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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-09 21:31:48
东方银星与敏声新技术调研纪要PPT202106
一:公司何时建厂 公司目前厂房已经准备好,厂房地点保密。(孙董事长) 二:何时能建成产能及产能扩张计划 公司保守估计2022年6月量产,2021年完成研发实现中试、2022年6月完成量产(月产能5000片)、2023年月产能1万片、2024年月产能2万片。(月产能1万片=3亿颗芯片=36亿颗/年→每颗1元人民币→36亿人民币营收) 三:投产之后,第一年、第二年、第三年的预估利润分别是多少 今年预计净利润-5443万,2022-2025年净利润预计分别为-11901万/7270万/48911万/9
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-09 21:28:52
随笔!当前时点如何看军工?献礼行情 vs. 盈利驱动
军工投资盈利驱动决定论,主线清晰,精选个股 (一)航发动力预付款落地没啥可点评的,却是当前市场上涨行情的重要股价催化剂。 5月至今,军工板块涨幅排名全行业第一;领涨个股top10赫然出现了航发动力、洪都航空、中航沈飞等贝塔领跑品种,新一轮行情上涨似乎正在持续演绎和发酵中。 航发动力昨晚发布公告,使用闲置自有资金117亿进行现金管理,市场解读为航发大额预付款落地,是对短期股价上涨的利好,但让我们正视一个客观事实,这个事情在两周前就有迹象和线索了,即公司审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
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钢研高纳
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中航光电
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三角防务
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-09 21:26:20
茅台镇酱酒调研总结几个点:
1,目前酱酒行业总产能大概 60 万吨,大曲坤沙占一半 30 万吨左右,其余是翻 砂、碎沙、串沙酒;因酱酒整体都有 3-5 年的生产周期(不是所有酱酒都老实的 存放 5 年),目前真正可供市场销售的酱酒可能在 20-30 万吨; 从目前能观察到的几个相对头部的玩家的目前销量,茅台 3.5、系列酒 3、习酒 3、郎酒 3,这就是 13 万吨,这次过来看过的几家国台、夜郎古、汉酱、秦含章、 金酱平均每家都有 5000 吨产能远期扩产都要到 2-3 万吨; 2,明年 2022 下半年开始会有一大批酱酒
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贵州茅台
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-09 21:24:24
贵州茅台2020年股东大会纪要20210609
董事长发言: 我是2020年3月来茅台工作,这一年感受: 第一,不平凡不容易,2020年克服疫情冲击,在行业内率先复工妇产复试,完成主要目标,主要指标稳固增长,生产质量稳中趋优,品牌影响力持续增强。连续6年蝉联烈酒第一品牌。 第二,责任重、使命大,茅台是飘香世界的名片。 第三,未来可期,感受到了股东对茅台的倾力支持。 接下来工作中,以高质量发展通栏,保持战略定力,乘势而上: 有信心、有能力顺利实现全年任务,为十四五开好局。Q1利润增速低于营收增速情况解释,从Q1生产经营来看,各项指标稳中有进,生
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贵州茅台
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-09 21:23:46
亚盛医药ASCO核心品种数据解读会议纪要
数据简介: IO很热门应用场合很多,Bcl-2抑制剂也是如此,尤其是在血液瘤领域。亚盛APG-2575是全球第二个进入临床的Bcl-2抑制剂,I期数据已经证明安全有效,对于复发难治的CLL ORR和达到缓解的时间(TTR),与维奈托克相当。亚盛APG-2575的优势是用药的安全性(血液毒性更低)和给药方式更好(日递增5日完成剂量爬坡,更方便、更快达到有效剂量)。 临床I期,看到80%的ORR,针对的患者是美罗华、BTK耐药的患者中看到这样的有效性是非常难得的,之前也就是Bcr-ABL或者是PD-
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亚盛医药-B
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-09 21:22:58
杰瑞股份调研纪要20210609
调研时间:2021年6月9日 调研地点:山东烟台 经营与技术 公司压裂设备的发展历程? 2013年,市场的压裂设备全为柴油驱动,市场主流设备功率为2500马力,国内有几家企业能做到3000马力,公司做到了全球最大设备功率3100马力。当时未开发更大马力的驱动设备,原因是没有对应的柴油发动机与之匹配,也没有更大的底盘车。2014年公司用涡轮发动机和减速机构,结合5000马力的柱塞泵(全球率先研发),在全球率先研发出涡轮压裂设备。在此之后,公司开发出7000马力的单泵设备,随着设备从柴油向电驱的转化
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杰瑞股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-09 21:22:01
豪迈科技调研纪要20210609
调研时间:2021年6月9日 调研地点:山东高密 一、行业及竞争情况 轮胎模具对于下游轮胎厂而言重要性如何? 轮胎模具是工业消耗品,对轮胎厂来说,花纹是卖点,近几年推陈出新的速度也在加快;一些模具在使用过程中也可能出现没有达到使用寿命就被换掉的情况。花纹可能会影响车辆的排水、噪音、防滑、油耗等方面,不同组合的花纹对车辆性能的影响不同。 模具厂之间的竞争要素是什么? 产品快速上市,占据有利地位,如公司会经常接到短工期的订单。一些国产公司的轮胎质量不一定比国外的大品牌差,只是一方面没有形成品牌推广出
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豪迈科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-09 21:21:14
富满电子近况交流会议纪要
核心要点 1)产能情况:现在12寸产能大概1000片,每个月100-200片的速度增加,到年底是2000片,明年可以达到3000-5000片,大概明年第二季度整体产能能够翻一倍。转到12寸,成本下降约15-20%,售价不变。 2)涨价情况:晶圆厂三季度会涨价,公司跟着涨,传导时间最多一个星期。 3)新品推出进展:AC/DC和同步整流已经出来,可以和协议芯片做成一套方案,AC/DC只针对价值量更高的30W-120W产品;5G 开关和tuner已经在做终端客户验证,三季度末应该能进入全面量产;wif
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富满微
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-09 08:44:16
6月9日热点题材补充VR+磷酸铁锂+啤酒
一、啤酒 啤酒跟随白酒大跌,但一是啤酒的销售旺季已经到来,二是机构已经潜伏进去了,所以啤酒板块只有回调才能走得更远。个人继续关注青岛啤酒的回踩10日线,估计回到106.5附近是介入机会。 二、磷酸铁锂 上一篇也写过了苹果与比亚迪和宁德时代对接磷酸铁锂业务,目前的磷酸铁锂在安全性和价格方面有较大的优势,毕竟安全第一。这个方面的个股有德方纳米和合纵科技 三、VR VR板块的当然是歌尔股份,不用说太多了,大家都知道,最近VR消息满天飞 个股分析: 品渥食品:主营是乳业、啤酒,产品是德国的乳业、啤酒厂家
