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A港美股投资者，擅长基本面研究。清华大学本科，美国博士在读。

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2023-06-27 16:51:06

新能源热门车型智驾能力评测及比对

本文是非专业评测及比对事实上我认为市面上所有关于某车型智驾能力的评测与比对都是非专业的，因为要做真正专业的评测比对，有两个必要条件：1）控制变量，不同车型应该在同一路段、大致相同的路况条件下运行自动驾驶功能。另外，有图、无图无法直接比对，有图车型应该让厂商按照自己的标准进行测量、预训练，再与其他有图车型比较；无图车型应该都在没有跑过的路段进行比较。2）精确度，专业的评测应该尽可能精确，需要掌握路段环境以及车辆运行的精确数据，甚至要搭载对周边环境进行扫描建模的专业设备。从这两个条件出发，目前关

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2023-06-01 10:57:33

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230504

本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，不涉及吹票。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP五月第4周数据】五月第4周，APP发帖总数环比下降11.0%。最近抓取数据时频频出现原本连续的帖子ID有所间隔的现象，也许真实的贴子数比抓取到的多。提车贴环比略微增加。本周的上险量也略有增加。目前来看，我认为在智驾版发布前

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2023-05-30 01:06:54

把握时代的投资机遇

本期内容 1. 投资不只有眼前的业绩 2. 在关键的时代转折点把握时代的投资机遇 3. 投资归根结底是投资国运 4. 投资应当有积极的心态 5. 投资看的是机会成本 6. 什么条件下适合押注公司，长线投资？ 7. 二级市场投资的目的与本质 8. 一些说明最近没有兴致写个股和板块的分析，今天把我在投资交流群的一些发言整理成文章分享，谈的是我个人对投资价值观、大方向的思考。如果这样的文章读者们愿意读的话，之后我也会多分享我对投资策略、方向等方面的思考与感悟。 1. 投资不只有眼前的业绩在年初的文

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2023-05-24 16:53:05

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230503

最近要么没有逻辑特别看好的票，要么看上之后已经一路涨上去了，个股、主题挖掘暂缓，选了一家四平八稳的半导体材料公司躺平。本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，不涉及吹票。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP五月第3周数据】五月第3周，APP发帖总数环比下降1.9%，随问界M5智驾版的热度衰减回落到了智驾版发布

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2023-05-17 16:22:09

赛力斯AITO APP部分数据展示 – 5月第2周

上周AITO APP数据再次出现帖子ID不连续的问题，有两天的数据不完整，因此帖子数据不准确，仅供参考。门店数据是准确的，建议关注。赛力斯AITO APP门店数据门店看样子确实是减少了，可能对部分服务中心进行了淘汰或整顿。赛力斯AITO APP帖子数据（因数据缺失，不准确）本周贴子数看上去下降，但因为中间两天数据缺失，统计不准确。值得一提的是5月13日（周六）贴子数很多，达到622条。赛力斯AITO APP帖子地区分布（因数据缺失，不准确）赛力斯AITO APP词云图技术支持：@珞

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2023-05-08 15:05:59

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230501

本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，不涉及吹票。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP五月第1周数据】五月第1周，APP发帖总数环比下降11.7%，随问界M5智驾版的热度衰减而进一步回落，也不排除受到假期影响。提车贴环比下降12%。上周虽然帖子总数回落，但是提车贴比较坚挺，上险量反而上升。本周提车贴小幅下降

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2023-05-05 14:21:27

海鸥股份（2）订单与营收分析

本文为海鸥股份第二篇分析，上一篇为《数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份》（2023年4月19日）。海鸥股份是一家很好懂的公司，公司主业就是冷却塔，主要供应石化、核/火电站、冶金等工业领域，现在也在开拓数据中心、储能温控、半导体电站等领域的配套。冷却塔是一个较为分散化的行业，但公司是行业龙头，工信部制造业单项冠军示范企业，未来随着冷却塔的性能、技术要求不断提高，公司有研发、技术上的优势，有望提升市占率。虽然公司的业务产品算不上高精尖，但是毛利率也能保持在25%以上，21年之前都在30%以上。公司

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2023-05-03 20:57:50

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230405

本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，不涉及吹票。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP四月第5周数据】四月第5周，APP发帖总数环比下降24.8%，随问界M5智驾版的热度衰减而回落，但相比之前还是处于较高水平。提车贴与上周基本持平。个人预测上险量可能会跟上周水平差不多（再解释一次，现在这个阶段纠结于到底是8

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2023-04-28 09:36:31

聊聊投资模式、老情人+上海沿浦年报季报简评

上一篇关于宇晶的文章中已经预告过了，今后陆续要跟以前的“老情人”们说再见了，只有赛力斯的数据分析项目会坚持更新。所以，这篇文章也是沿浦计划中的最后一篇，之后写不写看心情，如果出现明显的右侧信号也许会再call一下。需要说明的是，不更新不代表不再看好，纯粹只是因为我现在投资模式发生了变化，更加注重板块beta和市场情绪，因此在不同标的、板块之间切换较为频繁。我知道我的这种转型必然会被一些价投派投资者唾弃，但如果你真的想了解我现在的模式是否有效，可以去翻翻今年从上海洗霸（1月12日）开始，我的每篇

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酷马投研

2023-04-27 23:25:28

一季报业绩当然不好看，之前的走势可能也已经对此进行了反映。一季报中的亮点在于JP Morgan（小摩）成为新进十大股东，持股1.23%，277万股。一家没有业绩的小公司外资买这么多干嘛？应该是因为看好公司的前景吧。 S川大智胜(sz002253)S

