随问界M5智驾版的热度衰减而进一步回落,也不排除受到假期影响。 提车贴环比下降12%。上周虽然帖子总数回落,但是提车贴比较坚挺,上险量反而上升。本周提车贴小幅下降
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2023-05-05 14:21:27
海鸥股份(2)订单与营收分析
本文为海鸥股份第二篇分析,上一篇为《数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份》(2023年4月19日)。 海鸥股份是一家很好懂的公司,公司主业就是冷却塔,主要供应石化、核/火电站、冶金等工业领域,现在也在开拓数据中心、储能温控、半导体电站等领域的配套。冷却塔是一个较为分散化的行业,但公司是行业龙头,工信部制造业单项冠军示范企业,未来随着冷却塔的性能、技术要求不断提高,公司有研发、技术上的优势,有望提升市占率。 虽然公司的业务产品算不上高精尖,但是毛利率也能保持在25%以上,21年之前都在30%以上。公司
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2023-05-03 20:57:50
赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230405
本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析,上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品,不准确,可以不看。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析,也不是只关注一家的车型,不涉及吹票。 网友们关心的主要图表: *车帝数据 赛力斯AITO APP数据 本期内容 【赛力斯AITO APP四月第5周数据】 四月第5周,APP发帖总数环比下降24.8%,随问界M5智驾版的热度衰减而回落,但相比之前还是处于较高水平。 提车贴与上周基本持平。个人预测上险量可能会跟上周水平差不多(再解释一次,现在这个阶段纠结于到底是8
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2023-04-28 09:36:31
聊聊投资模式、老情人+上海沿浦年报季报简评
上一篇关于宇晶的文章中已经预告过了,今后陆续要跟以前的“老情人”们说再见了,只有赛力斯的数据分析项目会坚持更新。所以,这篇文章也是沿浦计划中的最后一篇,之后写不写看心情,如果出现明显的右侧信号也许会再call一下。 需要说明的是,不更新不代表不再看好,纯粹只是因为我现在投资模式发生了变化,更加注重板块beta和市场情绪,因此在不同标的、板块之间切换较为频繁。我知道我的这种转型必然会被一些价投派投资者唾弃,但如果你真的想了解我现在的模式是否有效,可以去翻翻今年从上海洗霸(1月12日)开始,我的每篇
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一季报业绩当然不好看,之前的走势可能也已经对此进行了反映。一季报中的亮点在于JP Morgan(小摩)成为新进十大股东,持股1.23%,277万股。一家没有业绩的小公司外资买这么多干嘛?应该是因为看好公司的前景吧。
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2023-04-26 22:55:34
赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230404
这周又迟了两天,因为AITO APP的帖子序号出了点问题,导致数据抓取不是很顺畅。 本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析,上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品,不准确,可以不看。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析,也不是只关注一家的车型,不涉及吹票。 网友们关心的主要图表: *车帝数据 赛力斯AITO APP数据 本期内容 【赛力斯AITO APP四月第4周数据】 四月第4周,APP发帖总数环比上升88.2%,其中两天贴子数达到699、890,超过了去年11、12月的水平。 提车贴环比上
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海鸥涨的是不是液冷,我不知道,公司本身业绩进入上升轨道、极度低估。但海鸥之于液冷,绝不是沾边,芯片上的液冷装置,只是更快把热量转移,转移出来的热量要排出数据中心外,靠的是室外测循环装置,也就是冷却塔!