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-09 06:21:10
6月9日早知道 强势脱水个股 调研日报
6月9日早知道 强势脱水个股 调研日报
早知道609.pdf
0608强势股脱水.pdf
0608评级日报.pdf
0608调研日报.pdf
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-09 05:59:57
6月9日关注封测行业、汽车整车及关联板块
一、关注半导体封测企业 近期,中国台湾、马来西亚等地区疫情复发对全球半导体封测产能造成重大影响:1)中国台湾京元电子、超丰电子等半导体封测厂商相继有大量员工确诊感染新冠病毒,其中京元电子已宣布停工48小时;2)马来西亚宣布6月1日至6月14日为全面封锁期,除国安会所列出的关键经济与服务领域外,所有领域将停止运行。 京元电子封测产值约占全球3%,是全球第七大封测厂商,全球第一大第三方测试服务厂商。京元电子主要客户包括英特尔、高通、联发科、英伟达、意法半导体、赛灵思、联咏、韦尔股份等全球头部半导体公
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北汽蓝谷
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-09 05:10:00
天风军工路演纪要
军工电子:宏达电子周末发布定增预案做大幅扩产,被动元器件行业订单需求没问题。 航空锻造+高温合金:航空发动机环锻环节,40%的备货增长,发动机上游配套增速启动,中航重机上周涨幅居前。承担航发西安公司单晶叶片业务的钢研高纳,行情率先启动,发动机上游企业订单释放可以看到可验证的产业趋势。 航空中游配套机载设备:中游配套具有垄断性,市占率超过80%,中航机电、中航电子、江航装备。 军工板块现在依然在偏低位置。订单方面,订货会(集采)结束后降价确定,除了碳纤维丝束降价20%,其他降幅基本在5%以内或6%
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
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联创电子调研纪要
基本情况介绍: 公司最主要两个产业 1 光学 2 显示 美国子公司就在英伟达隔壁专为其服务,慕尼黑公司服务于 tier1 车厂。 公司在Gopro 上份额很高,一直是行业标杆,公司 15 年上市前,只做高清广角镜头,15 年 之后业务扩展到车载和手机。 2017 年做了特斯拉。2018-2019年间获得 Mobileye EyeQ3-EyeQ6 认证。2018做了 mate20pro 结构光镜头。19年初做玻塑混合供货华为荣耀。2020.2 月监控镜头和模组进入华为安防。 2020.6 月中标华
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联创电子
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-08 19:44:42
苹果加码新能源车倾向于磷酸铁锂电池
磷酸铁锂:苹果加码新能源车新动作曝光,华安证券称它比三元成本低55% 6 月 8 日,据路透社报道,苹果正在与 宁德时代 、 比亚迪 就电动车项目的电池供应进行初步洽谈,并且倾向于使用生产成本更低的 磷酸铁锂电池。 点评: 根据此前路透社披露的信息,苹果正在计划于2024年生产一款纯电动乘用车,而且正在研发低成本长续航动力电池。截至2020年,苹果在汽车领域的专利技术已涵盖自动驾驶、充电、车载系统、结构优化等多方面。 华安证券 分析认为, 磷酸铁锂 较三元在正极和电芯层面分别有55%和22%的成
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-08 08:59:31
【黄金早讯】热点分析+风险提示+个人超短预判
熬了这么久,业绩始终很稳定的封测终于迎来了市场的认可。 其实a股的基本面和业绩是不匹配的。 封测一直都是半导体板块业绩最稳定的。因为全球的需求很大而且在增长。 确实从行业利润来说,远不如设备厂和晶圆方向。但胜在订单稳定。 如果不是台湾大厂疫情爆发,资金根本不来,不是因为业绩不好,而是场内无法形成合力。 那为何中芯国际不涨?很简单啊,因为中芯国际对标台积电。台积电又没有疫情爆发。所以我的标题就很简单,多吃几口。 给封测板块多1-2周的耐心。 三大封测,加一个游资做的大港股份(非正宗,瞎吵),一共4
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通富微电
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东方银星与敏声新技术调研纪要PPT202106
一:公司何时建厂 公司目前厂房已经准备好,厂房地点保密。(孙董事长) 二:何时能建成产能及产能扩张计划 公司保守估计2022年6月量产,2021年完成研发实现中试、2022年6月完成量产(月产能5000片)、2023年月产能1万片、2024年月产能2万片。(月产能1万片=3亿颗芯片=36亿颗/年→每颗1元人民币→36亿人民币营收) 三:投产之后,第一年、第二年、第三年的预估利润分别是多少 今年预计净利润-5443万,2022-2025年净利润预计分别为-11901万/7270万/48911万/9
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随笔!当前时点如何看军工?献礼行情 vs. 盈利驱动
军工投资盈利驱动决定论,主线清晰,精选个股 (一)航发动力预付款落地没啥可点评的,却是当前市场上涨行情的重要股价催化剂。 5月至今,军工板块涨幅排名全行业第一;领涨个股top10赫然出现了航发动力、洪都航空、中航沈飞等贝塔领跑品种,新一轮行情上涨似乎正在持续演绎和发酵中。 航发动力昨晚发布公告,使用闲置自有资金117亿进行现金管理,市场解读为航发大额预付款落地,是对短期股价上涨的利好,但让我们正视一个客观事实,这个事情在两周前就有迹象和线索了,即公司审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
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茅台镇酱酒调研总结几个点:
1,目前酱酒行业总产能大概 60 万吨,大曲坤沙占一半 30 万吨左右,其余是翻 砂、碎沙、串沙酒;因酱酒整体都有 3-5 年的生产周期(不是所有酱酒都老实的 存放 5 年),目前真正可供市场销售的酱酒可能在 20-30 万吨; 从目前能观察到的几个相对头部的玩家的目前销量,茅台 3.5、系列酒 3、习酒 3、郎酒 3,这就是 13 万吨,这次过来看过的几家国台、夜郎古、汉酱、秦含章、 金酱平均每家都有 5000 吨产能远期扩产都要到 2-3 万吨; 2,明年 2022 下半年开始会有一大批酱酒
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贵州茅台
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贵州茅台2020年股东大会纪要20210609
董事长发言: 我是2020年3月来茅台工作,这一年感受: 第一,不平凡不容易,2020年克服疫情冲击,在行业内率先复工妇产复试,完成主要目标,主要指标稳固增长,生产质量稳中趋优,品牌影响力持续增强。连续6年蝉联烈酒第一品牌。 第二,责任重、使命大,茅台是飘香世界的名片。 第三,未来可期,感受到了股东对茅台的倾力支持。 接下来工作中,以高质量发展通栏,保持战略定力,乘势而上: 有信心、有能力顺利实现全年任务,为十四五开好局。Q1利润增速低于营收增速情况解释,从Q1生产经营来看,各项指标稳中有进,生