@酷马投研：深度解析川大智胜的技术突破

【本期目录】 0. 熟悉我的读者可结合拙作《上海洗霸进军固态电池的技术底气》（1月12日）阅读 1. 川大智胜公告募投项目核心技术开发取得重要突破由承接国家重大科学仪器专项出发，多年大量投入，完全绕开主流的德州仪器DL

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酷马投研

2023-04-26 22:55:34

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230404

这周又迟了两天，因为AITO APP的帖子序号出了点问题，导致数据抓取不是很顺畅。本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，不涉及吹票。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP四月第4周数据】四月第4周，APP发帖总数环比上升88.2%，其中两天贴子数达到699、890，超过了去年11、12月的水平。提车贴环比上

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酷马投研

2023-04-25 14:26:26

海鸥涨的是不是液冷，我不知道，公司本身业绩进入上升轨道、极度低估。但海鸥之于液冷，绝不是沾边，芯片上的液冷装置，只是更快把热量转移，转移出来的热量要排出数据中心外，靠的是室外测循环装置，也就是冷却塔！S海鸥股份(sh603269）S S高澜股份(sz300499）S S英维克(sz002837）S

@酷马投研：数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份

本期内容】1. 数据中心液冷散热离不开冷却塔2. 数据中心液冷散热逻辑详解3. 冷却塔在数据中心散热系统中的应用4. 海鸥股份的冷却塔确实受益于数据中心散热系统液冷化，不是张冠李戴！5. 海鸥股份的其他信息及亮点数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份1. 数据中心液冷散热离不开冷却塔

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酷马投研

2023-04-20 13:58:13

数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份

本期内容】 1. 数据中心液冷散热离不开冷却塔 2. 数据中心液冷散热逻辑详解 3. 冷却塔在数据中心散热系统中的应用 4. 海鸥股份的冷却塔确实受益于数据中心散热系统液冷化，不是张冠李戴！ 5. 海鸥股份的其他信息及亮点数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份 1. 数据中心液冷散热离不开冷却塔冷却塔是数据中心液冷散热绕不开的板块，核心逻辑概括如下： 1）近期市场关注的数据中心液冷散热板块，主要逻辑在于AI的发展应用需要高密度算力（不仅是算力总量需求大幅增长，单个服务器/机柜的算力密度也有更高需求

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酷马投研

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赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230403

之前在外开会，所以迟了几天。先跟读者们解释一下，最近发文章没有之前频率高了，因为行情节奏变化太快，我对股票的研究和持仓也变动非常频繁。虽然我在今年转变了投资风格，偏向看长做短，但是我写文章的思路还是会以中线为主，如果一个标的我自己都不确定自己能拿几天，那肯定是不会写成文章分享的。所以在下一个让我觉得可以中线持有的标的出现（以及我觉得想写文章）前，我都不会介绍新的标的，只会定期更新这个新能源车的数据分析项目。本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确

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赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230402

先跟读者们解释一下，最近发文章没有之前频率高了，因为行情节奏变化太快，我对股票的研究和持仓也变动非常频繁。虽然我在今年转变了投资风格，偏向看长做短，但是我写文章的思路还是会以中线为主，如果一个标的我自己都不确定自己能拿几天，那肯定是不会写成文章分享的。所以在下一个让我觉得可以中线持有的标的出现前，我都不会介绍新的标的，只会按时更新这个新能源车的数据分析项目。本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。上险量每周二下午会出来，我也知道。通篇是

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新能源热门车型智驾能力评测及比对

本文是非专业评测及比对事实上我认为市面上所有关于某车型智驾能力的评测与比对都是非专业的，因为要做真正专业的评测比对，有两个必要条件：1）控制变量，不同车型应该在同一路段、大致相同的路况条件下运行自动驾驶功能。另外，有图、无图无法直接比对，有图车型应该让厂商按照自己的标准进行测量、预训练，再与其他有图车型比较；无图车型应该都在没有跑过的路段进行比较。2）精确度，专业的评测应该尽可能精确，需要掌握路段环境以及车辆运行的精确数据，甚至要搭载对周边环境进行扫描建模的专业设备。从这两个条件出发，目前关

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赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230504

本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，不涉及吹票。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP五月第4周数据】五月第4周，APP发帖总数环比下降11.0%。最近抓取数据时频频出现原本连续的帖子ID有所间隔的现象，也许真实的贴子数比抓取到的多。提车贴环比略微增加。本周的上险量也略有增加。目前来看，我认为在智驾版发布前

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把握时代的投资机遇

本期内容 1. 投资不只有眼前的业绩 2. 在关键的时代转折点把握时代的投资机遇 3. 投资归根结底是投资国运 4. 投资应当有积极的心态 5. 投资看的是机会成本 6. 什么条件下适合押注公司，长线投资？ 7. 二级市场投资的目的与本质 8. 一些说明最近没有兴致写个股和板块的分析，今天把我在投资交流群的一些发言整理成文章分享，谈的是我个人对投资价值观、大方向的思考。如果这样的文章读者们愿意读的话，之后我也会多分享我对投资策略、方向等方面的思考与感悟。 1. 投资不只有眼前的业绩在年初的文

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赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230503

最近要么没有逻辑特别看好的票，要么看上之后已经一路涨上去了，个股、主题挖掘暂缓，选了一家四平八稳的半导体材料公司躺平。本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，不涉及吹票。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP五月第3周数据】五月第3周，APP发帖总数环比下降1.9%，随问界M5智驾版的热度衰减回落到了智驾版发布