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@雄雄投研:数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份
本期内容】1. 数据中心液冷散热离不开冷却塔2. 数据中心液冷散热逻辑详解3. 冷却塔在数据中心散热系统中的应用4. 海鸥股份的冷却塔确实受益于数据中心散热系统液冷化,不是张冠李戴!5. 海鸥股份的其他信息及亮点 数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份1. 数据中心液冷散热离不开冷却塔
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2023-04-20 13:58:13
数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份
本期内容】 1. 数据中心液冷散热离不开冷却塔 2. 数据中心液冷散热逻辑详解 3. 冷却塔在数据中心散热系统中的应用 4. 海鸥股份的冷却塔确实受益于数据中心散热系统液冷化,不是张冠李戴! 5. 海鸥股份的其他信息及亮点 数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份 1. 数据中心液冷散热离不开冷却塔 冷却塔是数据中心液冷散热绕不开的板块,核心逻辑概括如下: 1)近期市场关注的数据中心液冷散热板块,主要逻辑在于AI的发展应用需要高密度算力(不仅是算力总量需求大幅增长,单个服务器/机柜的算力密度也有更高需求
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2023-04-19 17:01:32
赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230403
之前在外开会,所以迟了几天。 先跟读者们解释一下,最近发文章没有之前频率高了,因为行情节奏变化太快,我对股票的研究和持仓也变动非常频繁。虽然我在今年转变了投资风格,偏向看长做短,但是我写文章的思路还是会以中线为主,如果一个标的我自己都不确定自己能拿几天,那肯定是不会写成文章分享的。所以在下一个让我觉得可以中线持有的标的出现(以及我觉得想写文章)前,我都不会介绍新的标的,只会定期更新这个新能源车的数据分析项目。 本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析,上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品,不准确
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2023-04-10 14:30:41
赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230402
先跟读者们解释一下,最近发文章没有之前频率高了,因为行情节奏变化太快,我对股票的研究和持仓也变动非常频繁。虽然我在今年转变了投资风格,偏向看长做短,但是我写文章的思路还是会以中线为主,如果一个标的我自己都不确定自己能拿几天,那肯定是不会写成文章分享的。所以在下一个让我觉得可以中线持有的标的出现前,我都不会介绍新的标的,只会按时更新这个新能源车的数据分析项目。 本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析,上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品,不准确,可以不看。上险量每周二下午会出来,我也知道。通篇是
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2023-04-03 22:18:35
实控人中国华录与中电科重组。暂且不考虑重组可能的细节,两大央企的重组本身就将为未来发力数字中国建设带来更好的协同效应。
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@雄雄投研:易华录投资备忘及远期测算
【本期内容】 1. 易华录投资备忘录 2. 易华录远期业绩测算 3. 读者必读 这期文字比较多,主要是有很多背景资料,均来自公司官方资料或验证过的可靠信息源。大家关注加粗文字就好。 易华录投资备忘录 1. 央企背景 成立于2001年,是国务院国资委直接监
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2023-04-03 10:37:08
赛力斯AITO APP数据统计 – 20230401
本周依旧很忙,只提供AITO APP的数据表格。之前关注本项目的朋友应该知道怎么看,不清楚的可以对照往期内容及说明。问界和某为最近的新闻我也不关心,我在赛力斯板块发帖纯粹只为提供一些客观数据(不理解的读者可翻阅我上一篇宇晶文章的最后部分)。 技术支持:@珞珈山鸡王 特别感谢:@珞珈山鸡王 @Rack @Blooder @YZZ/ 赛力斯AITO APP数据分析 四月第一周(2023年3月27日-2023年4月2日) 1)帖子数量及结构 2)帖子情感积极性 3)发帖地区 4)门店数量及区域分布 词
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2023-03-31 15:30:57
宇晶股份(9)——2022年年报分析
【本期内容】 1. 主要财务数据 2. 各项业务拆分 3. 管理层讨论与分析 4. 参股控股子公司建设 总的来说,宇晶的这份年报给我感觉是中性的,虽然切片机业务营收不及预期,公司的费用率也偏高,但也都可以理解。公司的存货、合同负债水平较高,切片机应该还有大量订单未形成业绩,未来值得期待。而且年报已经是过去式了,公司主要的看点还是在已经投产的切片代工业务、公司相当自信且重视的碳化硅设备业务、以及尚未有消息的HJT专用硅片切片代工业务。此外,如果公司有计划将金刚石线的益缘新材完全控股,明年这部分业务
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今年开始分享一些风口个股逻辑,川大、易华录、上海洗霸等。有人以为我吹票,或喷涨了还吹,是误解:文章通篇都是资料和梳理,不谈股价、估值,何来吹票?川大上周涨了,我周五发文,是因为我觉得公司的技术突破确实意义重大,很希望向我的读者们分享,仅此而已。
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2023-03-27 19:51:23
赛力斯AITO APP数据统计 – 20230304