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亚盛医药ASCO核心品种数据解读会议纪要
数据简介: IO很热门应用场合很多,Bcl-2抑制剂也是如此,尤其是在血液瘤领域。亚盛APG-2575是全球第二个进入临床的Bcl-2抑制剂,I期数据已经证明安全有效,对于复发难治的CLL ORR和达到缓解的时间(TTR),与维奈托克相当。亚盛APG-2575的优势是用药的安全性(血液毒性更低)和给药方式更好(日递增5日完成剂量爬坡,更方便、更快达到有效剂量)。 临床I期,看到80%的ORR,针对的患者是美罗华、BTK耐药的患者中看到这样的有效性是非常难得的,之前也就是Bcr-ABL或者是PD-
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杰瑞股份调研纪要20210609
调研时间:2021年6月9日 调研地点:山东烟台 经营与技术 公司压裂设备的发展历程? 2013年,市场的压裂设备全为柴油驱动,市场主流设备功率为2500马力,国内有几家企业能做到3000马力,公司做到了全球最大设备功率3100马力。当时未开发更大马力的驱动设备,原因是没有对应的柴油发动机与之匹配,也没有更大的底盘车。2014年公司用涡轮发动机和减速机构,结合5000马力的柱塞泵(全球率先研发),在全球率先研发出涡轮压裂设备。在此之后,公司开发出7000马力的单泵设备,随着设备从柴油向电驱的转化
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豪迈科技调研纪要20210609
调研时间:2021年6月9日 调研地点:山东高密 一、行业及竞争情况 轮胎模具对于下游轮胎厂而言重要性如何? 轮胎模具是工业消耗品,对轮胎厂来说,花纹是卖点,近几年推陈出新的速度也在加快;一些模具在使用过程中也可能出现没有达到使用寿命就被换掉的情况。花纹可能会影响车辆的排水、噪音、防滑、油耗等方面,不同组合的花纹对车辆性能的影响不同。 模具厂之间的竞争要素是什么? 产品快速上市,占据有利地位,如公司会经常接到短工期的订单。一些国产公司的轮胎质量不一定比国外的大品牌差,只是一方面没有形成品牌推广出
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富满电子近况交流会议纪要
核心要点 1)产能情况:现在12寸产能大概1000片,每个月100-200片的速度增加,到年底是2000片,明年可以达到3000-5000片,大概明年第二季度整体产能能够翻一倍。转到12寸,成本下降约15-20%,售价不变。 2)涨价情况:晶圆厂三季度会涨价,公司跟着涨,传导时间最多一个星期。 3)新品推出进展:AC/DC和同步整流已经出来,可以和协议芯片做成一套方案,AC/DC只针对价值量更高的30W-120W产品;5G 开关和tuner已经在做终端客户验证,三季度末应该能进入全面量产;wif
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6月9日热点题材补充VR+磷酸铁锂+啤酒
一、啤酒 啤酒跟随白酒大跌,但一是啤酒的销售旺季已经到来,二是机构已经潜伏进去了,所以啤酒板块只有回调才能走得更远。个人继续关注青岛啤酒的回踩10日线,估计回到106.5附近是介入机会。 二、磷酸铁锂 上一篇也写过了苹果与比亚迪和宁德时代对接磷酸铁锂业务,目前的磷酸铁锂在安全性和价格方面有较大的优势,毕竟安全第一。这个方面的个股有德方纳米和合纵科技 三、VR VR板块的当然是歌尔股份,不用说太多了,大家都知道,最近VR消息满天飞 个股分析: 品渥食品:主营是乳业、啤酒,产品是德国的乳业、啤酒厂家
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6月9日早知道 强势脱水个股 调研日报
6月9日早知道 强势脱水个股 调研日报
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6月9日关注封测行业、汽车整车及关联板块
一、关注半导体封测企业 近期,中国台湾、马来西亚等地区疫情复发对全球半导体封测产能造成重大影响:1)中国台湾京元电子、超丰电子等半导体封测厂商相继有大量员工确诊感染新冠病毒,其中京元电子已宣布停工48小时;2)马来西亚宣布6月1日至6月14日为全面封锁期,除国安会所列出的关键经济与服务领域外,所有领域将停止运行。 京元电子封测产值约占全球3%,是全球第七大封测厂商,全球第一大第三方测试服务厂商。京元电子主要客户包括英特尔、高通、联发科、英伟达、意法半导体、赛灵思、联咏、韦尔股份等全球头部半导体公
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军工电子:宏达电子周末发布定增预案做大幅扩产,被动元器件行业订单需求没问题。 航空锻造+高温合金:航空发动机环锻环节,40%的备货增长,发动机上游配套增速启动,中航重机上周涨幅居前。承担航发西安公司单晶叶片业务的钢研高纳,行情率先启动,发动机上游企业订单释放可以看到可验证的产业趋势。 航空中游配套机载设备:中游配套具有垄断性,市占率超过80%,中航机电、中航电子、江航装备。 军工板块现在依然在偏低位置。订单方面,订货会(集采)结束后降价确定,除了碳纤维丝束降价20%,其他降幅基本在5%以内或6%
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联创电子调研纪要
基本情况介绍: 公司最主要两个产业 1 光学 2 显示 美国子公司就在英伟达隔壁专为其服务,慕尼黑公司服务于 tier1 车厂。 公司在Gopro 上份额很高,一直是行业标杆,公司 15 年上市前,只做高清广角镜头,15 年 之后业务扩展到车载和手机。 2017 年做了特斯拉。2018-2019年间获得 Mobileye EyeQ3-EyeQ6 认证。2018做了 mate20pro 结构光镜头。19年初做玻塑混合供货华为荣耀。2020.2 月监控镜头和模组进入华为安防。 2020.6 月中标华
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苹果加码新能源车倾向于磷酸铁锂电池
磷酸铁锂:苹果加码新能源车新动作曝光,华安证券称它比三元成本低55% 6 月 8 日,据路透社报道,苹果正在与 宁德时代 、 比亚迪 就电动车项目的电池供应进行初步洽谈,并且倾向于使用生产成本更低的 磷酸铁锂电池。 点评: 根据此前路透社披露的信息,苹果正在计划于2024年生产一款纯电动乘用车,而且正在研发低成本长续航动力电池。截至2020年,苹果在汽车领域的专利技术已涵盖自动驾驶、充电、车载系统、结构优化等多方面。 华安证券 分析认为, 磷酸铁锂 较三元在正极和电芯层面分别有55%和22%的成
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【黄金早讯】热点分析+风险提示+个人超短预判
熬了这么久,业绩始终很稳定的封测终于迎来了市场的认可。 其实a股的基本面和业绩是不匹配的。 封测一直都是半导体板块业绩最稳定的。因为全球的需求很大而且在增长。 确实从行业利润来说,远不如设备厂和晶圆方向。但胜在订单稳定。 如果不是台湾大厂疫情爆发,资金根本不来,不是因为业绩不好,而是场内无法形成合力。 那为何中芯国际不涨?很简单啊,因为中芯国际对标台积电。台积电又没有疫情爆发。所以我的标题就很简单,多吃几口。 给封测板块多1-2周的耐心。 三大封测,加一个游资做的大港股份(非正宗,瞎吵),一共4
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-09 21:31:48
东方银星与敏声新技术调研纪要PPT202106