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赛力斯AITO APP部分数据展示 – 5月第2周

上周AITO APP数据再次出现帖子ID不连续的问题，有两天的数据不完整，因此帖子数据不准确，仅供参考。门店数据是准确的，建议关注。赛力斯AITO APP门店数据门店看样子确实是减少了，可能对部分服务中心进行了淘汰或整顿。赛力斯AITO APP帖子数据（因数据缺失，不准确）本周贴子数看上去下降，但因为中间两天数据缺失，统计不准确。值得一提的是5月13日（周六）贴子数很多，达到622条。赛力斯AITO APP帖子地区分布（因数据缺失，不准确）赛力斯AITO APP词云图技术支持：@珞

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赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230501

本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，不涉及吹票。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP五月第1周数据】五月第1周，APP发帖总数环比下降11.7%，随问界M5智驾版的热度衰减而进一步回落，也不排除受到假期影响。提车贴环比下降12%。上周虽然帖子总数回落，但是提车贴比较坚挺，上险量反而上升。本周提车贴小幅下降

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2023-05-05 14:21:27

海鸥股份（2）订单与营收分析

本文为海鸥股份第二篇分析，上一篇为《数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份》（2023年4月19日）。海鸥股份是一家很好懂的公司，公司主业就是冷却塔，主要供应石化、核/火电站、冶金等工业领域，现在也在开拓数据中心、储能温控、半导体电站等领域的配套。冷却塔是一个较为分散化的行业，但公司是行业龙头，工信部制造业单项冠军示范企业，未来随着冷却塔的性能、技术要求不断提高，公司有研发、技术上的优势，有望提升市占率。虽然公司的业务产品算不上高精尖，但是毛利率也能保持在25%以上，21年之前都在30%以上。公司

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赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230405

本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，不涉及吹票。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP四月第5周数据】四月第5周，APP发帖总数环比下降24.8%，随问界M5智驾版的热度衰减而回落，但相比之前还是处于较高水平。提车贴与上周基本持平。个人预测上险量可能会跟上周水平差不多（再解释一次，现在这个阶段纠结于到底是8

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2023-04-28 09:36:31

聊聊投资模式、老情人+上海沿浦年报季报简评

上一篇关于宇晶的文章中已经预告过了，今后陆续要跟以前的“老情人”们说再见了，只有赛力斯的数据分析项目会坚持更新。所以，这篇文章也是沿浦计划中的最后一篇，之后写不写看心情，如果出现明显的右侧信号也许会再call一下。需要说明的是，不更新不代表不再看好，纯粹只是因为我现在投资模式发生了变化，更加注重板块beta和市场情绪，因此在不同标的、板块之间切换较为频繁。我知道我的这种转型必然会被一些价投派投资者唾弃，但如果你真的想了解我现在的模式是否有效，可以去翻翻今年从上海洗霸（1月12日）开始，我的每篇

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2023-04-27 23:25:28

一季报业绩当然不好看，之前的走势可能也已经对此进行了反映。一季报中的亮点在于JP Morgan（小摩）成为新进十大股东，持股1.23%，277万股。一家没有业绩的小公司外资买这么多干嘛？应该是因为看好公司的前景吧。 S川大智胜(sz002253)S

@酷马投研：深度解析川大智胜的技术突破

【本期目录】 0. 熟悉我的读者可结合拙作《上海洗霸进军固态电池的技术底气》（1月12日）阅读 1. 川大智胜公告募投项目核心技术开发取得重要突破由承接国家重大科学仪器专项出发，多年大量投入，完全绕开主流的德州仪器DL

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2023-04-26 22:55:34

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230404

这周又迟了两天，因为AITO APP的帖子序号出了点问题，导致数据抓取不是很顺畅。本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，不涉及吹票。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP四月第4周数据】四月第4周，APP发帖总数环比上升88.2%，其中两天贴子数达到699、890，超过了去年11、12月的水平。提车贴环比上

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2023-04-25 14:26:26

海鸥涨的是不是液冷，我不知道，公司本身业绩进入上升轨道、极度低估。但海鸥之于液冷，绝不是沾边，芯片上的液冷装置，只是更快把热量转移，转移出来的热量要排出数据中心外，靠的是室外测循环装置，也就是冷却塔！S海鸥股份(sh603269）S S高澜股份(sz300499）S S英维克(sz002837）S

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本期内容】1. 数据中心液冷散热离不开冷却塔2. 数据中心液冷散热逻辑详解3. 冷却塔在数据中心散热系统中的应用4. 海鸥股份的冷却塔确实受益于数据中心散热系统液冷化，不是张冠李戴！5. 海鸥股份的其他信息及亮点数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份1. 数据中心液冷散热离不开冷却塔

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2023-04-20 13:58:13

数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份

本期内容】 1. 数据中心液冷散热离不开冷却塔 2. 数据中心液冷散热逻辑详解 3. 冷却塔在数据中心散热系统中的应用 4. 海鸥股份的冷却塔确实受益于数据中心散热系统液冷化，不是张冠李戴！ 5. 海鸥股份的其他信息及亮点数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份 1. 数据中心液冷散热离不开冷却塔冷却塔是数据中心液冷散热绕不开的板块，核心逻辑概括如下： 1）近期市场关注的数据中心液冷散热板块，主要逻辑在于AI的发展应用需要高密度算力（不仅是算力总量需求大幅增长，单个服务器/机柜的算力密度也有更高需求

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赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230403

之前在外开会，所以迟了几天。先跟读者们解释一下，最近发文章没有之前频率高了，因为行情节奏变化太快，我对股票的研究和持仓也变动非常频繁。虽然我在今年转变了投资风格，偏向看长做短，但是我写文章的思路还是会以中线为主，如果一个标的我自己都不确定自己能拿几天，那肯定是不会写成文章分享的。所以在下一个让我觉得可以中线持有的标的出现（以及我觉得想写文章）前，我都不会介绍新的标的，只会定期更新这个新能源车的数据分析项目。本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确