本周比较忙,*车帝的数据来不及处理了,AITO APP的数据也不做解读了。之前关注本项目的朋友应该知道怎么看,不清楚的可以对照往期内容及说明。 技术支持:@珞珈山鸡王 特别感谢:@珞珈山鸡王 @Rack @Blooder @YZZ/ 赛力斯AITO APP数据分析 三月第四周(2023年3月20日-2023年3月26日) 1)帖子数量及结构 2)帖子情感积极性 3)发帖地区 4)门店数量及区域分布 词云图 词云图是把AITO APP帖子/车友圈帖子高频出现的词汇进行抓取并通过可视化的方式呈现,字
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2023-05-08 15:05:59
赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230501
本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析,上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品,不准确,可以不看。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析,也不是只关注一家的车型,不涉及吹票。 网友们关心的主要图表: *车帝数据 赛力斯AITO APP数据 本期内容 【赛力斯AITO APP五月第1周数据】 五月第1周,APP发帖总数环比下降11.7%,随问界M5智驾版的热度衰减而进一步回落,也不排除受到假期影响。 提车贴环比下降12%。上周虽然帖子总数回落,但是提车贴比较坚挺,上险量反而上升。本周提车贴小幅下降
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2023-05-05 14:21:27
海鸥股份(2)订单与营收分析
本文为海鸥股份第二篇分析,上一篇为《数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份》(2023年4月19日)。 海鸥股份是一家很好懂的公司,公司主业就是冷却塔,主要供应石化、核/火电站、冶金等工业领域,现在也在开拓数据中心、储能温控、半导体电站等领域的配套。冷却塔是一个较为分散化的行业,但公司是行业龙头,工信部制造业单项冠军示范企业,未来随着冷却塔的性能、技术要求不断提高,公司有研发、技术上的优势,有望提升市占率。 虽然公司的业务产品算不上高精尖,但是毛利率也能保持在25%以上,21年之前都在30%以上。公司
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雄雄投研
2023-05-03 20:57:50
赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230405
本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析,上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品,不准确,可以不看。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析,也不是只关注一家的车型,不涉及吹票。 网友们关心的主要图表: *车帝数据 赛力斯AITO APP数据 本期内容 【赛力斯AITO APP四月第5周数据】 四月第5周,APP发帖总数环比下降24.8%,随问界M5智驾版的热度衰减而回落,但相比之前还是处于较高水平。 提车贴与上周基本持平。个人预测上险量可能会跟上周水平差不多(再解释一次,现在这个阶段纠结于到底是8
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雄雄投研
2023-04-28 09:36:31
聊聊投资模式、老情人+上海沿浦年报季报简评
上一篇关于宇晶的文章中已经预告过了,今后陆续要跟以前的“老情人”们说再见了,只有赛力斯的数据分析项目会坚持更新。所以,这篇文章也是沿浦计划中的最后一篇,之后写不写看心情,如果出现明显的右侧信号也许会再call一下。 需要说明的是,不更新不代表不再看好,纯粹只是因为我现在投资模式发生了变化,更加注重板块beta和市场情绪,因此在不同标的、板块之间切换较为频繁。我知道我的这种转型必然会被一些价投派投资者唾弃,但如果你真的想了解我现在的模式是否有效,可以去翻翻今年从上海洗霸(1月12日)开始,我的每篇
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雄雄投研
2023-04-27 23:25:28
一季报业绩当然不好看,之前的走势可能也已经对此进行了反映。一季报中的亮点在于JP Morgan(小摩)成为新进十大股东,持股1.23%,277万股。一家没有业绩的小公司外资买这么多干嘛?应该是因为看好公司的前景吧。
S川大智胜(sz002253)S
@雄雄投研:深度解析川大智胜的技术突破
【本期目录】 0. 熟悉我的读者可结合拙作《上海洗霸进军固态电池的技术底气》(1月12日)阅读 1. 川大智胜公告募投项目核心技术开发取得重要突破 由承接国家重大科学仪器专项出发,多年大量投入,完全绕开主流的德州仪器DL
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雄雄投研
2023-04-26 22:55:34
赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230404
这周又迟了两天,因为AITO APP的帖子序号出了点问题,导致数据抓取不是很顺畅。 本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析,上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品,不准确,可以不看。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析,也不是只关注一家的车型,不涉及吹票。 网友们关心的主要图表: *车帝数据 赛力斯AITO APP数据 本期内容 【赛力斯AITO APP四月第4周数据】 四月第4周,APP发帖总数环比上升88.2%,其中两天贴子数达到699、890,超过了去年11、12月的水平。 提车贴环比上
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2023-04-25 14:26:26
海鸥涨的是不是液冷,我不知道,公司本身业绩进入上升轨道、极度低估。但海鸥之于液冷,绝不是沾边,芯片上的液冷装置,只是更快把热量转移,转移出来的热量要排出数据中心外,靠的是室外测循环装置,也就是冷却塔!