一:公司何时建厂 公司目前厂房已经准备好,厂房地点保密。(孙董事长) 二:何时能建成产能及产能扩张计划 公司保守估计2022年6月量产,2021年完成研发实现中试、2022年6月完成量产(月产能5000片)、2023年月产能1万片、2024年月产能2万片。(月产能1万片=3亿颗芯片=36亿颗/年→每颗1元人民币→36亿人民币营收) 三:投产之后,第一年、第二年、第三年的预估利润分别是多少 今年预计净利润-5443万,2022-2025年净利润预计分别为-11901万/7270万/48911万/9
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-09 21:28:52
随笔!当前时点如何看军工?献礼行情 vs. 盈利驱动
军工投资盈利驱动决定论,主线清晰,精选个股 (一)航发动力预付款落地没啥可点评的,却是当前市场上涨行情的重要股价催化剂。 5月至今,军工板块涨幅排名全行业第一;领涨个股top10赫然出现了航发动力、洪都航空、中航沈飞等贝塔领跑品种,新一轮行情上涨似乎正在持续演绎和发酵中。 航发动力昨晚发布公告,使用闲置自有资金117亿进行现金管理,市场解读为航发大额预付款落地,是对短期股价上涨的利好,但让我们正视一个客观事实,这个事情在两周前就有迹象和线索了,即公司审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
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钢研高纳
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中航光电
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三角防务
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修仙小锦鲤
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2021-06-09 21:26:20
茅台镇酱酒调研总结几个点:
1,目前酱酒行业总产能大概 60 万吨,大曲坤沙占一半 30 万吨左右,其余是翻 砂、碎沙、串沙酒;因酱酒整体都有 3-5 年的生产周期(不是所有酱酒都老实的 存放 5 年),目前真正可供市场销售的酱酒可能在 20-30 万吨; 从目前能观察到的几个相对头部的玩家的目前销量,茅台 3.5、系列酒 3、习酒 3、郎酒 3,这就是 13 万吨,这次过来看过的几家国台、夜郎古、汉酱、秦含章、 金酱平均每家都有 5000 吨产能远期扩产都要到 2-3 万吨; 2,明年 2022 下半年开始会有一大批酱酒
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贵州茅台
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修仙小锦鲤
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2021-06-09 21:24:24
贵州茅台2020年股东大会纪要20210609
董事长发言: 我是2020年3月来茅台工作,这一年感受: 第一,不平凡不容易,2020年克服疫情冲击,在行业内率先复工妇产复试,完成主要目标,主要指标稳固增长,生产质量稳中趋优,品牌影响力持续增强。连续6年蝉联烈酒第一品牌。 第二,责任重、使命大,茅台是飘香世界的名片。 第三,未来可期,感受到了股东对茅台的倾力支持。 接下来工作中,以高质量发展通栏,保持战略定力,乘势而上: 有信心、有能力顺利实现全年任务,为十四五开好局。Q1利润增速低于营收增速情况解释,从Q1生产经营来看,各项指标稳中有进,生
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贵州茅台
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修仙小锦鲤
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2021-06-09 21:23:46
亚盛医药ASCO核心品种数据解读会议纪要
数据简介: IO很热门应用场合很多,Bcl-2抑制剂也是如此,尤其是在血液瘤领域。亚盛APG-2575是全球第二个进入临床的Bcl-2抑制剂,I期数据已经证明安全有效,对于复发难治的CLL ORR和达到缓解的时间(TTR),与维奈托克相当。亚盛APG-2575的优势是用药的安全性(血液毒性更低)和给药方式更好(日递增5日完成剂量爬坡,更方便、更快达到有效剂量)。 临床I期,看到80%的ORR,针对的患者是美罗华、BTK耐药的患者中看到这样的有效性是非常难得的,之前也就是Bcr-ABL或者是PD-
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亚盛医药-B
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修仙小锦鲤
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2021-06-09 21:22:58
杰瑞股份调研纪要20210609
调研时间:2021年6月9日 调研地点:山东烟台 经营与技术 公司压裂设备的发展历程? 2013年,市场的压裂设备全为柴油驱动,市场主流设备功率为2500马力,国内有几家企业能做到3000马力,公司做到了全球最大设备功率3100马力。当时未开发更大马力的驱动设备,原因是没有对应的柴油发动机与之匹配,也没有更大的底盘车。2014年公司用涡轮发动机和减速机构,结合5000马力的柱塞泵(全球率先研发),在全球率先研发出涡轮压裂设备。在此之后,公司开发出7000马力的单泵设备,随着设备从柴油向电驱的转化
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杰瑞股份
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修仙小锦鲤
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2021-06-09 21:22:01
豪迈科技调研纪要20210609
调研时间:2021年6月9日 调研地点:山东高密 一、行业及竞争情况 轮胎模具对于下游轮胎厂而言重要性如何? 轮胎模具是工业消耗品,对轮胎厂来说,花纹是卖点,近几年推陈出新的速度也在加快;一些模具在使用过程中也可能出现没有达到使用寿命就被换掉的情况。花纹可能会影响车辆的排水、噪音、防滑、油耗等方面,不同组合的花纹对车辆性能的影响不同。 模具厂之间的竞争要素是什么? 产品快速上市,占据有利地位,如公司会经常接到短工期的订单。一些国产公司的轮胎质量不一定比国外的大品牌差,只是一方面没有形成品牌推广出
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豪迈科技
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修仙小锦鲤
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2021-06-09 21:21:14
富满电子近况交流会议纪要
核心要点 1)产能情况:现在12寸产能大概1000片,每个月100-200片的速度增加,到年底是2000片,明年可以达到3000-5000片,大概明年第二季度整体产能能够翻一倍。转到12寸,成本下降约15-20%,售价不变。 2)涨价情况:晶圆厂三季度会涨价,公司跟着涨,传导时间最多一个星期。 3)新品推出进展:AC/DC和同步整流已经出来,可以和协议芯片做成一套方案,AC/DC只针对价值量更高的30W-120W产品;5G 开关和tuner已经在做终端客户验证,三季度末应该能进入全面量产;wif
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富满微
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修仙小锦鲤