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2023-04-10 14:30:41

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230402

先跟读者们解释一下，最近发文章没有之前频率高了，因为行情节奏变化太快，我对股票的研究和持仓也变动非常频繁。虽然我在今年转变了投资风格，偏向看长做短，但是我写文章的思路还是会以中线为主，如果一个标的我自己都不确定自己能拿几天，那肯定是不会写成文章分享的。所以在下一个让我觉得可以中线持有的标的出现前，我都不会介绍新的标的，只会按时更新这个新能源车的数据分析项目。本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。上险量每周二下午会出来，我也知道。通篇是

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2023-06-27 16:51:06

新能源热门车型智驾能力评测及比对

本文是非专业评测及比对事实上我认为市面上所有关于某车型智驾能力的评测与比对都是非专业的，因为要做真正专业的评测比对，有两个必要条件：1）控制变量，不同车型应该在同一路段、大致相同的路况条件下运行自动驾驶功能。另外，有图、无图无法直接比对，有图车型应该让厂商按照自己的标准进行测量、预训练，再与其他有图车型比较；无图车型应该都在没有跑过的路段进行比较。2）精确度，专业的评测应该尽可能精确，需要掌握路段环境以及车辆运行的精确数据，甚至要搭载对周边环境进行扫描建模的专业设备。从这两个条件出发，目前关

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酷马投研

2023-06-01 10:57:33

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230504

本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，不涉及吹票。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP五月第4周数据】五月第4周，APP发帖总数环比下降11.0%。最近抓取数据时频频出现原本连续的帖子ID有所间隔的现象，也许真实的贴子数比抓取到的多。提车贴环比略微增加。本周的上险量也略有增加。目前来看，我认为在智驾版发布前

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酷马投研

2023-05-30 01:06:54

把握时代的投资机遇

本期内容 1. 投资不只有眼前的业绩 2. 在关键的时代转折点把握时代的投资机遇 3. 投资归根结底是投资国运 4. 投资应当有积极的心态 5. 投资看的是机会成本 6. 什么条件下适合押注公司，长线投资？ 7. 二级市场投资的目的与本质 8. 一些说明最近没有兴致写个股和板块的分析，今天把我在投资交流群的一些发言整理成文章分享，谈的是我个人对投资价值观、大方向的思考。如果这样的文章读者们愿意读的话，之后我也会多分享我对投资策略、方向等方面的思考与感悟。 1. 投资不只有眼前的业绩在年初的文

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酷马投研

2023-05-24 16:53:05

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230503

最近要么没有逻辑特别看好的票，要么看上之后已经一路涨上去了，个股、主题挖掘暂缓，选了一家四平八稳的半导体材料公司躺平。本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，不涉及吹票。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP五月第3周数据】五月第3周，APP发帖总数环比下降1.9%，随问界M5智驾版的热度衰减回落到了智驾版发布

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酷马投研

2023-05-17 16:22:09

赛力斯AITO APP部分数据展示 – 5月第2周

上周AITO APP数据再次出现帖子ID不连续的问题，有两天的数据不完整，因此帖子数据不准确，仅供参考。门店数据是准确的，建议关注。赛力斯AITO APP门店数据门店看样子确实是减少了，可能对部分服务中心进行了淘汰或整顿。赛力斯AITO APP帖子数据（因数据缺失，不准确）本周贴子数看上去下降，但因为中间两天数据缺失，统计不准确。值得一提的是5月13日（周六）贴子数很多，达到622条。赛力斯AITO APP帖子地区分布（因数据缺失，不准确）赛力斯AITO APP词云图技术支持：@珞

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酷马投研

2023-05-08 15:05:59

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230501

本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，不涉及吹票。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP五月第1周数据】五月第1周，APP发帖总数环比下降11.7%，随问界M5智驾版的热度衰减而进一步回落，也不排除受到假期影响。提车贴环比下降12%。上周虽然帖子总数回落，但是提车贴比较坚挺，上险量反而上升。本周提车贴小幅下降

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酷马投研

2023-05-05 14:21:27

海鸥股份（2）订单与营收分析

本文为海鸥股份第二篇分析，上一篇为《数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份》（2023年4月19日）。海鸥股份是一家很好懂的公司，公司主业就是冷却塔，主要供应石化、核/火电站、冶金等工业领域，现在也在开拓数据中心、储能温控、半导体电站等领域的配套。冷却塔是一个较为分散化的行业，但公司是行业龙头，工信部制造业单项冠军示范企业，未来随着冷却塔的性能、技术要求不断提高，公司有研发、技术上的优势，有望提升市占率。虽然公司的业务产品算不上高精尖，但是毛利率也能保持在25%以上，21年之前都在30%以上。公司

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酷马投研

2023-05-03 20:57:50

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230405

本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，不涉及吹票。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP四月第5周数据】四月第5周，APP发帖总数环比下降24.8%，随问界M5智驾版的热度衰减而回落，但相比之前还是处于较高水平。提车贴与上周基本持平。个人预测上险量可能会跟上周水平差不多（再解释一次，现在这个阶段纠结于到底是8

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酷马投研

2023-04-28 09:36:31

聊聊投资模式、老情人+上海沿浦年报季报简评

上一篇关于宇晶的文章中已经预告过了，今后陆续要跟以前的“老情人”们说再见了，只有赛力斯的数据分析项目会坚持更新。所以，这篇文章也是沿浦计划中的最后一篇，之后写不写看心情，如果出现明显的右侧信号也许会再call一下。需要说明的是，不更新不代表不再看好，纯粹只是因为我现在投资模式发生了变化，更加注重板块beta和市场情绪，因此在不同标的、板块之间切换较为频繁。我知道我的这种转型必然会被一些价投派投资者唾弃，但如果你真的想了解我现在的模式是否有效，可以去翻翻今年从上海洗霸（1月12日）开始，我的每篇