S海鸥股份(sh603269)S
S高澜股份(sz300499)S
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@雄雄投研:数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份
本期内容】1. 数据中心液冷散热离不开冷却塔2. 数据中心液冷散热逻辑详解3. 冷却塔在数据中心散热系统中的应用4. 海鸥股份的冷却塔确实受益于数据中心散热系统液冷化,不是张冠李戴!5. 海鸥股份的其他信息及亮点 数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份1. 数据中心液冷散热离不开冷却塔
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雄雄投研
2023-04-20 13:58:13
数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份
本期内容】 1. 数据中心液冷散热离不开冷却塔 2. 数据中心液冷散热逻辑详解 3. 冷却塔在数据中心散热系统中的应用 4. 海鸥股份的冷却塔确实受益于数据中心散热系统液冷化,不是张冠李戴! 5. 海鸥股份的其他信息及亮点 数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份 1. 数据中心液冷散热离不开冷却塔 冷却塔是数据中心液冷散热绕不开的板块,核心逻辑概括如下: 1)近期市场关注的数据中心液冷散热板块,主要逻辑在于AI的发展应用需要高密度算力(不仅是算力总量需求大幅增长,单个服务器/机柜的算力密度也有更高需求
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雄雄投研
2023-04-19 17:01:32
赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230403
之前在外开会,所以迟了几天。 先跟读者们解释一下,最近发文章没有之前频率高了,因为行情节奏变化太快,我对股票的研究和持仓也变动非常频繁。虽然我在今年转变了投资风格,偏向看长做短,但是我写文章的思路还是会以中线为主,如果一个标的我自己都不确定自己能拿几天,那肯定是不会写成文章分享的。所以在下一个让我觉得可以中线持有的标的出现(以及我觉得想写文章)前,我都不会介绍新的标的,只会定期更新这个新能源车的数据分析项目。 本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析,上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品,不准确
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雄雄投研
2023-04-10 14:30:41
赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230402
先跟读者们解释一下,最近发文章没有之前频率高了,因为行情节奏变化太快,我对股票的研究和持仓也变动非常频繁。虽然我在今年转变了投资风格,偏向看长做短,但是我写文章的思路还是会以中线为主,如果一个标的我自己都不确定自己能拿几天,那肯定是不会写成文章分享的。所以在下一个让我觉得可以中线持有的标的出现前,我都不会介绍新的标的,只会按时更新这个新能源车的数据分析项目。 本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析,上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品,不准确,可以不看。上险量每周二下午会出来,我也知道。通篇是
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雄雄投研
2023-04-03 22:18:35
实控人中国华录与中电科重组。暂且不考虑重组可能的细节,两大央企的重组本身就将为未来发力数字中国建设带来更好的协同效应。
S易华录(sz300212)S
@雄雄投研:易华录投资备忘及远期测算
【本期内容】 1. 易华录投资备忘录 2. 易华录远期业绩测算 3. 读者必读 这期文字比较多,主要是有很多背景资料,均来自公司官方资料或验证过的可靠信息源。大家关注加粗文字就好。 易华录投资备忘录 1. 央企背景 成立于2001年,是国务院国资委直接监
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雄雄投研
2023-04-03 10:37:08
赛力斯AITO APP数据统计 – 20230401
本周依旧很忙,只提供AITO APP的数据表格。之前关注本项目的朋友应该知道怎么看,不清楚的可以对照往期内容及说明。问界和某为最近的新闻我也不关心,我在赛力斯板块发帖纯粹只为提供一些客观数据(不理解的读者可翻阅我上一篇宇晶文章的最后部分)。 技术支持:@珞珈山鸡王 特别感谢:@珞珈山鸡王 @Rack @Blooder @YZZ/ 赛力斯AITO APP数据分析 四月第一周(2023年3月27日-2023年4月2日) 1)帖子数量及结构 2)帖子情感积极性 3)发帖地区 4)门店数量及区域分布 词