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2021-06-09 08:44:16
6月9日热点题材补充VR+磷酸铁锂+啤酒
一、啤酒 啤酒跟随白酒大跌,但一是啤酒的销售旺季已经到来,二是机构已经潜伏进去了,所以啤酒板块只有回调才能走得更远。个人继续关注青岛啤酒的回踩10日线,估计回到106.5附近是介入机会。 二、磷酸铁锂 上一篇也写过了苹果与比亚迪和宁德时代对接磷酸铁锂业务,目前的磷酸铁锂在安全性和价格方面有较大的优势,毕竟安全第一。这个方面的个股有德方纳米和合纵科技 三、VR VR板块的当然是歌尔股份,不用说太多了,大家都知道,最近VR消息满天飞 个股分析: 品渥食品:主营是乳业、啤酒,产品是德国的乳业、啤酒厂家
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2021-06-09 06:21:10
6月9日早知道 强势脱水个股 调研日报
6月9日早知道 强势脱水个股 调研日报
早知道609.pdf
0608强势股脱水.pdf
0608评级日报.pdf
0608调研日报.pdf
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爱慕股份
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移远通信
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2021-06-09 05:59:57
6月9日关注封测行业、汽车整车及关联板块
一、关注半导体封测企业 近期,中国台湾、马来西亚等地区疫情复发对全球半导体封测产能造成重大影响:1)中国台湾京元电子、超丰电子等半导体封测厂商相继有大量员工确诊感染新冠病毒,其中京元电子已宣布停工48小时;2)马来西亚宣布6月1日至6月14日为全面封锁期,除国安会所列出的关键经济与服务领域外,所有领域将停止运行。 京元电子封测产值约占全球3%,是全球第七大封测厂商,全球第一大第三方测试服务厂商。京元电子主要客户包括英特尔、高通、联发科、英伟达、意法半导体、赛灵思、联咏、韦尔股份等全球头部半导体公
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北汽蓝谷
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航行五百年的公社达人
2021-06-09 05:10:00
天风军工路演纪要
军工电子:宏达电子周末发布定增预案做大幅扩产,被动元器件行业订单需求没问题。 航空锻造+高温合金:航空发动机环锻环节,40%的备货增长,发动机上游配套增速启动,中航重机上周涨幅居前。承担航发西安公司单晶叶片业务的钢研高纳,行情率先启动,发动机上游企业订单释放可以看到可验证的产业趋势。 航空中游配套机载设备:中游配套具有垄断性,市占率超过80%,中航机电、中航电子、江航装备。 军工板块现在依然在偏低位置。订单方面,订货会(集采)结束后降价确定,除了碳纤维丝束降价20%,其他降幅基本在5%以内或6%
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图南股份
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2021-06-09 05:07:44
联创电子调研纪要
基本情况介绍: 公司最主要两个产业 1 光学 2 显示 美国子公司就在英伟达隔壁专为其服务,慕尼黑公司服务于 tier1 车厂。 公司在Gopro 上份额很高,一直是行业标杆,公司 15 年上市前,只做高清广角镜头,15 年 之后业务扩展到车载和手机。 2017 年做了特斯拉。2018-2019年间获得 Mobileye EyeQ3-EyeQ6 认证。2018做了 mate20pro 结构光镜头。19年初做玻塑混合供货华为荣耀。2020.2 月监控镜头和模组进入华为安防。 2020.6 月中标华
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联创电子
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-08 19:44:42
苹果加码新能源车倾向于磷酸铁锂电池
磷酸铁锂:苹果加码新能源车新动作曝光,华安证券称它比三元成本低55% 6 月 8 日,据路透社报道,苹果正在与 宁德时代 、 比亚迪 就电动车项目的电池供应进行初步洽谈,并且倾向于使用生产成本更低的 磷酸铁锂电池。 点评: 根据此前路透社披露的信息,苹果正在计划于2024年生产一款纯电动乘用车,而且正在研发低成本长续航动力电池。截至2020年,苹果在汽车领域的专利技术已涵盖自动驾驶、充电、车载系统、结构优化等多方面。 华安证券 分析认为, 磷酸铁锂 较三元在正极和电芯层面分别有55%和22%的成
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德方纳米
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比亚迪
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宁德时代
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-08 08:59:31
【黄金早讯】热点分析+风险提示+个人超短预判
熬了这么久,业绩始终很稳定的封测终于迎来了市场的认可。 其实a股的基本面和业绩是不匹配的。 封测一直都是半导体板块业绩最稳定的。因为全球的需求很大而且在增长。 确实从行业利润来说,远不如设备厂和晶圆方向。但胜在订单稳定。 如果不是台湾大厂疫情爆发,资金根本不来,不是因为业绩不好,而是场内无法形成合力。 那为何中芯国际不涨?很简单啊,因为中芯国际对标台积电。台积电又没有疫情爆发。所以我的标题就很简单,多吃几口。 给封测板块多1-2周的耐心。 三大封测,加一个游资做的大港股份(非正宗,瞎吵),一共4
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通富微电
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柘中股份
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东方银星与敏声新技术调研纪要PPT202106
一:公司何时建厂 公司目前厂房已经准备好,厂房地点保密。(孙董事长) 二:何时能建成产能及产能扩张计划 公司保守估计2022年6月量产,2021年完成研发实现中试、2022年6月完成量产(月产能5000片)、2023年月产能1万片、2024年月产能2万片。(月产能1万片=3亿颗芯片=36亿颗/年→每颗1元人民币→36亿人民币营收) 三:投产之后,第一年、第二年、第三年的预估利润分别是多少 今年预计净利润-5443万,2022-2025年净利润预计分别为-11901万/7270万/48911万/9
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随笔!当前时点如何看军工?献礼行情 vs. 盈利驱动
军工投资盈利驱动决定论,主线清晰,精选个股 (一)航发动力预付款落地没啥可点评的,却是当前市场上涨行情的重要股价催化剂。 5月至今,军工板块涨幅排名全行业第一;领涨个股top10赫然出现了航发动力、洪都航空、中航沈飞等贝塔领跑品种,新一轮行情上涨似乎正在持续演绎和发酵中。 航发动力昨晚发布公告,使用闲置自有资金117亿进行现金管理,市场解读为航发大额预付款落地,是对短期股价上涨的利好,但让我们正视一个客观事实,这个事情在两周前就有迹象和线索了,即公司审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