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酷马投研

2023-04-27 23:25:28

一季报业绩当然不好看，之前的走势可能也已经对此进行了反映。一季报中的亮点在于JP Morgan（小摩）成为新进十大股东，持股1.23%，277万股。一家没有业绩的小公司外资买这么多干嘛？应该是因为看好公司的前景吧。 S川大智胜(sz002253)S

@酷马投研：深度解析川大智胜的技术突破

【本期目录】 0. 熟悉我的读者可结合拙作《上海洗霸进军固态电池的技术底气》（1月12日）阅读 1. 川大智胜公告募投项目核心技术开发取得重要突破由承接国家重大科学仪器专项出发，多年大量投入，完全绕开主流的德州仪器DL

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酷马投研

2023-04-26 22:55:34

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230404

这周又迟了两天，因为AITO APP的帖子序号出了点问题，导致数据抓取不是很顺畅。本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，不涉及吹票。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP四月第4周数据】四月第4周，APP发帖总数环比上升88.2%，其中两天贴子数达到699、890，超过了去年11、12月的水平。提车贴环比上

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酷马投研

2023-04-25 14:26:26

海鸥涨的是不是液冷，我不知道，公司本身业绩进入上升轨道、极度低估。但海鸥之于液冷，绝不是沾边，芯片上的液冷装置，只是更快把热量转移，转移出来的热量要排出数据中心外，靠的是室外测循环装置，也就是冷却塔！S海鸥股份(sh603269）S S高澜股份(sz300499）S S英维克(sz002837）S

@酷马投研：数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份

本期内容】1. 数据中心液冷散热离不开冷却塔2. 数据中心液冷散热逻辑详解3. 冷却塔在数据中心散热系统中的应用4. 海鸥股份的冷却塔确实受益于数据中心散热系统液冷化，不是张冠李戴！5. 海鸥股份的其他信息及亮点数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份1. 数据中心液冷散热离不开冷却塔

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酷马投研

2023-04-20 13:58:13

数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份

本期内容】 1. 数据中心液冷散热离不开冷却塔 2. 数据中心液冷散热逻辑详解 3. 冷却塔在数据中心散热系统中的应用 4. 海鸥股份的冷却塔确实受益于数据中心散热系统液冷化，不是张冠李戴！ 5. 海鸥股份的其他信息及亮点数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份 1. 数据中心液冷散热离不开冷却塔冷却塔是数据中心液冷散热绕不开的板块，核心逻辑概括如下： 1）近期市场关注的数据中心液冷散热板块，主要逻辑在于AI的发展应用需要高密度算力（不仅是算力总量需求大幅增长，单个服务器/机柜的算力密度也有更高需求

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酷马投研

2023-04-19 17:01:32

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230403

之前在外开会，所以迟了几天。先跟读者们解释一下，最近发文章没有之前频率高了，因为行情节奏变化太快，我对股票的研究和持仓也变动非常频繁。虽然我在今年转变了投资风格，偏向看长做短，但是我写文章的思路还是会以中线为主，如果一个标的我自己都不确定自己能拿几天，那肯定是不会写成文章分享的。所以在下一个让我觉得可以中线持有的标的出现（以及我觉得想写文章）前，我都不会介绍新的标的，只会定期更新这个新能源车的数据分析项目。本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确

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酷马投研

2023-04-10 14:30:41

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230402

先跟读者们解释一下，最近发文章没有之前频率高了，因为行情节奏变化太快，我对股票的研究和持仓也变动非常频繁。虽然我在今年转变了投资风格，偏向看长做短，但是我写文章的思路还是会以中线为主，如果一个标的我自己都不确定自己能拿几天，那肯定是不会写成文章分享的。所以在下一个让我觉得可以中线持有的标的出现前，我都不会介绍新的标的，只会按时更新这个新能源车的数据分析项目。本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。上险量每周二下午会出来，我也知道。通篇是

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酷马投研

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新能源热门车型智驾能力评测及比对

本文是非专业评测及比对事实上我认为市面上所有关于某车型智驾能力的评测与比对都是非专业的，因为要做真正专业的评测比对，有两个必要条件：1）控制变量，不同车型应该在同一路段、大致相同的路况条件下运行自动驾驶功能。另外，有图、无图无法直接比对，有图车型应该让厂商按照自己的标准进行测量、预训练，再与其他有图车型比较；无图车型应该都在没有跑过的路段进行比较。2）精确度，专业的评测应该尽可能精确，需要掌握路段环境以及车辆运行的精确数据，甚至要搭载对周边环境进行扫描建模的专业设备。从这两个条件出发，目前关

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酷马投研

2023-06-01 10:57:33

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230504

本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，不涉及吹票。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP五月第4周数据】五月第4周，APP发帖总数环比下降11.0%。最近抓取数据时频频出现原本连续的帖子ID有所间隔的现象，也许真实的贴子数比抓取到的多。提车贴环比略微增加。本周的上险量也略有增加。目前来看，我认为在智驾版发布前