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雄雄投研
2023-03-31 15:30:57
宇晶股份(9)——2022年年报分析
【本期内容】 1. 主要财务数据 2. 各项业务拆分 3. 管理层讨论与分析 4. 参股控股子公司建设 总的来说,宇晶的这份年报给我感觉是中性的,虽然切片机业务营收不及预期,公司的费用率也偏高,但也都可以理解。公司的存货、合同负债水平较高,切片机应该还有大量订单未形成业绩,未来值得期待。而且年报已经是过去式了,公司主要的看点还是在已经投产的切片代工业务、公司相当自信且重视的碳化硅设备业务、以及尚未有消息的HJT专用硅片切片代工业务。此外,如果公司有计划将金刚石线的益缘新材完全控股,明年这部分业务
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雄雄投研
2023-03-27 20:37:01
今年开始分享一些风口个股逻辑,川大、易华录、上海洗霸等。有人以为我吹票,或喷涨了还吹,是误解:文章通篇都是资料和梳理,不谈股价、估值,何来吹票?川大上周涨了,我周五发文,是因为我觉得公司的技术突破确实意义重大,很希望向我的读者们分享,仅此而已。
S川大智胜(sz002253)S
@雄雄投研:深度解析川大智胜的技术突破
【本期目录】 0. 熟悉我的读者可结合拙作《上海洗霸进军固态电池的技术底气》(1月12日)阅读 1. 川大智胜公告募投项目核心技术开发取得重要突破 由承接国家重大科学仪器专项出发,多年大量投入,完全绕开主流的德州仪器DL
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雄雄投研
2023-03-27 19:51:23
赛力斯AITO APP数据统计 – 20230304
本周比较忙,*车帝的数据来不及处理了,AITO APP的数据也不做解读了。之前关注本项目的朋友应该知道怎么看,不清楚的可以对照往期内容及说明。 技术支持:@珞珈山鸡王 特别感谢:@珞珈山鸡王 @Rack @Blooder @YZZ/ 赛力斯AITO APP数据分析 三月第四周(2023年3月20日-2023年3月26日) 1)帖子数量及结构 2)帖子情感积极性 3)发帖地区 4)门店数量及区域分布 词云图 词云图是把AITO APP帖子/车友圈帖子高频出现的词汇进行抓取并通过可视化的方式呈现,字
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2023-05-08 15:05:59
赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230501
本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析,上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品,不准确,可以不看。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析,也不是只关注一家的车型,不涉及吹票。 网友们关心的主要图表: *车帝数据 赛力斯AITO APP数据 本期内容 【赛力斯AITO APP五月第1周数据】 五月第1周,APP发帖总数环比下降11.7%,随问界M5智驾版的热度衰减而进一步回落,也不排除受到假期影响。 提车贴环比下降12%。上周虽然帖子总数回落,但是提车贴比较坚挺,上险量反而上升。本周提车贴小幅下降
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雄雄投研
2023-05-05 14:21:27
海鸥股份(2)订单与营收分析
本文为海鸥股份第二篇分析,上一篇为《数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份》(2023年4月19日)。 海鸥股份是一家很好懂的公司,公司主业就是冷却塔,主要供应石化、核/火电站、冶金等工业领域,现在也在开拓数据中心、储能温控、半导体电站等领域的配套。冷却塔是一个较为分散化的行业,但公司是行业龙头,工信部制造业单项冠军示范企业,未来随着冷却塔的性能、技术要求不断提高,公司有研发、技术上的优势,有望提升市占率。 虽然公司的业务产品算不上高精尖,但是毛利率也能保持在25%以上,21年之前都在30%以上。公司
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雄雄投研
2023-05-03 20:57:50
赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230405
本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析,上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品,不准确,可以不看。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析,也不是只关注一家的车型,不涉及吹票。 网友们关心的主要图表: *车帝数据 赛力斯AITO APP数据 本期内容 【赛力斯AITO APP四月第5周数据】 四月第5周,APP发帖总数环比下降24.8%,随问界M5智驾版的热度衰减而回落,但相比之前还是处于较高水平。 提车贴与上周基本持平。个人预测上险量可能会跟上周水平差不多(再解释一次,现在这个阶段纠结于到底是8