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茅台镇酱酒调研总结几个点:
1,目前酱酒行业总产能大概 60 万吨,大曲坤沙占一半 30 万吨左右,其余是翻 砂、碎沙、串沙酒;因酱酒整体都有 3-5 年的生产周期(不是所有酱酒都老实的 存放 5 年),目前真正可供市场销售的酱酒可能在 20-30 万吨; 从目前能观察到的几个相对头部的玩家的目前销量,茅台 3.5、系列酒 3、习酒 3、郎酒 3,这就是 13 万吨,这次过来看过的几家国台、夜郎古、汉酱、秦含章、 金酱平均每家都有 5000 吨产能远期扩产都要到 2-3 万吨; 2,明年 2022 下半年开始会有一大批酱酒
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贵州茅台
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贵州茅台2020年股东大会纪要20210609
董事长发言: 我是2020年3月来茅台工作,这一年感受: 第一,不平凡不容易,2020年克服疫情冲击,在行业内率先复工妇产复试,完成主要目标,主要指标稳固增长,生产质量稳中趋优,品牌影响力持续增强。连续6年蝉联烈酒第一品牌。 第二,责任重、使命大,茅台是飘香世界的名片。 第三,未来可期,感受到了股东对茅台的倾力支持。 接下来工作中,以高质量发展通栏,保持战略定力,乘势而上: 有信心、有能力顺利实现全年任务,为十四五开好局。Q1利润增速低于营收增速情况解释,从Q1生产经营来看,各项指标稳中有进,生
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亚盛医药ASCO核心品种数据解读会议纪要
数据简介: IO很热门应用场合很多,Bcl-2抑制剂也是如此,尤其是在血液瘤领域。亚盛APG-2575是全球第二个进入临床的Bcl-2抑制剂,I期数据已经证明安全有效,对于复发难治的CLL ORR和达到缓解的时间(TTR),与维奈托克相当。亚盛APG-2575的优势是用药的安全性(血液毒性更低)和给药方式更好(日递增5日完成剂量爬坡,更方便、更快达到有效剂量)。 临床I期,看到80%的ORR,针对的患者是美罗华、BTK耐药的患者中看到这样的有效性是非常难得的,之前也就是Bcr-ABL或者是PD-
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杰瑞股份调研纪要20210609
调研时间:2021年6月9日 调研地点:山东烟台 经营与技术 公司压裂设备的发展历程? 2013年,市场的压裂设备全为柴油驱动,市场主流设备功率为2500马力,国内有几家企业能做到3000马力,公司做到了全球最大设备功率3100马力。当时未开发更大马力的驱动设备,原因是没有对应的柴油发动机与之匹配,也没有更大的底盘车。2014年公司用涡轮发动机和减速机构,结合5000马力的柱塞泵(全球率先研发),在全球率先研发出涡轮压裂设备。在此之后,公司开发出7000马力的单泵设备,随着设备从柴油向电驱的转化
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豪迈科技调研纪要20210609
调研时间:2021年6月9日 调研地点:山东高密 一、行业及竞争情况 轮胎模具对于下游轮胎厂而言重要性如何? 轮胎模具是工业消耗品,对轮胎厂来说,花纹是卖点,近几年推陈出新的速度也在加快;一些模具在使用过程中也可能出现没有达到使用寿命就被换掉的情况。花纹可能会影响车辆的排水、噪音、防滑、油耗等方面,不同组合的花纹对车辆性能的影响不同。 模具厂之间的竞争要素是什么? 产品快速上市,占据有利地位,如公司会经常接到短工期的订单。一些国产公司的轮胎质量不一定比国外的大品牌差,只是一方面没有形成品牌推广出
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富满电子近况交流会议纪要
核心要点 1)产能情况:现在12寸产能大概1000片,每个月100-200片的速度增加,到年底是2000片,明年可以达到3000-5000片,大概明年第二季度整体产能能够翻一倍。转到12寸,成本下降约15-20%,售价不变。 2)涨价情况:晶圆厂三季度会涨价,公司跟着涨,传导时间最多一个星期。 3)新品推出进展:AC/DC和同步整流已经出来,可以和协议芯片做成一套方案,AC/DC只针对价值量更高的30W-120W产品;5G 开关和tuner已经在做终端客户验证,三季度末应该能进入全面量产;wif
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6月9日热点题材补充VR+磷酸铁锂+啤酒
一、啤酒 啤酒跟随白酒大跌,但一是啤酒的销售旺季已经到来,二是机构已经潜伏进去了,所以啤酒板块只有回调才能走得更远。个人继续关注青岛啤酒的回踩10日线,估计回到106.5附近是介入机会。 二、磷酸铁锂 上一篇也写过了苹果与比亚迪和宁德时代对接磷酸铁锂业务,目前的磷酸铁锂在安全性和价格方面有较大的优势,毕竟安全第一。这个方面的个股有德方纳米和合纵科技 三、VR VR板块的当然是歌尔股份,不用说太多了,大家都知道,最近VR消息满天飞 个股分析: 品渥食品:主营是乳业、啤酒,产品是德国的乳业、啤酒厂家
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6月9日早知道 强势脱水个股 调研日报
6月9日早知道 强势脱水个股 调研日报
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6月9日关注封测行业、汽车整车及关联板块
一、关注半导体封测企业 近期,中国台湾、马来西亚等地区疫情复发对全球半导体封测产能造成重大影响:1)中国台湾京元电子、超丰电子等半导体封测厂商相继有大量员工确诊感染新冠病毒,其中京元电子已宣布停工48小时;2)马来西亚宣布6月1日至6月14日为全面封锁期,除国安会所列出的关键经济与服务领域外,所有领域将停止运行。 京元电子封测产值约占全球3%,是全球第七大封测厂商,全球第一大第三方测试服务厂商。京元电子主要客户包括英特尔、高通、联发科、英伟达、意法半导体、赛灵思、联咏、韦尔股份等全球头部半导体公
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军工电子:宏达电子周末发布定增预案做大幅扩产,被动元器件行业订单需求没问题。 航空锻造+高温合金:航空发动机环锻环节,40%的备货增长,发动机上游配套增速启动,中航重机上周涨幅居前。承担航发西安公司单晶叶片业务的钢研高纳,行情率先启动,发动机上游企业订单释放可以看到可验证的产业趋势。 航空中游配套机载设备:中游配套具有垄断性,市占率超过80%,中航机电、中航电子、江航装备。 军工板块现在依然在偏低位置。订单方面,订货会(集采)结束后降价确定,除了碳纤维丝束降价20%,其他降幅基本在5%以内或6%
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联创电子调研纪要
基本情况介绍: 公司最主要两个产业 1 光学 2 显示 美国子公司就在英伟达隔壁专为其服务,慕尼黑公司服务于 tier1 车厂。 公司在Gopro 上份额很高,一直是行业标杆,公司 15 年上市前,只做高清广角镜头,15 年 之后业务扩展到车载和手机。 2017 年做了特斯拉。2018-2019年间获得 Mobileye EyeQ3-EyeQ6 认证。2018做了 mate20pro 结构光镜头。19年初做玻塑混合供货华为荣耀。2020.2 月监控镜头和模组进入华为安防。 2020.6 月中标华
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苹果加码新能源车倾向于磷酸铁锂电池