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2023-05-30 01:06:54

把握时代的投资机遇

本期内容 1. 投资不只有眼前的业绩 2. 在关键的时代转折点把握时代的投资机遇 3. 投资归根结底是投资国运 4. 投资应当有积极的心态 5. 投资看的是机会成本 6. 什么条件下适合押注公司，长线投资？ 7. 二级市场投资的目的与本质 8. 一些说明最近没有兴致写个股和板块的分析，今天把我在投资交流群的一些发言整理成文章分享，谈的是我个人对投资价值观、大方向的思考。如果这样的文章读者们愿意读的话，之后我也会多分享我对投资策略、方向等方面的思考与感悟。 1. 投资不只有眼前的业绩在年初的文

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赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230503

最近要么没有逻辑特别看好的票，要么看上之后已经一路涨上去了，个股、主题挖掘暂缓，选了一家四平八稳的半导体材料公司躺平。本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，不涉及吹票。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP五月第3周数据】五月第3周，APP发帖总数环比下降1.9%，随问界M5智驾版的热度衰减回落到了智驾版发布

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2023-05-17 16:22:09

赛力斯AITO APP部分数据展示 – 5月第2周

上周AITO APP数据再次出现帖子ID不连续的问题，有两天的数据不完整，因此帖子数据不准确，仅供参考。门店数据是准确的，建议关注。赛力斯AITO APP门店数据门店看样子确实是减少了，可能对部分服务中心进行了淘汰或整顿。赛力斯AITO APP帖子数据（因数据缺失，不准确）本周贴子数看上去下降，但因为中间两天数据缺失，统计不准确。值得一提的是5月13日（周六）贴子数很多，达到622条。赛力斯AITO APP帖子地区分布（因数据缺失，不准确）赛力斯AITO APP词云图技术支持：@珞

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2023-05-08 15:05:59

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230501

本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，不涉及吹票。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP五月第1周数据】五月第1周，APP发帖总数环比下降11.7%，随问界M5智驾版的热度衰减而进一步回落，也不排除受到假期影响。提车贴环比下降12%。上周虽然帖子总数回落，但是提车贴比较坚挺，上险量反而上升。本周提车贴小幅下降

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酷马投研

2023-05-05 14:21:27

海鸥股份（2）订单与营收分析

本文为海鸥股份第二篇分析，上一篇为《数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份》（2023年4月19日）。海鸥股份是一家很好懂的公司，公司主业就是冷却塔，主要供应石化、核/火电站、冶金等工业领域，现在也在开拓数据中心、储能温控、半导体电站等领域的配套。冷却塔是一个较为分散化的行业，但公司是行业龙头，工信部制造业单项冠军示范企业，未来随着冷却塔的性能、技术要求不断提高，公司有研发、技术上的优势，有望提升市占率。虽然公司的业务产品算不上高精尖，但是毛利率也能保持在25%以上，21年之前都在30%以上。公司

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赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230405

本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，不涉及吹票。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP四月第5周数据】四月第5周，APP发帖总数环比下降24.8%，随问界M5智驾版的热度衰减而回落，但相比之前还是处于较高水平。提车贴与上周基本持平。个人预测上险量可能会跟上周水平差不多（再解释一次，现在这个阶段纠结于到底是8

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2023-04-28 09:36:31

聊聊投资模式、老情人+上海沿浦年报季报简评

上一篇关于宇晶的文章中已经预告过了，今后陆续要跟以前的“老情人”们说再见了，只有赛力斯的数据分析项目会坚持更新。所以，这篇文章也是沿浦计划中的最后一篇，之后写不写看心情，如果出现明显的右侧信号也许会再call一下。需要说明的是，不更新不代表不再看好，纯粹只是因为我现在投资模式发生了变化，更加注重板块beta和市场情绪，因此在不同标的、板块之间切换较为频繁。我知道我的这种转型必然会被一些价投派投资者唾弃，但如果你真的想了解我现在的模式是否有效，可以去翻翻今年从上海洗霸（1月12日）开始，我的每篇

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酷马投研

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一季报业绩当然不好看，之前的走势可能也已经对此进行了反映。一季报中的亮点在于JP Morgan（小摩）成为新进十大股东，持股1.23%，277万股。一家没有业绩的小公司外资买这么多干嘛？应该是因为看好公司的前景吧。 S川大智胜(sz002253)S

@酷马投研：深度解析川大智胜的技术突破

【本期目录】 0. 熟悉我的读者可结合拙作《上海洗霸进军固态电池的技术底气》（1月12日）阅读 1. 川大智胜公告募投项目核心技术开发取得重要突破由承接国家重大科学仪器专项出发，多年大量投入，完全绕开主流的德州仪器DL

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2023-04-26 22:55:34

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230404

这周又迟了两天，因为AITO APP的帖子序号出了点问题，导致数据抓取不是很顺畅。本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，不涉及吹票。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP四月第4周数据】四月第4周，APP发帖总数环比上升88.2%，其中两天贴子数达到699、890，超过了去年11、12月的水平。提车贴环比上

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海鸥涨的是不是液冷，我不知道，公司本身业绩进入上升轨道、极度低估。但海鸥之于液冷，绝不是沾边，芯片上的液冷装置，只是更快把热量转移，转移出来的热量要排出数据中心外，靠的是室外测循环装置，也就是冷却塔！S海鸥股份(sh603269）S S高澜股份(sz300499）S S英维克(sz002837）S

@酷马投研：数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份

本期内容】1. 数据中心液冷散热离不开冷却塔2. 数据中心液冷散热逻辑详解3. 冷却塔在数据中心散热系统中的应用4. 海鸥股份的冷却塔确实受益于数据中心散热系统液冷化，不是张冠李戴！5. 海鸥股份的其他信息及亮点数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份1. 数据中心液冷散热离不开冷却塔