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雄雄投研
2023-04-28 09:36:31
聊聊投资模式、老情人+上海沿浦年报季报简评
上一篇关于宇晶的文章中已经预告过了,今后陆续要跟以前的“老情人”们说再见了,只有赛力斯的数据分析项目会坚持更新。所以,这篇文章也是沿浦计划中的最后一篇,之后写不写看心情,如果出现明显的右侧信号也许会再call一下。 需要说明的是,不更新不代表不再看好,纯粹只是因为我现在投资模式发生了变化,更加注重板块beta和市场情绪,因此在不同标的、板块之间切换较为频繁。我知道我的这种转型必然会被一些价投派投资者唾弃,但如果你真的想了解我现在的模式是否有效,可以去翻翻今年从上海洗霸(1月12日)开始,我的每篇
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雄雄投研
2023-04-27 23:25:28
一季报业绩当然不好看,之前的走势可能也已经对此进行了反映。一季报中的亮点在于JP Morgan(小摩)成为新进十大股东,持股1.23%,277万股。一家没有业绩的小公司外资买这么多干嘛?应该是因为看好公司的前景吧。
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【本期目录】 0. 熟悉我的读者可结合拙作《上海洗霸进军固态电池的技术底气》(1月12日)阅读 1. 川大智胜公告募投项目核心技术开发取得重要突破 由承接国家重大科学仪器专项出发,多年大量投入,完全绕开主流的德州仪器DL
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2023-04-26 22:55:34
赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230404
这周又迟了两天,因为AITO APP的帖子序号出了点问题,导致数据抓取不是很顺畅。 本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析,上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品,不准确,可以不看。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析,也不是只关注一家的车型,不涉及吹票。 网友们关心的主要图表: *车帝数据 赛力斯AITO APP数据 本期内容 【赛力斯AITO APP四月第4周数据】 四月第4周,APP发帖总数环比上升88.2%,其中两天贴子数达到699、890,超过了去年11、12月的水平。 提车贴环比上
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海鸥涨的是不是液冷,我不知道,公司本身业绩进入上升轨道、极度低估。但海鸥之于液冷,绝不是沾边,芯片上的液冷装置,只是更快把热量转移,转移出来的热量要排出数据中心外,靠的是室外测循环装置,也就是冷却塔!
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@雄雄投研:数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份
本期内容】1. 数据中心液冷散热离不开冷却塔2. 数据中心液冷散热逻辑详解3. 冷却塔在数据中心散热系统中的应用4. 海鸥股份的冷却塔确实受益于数据中心散热系统液冷化,不是张冠李戴!5. 海鸥股份的其他信息及亮点 数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份1. 数据中心液冷散热离不开冷却塔
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2023-04-20 13:58:13
数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份
本期内容】 1. 数据中心液冷散热离不开冷却塔 2. 数据中心液冷散热逻辑详解 3. 冷却塔在数据中心散热系统中的应用 4. 海鸥股份的冷却塔确实受益于数据中心散热系统液冷化,不是张冠李戴! 5. 海鸥股份的其他信息及亮点 数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份 1. 数据中心液冷散热离不开冷却塔 冷却塔是数据中心液冷散热绕不开的板块,核心逻辑概括如下: 1)近期市场关注的数据中心液冷散热板块,主要逻辑在于AI的发展应用需要高密度算力(不仅是算力总量需求大幅增长,单个服务器/机柜的算力密度也有更高需求
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2023-04-19 17:01:32
赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230403