磷酸铁锂:苹果加码新能源车新动作曝光,华安证券称它比三元成本低55% 6 月 8 日,据路透社报道,苹果正在与 宁德时代 、 比亚迪 就电动车项目的电池供应进行初步洽谈,并且倾向于使用生产成本更低的 磷酸铁锂电池。 点评: 根据此前路透社披露的信息,苹果正在计划于2024年生产一款纯电动乘用车,而且正在研发低成本长续航动力电池。截至2020年,苹果在汽车领域的专利技术已涵盖自动驾驶、充电、车载系统、结构优化等多方面。 华安证券 分析认为, 磷酸铁锂 较三元在正极和电芯层面分别有55%和22%的成
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【黄金早讯】热点分析+风险提示+个人超短预判
熬了这么久,业绩始终很稳定的封测终于迎来了市场的认可。 其实a股的基本面和业绩是不匹配的。 封测一直都是半导体板块业绩最稳定的。因为全球的需求很大而且在增长。 确实从行业利润来说,远不如设备厂和晶圆方向。但胜在订单稳定。 如果不是台湾大厂疫情爆发,资金根本不来,不是因为业绩不好,而是场内无法形成合力。 那为何中芯国际不涨?很简单啊,因为中芯国际对标台积电。台积电又没有疫情爆发。所以我的标题就很简单,多吃几口。 给封测板块多1-2周的耐心。 三大封测,加一个游资做的大港股份(非正宗,瞎吵),一共4
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2021-06-09 21:31:48
东方银星与敏声新技术调研纪要PPT202106
一:公司何时建厂 公司目前厂房已经准备好,厂房地点保密。(孙董事长) 二:何时能建成产能及产能扩张计划 公司保守估计2022年6月量产,2021年完成研发实现中试、2022年6月完成量产(月产能5000片)、2023年月产能1万片、2024年月产能2万片。(月产能1万片=3亿颗芯片=36亿颗/年→每颗1元人民币→36亿人民币营收) 三:投产之后,第一年、第二年、第三年的预估利润分别是多少 今年预计净利润-5443万,2022-2025年净利润预计分别为-11901万/7270万/48911万/9
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-09 21:28:52
随笔!当前时点如何看军工?献礼行情 vs. 盈利驱动
军工投资盈利驱动决定论,主线清晰,精选个股 (一)航发动力预付款落地没啥可点评的,却是当前市场上涨行情的重要股价催化剂。 5月至今,军工板块涨幅排名全行业第一;领涨个股top10赫然出现了航发动力、洪都航空、中航沈飞等贝塔领跑品种,新一轮行情上涨似乎正在持续演绎和发酵中。 航发动力昨晚发布公告,使用闲置自有资金117亿进行现金管理,市场解读为航发大额预付款落地,是对短期股价上涨的利好,但让我们正视一个客观事实,这个事情在两周前就有迹象和线索了,即公司审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
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钢研高纳
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中航光电
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三角防务
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2021-06-09 21:26:20
茅台镇酱酒调研总结几个点:
1,目前酱酒行业总产能大概 60 万吨,大曲坤沙占一半 30 万吨左右,其余是翻 砂、碎沙、串沙酒;因酱酒整体都有 3-5 年的生产周期(不是所有酱酒都老实的 存放 5 年),目前真正可供市场销售的酱酒可能在 20-30 万吨; 从目前能观察到的几个相对头部的玩家的目前销量,茅台 3.5、系列酒 3、习酒 3、郎酒 3,这就是 13 万吨,这次过来看过的几家国台、夜郎古、汉酱、秦含章、 金酱平均每家都有 5000 吨产能远期扩产都要到 2-3 万吨; 2,明年 2022 下半年开始会有一大批酱酒
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贵州茅台
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2021-06-09 21:24:24
贵州茅台2020年股东大会纪要20210609
董事长发言: 我是2020年3月来茅台工作,这一年感受: 第一,不平凡不容易,2020年克服疫情冲击,在行业内率先复工妇产复试,完成主要目标,主要指标稳固增长,生产质量稳中趋优,品牌影响力持续增强。连续6年蝉联烈酒第一品牌。 第二,责任重、使命大,茅台是飘香世界的名片。 第三,未来可期,感受到了股东对茅台的倾力支持。 接下来工作中,以高质量发展通栏,保持战略定力,乘势而上: 有信心、有能力顺利实现全年任务,为十四五开好局。Q1利润增速低于营收增速情况解释,从Q1生产经营来看,各项指标稳中有进,生
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贵州茅台
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2021-06-09 21:23:46
亚盛医药ASCO核心品种数据解读会议纪要
数据简介: IO很热门应用场合很多,Bcl-2抑制剂也是如此,尤其是在血液瘤领域。亚盛APG-2575是全球第二个进入临床的Bcl-2抑制剂,I期数据已经证明安全有效,对于复发难治的CLL ORR和达到缓解的时间(TTR),与维奈托克相当。亚盛APG-2575的优势是用药的安全性(血液毒性更低)和给药方式更好(日递增5日完成剂量爬坡,更方便、更快达到有效剂量)。 临床I期,看到80%的ORR,针对的患者是美罗华、BTK耐药的患者中看到这样的有效性是非常难得的,之前也就是Bcr-ABL或者是PD-
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亚盛医药-B
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杰瑞股份调研纪要20210609
调研时间:2021年6月9日 调研地点:山东烟台 经营与技术 公司压裂设备的发展历程? 2013年,市场的压裂设备全为柴油驱动,市场主流设备功率为2500马力,国内有几家企业能做到3000马力,公司做到了全球最大设备功率3100马力。当时未开发更大马力的驱动设备,原因是没有对应的柴油发动机与之匹配,也没有更大的底盘车。2014年公司用涡轮发动机和减速机构,结合5000马力的柱塞泵(全球率先研发),在全球率先研发出涡轮压裂设备。在此之后,公司开发出7000马力的单泵设备,随着设备从柴油向电驱的转化
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杰瑞股份
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2021-06-09 21:22:01
豪迈科技调研纪要20210609
调研时间:2021年6月9日 调研地点:山东高密 一、行业及竞争情况 轮胎模具对于下游轮胎厂而言重要性如何? 轮胎模具是工业消耗品,对轮胎厂来说,花纹是卖点,近几年推陈出新的速度也在加快;一些模具在使用过程中也可能出现没有达到使用寿命就被换掉的情况。花纹可能会影响车辆的排水、噪音、防滑、油耗等方面,不同组合的花纹对车辆性能的影响不同。 模具厂之间的竞争要素是什么? 产品快速上市,占据有利地位,如公司会经常接到短工期的订单。一些国产公司的轮胎质量不一定比国外的大品牌差,只是一方面没有形成品牌推广出
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豪迈科技
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2021-06-09 21:21:14
富满电子近况交流会议纪要