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酷马投研

2023-04-20 13:58:13

数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份

本期内容】 1. 数据中心液冷散热离不开冷却塔 2. 数据中心液冷散热逻辑详解 3. 冷却塔在数据中心散热系统中的应用 4. 海鸥股份的冷却塔确实受益于数据中心散热系统液冷化，不是张冠李戴！ 5. 海鸥股份的其他信息及亮点数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份 1. 数据中心液冷散热离不开冷却塔冷却塔是数据中心液冷散热绕不开的板块，核心逻辑概括如下： 1）近期市场关注的数据中心液冷散热板块，主要逻辑在于AI的发展应用需要高密度算力（不仅是算力总量需求大幅增长，单个服务器/机柜的算力密度也有更高需求

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酷马投研

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赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230403

之前在外开会，所以迟了几天。先跟读者们解释一下，最近发文章没有之前频率高了，因为行情节奏变化太快，我对股票的研究和持仓也变动非常频繁。虽然我在今年转变了投资风格，偏向看长做短，但是我写文章的思路还是会以中线为主，如果一个标的我自己都不确定自己能拿几天，那肯定是不会写成文章分享的。所以在下一个让我觉得可以中线持有的标的出现（以及我觉得想写文章）前，我都不会介绍新的标的，只会定期更新这个新能源车的数据分析项目。本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确

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赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230402

先跟读者们解释一下，最近发文章没有之前频率高了，因为行情节奏变化太快，我对股票的研究和持仓也变动非常频繁。虽然我在今年转变了投资风格，偏向看长做短，但是我写文章的思路还是会以中线为主，如果一个标的我自己都不确定自己能拿几天，那肯定是不会写成文章分享的。所以在下一个让我觉得可以中线持有的标的出现前，我都不会介绍新的标的，只会按时更新这个新能源车的数据分析项目。本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。上险量每周二下午会出来，我也知道。通篇是

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新能源热门车型智驾能力评测及比对

本文是非专业评测及比对事实上我认为市面上所有关于某车型智驾能力的评测与比对都是非专业的，因为要做真正专业的评测比对，有两个必要条件：1）控制变量，不同车型应该在同一路段、大致相同的路况条件下运行自动驾驶功能。另外，有图、无图无法直接比对，有图车型应该让厂商按照自己的标准进行测量、预训练，再与其他有图车型比较；无图车型应该都在没有跑过的路段进行比较。2）精确度，专业的评测应该尽可能精确，需要掌握路段环境以及车辆运行的精确数据，甚至要搭载对周边环境进行扫描建模的专业设备。从这两个条件出发，目前关

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酷马投研

2023-06-01 10:57:33

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230504

本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，不涉及吹票。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP五月第4周数据】五月第4周，APP发帖总数环比下降11.0%。最近抓取数据时频频出现原本连续的帖子ID有所间隔的现象，也许真实的贴子数比抓取到的多。提车贴环比略微增加。本周的上险量也略有增加。目前来看，我认为在智驾版发布前

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酷马投研

2023-05-30 01:06:54

把握时代的投资机遇

本期内容 1. 投资不只有眼前的业绩 2. 在关键的时代转折点把握时代的投资机遇 3. 投资归根结底是投资国运 4. 投资应当有积极的心态 5. 投资看的是机会成本 6. 什么条件下适合押注公司，长线投资？ 7. 二级市场投资的目的与本质 8. 一些说明最近没有兴致写个股和板块的分析，今天把我在投资交流群的一些发言整理成文章分享，谈的是我个人对投资价值观、大方向的思考。如果这样的文章读者们愿意读的话，之后我也会多分享我对投资策略、方向等方面的思考与感悟。 1. 投资不只有眼前的业绩在年初的文

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酷马投研

2023-05-24 16:53:05

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230503

最近要么没有逻辑特别看好的票，要么看上之后已经一路涨上去了，个股、主题挖掘暂缓，选了一家四平八稳的半导体材料公司躺平。本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，不涉及吹票。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP五月第3周数据】五月第3周，APP发帖总数环比下降1.9%，随问界M5智驾版的热度衰减回落到了智驾版发布

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酷马投研

2023-05-17 16:22:09

赛力斯AITO APP部分数据展示 – 5月第2周

上周AITO APP数据再次出现帖子ID不连续的问题，有两天的数据不完整，因此帖子数据不准确，仅供参考。门店数据是准确的，建议关注。赛力斯AITO APP门店数据门店看样子确实是减少了，可能对部分服务中心进行了淘汰或整顿。赛力斯AITO APP帖子数据（因数据缺失，不准确）本周贴子数看上去下降，但因为中间两天数据缺失，统计不准确。值得一提的是5月13日（周六）贴子数很多，达到622条。赛力斯AITO APP帖子地区分布（因数据缺失，不准确）赛力斯AITO APP词云图技术支持：@珞

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酷马投研

2023-05-08 15:05:59

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230501

本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，不涉及吹票。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP五月第1周数据】五月第1周，APP发帖总数环比下降11.7%，随问界M5智驾版的热度衰减而进一步回落，也不排除受到假期影响。提车贴环比下降12%。上周虽然帖子总数回落，但是提车贴比较坚挺，上险量反而上升。本周提车贴小幅下降

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酷马投研

2023-05-05 14:21:27

海鸥股份（2）订单与营收分析

本文为海鸥股份第二篇分析，上一篇为《数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份》（2023年4月19日）。海鸥股份是一家很好懂的公司，公司主业就是冷却塔，主要供应石化、核/火电站、冶金等工业领域，现在也在开拓数据中心、储能温控、半导体电站等领域的配套。冷却塔是一个较为分散化的行业，但公司是行业龙头，工信部制造业单项冠军示范企业，未来随着冷却塔的性能、技术要求不断提高，公司有研发、技术上的优势，有望提升市占率。虽然公司的业务产品算不上高精尖，但是毛利率也能保持在25%以上，21年之前都在30%以上。公司