之前在外开会,所以迟了几天。 先跟读者们解释一下,最近发文章没有之前频率高了,因为行情节奏变化太快,我对股票的研究和持仓也变动非常频繁。虽然我在今年转变了投资风格,偏向看长做短,但是我写文章的思路还是会以中线为主,如果一个标的我自己都不确定自己能拿几天,那肯定是不会写成文章分享的。所以在下一个让我觉得可以中线持有的标的出现(以及我觉得想写文章)前,我都不会介绍新的标的,只会定期更新这个新能源车的数据分析项目。 本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析,上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品,不准确
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赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230402
先跟读者们解释一下,最近发文章没有之前频率高了,因为行情节奏变化太快,我对股票的研究和持仓也变动非常频繁。虽然我在今年转变了投资风格,偏向看长做短,但是我写文章的思路还是会以中线为主,如果一个标的我自己都不确定自己能拿几天,那肯定是不会写成文章分享的。所以在下一个让我觉得可以中线持有的标的出现前,我都不会介绍新的标的,只会按时更新这个新能源车的数据分析项目。 本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析,上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品,不准确,可以不看。上险量每周二下午会出来,我也知道。通篇是
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雄雄投研
2023-04-03 22:18:35
实控人中国华录与中电科重组。暂且不考虑重组可能的细节,两大央企的重组本身就将为未来发力数字中国建设带来更好的协同效应。
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@雄雄投研:易华录投资备忘及远期测算
【本期内容】 1. 易华录投资备忘录 2. 易华录远期业绩测算 3. 读者必读 这期文字比较多,主要是有很多背景资料,均来自公司官方资料或验证过的可靠信息源。大家关注加粗文字就好。 易华录投资备忘录 1. 央企背景 成立于2001年,是国务院国资委直接监
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雄雄投研
2023-04-03 10:37:08
赛力斯AITO APP数据统计 – 20230401
本周依旧很忙,只提供AITO APP的数据表格。之前关注本项目的朋友应该知道怎么看,不清楚的可以对照往期内容及说明。问界和某为最近的新闻我也不关心,我在赛力斯板块发帖纯粹只为提供一些客观数据(不理解的读者可翻阅我上一篇宇晶文章的最后部分)。 技术支持:@珞珈山鸡王 特别感谢:@珞珈山鸡王 @Rack @Blooder @YZZ/ 赛力斯AITO APP数据分析 四月第一周(2023年3月27日-2023年4月2日) 1)帖子数量及结构 2)帖子情感积极性 3)发帖地区 4)门店数量及区域分布 词
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2023-03-31 15:30:57
宇晶股份(9)——2022年年报分析
【本期内容】 1. 主要财务数据 2. 各项业务拆分 3. 管理层讨论与分析 4. 参股控股子公司建设 总的来说,宇晶的这份年报给我感觉是中性的,虽然切片机业务营收不及预期,公司的费用率也偏高,但也都可以理解。公司的存货、合同负债水平较高,切片机应该还有大量订单未形成业绩,未来值得期待。而且年报已经是过去式了,公司主要的看点还是在已经投产的切片代工业务、公司相当自信且重视的碳化硅设备业务、以及尚未有消息的HJT专用硅片切片代工业务。此外,如果公司有计划将金刚石线的益缘新材完全控股,明年这部分业务
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今年开始分享一些风口个股逻辑,川大、易华录、上海洗霸等。有人以为我吹票,或喷涨了还吹,是误解:文章通篇都是资料和梳理,不谈股价、估值,何来吹票?川大上周涨了,我周五发文,是因为我觉得公司的技术突破确实意义重大,很希望向我的读者们分享,仅此而已。
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2023-03-27 19:51:23
赛力斯AITO APP数据统计 – 20230304
本周比较忙,*车帝的数据来不及处理了,AITO APP的数据也不做解读了。之前关注本项目的朋友应该知道怎么看,不清楚的可以对照往期内容及说明。 技术支持:@珞珈山鸡王 特别感谢:@珞珈山鸡王 @Rack @Blooder @YZZ/ 赛力斯AITO APP数据分析 三月第四周(2023年3月20日-2023年3月26日) 1)帖子数量及结构 2)帖子情感积极性 3)发帖地区 4)门店数量及区域分布 词云图 词云图是把AITO APP帖子/车友圈帖子高频出现的词汇进行抓取并通过可视化的方式呈现,字
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