核心要点 1)产能情况:现在12寸产能大概1000片,每个月100-200片的速度增加,到年底是2000片,明年可以达到3000-5000片,大概明年第二季度整体产能能够翻一倍。转到12寸,成本下降约15-20%,售价不变。 2)涨价情况:晶圆厂三季度会涨价,公司跟着涨,传导时间最多一个星期。 3)新品推出进展:AC/DC和同步整流已经出来,可以和协议芯片做成一套方案,AC/DC只针对价值量更高的30W-120W产品;5G 开关和tuner已经在做终端客户验证,三季度末应该能进入全面量产;wif
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富满微
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2021-06-09 08:44:16
6月9日热点题材补充VR+磷酸铁锂+啤酒
一、啤酒 啤酒跟随白酒大跌,但一是啤酒的销售旺季已经到来,二是机构已经潜伏进去了,所以啤酒板块只有回调才能走得更远。个人继续关注青岛啤酒的回踩10日线,估计回到106.5附近是介入机会。 二、磷酸铁锂 上一篇也写过了苹果与比亚迪和宁德时代对接磷酸铁锂业务,目前的磷酸铁锂在安全性和价格方面有较大的优势,毕竟安全第一。这个方面的个股有德方纳米和合纵科技 三、VR VR板块的当然是歌尔股份,不用说太多了,大家都知道,最近VR消息满天飞 个股分析: 品渥食品:主营是乳业、啤酒,产品是德国的乳业、啤酒厂家
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品渥食品
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歌尔股份
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青岛啤酒
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2021-06-09 06:21:10
6月9日早知道 强势脱水个股 调研日报
6月9日早知道 强势脱水个股 调研日报
早知道609.pdf
0608强势股脱水.pdf
0608评级日报.pdf
0608调研日报.pdf
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爱慕股份
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移远通信
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歌尔股份
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2021-06-09 05:59:57
6月9日关注封测行业、汽车整车及关联板块
一、关注半导体封测企业 近期,中国台湾、马来西亚等地区疫情复发对全球半导体封测产能造成重大影响:1)中国台湾京元电子、超丰电子等半导体封测厂商相继有大量员工确诊感染新冠病毒,其中京元电子已宣布停工48小时;2)马来西亚宣布6月1日至6月14日为全面封锁期,除国安会所列出的关键经济与服务领域外,所有领域将停止运行。 京元电子封测产值约占全球3%,是全球第七大封测厂商,全球第一大第三方测试服务厂商。京元电子主要客户包括英特尔、高通、联发科、英伟达、意法半导体、赛灵思、联咏、韦尔股份等全球头部半导体公
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北汽蓝谷
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方正电机
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长电科技
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长安汽车
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2021-06-09 05:10:00
天风军工路演纪要
军工电子:宏达电子周末发布定增预案做大幅扩产,被动元器件行业订单需求没问题。 航空锻造+高温合金:航空发动机环锻环节,40%的备货增长,发动机上游配套增速启动,中航重机上周涨幅居前。承担航发西安公司单晶叶片业务的钢研高纳,行情率先启动,发动机上游企业订单释放可以看到可验证的产业趋势。 航空中游配套机载设备:中游配套具有垄断性,市占率超过80%,中航机电、中航电子、江航装备。 军工板块现在依然在偏低位置。订单方面,订货会(集采)结束后降价确定,除了碳纤维丝束降价20%,其他降幅基本在5%以内或6%
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图南股份
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抚顺特钢
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2021-06-09 05:07:44
联创电子调研纪要
基本情况介绍: 公司最主要两个产业 1 光学 2 显示 美国子公司就在英伟达隔壁专为其服务,慕尼黑公司服务于 tier1 车厂。 公司在Gopro 上份额很高,一直是行业标杆,公司 15 年上市前,只做高清广角镜头,15 年 之后业务扩展到车载和手机。 2017 年做了特斯拉。2018-2019年间获得 Mobileye EyeQ3-EyeQ6 认证。2018做了 mate20pro 结构光镜头。19年初做玻塑混合供货华为荣耀。2020.2 月监控镜头和模组进入华为安防。 2020.6 月中标华
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联创电子
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苹果加码新能源车倾向于磷酸铁锂电池
磷酸铁锂:苹果加码新能源车新动作曝光,华安证券称它比三元成本低55% 6 月 8 日,据路透社报道,苹果正在与 宁德时代 、 比亚迪 就电动车项目的电池供应进行初步洽谈,并且倾向于使用生产成本更低的 磷酸铁锂电池。 点评: 根据此前路透社披露的信息,苹果正在计划于2024年生产一款纯电动乘用车,而且正在研发低成本长续航动力电池。截至2020年,苹果在汽车领域的专利技术已涵盖自动驾驶、充电、车载系统、结构优化等多方面。 华安证券 分析认为, 磷酸铁锂 较三元在正极和电芯层面分别有55%和22%的成
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德方纳米
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比亚迪
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宁德时代
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2021-06-08 08:59:31
【黄金早讯】热点分析+风险提示+个人超短预判
熬了这么久,业绩始终很稳定的封测终于迎来了市场的认可。 其实a股的基本面和业绩是不匹配的。 封测一直都是半导体板块业绩最稳定的。因为全球的需求很大而且在增长。 确实从行业利润来说,远不如设备厂和晶圆方向。但胜在订单稳定。 如果不是台湾大厂疫情爆发,资金根本不来,不是因为业绩不好,而是场内无法形成合力。 那为何中芯国际不涨?很简单啊,因为中芯国际对标台积电。台积电又没有疫情爆发。所以我的标题就很简单,多吃几口。 给封测板块多1-2周的耐心。 三大封测,加一个游资做的大港股份(非正宗,瞎吵),一共4
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通富微电
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柘中股份
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