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海鸥股份

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酷马投研

2023-05-03 20:57:50

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230405

本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，不涉及吹票。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP四月第5周数据】四月第5周，APP发帖总数环比下降24.8%，随问界M5智驾版的热度衰减而回落，但相比之前还是处于较高水平。提车贴与上周基本持平。个人预测上险量可能会跟上周水平差不多（再解释一次，现在这个阶段纠结于到底是8

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酷马投研

2023-04-28 09:36:31

聊聊投资模式、老情人+上海沿浦年报季报简评

上一篇关于宇晶的文章中已经预告过了，今后陆续要跟以前的“老情人”们说再见了，只有赛力斯的数据分析项目会坚持更新。所以，这篇文章也是沿浦计划中的最后一篇，之后写不写看心情，如果出现明显的右侧信号也许会再call一下。需要说明的是，不更新不代表不再看好，纯粹只是因为我现在投资模式发生了变化，更加注重板块beta和市场情绪，因此在不同标的、板块之间切换较为频繁。我知道我的这种转型必然会被一些价投派投资者唾弃，但如果你真的想了解我现在的模式是否有效，可以去翻翻今年从上海洗霸（1月12日）开始，我的每篇

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宇晶股份

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酷马投研

2023-04-27 23:25:28

一季报业绩当然不好看，之前的走势可能也已经对此进行了反映。一季报中的亮点在于JP Morgan（小摩）成为新进十大股东，持股1.23%，277万股。一家没有业绩的小公司外资买这么多干嘛？应该是因为看好公司的前景吧。 S川大智胜(sz002253)S

@酷马投研：深度解析川大智胜的技术突破

【本期目录】 0. 熟悉我的读者可结合拙作《上海洗霸进军固态电池的技术底气》（1月12日）阅读 1. 川大智胜公告募投项目核心技术开发取得重要突破由承接国家重大科学仪器专项出发，多年大量投入，完全绕开主流的德州仪器DL

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酷马投研

2023-04-26 22:55:34

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230404

这周又迟了两天，因为AITO APP的帖子序号出了点问题，导致数据抓取不是很顺畅。本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。通篇是软件计数的数据和对数据的总结分析，也不是只关注一家的车型，不涉及吹票。网友们关心的主要图表： *车帝数据赛力斯AITO APP数据本期内容【赛力斯AITO APP四月第4周数据】四月第4周，APP发帖总数环比上升88.2%，其中两天贴子数达到699、890，超过了去年11、12月的水平。提车贴环比上

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酷马投研

2023-04-25 14:26:26

海鸥涨的是不是液冷，我不知道，公司本身业绩进入上升轨道、极度低估。但海鸥之于液冷，绝不是沾边，芯片上的液冷装置，只是更快把热量转移，转移出来的热量要排出数据中心外，靠的是室外测循环装置，也就是冷却塔！S海鸥股份(sh603269）S S高澜股份(sz300499）S S英维克(sz002837）S

@酷马投研：数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份

本期内容】1. 数据中心液冷散热离不开冷却塔2. 数据中心液冷散热逻辑详解3. 冷却塔在数据中心散热系统中的应用4. 海鸥股份的冷却塔确实受益于数据中心散热系统液冷化，不是张冠李戴！5. 海鸥股份的其他信息及亮点数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份1. 数据中心液冷散热离不开冷却塔

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酷马投研

2023-04-20 13:58:13

数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份

本期内容】 1. 数据中心液冷散热离不开冷却塔 2. 数据中心液冷散热逻辑详解 3. 冷却塔在数据中心散热系统中的应用 4. 海鸥股份的冷却塔确实受益于数据中心散热系统液冷化，不是张冠李戴！ 5. 海鸥股份的其他信息及亮点数据中心液冷散热遗珠——海鸥股份 1. 数据中心液冷散热离不开冷却塔冷却塔是数据中心液冷散热绕不开的板块，核心逻辑概括如下： 1）近期市场关注的数据中心液冷散热板块，主要逻辑在于AI的发展应用需要高密度算力（不仅是算力总量需求大幅增长，单个服务器/机柜的算力密度也有更高需求

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酷马投研

2023-04-19 17:01:32

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230403

之前在外开会，所以迟了几天。先跟读者们解释一下，最近发文章没有之前频率高了，因为行情节奏变化太快，我对股票的研究和持仓也变动非常频繁。虽然我在今年转变了投资风格，偏向看长做短，但是我写文章的思路还是会以中线为主，如果一个标的我自己都不确定自己能拿几天，那肯定是不会写成文章分享的。所以在下一个让我觉得可以中线持有的标的出现（以及我觉得想写文章）前，我都不会介绍新的标的，只会定期更新这个新能源车的数据分析项目。本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确

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酷马投研

2023-04-10 14:30:41

赛力斯AITO APP、*车帝热门车型车友圈数据分析 – 20230402

先跟读者们解释一下，最近发文章没有之前频率高了，因为行情节奏变化太快，我对股票的研究和持仓也变动非常频繁。虽然我在今年转变了投资风格，偏向看长做短，但是我写文章的思路还是会以中线为主，如果一个标的我自己都不确定自己能拿几天，那肯定是不会写成文章分享的。所以在下一个让我觉得可以中线持有的标的出现前，我都不会介绍新的标的，只会按时更新这个新能源车的数据分析项目。本项目是对社交媒体数据进行跟踪并分析，上险量的个人预测只是分析贴子数量的副产品，不准确，可以不看。上险量每周二下午会出来，我也知道。通篇是

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